ВНЕШНИЙ ОБОРОТ УСЛУГ В 2016 г. Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

ВНЕШНИМ ОБОРОТ УСЛУГ В 2016 г.*

Александр КНОБЕЛЬ

Заведующий лабораторией международной торговли Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара; директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, канд. экон. наук. E-mail: [email protected] Александр ФИРАНЧУК

Старший научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации. E-mail: [email protected]

Экспорт и импорт услуг, за исключением сферы «Поездки», прекратили снижение — со второго квартала 2016 г. их объемы соответствуют показателям предыдущего года. Сокращение числа поездок по итогам 2016 г. составило 31%, что связано с санкциями в отношении Турции и ограничением на полеты в Египет — обе страны являются важными направлениями российского зарубежного туризма. Значимо снизился импорт сферы «<Строительство», что также объясняется антитурецкими санкциями.

Ключевые слова: внешнеторговый оборот услуг, экспорт услуг, импорт услуг.

По итогам 2016 г. внешнеторговый оборот услуг РФ сократился на 11% - до 125 млрд. долл. (в 2015 г. - 140 млрд. долл.), что соответствует уменьшению в целом внешнеторгового оборота (также на 11%) в 2016 г. Таким образом, доля услуг во внешней торговле России осталась без изменений - 21,1%.

Причиной падения товарооборота стало сокращение экспорта (на 17%) при стабильном импорте (-0,3%)1. Что касается внешнеторгового оборота услуг, то, наоборот, основной причиной его падения стало уменьшение импорта, который снизился на 16% (до 74,4 млрд. долл.), а его доля в общем импорте товаров и услуг составила 29,0%, что соответствует показателю 2013 г. Экспорт услуг снизился всего на 2% (до 50,5 млрд. долл.), а его доля в общем экспорте увеличилась до рекордных 15,0% вследствие более значимого сокращения экспорта товаров.

Причинами же снижения импорта услуг стали административные (а не экономические) причины. Санкции в отношении Турции и запрет на авиасообщение с Египтом привели к сокращению импорта сфер «Поездки» и

«Строительство» на 31 и 22% соответственно.

Доля стран ЕАЭС в российском внешнеторговом обороте услуг не претерпела в 2016 г. значимых изменений. Снижение в нем доли СНГ было связано в первую очередь с падением на треть экспорта услуг на Украину. Доля стран АТЭС во внешнем обороте услуг России выросла в основном за счет увеличения объема их экспорта в США, Корею и Китай и импорта из Китая. ЕС увеличил свою долю в обороте услуг России до 44,8% (+1,7 п.п.), сохранив позицию важнейшего импортера (49%) и экспортера (39%) услуг. Из-за административных ограничений доля Египта снизилась до 0% (с 2,3% в 2015 г.), Турции - в 2,5 раза (с 6,4 до 2,6%).

Совокупный экспорт и импорт услуг

Снижение экспорта услуг, которое наблюдалось с четвертого квартала 2014 г., завершилось в первом квартале 2016 г., когда его падение составило 11% (к первому кварталу 2015 г.). Во втором же квартале экспорт услуг в годовом выражении практически стабилизировался (-3,3%). Во втором-четвертом кварта-

* - Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 10 (48) (май 2017 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи в МЭС -«Внешний оборот услуг в 2016 г.: снижение импорта вызвано административными ограничениями»).

1 См.: Кнобель А., Фиранчук А. Внешняя торговля в 2016 г. // Экономическое развитие России. 2017. № 3. С. 8-17.

МАКРОЭКОНОМИКА

лах 2016 г. экспорт услуг оказался соответствующим уровню аналогичного периода 2015 г. (+0,3%). (См. рис. 1.)

Снижение импорта услуг наблюдалось на протяжении всего 2016 г., однако его темпы явно замедлялись: если в первом квартале показатель «потерял» 25% к уровню аналогичного периода 2015 г., то во втором и третьем кварталах -уже по 17%, а в четвертом квартале он оказался лишь на 5% ниже уровня соот-

ветствующего периода 2015 г. Основной причиной сокращения совокупного импорта услуг стала негативная динамика импорта сферы «Поездки» (по сравнению с объемами 2015 г.). Во втором квартале 2016 г. общий импорт прочих сфер услуг, как и экспорт, практически прекратил падение. (См. рис. 2.)

Импорт сферы услуг «Поездки» демонстрировал значимое сокращение относительно уровня предыдущего года вплоть до послед-

Рис. 1. Динамика российского экспорта услуг

20

120

I | II | III | IV I I II I III I IV I I II I III I IV 2014 2015 2016

Годы

Экспорт услуг, млрд. долл.-Экспорт услуг, в % к соответствующему кварталу предыдущего года

Источник: расчеты авторов на основе данных ЦБ РФ.

Рис. 2. Динамика российского импорта услуг

ш Импорт сферы услуг «Поездки», млрд. долл.

Импорт прочих сфер услуг, млрд. долл.

-Импорт сферы услуг «Поездки», в % к соответствующему кварталу предыдущего года

-Импорт прочих сфер услуг, в % к соответствующему кварталу предыдущего года

Источник: расчеты авторов на основе данных ЦБ РФ.

24 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 24 • № 6 • ИЮНЬ-ИЮЛЬ 2017

него квартала 2016 г. Снижение числа поездок за рубеж можно объяснить двумя факторами. Во-первых, продолжавшимся весь 2016 г. падением реальных располагаемых доходов населения (относительно уровня 2015 г.) и переходом к сберегательной модели потребления. В таких условиях уменьшение расходов на отпуск представляется наиболее очевидным решением для многих домохозяйств. Во-вторых, существенным негативным фактором для динамики рассматриваемой статьи стали запреты на реализацию туроператорами и турагентствами своих услуг, распространенные на воздушные перевозки граждан России в Египет2 (с 6 ноября 2015 г.) и на продажу туров с посещением Турции3 (с 28 ноября 2015 г.). Снижение импорта услуг в эти две страны достигло в 2016 г. 7,67 млрд. долл., а общее сокращение импорта сферы услуг «Поездки» - 10,98 млрд. долл. Запреты привели к расхождению динамики поездок за рубеж и прочих сфер услуг в четвертом квартале 2015 г., а ее стабилизация в последнем квартале 2016 г. объяснялась эффектом низкой базы: запреты повлияли на объемы импорта в сфере «Поездки» в четвертом квартале 2015 г.

В течение 2016 г. экспорт услуг составлял 68-75% от уровней соответствующих периодов 2013 г., а импорт услуг - 55-59%. Это привело к улучшению сальдо оборота услуг с -58,3 млрд. долл. в 2013 г. и -36,9 млрд. долл. в 2015 г. до -23,9 млрд. долл. в 2016 г.

Структура экспорта и импорта услуг

Динамика экспорта пяти крупнейших секторов услуг (с долей более 5% в общем экспорте услуг) в 2016 г. была в основном умеренно негативной. Крупнейшая сфера услуг по объему экспорта - «Транспортные услуги» - по-

казала незначительный рост на 2%, вторая и третья сферы услуг по объемам экспорта -«Прочие деловые услуги» и «Поездки» - сократились по итогам 2016 г. на 8% каждая. (См. табл. 1.)

Динамика импорта шести крупнейших секторов услуг (с долей более 5% в общем импорте услуг) в 2016 г. также была негативной, но менее однородной. Крупнейшая сфера -«Поездки»- претерпела наибольшее падение: на 31%, а ее доля в общем импорте услуг снизилась до 32,2% (что значительно меньше средней доли в 41%, наблюдавшейся в 20132015 гг.). Сокращение импорта «Прочих деловых услуг», «Транспортных услуг» и «Телекоммуникационных услуг» составило 1-5%, импорт сферы «Плата за пользование интеллектуальной собственностью» снизился на 11%. Существенно уменьшился импорт сферы «Строительство»-на 22%, причиной чего стало сокращение импорта подгруппы «Строительство в России» на 25%. (См. табл. 1.) Отметим, что на Турцию в 2015 г. пришлось 33% импорта строительных услуг в указанной подгруппе - следовательно, экономические санкции в отношении этой страны являются весомой причиной падения общего импорта данной сферы услуг в 2016 г.

Географическая структура внешней торговли услугами

Географическая структура российской внешней торговли услугами с основными партнерами представлена в табл. 2.

Из таблицы видно, что доля ЕАЭС в географической структуре российской внешней торговли услугами в 2016 г. изменилась незначительно, составив 5,3%, но доля Белоруссии увеличилась в ней по сравнению с 2015 г. на 0,2 п.п. (до 2,3%), а доля Казахстана -снизи-

2 «Указ об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан от преступных и иных противоправных действий»: http://kremlin.ru/events/president/news/50647

3 «Указ о мерах по обеспечению национальной безопасности России и защите граждан России от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турции»: http://kremlin.ru/events/president/ news/50805

М О)

О) А

0

1

о

п

А

о

>

ии

Таблица 1

Структура российской внешней торговли услугами в расширенной классификации

Импорт услуг

Экспорт услуг

О п п

о

Сфера услуг 2015 г., млрд. долл. 2016 г., млрд. долл. Темп роста, в% Доля сферы услуг в общем импорте услуг в 2016 г., в% 2015 г., млрд. долл. 2016 г., млрд. долл. Темп роста, в% Доля сферы услуг в общем экспорте услуг в 2016 г., в%

Услуги по переработке товаров, принадлежащих другим сторонам 0,14 0,14 99 0,2 1,02 1,61 157 3,2

Услуги по техническому обслуживанию и ремонту товаров 1,36 1,56 115 2,1 1,60 1,54 97 3,1

Транспортные услуги 11,73 11,56 99 15,5 16,72 17,03 102 33,7

Поездки 34,93 23,95 69 32,2 8,42 7,79 92 15,4

Строительство 4,83 3,78 78 5,1 3,66 3,56 97 7,0

Страхование и услуги негосударственных пенсионных фондов 1,39 0,97 69 1,3 0,61 0,41 68 0,8

Финансовые услуги 2,00 2,03 101 2,7 1,21 1,17 97 2,3

Плата за пользование интеллектуальной собственностью 5,63 5,00 89 6,7 0,73 0,55 75 1,1

Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги 5,52 5,40 98 7,3 3,97 3,94 99 7,8

Прочие деловые услуги 18,46 17,48 95 23,5 12,61 11,66 92 23,1

Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха 1,09 1,03 94 1,4 0,34 0,42 123 0,8

Государственные товары и услуги, не отнесенные к другим категориям 1,53 1,51 98 2,0 0,81 0,83 102 1,6

Всего 88,62 74,38 84 100,00 51,70 50,50 98 100,00

Источник: расчеты авторов на основе данных ЦБ РФ.

I

5

го

i i

3 О i

| Ез<о ®

a) 5 m о

Sl О

no с

so-

i* - Ш

n: ? 3 L

Q. CD

ь L . .

О L . .

9 <o Я ч 55 t§

2 4

Q.O m

о I S

CM

5

oil

Л1 ^

Я 3 L.

S 5 i <o . te h см

£

о | §

CM

£ Sg

о I S

CM

0,02 0,23 -0,31

CO о

о CM см"

CO in о о <Q in

о CM" см"

0,05 -0,43 1,15

CD in

о CM" со"

Ю CT> о

со ^ CM_ in

о

CM CO co CM. см л

о см"

CO CM 0)

о CM" о"

CM CO 0)

a> 05 со

in CM CO ID о

о о"

CM о О)

о о"

Армения Белоруссия Казахстан

■tf CD O" T-"

a. d

s u >

0) L_

и

II II

е- о

° 5

я i Q. I

*s

и

I g

О) in о со

со о со т-

см" о" о" о" о"

in in ю

см" о" о"

ю" см" о"

см т— О) in

о о in

Tt" см" о" о"

о 0) к

in in см lo

со" о" см"

о °>

о

CM

О) ю

см о

со" ю" о"

ю о

со о о о

см" со" о" «J

<D

i. Q. R ffi

0 s

™ I & a. i S

1 is

E sS

5b i

? ° s is 2 В

>> С Ч

МАКРОЭКОНОМИКА

лась на 0,3 п.п. (до 2,0%). Увеличение доли Белоруссии вызвано сохранением взаимного оборота услуг (в долларовом выражении) на уровне 2015 г. в 2,9 млрд. долл. при его общем сокращении.

Уменьшение доли СНГ во многом объясняется продолжающейся негативной динамикой взаимного оборота услуг с Украиной4: если в 2015 г. падение здесь было вызвано в основном снижением объема импорта услуг, то в 2016 г. - снижением на треть их экспорта. За последние годы оборот услуг с Украиной упал с 6,88 млрд. долл. в 2013 г. до 2,05 млрд. долл. в 2016 г., а ее доля в географической структуре российской внешней торговли услугами уменьшилась более чем вдвое -соответственно с 3,5 до 1,6%. Тенденция ухудшения состояния экономических связей с Украиной продолжается: ее доля в товарообороте РФ снизилась с 4,7% в 2013 г. до 2,2% в 2016 г.5.

Динамика и доля торговли услугами с Турцией и Египтом представлены выше.

Несмотря на взаимные экономические санкции, доли США и стран ЕС во внешнем обороте услуг России в 2016 г. выросли.

Европейский союз, как и в случае с торговлей товарами, продолжает оставаться важнейшим партнером России по обороту услуг с долей в 49% от импорта услуг и 39% от их экспорта. Кроме того, доля ЕС в обороте услуг в 2016 г. составила 44,8% (+1,7 п.п. к 2015 г.), превысив значения 2013-2015 гг. Отметим, что показатель доли ЕС в российском товарообороте также увеличился, что во многом связано с динамикой цен на энергоресурсы - основную статью экспорта РФ в ЕС6.

Доля США в российском внешнем обороте услуг выросла на 0,4 п.п. и также превысила значения 2013-2015 гг. Это соответствует тренду на увеличение доли США в товарообороте России.

Китай стал единственным крупным торговым партнером РФ, продемонстрировавшим в 2016 г. рост импорта услуг (+14% к 2015 г.). Рост же экспорта услуг в Китай оказался рекордным (+27%). Это привело к увеличению доли Китая в обороте услуг до 3,2% (+0,8 п.п.).

Доля Швейцарии вследствие стабильных объемов импорта и экспорта услуг увеличилась до 4,6% (+0,5 п.п. к 2015 г.). ■

4 Фиранчук А. Динамика внешней торговли // Экономическое развитие России. 2016. № 6. С. 18-22.

5 Кнобель А., Фиранчук А. Внешняя торговля в 2016 г. // Экономическое развитие России. 2017. № 3. С. 8-17.

6 Там же.

28 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 24 • № 6 • ИЮНЬ-ИЮЛЬ 2017