CC BY
71
УДК 658.1
Г.И. ГУМЕРОВА, доктор экономических наук, профессор
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ,
г. Москва
Э.Ш. ШАЙМИЕВА, кандидат экономических наук, доцент
Институт экономики, управления и права (г. Казань)
АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ИННОВАЦИЯМИ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ: ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ИННОВАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ
В статье осуществлен анализ управления технологическими инновациями на промышленных российских предприятиях на основе исследования источников финансирования инновационно-технологической деятельности промышленных предприятий, определения типа инновационной стратегии промышленных секторов на низко-, средне- и высокотехнологичныхуров-нях промышленности; сформированы рекомендации по созданию условий для реализации модернизации промышленности.
Ключевые слова: технологические инновации; управление технологическими инновациями; продуктовые инновации; процессные инновации; модернизация промышленности регионов.
(Продолжение)
Рассмотрим вопрос «прочих источников финансирования ТИ» (табл. 9).
Согласно «Порядку заполнения и представления формы федерального государственного статистического наблюдения № 4-инновация» (раздел 5), к «прочим источникам финансирования ТИ» относятся средства, полученные за счет «... привлечения кредитов и займов, в том числе на льготных условиях, а также средства венчурных фондов.»1.
В работе Г.И. Гумеровой, Й. Яспер, Э.Ш. Шаймиевой проанализирована категория «прочих инвестиций» применительно к иностранному инвестированию в Республике Татарстан как про-мышленно-развитому российскому региону, где наряду с прямыми иностранными инвестициями, портфельными инвестициями выделяется графа «прочие иностранные инвестиции» [18]. По мнению авторов, понятие «прочих инвестиций» в исследуемом случае (согласно табл. 9) возможно раскрыть следующим содержанием: «.к этой
1 Порядок заполнения и представления формы федерального государственного статистического наблюдения № 4-инновация «Сведения об инновационной деятельности организаций»: Постановление Росстата от 20.11.2006 № 68.
категории относятся товарные кредиты и прочие кредиты, в том числе кредиты с отсрочкой платежа до 180 дней и более, кредиты Международных финансовых организаций (в том числе кредиты Европейского Банка Реконструкции и Развития), также как кредиты правительств иностранных государств против гарантий правительства Российской Федерации. Представляется, что под «прочими инвестициями» понимается также венчурный капитал и передача кредитов партнерам по проекту в рамках совместного предприятия.» [18, с. 157-159].
Следовательно, можно предположить, что финансирование инновационно-технологической деятельности промышленных предприятий в РФ за период 2000-2010 гг. осуществляется по схеме «собственные средства + (торговые) кредиты с длительными отсрочками платежа». Примечательными здесь являются значительные масштабы кредитования ТИ со стороны зарубежных партнеров в сравнении с иностранным инвестированием ТИ, что подчеркивает отсутствие заинтересованности иностранных инвесторов к (прямому) финансированию инновационно-технологической деятельности (инновационных проектов) российских промышленных предприятий.
В табл. 9 показатель «затраты на ТИ в промышленности РФ» представлен в разрезе его составляющих. Согласно исследованию ОЭСР, доминирование категории «приобретение машин и оборудования является наиболее распространенным видом инновационной деятельности...» среди инновационно-активных предприятий во всех других странах, в том числе стран-членов ЕС [5, с. 139].
Российские промышленные предприятия следуют данной тенденции, не разрушая сложившиеся (в определенной степени, реликтовые) представления о модернизации, охватывающей, в первую очередь, модернизацию материального капитала при значительном отставании модернизации нематериального капитала (т.е. обучение персонала, приобретение программных средств и т.д.). В табл. 10 показано, что наиболее ярко тенденция в модернизации машин и оборудования представлена в среднетехнологичных отраслях промышленности: 60% от общих затрат на ТИ приходится на приобретение машин и оборудования (по состоянию на 2010 г.). Затраты на исследования и разработки в среднетехнологичных отраслях находятся на втором месте по своей зна-
чимости. Из данных табл. 10 видно, что наиболее активными в области затрат на исследования и разработки являются в 2010 г. высокотехнологичные производства (44% от общих затрат на ТИ) и низкотехнологичные производства (31%).
В табл. 11 представлены типы инновационных стратегий, характерных для российской промышленности в период 2002-2010 гг., сформированные авторами на основе методики A. Kogler [10, с. 120-128]. В рамках данной методики рассчитывается индекс инновационной стратегии отрасли. В случае, если значение индекса инновационной стратегии составляет более 1, можно говорить о продукт-ориентированной стратегии отрасли; если менее 1 - то о процесс-ориентированной стратегии. Согласно данным табл. 11, в секторах «добыча полезных ископаемых», «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» реализуется процесс-ориентированная стратегия: здесь индекс инновационной стратегии составляет 0,2 и 0,4 соответственно. В секторе «обрабатывающие производства» отмечается продукт-ориентированная стратегия с индексом инновационной стратегии 1,09 (табл. 11).
Таблица 9
Объем и структура затрат на ТИ в промышленности РФ за период 2000-2010 гг. (млн руб., %)
Год Всего затрат на ТИ В том числе
Исследования и разработки Приобретение машин и оборудования Приобретение новых технологий Приобретение программных средств Производственное проектирование Другие виды подготовки производства Обучение и подготовка персонала Маркетинговые исследования Прочие затраты
Объем затрат на ТИ, млн руб.
2000 49953,1 7201,2 28652,7 1786,6 1032,8 5151,4 - 640,6 820,9 (4666,9)
2002 87947,2 15858,8 47324,6 9490,8 1745,6 12110,4 - 505,5 380,8 (530,7)
2004 125162,1 21728,9 68 706,6 3380,2 1942,6 8756,0 - 658,2 668,2 (19321,4)
2006 188492,2 35014,7 102991,8 3364,4 3885,1 17540,7 9079,7 850,6 649,5 15115,7
2008 276262,3 41485,7 162 900,5 6817,5 4970,3 19921,0 15664,9 4109,2 1265,7 19127,6
2010 349763,3 72040,9 190553,1 4637,5 4273,3 25755,4 25367,0 844,0 1930,4 24361,7
Удельный вес, %
2000 100 14 58 4 2 10 0 1 2 9
2002 100 18 53 11 2 14 0 1 0 1
2004 100 17 54 3 2 7 0 1 1 15
2006 100 19 55 2 2 9 5 0 0 8
2008 100 15 60 2 2 7 6 1 0 7
2010 100 21 55 1 1 7 7 0 1 7
Примечание: (...) - в скобках указаны данные, не учтенные официальной статистикой и включенные авторами в «прочие затраты»2.
*Источник: [7, с. 426; 15, с. 565; 9, с. 563].
2 Суммарный итог составляющих не равен указанному официальной статистикой значению.
*Источник: состалвено на основе: [9, с. 567].
Таблица 11
Определение типа инновационной стратегии применительно к продуктовым и процессным инновациям в секторах промышленности РФ, 2002-2010 гг., на основе затрат на технологические инновации3
Таблица 10
Анализ и объем структуры затрат на ТИ в секторальном разрезе по промышленности РФ,
в 2010 г.
Всего затрат на ТИ секторов промышленности В том числе
Исследования и разработки Приобретение машин и оборудования Приобретение новых технологий Приобретение программных средств Производственное проектирование Другие виды подготовки производства Обучение и подготовка персонала Маркетинговые исследования Прочие затраты
А Б В Г Д Е Ж З И
Высокотехнологичные производства
млн руб. 23155,6 9970,5 7324,9 197,9 224,9 3067,0 766,6 98,4 18,5 1486,7
% 100 44 32 3 1 13 3 0 0 6
Среднетехнологичные производства
млн руб. 222859,9 29519,3 138736,4 2087 2151 18634,8 20060,8 252,6 882,1 10535,9
% 100 13 63 1 1 8 9 0 0 5
Низкотехнологичные производства
млн руб. 103747,8 32550,9 44492 2352,5 1897,5 4053,6 4539,5 492,9 1029,8 12339,3
% 100 31 44 2 2 4 4 0 1 12
Затраты на ТИ всего, среднее значение 2002-2010 гг., млн руб., из них: 231358,6
1) Добыча полезных ископаемых, среднее значение 2002-2010 гг., млн руб.
Продукт Процесс Продукт4 Процесс Индекс инновационной стратегии
5669,02 30892,1 4% 13,35 0,2
2) Обрабатывающие производства, среднее значение 2002-2010 гг., млн руб.
94143,7 86259,7 40,7% 37,28% 1,09
3) Производство и распределение электроэнергии, газа и воды, среднее значение 2002 - 2010 гг., млн руб.
4142,5 9841,7 1,8% 4,2% 0,4
* Источник: [20, с. 372; 9, с. 567].
Использование современного инструмента ОЭСР «измерения» уровня технологичности отраслей (имеется ввиду распределение отраслей по степени промышленного развития) дает нам более точную картину в области определения инновационной стратегии промышленных отраслей применительно к 2009 г. На основе данных
табл. 12 выявлено, что продукт-ориентированная стратегия есть характеристика высокотехнологичных производств; здесь индекс инновационной стратегии составляет 3,57. Для средне- и низкотехнологичных производств характерна процесс-ориентированная стратегия (0,9 и 0,26 - значения индекса инновационной стратегии) (табл. 12).
3 Необходимо отметить, что в более ранних статистических сборниках авторами не найдены данные по, в частности, сектору «производство и распределение электроэнергии, газа и воды», поэтому анализируется период 2002-2010 г. [7, с. 426].
4 Соотношение среднего значения по отрасли к средним значениям по промышленности, в процентах.
Таблица 12
Определение типа инновационной стратегии применительно к низко-, средне- и высокотехнологичным отраслям РФ в 2009 г.
Затраты на ТИ всего, в 2009 г., в промышленных секторах, млн руб., из них: 358861,1
1) Высокотехнологичные производства
Продукт Процесс Продукт5 Процесс Индекс инновационной стратегии
14018,9 3929,1 3,9% 1,09% 3,57
2) Среднетехнологичные производства
97889,4 108506,8 27,3% 30,2% 0,9
3) Низкотехнологичные производства
28264,5 106252,3 8% 30,3% 0,26
*Источник: [20, с. 377].
Анализ табл. 11 и 12 подтверждает тезис A. Kogler о доминировании в высокотехнологичных отраслях продукт-ориентированной стратегии, в низкотехнологичных отраслях - процесс-ориентированной стратегии, в среднетехно-логичных отраслях возможна реализация двух типов инновационных стратегий6.
В табл. 13 представлены данные по численности и удельному весу малых, средних и крупных предприятий промышленности, осуществлявших ТИ в высоко-, средне- и низкотехнологичных производствах РФ, осуществлявших ТИ. Из анализа данных табл. 13 очевидно, что малые, средние и крупные предприятия промышленности достаточно равномерно распределены в различных секторах промышленности РФ за период 20032007 гг.7 Необходимо отметить рост числа малых предприятий за период 2003-2007 гг.: число малых предприятий в высокотехнологичных отраслях увеличилось на =42%, в среднетехнологичных отраслях - на =33%, в низкотехнологичных отрас-
5 Соотношение среднего значения по отрасли к средним значениям по промышленности, в процентах.
6 Промышленность России. 2010. - М.: Росстат, 2010; Малое предпринимательство в России. 2008. - М.: Росстат, 2008.
7 В связи с тем, что в 2009 г. в статистическом справочнике указан уже «удельный вес малых предприятий, осуществлявших ТИ, в общем числе обследованных предприятий, в процентах», т.е. без указания точных данных по числу МП, актуализировать данную таблицу к 2009 г. и далее не представляется возможным. Отсюда авторами исследуется период 2003-2007 гг. ввиду доступности статистических данных в необходимом разрезе (т.е. на низко-, средне- и высокотехнологичном уровнях) только за этот период.
лях - на =16% (в то время как увеличение числа крупных и средних промышленных предприятий осуществлялось в следующем соотношении: в высокотехнологичных отраслях увеличение на =15%, среднетехнологичных отраслях на =20%.
На рис. 2 проиллюстрированы данные удельного веса промышленных предприятий в соответствующих производствах, осуществлявших ТИ (согласно данным табл. 13). При этом создается объемная картина роста малых частных предприятий в высокотехнологичных производствах за период 2003-2007 г., сокращения малых предприятий в низкотехнологичных отраслях; отмечается определенная стагнация в среднетехнологичном производстве, где число малых предприятий, осуществлявших ТИ, стабильно за анализируемый период. Удельный вес инновационно-активных крупных и средних частных предприятий сокращается во всех промышленных отраслях, однако наиболее значительно сокращение крупных и средних предприятий в низко- и среднетехнологичных отраслях.
Таким образом, продукт-ориентированное развитие высокотехнологичных производств обеспечивается значительным ростом малых (частных) предприятий, менее масштабным, но все же увеличением числа крупных и средних (частных) предприятий, осуществлявших ТИ. Доля последних в любом случае значительна в высокотехнологичных отраслях, в сравнении с числом малых предприятий. Процесс-ориентированное развитие в низко- и среднетехнологичных отраслях за период 2003-2007 гг. обеспечивается также крупными и средними (частными) предприятиями на фоне, в целом, уменьшения крупных, средних, малых предприятий, осуществляющих ТИ.
Таблица 13
Анализ численности и удельный вес малых, крупных и средних предприятий, осуществлявших ТИ,
в 2003-2007 гг. в промышленности РФ
Годы 2003 2005 2007 2003 2005 2007
Высокотехнологичные производства
Всего действующих ПП В ед. В %
32165* 32165* 32165* 100 100 100
Малые предприятия в промышленности, осуществлявшие ТИ 1218 141 173 0,4 0,4 0,5
Крупные и средние предприятия, осуществлявшие ТИ (всего) 373 427 430 1,1 1,3 1,3
Среднетехнологичные производства
Всего действующих ПП 83005 101450 117373 100 100 100
Малые предприятия, осуществлявшие ТИ 321 368 429 0,4 0,4 0,4
Крупные и средние предприятия, осуществлявшие ТИ (всего) 1054 1094 1138 1,3 1,1 1,0
Низкотехнологичные производства
Всего действующих ПП 61995 157310 160465 100 100 100
Малые предприятия, осуществлявшие ТИ 337 410 394 0,5 0,3 0,2
Крупные и средние предприятия, осуществлявшие ТИ (всего) 764 881 917 1,2 0,6 0,6
*Примечание: здесь используются данные за 2008 г. ввиду того, что за анализируемый период 2003-2007 гг. данный показатель авторами не выявлен. 1111 - промышленные предприятия.
*Источники: таблица составлена по: [11, с. 116-117; 15; 7, с. 626].
МП
Низкотехнологичные производства
МП
Среднетехнологичные производства
МП
Высокотехнологичные производства
□ 2003
■ 2005
□ 2007
0,2
0,4 0,6
1,2 1,4
1,6
КСП - крупные и средние инновационно-активные промышленные предприятия. МП - малые инновационно-активные промышленные предприятия.
Рис. 2. Инновационно-технологическая активность малых, средних и крупных предприятий промышленности в низко-, средне- и высокотехнологичных производствах РФ за период 2003-2007 гг. на основе данных удельного веса предприятий в общем числе действующих промышленных предприятий в соответствующем промышленном производстве
0
8 Суммарное число малых предприятий в обрабатывающих предприятиях выявило недостаток в 2003 г. 54 малых предприятий, в 2005 г. - 51 малое предприятие, в 2007 г . - 63 малых предприятий. Этот недостаток в численности предприятий был разнесен авторами по трем категориям [11; 15].
В завершение исследования можно сформировать следующие научно-теоретические результаты:
1. Выявлено, что за период 2000-2010 гг. происходит значительное увеличение затрат на ТИ предприятий промышленного производства при сохранении на достаточном низком уровне числа инновационно-активных предприятий промышленности РФ, объема отгруженной инновационной продукции этих предприятий.
2. Определено, что около 90% собственных средств частных промышленных предприятий за период 2000-2010 гг. в рамках затрат на ТИ направляется на обновление устаревшего оборудовании. Показано, что в целом модернизация на промышленных российских предприятиях реализуется в направлении модернизации материального капитала, модернизации нематериального капитала придается незначительно внимание.
3. Установлено, что продукт-ориентированная стратегия высокотехнологичных отраслей за период 2003-2007 гг. обеспечивается значительным ростом малых, средних и крупных частных предприятий, осуществлявших ТИ.
Для процесс-ориентированной стратегии низкотехнологичных отраслей характерно сокращения числа всех типов предприятий.
Стратегия, близкая к продуктовой, в среднетехнологичных отраслях реализуется при определенной стагнации числа малых частных инновационных предприятий, сокращения числа крупных и средних инновационных частных предприятий.
Основной движущей силой, реализующей ТИ в промышленности в низко-, средне- и высокотехнологичных отраслях, являются крупные и средние инновационно-активные предприятия.
В качестве формирования благоприятных условий для реализации модернизации промышленности сформированы следующие рекомендации:
1. Необходимо трактовать понятие «модернизация» как обновление материального и нематериального капитала, с достижением минимального временного интервала между двумя этими процессами.
2. Необходимо уделить большее внимание человеческому потенциалу в процессе модерни-
зации промышленности, что заключается (применительно к теме работы) в активной деятельности в области «импорта исследований и разработок», т.е. означает включение в научно-исследовательский процесс сотрудничества с зарубежными учеными, компаниями; обучение персонала промышленных предприятий в процессе обновления оборудования.
3. Необходимо расширять источники финансирования инновационно-технологической деятельности промышленных предприятий, отказываясь от (малоэффективной) современной схемы финансирования ТИ «собственные средства + (торговые) кредиты с длительными отсрочками платежа» в пользу современных форм финансирования инновационно-технологической деятельности, в целях повышения уровня коммерциализации производимой инновационной продукции. Это достигается, по мнению авторов, благодаря использованию принципов «открытых инноваций», т. е. открытию инновационного процесса промышленных предприятий и активному стратегическому использованию внешнего мира для усиления собственного инновационного потенциала [19, с. 86-104].
4. Необходимо акцентировать внимание на «прочих категориях технологического баланса, не имеющих технического содержания, но связанных с реализацией конкретного соглашения по обмену технологиями маркетинговые, рекламные, финансовые, страховые, транспортные и другие услуги», указав конкретно услуги по продвижению, финансовому сопровождению и логистике.
5. Необходимо эффективное управление инновационным процессом на этапах «новация-инновация», что достигается использованием принципов «открытых инноваций», эффективным стратегическим управлением разработок, коммерциализацией ТИ на каждом этапе инновационного процесса.
6. Необходимо совершенствование методологии управления ТИ на промышленных предприятиях для обеспечения эффективной модернизации промышленности с учетом требований V, VI технологических укладов.
Список литературы
1. Концепция долгосрочного прогноза научно-технологического развития Российской Федерации до 2025 г. - М., 2006. - 18 с.
2. Шаймиева Э.Ш. Инновации для реализации технологической модернизации регионов. - Казань: Изд-во «Познание» Института экономики, управления и права, 2011. - 210 с.
3. Индикаторы инновационной деятельности: 2009. Статистический сборник. - М.: ГУ ВШЭ, 2009.
4. Обзоры ОЭСР по инновационной политике Российской Федерации. - М.: OECD, 2011. - 319 с.
5. Промышленность России. 2010. - М.: Росстат, 2010.
6. Постановление от 8.11.2006 № 64 об утверждении порядка заполнения и представления формы Федерального
государственного статистического наблюдения № 1-ли-цензия «Сведения о коммерческом обмене технологиями с зарубежными странами (партнерами)». - URL: http://base. consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=64991
7. Официальный сайт Росстат. - URL: http://www.gks.ru/ bgd/regl/b06_13/IssWWW.exe/Stg/d02/12-01.htm
8. Нижнекамскнефтехим. Инвестиционная фирма «Олма». - URL: http://www.olma.ru/files/analytic/nknc_rus.pdf
9. Гумерова Г.И., Яспер Й., Шаймиева Э.Ш. Прямые иностранные инвестиции в химическом и нефтехимическом комплексе Республики Татарстан. - Казань, 2005. - 251 с.
10. Гумерова Г. И., Шаймиева Э. Ш. Исследование вопросов инновационно-технологического развития промышленного региона на основе технологических инноваций. -Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2010. - 355 с.
11. Промышленность России. 2008. - М.: Росстат, 2008.
В редакцию материал поступил 10.05.12
Информация об авторах
Гумерова Гюзель Исаевна, доктор экономических наук, профессор кафедры управления инновационными проектами факультета инновационно-технологического бизнеса, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, г Москва
Адрес: 119571, г Москва, проспект Вернадского, 82, тел.: (495) 228-30-45 E-mail: [email protected]
Шаймиева Эльмира Шамилевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента, Институт экономики, управления и права (г Казань)
Адрес: 420111, г. Казань, ул. Московская, 42, тел.: (843) 231-92-90 E-mail: [email protected]
G.I. GUMEROVA,
Doctor of Economics, Professor Russian Academy of Economy and State Service of the President of the Russian Federation (Moscow),
E.SH. SHAIMIYEVA, PhD (Economics), Associate Professor Institute of Economics, Management and Law (Kazan) ANALYSIS OF TECHNOLOGICAL INNOVATIONS MANAGEMENT AT RUSSIAN INDUSTRIAL ENTERPRISES: SOURCES OF FINANCING, INNOVATIVE STRATEGY
The article analyzes technological innovations management at Russian industrial enterprises, basing on the study of financial sources of the innovative-technological activity of industrial enterprises, determining the type of innovative strategy of industrial sectors at low-, middle- and high-technology levels of industry; formulates recommendations for creating conditions for industry modernization.
Key words: technological innovations; management of technological innovations; product innovations; process innovations; modernization of regional industry.
References
1. Kontseptsiya dolgosrochnogo prognoza nauchno-tekhnologicheskogo razvitiya Rossiiskoi Federatsii do 2025 g. Moscow (Conception of long-term predicting of scientific-technological development of the Russian Federation till 2025), 2006, 18 p.
2. Shaimieva E.Sh. Innovatsii dlya realizatsii tekhnologicheskoi modernizatsii regionov (Innovations for technological modernization of regions). Kazan': Izd-vo Instituta ekonomiki, upravleniya i prava "Poznanie", 2011, 210 p.
3. Indikatory innovatsionnoi deyatel'nosti: 2009. (Indicators of innovative activity. 2009.). Moscow: GU VShE, 2009.
4. Obzory OESR po innovatsionnoi politike Rossiiskoi Federatsii (OESR Reviews on innovative policy of the Russian Federation). Moscow: OECD, 2011, 319 p.
5. Promyshlennost' Rossii. 2010. (Russian industry. 2010) Moscow: Rosstat, 2010.
6. http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=64991
7. http://www.gks.ru/bgd/regl/b06_13/IssWWW.exe/Stg/d02/12-01.htm
8. http://www. olma.ru/files/analytic/nknc_rus.pdf
9. Gumerova G.I., Yasper I., Shaimieva E.Sh. Pryamye inostrannye investitsii v khimicheskom i neftekhimicheskom komplekse Respubliki Tatarstan (Direct foreign investment into chemical and petrochemical complex of the Republic of Tatarstan). Kazan', 2005, 251 p.
10. Gumerova G.I., Shaimieva E.Sh. Issledovanie voprosov innovatsionno-tekhnologicheskogo razvitiya promyshlennogo regiona na osnove tekhnologicheskikh innovatsii (Research of the issues of innovative-technological development of an industrial region based on technological innovations). Kazan': Izd-vo Kazan. un-ta, 2010, 355 p.
11. Promyshlennost'Rossii. 2008. (Russian industry. 2008.) Moscow: Rosstat, 2008.
Information about the authors
Gumerova Gyuzel Isayevna, Doctor of Economics, Professor of Chair of control of innovative projects of faculty of innovative and technological business, Russian academy of national economy and public service in case of the President of the Russian Federation, Moscow
Address: 119571, Moscow, Vernadsky Avenue, 82, tel.: (495) 228-30-45
E-mail: [email protected]
Shaymieva Elmira Shamilevna, PhD (Economics), Associate professor of management, Institute of Economics, Management and Law (Kazan)
Address: 420111, Kazan, Moskovskaya St., 42, tel.: (843) 231-92-90
E-mail: [email protected]
