CC BY
94
Таким образом, в предлагаемой статье предпринята попытка обосновать несовершенство некоторых постулатов известных теорий цен; показать возможность получения прогнозных количественных оценок посредством рассмо-
трения пространственной кривой, характеризующей соотношение параметров триады: спрос предложение цена в трехмерной системе координат; определить направления развития теории формирования цен.
Литература
1. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика. Учебник. М.: МГУ им. М.В. Ломоносова. 7-е изд. 2009. 154 с.
2. Бобылев С.Н., Захаров В.М. Кризис: экономика и экология. М.: Инст-т устойчивого развития /ЦЭПР, 2009.
3. Есипов В.Е. Цены и Ценообразование. Учебник для вузов, 2008. С. 58—64.
4. Манохин А.В. Мониторинг рыночных процессов. М., 2010. C. 10—41.
5. Кучеренко В.А. (Максим Калашников). Гнев Орка. М.: АСТ — Астрель, 2007. С. 26—35.
6. РимерМ.И. Экономическая оценка инвестиций. Учебник для вузов. 3-е изд. СПб.: Питер, 2009. С. 48—54.
УДК 336.71.078.3
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РОЗНИЧНОГО БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА
Фаизова Гузель Рефкадовна, преподаватель кафедры «Финансы», [email protected],
ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет туризма и сервиса», Москва
A banking business today's retail segment is developing rather dynamically and becoming more significant for a banking sector. The article analyzes a retail branch current state and presents the reasoning of the need to increase this kind of banking business state regulation in conditions of a great interest in it from banks and a growing demand for bank products and services from the public.
Розничный сегмент банковского бизнеса на сегодняшний день достаточно динамично развивается и приобретает все большую значимость для банковского сектора. В статье анализируется текущее состояние розничного направления и приводится обоснование необходимости усиления государственного регулирования данного вида банковского бизнеса, в условиях повышенного интереса к нему со стороны банков и растущего спроса на банковские продукты и услуги со стороны населения.
Keywords: retail banking business, regulation, consumer lending, individual's deposits
Ключевые слова:розничный банковский бизнес, регулирование, потребительское кредитование, вклады физических лиц
С начала 2011 года в банковском секторе наблюдается довольно уверенный рост банковских активов. По данным Банка России, с 1 января 2011 года по 1 ноября 2012 года активы банковского сектора увеличились почти на 13,3 трлн руб. и достигли 47,1 трлн руб. За 2011 год активы выросли на 23%, за 9 месяцев 2012 года — на 10%. За январь-октябрь 2012 года российскими кредитными органи-
зациями получена прибыль в размере 833,7 млрд руб., что на 23,3% больше, чем за аналогичный период 2011 года. По данным рейтингового агентства Эксперт РА, даже без активной государственной поддержки банковский сектор в ближайшие 2—3 года сохранит темпы прироста активов на уровне 15—20%, а отношение активов к ВВП к 2014 году достигнет 90% [1].
Растут в целом банковские портфели, в частности достаточно сильно увеличивается розничное кредитование, особенно сегмент необеспеченной розницы.
Интерес к розничному сектору банковского бизнеса продолжает расти как со стороны банков, с целью расширения своей деятельности и наращивания розничных портфелей, так и со стороны населения. Как правило, кредитными организациями на рынке розничных банковских услуг клиентам предоставляется одинаковый набор продуктов и услуг. Поэтому с целью привлечения клиентов и увеличения продаж продуктов и услуг в условиях конкурентной среды банкам приходится искать и разрабатывать новые продукты и услуги, или на основе инновационных преобразований улучшать ранее созданные банковские продукты [2].
Частные лица довольно быстро смогли восстановить свою платежеспособность после кризиса, в отличие от корпоративных клиентов, что также оказало существенное влияние на изменение отношения российских банков к розничному сегменту. Многие банки при отсутствии качественных корпоративных заемщиков переориентировались на розничных клиентов. Сдерживающим фактором для корпоративного кредитования также является нестабильность на финансовом рынке в целом, проявляющаяся в волатильности экономической среды и ключевых макроэкономических индикаторов.
Привлекательностью и главным преимуществом розничного банкинга является высокая доходность. Ставки по кредитам, предоставляемым физическим лицам, в несколько раз
больше, чем по кредитам, предоставляемым корпоративным клиентам. Поэтому актуален вопрос необходимости принятия дополнительных мер по регулированию розничного сегмента банковского бизнеса в условиях его активного развития, с целью предотвращения и минимизации потерь для банков в случае наступления неблагоприятной ситуации на финансовых рынках.
Розничный сегмент банковского бизнеса в последние годы имеет устойчивую динамику роста по всем направлениям, что, в первую очередь, обусловливается повышением технологической составляющей, в том числе за счет развития систем интернет-банкинга, улучшением качества обслуживания клиентов, оптимизацией точек продаж розничных банковских продуктов и региональной сети. Главной особенностью розничного банковского бизнеса является направленность на удовлетворение потребностей клиентов и необходимость постоянно подстраиваться под их запросы в условиях высокого уровня конкуренции [2].
На 1 января 2012 года доля кредитов, предоставленных физическим лицам к ВВП составила 10,2%, нефинансовым организациям — 32,5%. В странах Центральной Восточной Европы доля потребительских кредитов к ВВП составляет порядка 25—30%. По оценке рейтингового агентства Эксперт РА, доля розничных кредитов в ВВП может достигнуть 13%.
За 9 месяцев 2012 года прирост розничного кредитного портфеля оказался сопоставим в абсолютных значениях с приростом корпоративного — 1,62 трлн руб., против 1,78 трлн руб. Для сравнения: розничный кредитный портфель за 2011 год вырос на 1,5 трлн руб., корпо-
Рис. 1. Прирост кредитных портфелей с 1 января 2012 года по 1 ноября 2012 года, %
Г
01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012
■ Темпы прироста кредитов юрл % Темпы прироста кредитов физл, %
Рис. 2. Темпы прироста кредитных портфелей за месяц в период с 1 января 2012 года по 1 ноября 2012 года, %
ративный — на 3,65 трлн руб. Прирост кредитных портфелей в банковском секторе с начала 2012 года физическим лицам составил — 29,3%, нефинансовым организациям — 10,1% (рис. 1). Наибольший прирост розничного портфеля произошел во втором и третьем кварталах 2012 года (рис. 2).
Статистика Банка России свидетельствует о том, что банки сокращают объемы кредитования экономики (рис. 2). Кредитные организации отдают предпочтение розничному направлению, как более маржинальному, ужесточают условия выдачи кредитов корпоративному сектору. Более того, качественные корпоративные заемщики стали чаще прибегать к заимствованию путем выпуска долговых ценных бумаг.
На 1 октября 2012 года совокупный объем кредитов, выданных физическим лицам на балансах банков составил 7,2 трлн руб., увеличившись на 29,3% с начала года, нефинансовым организациям — 19,5 трлн руб., рост составил 10%. Банк России прогнозирует рост кредитов на конец 2012 года корпоративным клиентам на 23%, физическим лицам — на 43%. При этом качество розничного кредитного портфеля, в отличие от корпоративного улучшается. Доля просроченной задолженности на 1 октября 2012 года по кредитам, выданным физическим лицам, составила 4,4%, против 5,2% на начало 2012 года, по кредитам, выданным нефинансовым организациям, — 4,9% и 4,6% соответственно.
Рост розничного портфеля кредитования обеспечивается не банками, которые специализируются на данном виде кредитования, а крупными игроками, у которых на фоне снижения темпов корпоративного кредитования растут розничные портфели. Сокращение объемов кредитования корпоративных клиентов, несмотря на сохраняющийся спрос на финансовые ресурсы с их стороны, происходит из-за высокой конкуренции с государственными банками. Государственные банки за счет наличия доступа к дешевым ресурсам имеют возможность снижать стоимость кредитов, тем самым оказывая сильное ценовое давление на рынок кредитования. Так, согласно опубликованной промежуточной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности чистая прибыль Сбербанка за 9 месяцев 2012 года составила 262,8 млрд руб. Такой результат обусловлен ростом высо-
кодоходного потребительского кредитования. Кредиты физическим лицам до вычета резерва с начала года выросли на 48,9%, кредиты юридическим лицам до вычета резерва за тот же период на 18,6%. При этом в розничном сегменте у банка опережающими темпами растут наиболее рискованные необеспеченные кредиты, в третьем квартале их объем увеличился на 17,3%, до 1,51 трлн руб., а их доля в совокупном портфеле кредитов физическим лицам увеличилась до 56%, против 52% — на начало года. Средняя доходность розничных кредитов по итогам третьего квартала составила 14,7%, корпоративных — 9,7%. В то же то время средняя стоимость заемных средств, привлекаемых банком от населения и юридических лиц, осталась на уровне второго квартала — 5,1%.
В розничном кредитовании самым высокорискованным является необеспеченное потребкредитование. По данным рейтингового агентства Эксперт РА, по итогам 2012 года совокупный портфель необеспеченных кредитов населению вырастет на 55—60% и составит 5—5,2 трлн руб. Факторами столь существенного роста рынка являются повышение доходов населения, снижение безработицы и стабильное привлечение депозитов физических лиц.
Столь существенный рост необеспеченного кредитования может негативно отразиться на стабильности банковской системы. Банк России обсуждает возможность ужесточения требований по оценке рисков для необеспеченных розничных кредитов. В опубликованном проекте изменений в Положение Банка России от 26 марта 2004 года № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» предполагается увеличение уровня формируемых резервов в два раза. В настоящее время банки должны по непро-сроченным необеспеченным кредитам создавать резерв в размере 1%. В случае просрочки до 30 дней резерв создается в размере 3%. Повышение норм резервирования с целью ограничения рисков по данному направлению спровоцирует удорожание потребительского кредитования как продукта и окажет существенное давление на капитал, прежде всего, розничных банков, что и повлечет сдерживание темпов роста необеспеченных кредитов. Такая позиция Банка России свидетельствует о том, что у него есть обеспокоенность в от-
ношении уровня кредитного риска, принимаемого банками на себя в сфере розничного кредитования в условиях активного роста портфелей.
Банк России также планирует усилить взаимодействие с бюро кредитных историй. Оценка количества заемщиков варьируется от 40 до 60 млн человек. Необходимо принять поправки в Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях», в соответствии с которыми предоставление информации в бюро станет обязательным и расширится перечень организаций, которые обязаны предоставлять информацию. Банк России высказывает мнение, что обязать предоставлять информацию в бюро кредитных историй следует заемщика с кредитом до 1 млн руб.
Большинство физических лиц, пользующихся потребительским кредитованием, обладают невысоким уровнем финансовой грамотности и, как правило, не изучают, а порой даже не читают кредитные договора или относятся к данному аспекту без должной серьезности, не вникая в стоимость кредита и основные условия кредитования. Вероятнее всего, внесение соответствующих требований к оформлению кредитных договоров в законопроект «О потребительском кредите» поможет решить данную проблему. Однако этот важнейший для страны законопроект находится в стадии рассмотрения уже более пяти лет1. На рассмотрение Государственной Думы РФ этот документ попал только осенью 2007 года и был возвращен на доработку [2]. В апреле 2012 года новая редакция законопроекта была опубликована на сайте Минэкономразвития России.
Пассивные розничные операции для банковского сектора играют важнейшую роль. Вклады физических лиц выступают доминирующим источником формирования банковских ресурсов. На 1 октября 2012 года объем привлеченных средств населения составил 13,06 трлн руб., депозиты юридических лиц (кроме финансовых организаций) — 8,92 трлн руб. Порядка 60% вкладов являются устойчивыми пассивами, поскольку привлечены на срок свыше одного года. За 9 месяцев 2012 года прирост розничного депозитного портфеля составил 1,19 трлн руб.. Для сравнения: прирост средств компаний за тот же период —
1 Первоначально он был сформулирован в 2005 году в соответствии со «Стратегией развития банковского сектора РФ на период до 2008 года», принятой правительством и ЦБ в апреле 2005 года.
0,55 трлн руб. Для сравнения: розничный депозитный портфель за 2011 год вырос на 2,05 трлн руб., корпоративный — на 2,33 трлн руб.
Во втором полугодии 2012 года наблюдалось снижение сберегательной активности граждан (рис. 4). В первом квартале 2012 года население принесло 112,9 млрд руб., во втором — 849,1 млрд руб, в третьем — 363,1 млрд руб., в общей сложности в абсолютном выражении прирост вкладов за 9 месяцев 2012 года составил 1,19 трлн руб. За 2011 год розничный портфель привлекаемых средств увеличился на 2,05 трлн руб. Слабый приток вкладов в 2012 году также можно объяснить как следствие валютной переоценки: население редко берет кредиты в иностранной валюте, но с большей активностью размещает средства на валютных депозитах.
11 и 1 ■ 1 1.
1 1
" 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012
■ Темпы прироста вкладов физических лиц
■ Темпы прироста средств, привлеченных от организаций
Рис. 4. Темпы прироста средств клиентов за месяц в период с 1 января 2012 года по 1 ноября 2012 года, %
Текущую ситуацию на рынке вкладов банки пытаются компенсировать очередным повышением ставок, но роста притока средств не происходит. В настоящее время Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О страховании вкладов физических лиц в банках РФ» и Федеральный закон «О Центральном банке РФ (Банке России)» опубликован на сайте Минэкономразвития и еще не направлен для рассмотрения и принятия депутатами Государственной Думы Российской Федерации. Законопроект, дающий возможность Банку России ограничивать величину процентной ставки, которую банки определяют в договорах вклада, предполагает увеличение предельного размера страхового возмещения по вкладам физических лиц до 1 млн руб. и введение дифференцированного размера отчислений в фонд страхования вкладов — по базовой, а также дополнительной и повышенной дополнительной ставке страховых взносов. Дополни-
тельная ставка и повышенная дополнительная ставка будут уплачиваться банками, привлекающими вклады на условиях доходности вклада, превышающими определенный Банком России для данного месяца базовый уровень доходности вкладов. Кроме этого, в целях расширения источников финансирования дефицита фонда обязательного страхования предусматривается возможность предоставления Банком России Агентству по страхованию вкладов (АСВ) кредита без обеспечения на срок до 5 лет [6].
По данным Банка России, 219 банков привлекает средства физических лиц по ставкам, превышающим среднюю максимальную ставку в десяти крупнейших банках, рассчитываемую регулятором, более чем на 2%. Правительство решило ограничить банки в привлечении вкладов. Если данный законопроект вступит в силу, то будет ограничена не только возможность заработать для банков, но и доходы вкладчиков.
Введение дифференцированного размера отчислений в фонд страхования вкладов предполагает, что Банк России будет определять среднюю ставку на основании средневзвешенных ставок десяти крупнейших российских банков. Сейчас банки-участники системы стра-
хования вкладов отчисляют 0,1% от средне-квартальных остатков по депозитам физических лиц. Идею дифференциации к размеру взносов поддерживают крупнейшие российские банки, ведь именно они формируют существенную часть фонда страхования вкладов и в случае банкротства мелкого банка деньги его вкладчикам выплачивают из данного фонда.
Таким образом, очевидно, что усиление государственных мер по отношению к розничному банковскому сегменту является необходимым, особенно в условиях активного развития данного направления. Грамотное и разумное государственное регулирование банковской деятельности позволит обеспечить баланс интересов кредитных организаций и их клиентов. Значимыми событиями для розничного направления станет принятие закона о потребительском кредитовании и поправок, касающихся системы страхования вкладов, которые имеют важное значение для повышения защиты интересов клиентов банка. Принятие соответствующих давно обсуждаемых законопроектов, в первую очередь, сыграет существенную роль в поддержании устойчивости банковской системы.
Литература
1. Будущее российского банковского сектора: соединить рост и стабильность. Рейтинговое агентство Эксперт РА [Электронный ресурс] // http://www.raexpert.ru/researches/banks/future_bank_sector_2012/ (дата обращения: 01.12.2012).
2. ЗаернюкВ.М., ФаизоваГ.Р. Перспективы развития розничных банковских услуг на российском рынке. Финансы и кредит. 2012. № 38. С. 17-23.
3. Положение Банка России от 26 марта 2004 года № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» (с изменениями и дополнениями). [Электронный ресурс] // http://base.garant.ru/584458/ (дата обращения: 27.11.2012).
4. Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс] // http://base.garant.ru/12138288/ (дата обращения: 27.11.2012).
5. Проект Федерального закона «О потребительском кредите» [Электронный ресурс] // http://base.consultant. ru/cons/cgi/online. cgi? req=doc; base=PRJ; n=94209 (дата обращения 25.11.2012).
6. Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О страховании вкладов физических лиц в банках РФ» и Федеральный закон «О центральном банке РФ (Банке России)» [Электронный ресурс] // http://www.consultant.ru/law/hotdocs/22066.html (дата обращения 28.11.2012).
7. Егорова Е.Н., Заернюк В.М., Фаизова Г.Р., Черникова Л.И. Институциональная оценка рынка банковских услуг. Монография / Под общ. ред. Черниковой Л.И. М.: ФГБОУ ВПО «РГУТИС», 2012. 207 с.
