Выживаемость российских фирм на экспортных рынках Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

РОССИЙСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Том 18 • Номер 1 • январь 2017

ISSN 1994-6937 Russian Journal of Entrepreneurship

издательство

Креативная экономика

выживаемость российских фирм на экспортных рынках

Кузнецов Д.Е. 1

1 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Москва, Россия

АННОТАЦИЯ:_

Предметом изучения в настоящей работе является динамика количества уникальных российских экспортеров в период 2004-2014 гг. На основе анализа таблиц выживаемости российских фирм на экспортном рынке показано, что состав российских экспортеров в большой степени изменчив от года к году, большинство фирм покидают экспортные рынки уже на второй год после начала экспортной деятельности. В то же время среди российских экспортеров можно выделить фирмы, которые имеют более чем десятилетний опыт ведения экспортной деятельности. Несмотря на относительно небольшую долю таких предприятий в общем числе российских экспортеров, именно на эти фирмы приходится большая часть российского экспорта в стоимостном выражении.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экспорт, внешняя торговля, экспортеры, гетерогенные фирмы, данные уровня транзакций, экстенсивная маржа.

survival of the Russian companies in export markets

Kuznetsov D.E. 1

1 The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Moscow, Russia

введение

Исследования, посвященные международной торговле, уже достаточно продолжительное время указывают на то, что экспортная деятельность стран может стать драйвером устойчивого экономического роста [1] (Richardson, Rindal, 1995). Вместе с тем акценты постепенно смещаются на уровень фирм, так как именно предприятия, но не страны, являются агентами, благодаря взаимодействию между которыми и происходит международная торговля товарами. В результате в экономической литературе сформировалось целое направление, которое принято называть новейшей теорией международной торговли. Эта теория берет начало с работы Марка Мелитца [2] (Melitz, 2003), который показал, что гетерогенность фирм в сочетании с фиксированными издержками экспорта может объяснить, почему одни фирмы экспортируют, а другие - нет.

Имея возможность соотносить экспортные поставки и фирмы, их осуществляющие, потоки экспорта условно можно представить как совокупность экстенсивной и интенсивной составляющей. В первом случае речь идет о количестве фирм, которые осуществляют экспортную деятельность, тогда как второй термин относится к объемам экспорта некоторой средней фирмы. Например, в предельном случае постоянного числа экспортеров все изменения совокупного экспорта приходятся на интенсивную составляющую: в среднем российские фирмы нарастили объемы экспорта, при этом число этих фирм осталось прежним. В данной работе предлагается, используя детализированную статистику российского экспорта1, сосредоточиться на экстенсивной составляющей российского экспорта, то есть на количестве российских фирм-экспортеров, динамике данного показателя в различных разрезах. В частности, предлагается обсудить изменчивость по основным группам отраслей состава экспортеров от года к году и тесно связанный с этим показатель выживаемости российских фирм на экспортных рынках. Согласно результатам ряда исследований, именно экстенсивная составляющая вносит основной вклад в поведение экспортных потоков некоторых стран [3] (Уокккоуа, 2011).

1 Для расчетов в данной работе использовалась база данных грузовых таможенных деклараций (БД ГТД), в которой содержится информация о международных торговых операциях с возможностью идентифицировать российскую фирму-участника сделки и база данных RUSLANA (БД RUSLANA), которая, помимо прочего, позволяет определить отраслевую принадлежность рассматриваемой фирмы.

ABSTRACT:_

The presented study considers the dynamics of number of Russian exporters over the period 2004-2014. It shows on the base of the analysis of Russian companies' survival scales that the members of Russian exporters change substantially over the time. Moreover, the majority of companies leave export markets in the next year after the start of the export activity. At the same time, there are Russian exporting companies, which have more than ten years of export experience. Despite the relatively small share of such enterprises in the total number of Russian exporters, these companies account for a large share of exports in value terms.

KEYWORDS: export, foreign trade, exporters, heterogeneous companies, transaction level data, extensive margin.

JEL classification: F12, F14 Received: 01.01.2017 / published: 16.01.2017

© Author(s) / Publication: CREATIVE ECONOMY Publishers For correspondence: Kuznetsov D.E. (kuznetsovde0ranepa.ru)

CITATION:_

Kuznetsov D.E. (2017) Vyzhivaemost rossiyskikh firm na eksportnyh rynkakh [Survival of the Russian companies in export markets]. Rossiyskoe predprinimatelstvo. 18. (1). - 57-66. doi: 10.18334/rp.18.1.37208

Динамика количества российских экспортеров в 2004-2015 гг.

Для начала обратимся к динамике общего числа российских экспортеров2 с разбиением на основные группы отраслей. Поведение данного показателя в период 20042014 гг. отражено на рисунке 1. Отметим, что в российском экспорте значительную роль играют фирмы-посредники, то есть фирмы, которые по основному виду деятельности относятся к разделу ОКВЭД ОЛ. Это обстоятельство является важной отличительной чертой российского экспорта, заслуживающей отдельного обсуждения, не представленного в данной работе. Существенная доля экспортеров приходится на обрабатывающую промышленность. В среднем предприятия данной группы составляли порядка 35% от общего числа российских экспортеров. Значительна доля экспортеров, принадлежащих прочим3 отраслям: среднее значение доли таких предприятий в общем количестве российских экспортеров за период 2004-2014 гг. составило 19%. Можно выделить устойчивую тенденцию снижения числа экспортеров, относящихся по основному роду деятельности к сельскому, лесному, рыбному хозяйствам. Количество таких экспортеров за период 2004-2014 гг. сократилось более чем в два раза. Отметим также, что лишь около 1% от общего числа российских экспортеров приходится на добывающие отрасли.

2 В рамках данного анализа фирмой-экспортером считается юридическое лицо, имеющее ненулевые объемы экспорта в рассматриваемом году. В работе [6] (КпоЬе1, Кигпе180У, 2016) также была представлена динамика количества российских экспортеров, однако в рамках указанной работы в качестве экспортеров рассматривались также и индивидуальные предприниматели. Отметим также, что после 2010 г. внешняя торговля России с Беларусью и Казахстаном не учитывается в таможенной статистике на общих основаниях, поэтому, чтобы обеспечить сравнимость показателей до и после 2010 г., мы исключили из рассмотрения фирмы, которые осуществляли экспорт только в Беларусь или Казахстан.

3 В данную категорию отраслей были отнесены все отрасли услуг, за исключением уже упомянутой группы торговых посредников (раздел ОКВЭД О). Основной вид деятельности данных предприятий не связан с производством товаров и/или торговлей товарами. Несмотря на это, эти предприятия осуществляли экспорт товаров. Одна из причин такого явления заключается в том, что в некоторых случаях отраслевая принадлежность российских фирм не соответствует деятельности, которая ассоциируется с данным предприятием. Например, ряд российских добывающих компаний в качестве основного вида деятельности указали раздел ОКВЭД К (операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг).

ОБ АВТОРЕ:_

Кузнецов Дмитрий Евгеньевич, старший научный сотрудник Центра исследований международной торговли РАНХиГС (kuznetsovde0ranepa.ru)

ЦИТИРОВАТЬ СТАТЬЮ:_

Кузнецов Д.Е. Выживаемость российских фирм на экспортных рынках //Российское предпринимательство. - 2017. - Том 18. - № 1. - С. 57-66. doi: 10.18334/гр.18.1.37208

Анализ таблиц выживаемости российских фирм на экспортных рынках

Изменение числа российских экспортеров, отраженное на рисунке 1, представляет собой разницу между количеством фирм, вышедших на экспортные рынки, и количеством фирм, прекративших экспортную деятельность. Анализ процесса входа и выхода российских фирм на экспортные рынки уместно проводить с использованием таблицы выживаемости фирм на экспортных рынках (табл. 1). Такое представление данных позволяет отследить, какое количество новых экспортеров появилось в данном году и как количество этих экспортеров менялось с течением времени, а также позволяет оценить количество «устойчивых» экспортеров (экспортеров, ведущих экспортную деятельность непрерывно с момента выхода на экспортные рынки). Например, согласно данным, представленным в таблице 1, в 2005 году экспортировать начали 8196 фирм, при этом ни одна фирма из этого числа не являлась экспортером в 2004 г. (возможно, являлась экспортером в 2003 г. или ранее). Аналогично, в 2006 г. экспортную деятельность начали 7562 фирмы, при этом ни одна из этих фирм не числилась в качестве экспортера ни в 2005 г., ни в 2004 г. Из числа 7562 фирм, начавших экспорт в 2006 г., в 2007 г. экспортировали лишь 3600 фирм4. Также предлагается выделить показатели выживаемости на экспортных рынках для двух групп предприятий, на которые в совокупности приходится большая часть российских экспортеров: предприятия обрабатывающей промышленности (табл. 2) и «фирмы-посредники» (табл. 3).

Обсудим основные тенденции и закономерности, наблюдающиеся в показателях выживаемости российских фирм на экспортных рынках. Отметим, что на второй год после начала экспорта большинство экспортеров прекращают экспортную деятельность. На протяжении периода 2004-2014 гг. показатель выживаемости российских экспортеров на второй год находился в диапазоне 38-48%5. Примечательно, что данное обстоятельство не является отличительной чертой только лишь российского экспорта. Например, в работе [4] (Eaton, Eslava, Kugler and Tybout, 2008) авторы получили схожие значения выживаемости на второй год после начала экспорта для колумбийских предприятий6, а в работе [5] (Amado, Opromolla, 2013) авторы получили схожие

4 Естественным ограничением анализа является то обстоятельство, что мы не можем достоверно утверждать, что фирма, начавшая экспорт в некоторый год, не экспортировала в период до 2004 г. Например, в числе 7562 фирм могут находиться фирмы, которые осуществляли экспортную деятельность в 2003 г. или ранее. По этой причине более достоверным данный показатель следует признать для периодов, которые более удалены от 2004 г., так как для этих периодов вероятность того, что рассматриваемая фирма осуществляла экспортную деятельность до 2004 г. выше.

5 Без учета значения данного показателя для фирм, начавших экспорт в 2004 г. или ранее.

6 В качестве одного из возможных объяснений этого феномена авторы предлагают рассуждения о том, что в среднем фирмы в первый год пребывания на экспортных рынках делают лишь пробные поставки незначительных объемов, которые в большинстве случаев указывают экспортерам на отсутствие выгод от экспорта в текущих условиях. Эти рассуждения подкрепляются данными: на «экспортеров-новичков» приходится лишь незначительная часть экспорта в рассматриваемом году.

25000

20000 — 1580 1277 15000

1255

6769

6993

7125

159

7355

10000

5000

8099 8290 8569 8603

963 7083

7854

880

6490

7196

815

6639

772

6805

714

7262 7750

6704

7698

668

6958

656

7042

3733

0

3905

3931

4368

4253

4108

3512

3503

3292

8372 8806

3581 3534

2013 2014

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Ъ

■ Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство

■ Добыча полезных ископаемых; производство и распределение электроэнергии, газа и воды

■ Обрабатывающие производства

■ Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования

■ Прочие

Рисунок 1. Динамика количества экспортеров в разрезе основных групп отраслей, 2004-2014 гг. Источник: расчеты авторов на основе данных БД ГТД и БД ЯШЬАМА.

по масштабам значения выживаемости для португальских фирм. В целом динамика показателя выживаемости на второй год после начала экспорта не может считаться однозначной на всем рассматриваемом временном интервале. В частности, в период с 2006 по 2009 г. выживаемость на второй год снижалась, затем в 2010 г. наблюдался резкий скачок данного показателя до уровня 48%, затем последовало снижение до 45% для экспортеров, начавших экспорт в 2013 г. К третьему году после начала экспорта на экспортных рынках выживает лишь около 22-29% фирм. При этом экспортеры, которые начали экспорт в 2010 г., отличаются повышенной выживаемостью на экспортных рынках не только на второй год, но также и на третий и четвертые года. Следует признать, что процесс входа фирм на экспортные рынки и выхода с них обладает достаточной сильной устойчивостью. В частности, не наблюдается слишком резких изменений показателя выживаемости. Например, можно говорить о том, что в среднем 45% фирм продолжают экспорт на второй год после выхода на экспортные рынки, на третий год их остается приблизительно 26%, на четвертый - 17%, на пятый - 12%.

Среди предприятий обрабатывающей промышленности показатели выживаемости несколько выше, чем по всем российским экспортерам. Так, например, в среднем осуществлять экспортную деятельность на второй год после начала экспорта продолжают 49% предприятий. Более того, в 2010-2012 гг. более половины фирм обрабатывающей промышленности продолжили экспортную деятельность на второй год после начала

экспорта. На третий год после начала экспорта в среднем 31% предприятий обрабатывающей промышленности продолжают экспортировать, что также существенно выше аналогичного показателя, рассчитанного по всем российским экспортерам.

Показатели выживаемости фирм-посредников на экспортных рынках ниже, чем в среднем по всем российским экспортерам, однако эти отличия следует признать незначительными. В частности, в данной категории фирм на второй год после начала экспорта на экспортных рынках остается 45% фирм, на третий год - 25%, на четвертый - 16%, на пятый - 11%.

Важно отметить, что прекращение экспорта после выхода на экспортные рынки не означает, что фирма навсегда прекратила экспортную деятельность. Количество фирм, экспортная деятельность которых нерегулярна, также отражено в таблице 1. Например, можно заметить, что в 2006 г. экспортерами являлись 21170 фирм, из них 8908 начали экспортировать в 2004 г. или ранее, 3810 начали экспортировать в 2005 г., 7562 в 2006 г. При этом 890 фирм экспортировали в 2004 и в 2006 г., но не экспортировали в 2005 г., то есть в экспортной деятельности этих 890 фирм наблюдался перерыв в 2005 г. В данном случае можно говорить о том, что около 11% фирм, выбывших с экспортного рынка в 2005 г., вернулись на него в 2006 г. Аналогично, в 2007 г. насчитывалось 1793 фирмы, которые экспортировали в этом году, при этом в их экспортной деятельности был перерыв (2005 и/или 2006 г.). Модели новейшей теории международной торговли предлагают рассматривать таких экспортеров как фирмы, которые преодолели невозвратные издержки выхода на экспортные рынки, следовательно, такие фирмы с большей вероятностью будут осуществлять экспортную деятельность в будущем.

Можно заметить, что в среднем в рассматриваемом году порядка 30% от общего числа экспортеров - экспортеры-новички, то есть фирмы, начавшие экспорт в данном году. Количество фирм, выходящих на экспортные рынки впервые, в России из года в год снижалось, хотя этот тренд сменился на положительный в 2013 г. Так, например, в 2008 г. на экспортный рынок вышли 5966 фирм, но в 2012 г. данный показатель составил лишь 4913 фирмы. Особенно сильное падение наблюдалось в 2008-2010 гг., что можно увязать с глобальным финансовым кризисом. Это падение сопровождалось снижением выживаемости фирм. Оба этих фактора в совокупности обеспечили снижение общего количества российских экспортеров.

Состав экспортеров обрабатывающей промышленности можно признать более устойчивым. Согласно представленным расчетам, в среднем в данном году в этой группе предприятий лишь около 20% экспортеров-новичков. В то же время экспортеры-посредники отличаются повышенной долей новичков в общем количестве экспортеров. Согласно расчетам, доля новичков среди посредников в среднем составляет 35%.

Таблица 1

Выживаемость российских фирм на экспортных рынках (2004-2014 гг.)

Год начала 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

экспорта/год

2004 или ранее 20516 12571 8908 6868 5513 4414 3713 3286 2910 2622 2384

2005 8196 3810 2225 1481 1028 766 621 525 456 408

2006 7562 3600 2015 1215 842 639 527 431 382

2007 7294 3197 1693 1022 766 591 490 418

2008 5966 2484 1286 888 660 548 441

2009 5494 2061 1220 827 633 503

2010 5658 2696 1645 1117 836

2011 5355 2481 1514 1036

2012 4913 2276 1384

2013 5438 2432

2014 5573

Нерегулярный 0 0 890 1793 2261 2621 3133 3623 3590 4309 4507

экспорт

Всего экспорте- 20516 20767 21170 21780 20433 18949 18481 19094 18669 19834 20304

ров

2004 или ранее 100% 61% 43% 33% 27% 22% 18% 16% 14% 13% 12%

2005 100% 46% 27% 18% 13% 9% 8% 6% 6% 5%

2006 100% 48% 27% 16% 11% 8% 7% 6% 5%

2007 100% 44% 23% 14% 11% 8% 7% 6%

2008 100% 42% 22% 15% 11% 9% 7%

2009 100% 38% 22% 15% 12% 9%

2010 100% 48% 29% 20% 15%

2011 100% 46% 28% 19%

2012 100% 46% 28%

2013 100% 45%

2014 100%

Источник: БД ГТД, БД ЯШЬАЫА, расчеты авторов.

Отметим также, что среди российских экспортеров 2014 г. около 12% фирм имели более чем десятилетний опыт ведения экспортной деятельности. Согласно данным БД ГТД, на эту относительно малую долю предприятий в 2014 г. пришлось порядка 75% всего российского экспорта. Среди предприятий обрабатывающей промышленности доля таких фирм значительно больше и составляет 20%, и эти предприятия обеспечили приблизительно 65% экспорта фирм обрабатывающей промышленности. В то же время в категории фирм-посредников доля экспортеров с более чем десятилетним опытом ведения экспортной деятельности находится на уровне около 5%.

Заключение

На основании проведенного анализа можно говорить о том, что для российского экспорта характерны достаточно большие темпы обновления состава экспортеров. От четверти до трети экспортеров - это фирмы, которые экспортируют первый год.

Таблица 2

Выживаемость российских фирм обрабатывающей промышленности (ОКВЭД О) на экспортных рынках (2004-2014 гг.)

Год начала 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

экспорта/год

2004 или ранее 6769 4759 3722 3147 2707 2312 2004 1852 1699 1552 1425

2005 2234 1127 741 534 394 317 269 235 210 193

2006 1942 974 622 404 306 245 212 176 161

2007 1852 911 544 386 304 233 198 169

2008 1475 653 397 295 240 205 166

2009 1211 544 360 280 229 200

2010 1373 709 453 329 265

2011 1327 672 433 317

2012 1207 606 397

2013 1349 635

2014 1340

Нерегулярный 0 0 334 641 834 972 1312 1444 1473 1671 1774

экспорт

Всего экспор- 6769 6993 7125 7355 7083 6490 6639 6805 6704 6958 7042

теров

2004 или ранее 100% 70% 55% 46% 40% 34% 30% 27% 25% 23% 21%

2005 100% 50% 33% 24% 18% 14% 12% 11% 9% 9%

2006 100% 50% 32% 21% 16% 13% 11% 9% 8%

2007 100% 49% 29% 21% 16% 13% 11% 9%

2008 100% 44% 27% 20% 16% 14% 11%

2009 100% 45% 30% 23% 19% 17%

2010 100% 52% 33% 24% 19%

2011 100% 51% 33% 24%

2012 100% 50% 33%

2013 100% 47%

2014 100%

Источник: БД ГТД, БД ЯШЬАЫА, расчеты авторов.

Учитывая, что количество экспортеров меняется не столь существенно от года к году, темпы выбытия фирм с экспортных рынков сопоставимы с темпами выхода на экспортные рынки. Таким образом, можно говорить о том, что состав российских экспортеров ежегодно обновляется приблизительно на треть. Это, в свою очередь, указывает на важное обстоятельство: задача повышения количества российских экспортеров тесно связана не только со стимулированием фирм к началу экспортной деятельности, но и со стимулированием фирм не покидать экспортные рынки после начала экспорта. Учитывая повышенную устойчивость предприятий обрабатывающей промышленности на экспортных рынках по сравнению с фирмами других отраслей, предприятиям данной группы следует уделять первоочередное внимание вопросам поддержки экспортной деятельности. Кроме того, большая часть экспорта обрабатывающей промышленности (и в целом российской экономики) приходится на относительно малое число предприятий, которые являются устойчивыми экспортерами.

Таблица 3

Выживаемость российских «фирм-посредников» (ОКВЭД G) на экспортных

рынках (2004-2014 гг.)

Год начала экспорта/год 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2004 или ранее 8099 4554 2978 2079 1518 1099 862 730 605 532 483

2005 3736 1769 977 618 404 282 218 183 153 134

2006 3528 1702 894 493 325 253 199 167 149

2007 3281 1424 727 426 314 245 199 175

2008 2693 1112 553 377 268 219 178

2009 2568 955 543 335 249 186

2010 2848 1374 838 568 415

2011 2763 1308 786 510

2012 2544 1160 691

2013 2795 1265

2014 2985

Нерегулярный экспорт 0 0 294 564 707 793 1011 1178 1173 1544 1635

Всего экспортеров 8099 8290 8569 8603 7854 7196 7262 7750 7698 8372 8806

2004 или ранее 100% 56% 37% 26% 19% 14% 11% 9% 7% 7% 6%

2005 100% 47% 26% 17% 11% 8% 6% 5% 4% 4%

2006 100% 48% 25% 14% 9% 7% 6% 5% 4%

2007 100% 43% 22% 13% 10% 7% 6% 5%

2008 100% 41% 21% 14% 10% 8% 7%

2009 100% 37% 21% 13% 10% 7%

2010 100% 48% 29% 20% 15%

2011 100% 47% 28% 18%

2012 100% 46% 27%

2013 100% 45%

2014 100%

Источник: БД ГТД, БД RUSLANA, расчеты авторов.

ИСТОЧНИКИ:

1. Richardson J.D., Rindal. Why Exports Really Matter! Washington DC: Institute for International Economics and the Manufacturing Institute (National Association of Manufacturers), 1995.

2. Melitz M. The Impact of Trade on Intra-Industry reallocation and Aggregate Industry

Productivity // Econometrica. - 2003. - p. 1695-1725.

3. Volchkova N. Costs of exporting: Evidence from Russia. CEFIR/NES Working Paper,

2011.

4. Eaton J., Eslava M., Kugler M., and Tybout J. Export dynamics in colombia: Transactions

level evidence // Banco de la Repblica. Subgerencia de Estudios Econmicos. - 2008.

5. Amador J., Opromolla L.D. Product and destination mix in export markets // Review of

World Economics. - 2013. - № 149. - p. 23-53.

6. Кнобель А.Ю., Кузнецов Д.Е. Некоторые показатели российского экспорта на уровне отдельных экспортеров // Российское предпринимательство. - 2016. - № 3. -с. 339-350.

REFERENCES:

Amador J., Opromolla L.D. (2013). \Product and destination mix in export markets\ Review of World Economics. (149). 23-53.

Eaton J., Eslava M., Kugler M., and Tybout J. (2008). \Export dynamics in Colombia: Transactions level evidence. Banco de la Repblica. Subgerencia de Estudios Econmicos. (in Russian).

Knobel A.Yu., Kuznetsov D.E. (2016). Nekotorye pokazateli rossiyskogo eksporta na urovne otdelnyh eksporterov [Some information about Russian export indexes of the individual exporters level]. Rossiyskoe predprinimatelstvo. (3). 339-350. (in Russian).

Melitz M. (2003). \The Impact of Trade on Intra-Industry reallocation and Aggregate Industry Productivity\, Econometrica. 1695-1725.