Современное состояние рынка страховых услуг в республике Дагестан Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

Страхование

УДК 368

современное состояние рынка

страховых услуг в республике дагестан

ю. М. МАХДИЕВА, кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и страхования Е-mail: mua5551@rambler. ru Дагестанский государственный университет

В статье отмечается, что в настоящее время существует ряд факторов, отрицательно влияющих на развитие страхового рынка Республики Дагестан. Рассмотрены ключевые показатели деятельности данного рынка. Выявлены основные проблемы и определены направления его развития в современных условиях.

Ключевые слова: страховой рынок, регион, современное состояние, направления развития.

Формирование современного рынка страховых услуг — один из ключевых факторов стабильного экономического роста Республики Дагестан. И функционирующие в республике крупные предприятия, и простые граждане нуждаются в создании надежной системы страхования их имущественных и личных интересов. Это позволит снизить негативные последствия рисков, сопровождающих хозяйственную деятельность и жизнедеятельность людей, и будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности региона [1].

В последнее время рынок страховых услуг в Республике Дагестан развивается относительно стабильно. Совокупный объем страховой премии, собираемой на территории республики, за прошедшие годы демонстрировал устойчивый рост и по итогам 2012 г. достиг уровня в 1,272 млрд руб.,

что более чем в два раза превышает аналогичный показатель 2006 г. Исключение составил кризисный 2008 г., когда произошло снижение страховых премий на 6,8 % по сравнению с предыдущим годом (табл. 1).

В 2009—2012 гг. объем совокупной страховой премии, собираемой на территории республики, в среднем увеличивался на 27 % в год. При этом следует отметить, что темпы прироста данного показателя постепенно возвращаются на докризисный уровень.

Устойчивую тенденцию роста демонстрирует и показатель плотности страхования в регионе (размер страховой премии на душу населения), который в 2012 г. составил 431,8 руб. /чел. В то же время надо отметить, что плотность страхования в Дагестане существенно уступает среднероссийскому значению аналогичного показателя — 5 644,1 руб. в 2012 г. Это в основном объясняется невысоким уровнем доходов основной части населения региона.

Динамика доли страховой премии в валовом региональном продукте Республики Дагестан за 2006—2012 гг. свидетельствует о непостоянности данного показателя. В 2006—2009 гг. он постепенно снижался, однако в последующие годы вновь начал расти и в 2012 г. составил 0,35 % (см. табл. 1).

50

финансы и кредит

Таблица 1

Динамика основных показателей развития страхового рынка Республики Дагестан в 2006—2012 гг. (без учета премий по ОМС)

Показатель 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Совокупная страховая премия, тыс. руб. 528 318 530 282 494 183 609 405 696 580 956 563 1 272 177

Страховые выплаты, тыс. руб. 189 957 182 159 191 044 275 591 370 853 303 794 396 998

Коэффициент выплат, % 35,9 34,4 38,7 45,2 53,2 31,7 31,2

Размер страховой премии на душу населения (плотность страхования), руб. 198,7 197,3 182,2 209,4 239 326,4 431,8

Доля совокупной страховой премии в ВРП республики, % 0,47 0,34 0,23 0,23 0,24 0,27 0,35

Таблица 2

Распределение совокупной страховой премии по субъектам СКФО в 2012 г., %

Субъект СКФО Доля

Ставропольский край 62,03

Республика Дагестан 12,62

Республика Северная Осетия — Алания 5,68

Кабардино-Балкарская Республика 8,32

Республика Ингушетия 4,71

Карачаево-Черкесская Республика 4,19

Чеченская Республика 2,45

Характерным для республики является невысокий показатель коэффициента страховых выплат. Средний показатель данного коэффициента по Республике Дагестан за последние семь лет составил 38,6 %, по России — 46,6 %.

По показателю доли совокупной страховой премии, собранной в республике, в общем объеме премии, собранной на территории Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), Дагестан занимает второе место среди субъектов РФ, входящих в данный округ (табл. 2). В то же время по показателю

700

600

500

400

300

200

100

2007

2008

2009

2010

2011

Рис. 1. Динамика страховых премий по добровольному страхованию в Республике Дагестан за 2007—2012 гг.: 1 — доля премий по добровольному страхованию в совокупной страховой премии, %; 2 — премии по добровольному страхованию, млн руб.

плотности страхования Дагестан на предпоследнем месте среди субъектов СКФО.

В качестве позитивной тенденции на страховом рынке Республики Дагестан можно отметить то, что в последние годы наблюдается положительная динамика развития в секторе добровольного страхования, о чем наглядно свидетельствуют данные, представленные на рис. 1.

В структуре совокупной страховой премии, собираемой в республике, как правило, наблюдалось преобладание премий по обязательному страхованию. Причем, наибольшую долю составляли премии по обязательному страхованию автогражданской ответственности владельцев транспортных средств. В 2011 г. премии в обоих секторах рынка — обязательном и добровольном — практически сравнялись.

В секторе добровольного страхования рост страховых премий происходил преимущественно за счет имущественного страхования (кроме страхования ответственности). Удельный вес страховых премий по имущественному страхованию в совокупной страховой премии, собираемой в Дагестане, в 2012 г. составил 39,4 %, увеличившись по сравнению с аналогичным показателем 2007 г. на 15,8 %. Прирост премий в данном секторе за 2011 г. составил 46,9 % (табл. 3). Основную роль в повышении спроса на услуги по имущественному страхованию в республике сыграло развитие лизинговых сделок и банковского кредитования, при которых, как правило, предусматривается страхование предметов залога или лизинга. По данным Министерства регионального развития, РФ на 01.10.2010 темп роста кредитов,

2012

0

Таблица 3

Страховые премии в Республике Дагестан в разрезе форм и видов страхования по итогам 2012 г.

Вид страхования Страховые премии Изменение доли премии в совокупной премии по сравнению с аналогичным показателем 2007 г., % Прирост премий по сравнению с аналогичным показателем 2011 г., °%

Тыс. руб. В процентах к общей сумме

Добровольное страхование, всего 628 867 49,4 +0,9 31,5

Страхование жизни 16 014 1,2 +0,7 18,2

Личное страхование (кроме страхования жизни) 92 875 7,3 —11,4 19,7

Имущественное страхование (кроме страхования ответственности) 500 829 39,4 +15,8 46,9

Страхование ответственности 19 149 1,5 —4,2 —58,7

Обязательное страхование, всего (кроме ОМС) 643 310 50,6 —0,9 34,5

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) 643 289 50,5 —0,9 34,4

Итого по добровольным и обязательным видам страхования 1 272 177 100 — 33

выданных в республике юридическим лицам, составил 131,4 % к началу того же года. При том, что среднероссийское значение данного показателя за аналогичный период равнялось 106,6 %. С начала 2013 г. темпы роста кредитования субъектов предпринимательства только через Дагестанское отделение Сбербанка России возросли более чем в 2 раза по сравнению с прошлым годом и составили порядка 1,5 млрд руб. Дальнейшее развитие сферы банковских услуг может стать существенным фактором увеличения сектора добровольного страхования.

Практически не развито в республике страхование предпринимательских и финансовых рисков. Слаборазвитым остается страхование ответственности, доля которого в совокупной премии в 2012 г. составила всего 1,5 %, а премии по сравнению с предыдущим периодом сократились более чем в два раза.

Невысокая доля личного страхования (в том числе и страхования жизни) в структуре совокупной страховой премии, собираемой в Республике Дагестан, свидетельствует о низкой степени участия регионального рынка страховых услуг в обеспечении защиты личных интересов местного населения. Страховой рынок здесь практически не участвует в процессах формирования и сбережения доходов населения.

В целом видовая структура совокупной страховой премии, собираемой в республике, по

сравнению с докризисным периодом претерпела значительные изменения, в основном за счет существенного увеличения удельного веса премий по имущественному страхованию (кроме страхования ответственности) и одновременного сокращения премий в секторе личного страхования.

В структуре совокупного объема страховых выплат по Республике Дагестан лидирует обязательное страхование автогражданской ответственности владельцев транспортных средств (табл. 4). Его доля в 2012 г. составила 62,6 % в общем объеме. Однако самый высокий прирост страховых выплат в 2012 г. по сравнению с предыдущим годом продемонстрировали:

— сектор имущественного страхования —

206.3 %;

— сектор страхования ответственности —

503.4 %.

Одним из важнейших показателей соотношения интересов страховщиков и страхователей является коэффициент выплат. Существенное его увеличение может повлечь снижение рентабельности страховых операций. Уменьшение же коэффициента выплат связано с занижением выплачиваемых страхователями сумм и необоснованным увеличением сроков урегулирования убытков.

В рассматриваемом периоде самый низкий коэффициент выплат отмечен в секторе страхования жизни — 9,4 %, самый высокий — в секторе обязательного страхования автогражданской ответствен-

Таблица 4

Страховые выплаты в Республике Дагестан в разрезе форм и видов страхования по итогам 2012 г.

Страховые выплаты Прирост выплат Изменение коэффи-

Вид страхования Тыс. руб. В процентах к общей сумме по сравнению с аналогичным показателем 2011 г., % Коэффициент выплат, % циента выплат по сравнению с аналогичным показателем 2007 г., п. п.

Добровольное страхование, всего 147 852 37,2 135,6 23,5 + 0,4

Страхование жизни 1 512 0,4 —22,8 9,4 —3,7

Личное страхование 26 647 6,7 7,1 28,7 —6,2

(кроме страхования жизни)

Имущественное страхование 99 993 25,2 206,3 19,9 +1,3

(кроме страхования ответственности)

Страхование ответственности 19 700 4,9 503,4 102,9

Обязательное страхование, всего 249 176 62,8 3,4 38,7 —6,2

(кроме ОМС)

Обязательное страхование граждан- 248 563 62,6 19,1 38,6 —6,4

ской ответственности владельцев

транспортных средств (ОСАГО)

Итого по добровольным и обяза- 396 998 100 30,7 31,2 —3,2

тельным видам страхования

ности владельцев транспортных средств — 38,6 %. В целом в 2012 г. по сравнению с предыдущим периодом произошло снижение коэффициента выплат на 0,5 %.

Анализ значения коэффициента выплат в 2012 г. по сравнению с докризисным периодом свидетельствует о снижении данного показателя во всех секторах за исключением имущественного страхования. В целом по сравнению с уровнем 2007 г. произошло падение коэффициента выплат на 3,2 п. п., что может свидетельствовать о некотором снижении эффективности страхования как способа управления рисками в регионе.

На начало 2013 г. страховой рынок Республики Дагестан был представлен 46 страховщиками — филиалами иногородних страховых компаний (в основном — Москвы). При этом по количеству страховщиков регион находится на последнем месте среди субъектов, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ. В расчете на 100 тыс. жителей количество страховых компаний в республике составляет 1,56, в то время как в целом по округу данный показатель в два раза выше. Собственных страховых компаний в регионе нет. Все это свидетельствует о слабораз-

витой институциональной структуре страхового рынка Дагестана.

Надо отметить, что в последние годы под воздействием финансового кризиса, а также вследствие напряженной социально-экономической и политической обстановки в регионе наблюдалось постепенное снижение количества страховщиков (с 67 в 2008 г. до 41 в 2011 г.). В 2012 г. число действующих страховщиков изменилось в сторону увеличения (рис. 2).

Особенностью рынка страховых услуг Республики Дагестан является высокая концентрация: почти 90 % рынка сосредоточено в руках 10 страховщиков (табл. 5). Следовательно, масштабы деятельности остальных 36 компаний весьма невелики. Дальнейшее усиление концентрации на рынке может привести:

Рис. 2. Динамика количества страховщиков в Республике Дагестан в 2006—2012 гг., ед.

— к вытеснению отдельных компаний;

— к затруднению доступа на рынок новых компаний;

— к появлению у компаний-лидеров возможностей для сговора или выработки общих моделей поведения в сфере ценообразования на определенные страховые продукты;

— к ущемлению интересов региональных страхователей.

Таким образом, в настоящее время существует ряд факторов, отрицательно влияющих на развитие страхового рынка Республики Дагестан. Вместе с тем стабильный рост совокупной страховой премии и страховой премии на душу населения за последние несколько лет, увеличение доли добровольного страхования в структуре собираемой премии, постепенный рост доли страховой премии в валовом региональном продукте позволяют сделать вывод о наличии отдельных позитивных тенденций на рынке страховых услуг региона.

Для повышения эффективности функционирования регионального страхового рынка требуется провести ряд мероприятий, направленных на совершенствование его различных аспектов.

1. Прежде всего необходимо устранить институциональные проблемы регионального рынка страховых услуг. Недостаточное количество страховых компаний в регионе, господствующее положение на рынке отдельных компаний, отсутствие местных страховых компаний, специализированных консультационных центров и т. д. отрицательно сказываются на развитии страхования в Республике Дагестан, существенно сужают

возможности для приобретения качественной страховой защиты.

2. Весьма важным является совершенствование отраслевой структуры регионального рынка страховых услуг. Необходимо сделать акцент на развитии наиболее важных видов страхования с точки зрения интересов населения и хозяйствующих субъектов.

На современном этапе в качестве приоритетных (с учетом особенностей социально-экономического развития региона) можно выделить следующие виды страхования:

— страхование жизни;

— добровольное медицинское страхование;

— сельскохозяйственное страхование;

— страхование инвестиционных и инновационных рисков.

Значение развития страхования жизни для региона трудно переоценить. С одной стороны, оно потенциально является одним из наиболее эффективных инструментов сбережения средств населения, с другой — может стать дополнительным источником инвестиций в экономику региона. Следует отметить, что серьезным препятствием для активизации данного сектора страхового рынка в Дагестане становится нехватка профессиональных консультантов. В связи с этим большое значение для развития страхования жизни в регионе имеет повышение качества профессионального образования с учетом перехода на двухуровневую систему вузовского образования [3].

Актуальными практически для всех регионов России остаются вопросы улучшения качества медицинской помощи, оказываемой населению.

Таблица 5

Т0П-10 страховщиков, проводивших страховые операции в Республике Дагестан в 2012 г.

Регистрационный номер Страховые премии Страховые выплаты

Компания Тыс. руб. В процентах к общей сумме Тыс. руб. В процентах к общей сумме

977 Росгосстрах 240 273 18,9 106 999 27,0

1927 Полис 194 758 15,3 69 243 17,4

461 Страховая группа МСК 188 686 14,8 55 705 14,0

3084 НПСК 156 309 12,3 — —

1155 Северная казна 73 389 5,8 23 722 6,0

290 Альянс 65 194 5,1 39 933 10,1

1307 Согласие 58 692 4,6 11 649 2,9

2877 МЕГАРУСС-Д 48 154 3,8 22 935 5,8

1834 Энергогарант 46 814 3,7 10 223 2,6

621 ВСК 31 847 2,5 9 153 2,3

Итого по 10 страховщикам, относящимся 1104116 86,8 349 562 88,1

к данной группе

Несмотря на многочисленные реформы системы российского здравоохранения, в большинстве регионов пока существенных изменений в этом плане не отмечается:

— состояние больниц и поликлиник оставляет желать лучшего;

— большинство россиян по-прежнему неудовлетворены уровнем предоставляемых медицинских услуг;

— получить квалифицированную медицинскую помощь бесплатно сейчас практически невозможно.

В таких условиях повышается актуальность развития в регионе добровольного медицинского страхования. Наличие развитого рынка добровольного медицинского страхования:

— будет способствовать повышению качества предоставляемых гражданам медицинских услуг;

— позволит снизить размеры теневого финансирования системы здравоохранения.

Развитие сельскохозяйственного страхования имеет весьма важное значение для аграрного сектора республики. Предприятия агропромышленного комплекса, крестьянские и фермерские хозяйства региона нуждаются в качественной страховой защите от многочисленных рисков, присущих сфере их деятельности. Активизация рынка сельскохозяйственного страхования позволит существенно повысить эффективность и инвестиционную привлекательность аграрного бизнеса.

Одной из важных государственных задач является повышение инвестиционной привлекатель-

ности Республики Дагестан. Как зарубежные, так и отечественные инвесторы более активно вкладывали средства в различные региональные проекты, если бы им были предоставлены надежные гарантии их возврата. Это обусловливает необходимость развития в регионе страхования инвестиционных и инновационных рисков как одного из важнейших факторов создания высококонкурентной институциональной среды, стимулирующей предпринимательскую активность и привлечение капитала в экономику [2].

Активизация рынка страховых услуг в Республике Дагестан, становление его в качестве института, обеспечивающего население и хозяйствующих субъектов надежной страховой защитой, позволят существенно снизить негативные последствия рисков, присущих социально-экономической деятельности, и тем самым будет способствовать более эффективному и стабильному развитию территории.

Список литературы

1. Махдиева Ю. М. Перспективы развития страхового рынка Республики Дагестан // Финансы и кредит. 2011. № 12.

2. Махдиева Ю.М. Страхование инновационных рисков: сущность и перспективы развития в России // Финансы и кредит. 2012. № 42.

3. Русецкая Э. А. Тенденции и перспективы развития страхового рынка в РФ // Финансы и кредит. 2011. № 11.

V 1 ] Публикация годовой и квартальной Г / отчетности / / В кратчайшие сроки опубликуем отчетность Вашей организации в наших журналах. Стоимость одной публикации — 8 000 руб. за две журнальные страницы формата А4.

Тел.: (495) 989-9610, e-mail: [email protected]