CC BY
388
Страхование
Удк: 368 (470.62.67)
рынок страхования в северо-кавказском федеральном округе*
Б. Х. АЛИЕВ, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой налогов и денежного обращения E-mail: fef2004@yandex. ru
А. М. ФИЛИН, ассистент кафедры налогов и денежного обращения E-mail: filin. andrey. m@gmail. com Дагестанский государственный университет
В статье отмечается, что анализ ключевых индикаторов, отражающих состояние рынка страхования России, показал: характерной особенностью является сильная региональная дифференциация. Рассматривается сравнительная динамика развития рынка страховых услуг по федеральным округам. Проводится исследование региональных страховых рынков субъектов Северо-Кавказского федерального округа по видам страхования.
Ключевые слова: рынок страховых услуг, региональная дифференциация рынка, проблемы регионального рынка, уровень развития страхования.
В настоящее время развитию рынка страхования в России, по мнению руководителей страховых организаций, будет способствовать не столько прямое стимулирования спроса, сколько создание условий для нормальной работы. До 40 % опрошенных представителей страхового бизнеса считают важнейшими направлениями стратегии данной сферы:
- повышение эффективности бизнеса;
* Статья опубликована в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» 2009-2013 гг.
- увеличение национальной емкости рынка страховых услуг.
От Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) в первую очередь ожидают повышения прозрачности и предсказуемости, а от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) - борьбы с демпингом по тарифам и комиссиям.
В последние годы российский рынок страховых услуг характеризуется снижением числа страховых организаций. Это в основном объясняется уходом страховщиков с недостаточной капитализацией, выявлением и удалением Федеральной службой страхового надзора (ФССН) недобросовестных страховщиков, а также процессами слияния и поглощения на страховом рынке (табл. 1).
В Едином государственном реестре субъектов страхового дела на 31.12.2011 зарегистрированы 579 страховщиков. Из них:
- 572 - страховые организации;
- 7 - общества взаимного страхования.
Годом ранее на рынке работало 625 компаний,
т. е. общее количество страховщиков сократилось на 7,6 %, или на 46 компаний.
Следует отметить, что характерной особенностью российского рынка страховых услуг явля-
26
финансы и кредит
ше 50 % от совокупных страховых взносов по стране и более 50 % от совокупных страховых выплат по РФ. При этом численность населения ЦФО в 2011 г. составляла около 26,98 % от общероссийской. Это сопоставимо, например, с численностью населения Приволжского федерального округа (20,77 %), на долю которого приходилось лишь 13,1 % от совокупных страховых взносов по РФ (табл. 2).
Преобладание Центрального федерального округа объясняется высоким уровнем развития страхового рынка Москвы и Московской области. В 2011 г. на долю Москвы и Московской области приходилось свыше 40 % от совокупных страховых сборов по России.
Уровень развития страхования в большинстве регионов очень низкий и значительно дифференцирован. Об этом свидетельствует распределение совокупной страховой премии по федеральным округам (см. табл. 2).
Как видно из анализа данных табл. 2, самые низкие показатели страховых премий - в Северо-Кавказском и Дальневосточном федеральных округах. Доля страховых премий в 2011 г. в сумме двух округов составила 21,9 млрд руб. А то, что на Центральный федеральный округ приходится 372,5 млрд руб. собираемых премий, обусловлено концентрацией страхового бизнеса в Москве.
Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО) был сформирован в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 19.01.2010 № 82 на базе Южного федерального округа, из которого были выделены регионы, расположенные на территории Северного Кавказа.
Масштабные экономические проекты, заявленные в Стратегии Северо-Кавказского федерального округа до 2025 г., пока являются предметом обсуж-
Таблица 2
Динамика удельного веса страховых взносов и выплат по федеральным округам Российской Федерации в 2002-2011 гг., млрд руб. (кроме обязательного медицинского страхования)
Федеральный округ 2002 2004 2006 2007 2010 2011
СП СВ СП СВ СП СВ СП СВ СП СВ СП СВ
ЦФО 200,6 157,7 237,1 152,3 225,5 83,2 257,1 201,1 310,7 157,5 372,5 162,2
СЗФО 5,9 2,6 30,8 14,5 41,2 17,0 48,3 21,4 57,8 35,8 67,2 37,7
ЮФО 1,5 0,7 13,2 4,6 21,2 9,2 26,5 11,4 24,8 13,2 30,3 13,1
ПФО 12,8 5,8 39,4 19,1 49,4 21,3 63,0 31,1 69,2 39,1 83,9 40,3
УФО 15,4 5,3 25,0 12,2 31,6 14,8 39,7 20,0 39,5 22,9 47,1 24,5
СФО 3,9 1,8 21,7 9,0 29,5 13,0 34,6 14,9 34,6 17,2 40,8 17,6
ДФО 1,3 0,7 7,1 2,5 8,3 3,5 9,9 4,2 12,4 4,4 13,8 4,8
СКФО - - - - - - - - 6,6 3,4 8,1 3,1
Примечание. СП - страховые премии; СВ - страховые выплаты.
Таблица 1
динамика развития рынка страховых услуг в Российской Федерации в 2002-2011 гг., млрд руб.
Год Количество страховых Страховые премии Страховые выплаты
организаций, ед.
2002 1 408 300,4 231,6
2003 1 397 432,4 284,5
2004 1 280 471,6 307,6
2005 1 075 490,6 274,5
2006 918 602,1 345,2
2007 857 763,6 473,8
2008 786 946,2 622,7
2009 702 977,53 734,45
2010 625 1 044,15 771,14
2011 579 1 267,85 888,39
ется его сильная региональная дифференциация. Региональный рынок страховых услуг развит в недостаточной степени и далеко не в полной мере обеспечивает предоставление страховых услуг, связанных с защитой имущественных интересов субъектов хозяйствования. Основными причинами ограниченного развития страхового рынка в регионах являются:
- недостаточность реальных экономических возможностей для страхователей по заключению договоров страхования;
- недоверие региональных страхователей к финансовым институтам в целом и к страховщикам в частности.
Анализ показателей, отражающих состояние рынка страхования, позволяет выявить, что диспропорции проявляются на уровне федеральных округов.
В 2011 г. на долю субъектов Центрального федерального округа приходилось более половины всех зарегистрированных страховых организаций, свы-
дения. Хотя многократные упоминания о финансовых вливаниях в эти проекты создают в республиках СКФО определенные ожидания. И в связи с этим представлялась бы полезной организация эффективного рынка страховых услуг в регионе.
Некоторые специалисты прогнозируют бурный экономический подъем региона, связанный с воплощением ряда крупных государственных проектов:
- Олимпиада в Сочи в 2014 г.;
- проект социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа;
- создание туристского кластера «Курорты Северного Кавказа»
Вот эти «три кита», на которых будет строиться благополучие жителей Кавказа в ближайшем будущем.
В любой стране с развитой экономикой от состояния страхового рынка зависят практически все сферы деловой активности. Страхование во всем мире является не только гарантом стабильности бизнеса, но и стимулом его скорейшего развития. Главными условиями нормального функционирования страхового рынка считаются надежность и эффективная деятельность его участников-страховщиков.
Следует также отметить, что страховые взносы, собираемые в регионах, значительно больше, чем это принято считать. Официальная статистика по основным характеристикам регионального страхового рынка составляется как сумма показателей страховых компаний, головной офис которых находится на территории субъекта Федерации. Поскольку наиболее крупные филиальные сети имеют московские компании, то и существенная часть средств, собранных в регионах, в статистике приписывается Центральному федеральному округу. Доля страховых премий, собираемых в некоторых регионах, в общем объеме премий московских страховых компаний может составлять от 20 до 90 %.
Для оценки общего уровня развития страхования в российских регионах некоторыми специалистами выбираются два классических макроэкономических индикатора страхового рынка, широко применяемых в международной и отечественной практике для оценки уровня развития страховых рынков стран и регионов:
1) глубина страхования - отношение страховой премии к ВРП;
2) плотность страхования - величина страховой премии в расчете на душу населения.
В последние годы на российском рынке страховых услуг наблюдалась следующая динамика:
- глубина страхового рынка снизилась в 2011 г. до 2 %;
- плотность страхования возросла в 2011 г. до 8 тыс. руб. на душу населения.
Следует учитывать, что официальные размеры совокупной страховой премии включают в себя и премии, собранные по обязательным видам страхования, которые не являются реальным страхованием.
В связи с этим показатель отношения страховой премии к ВВП не может служить безусловным индикатором развития страхового рынка в России. Он применим лишь с данной оговоркой. Чтобы в определенной мере избавиться от влияния налогос-берегающих схем для оценки глубины и плотности страхования, в дальнейшем необходимо использовать данные по рыночным видам страхования.
С активизацией деятельности Росстрахнадзора по очищению рынка от псевдострахования показатель плотности страхования стал отражать в первую очередь рост потребления страховых услуг в России. По расчетам специалистов Росгосстраха, в ближайшие 5 лет увеличение реальных доходов населения за счет расширения внутреннего потребления может составить в среднем не более 3-4 % в год. Примерно таким же будет и ежегодный рост ВВП страны, тогда как рынок страхования будет расти на 23-25 % в год с учетом инфляции.
При выборе показателей для оценки уровня развития страхования российских регионов некоторые эксперты исходят из международной и российской практики оценки страховой сферы. Чтобы исключить финансовые схемы, для расчетов берется объем премий только по РВС (личное, имущественное, ОСАГО). На основе балльной оценки глубины страхового рынка и плотности страхования вычисляется индекс развития регионального страхового рынка. При этом используются следующие показатели.
1. Глубина страхового рынка или уровень проникновения страхования (отношение собранной страховой премии по РВС к ВРП в процентах).
Ввиду «запаздывания» региональной статистики показатели ВРП и численность населения российских регионов использовались на начало года, в то время как страховая статистика бралась на конец отчетного периода. В связи с этим допускается погрешность в показателях, которая, впрочем, незна-
28
финансы и кредит
чительна, учитывая инерционность региональных диспропорций ВРП и населения, с одной стороны, и динамичность развития региональных страховых рынков - с другой.
2. Плотность страхования (величина страховой премии, собранной по РВС в расчете на душу населения, руб.).
Для иллюстрации в табл. 3 приведен также уровень развития рыночных видов страхования (отношение собранной страховой премии по РВС к совокупной страховой премии в процентах), который в определенной степени отражает степень «зрелости» страхового рынка - объем страхового рынка без учета (или с минимальным учетом) финансовых схем. Результаты расчетов представлены в табл. 3.
Коэффициент корреляции между индексом развития регионального страхового рынка и интегральным индексом инвестиционной привлекательности для развития страхового рынка составляет 0,86. Четкая связь прослеживается и между отдельными показателями, входящими в расчетные индексы.
Очевидно, что чем более развитым и экономически благополучным является регион, тем больше премий там собирают страховщики. На уровень развития страхования помимо социально-экономических характеристик региона оказывают влияние:
- политика региональных властей в сфере развития услуг;
- наличие льготных налоговых и стимулирующих режимов, прямо или косвенно благоприятствующих развитию страхования.
Следует также иметь в виду, что объем региональных рынков в силу их относительно небольших размеров сильно зависит от масштабных контрактов: один крупный договор страхования может заметно увеличить общий сбор премии, а прекращение действия такого договора или уплата премии по нему, попадающая в статистику иного региона, - заметно сократить.
В целом же, если ранжировать субъекты СКФО по индексу развития регионального страхового рынка и рассчитать для каждого индекс инвестиционной привлекательности (интегральный, для страхования физических и юридических лиц), то обнаружится важная закономерность: потенциал республик с низким уровнем развития страхового рынка реализован гораздо в меньшей степени по сравнению с таковым в «успешных».
Регионы с низкой инвестиционной привлекательностью имеют неплохие перспективы для дальнейшего «насыщения» рынка (в частности -развития отдельных видов страхования, наиболее востребованных в данном регионе с учетом его специфики).
Следует отметить, что СКФО на основании индекса развития регионального страхового рынка входит в группу с крайне низким уровнем развития рынка страховых услуг. Эта группа отличается низкими показателями проникновения страхования в экономику и плотности страхования.
Глубина рынка РВС в отдельных регионах не превышает 3 % ВРП (Ставропольский край и Кабардино-Балкарская Республика), а минимальное
Таблица 3
Индекс развития страхового рынка СКФО
Субъект СКФО Соотношение СП по РВС к ВРП СП по РСВ на душу населения Доля премий по РВС в совокупных страховых премиях, °% Индекс развития регионального страхового рынка
Доля РВС в ВВП, % Доля РВС в ВВП (Россия = 1) СП на душу населения, руб. Премия на душу населения (Россия = 1)
Республика Дагестан 0,56 0,28 172,06 0,1 14,1 0,2
Республика Ингушетия 0,79 0,40 104,84 0,0 99,4 0,2
Кабардино-Балкарская Республика 0,56 0,29 660,10 0,3 82,0 0,3
Карачаево-Черкесская Республика 0,88 0,45 193,07 0,1 27,6 0,3
Республика Северная Осетия - Алания 0,59 0,30 139,88 0,1 95,4 0,2
Ставропольский край 1,34 0,69 698,22 0,3 38,0 0,5
Чеченская Республика - - - - - -
Примечание. СП - страховые премии; СВ - страховые выплаты; РВС - личное, имущественное страхование, ОСАГО.
Таблица 4
Структура региональных страховых рынков СКФО по видам страхования, %
Субъект СКФО Личное страхова- Страхование иму- ОСАГО Страхование жизни Страхование ответс- Обязательное медицинское Иные виды обязательного
ние щества твенности страхование страхования
Республика Дагестан 2,0 5,8 6,3 0,2 0,5 85,2 0,0
Республика Ингушетия 2,8 47,1 49,5 0,0 0,6 0,0 0,0
Кабардино-Балкарская Республика - - - - - - -
Карачаево-Черкесская 0,4 12,3 14,9 0,1 0,4 71,8 0,0
Республика
Республика Северная Осетия - Алания 8,4 28,4 58,6 0,4 4,0 0,0 0,3
Ставропольский край 7,9 17,8 12,3 0,4 0,7 60,8 0,1
Чеченская Республика 2,0 7,2 11,1 0,0 0,3 79,3 0,0
значение в 1 % присуще всем остальным субъектам СКФО.
Плотность страхования также крайне низкая - в 10 и более раз ниже среднего по России уровня. Особенно в этом плане отличаются Карачаево-Черкесская Республика, Республика Дагестан и Республика Ингушетия, где премия по РВС составляет менее 370 руб. на чел. По сравнению с общероссийским показателем он ниже почти в 30 раз. А если сравнивать данный показатель со средним значением показателя европейского рынка страховых услуг, то он ниже в 400 раз.
Различия в структуре страхового рынка СКФО прослеживаются по доле премии РВС в совокупной страховой премии. Лидерами по доле личного страхования на рынке страховых услуг в объеме страховой премии являются:
- Республики Северная Осетия - Алания -8,4 %;
- Ставропольский край - 7,9 %. (табл. 4).
Преобладание РВС характерно для Республики
Ингушетия, Республики Северная Осетия - Алания, где более 80 % от совокупной премии приходится на рыночные виды.
В сегменте имущественного страхования лидирующие позиции занимают:
- Республика Ингушетия - 47,1 %;
- Республика Северная Осетия - Алания -28,4 %;
- Ставропольский край - 17,8 %.
В заключение хотелось бы отметить, что вопросы будущего развития рынка страховых услуг
СКФО (как и общероссийского) связаны с введением новых видов обязательного страхования и внесением изменений в действующие:
- обязательное страхование опасных объектов;
- сельскохозяйственное страхование;
- повышение тарифов ОСАГО и др.
Все это приведет к росту показателей сбора страховой премии. Но без стратегических преобразований в подходах к управлению развитием регионального рынка страховых услуг (в том числе с использованием инструментов маркетинга для повышения качества) его кардинального улучшения не произойдет.
Многие регионы до сих пор остаются недооцененными: страховщики не активизируют в них свою деятельность.
В настоящее время важно определить приоритетные направления развития рынка страховых услуг, виды страхования, которые максимально точно соответствуют потенциалу и специфике данного региона.
Список литературы
1. Алиев Б. Х., Махдиева Ю. М. Страхование: учеб. для студентов вузов. М: ЮНИТИ-ДАНА. 2011.
2. Гришин П. А., Демченко В. Н. Страхование в регионах России. М.: Русский полис - Информационная группа. 2007.
3. Перспективные направления развития СКФО: монография / под ред. Д. Е. Сорокина. М. 2010.
4. Страхование бизнеса: учеб. пособие. Тамбов: Изд. ТГУ. 2006.
