CC BY
48
УДК 631.1 (338.43/330.31)
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
МАШИНОСТРОЕНИЯ РФ
ECONOMIC ANALYSIS OF EXPORT POTENTIAL OF AGRICULTURAL ENGINEERING OF THE
RUSSIAN FEDERATION
А.А. Полухин, доктор экономических наук, Всероссийский научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства
E-mail: polukhinogac@yandex.ru А.В. Панин, доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник отдела развития рынков материально-технических ресурсов в АПК ФГБНУ ВНИИЭСХ E-mail: vniisrs.orelsau@mail.ru А.С. Ильина, соискатель, Рязанский государственный университет имени С.А.Есенина
E-mail: vniisrs.orelsau@mail.ru A.A. Polukhin, doctor of Economics, All-Russian research Institute of agricultural Economics A.V. Panin, doctor of Economics, leading researcher of Department of development of the markets of material and
technical resources in agriculture, vniiash state University A.S. Iliina, applicant, Ryazan state University named for S.A. Yesenin
Аннотация. В статье определены тенденции технической модернизации сельского хозяйства России в условиях ЕАЭС. В статье обоснованы направления технической модернизации парка сельскохозяйственной техники. Обоснованы основные направления развития рынка сельскохозяйственной техники, как ключевого элемента организационно-экономического механизма технической модернизации АПК.
В статье обоснованы перспективы технико-технологической модернизации сельского хозяйства России в рамках реализации государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. Даны предложения по совершенствованию механизма государственного стимулирования технической модернизации. Представлен анализ рынка сельскохозяйственной техники производимой в странах ЕАЭС.
Ключевые слова: экономика, сельское хозяйство, машинно-тракторный парк, техническая оснащенность, воспроизводство
Abstract. The article identifies trends in technical modernization of agriculture of Russia in Eurasian economic Union. In the article the directions of technical modernization of agricultural machinery Park. The article substantiates the main directions of development of agricultural machinery market as a key element of the organizational-economic mechanism of technical modernization of agriculture.
In the article the prospects of technical and technological modernization of agriculture of Russia in the framework of the state program of development of agriculture and regulation of markets of agricultural products, raw materials and food for 2013-2020. The proposals for improving the mechanism of state incentives for technical modernization. Presents an analysis of the market of agricultural equipment produced in the EEU countries.
Key words: economy, agriculture, machinery and tractors, equipment, reproduction
Современная макроэкономическая ситуация требует от стран ЕАЭС создания условий по обеспечению продовольственной безопасности и импортозамещению на рынке сельскохозяйственной продукции и средств производства. В условиях экономических санкций развитие внутреннего рынка сельскохозяйственной техники является важнейшим элементом формирования продовольственной независимости.
Ключевым элементом технической модернизации сельского хозяйства выступает государственная и межгосударственная политика, которая посредством мер поддержки должна стимулировать процессы обновления парка техники и освоения современных технологий.
Техническая модернизация сельского хозяйства не является системой замыкающейся только на аграрном производстве. Важнейшей её составной частью является рынок сельскохозяйственной техники, так как от уровня его функционирования зависит формирование главнейшей части основных производственных фондов сельского хозяйства - его технической базы. Уровнем развития технического потенциала села определяются темпы интенсификации сельскохозяйственного производства, рост производительности труда его работников.
Для успешной технической модернизации аграрного производства в первую очередь требуется создать условия для эффективного технического переоснащения, формирования оптимального по качественному и
количественному составу машинно-технологического парка. Для этого необходимо проведение комплекса мероприятий на федеральном, региональном уровнях и на уровне организаций. Во-первых, развитие аграрных отраслей возможно лишь при эффективном использовании уже имеющихся ресурсов, как земельных, трудовых, так и технических. Во-вторых, необходима техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства, которая требует дополнительных инвестиций, так как освоение инноваций требует значительных капитальных вложений. Инновационное развитие сельского хозяйства возможно лишь при реализации этих двух направлений одновременно.
В сельском хозяйстве сохраняется тенденция сокращения техники. Частично ее недостаток компенсируется приобретением энергонасыщенной, высокопроизводительной техники и внедрением ресурсосберегающих технологий, использующих комбинированные почвообрабатывающие и посевные агрегаты. Однако оснащенность сельскохозяйственных товаропроизводителей остается на уровне, который не позволяет выполнить все технологические операции в нормативные агротехнические сроки, что ведет к недополучению и потерям продукции. В связи с этим в качестве меры государственной поддержки технической и технологической модернизации сельского хозяйства и обновления парка техники предусмотрены субсидии производителям сельскохозяйственной техники на возмещение затрат на производство техники, реализуемой сельскохозяйственным товаропроизводителям со скидкой в размере и по перечню, которые утверждаются Правительством Российской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1432 «Об утверждении Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники»).
Самую большую долю рынка техники сельскохозяйственного назначения занимают Ростсельмаш, КТЗ, МТЗ, Гомсельмаш и глобальные зарубежные производители сельхозтехники, такие как JohnDeere, CNH, Claas, AGCO, SDF. Все эти компании имеют сборочное производство на территории стран ЕАЭС, однако уровень локализации не высокий.
В связи с этим в 2016 г. с 64 предприятием сельхозмашиностроения Российской Федерации Минсельхозом России заключены соглашения о предоставлении субсидий (табл. 1).
Таблица 1 - Динамика производства сельскохозяйственной техники в России
Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. Темп роста, %
Производство сельскохозяйственной техники, млрд руб. 40,5 55,7 88,2 В 2,2 раза
В т.ч. - зерноуборочных комбайнов 16,3 19,6 31,2 191
- энергонасыщенных тракторов 3,4 6,4 13,4 В 3,9 раза
Экспорт сельскохозяйственной техники, млрд. руб. 4,0 5,8 6,8 168
Доля российской сельскохозяйственной техники на рынке, % 28 40 54 193
Выпуск новых моделей сельскохозяйственной техники российскими производителями, шт. 38 51 75 197
Основной объём сельскохозяйственной техники поставлен в республики Башкортостан и Татарстан, Оренбургскую, Самарскую, Воронежскую, Курскую, Саратовскую, Омскую, Тамбовскую, Ростовскую, Волгоградскую, Новосибирскую, Томскую и Амурскую области, Краснодарский, Ставропольский, Красноярский и Алтайский края. Однако в 4 субъектах Российской Федерации реализация техники не осуществлялась (в 2013 г. - в 32 субъектах, в 2014 г. - в 18 субъектах, в 2015 г. - в 10 субъектах) (табл.2).
Таблица 2 - Основные рыночные характеристики КЗ «Россельмаш» как ключевого поставщика _сельскохозяйственной техники на российском рынке_
Характеристика организации Модельный ряд Рыночные характеристики
Ростсельмаш — группа компаний, в которую входят 13 предприятий, расположенных на 10 производственных площадках в 4 странах, выпускающих технику под брендами ROSTSELMASH и VERSATILE.1 Продуктовая линейка компании включает в себя более 150 моделей и модификаций 24 типов техники, в том числе зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей, кормозаготовительного и зерноперерабатывающего оборудования и др.На рынке представлено 4 серии тракторов (отверточная сборка), 6 марок зерноуборочных комбайнов, 2 марки самоходных кормоуборочных комбайнов, 1 марка прицепных кормоуборочных комбайнов, 1 марка самоходной косилки, 2 марки прицепных косилок, 2 марки пресс-подборщиков и другие виды техники Россельмаш занимает порядка 55% рынка зерноуборочных комбайнов, 35% рынка кормоуборочной техники в России. Уровень локализации производства 6570%. Реализация техники Ростсельмаш, ее предпродажная подготовка и сервисное обслуживание осуществляется через развернутую по странам присутствия на 4 континентах дилерскую сеть компании. Агромашины Ростсельмаш востребованы в более чем 50 странах мира.
1 Сформулировано автором на основании официального сайта КЗ Россельмаш [Электронный ресурс] Режим доступа.URL: Intemetresource: www.rostselmash.com [дата обращения 09.04.2017].
Сельскохозяйственная техника, разработанная и произведенная в странах ЕАЭС, обладает рядом конкурентных преимуществ: относительно невысокая цена, доступность сервисного обслуживания, возможность самостоятельного ремонта, протекционистская политика государства. К конкурентным преимуществам техники, произведенной в странах дальнего зарубежья можно отнести надежность и высокую производительность.
В тоже время укажем, что российские заводы производят технику как российских моделей, так и иностранных марок. В таблицах приведенных ниже представлена краткая характеристика ключевых поставщиков сельскохозяйственной техники на российском рынке.
КЗ «Россельмаш» внедряет в производство современные технологии, что позволяет не только выходить на высокий конкурентный уровень в нижнем ценовом сегменте, но и занимать рыночные ниши в верхнем ценовом диапазоне, где ключевые позиции отведены импортной технике.
Таблица 3 - Основные рыночные характеристики ЗАО «Петербургский тракторный завод» как ключевого
поставщика сельскохозяйственной техники на российском рынке
Характеристика организации Модельный ряд Рыночные характеристики
Петербургский тракторный завод (ПТЗ) - основное организация производящее сельскохозяйственную технику, входящее в холдинг ОАО «Кировский завод» - один из крупнейших машиностроительных заводов России, внедряющих инновации. Единственный в стране (с 1962 года) производитель мощных колесных сельскохозяйственных тракторов в области машиностроения.2 Завод серийно производит 6 модификаций сельскохозяйственных тракторов: 4 модели «Кировец» серии К-744Р с двигателями мощностью от 300 до 428 л. «мощностью от 300 до 420 л.с., 5 моделей К - 9000 мощностью от 300 до 428 л. «мощностью от 360 до 520 л.с., 4 частично локализованных модели Deutz-Fahr. Предприятие активно оснащается современным высокотехнологичным оборудованием: в техническое перевооружение, модернизацию производства и НИОКР в 2015 -2016 годы инвестировано более 2,0 млрд. руб. ПТЗ является единственным производителем мощных тракторов в России. Объем реализации тяжелых тракторов в 2016 г. 2348 шт., что в 4,8 раза больше чем в 2013 году. Для производства использует импортные двигатели и рабочие органы. Уровень локализации производства 40-90% В 1962 году на заводе были собраны первые легендарные тракторы К-700 "Кировец", в 1975г. - первые К-701, а с 2000 года - тракторы нового поколения К-744. Всего за 40 лет с конвейера завода сошли более 467 000 тракторов марки «Кировец».3 Выпускаемая техника обеспечивается гарантийным и сервисным обслуживанием посредством широкой сети представительств и дилерских центров (более 60 центров в России и СНГ).
Отметим, что ряд российских заводов производит тракторы, зерно и кормоуборочные комбайны, прицепную технику.
В рамках мероприятий по технической модернизации ПТЗ постепенно расширяет модельный ряд и выходит на новые рынки сбыта в сегменте сельскохозяйственного машиностроения.
Таблица 4 - Основные рыночные характеристики Концерна «Тракторные заводы» как ключевого поставщика
сельскохозяйственной техники на российском рынке
Характеристика организации Модельный ряд Рыночные характеристики
Концерн «Тракторные заводы» собой представляет группу промышленных машиностроительных организаций. Компания «Агромашхолдинг» — специализированная торгово-сервисная компания машиностроительно-индустриальной группы «Концерн «Тракторные заводы», занимающаяся поставкой техники сельскохозяйственного назначения марки АГРОМАШ. Компания реализует технику производства: ООО «Волжский комбайновый завод», ООО «Онежский тракторный завод», ОАО «САРЭКС», ОАО «Промтрактор», ЗАО «Промтрактор-Вагон», ОАО «Тракторная компания «ВгТЗ».4 На рынке представлено 12 марок тракторов (в том числе крупноузловая сборка тракторов МТЗ), 6 марок зерноуборочных комбайнов, 1 марка кормоуборочных комбайнов, 36 других видов прицепных и навесных орудий. Концерн включает в себя 19 производственных подразделений, 4 конструкторских бюро, 7 крупных торговых компаний. Занимает около 4% рынка тракторов, 4,5% рынка зерноуборочных комбайнов.
Концерном «Тракторные заводы» порядка 3% выручки расходуется на НИОКР.
Конкурентные преимущества техники Белорусского производства в России: относительно невысокая цена, широкая дилерская сеть, надежность, доступность сервиса и запасных частей, протекционистские меры, осуществляемые Белоруссией на территории России (договор с российскими финансовыми структурами о
2Сформулировано на основании данных официального сайта ОАО «Кировский завод» [Электронный ресурс] Режим доступа.URL: Intemetresourcehttp://kzgroup.ru/[дата обращения 28.03.2017].
3Сформулировано на основании данных официального сайта ЗАО «Петербургский тракторный завод» [Электронный ресурс] Режим доступа.URL: Intemetresourcehttp://kirovets-ptz.com/[дата обращения 28.03.2017].
4Сформулировано на основанииданныхофициального сайта Концерна «Тракторные заводы» http://www.tplants.com/ru/production/SX//
возмещении части процентной ставки за кредит при покупке техники).Существенную долю на рынке занимает ЗАО СП «Брянсксельмаш», производящий белорусскую технику на территории Российской Федерации.
Таблица 5 - Основные рыночные характеристики ЗАО СП «Брянсксельмаш» как ключевого поставщика _сельскохозяйственной техники на российском рынке_
Характеристика организации Модельный ряд Рыночные характеристики
Основной целью создания ЗАО СП «Брянсксельмаш» является приближение производства зерно и кормоуборочных комбайнов к сельхозпроизводителю, что позволяет добиться: сокращения транспортных затрат, упрощения процедуры закупок, исключения сложных для сельхозпроизводителя таможенных процедур, повышения уровня гарантийного и сервисного обслуживания5 На заводе осуществляется сборка белорусской техники завода ПО Гомсельмаш с относительно невысокой степенью локализации производства на территории России. Выпускается 3 марки зерноуборочных комбайнов, 3 марки самоходных кормоуборочных комбайнов мощностью от 235 до 450 л.с., 1 марка прицепных кормоуборочных комбайнов, 14 марок прицепного и навесного оборудования. На рынке зерноуборочной техники занимает более 22%, на рынке кормоуборочной техники - более 30%. Широкая дилерская сеть в РФ.
Уборочная техника, производимая ЗАО СП «Брянсксельмаш», с 2006 до 2017 года имеют до 52% локализации производства, причем заводом планируется углубление локализации до 55-56% к 2020 году6.
Крупнейшим поставщиком тракторов на российском рынке является Минский тракторный завод, продукция которого занимает на рынке тракторов доминирующее положение.
Следует отметить ценовую доступность российских и белорусских комбайнов, а также адаптивность этой техники к российским условиям производства.
Реализация мер протекционистской политики Российской Федерации в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы стимулировала иностранные компании, предлагающие сельскохозяйственную технику, организовывать сборочное производство на территории России.
Таблица 6 - Основные рыночные характеристики ПО «Минский тракторный завод», как ключевого поставщика _сельскохозяйственной техники на российском рынке_
Характеристика организации Модельный ряд Рыночные характеристики
Минский тракторный завод специализируется на выпуске тракторов с высокой степенью локализации производства в Белоруссии. На территории России сборку тракторов МТЗ осуществляют 9 заводов: ООО "ТД МТЗ -Ставрополь", ОАО "ПО ЕлАЗ", ОАО "САРЭКС", ОАО "Смолспецтех", ОАО "Бузулукский механический завод", ООО "ТД МТЗ - ЕлАЗ", ОАО "Череповецкий литейно-механический завод", ЗАО Шимановский машиностроительный завод «Кранспецбурмаш», ЗАО ПМТО СХТ «Агротехснаб». Организация выпускает широкий спектр моделей тракторов, которые способны удовлетворить потребности как крупных сельскохозяйственных производителей, так и фермеров. Мощность выпускаемых тракторов варьируется от 49 до 355 л.с. Насчитывается более 60 моделей тракторов. Оптимальное соотношение цены и качества позволило занять более 80% российского рынка тракторов. Широкая известность бренда, развитая дилерская сеть и сервис. Доступность запасных частей и ремонта внутри сельскохозяйственного организации. Сбыт тракторов активно осуществляется в более чем 60 странах.
Представленные конкурентные позиции сельскохозяйственной техники напрямую оказывают влияние на её рынок. Конкурентные преимущества импортной техники, на фоне её высокой стоимости при ввозе из-за рубежа (в том числе из-за таможенных барьеров, которые в связи со вступлением России в ВТО значительно снижаются) заставляют иностранных производителей налаживать производство техники в странах входящих в ЕАЭС.
Ключевым элементом технической модернизации сельского хозяйства выступает государственная и межгосударственная политика, которая посредством мер поддержки должна стимулировать процессы обновления парка техники и освоения современных технологий.
Техническая модернизация сельского хозяйства не является системой замыкающейся только на аграрном производстве. Важнейшей её составной частью является рынок сельскохозяйственной техники, так как от уровня его функционирования зависит формирование главнейшей части основных производственных фондов
5Сформулировано на основании данных официального сайта ЗАО СП Брянсксельмаш [Электронный ресурс] Режим доступа.ЦЕЬ: Intemetresource: http://bryanskselmash.ru
6Сформулировано автором на основании данных официального сайта Дипломант программы российское качество [Электронный ресурс] Режим доступа.URL: Intemetresource: http://www.шskachestvo.m/diplomant/macЫnery/bryaшkselmash/bryaшkselmash.lltml[дата обращения 02.09.2013].
сельского хозяйства - его технической базы. Уровнем развития технического потенциала села определяются темпы интенсификации сельскохозяйственного производства, рост производительности труда его работников.
Для успешной технической модернизации аграрного производства в первую очередь требуется создать условия для эффективного технического переоснащения, формирования оптимального по качественному и количественному составу машинно-технологического парка. Для этого необходимо проведение комплекса мероприятий на федеральном, региональном уровнях и на уровне организаций. Во-первых, развитие аграрных отраслей возможно лишь при эффективном использовании уже имеющихся ресурсов, как земельных, трудовых, так и технических. Во-вторых, необходима техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства, которая требует дополнительных инвестиций, так как освоение инноваций требует значительных капитальных вложений. Инновационное развитие сельского хозяйства возможно лишь при реализации этих двух направлений одновременно.
ЛИТЕРАТУРА
1. Национальный доклад «О ходе и результатах реализации в 2016 году Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы». М., 2017. (проект)
2. Лисютченко Н.Н., Полухин А.А. Экономическая оценка реализации технического потенциала сельского хозяйства Орловской области // Russian Journal of Agricultural and Socio-EconomicSciences. № 1 (1) 2012 page 18-20 http: // www.rjoas.com/issue-2012-01.html.
3. Парахин Н.В., Полухин А.А. Экономическая оценка технического переоснащения растениеводства Орловской области // Сельскохозяйственные машины и технологии. 2014. № 4. С. 48-50.
4. Полухин А.А. Организационно-экономический механизм модернизации сельского хозяйства России // Аграрная Россия. 2012. №5 С. 23-29
5. Полухин А.А., Алпатов А.В., Ставцев А.Н. Оценка состояния, использования и воспроизводства материально-технической базы сельскохозяйственных организаций Орловской области // Вестник ОрелГАУ.
2012. №5 (38). С. 78-85
6. Коломейченко В.В., Полухин А.А., Полухина М. Г, Климова С.П., Ставцев А. Н., Анисимова Е.И., Бугаев С.П., Богачев А.И. Перспективы развития молочного скотоводства в условиях обеспечения продовольственной безопасности: Монография. - «Орловский ГАУ им. Н.В. Парахина» 2016 г. - 184 с.
7. Полухин А.А., Полухина М.Г., Шендаков А.И., Ставцев А.Н., Гранкин Н.Н., Климова С.П. Управление технико-технологической модернизацией и селекционным процессом в молочном скотоводстве // Вестник ОрелГАУ. 2012. №1(34). С. 76-93.
8. Ставцев А.Н., Полухин А.А. Экономическая эффективность использования технического потенциала в молочном скотоводстве // Молочное и мясное скотоводство. 2012. №1. С. 7-9
9. Полухин А.А. Траектория развития рынка сельхозтехники стран - членов ЕАЭС // АПК: экономика, управление. - 2015. - №10 - С. 80-84
10. Санду И.С., Полухин А.А., Бурак П.И. Экономические аспекты технико-технологической модернизации сельского хозяйства в условиях интеграции в Евразийский экономический союз // Экономика сельского хозяйства России. 2015. № 7. С. 84-88
11. Санду И.С., Бурак П.И., Полухин А.А. Технико-технологическая модернизация сельского хозяйства: проблемы и решения // АПК: Экономика, управление. 2014. № 12. С. 53-60
12. Гуляева Т.И., Калиничева Е.Ю. // Экономическое обоснование повышения конкурентоспособности продукции свеклосахарного производства. Орел, 2003.
13. Дурнев Г.И., Калиничева Е.Ю., Лысенко Н.Н. Сахарная свекла в Черноземной лесостепи // Орел,
2013.
14. Климова С.П., Кондыков А.В. Формирование кадрового потенциала для АПК Орловской области // В сборнике: Научные исследования - сельскохозяйственному производству Материалы Международной научно-практической Интернет-конференции. Ответственные за выпуск: Ярован Н.И. 2017. С. 29-36.
15. Кондыков А.В., Климова С.П. Государственная поддержка молодых специалистов // В сборнике: Научные исследования - сельскохозяйственному производству Материалы Международной научно-практической Интернет-конференции. Ответственные за выпуск: Ярован Н.И. 2017. С. 37-45.
16. Полухина М.Г., Студенникова Н.С. Опыт и проблемы привлечения молодых специалистов на сельские территории (на примере субъектов Центрального федерального округа) // Аграрный научный журнал. 2017. №8. С. 90-95.
17. Калиничева Е.Ю. Формирование рынка сельскохозяйственной продукции // Региональная экономика: теория и практика. 2010. № 31. С. 37-41.
