CC BY
9Аудиторские ведомости. 2024. № 4. С. 62 — 67. Audit journal. 2024;(4):62 — 67.
ФИНАНСЫ
Научная статья УДК 368
https://doi.org/10.2441 2/1 727-8058-2024-4-62-67 NIION: 201 7-0074-4/24-1 20
EDN: https://elibrary.ru/XOPVGO MOSURED: 77/27-021-2024-04-320
Рынок страхования России: современные тренды и драйверы роста
Елена Константиновна Воронкова
Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова,
Москва, Россия, [email protected]
Аннотация. В статье представлен анализ и оценка основных индикаторов рынка страхования Российской Федерации в контексте современных экономических реалий. Установлены критически важные направления его развития с учетом процессов международной финансовой интеграции, повестки ББС и политики мегарегулятора. Обоснована авторская позиция относительно принципиальной зависимости между темпами роста национальной экономики и состоянием страхового рынка России.
Ключевые слова: рынок страхования, субъекты страхового дела, страховые премии, страховые организации
Для цитирования: Воронкова Е.К. Рынок страхования России: современные тренды и факторы роста // Аудиторские ведомости. 2024. № 4. С. 62-67. https://doi.org/10.24412/1727-8058-2024-4-62-67. ЕР1\1: https://elibrary.ru/XOPVGO.
FINANCE
Original article
Insurance market of Russia: modern trends and growth drivers
Elena K. Voronkova
Plekhanov Russian University of Economics,
Moscow, Russia, [email protected]
Abstract. An analysis and assessment of the main indicators of the insurance market of the Russian Federation in the context of modern economic realities are presented in the article. Critically important directions of its development, taking into account the processes of international financial integration, the ESG agenda and the policy of the mega-regulator are established. The author's position on the fundamental relationship between the growth rates of the national economy and the state of the insurance market of Russia is substantiated.
Keywords: insurance market, insurance entities, insurance premiums, insurance organizations
For citation: Voronkova E.K. Insurance market of Russia: modern trends and growth drivers // Auditorskiye vedomosti = Audit journal. 2024;(4):62—67. (In Russ.). https://doi.org/10.24412/1727-8058-2024-4-62-67. EDN: https://elibrary.ru/XOPVGO.
Страховой рынок обеспечивает социальную поддержку общества, удовлетворяет объективную потребность в страховой защите, является важнейшим источником инвестиционных ресурсов в процессах реализации задач экономического развития. Как
© Воронкова Е.К., 2024
сегмент финансового рынка, страховой рынок способствует формированию финансовых отношений по поводу купли-продажи страхового продукта на основе спроса и предложения [1]. Значимость данной рыночной сферы повышается с появлением новых бизнес -моделей страховых организаций, в том числе новых форм сотрудничества с хозяйствующи-
ми субъектами из разных областей экономики. Задача дальнейшего усиления роли страхового рынка Российской Федерации в защите интересов бизнеса и благосостояния граждан декларируется в документах регулятора российского финансового рынка — Банка России1.
Мониторинг индикаторов, оценка состояния и трендов развития российского страхового рынка, которым посвящена данная работа, важны для выявления его потенциала и разработки адекватных стратегий роста в новых экономических реалиях.
Теоретической основой настоящего исследования послужили труды отечественных и зарубежных ученых в области финансов и страхования, экономической теории, социально-экономической статистики, экономико-математических и инструментальных методов, а методологическим фундаментом стали такие научные методы, как системный анализ, экономико-математические и стати-
стические методы, методы сравнений, аналогий и обобщений, методы экспертных оценок, индукции и дедукции. В качестве информационно-эмпирической базы исследования использована информация Росстата, Банка России, рейтинговых агентств, страховых компаний, различные нормативные акты.
Результаты настоящего исследования могут быть использованы в практической деятельности регулирующих и страховых организаций для оценки корпоративной эффективности, при формировании стратегических и тактических планов развития, выборе эффективных форм ведения бизнеса.
К субъектам страхового дела в Российской Федерации относятся страховые организации, которые составляют подавляющую часть, а также страховые брокеры и общества взаимного страхования (рис. 1). 80% российских страховых организаций — это универсальные компании, а 20% — страховщики жизни и медицинские страховщики.
Рис. 1. Количество субъектов страхового дела и страховых организаций в России в период с 2017—2024 годах2
В последние годы в нашей стране под влиянием повышения регуляторной нагрузки на страховой сектор наблюдается тенденция укрупнения страхового бизнеса, главным образом — за счет сокращения количества страховых организаций. Если по состоянию на конец 2017 г. на страховом рынке действовало 309 субъектов страхования, в том числе 226 страховых организаций, то уже к концу 2023 г. было зарегистрировано лишь 211 субъектов страхования, в том числе 132 страховые организации. То есть за этот период отрасль покинули более четверти страховых компа-
ний. Лишь в третьем квартале 2024 г. отмечено незначительное увеличение количества страховых организаций (+1,5%).
1 Проект Основных направлений развития финансового рынка на 2025 год и период 2026 и 2027 годов // URL: https://www.cbr.ru/Content/Document/File/1659 24/onrfr_2025_2027.pdf
2 Обзор ключевых показателей деятельности страховщиков. № 2. II квартал 2024 года. Информационно-аналитический материал. Банк России // URL: https:// www.cbr.ru/Collection/CoUection/File/50611/review_ins ure_24Q2.pdf; Сведения о количестве и лицензировании субъектов страхового дела // URL: https://cbr.ru/ insurance/reporting_stat/
По нашему мнению, в целом ужесточение регуляторных требований и усиление надзора на отечественном страховом рынке с целью вымывания ненадлежащих участников следует рассматривать как положительный фактор повышения его надежности. Заметное замедление темпов и причин сокращения субъектов страхования является тому подтверждением. Последний отзыв лицензии в результате применения санкций регулятора был зафиксирован в 2021 г. В 2022 и 2023 г. уход с рынка был связан только с добровольным отказом от лицензий.
Положительной динамикой отличаются показатели, характеризующие масштабы рынка страхования Российской Федерации. Наличие страховой составляющей и сервисов по защите здоровья, расширение кросс-продаж и др. делают страховые продукты все более предпочтительными по сравнению с другими финансовыми продуктами (банковскими де-
Структурный анализ рынка страхования России показывает, что определяющим драйвером его роста является страхование жизни (Ше-сегмент). Такой тренд вполне закономерен, так как рынок страхования жизни в России является молодым и активно развивается.
позитами, ПИФами, ИИС и др.) даже при том, что они не застрахованы [2].
Общий объем страховых премий, полученных в 2023 г., составил 2 285 058,4 млн руб., что практически в 1,8 раза превышает показатель 2017 г. Существенные обороты рынок страхования России набрал в 2023 г. (+40% к предыдущему году) (табл. 1). По прогнозам таких же темпов роста он достигнет и по итогам 2024 г. Весьма высок уровень концентрации страхового рынка по премиям. Основная часть вклада в консолидированный результат обеспечивается страховыми компаниями, которые входят в топ-10: на них приходится примерно 70% собранных премий (по данным за 2023 и 2024 г.). По динамике премий наилучшие результаты у страховых компаний, входящих во второй и третий десяток рейтинга российских страховых компаний (соответственно +42% и +33%).
В части сегмента non-life основной вклад в темпы рынка страхования России внесли ДМС и страхование автокаско.
3 Статистические данные к обзору ключевых показателей деятельности страховщиков // URL: https://cbr. ru/insurance/reporting_stat/
Таблица 1. Страховые премии (взносы) по договорам страхования, млрд руб.3
Годы 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (II кв.)
Страховые премии (взносы) 1278,9 1479,5 1481,3 1538,7 1808,3 1816,8 2285,1 1293,6
по договорам страхования
В том числе по видам страхования:
добровольное страхование жизни 331,5 452,4 409,4 430,5 524,4 511,3 775,1 487,4
добровольное страхование 121,3 169,5 187,4 202,3 261,9 207,2 200,1 81,9
от несчастных случаев и болезней
добровольное медицинское 140,0 151,8 180,7 177,0 199,9 213,7 253,5 172,9
страхование
добровольное страхование средств 162,5 168,7 170,6 175,4 207,1 222,8 270,6 147,3
наземного транспорта (кроме средств
железнодорожного транспорта)
добровольное страхование 96,0 88,5 103,3 113,1 120,2 128,6 133,9 72,2
имущества юридических лиц (кроме
транспортных средств, грузов
и сельскохозяйственного
страхования)
добровольное страхование 57,4 64,8 71,9 71,7 81,8 84,3 117,4 56,7
имущества граждан (кроме
транспортных средств, грузов
и сельскохозяйственного
страхования)
обязательное страхование 222,1 226,1 215,0 220,0 225,6 273,1 324,4 154,9
гражданской ответственности
владельцев транспортных средств
прочие виды 148,1 157,7 143,1 148,7 187,5 175,7 210,1 120,2
Состояние и направления развития страхового рынка Российской Федерации отражают современное положение дел в экономике и указывают на тесную связь между тенденциями отечественного рынка страхования и социально-экономическим развитием государства, а также на особое место страховой сферы в системе финансовых стимулов.
Исследование показывает, что динамика множества характеристик страхового рынка России обусловлена макроэкономическими факторами. Так, например, вслед за увеличением располагаемых доходов населения увеличивается спрос на страхование жизни, а изменение состояния фондового рынка сказывается на изменении интереса к продажам программ, привязанных к российским акциям. Относительно невысокая платежеспособность населения является причиной выбора недорогих полисов автострахования с ограниченным набором рисков. Темпы роста страхового сегмента непосредственно зависят от ключевой ставки, влияющей на доступность кредитных средств [3].
Неуверенность участников в долгосрочных экономических перспективах, которая предопределяет неудовлетворительные показатели инфляционных ожиданий и потребительских настроений, приводит к популярности более надежных вложений в страховом рыночном сегменте, например, в краткосрочные программы (до 1 года), не зависящие от рыночной конъюнктуры, с гарантированной доходностью, сопоставимой с доходностью банковских депозитов. В результате совокупные сборы в сегменте накопительного страхования жизни (НСЖ) во втором квартале 2024 г. выросли по сравнению с предыдущим годом почти вдвое, а доля взносов по программам НСЖ со сроком до 1 года в этом же периоде показала рост на 24 п.п. и составила 37%.
На стоимость и масштабы автострахования и добровольного медицинского страхования (ДМС) влияет инфляция — через рост цен на автомобили и медицинские услуги соответственно. Рост ДМС объясняется во многом и дефицитом трудовых ресурсов. Именно напряженность на рынке труда заставила работодателей использовать в том числе инструменты страхования для повышения своей привлекательности.
В целом страховому рынку Российской Федерации удается сохранить финансовую устойчивость даже в санкционных условиях,
несмотря на финансовые потери, вызванные негативной ценовой динамикой на российском долговом рынке под воздействием ухудшения ожиданий рыночных участников относительно изменения вектора монетарной политики мегарегулятора.
Рассматривая возможные перспективы рынка страхования Российской Федерации с учетом планов регулятора на кратко- и среднесрочную перспективу, можно сделать вывод, что страхование жизни останется приоритетным направлением развития [4]. Предполагается внедрить систему гарантирования по договорам страхования жизни, которая будет функционировать по аналогии со страхованием вкладов в банках и гарантированием пенсионных средств в НПФ. На рынке появится новый долгосрочный страховой инструмент инвестиционного характера — долевое страхование жизни (ДСЖ), объединяющий страхование жизни с возможностью инвестировать часть уплаченной премии в паевые инвестиционные фонды.
Совершенствование системы добровольного страхования будет осуществляться путем дальнейшего регулирования условий и видов страхования с низкой клиентской ценностью, станет необходимым раскрытие информации о страховых продуктах. Повышение информационной прозрачности на страховом рынке будет происходить через развитие централизованной системы АИС страхования. Для поддержания финансовой устойчивости страховых компаний ожидается распространение новой модели оценки страховых рисков на основе риск-ориентированного подхода, планируется усиление требований к управлению рисками.
Продолжится работа по созданию единой страховой инфраструктуры с дружественными странами, в том числе со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), что крайне необходимо для международного признания качества российской страховой и перестраховочной защиты, без которого нельзя обеспечить свободный доступ к страховым услугам участников из других стран и меж-страновый обмен информацией.
Уже сегодня в рамках ЕАЭС страховой рынок России наряду с банковским сектором и рынком ценных бумаг охвачен мерами по гармонизации финансового законодательства стран-участниц. Продолжение работы по координации и стандартизации правил и проце-
дур в сфере страхования на пространстве ЕАЭС позволит создать сбалансированную и прозрачную систему, повысить уровень защищенности клиентов стран-членов, предоставит им больше возможностей для выбора оптимальных условий страхования, создаст равные возможности всем участникам. Несомненно, это поддержит развитие конкурентной среды.
Как и для всего финансового сектора, для страхования на перспективу сохранит актуальность повестка Б50 [5]. Пока процесс внедрения практического применения Б50-подходов страховыми компаниями находится на начальном этапе, но постепенно их вовлеченность в эту сферу растет. Страховые компании способны влиять на здоровье и уровень жизни своих клиентов, предлагая им стимулирующие продукты — программы комплексного обследования здоровья, продукты, помогающие людям с инвалидностью и т.п. Развитие подобных направлений выгодно страховым компаниям, так как их финансовые результаты прямо зависят от качества жизни клиентов. Внедрение принципов Б50 в самих страховых компаниях может привести к повышению эффективности бизнес-процессов за счет комплекса мероприятий по совершенствованию корпоративного управления, улучшению социального климата, росту профессиональных компетенций и пр.
Выполненное исследование дает основания для следующих выводов и заключений. Рынок страхования Российской Федерации достаточно быстро адаптировался к новым экономическим условиям и внешним шокам и находится сейчас в поиске баланса, удержания текущих позиций, наращивания своей мощности. Происходит очищение рынка от слабых и недобросовестных участников. Все больше появляется страховых продуктов с высокой клиентской ценностью. Не наблюдается здесь и избыточного государственного регулирования, которое могло бы стать тормозом для его развития.
Российский страховой рынок функционирует под влиянием разнонаправленных факторов. Но, на наш взгляд, сдерживающие факторы в основном компенсируются факторами поддержки. Так, активная деятельность негосударственных пенсионных фондов по внедрению программы долгосрочных сбережений (ПДС), изменение режима налогообложения накоплений и инвестиций через
страховщиков могут оказать давление на сегмент страхования жизни. Вместе с тем расширение продуктовой линейки новыми долгосрочными инвестиционными инструментами будет способствовать повышению его привлекательности.
Принимая во внимание неоднозначность влияния на состояние рынка страхования в России ключевой ставки, следует учитывать, что на фоне ее роста, безусловно, сохраняются определенные риски для объемных показателей рынка страхования, в частности, из-за вероятного охлаждения рынка розничного кредитования. Вместе с тем рост процентных ставок увеличивает процентные доходы страховщиков.
Исследуя вопросы развития рынка страхования, следует особо подчеркивать его взаимосвязи с макроэкономическими процессами. Фундаментально прогресс рынка страхования России, как и финансового рынка в целом, зависит от уровня национальной экономики. Существует устойчивая причинно-следственная связь между темпами экономического роста и благосостоянием, от которого зависит поведение клиентов на страховом рынке. Достижения российского страхового рынка кардинальным образом зависят от платежеспособности клиентов. Невысокий клиентский спрос на страховые продукты в силу невысоких реальных доходов объясняет слабые мотивации страховщиков к трансформации. Одновременно справедливо анализировать и роль страхового рынка как стимулятора экономической стабильности [6].
Если оценивать потенциал российского страхового рынка исходя из концепции догоняющего развития, то он должен вырасти не менее чем в пять раз, поскольку, как показывают наши расчеты, именно в такой степени показатель глубины (проникновения) отечественного рынка отстает от среднемирового значения. А с учетом прогнозов ускорения роста ВВП Российской Федерации характер изменений национального страхового рынка должен быть еще более впечатляющим.
Поступательное укрепление отечественной экономики, правильно выстроенные механизмы конкуренции, способствующие повышению клиентоориентированности в сфере страхования через улучшение стандартов качества услуг, расширение линейки предлагаемых продуктов, рыночное регулирование тарифов и комиссий — это те необходимые ус-
ловия, которые сбалансируют интересы всех участников рынка страхования Российской Федерации и обеспечат его дальнейшее динамичное развитие.
Список источников
1. Воронкова Е.К. Финансовое регулирование экономики: концептуальные основы и особенности практики // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2024. № 6-2. С. 239-244.
2. Воронкова Е.К, Дрюк Т.В. Кросс-секторальные продукты на страховом рынке: преимущества и проблемные аспекты // Аудиторские ведомости. 2023. № 3. С. 64-69.
3. Косое М.Е. Денежно-кредитное регулирование и его влияние на состояние экономики и финансов // Вестник Московского университета МВД России. 2024. № 1. С. 184-191.
4. Хоминич И.П. Новые меры по защите потребителей услуг на российском рынке страхования жизни // Финансы, деньги, инвестиции. 2023. № 2 (86). С. 3-8.
5. Ахвледиани Ю.Т. Внедрение Б5С-подхо-дов в деятельность страховых организаций // Современная модель развития страхового рынка: приоритеты и возможности: сборник трудов ХХ11Ш Международной научно-практической конференции / Санкт-Петербургский государственный университет; Всероссийский союз страховщиков. СПб., 2022. С. 331-335.
6. Бурлачков В.К, Воронкова Е.К, Громова Е.И, Грядовая О.А. Финансовые источники роста российской экономики. М., 2017.
References
1. Voronkova E.K. Financial regulation of the economy: conceptual foundations and features of practice // Bulletin of the Altai Academy of Economics and Law. 2024. No. 6-2. P. 239—244.
2. Voronkova E.K, Dryuk T.V. Cross-sectoral products in the insurance market: advantages and problematic aspects // Audit statements. 2023. No. 3. P. 64—69.
3. Kosov M.E. Monetary regulation and its impact on the state of the economy and finance // Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2024. No. 1. P. 184—191.
4. Khominich I.P. New measures to protect consumers of services in the Russian life insurance market // Finance, money, investments. 2023. No. 2 (86). P. 3—8.
5. Akhvlediani Yu.T. Implementation of ESG approaches in the activities of insurance organizations // Modern model of insurance market development: priorities and opportunities: Collection of works of the XXIII International scientific-practical conference / Saint Petersburg State University; All-Russian Union of Insurers. Saint Petersburg, 2022. Pp. 331—335.
6. Burlachkov V.K, Voronkova E.K, Gromo-va E.I., Gryadovaya O.A. Financial sources of growth of the Russian economy. Moscow, 2017.
Информация об авторе
Е.К. Воронкова — доцент кафедры государственных и муниципальных финансов Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук, доцент, почетный работник сферы образования Российской Федерации.
Information about the author E.K. Voronkova — Associate Professor of the Department of State and Municipal Finance, Plekhanov of the Russian University of Economics, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Honorary Worker of the Educational Sphere of Russia.
Статья поступила в редакцию 18.10.2024; одобрена после рецензирования 18.11.2024; принята к публикации 18.12.2024.
The article was submitted 18.10.2024; approved after reviewing 18.11.2024; accepted for publication 18.12.2024.
