CC BY
76
Основными предприятиями Липецкой области, осуществляющими свою деятельность с участием иностранного капитала, являются:
- ЗАО «Индезит Интернешнл» - производство холодильников, морозильников и стиральных машин;
- ОАО ЛМЗ «Свободный Сокол» -производство чугуна и труб;
- ООО «Лебедянский машиностроительный завод» - производство насосов центробежных, артезианских, нефтяных и др.
Таким образом, устойчивый поток инвестиций в экономику Липецкой области и увеличение инвестиций в основной капитал стали результатом благоприятного инвестиционного климата, вызванного эффективным законодательством, формированием и реализацией активной инновационной политики и минимизацией риска инвестиций. Эти факты позволяют использовать высокий уровень
подготовки кадров в области науки и развития инновационной экономики.
Принимая во внимание повышение инвестиционного рейтинга региона и возросший интерес иностранных инвесторов, можно с уверенностью говорить, что при создании соответствующих условий потенциал привлечения отечественных и иностранных инвестиций в инновационную сферу региона огромен.
Поступила в редакцию 10.04.2008 г.
Kuteyev I.A. Modem condition and problems of in-novative-investment development of social and economic system of regions. This research work focuses on the problems originating from the changes in the existing administration system of innovative-investment processes. The connection between the components of the regional innova-tive-investment potential is established as a factor of the effective control mechanism of innovative-investment processes.
Key words: investments, innovations, innovative-investment potential, social and economic systems.
ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
М.Г. Мовсесова
В статье приведены данные, характеризующие инвестиционный климат Воронежской области. В расчетах использована авторская методика, позволяющая охарактеризовать состояние инвестиционного климата, основанная на выделении 45 показателей инвестиционного климата; их группировке по 10 признакам, отражающим положение в экономическом, социальном и институциональном пространстве; двух взаимодополняющих видах оценки - балльной и рейтинговой. Такой подход позволяет дать объемную характеристику инвестиционного климата, основанную на сопоставимых по любым группам регионов данных, отражаемых в официальной статистике.
Ключевые слова: инвестиционный климат, регион, Воронежская область, Центральный федеральный округ.
В настоящее время для оценки состояния и перспектив инвестиционных процессов в регионах России (инвестиционный климат, инвестиционная привлекательность, инвестиционные риски и др.) применяются различные методики, обладающие своими достоинствами и недостатками. Нами предлагается методика, позволяющая охарактеризовать состояние инвестиционного климата, основанная на выделении совокупности показателей инвестиционного климата; их группировке по 10 признакам, отражающим положение в экономическом, социальном и институциональном пространстве; двух
взаимодополняющих видах оценки - балль-
ной и рейтинговой. Такой подход позволяет дать объемную характеристику инвестиционного климата, основанную на сопоставимых по любым группам регионов данных, отражаемых в официальной статистике.
В содержательной характеристике предлагаемого нами подхода к решению проблемы оценки инвестиционного климата акцентируем внимание на следующих положениях.
1. Инвестиционный климат отражается в системе качественных и количественных характеристик, их измерение предполагает использование только официальных статистических данных (экспертные оценки примене-
ны только для обоснования состава самих показателей).
2. Учитывая высокий уровень дифференциации субъектов РФ по значительному перечню условий инвестиционной деятельности, целесообразно осуществлять ранжирование регионов по инвестиционному климату применительно к определенной выборке (например, ЦФО, ЦЧР). Поскольку и в этом случае диапазон значений показателей может быть достаточно значительным, необходимо в сравнительном анализе использовать балльные оценки. При этом 1 балл целесообразно присваивать в случае, если значение показателя конкретного региона хуже среднего в группе, 2 балла - при совпадении индивидуальных и средних значений или при их отклонении, не превышающем 10 % от средней величины, 3 балла - при значении выше среднего.
3. Поскольку современная статистическая база ограничивает возможности использования достаточного числа показателей для характеристики разных условий инвестиционной деятельности, целесообразен расчет не только суммарных оценок инвестиционного климата по всему кругу показателей, но и средних по каждой группе условий.
4. В состав показателей инвестиционного климата оправданно включать как абсолютные (характеризующие потенциал условий), так и относительные (душевые, долевые).
Разработка и использование авторской методики оценки инвестиционного климата региона - итерационный процесс, включающий два основных этапа - расчет балльных оценок и рейтинговых значений (рейтинговых чисел). На первом этапе:
- осуществляется отбор показателей, значимых для характеристики составляющих инвестиционного климата; проводится сбор статистической информации, необходимой для оценки количественных характеристик инвестиционного климата;
- рассчитываются индивидуальные (по каждому региону) и средние (по выборке субъектов РФ) значения показателей;
- проводится сравнение количественных показателей конкретного региона со средними в группе субъектов РФ и выставляются балльные оценки;
- осуществляется суммирование баллов, полученных по всем видам условий инвести-
ционной деятельности, а также определение средней величины по каждой их группе.
Рейтинговая оценка проводится следующим образом:
- по каждому показателю определяется место, занимаемое регионом в той или иной совокупности, в данном случае - Центральном федеральном округе. Данное место представляет собой рейтинговое число;
- рассчитывается среднее значение показателей по каждой группе;
- рассчитывается общая сумма рейтинговых мест и определяется среднее значение по всей совокупности показателей;
- средние значения по группам и всей совокупности показателей представляют собой место, занимаемое регионом в рассматриваемой совокупности. Учитывая значительное количество показателей и регионов, мы принимаем не только целые значения, но и дробные, хотя понятно, что, строго говоря, место не может выражаться дробным числом.
Итоговые данные, характеризующие инвестиционный климат Воронежской области, представлены в таблицах 1-2.
Анализ данных, представленных в таблице 1, позволяет сделать следующие выводы.
1. Инвестиционный климат Воронежской области можно оценить как недостаточно благоприятный. Среднее значение по всем группам показателей 1,62 как на начало, так и на конец периода. Максимально возможный балл составляет 3.
2. Динамика показателей, характеризующих инвестиционный климат региона по группам, различна.
3. Можно выделить три различных с точки зрения состояния и динамики категории групп:
- относительно высокий уровень и улучшающее состояние;
- относительно стабильное состояние;
- улучшающееся состояние;
- ухудшающееся состояние.
4. Относительно высокий уровень имеют группы: экономико-географические условия; условия инновационного развития; инфраструктурные условия; социальные ограничения. При этом экономико-географические условия характеризуются одним и тем же значением 2,5 балла (это один из наиболее высоких баллов среди всех 10 групп).
Таблица 1
Показатели инвестиционного климата Воронежской области
Показатели Баллы
2000 г. 2005 г.
1 2 3
1 группа. Фактическое состояние инвестиционной деятельности
1. Инвестиции в основной капитал 1 1
2. Привлеченные инвестиции в основной капитал 1 1
3. Инвестиции в основной капитал организаций с участием иностранного капитала 1 1
4. Прямые иностранные инвестиции 1 1
5. Портфельные иностранные инвестиции 1 3
Итого по группе I 5 7
Средний балл по группе I 1 1,6
II группа. Экономико-географические условия
6. Площадь территории 3 3
7. Численность населения 3 3
8. Добыча полезных ископаемых 1 1
9. Посевные площади сельскохозяйственных культур 3 3
Итого по группе II 10 10
Средний балл по группе II 2,5 2,5
III группа. Условия кадрового обеспечения
10. Среднегодовая численность занятых в экономике 3 2
11. Доля трудоспособного населения 2 2
12. Доля занятого населения, имеющего высшее и среднее профессиональное образование 1 1
13. Миграционный прирост населения 1 1
14. Производительность труда 1 1
Итого по группе III 8 7
Средний балл по группе III 1,6 1,4
IV группа. Производственные условия
15. Стоимость основных фондов 2 1
16. Степень износа основных фондов 1 1
17. Фондоотдача 1 1
Итого по группе IV 4 3
Средний балл по группе IV 1,3 1
V группа. Условия инновационного развития
18. Численность персонала, занятого исследованиями и разработками 1 1
19. Внутренние затраты на исследования и разработки 1 1
20. Число организаций, использовавших информационные и коммуникационные технологии 1 1
21. Число созданных передовых производственных технологий 3 2
22. Число использованных передовых производственных технологий 1 1
23. Доля инновационно-активных организаций 3 3
24. Доля отгруженной инновационной продукции 1 3
Итого по группе V 11 12
Средний балл по группе V 1,6 1,7
VI группа. Инфраструктурные условия
25. Густота железнодорожных путей общего пользования 1 1
26. Густота автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием 2 2
27. Отправление грузов железнодорожным транспортом общего пользования 3 3
28. Грузооборот автомобильного транспорта организаций вех видов деятельности 3 3
29. Производство электроэнергии 3 1
30. Число кредитных организаций и филиалов 1 1
Итого по группе VI 13 11
Средний балл по группе VI 2,2 1,8
Группа VII.Финансовые условия
31. Доходы консолидированного бюджета на душу населения 1 1
32. Средний размер банковского вклада физических лиц в Сбербанке РФ 1 1
33. Задолженность по кредитам, предоставленным кредитным организациям 1 1
34. Удельный вес убыточных организаций 2 2
35. Сальдированный финансовый результат 1 1
Итого по группе VII 6 6
Средний балл по группе VII 1,2 1,2
Окончание таблицы 1
1 2 3
Группа VIII. Институциональные условия
36. Число малых предприятий 1 1
37. Среднесписочная численность работников на малых предприятиях 2 1
38. Число предприятий и организаций 1 1
Итого по группе VIII 4 3
Средний балл по группе VIII 1,3 1
Группа IX. Потребительские ограничения
39. Потребительские расходы на душу населения 1 1
40. Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума 1 1
41. Коэффициент фондов 2 2
42. Коэффициент Джини 2 2
Итого по группе IX 6 6
Средний балл по группе IX 1,5 1,5
Группа Х. Социальные ограничения
43. Заболеваемость на 1000 человек населения 3 3
44. Число зарегистрированных преступлений на 100000 человек 2 2
45. Просроченная задолженность по заработной плате 1 3
Итого по группе X 6 8
Средний балл по группе X 2 2,7
Итого по всем группам показателей 73 73
Средний балл по всем группам показателей 1,62 1,62
Условия инновационного развития несколько улучшаются - рост с 1,6 до 1,7 балла.
Инфраструктурные условия достаточно благоприятные, но ухудшились за счет уменьшения производства электроэнергии, соответственно, балльная оценка снизилась с 2,2 до 1,8 балла.
По социальным ограничениям инвестиционный климат области можно оценить как очень благоприятный, причем улучшающийся - балльная оценка выросла с 2 до 2,7 за счет практически полной ликвидации просроченной задолженности по заработной плате. Следует отметить также высокий и стабильный балл на протяжении всего периода по уровню заболеваемости (3 балла). Несколько снижается результат по данной группе показателей из-за среднего балла по преступности (2 балла на протяжении всего периода).
5. Невысокое, но растущее значение показателя свойственно только фактическому состоянию инвестиционной деятельности за счет радикального увеличения зарубежных портфельных инвестиций. Учитывая низкие значения (1 балл) всех остальных показателей данной группы, вряд ли можно рассматривать это в качестве устойчивой тенденции.
6. Стабильно низкий показатель инвестиционного климата по финансовым результатам (1,2 балла в течение всего периода).
Низкие и ухудшающиеся результаты показывают институциональные условия (ухудшение произошло преимущественно из-за снижения относительно других регионов численности занятых на малых предприятиях); условия кадрового обеспечения; производственные условия.
Стабильные и относительно плохие условия инвестиционного климата создают потребительские ограничения - 1,5 балла на протяжении всего периода. Низкое значение по группе обусловлено прежде всего высокой долей населения с доходами ниже прожиточного минимума и низкими среднедушевыми расходами. Что касается степени дифференциации и концентрации доходов, то их оценка достаточно высока - 2 балла.
7. При стабильном значении общего показателя инвестиционного климата в Воронежской области явно прослеживаются две противоположные тенденции - ухудшается ситуация по производственным, институциональным, инфраструктурным условиям, кадровому обеспечению.
Улучшаются позиции по фактическому состоянию инвестиций, условиям инновационного развития, социальным ограничениям.
Как видно из таблицы 2, рейтинговая оценка области в ЦФО выглядит следующим образом:
Таблица 2
Рейтинговые показатели инвестиционного климата Воронежской области
Показатели Рейтинги
2000 г. 2005 г.
1 2 3
1 группа. Фактическое состояние инвестиционной деятельности
1. Инвестиции в основной капитал 6 6
2. Привлеченные инвестиции в основной капитал 10 10
3. Инвестиции в основной капитал организаций с участием иностранного капитала 7 11
4. Прямые иностранные инвестиции 6 12
5. Портфельные иностранные инвестиции 4 3
Итого по группе I 33 42
Средний рейтинг по группе I 7,8 8,4
II группа. Экономико-географические условия
6. Площадь территории 3 3
7. Численность населения 3 3
8. Добыча полезных ископаемых 17 17
9. Посевные площади сельскохозяйственных культур 1 1
Итого по группе II 24 24
Средний рейтинг по группе II 6 6
III группа. Условия кадрового обеспечения
10. Среднегодовая численность занятых в экономике 3 3
11. Доля трудоспособного населения 16 14,5 1
12. Доля занятого населения, имеющего высшее профессиональное образование 4 4
13. Миграционный прирост населения 5 6
14. Производительность труда 14 15
Итого по группе III 42 46,4
Средний рейтинг по группе III 8,4 9,3
IV группа. Производственные условия
15. Стоимость основных фондов 3 4
16. Степень износа основных фондов 16 15
17. Фондоотдача 11 10,5
Итого по группе IV 30 29,5
Средний рейтинг по группе IV 10 9,8
V группа. Условия инновационного развития
18. Численность персонала, занятого исследованиями и разработками 3 3
19. Внутренние затраты на исследования и разработки 3 4
20. Число организаций, использовавших информационные и коммуникационные технологии 3 3
21. Число созданных передовых производственных технологий 3 4
22. Число использованных передовых производственных технологий 4 5
23. Доля инновационно-активных организаций 1 5
24. Доля отгруженной инновационной продукции 11 4
Итого по группе V 28 28
Средний рейтинг по группе V 4 4
VI группа. Инфраструктурные условия
25. Густота железнодорожных путей общего пользования 12 12
26. Густота автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием 10 10,5
27. Отправление грузов железнодорожным транспортом общего пользования 6 8
28. Грузооборот автомобильного транспорта организаций вех видов деятельности 3 4
29. Производство электроэнергии 8 8
30. Число кредитных организаций и филиалов 3 4,5
Итого по группе VI 42 47
Средний рейтинг по группе VI 7 7,8
Группа VII.Финансовые условия
31. Доходы консолидированного бюджета на душу населения 18 16
32. Средний размер банковского вклада физических лиц в Сбербанке РФ 4 5
33. Задолженность по кредитам, предоставленным кредитным организациям 4 4
34. Удельный вес убыточных организаций 6 12
1 Здесь и далее дробные значения занимаемого места означают, что область делит соответствующие места с другими регионами.
Окончание таблица 2
1 2 3
35. Сальдированный финансовый результат 8 9
Итого по группе VII 40 4б
Средний рейтинг по группе VII 8 9,2
Группа VIII. Институциональные условия
36. Число малых предприятий 3 3
37. Среднесписочная численность работников на малых предприятиях 3 3
38. Число предприятий и организаций 3 3
Итого по группе VIII 9 9
Средний рейтинг по группе VIII 3 3
Группа IX. Потребительские ограничения
39. Потребительские расходы на душу населения 4 7
40. Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума 10 14
41. Коэффициент фондов 2 2
42. Коэффициент Джини 2 2
Итого по группе IX 18 25
Средний рейтинг по группе IX 4,5 б,2
Группа Х. Социальные ограничения
43. Заболеваемость на 1000 человек населения 1 1
44. Число зарегистрированных преступлений на 100000 человек 7 6
45. Просроченная задолженность по заработной плате 18 8
Итого по группе X 2б 15
Средний рейтинг по группе X 8,7 5
Итого по всем группам показателей 292 302,9
Средний рейтинг по всем группам показателей б,49 б,73
- рейтинг по фактическому состоянию инвестиционной деятельности снизился с 7,8 до 8,4 баллов;
- рейтинг экономико-географических условий сохранился на уровне 6 баллов;
- рейтинг условий кадрового обеспечения низкий и ухудшающийся (8,4 и 9,3 балла);
- рейтинг производственных условий в целом низкий, но несколько улучшился - с
10 до 9,8 баллов;
- рейтинг условий инновационного развития высокий на протяжении всего периода - 4 балла;
- рейтинг инфраструктурных условий невысокий и ухудшается (7 и 7,8 баллов);
- рейтинг финансовых условий низкий и ухудшается (8 и 9,2 баллов);
- рейтинг институциональных условий высокий и стабильный - 3 балла;
- рейтинг потребительских ограничений довольно высокий, но ухудшающийся
(4,5 и 6,2 баллов);
- рейтинг социальных ограничений существенно улучшился и стал довольно высоким (8,7 и 5 баллов);
- общий рейтинг несколько ухудшился (6,49 и 6,73 балла), хотя снижение незначительное и его значение можно трактовать как 6-7 место среди 18 регионов ЦФО.
Таким образом, инвестиционный климат Воронежской области в ЦФО средний с довольно выраженными стабильными преимуществами в условиях инновационного развития и институциональных условиях. Условия, накладываемые социальными ограничениями, улучшаются.
Наибольшие проблемы связаны с производственными, кадровыми и финансовыми показателями.
Поступила в редакцию 15.04.2008 г.
Movsesova M.G. Voronezh region’s investment climate estimate. This article provides the data, which describe the investment climate of Voronezh region. The author’s method is based on forty-five indicators of investment climate. They are grouped according to ten signs, which show the situation in economic, social and institutional spheres. The method has two interrelated kinds of valuation - score and rating system. Such an approach can give full description of the investment climate of any group of regions by comparable data analysis.
Key words: investment climate, region, Voronezh region, Central Federal District.
