Оценка институционально-сетевого развития банковского сектора региона Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

СцеМсл б<г№са&асага сектора

ОЦЕНКА ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-СЕТЕВОГО РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РЕГИОНА

А. А. ПОЛИДИ,

доктор экономических наук, профессор кафедры налогообложения и структуры бизнеса М. Ю. АВАГЯН, аспирант кафедры налогообложения и структуры бизнеса Кубанский государственный технологический университет

В статье рассматривается методический подход к оценке институционально-сетевого развития банковского сектора региона. Дано определение региональной сети банка и приведена классификация банков в зависимости от особенностей ее формирования.

Исследованы этапы развития региональных банковских сетей и виды региональных стратегий банков.

На основе использования метода многомерной классификации дана оценка институционально-сетевого развития банковского сектора Краснодарского края, и разработаны рекомендации по устранению сложившейся асимметрии в территориальном размещении банковских институциональных единиц.

Ключевые слова: банк, сеть, коммерция, сектор, регион, стратегия, единица, развитие.

В последние годы в связи с неравномерным экономическим развитием регионов на региональных банковских рынках наблюдается устойчивый дисбаланс между спросом на банковские услуги и их предложением, который покрывается за счет межрегионального перераспределения финансовых ресурсов по двум каналам: через прямое обращение потребителей на рынки банковских услуг других регионов и через региональные банковские сети. По мнению банковских аналитиков, в ближайшем будущем первый канал все больше будет замещаться каналом перераспределения через региональные сети банков, что, безусловно, будет стимулировать кредитные организации федерального уровня к

продвижению в регионы, имеющие высокий спрос на банковские услуги всех видов [6].

Приоритетное развитие в банковском секторе сетевых принципов организации, обусловленное необходимостью адаптации к постоянным изменениям внешней среды, повышением конкурентоспособности и расширением территориального пространства, определяет более подробное рассмотрение экономического содержания термина «сеть».

В словарях русского языка С. И. Ожегова и в словаре русского языка под редакцией А. П. Евге-ньевой сеть определяется как совокупность расположенных где-нибудь однородных учреждений, организаций [1, с. 750; 3, с. 796].

Термин «сетизация» рассматривается большинством авторов как метод формирования сети с ее узлами и связями для достижения целей в соответствии с потребностями и деловой конъюнктурой [2].

Относительно банковских сетей можно констатировать существование разных подходов к определению их содержания и составу институциональных элементов.

Анализ особенностей структурных подразделений коммерческих банков позволяет сделать вывод о необоснованности позиции некоторых авторов, искусственно расширяющих понятие банковской сети путем включения в нее дочерних банков, банков, участвующих в уставных капиталах

региональных банков за счет владения пакетами их акций или паями в различных размерах.

Указанные подразделения не являются однородными ни с филиалами, ни с внутренними структурными подразделениями по своему юридическому статусу.

Неправомерно, на наш взгляд, также включение в банковскую сеть представительств банков, что также противоречит главному принципу сети-зации — принципу однородности. В отличие от филиалов и внутренних структурных подразделений представительства не имеют права на проведение банковских операций.

В этой связи для характеристики содержания сетевой организации коммерческого банка целесообразно использование новой категории — банковской институциональной единицы (БИЕ), под которой следует понимать внешние и внутренние структурные подразделения банка вне места его нахождения, имеющие право на осуществление банковских операций.

К внешним БИЕ следует относить филиалы банков, к внутренним БИЕ — дополнительные офисы, операционные офисы, кредитно-кассовые офисы, операционные кассы вне кассового узла, передвижные пункты кассовых операций.

Исходя из этого, под региональной сетью коммерческого банка следует понимать совокупность его внешних и внутренних БИЕ, размещенных в различных регионах.

В зависимости от особенностей формирования региональной сети коммерческие банки можно классифицировать по определенным признакам.

1. По характеру БИЕ, входящих в региональную сеть, коммерческие банки можно дифференцировать как:

Рис. 1. Современная модель региональной банковской сети

- многофилиальные банки, региональная сеть которых представлена только внешними БИЕ, т. е. филиалами;

- сетевые банки, региональная сеть которых представлена как внешними, так и внутренними БИЕ.

2. По масштабам территориального размещения БИЕ следует различать:

- банки с микрорегиональной сетью, размещающие свои внешние и внутренние БИЕ в пределах одного субъекта Федерации;

- банки с мезорегиональной сетью, размещающие свои внешние и внутренние БИЕ в пределах федерального округа;

- банки с макрорегиональной сетью, размещающие внешние и внутренние БИЕ по всей территории страны;

- банки с трансрегиональной сетью, размещающие свои внешние БИЕ за пределами страны.

На рис. 1 приведена современная модель региональной сети коммерческого банка.

Основными причинами формирования и развития коммерческим банком своей региональной сети являются: необходимость расширения клиентской базы; территориальное приближение к стратегическим клиентам банка или к крупным сетевым клиентам; возможность привлечения дополнительных ресурсов в условиях их ограниченности на рынке функционирования головного банка; стремление к повышению уровня рентабельности деятельности банка; диверсификация банковских рисков.

Анализ формирования и развития региональных банковских сетей в России, начиная с 1988г.,

позволил нам выделить в этом процессе ряд этапов, поскольку этапность развития объективно обусловливает возможность выделения главных факторов, влияющих наданный процесс, и определение закономерностей сетевого развития коммерческих банков.

Первый этап (1988 - 1995гг.) -этап умеренной региональной экспансии

банков, характеризующийся преимущественным ростом числа филиалов, открываемых коммерческими банками. За указанный период число филиалов банков (без филиалов Сбербанка) возросло с 2 500 в 1988 г. до 5 680 в 1995 г. Наибольшую активность в создании филиалов в регионах проявляли московские банки, причем их число в Москве в этот период было меньше, чем в других регионах. В 1995 г. в Москве находилось 959 банков (37%) и только 214 филиалов (7,6 %), что свидетельствует о наметившейся тенденции усиления их региональных интересов.

Второй этап (1996 — 1999 гг.) — этап рецессии в развитии региональной сети коммерческих банков. Деструктивная трансформация, произошедшая в системе воспроизводства и использования основных элементов экономического потенциала страны, стала главной причиной негативных явлений, имевших место в банковской сфере. В 1996 — 1997 гг. число коммерческих банков сократилось с 2 029 до 1 697, в 1998 г. сокращение составило еще 332 банка, число филиалов уменьшилось с 5 680 в 1995г. до 4 419 в 1999г. Сбербанку пришлось закрыть четверть своих филиалов. Внутри России и за рубежом наиболее крупными многофилиальными банками этого периода являлись банк Менатеп и СБС-АГРО.

Третий этап (2000 — 2005 гг.) — этап государственного стимулирования региональных интересов банков. Продолжающееся сокращение числа филиалов с 3 793 в 2000г. до 3 295 в 2005г., т.е. на 13,2% подтолкнуло государство к активным действиям по стимулированию развития региональной сети коммерческих банков. Так, агентство по реструктуризации кредитных организаций (АРКО) выдало Альфа-банку льготный кредит при условии его использования на открытие филиалов в проблемных регионах. В результате банк открыл филиалы в 13 регионах, дополнительные офисы — в2 регионах.

Оживление регионального продвижения банков в этот период осуществлялась как путем открытия филиалов «с нуля», так и путем покупки банков с уже готовой филиальной сетью, что оказалось более предпочтительным для ряда московских банков. Именно в этот период Внешторгбанк купил Мост-банк для развития своей филиальной сети, а Гута-банк приобрел филиальную сеть Инкомбанка. Сбербанк начал реформирование своей сети и с 2001 г. создал областные банки в17 зонах России.

Четвертый этап (2006 г. — по настоящее время) является этапом агрессивной региональной

экспансии банков, характеризующейся институциональным многообразием, которая с принятием указания ЦБ РФ от 11.12.2006 № 1754-У стала осуществляться в форме регионального размещения внутренних структурных подразделений. За период 2004 — 2008 гг. число филиалов банков возросло с 3 295 до 3 455, дополнительных офисов — с 15 007 до 18 979; число операционных касс вне кассового узла сократилось с 15 885 до 146 89, а число кре-дитно-кассовых офисов возросло с 996 до 1 543. Число передвижных пунктов кассовых операций составило на 01.01.2009 51.

Новым направлением в процессе оптимизации региональной банковской сети стало создание операционных офисов. После принятия Банком России указания от 21.02.2007 № 1794-У, разрешающего коммерческим банкам и их филиалам создавать операционные офисы, в стратегии институционально-сетевого развития банков в России наметились новые тенденции.

Во-первых, изменение формата присутствия банка в регионе в направлении перевода филиалов в операционные офисы при сохранении полного перечня проводимых ими операций, что во многом связано с упрощением процедуры их открытия и сокращением административных издержек.

Во-вторых, реорганизация кредитно-кассовых офисов в операционные ввиду ограниченных возможностей первых по обслуживанию юридических лиц. Операционный офис в отличие от ККО выполняет практически все операции, делегируемые обычно филиалам, и большинство из тех, которые выполняет головной банк, за исключением ограничений в выдаче крупных кредитов, связанных с размером уставного капитала и работой на межбанковском рынке. Поэтому по функционалу современный операционный офис приближается к филиалу западного банка и, по мнению большинства представителей банковского сообщества, успешно сочетает минимальные затраты с максимальной эффективностью, получаемой в короткие сроки. Так, по расчетам СДМ-банка открытие банковского филиала в среднем обходится в 1 млн долл., а операционного офиса — не более 100 тыс. долл.

Для упорядочения организации операционных офисов в регионах Банк России планирует внести поправки в законодательство, изменяющие условия ведения банковского бизнеса в регионах в целях исключения злоупотреблений в связи с возможностью организации операционных офисов без обязательного наличия банковского филиала в этом же федеральном округе, т. е. при объеме

кредитов и вкладов, реализуемых в операционном офисе, превышающем 3 % валюты головного банка, он реорганизуется в филиал.

Региональная экспансия в связи с возможностью открытия операционных офисов получила новый импульс развития, о чем свидетельствует стремительный рост их числа. Так, число операционных офисов банков в России составило на 01.01.2008 497, а на 01.04.2009 — уже 1 681, т.е. наблюдался роств 3,4раза. Дальнейшее усиление региональной экспансии, по нашему мнению, будет происходить в связи с обострением конкуренции в мегаполисах, подталкивающей банки на новые региональные рынки банковских услуг, поэтому в 2009 г. основные тенденции не изменятся. Более того, следует ожидать региональной экспансии банков в города с численностью от 50 до 500тыс. чел. наиболее развитых и развивающихся регионов.

В настоящее время по охвату филиальной сетью городов с населением от 50тыс. чел. лидирует Сбербанк России, присутствующий в 335 городах, банк «Русский стандарт», сеть которого охватывает 204 города, и банк «НБ-Траст», присутствующий в 154 городах.

Итак, сетевой банк в отличие от унитарного, во-первых, имеет дополнительное конкурентное преимущество, заключающееся в реализации своего потенциала в новых регионах; во-вторых, повышает эффективность своей деятельности за счет экономии от масштаба банковских операций, роста ассортимента банковских услуг и осуществления совместных проектов; в-третьих, получает дополнительную прибыль, создавая условия для роста капитализации.

Однако вышеперечисленные преимущества становятся для коммерческого банка реальностью только при наличии эффективной региональной стратегии институционально-сетевого развития. На основе исследования и систематизации региональных стратегий институционально-сетевого развития ряда коммерческих банков России проведена их дифференциация по видам:

- региональная стратегия экспансивного типа или «сплошного покрытия», выражающаяся в массовом создании эффективных банковских подразделений сети, ориентации на расширение регионального присутствия банка независимо от места открытия БИЕ, в подчинении целей экономической эффективности маркетинговым целям [4, 5]. Такая стратегия в основном характерна для розничных банков «Русский стандарт», Росбанк, ВТБ-24 и др.;

- региональная стратегия следования за крупными сетевыми клиентами, примером которой является «Ренессанс Капитал» (ООО), строящий свою региональную сеть с ориентацией на крупные торговые сети «Эльдорадо», «Техносила», «Альт Телеком», IKEA, «М. Видео», «Касторама», «Евросеть»;

- кэптивная региональная стратегия, характеризующаяся построением региональной сети, исходя из интересов и местонахождения дочерних компаний основного учредителя банка. Такую региональную стратегию, например, реализует ОАО «Газпромбанк», приближающий свою сеть к районам дислокации дочерних компаний ОАО «Газпром», а также ОАО «ТрансКредитБанк», исторически формирующий свою сеть в привязке к населенным пунктам при железнодорожных узлах. Так, региональная сеть ОАО «ТрансКредитБанка» в 2008 г. представлена 41 филиалом, 96допофисами, 6 кредитно-кассовыми офисами, 26 операционными офисами, 11 операционными кассами, действующими в 170 городах и населенных пунктах России. Региональные стратегии институционально-сетевого развития этих банков, как видно, имеют явные отраслевые приоритеты.

Указанные виды региональных стратегий институционально-сетевого развития банков не реализуются в «чистом» виде, а отражают, скорее, ее приоритетные направления. Более того, ранее указанные банки в последние годы активизировали свою деятельность в направлении значительного роста количества БИЕ по продаже продуктов розничного бизнеса.

Второй и третий виды стратегий ставят во главу угла экономическую отдачу от средств, вкладываемых в расширение территориального присутствия, так как БИЕ открываются только после проработанного бизнес-плана и подготовки заключения об экономической целесообразности регионального развития. Действующая региональная сеть в соответствии с указанными стратегиями подвергается постоянному мониторингу на предмет повышения эффективности, приоритетная задача в ее развитии — получение максимальной прибыли.

В настоящие время размещение БИЕ в регионах осуществляется без согласования с региональными органами управления, следствием чего являются абсолютное доминирование интересов коммерческих банков при разработке территориальных стратегий и полное игнорирование региональных интересов.

На основе исследования результатов реализации стратегий институционально-сетевого разви-

тия коммерческих банков на территории Краснодарского края было установлено, что отсутствие системности и регулируемости в этом процессе привело к крайне неравномерному размещению БИЕ в крае и, как следствие, к разному уровню обеспеченности городов и районов края банковскими учреждениями.

В этой связи одним из направлений деятельности региональных органов управления должны стать мониторинг размещения БИЕ на территории региона и разработка специальной программы его институционально-сетевого развития. Предлагаемая нами блок-схема разработки такой программы приведена на рис. 2 и начинается она с сегментирования городов и районов региона по степени их институциональной насыщенности кредитными организациями, обеспеченности банковскими услугами и уровню концентрированности (монополизации) местных рынков банковских услуг.

Для построения типологии городов и районов региона на основе имеющейся информации нами использованы три показателя:

- обеспеченность населения банковскими учреждениями (Их)\

- обеспеченность хозяйствующих субъектов банковскими учреждениями {И2}\

- уровень концентрированности рынка банковских услуг (индекс Херфиндаля — Хиршмана) (К).

Сегментирование районов и городов региона предлагается осуществлять с использованием метода многомерной классификации, достоинством которого является возможность проведения сегментирования не по одному, а сразу по нескольким признакам. В отличие от большинства математико-статистических методов он не накладывает никаких ограничений на вид исследуемых объектов и поз-

воляет рассматривать множество исходных данных практически произвольной природы.

Метод многомерной классификации реализован во многих пакетах прикладных программ, в частности в пакете 8ТАТ18Т1КА, в котором он называется методом кластеризации или кластерного анализа. Однако в данной работе в целях избежания путаницы в экономической и математической терминологии мы будем идентифицировать его как метод многомерной классификации.

Одной из исследовательских проблем в методе многомерной классификации является определение числа классов, которое в большинстве случаев

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Этап 7

Этап 8

Этап 9

Этап 10

Этап 11

Определение состава показателей, характеризующих уровень обеспеченности района банковскими учреждениями и уровень концентрированности рынка банковских услуг

хг

Анализ динамики указанных показателей за ряд лет

Классификация районов по избранным показателям на основе метода многомерной классификации

Выбор функции, характеризующей степень схожести районов по избранным показателям

Определение числа классов районов методом ^-средних

и"

Проведение процедуры масштабирования шкал

И

Построение порайонной многомерной классификации РБК

тг

Сравнительный анализ результатов порайонной многомерной классификации за ряд лет

Разработка рекомендаций региональных органов управления по размещению БИЕ на территории региона

Согласование рекомендаций региональных органов управления по размещению БИЕ в районах с коммерческими банками и филиалами инорегиональных банков и учет их в стратегиях регионального развития

И

Разработка и утверждение программы институционально-сетевого развития

Рис. 2. Блок-схема разработки программы институционально-сетевого развития

осуществляется в процессе агломерации (разделения множества объектов). В нашем исследовании эта задача существенно упрощается в связи с разбиением всех городов и районов региона на 4 группы. К первой группе отнесены города и районы, в которых показатели Их, И2 и ^"одновременно выше среднего уровня по региону, ко второй — города и районы, в которых показатели Их, И2 выше среднего, а показатель Хниже среднего уровня. К третьей группе отнесены города и районы, в которых ситуация прямо противоположная, показатели Их, И2 ниже среднего уровня, а показатель Хвыше среднего, кчетвертой — города и районы, имеющие все показатели ниже среднего уровня по региону.

На материалах Краснодарского края проведена оценка институционально-сетевого развития банковского сектора. Исходные данные для расчета за 2006 и 2008 гг. предоставлены ФСГС по Краснодарскому краю и департаментом по финансовому и фондовому рынкам администрации Краснодарского края.

В результате проведения серии 30 вычислительных экспериментов установлено, что наиболее подходящей метрикой для классификации исследуемых объектов является евклидова методика, однако ее использование без предварительной нормировки осей приводит к тому, что единственным признаком, оказывающим существенное влияние на сходство и различие объектов, является коэффициент ^(индекс Херфиндаля — Хиршмана).

Для устранения этого недостатка была проведена процедура масштабирования шкал по следующим формулам:

Р = 1000Х, - Хтах ~ Хтп ; (1)

С = 100007. - 7тах ~ ^ ; (2)

. . 2 >

М. = 0,12,. - 2тах ~ 2™п , (3)

где Х1 — значение показателя И1 в /-м городе или районекрая (/= 1,..., 47); 7 — значение показателя И2 в /-м городе или районекрая (/= 1,..., 47); 2 г — значение показателя Кв /-м городе или районекрая (/= 1,..., 47). После применения данной процедуры все три исследуемых показателя стали оказывать статистически значимое влияние на результат классификации. Из существующих методов объединения объектов в классы наиболее удачным в данном случае оказался метод взвешенного попарного среднего в силу того, что классы получились не равными

по размерам. Кроме того, было установлено, что показатели Их и И2 при многомерной классификации оказываются близкими по степени влияния на результат.

К сожалению, визуальный анализ результатов классификации при числе критериев более 2 в пакете 8ТАТ18Т1СА затруднен. Поэтому было принято решение отобразить результаты классификации на координатной плоскости, одна из осей которой характеризует обеспеченность населения и хозяйствующих субъектов района БИЕ, а другая — уровень концентрированное™ рынка банковских услуг.

Для этого предложен комплексный показатель обеспеченности населения и хозяйствующих субъектов БИЕ (Ик), рассчитанный по формуле:

и _ Их ■ 1000 + И2 -10000 к" 2

Проведя серию вычислительных экспериментов на основе данных 2006 и 2008 гг., нами были получены результаты, представленные в табл. 1, 2 и на рис. 3, 4. С точки зрения интересов региона наилучшими параметрами институционально-сетевого развития характеризуются районы и города

4-й группы, имеющие Ик > Ик выше среднего, К < К ниже среднего по краю, что свидетельствует о высоком уровне их обеспеченности кредитными организациями и низком уровне концентрирован-ности (монополизации) рынка банковских услуг.

Наихудшие условия институционально-сетевого развития имеют районы второй группы, отличающиеся низким уровнем обеспеченности кредитными организациями и наиболее концентрированным рынком банковских услуг.

Динамика институционально-сетевого развития банковского сектора Краснодарского края за 2006 — 2008 гг. демонстрирует явное ухудшение ситуации, так как число городов и районов в наихудшей группе 2 увеличилось с 6 до 22, т. е. в 3,7 раза, а в наилучшей группе 4 — сократилось с 23 до 2, т. е.в11,5 раза.

Таким образом, результаты анализа доказывают отсутствие регулирования институционально-сетевого развития банковского сектора в Краснодарском крае и необходимость разработки региональной программы институционально-сетевого развития как одной из задач региональных органов управления Краснодарского края.

Попытка в первом приближении сформировать такие рекомендации представлена в таблице 3, в которой группы городов и районов размещены в

Таблица 1

Порайонная классификация институционально-сетевого развития банковского сектора Краснодарского края в 2006 г.

Номер группы Показатель Характеристика Число городов и районов Наименование городов и районов Минимальные и максимальные значения в группе городов и районов Место на координатной плоскости

1 ИЖ. кук Обеспеченность кредитными организациями выше среднего. Концентр ированность рынка банковских услуг выше среднего 6 Белоглинский, Лабинский, Отрад-ненский, Темрюкский, Тихорецкий, Успенский районы Я л 490 — Белоглинский район; И 1800 — Успенский район. к шах г К . 4714 — Темрюкский район; шш г г ' К . 10000 — Тихорецкий район Правый верхний квадрант координатной плоскости

2 ИМ. кук Обеспеченность кредитными организациями ниже среднего. Концентрированность рынка банковских услуг выше среднего 6 Апшеронский, Абинский, Высел-ковский, Калининский, Мостовс-кой, Туапсинский районы И . 150 — Мостовский район; К1ШП г ' И 435 — Апшеронский район, к шах г г ' Абинский район. К 50 — Апшеронский район, шш г г ' Абинский район; К 5650 — Мостовский район, шах г ' Туапсинский район Левый верхний квадрант координатной плоскости

3 ИМ. к(к Обеспеченность кредитными организациями ниже среднего. Концентрированность рынка банковских услуг ниже среднего 12 Брюховецкий, Гулькевичский, Динской, Каневский, Красноармейский, Крымский, Курганинс-кий, Кущевский, Павловский, Се-верский, Усть-Лабинский районы, г. Тихорецк Икпйп 210 — Динской район; Яктах 375 — Каневский район. 3347 — Северский район, Крымский район, Ктах 3750 — Гулькевичский район, Курганинский район, Павловский район Левый нижний квадрант координатной плоскости

4 ИЖ. к (к Обеспеченность кредитными организациями выше среднего. Концентрированность рынка банковских услуг ниже среднего 23 Белореченский, Ейский, Кавказский, Кореновский, Крыловской, Ленинградский, Новокубанский, Новопокровский, Приморско-Ах-тарский, Славянский, Староминской, Тбилисский, Тимашевский, Щербиновский районы; гг. Анапа, Геленджик, Армавир, Горячий ключ, Краснодар, Кропоткин, Новороссийск, Сочи, Туапсе, Ейск И . 445 — Ейск и Ейский район, К1ШП г ' И 1100-Анапа, к шах ' К . 1300 — Новороссийск. шш ' К 3750 — Горячий ключ, шах г ' Староминской район, Крыловской район, Новопокровский район Правый нижний квадрант координатной плоскости

о

Таблица 2

Порайонная многомерная классификация институционально-сетевого развития банковского сектора Краснодарского края в 2008 г.

(i) 7\ О

.с m

О

7\

СО

СП

Sí

«е

г

Sí

Номер группы Показатель Характеристика Число городов и районов Наименование городов и районов Минимальные и максимальные значения в группе Место на координатной плоскости

1 кук Обеспеченность кредитными организациями выше среднего. Концентрированность рынка банковских услуг выше среднего 19 Белоглинский, Белореченский, Брюховецкий, Выселковский, Гулькевичский, Ейский, Лабинс-кий, Ленинградский, Мостовской, Новокубанский, Новопокровский, Отрадненский, Староминской, Тбилисский, Тихорецкий, Успенский, Щербиновский районы; гг. Геленджик, Горячий ключ, Ейск И . 2085 — Белореченский район; к min L L ' И 4750 — Ейск и Ейский район. к max L К . 4900 — Ейск и Ейский район; min L ' К 10000 — Тихорецкий район max L L Правый верхний квадрант координатной плоскости

2 ИЖ; к )Y Обеспеченность кредитными организациями ниже среднего. Концентрированность рынка банковских услуг выше среднего 22 Абинский, Апшеронский, Дин-ской, Кавказский, Калининский, Каневский, Кореновский, Красноармейский, Крыловской, Крымский, Курганинский, Кугцев-ский, Павловский, Приморско-Ахтарский, Северский, Славянский, Темрюкский, Тимашевский, Туапсинский, Усть-Лабинский районы; гг. Тихорецк, Новороссийск ^Kinin 1400 — Апшеронский район; Ик1тх 55 — Крыловской район. 276 — Тимашевский район; ^тах 5717 — Туапсинский район Левый верхний квадрант координатной плоскости

3 иЖ; к (к Обеспеченность кредитными организациями ниже среднего. Концентрированность рынка банковских услуг ниже среднего 4 Гг. Армавир, Краснодар, Кропоткин, Сочи яктт955 — Армавир; ^ктах 390-Сочи. 2850-Сочи; -^тах 1219 — Кропоткин Левый нижний квадрант координатной плоскости

4 ИЖ; Обеспеченность кредитными организациями выше среднего. Концентрированность рынка банковских услуг ниже среднего 2 Гг. Анапа, Туапсе 80 -Анапа; ^кшах НО-ТУапсе-1560 -Туапсе; ^шах 104 -Анапа Правый нижний квадрант координатной плоскости

0 й 0 0 0 0 0 СК

Мо ст • ОЕ СК а ап СИ НС ки ос • т X эр эц ки л

• -)т за ДН ен си .Ик ч« 1 V СП РН Г.к л\л

Ка ЛИ НС ки ь и, се ПК ов Й 1 3 ц е ир юн СК ий

00 ОС '11 3 1 4 ? за *1£ 0 СК о 3 ря 1 чи Г на <Й та ро • мц 6(5 КС )Ь л 6 в 00 -Кк й 8 00 1С 0 12 0 14 0 16

ин СИ А 14 1 аЕ 1 ИР п К эо У1-по ТК1 /1Н

Ей Т 16 • уа 17 ПС е; • е НД «и • Кр ас • НС Ли Д ап ар а

С 34 Ь о О о :с 1Й =к

Обеспеченность населения и хозяйствующих субъектов кредитными организациями

• 2006 г.

Рис. 3. Многомерная классификация городов и районов Краснодарского края по данным 2006 г.: 1 — Гулькевичский район; 2 — Красноармейский район; 3 — Кущевский район; 4 — Курганинский район; 5 — Павловский район; 6 — Усть-Лабинс-кий район; 7 — Крымский район; 8 — Каневский район; 9 — Брюховецкий район; 10 — Тихорецк; 11— Абинский район; 12 — Апшеронский район; 13 — Кавказский район; 14 — Щербиновский район; 15 — Белореченский район; 16 — Славянскийрайон; 17 — Тимашевск; 18 — Ленинградский район; 19 — Приморско-Ахтарский район; 20 — Тбилисский район; 21 — Новопокровский район; 22 — Кореновский район

го I .0 а •

• • • •

Л

• расн Бе £ емок й ОСГО ский

# 9, |1 9 Тби

Концентрированность банковских услу • АО 7.8 1ени град кии 00

Сев К 7! > При ор« • О-Ахт • ,2 •

• • • к • »НО • "Г. • ЙСКИ Ейск

300 шт А • • 1С 00 • А 2С 00 зс 00 4С 00 5С

• • Кроп ОТКИН • уапс

И ' * • -»Ар мави • Крас одар

Обеспеченность населения и хозяйствующих субъектов кредитных организаций • 2006 г. • 2008 г.

Рис. 4. Многомерная классификация городов и районов Краснодарского края по данным 2008 г.: 1 — Кореновский район; 2 — Темрюкский район; 3 — Курганинский район; 4 — Кавказский район; 5 — Кущевский район; 6 — Крыловской район; 7 — Ленинградский район

порядке убывания необходимости регулирующего воздействия на размещение БИЕ.

Как показал анализ, группа 2 характеризуется низкой обеспеченностью кредитными организациями и явными монополистическими тенденциями. Поэтому коммерческим банкам можно рекомендовать активизировать свою деятельность по открытию внутренних структурных подразделений прежде всего в Апше-ронском, Туапсинском и других районах края этой группы.

На начальном этапе региональные органы управления могут разрабатывать рекомендации по размещению БИЕ на территории края и направлять их в коммерческие банки и филиалы банков, головные офисы которых находятся за пределами Краснодарского края, для учета интересов региона при формировании региональных стратегий институционально-сетевого развития.

На основе взаимного согласования предполагается разработка программы институционально-сетевого развития банковского сектора региона, отражающей интересы всех участников и определяющей районы и города первоочередного размещения БИЕ конкретных коммерческих банков и филиалов банков, а также формат их присутствия в виде конкретного вида БИЕ.

Предложенная методика представляет практический интерес и составляет научно обоснованную базу будущей программы институционально-сетевого развития банковского сектора Краснодарского края. Апробированная на материалах банковского сектора Краснодарского края, она может быть использована и в других регионах.

Таблица 3

Рекомендации по размещению БИЕ на территории Краснодарского края

Номер группы Число городов и районов Наименование городов и районов Рекомендации регулирующего характера

2 22 Абинский, Апшеронский, Динской, Кавказский, Калининский, Каневский, Кореновский, Красноармейский, Крылов-ской, Крымский, Курганинский, Кущев-ский районы; г. Новороссийск; Павловский, Приморско-Ахтарский, Северский, Славянский, Темрюкский, Тимашевский районы; г. Тихорецк; Туапсинский, Усть-Лабинский районы Рекомендовать филиалам инорегиональных банков, кроме Сбербанка, и региональным банкам открывать БИЕ в указанной группе районов. Региональным органам следует оказывать помощь в подборе помещений, подготовке кадров через целевую подготовку в вузах края, предоставления льгот по налогам в местные бюджеты и другие формы государственной поддержки

1 19 Белоглинский, Белореченский, Брюховец-кий, Выселковский районы; гг. Геленджик, Горячий ключ; Гулькевичский район, г. Ейск, Ейский, Лабинский, Ленинградский, Мостовской, Новокубанский, Новопок-ровский, Отрадненский, Староминской, Тбилисский, Тихорецкий, Успенский, Щербиновский районы Рекомендовать филиалам инорегиональных банков и региональным банкам открывать в этих районах внутренние БИЕ в целях преодоления монополистических тенденций

3 4 Гг. Армавир, Краснодар, Кропоткин, Сочи Рекомендовать филиалам инорегиональных банков, региональным банкам, Юго-Западному банку СБ РФ открывать внутренние БИЕ в указанных районах без ограничений, используя все формы поддержки и содействия со стороны региональных органов управления

4 2 Гг. Анапа, Туапсе На современном этапе потребность в регулирующих действиях отсутствует

Список литературы

1. Ожегов С. Н. Словарь русского языка / Под ред. Н. Ю. Шведовой. 20-е изд. М.: Русский язык, 1998. 750 с.

2. Основные тенденции развития компаний в следующем столетии. URL: http://www. hrm. га.

3. Словарь русского языка/ Под ред. А. П. Евгеньевой. Т. 4. 3-е изд. М.: Русский язык, 1998. 796 с.

4. Усачев В. В. Концепция управления деловой стратегией экономического роста по принципам приоритетности и интерференции//Вестник ИжГТУ. 2000, вып. 2.

5. Чучкевич М. М. Основы управления сетевыми организациями. М.: ИСИ РАН, 1999. 287 с.

6. Шатковская Т. Развитие региональных рынков банковских услуг в 2005 — 2009 гг. // Банковское дело. 2007. № 12.