Анализ страхового рынка Новосибирской области Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

о

тН

О

(N

УДК 368(571.14) О.Л. Конюкова

ББК 45.271(2Рос)

АНАЛИЗ СТРАХОВОГО РЫНКА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Посвящена анализу развития страхового рынка Новосибирской области за период 2007-2008 гг. Анализ проведен в контексте развития страхового рынка Сибирского федерального округа.

Ключевые слова: страховой рынок, Новосибирская область, анализ.

O.L. Konyukova ANALYSIS OF INSURANCE MARKET IN NOVOSIBIRSK REGION

ssi

Zsl

KS г

MhSI

HSS

H5i

Ой"

%<s ^ 1

5s 1

^ П £

h gl S I

8s!

M g! о

ChO!

£s§||

E40 I ЙИ-І See « H

H

о

H

PQ

CO

H

Article analyzes insurance market development in Novosibirsk region in the period of 2007-2008. The analysis is carried out in the context of development of insurance market of the Siberian Federal District.

Keywords: insurance market, Novosibirsk region, analysis.

В условиях рыночной экономики одно из основных мест в развитии рынка капитала России отводится страховому рынку. Страхование относится к виду экономической деятельности, непосредственно связанной со снижением или перераспределением рисков между физическими, юридическими лицами (страхователями) и специализированными организациями — страховщиками.

Новосибирская область является одним из самых динамично развивающихся регионов как Российской Федерации в целом, так и Сибирского федерального округа (далее СФО), в частности.

Страховой рынок Сибирского федерального округа характеризуется следующими количественными показателями:

По состоянию на 1 июля 2009 г. на территории регионов, входящих в Сибирский Федеральный округ, осуществляли свою деятельность 68 региональных страховых организации, в том числе В Новосибирской области 11 и 519 филиала иногородних страховых организаций, в том числе 71 — в Новосибирской области. Следует отметить, что распределение страховых компаний и филиалов по округу не равномерно (табл. 1).

Таблица 1

Распределение региональных страховых организаций

Регион СК Филиалы Всего

Республика Алтай 3 15 18

Республика Бурятия о 28 28

Республика Тыва о 12 12

Республика Хакасия о 17 17

Алтайский край 6 51 57

Забайкальский край 2 32 34

Красноярский край 11 75 86

Иркутская область 8 66 74

Кемеровская область 19 52 71

Новосибирская область 11 71 82

Омская область 4 53 57

Томская область 4 47 51

Итого: 68 519 587

Источник: [І].

© О.Л. Конюкова, 2010

©

тН

О

<М

Таким образом, Новосибирская область по количеству зарегистрированных страховых компаний, занимает второе место, разделив его с Красноярским краем, уступив лишь Кемеровской области. По количеству филиалов, работающих на страховом рынке исследуемый объект, стоит на втором месте, опережает его Красноярский край.

Деятельность страховых брокеров на территории СФО незначительна, так по состоянию на начало второго полугодия 2009 г. их было зарегистрировано 12, в том числе два — в Новосибирской области (табл. 2).

Таблица 2

Распределение страховых брокеров по регионам СФО

Регион Количество

Алтайский край 4

Забайкальский край 1

Красноярский край 1

Иркутская область 1

Кемеровская область 1

Новосибирская область 2

Омская область 1

Томская область 1

Итого 12

Источник: [1].

«К1

ЯЧ г

€і'

НА

ОЙ"

ЪА ^ 1

1

«Л*

ь Е

« ЕҐ I 8Н! ЕнО а

£мЦ

МО I

нее

и

н

н

о

н

м

со

Н

Итоги деятельности страховщиков, работающих на территории Сибирского федерального округа, за январь-июнь 2009 г. демонстрируют данные табл. 3.

Таблица 3

Вид страхования 1 полугодие 2006 г. 1 полугодие 2007 г. 1 полугодие 2008 г. 1 полугодие 2009 г. 2009 г., % к 2008 г.

а О £ Л о о я м И Добровольное: 12 351 972 14 530 956 19 122 628 13 438 691 70,3

в т.ч. Жизни 458 789 921 630 746 411 504 136 67,5

Личное 4 267 642 4 908 944 5 979 034 4 240 967 70,9

Имущественное 7 378 590 8 461 638 12 096 780 8 390 178 69,4

Ответственности 246 951 238 744 300 403 303 410 101,0

Обязательное: 16 754 324 20 756 891 26 350 996 31 683 158 120,2

в т.ч. ОСАГО 3 328 985 3 757 102 4 039 637 4 408 656 109,1

ОМС 13 393 964 16 962 373 22 271 544 27 214 758 122,2

Прочие 31 375 37 416 39 815 59 744 150,1

Всего взносы 29 106 296 35 287 847 45 473 624 45 121 849 99,2

Выплаты, тыс. р. Добровольное: 3 322 120 3 930 751 5 088 988 5 532 038 108,7

в т.ч. Жизни 358 463 407 969 268 875 270 573 100,6

Личное 1 661 244 1 816 889 2 285 294 1 881 187 82,3

Имущественное 1 207 614 1 687 148 2 496 207 3 126 065 125,2

Ответственности 94 799 18 745 38 612 254 213 658,4

Обязательное: 15 138 225 18 461 827 23 573 782 28 665 895 121,6

в т.ч. ОСАГО 1 839 502 2 154 465 2 653 785 2 871 431 108,2

ОМС 13 297 036 16 307 075 20 918 727 25 785 070 123,3

Прочие 1 687 287 1 270 9 394 739,7

Всего выплаты 18 460 345 22 392 578 28 662 770 34 197 933 119,3

Отношение выплат к взносам 63,4% 63,5% 63,0% 75,8%

Источник: [1].

Страховые премии составили 45 млрд 122 млн р., страховые выплаты — 34 млрд 198 млн р.

Доля добровольных видов страхования составила менее 30% от общего объема взносов. Показатель уровня выплат (отношения размера страховых выплат к взносам) вырос и составил — 75,8%.

©

тН

О

<М

Премия по добровольным видам страхования снизилась на 30%. Только страхование ответственности продемонстрировало прирост на 1%. Премии по обязательному страхованию возросли на 20%, в связи с этим общая сумма премии сократилась лишь на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г.

Распределение показателей страховой деятельности по регионам Сибирского федерального округа отражено в табл. 4.

Таблица 4

Распределение показателей страховой деятельности регионов СФО

Регион Премии, тыс. р. % от общего объема премии Премии в расчете на 1 жителя региона, р./чел. Выплаты, тыс. р. % от общего объема выплат

Красноярский край 8917 863 19,8 2 949,5 6 972 537 20,4

Иркутская область 7 357 061 16,3 2 849,7 4 786 943 14,0

Кемеровская область 6 377 993 14,1 2 200,0 5 119 980 15,0

Новосибирская область 6 129 340 13,6 2 276,7 4 819 368 14,1

Омская область 4 782 629 10,6 2 300,2 3 274 363 9,6

Томская область 3 357 547 7,4 3 209,8 2 509 807 7,3

Забайкальский край 2 615 178 5,8 2 130,4 2 012 929 5,9

Республика Бурятия 1 896 738 4,2 1 933,0 1 695 535 5,0

Алтайский край 1 390 193 3,1 533,2 901 806 2,6

Республика Хакасия 1 008 147 2,23 1 846,2 959 168 2,8

Республика Тыва 842 854 1,87 2 758,8 789 565 2,31

Республика Алтай 446 306 0,99 2 199,1 355 932 1,04

Итого 45 121 849 2 234,6 34 197 933

Источник: [1].

«К1

Яч >

МнИ

нйе

«31

Ой" ^ 1 «Л*

^1

|

8Н!

о

ЕнО а

£мц

ЙО I

йй-1

НОв

И

н

н

о

н

Р5

со

н

Таблица 5

Показатели деятельности страховщиков Новосибирской области

Вид страхования 1 полугодие 2006 г. 1 полугодие 2007 г. 1 полугодие 2008 г. 1 полугодие 2009 г. 2009 г., % к 2008 г.

Взносы, тыс. р. Добровольное: 2 364 185 2 889 326 3 604 994 2383 166 66,1

в т.ч. Жизни 39 557 131 479 97 047 65 728 67,7

Личное 807 632 998 292 1 282 553 681 211 53,1

Имущественное 1 495 549 1 706 186 2 172 033 1 584 743 73,0

Ответственности 21 447 53 369 53 361 51 484 96,5

Обязательное: 2 017 108 3 314 524 4 613 971 3 746 174 81,2

в т.ч. ОСАГО 556 685 638 539 737 405 770 275 104,5

ОМС 1 453 375 2 664 790 3 859 269 2 972 167 77,0

Прочие 7 048 11 195 17 297 3 732 21,6

Всего взносы 4 381 293 6 203 850 8 218 965 6 129 340 74,6

Выплаты, , тыс. р. Добровольное: 663 176 907 407 1 175 496 1 285014 109,3

в т.ч. Жизни 19 773 50 687 14 218 20 650 145,2

Личное 354 272 439 014 485 263 317 841 65,5

Имущественное 287 692 409 721 648 166 713 014 110,0

Ответственности 1 439 7 985 27 849 233 509 838,5

Обязательное: 1 724 745 3 089 535 3 997 915 3 534 354 88,4

в т.ч. ОСАГО 319 048 394 960 522 878 522 401 99,9

ОМС 1 405 463 2 694 329 3 473 813 3009 151 86,6

Прочие 234 246 1 224 2 802 228,9

Всего выплаты 2 387 921 3 996 942 5 173 411 4 819 368 93,2

Отношение выплат к взносам 54,5% 64,4% 62,9% 78,6%

Источник: [1].

©

тН

О

<М

«К1

2нё Яч >

МнЗ|

нйе

«31

НА

ОЙ"

^ 1

5к 1

^ Л £

ё§!

^1

«Я41

8Н! й§ о

ЕнО а

*МЦ МО I £И4

нее

И

н

н

о

н

м

со

Н

Из табл. 4 видно, что первое место по сбору страховой премии за январь-июнь 2009 г. в округе занял Красноярский край. В расчете на одного жителя наибольшая сумма страховых премий собрана в Томской области — 3 209,8 р. В Новосибирской области данный показатель составил 2 276,1 р., что соответствует шестому месту среди двенадцати регионов СФО. Страховые выплаты за первое полугодие 2009 г. в Новосибирской области составили 4 819 368 тыс. р., или 14,1 % от общего объема выплат по СФО.

Данные табл. 5 позволяют заключить, что произошло снижение страховых взносов в 2009 г. по отношению к 2008 г. Так по добровольному страхование снижение составило 33,9%, а по обязательному 18,8%.

Страховые выплаты по добровольному страхованию возросли на 9,3%. Выплаты по обязательным видам страхования снизились на 6,8%. Показатель уровня выплат вырос и составил — 78,6%. Однако, следует отметить, что наблюдается резкое увеличение страховых выплат по страхованию ответственности. Страховщики ОСАГО продолжают уходить с рынка, в большинстве случаев перекладывая свои обязательства на Российский союз автостраховщиков. Это привело к тому, что средств в гарантийном фонде РСА при нынешней динамике выплат может хватить только до второго полугодия 2010 г.

В 3-м квартале 2009 г. были введены в действие несколько законодательных актов, оказавших значительное влияние на российский страховой рынок. Например, в соответствии с поправками к закону о государственных закупках, введенными в действие 23 августа 2009 г., участники электронных торгов при госзакупках не смогут предоставлять страховку для обеспечения выполнения своих обязательств, а госзаказчики, проводящие торги в обычном режиме, могут отказать в ее приеме, потребовав от участников банковскую гарантию (до 30% от суммы контракта) или поручительство юридического лица, имеющего не менее 300 млн р. собственных средств. Внесены изменения в приказ № 100н о правилах размещения страховых резервов: увеличена доля векселей банков и банковских вкладов с 50 до 60%, дебиторской задолженности по страховым премиям — с 45 до 50% от величины резерва незаработанной премии по страхованию иному, чем страхование жизни (с 5 до 10% от величины страховых резервов по страхованию жизни). Исключаются из резервов страховщиков переводные векселя организаций. Внесены также изменения в приказ № 149н о покрытии собственных средств страховщика: расширен перечень разрешенных активов, увеличен с 30 до 40% допустимый размер активов, необходимых для осуществления финансово-хозяйственной деятельности, за исключением недвижимого имущества. Предлагается увеличить размер минимальных уставных капиталов с 30 млн до 180 млн р., ввести разрешительный порядок приобретения доли в капитале страховщика, превышающей 20%, и уведомительный — для приобретения доли от 1 до 20%.

Сообразно с этим, можно заключить, что государство в условиях кризиса выступает за ужесточение подхода к страховщикам, а также другим участникам страхового дела, на всех этапах их деятельности, что, несомненно, окажет влияние на развитие страхового рынка.

Список использованной литературы

1. Официальный сайт ВСС. Представительство в Сибирском федеральном округе. — URL: http://www.sib-insur.ru.

о

тН

О

(N

Bibliography (transliterated)

І. Ofitsial’nyi sait VSS. Predstavitel’stvo v Sibirskom federal’nom okruge. — URL: http://www.sib-insur.ru.

Информация об авторе

Конюкова Ольга Леонидовна — кандидат экономических наук, доцент, кафедра финансов и кредита, Сибирский государственный университет путей сообщения, 630049, г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, І9І.

Author

Konyukova Olga Leonidovna — PhD in Economics, Associate Professor, Chair of Finance and Credit, Siberian Transport University, 191, D. Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049.

SS?

2s!

K4!S

«21

E-i^i

Ой"

°i<s ^ t

5s і

I

S V І

8s!

M g! is

ЕнОН

tf©|

«

H

H

о

H P3

CO

H