Динамика внешней торговли Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

ДИНАМИКА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ*

Александр ФИРАНЧУК

Старший научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации. E-mail: [email protected]

Российский экспорт и импорт услуг с четвертого квартала 2014 г. демонстрируют почти синхронное снижение относительно соответствующих показателей 2013 г., которое во многом совпадает с динамикой внешнеторгового товарооборота. В первом квартале 2016 г. данная тенденция продолжилась.

Ключевые слова: внешняя торговля, экспорт услуг, импорт услуг.

Рассмотрение внешней торговли России без анализа оборота услуг является неполным. Так, по итогам 2015 г. этот оборот составил 140 млрд. долл. и возрос до 21,0% от общего внешнего оборота товаров и услуг (666 млрд. долл.) по сравнению с 19,1% в 2013 г. Доля услуг в общем импорте товаров и услуг увеличилась еще сильнее -до 32,7% по сравнению с 28,9% в 2013 г. То есть можно говорить о стабильной и значимой доле услуг в общем внешнеторговом обороте и особенно в импорте России.

Ослабление рубля, вызванное падением цен на нефть, и рецессия в российской экономике несомненно оказали негативное влияние не только на импорт товаров, но и на импорт услуг - соответствующие данные обнаруживают практически одинаковую динамику1. Это указывает на то, что реакция импорта услуг и товаров на произошедшие макроэкономические изменения в стране была примерно одинаковой.

Почти двукратное снижение импорта строительных услуг за период 2013-2015 гг. во многом было аналогичным резкому сокращению импорта инвестиционных товаров и товаров длительного потребления. Введение санкций против турецких строительных фирм в ноябре 2015 г., вероятно, приведет к допол-

нительному уменьшению объема импорта строительных услуг в 2016 г.

Наиболее стабильными по импорту и экспорту оказались «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги», претерпевшие за 2015 г. наименьшее снижение. Заметно сократился импорт услуг сектора «Строительство». «Поездки» остались основной статьей импорта услуг с долей в 40%.

Страны ЕАЭС и АТЭС увеличили свою долю во внешнем обороте услуг России в 2015 г. до 5,1% (на 0,8 п.п.) и 12,9% (на 0,5 п.п.) соответственно - в основном за счет Казахстана и Китая. Доля Украины при этом заметно снизилась -до 2,0% (на 0,4 п.п.) - за счет падения импорта услуг. ЕС сохранил позицию важнейшего торгового партнера во внешнем обороте услуг России, несмотря на снижение его доли на 1,6 п.п. - до 43,1%. Внешний оборот услуг России уменьшился со всеми значимыми партнерами, кроме Казахстана.

Динамика экспорта и импорта услуг

Начиная с четвертого квартала 2014 г. экспорт и импорт услуг РФ, как мы уже отмечали выше, почти синхронно снижаются, что указывает на общность факторов, влияющих на торговлю и

* - Статья из Оперативного мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 8 (26) (май 2016 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи в ОМЭС - «Экспорт и импорт и услуг: синхронное падение»).

1 Более подробно см.: Кнобель А. Внешняя торговля: падение экспорта обусловило снижение торгового сальдо // Экономическое развитие России. 2016. № 5. С. 16-18.

товарами, и услугами2. Сальдо торговли услугами за рассматриваемый период немного улучшилось: с -46,6 млрд. долл. в 2013 г. до -36,6 млрд. долл. в 2015 г.

Экспорт услуг во второй половине 2015 г. несколько стабилизировался, после чего в первом квартале 2016 г. существенно уменьшился, составив 14,3 млрд. долл. (62,4% от аналогичного показателя 2013 г.). Импорт услуг за этот период составил 9,5 млрд. долл. (55,6%). Приведенные данные лишь незначительно отличаются от соответствующих относительных изменений товарооборота в этот период3. (См. рис. 1.)

Цены в таких секторах услуг, как «Поездки», «Транспортные услуги», «Прочие деловые услуги», и в прочих секторах часто номинированы в рублях. Следовательно, при ослаблении курса рубля цены экспорта услуг снижаются, а изменение спроса на экспорт услуг не смогло компенсировать падения долларовых цен. Этим объясняется сокращение стоимостных объемов экспорта услуг, выраженных в долларах.

Структура экспорта и импорта услуг

Снижение объема импорта наблюдалось во всех крупных секторах услуг. При этом в различных секторах он сокращался неравномерно и по сравнению с базисным 2013 г. потерял от 9 до 48%, что сказалось на структуре российского импорта услуг. Наименьшее падение (на 9,2%) произошло в секторе «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги», доля которого возросла с 4,7% в 2013 г. до 6,2% в 2015 г., наибольшее падение (на 48,4%) - в секторе «Строительство», доля которого снизилась с 7,3 до 5,5%. Объем крупнейшего по объему импорта сектора услуг «Поездки» снизился в 2015 г. по сравнению с 2013 г. на 34,6% - до 34,9 млрд. долл., а его доля незначительно уменьшилась -с 41,6% в 2013 г. до 39,5% в 2015 г. Отметим также увеличение доли сектора «Прочие деловые услуги» с 17,8 до 20,9%. (См. рис. 2.)

Динамика экспорта в различных крупных секторах услуг также была негативной и неод-

Рис. 1. Динамика российской внешней торговли услугами

42

35

28

14

] Экспорт, млрд. долл. I Импорт, млрд. долл.

2014 Годы

■ Экспорт, в % к 2013 г.

■ Импорт, в % к 2013 г.

Источник: расчеты автора на основе данных ЦБ РФ.

2 См. также: Кнобель А. Структура и цены на отдельные товары российского экспорта и импорта // Экономическое развитие России. 2016. № 1. С. 22-25.

3 Кнобель А. Внешняя торговля: падение экспорта обусловило снижение торгового сальдо // Экономическое развитие России. 2016. № 5. С. 16-18.

нородной - его падение в 2015 г. по сравнению с 2013 г. составило от 2 до 56%. Наименьшее падение экспорта (на 4,6%) также произошло в секторе «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги», доля которого возросла с 5,9% в 2013 г. до

7,7% в 2015 г.; наибольшее падение (на 56,0%) наблюдалось в секторе «Услуги по переработке товаров, принадлежащих другим сторонам». Крупнейший по объему экспорта сектор «Транспортные услуги» снизился в 2015 г. по сравнению с 2013 г. на 18,9% и составил

Рис. 2. Структура импорта услуг России (за исключением сектора «Поездки»), в %

60

50

40

30

20

10

■ Государственные товары и услуги, не отнесенные к другим категориям

■ Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха

□ Прочие деловые услуги

□ Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги

□ Плата за пользование интеллектуальной собственностью

■ Финансовые и страховые услуги

■ Строительство

□ Транспортные услуги

□ Техническое обслуживание и ремонт товаров; переработка товаров, принадлежащих другим сторонам

2013 г. 2014 г.

Источник: расчеты автора на основе

2015 г.

данных ФТС.

Рис. 3. Структура экспорта услуг России, в %

5.9%

6.9%

Ж

2013 г.

Источник расчеты

■ Государственные товары и услуги, не отнесенные к другим категориям

□ Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха

□ Прочие деловые услуги

□ Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги

■ Плата за пользование интеллектуальной собственностью

□ Финансовые и страховые услуги

■ Строительство

■ Поездки

□ Транспортные услуги

□ Услуги по техническому обслуживанию и ремонту товаров

□ Услуги по переработке товаров, принадлежащих другим сторонам

2014 г. 2015 г.

автора на основе данных ФТС.

Л ш X _

О 3

t; О- ">

щ I- I-

о. и о го

S ^

О. с;

^ О

2 4

in J с

т- О. с;

О 5 5

СО 2 с[

I 3 _

О I л

s «i

1- Q. 1Л

Ф Н Т-

Q. О О СО

5 Б г

,2 О I ^ О.

ю

oil

о | §

CM ^

CO _ и

ГС I 3 -

5 О I 1-

О s И i

О" I- Q. 1Л 0) H T-Q. U О CM

5 й г

О I ^ Q.

'-etc; юа?

5 1 §

ГЧ1 ^

« s *

^ Q. c;

о i §

О

о o

еэ <o o" ci

о. a * >

о л

CO о О)

Ю" CO см" о"

® P

см

см о о о

см со Т-Г

0) со" со" см

16,8 млрд. долл., а его доля возросла соответственно с 29,6 до 32,5%. (См. рис. 3.)

Что касается географической структуры внешней торговли услугами России с основными партнерами (доля каждого более 1,5% от внешнего оборота услуг), то доля ЕАЭС возросла в ней в 2015 г. до 5,06% с 4,24% годом ранее, что произошло в основном из-за роста экспорта услуг в Казахстан на 22%. Незначительное увеличение долей Беларуси и Армении связано с тем, что падение оборота услуг с этими странами в 2015 г. оказалось несколько меньшим, чем падение совокупного оборота услуг с прочими странами. Сокращение оборота услуг с Киргизией более чем в два раза из-за незначительных величин двустороннего оборота услуг не сильно сказалось на общем обороте услуг России с ЕАЭС.

Падение российского экспорта услуг на Украину (-25%) оказалось сопоставимым со средним значением показателя (-21%), а вот резкое снижение российского импорта услуг из этой страны (-50%) - существенно выше среднего (-27%). Это привело к значимому уменьшению доли Украины во внешнем обороте услуг РФ.

Европейский союз, как и в случае с торговлей товарами4, является важнейшим парт-

нером России по обороту услуг, занимая долю в 46% от импорта услуг и 38% от их экспорта. Оборот услуг с ЕС снизился в 2015 г. до 60,4 млрд.. долл. - на 28% по сравнению с предыдущим годом. При этом падение оборота произошло со всеми странами ЕС, кроме Румынии (+5%). Примерно в два раза упал оборот услуг с такими популярными туристическими странами ЕС, как Греция (-46%), Испания (-43%), Финляндия (-38%), Хорватия (-48%), Чехия (-45%) и Португалия (-48%).

Из крупных стран АТЭС доли США, Южной Кореи и Японии не претерпели заметных изменений, а доля Китая возросла на 0,5 п.п. -до 2,4% от общего оборота услуг России, хотя объем двустороннего оборота услуг РФ с Китаем снизился на 7%.

Среди прочих значимых партнеров России по обороту услуг следует отметить рост доли Швейцарии на 0,5 п.п. из-за более слабого снижения импорта и экспорта услуг в эту страну. Уменьшение доли Турции на 0,4 п.п. - до 6,4% - вызвано в первую очередь сокращением импорта услуг, а рост доли Египта на 0,4 п.п. - до 2,3% - наоборот, менее заметным снижением импорта услуг. (См. таблицу.) ■

4 См.: Фиранчук А. Динамика производства и внешней торговли России // Экономическое развитие России. 2016. № 4. С. 17-23.