CC BY
117
страховой рынок
УДК 368.021
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ
Е.Л. ПРОКОПЬЕВА, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и менеджмента Е-таП: [email protected] Хакасский технический институт — филиал Сибирского федерального университета
В статье исследованы особенности развития регионального страхового рынка на примере Республики Хакасия. На основе данных страховой и социально-экономической статистики проанализированы показатели, характеризующие страховую активность в сравнении с другими регионами Сибирского федерального округа. Определены тенденции и перспективы дальнейшего развития страхования в Республике Хакасия.
Ключевые слова: региональный страховой рынок, социально-экономическое развитие региона, структура страхового рынка, страховая премия, виды и формы страхования, стоимость страхового договора
В последние годы проблема функционирования и развития страховых рынков получает все более широкое обсуждение в научных кругах. Многие авторы рассматривают актуальные вопросы, касающиеся перспектив роста страхового рынка России в тенденциях глобализации экономики. Так, Г.В. Чернова и С.А. Калайда исследовали возможности функционирования российского страхового рынка в контексте вступления в ВТО и других трансформационных процессов в мировой экономике [5]. А.А. Кизим, И.В. Бабенко и А.В. Новиков в своей работе выявили современные тенденции развития рынка страхования с учетом
влияния на него кризисных процессов в финансовой системе [3].
Безусловно, все глобальные процессы оказывают непосредственное влияние и на функционирование локальных страховых рынков на уровне регионов России. Настоящее исследование посвящено анализу особенностей и тенденций страхования в Республике Хакасия (далее - Хакасия). В этой связи определенный интерес представляет опыт развития страхового сектора и в других регионах России со сходными условиями экономического развития. Так, Б.Х. Алиев, А.М. Филин в своей работе раскрыли особенности функционирования страхового рынка Республики Дагестан [1]. Общее состояние и перспективы развития рынка страховых услуг Воронежской области рассмотрели Д.А. Ендовицкий и В.В. Аксенова [2]. В результате можно сделать вывод о наличии зависимости между финансовыми показателями страхования и социально-экономическим положением того или иного субъекта РФ.
Далее рассмотрим страховой рынок Хакасии, который на протяжении всего последнего десятилетия характеризуется сравнительно низкими темпами роста, однобокостью развития в разрезе видов страховых услуг и отсутствием стабильного спроса на страховой продукт как таковой. Имеет ли перспективы региональный страховой рынок
Источник: составлено по данным Службы Банка России по финансовым рынкам.
Таблица 1
Показатели страховых премий в СФО и Хакасии
Субъект 2011 г. 2012 г. 9 мес. 2013 г.
тыс. руб. уд. вес, % тыс. руб. уд. вес, % тыс. руб. уд. вес, %
РФ 665 023 836 100 812 469 018 100 686 812 075 100
СФО 41 167 578 6,19 48 059 075 5,915 38 688 499 5,633
Хакасия 661 460 0,099 891 720 0,11 692 419 0,101
как самостоятельный экономический механизм или останется источником финансовых ресурсов для московских страховых компаний? На этот вопрос автор попытался ответить в данной статье.
Для начала проанализируем основные показатели функционирования страхового рынка в регионе в настоящее время. В 2013 г. в Хакасии действовало 45 филиалов страховщиков, зарегистрированных в других регионах России. При этом 36 головных офисов (80%) из них зарегистрированы в Москве и только девять (20%) - в других регионах России. Такая статистика еще раз подтверждает наличие высокой концентрации в сфере страхования, степень которой с годами существенно не изменилась. Местных страховщиков в Хакасии нет, что объясняется низкой экономической эффективностью страховой деятельности и отсутствием возможности диверсифицировать страховые операции в регионах с неразвитой финансовой инфраструктурой. По данным Службы Банка России по финансовым рынкам *, структура страхового рынка в регионе в разрезе страховых компаний, ранжированных по объему собранных премий за 9 мес. 2013 г., представлена следующим образом:
• ОСАО «Ингосстрах» - 19%;
• СОАО «ВСК» - 14%;
• ООО «Росгосстрах» - 13%;
• ООО «ППФ Страхование жизни» - 9%;
• ООО «Страховая Компания «Согласие» - 7%;
• ООО Страховая компания «НАДЕЖДА» - 5%;
• ООО «Сосьете Женераль» - 4%;
• ООО «Страховая компания «Ермак» - 3%;
• ОАО «Согаз» - 3%;
• ОАО Страховая компания «Альянс» - 3%;
• ООО «Хоум Кредит Страхование» (в марте
* В соответствии с решением Совета директоров Банка России от 29.11.2013 с 3 марта 2014 г. Служба Банка России по финансовым рынкам (СБРФР) упраздняется.
Полномочия, ранее осуществляемые СБРФР по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, с 03.03.2014 переданы созданным структурным подразделениям Банка России.
2013 г. ООО «ППФ Общее страхование» вошло в состав Home Credit Group, после чего в сентябре 2013 г. ООО «ППФ Общее страхование» было переименовано в ООО «Хоум Кредит Страхование» и начало предоставлять страховые услуги под новым брендом) - 3%;
• ООО Страховая компания «Сбербанк страхование» - 3%;
• ЗАО «Гута-Страхование» - 2%;
• ООО «Национальная страховая группа - «Росэ-нерго» - 2%;
• ОАО «Страховая группа МСК» - 2%;
• ОСАО «Ресо-Гарантия» - 2%;
• ООО «Страховая компания Кардиф» - 2%;
• прочие - 7%.
Вместе с тем можно заметить, что более половины страховых премий в Хакасии приходится на пять наиболее крупных компаний - Ингосстрах, ВСК, Росгосстрах, ППФ Страхование жизни и Согласие. В то же время около 30 компаний занимают менее 2% рынка по объему премий. Типичная картина наблюдается и в других регионах России, удаленных от центра. Концентрация страховых фондов в руках крупных страховщиков негативно влияет на развитие конкуренции, но вполне объяснима. Страхователи предпочитают пользоваться услугами более известных надежных компаний, работающих на рынке много лет. Подобную политику проводят и коммерческие банки, требуя от заемщиков передачи кредитных рисков крупным страховщикам. Общеизвестными в настоящее время являются неоднократные случаи отзыва лицензий у компаний с неустойчивым финансовым положением.
Рассмотрим место, которое занимает страховой рынок Хакасии в структуре страховой премии, собранной по Сибирскому федеральному округу (СФО) и РФ в целом (табл. 1).
Данные, представленные в табл. 1, свидетельствуют о том, что доля СФО в структуре страхового рынка РФ составляет около 6%, при этом в динамике она снижается. Это является негативным фактором, так как указывает на продолжающийся отток
финансовых ресурсов страхового сектора из регионов в центр страны. Доля же Хакасии по страховым премиям в общероссийском масштабе настолько мала, что отследить какую-либо динамику не представляется возможным.
В этой связи стоит рассмотреть удельный вес страхового рынка Хакасии в структуре СФО. Объемы страховых премий в СФО по субъектам РФ представлены на рис. 1.
На рисунке видно, что основной объем сборов по округу обеспечивается за счет Красноярского края, Иркутской, Кемеровской и Новосибирской областей. В целом по всем регионам заметна тенденция роста страховых сборов в 2012 г. по сравнению с 2011 г. По итогам трех кварталов 2013 г. также можно говорить о тенденции роста страховых сборов по сравнению с аналогичным периодом за 2012 г.
Хакасия в структуре страхового рынка СФО занимает незначительную долю: около 2%. Наглядно это представлено на рис. 2.
Структура страховых выплат в региональном разрезе идентична структуре
12 000 000
10 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000
2011 г.
□ Алтайский край
0 Кемеровская область
□ Томская область В Республика Алтай
2012 г.
И Красноярский край
□ Новосибирская область
□ Забайкальский край
□ Республика Тыва
9 мес. 2013 г.
■ Иркутская область О Омская область В Республика Бурятия □ Республика Хакасия
Источник: составлено по данным Службы Банка России по финансовым рынкам.
Рис. 1. Страховые премии по субъектам РФ по СФО, тыс. руб.
Источник: составлено по данным Службы Банка России по финансовым рынкам.
Рис. 2. Структура страховых премий по СФО за 9 мес. 2013 г.
0
премий: доля Хакасии - около 2%. В 2006-2014 гг. присутствие региона на страховом рынке СФО принципиально не изменилось, что подтверждают ранее проведенные исследования [4].
Безусловно, имеются объективные экономические причины того, что Хакасия по масштабам страховой деятельности занимает одно из последних мест среди регионов СФО, так как ее экономический потенциал весьма ограничен. Чтобы наглядно его представить, рассмотрим рейтинг Хакасии среди регионов СФО по основным социально-экономическим показателям, которые, безусловно, оказывают влияние на активность страхового рынка (табл. 2).
В СФО входят 12 регионов и, как видно из табл. 2, по ряду показателей Хакасия находится в начале рейтинга. Сюда относится производство электроэнергии, индекс физического объема строительства, индекс потребительских цен и реальная начисленная заработная плата. Однако в целом экономический потенциал Хакасии можно охарактеризовать как средний. Республика существенно проигрывает другим регионам по таким позициям, как обрабатывающее производство, уровень
экономической активности населения, занятости и безработицы.
Исходя из сложившихся тенденций, можно сделать вывод, что потенциал роста экономики в отдаленной перспективе, безусловно, имеется, но для этого необходимо развивать обрабатывающие отрасли экономики, повышать уровень занятости и увеличивать объемы строительства жилья. Только тогда возможно повышение активности на рынке страхования по инициативе экономических субъектов.
Кроме того, стоит оценить место Хакасии в производстве валового регионального продукта (ВРП) в качестве одного из базовых макроэкономических показателей. Структура регионов СФО по величине ВРП в общем его объеме за 2011 г. представлена на рис. 3. При этом ВРП Хакасии составляет 2% в структуре СФО, что соответствует показателям страховых премий и выплат в регионе.
Что касается остальных субъектов РФ, входящих в состав СФО, то можно отметить следующие особенности. В некоторых крупных регионах степень развития страхового рынка и производства ВРП не соответствуют друг другу. Так, Красно-
Таблица 2
Рейтинг Хакасии по основным показателям социально-экономического развития
среди регионов СФО за 9 мес. 2013 г.
Показатель Рейтинг Первый ранг Последний ранг
Индекс промышленного производства по основным видам экономической деятельности, в том числе: - добыча полезных ископаемых - обрабатывающие производства - производство и распределение электроэнергии, газа и воды 5 5 9 1 Республика Бурятия Иркутская область Республика Бурятия Республика Хакасия Республика Алтай Омская область Забайкальский край Томская область
Объем выполненных работ по строительству на душу населения 5 Красноярский край Республика Тыва
Индекс физического объема по строительству 2 Республика Тыва Республика Алтай
Сводный индекс потребительских цен на все товары и услуги 2 Новосибирская область Кемеровская область
Стоимость минимального набора продуктов питания 5 Омская область Забайкальский край
Коэффициент естественного прироста / убыли населения 5 Республика Тыва Кемеровская область
Коэффициент миграционного прироста / убыли населения 2 Новосибирская область Забайкальский край
Уровень экономической активности 6 Иркутская область Республика Тыва
Уровень занятости 6 Кемеровская область Республика Тыва
Уровень безработицы 5 Красноярский край Республика Тыва
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 4 Красноярский край Алтайский край
Реальные располагаемые денежные доходы населения, в % к соответствующему периоду прошедшего года 4 Республика Бурятия Республика Тыва
Реальная среднемесячная начисленная заработная плата, в % к соответствующему периоду прошедшего года 1 Республика Хакасия Кемеровская область
Источник: Рейтинг субъектов РФ Сибирского федерального округа по основным показателям социально-экономического развития за январь - сентябрь 2013 г. (URL: http://www.r-19.ru/mainpage/authority/21/ekonomi-ministry/rejting_sfo/27834/71321.html).
ярский край создает 25% всего ВРП по СФО, однако доля страхового рынка составляет только 18%. Это можно объяс -нить тем, что уровень развития экономики в Красноярском крае более высокий, чем в соседних регионах (в основном за счет добывающих отраслей). При этом спрос на страховые услуги можно оценивать как средний и со стороны граждан, и со стороны предприятий. В Иркутской и Новосибирской областях, напротив, доля соби-
Республика Алтай (1%)-
Республика Тыва,,
Республика Хакасия (2%)
Забайкальский край
(4%)
Томская область__
(7%)
Алтайский край
(7%)
Красноярский Й§1||а7 край (25%)
Омская облает (9%)
Новосибирская] область (12%)
Кемеровская область (16%)
Источник: составлено по данным Службы Банка России по финансовым рынкам.
Рис. 3. Структура регионов СФО по размеру ВРП
Иркутская область (13%)
раемых страховых премий на несколько процентов выше доли ВРП. В малых субъектах СФО удельные веса страховых премий и ВРП находятся примерно на одном уровне.
Кроме этого, рассмотрим долю ВРП на душу населения по регионам СФО, так как данный показатель характеризует платежеспособный спрос, в том числе и на страховую услугу (табл. 3).
Анализируя данные, приведенные в табл. 3, можно отметить, что большинство регионов имеют ВРП на душу населения ниже, чем в среднем по СФО. Наименьшее отношение ВРП на душу населения к среднему по округу отмечается в Республике Тыва (44%), где, как известно, собственное производство практически отсутствует, и регион живет преимущественно за счет дотаций. Наибольшее значение данный показатель имеет в Красноярском крае (168% среднего по СФО), что еще раз подтверждает наличие развитого производственного сектора. В Хакасии данный показатель составляет 87% от среднего по округу, т.е. платежеспособный спрос на страховую услугу ниже среднего.
Чтобы более полно представить состояние и тенденции развития страхового рынка Хакасии, целесообразно рассмотреть его структуру в разрезе форм и видов страхования (рис. 4).
Анализируя данные, представленные на рис. 4, можно отметить существенные отличия в структуре
Таблица 3
Валовой региональный продукт на душу населения в регионах СФО в 2011 г.
ВРП на душу Индекс ВРП
Регион населения, на душу
тыс. руб. населения*
Сибирский федеральный округ 249,0 1
Алтайский край 139,4 0,56
Красноярский край 419,5 1,68
Иркутская область 258,8 1,04
Кемеровская область 268,8 1,08
Новосибирская область 215,5 0,87
Омская область 227,1 0,91
Томская область 320,7 1,29
Забайкальский край 188,8 0,76
Республика Бурятия 159,2 0,64
Республика Алтай 127,6 0,51
Республика Тыва 109,4 0,44
Республика Хакасия 217,3 0,87
*Отношение ВРП на душу населения в регионе к соответствующему показателю по СФО.
Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики и Службы Банка России по финансовым рынкам.
страховых премий по видам страхования, аккумулируемых в Хакасии, в сравнении с подобной структурой в СФО и РФ. Особенностью функционирования малых регионов является большой удельный вес обязательного страхования, в частности ОСАГО.
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
¡¡л —
////////У.
Российская Федерация
Сибирский федеральный округ
Республика Хакасия
■ Иное обязательное страхование 0 Обязательное страхование ответственности Е1 Обязательное личное страхование
□ Добровольное страхование ответственности
□ Страхование имущества и предпринимательских рисков
□ Рисковое личное страхование
□ Страхование жизни
Источник: составлено по данным Службы Банка России по финансовым рынкам.
Рис. 4. Структура страховой премии по видам страхования за 9 мес. 2013 г., %
Это объясняется тем, что остальные виды страхования востребованы в гораздо меньшей степени.
Данные, представленные на рис. 4, показывают, что в Хакасии доля обязательного страхования ответственности составляет около 40% всего объема страховых премий, собираемых по региону, в то время как по СФО она составляет 30%, а в среднем по РФ - только 15%. Конечно, значительная зависимость от рынка ОСАГО негативно влияет на развитие страхового потенциала региона. В ближайшее время эта проблема может встать еще более остро, так как данный вид страхования по оценкам большинства страховщиков становится все более убыточным. Вероятно, в дальнейшем некоторым страховщикам,
работающим в Хакасии, придется уйти с рынка, так как убытки по ОСАГО за счет прибыли от других видов страхования покрываться не будут.
Кроме того, на рис. 4 можно увидеть, что доля страхования имущества и предпринимательских рисков в Хакасии значительно ниже, чем в среднем по России, а также в сравнении с СФО. Это закономерно и объясняется тем, что низкий уровень доходов населения и небольшие обороты предприятий не позволяют им тратить денежные средства на страхование имущества. К тому же значительную часть страхования объектов имущества обеспечивают банки посредством кредитования этих объектов, но в Хакасии это распространено гораздо меньше, чем в других регионах РФ.
Далее рассмотрим структуру страхового
рынка Хакасии по количеству заключенных договоров страхования по итогам 9 мес. 2013 г. (рис. 5).
Данные, приведенные на рис. 5, показывают, что наибольшее количество договоров заключается по личному страхованию (кроме жизни) и в регионах, и в РФ в целом. Это вполне объяснимо, так это договоры с физическими лицами или в их пользу. При этом суммы сравнительно небольшие, но охват объектов значительный.
В Хакасии наибольшее количество договоров заключается по обязательному страхованию ответственности. Это соответствует структуре страховых премий (см. рис. 4), где значительную долю рынка по Хакасии занимает ОСАГО.
0
В то же время количество договоров юо по страхованию имущества и предпринимательских рисков в Хакасии существенно ниже, чем доля премий по этому виду. Это связано с тем, что договоры более крупные по объему, и большая часть из них заключается с предпринимателями и юридическими лицами.
Подобная ситуация сложилась и со страхованием жизни: число договоров в республике составляет всего 2%. Это связано с тем, что договоры долгосрочные и более крупные по суммам, нежели рисковые виды личного страхования.
В любом случае столь неравномерное распределение страховых договоров по видам характеризует региональный рынок как слабо диверсифицированный и зависимый от определенных категорий клиентов. Диаграмма, представленная на рис. 5, показывает, что в СФУ сложилась примерно такая же структура страхового рынка. В целом по России она более сбалансирована - значительно больше договоров заключается по страхованию имущества, добровольному страхованию ответственности и страхованию жизни.
В дополнение к приведенным ранее данным рассчитаем среднюю стоимость договора в разрезе видов страхования, основываясь на статистической информации по суммам страховых премий и количеству заключенных договоров (табл. 4).
Анализ данных табл. 4 позволяет сделать вывод о том, что наименьшими по стоимости являются договоры по личному страхованию кроме жизни (от несчастного случая и добровольное медицинское) и обязательному страхованию ответственности (в основном ОСАГО). Более крупные договоры заключаются по страхованию жизни и имущества, а также по иным видам обязательного страхования, куда входит и государственное страхование. При этом практически по всем видам страхования средняя стоимость договора по России в 1,5-2 раза выше, чем в Хакасии. Это объясняется большей платежеспособностью страхователей в центральных регионах и более высокой стоимостью объектов страхования.
Таким образом, в Хакасии преобладает страхование мелких массовых рисков, преимущественно
СФО
□ Иное обязательное страхование
Ш Обязательное страхование ответственности
□ Добровольное страхование ответственности
Ш Страхование имущества и предпринимательских рисков Ш Страхование жизни
Источник: составлено по данным Службы Банка России по финансовым рынкам.
Рис. 5. Структура страхового рынка по количеству договоров, заключенных за 9 мес. 2013 г.,%
Таблица 4
Средняя стоимость договора страхования за 9 мес. 2013 г., руб.
Вид страхования РФ СФО Хакасия
Страхование жизни 11 700 17 605 10 251
Рисковое личное страхование 3 983 2 154 1 249
Страхование имущества и 16 063 12 861 9 095
предпринимательских рисков
Добровольное страхование 4 165 2 602 2 825
ответственности
Обязательное страхование 3 391 2 883 2 255
ответственности
Иное обязательное 93 464 83 960 35 033
страхование
Всего 6 373 3 958 2 548
Источник: составлено по данным Службы Банка России по финансовым рынкам.
по обязательным или вмененным видам страхования. В целом ситуация за последние несколько лет принципиально не изменилась. Среди регионов СФО Хакасия по экономическим показателям занимает средние позиции, а вот по показателям страхования находится на последних позициях. Государственная политика в области стимулирования страхового рынка в регионе практически не проводится, и дальнейшие перспективы его устойчивого функционирования весьма туманны.
Список литературы
1. Алиев Б.Х., Филин А.М. Динамика развития рынка страховых услуг Республики Дагестан // Финансы и кредит. 2013. № 32. С. 50-56 .
2. Ендовицкий Д.А., Аксенова В.В. Состояние и перспективы развития рынка страховых услуг Воронежской области в контексте общероссийских тенденций // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2009. № 22. С. 94-101.
3. Кизим А.А., БабенкоИ.В., Новиков А.В. Страховой рынок РФ в контексте мирового финансового кризиса: последствия и перспективы развития // Финансы и кредит. 2012. № 39. С. 8-20.
4. Прокопьева Е.Л. Инвестиционный потенциал страхования в Республике Хакасия // Финансы и кредит. 2009. № 43. С. 7-14.
5. Чернова Г.В., Калайда С.А. Внешние факторы развития современного российского страхового рынка // Финансы и кредит. 2014. № 2. С. 30-39.
Regional economics: theory and practice Insurance market
ISSN 2311-8725 (Online) ISSN 2073-039X (Print)
MODERN TRENDS OF THE INSURANCE MARKET IN THE REPUBLIC OF KHAKASSIA
Evgeniya L. PROKOP'EVA Abstract
The article examines the development features of the regional insurance market of the Republic Khakassia . Using the data of the insurance and socio-economic statistics, the author has analyzed indicators of insurance activity in comparison with other regions of the Siberian Federal District. The author identifies trends and prospects of the further development of insurance in the Republic of Khakassia .
Keywords: regional insurance market, socio-economic development, structure, insurance premium, types, forms, cost, insurance contract
References
1. Aliev B.Kh., Filin A.M. Dinamika razvitiya rynka strakhovykh uslug Respubliki Dagestan [The development dynamics of the market of insurance services of the Republic of Dagestan]. Regional'naya ekonomika: teoriya i praktika - Regional economics: theory and practice, 2013, no. 32, pp. 50-56 .
2. Endovitskii D.A., Aksenova V.V. Sostoyanie i perspektivy razvitiya rynka strakhovykh uslug Voro-nezhskoi oblasti v kontekste obshcherossiiskikh ten-dentsii [The status and prospects of development of the insurance services market of the Voronezh region in the
context of nationwide trends]. Natsional'nye interesy: prioritety i bezopasnost'- National interests: priorities and security, 2009, no. 22, pp. 94-101.
3. Kizim A.A., Babenko I.V., Novikov A.V. Stra-khovoi rynok RF v kontekste mirovogo finansovogo krizisa: posledstviya i perspektivy razvitiya [The RF insurance market in the context of the global financial crisis: consequences and perspectives of development] . Finansy i kredit - Finance and credit, 2012, no. 39, pp. 8-20.
4. Prokop'eva E.L. Investitsionnyi potentsial stra-khovaniya v Respublike Khakasiya [The investment potential of the insurance in the Republic of Khakas-sia] . Finansy i kredit - Finance and credit, 2009, no. 43, pp. 7-14.
5. Chernova G.V., Kalaida S.A. Vneshnie faktory razvitiya sovremennogo rossiiskogo strakhovogo rynka [External factors of development of the modern Russian insurance market]. Finansy i kredit - Finance and credit, 2014, no. 2, pp. 30-39.
Evgeniya L. PROKOP'EVA
Khakassia Technical Institute - Branch of FSEI of HPE Siberian Federal University, Abakan, Republic of Khakassia, Russian Federation [email protected]
