CC BY
75
2010 апрель PEMEÜUUM
Юлия УВАРОВА, «Ремедиум»
Рынок сердечно-сосудистых препаратов в России
В данной статье проанализированы настоящее положение и тенденции развития сегмента сердечно-сосудистых препаратов на российском фармацевтическом рынке. Исследование включает продажи розничного (по данным розничного аудита IMS), больничного сегментов и ДЛО/ОНЛС/«7 нозологий» и охватывает период с 2007 по 2009 гг. Все данные приведены в оптовых ценах.
В 2009 г. было реализовано 432 млн. упаковок сердечно-сосудистых препаратов на сумму более 40 млрд. руб. В сравнении с 2008 г. стоимостный объем вырос на 15,4% во многом благодаря росту средней цены за упаковку (+30% по сравнению с прошлым годом), о чем свидетельствует снижение натурального объема продаж более чем на 10%.
В рассматриваемый сегмент входят 9 АТС-групп 2-го уровня. Прирост продаж в рублях был положителен по всем группам, однако объемы продаж в упаковках снизились практически во всех группах, за исключением С07 и С10. Наиболее продаваемой группой (28,8%) является ОТ9 [Препараты, влияющие на систему ренин-ангиотензин], прирост продаж которой составил 20,4%. В натуральном выражении эта группа составляет почти половину сегмента. Представленная ниже гистограмма (рис. 1) отражает долевое распределе-
ние внутри рассматриваемого сегмента.
В структуре сегмента по патентному статусу значительная доля в стоимо-
стном выражении (38,7%) принадлежит оригинальным препаратам, в упаковках их доля также продолжает расти. Растет доля брэндированных дженериков, в то время как продажи генерических ЛС снижаются. Продажи препаратов рассматриваемого сегмента на 80% обеспечиваются за счет средств потребителей, 13,5% продаж препаратов реализуется через про-
рисунок1
| Структура сегмента сердечно-сосудистых препаратов
100
4'8 4,8 4,7 3,2 2,8 2,7
60 40 20 О ^
39,1
4,8 4,7
ц ц
5,5 6,1
1,5 1,8
8,6 9,7
12,2 12,9
33,5
2007 2008 2009 В натуральном выражении
2007 2008 2009 В стоимостном выражении
C09 [Препараты, влияю-
щие на систему ренин-
ангиотензин]
C01 [Препараты для ле-
чения заболеваний
сердца]
C05 [Ангиопротекторы]
C07 [Бета-адренобло-
каторы]
C10 [Гиполипидеми-
ческие препараты]
■ C08 [Блокаторы «мед-
ленных» кальциевых
каналов]
C03 [Диуретики]
C02 [Гипотензивные
препараты]
■ C04[Периферические
вазодилататоры]
таблица 1
Рейтинг ведущих корпораций по итогам 2009 г. в сегменте сердечно-сосудистых препаратов
Корпорация Доля продаж, упак. Доля продаж, руб.
2007 2008 2009 Рост, 2009/2007 2007 2008 2009 Рост, 2009/2007
Servier/Egis 5,4 6,1 6,1 0,7 18,9 19,3 19,0 0,1
KRKA dd. 5,2 5,6 6,0 0,8 7,5 7,3 7,6 0,1
Sanofi-aventis 3,7 4,0 4,3 0,6 7,0 6,7 7,1 0,1
Gedeon Richter 3,1 3,6 4,0 0,9 5,5 6,1 6,5 1,0
Nycomed 1,4 2,0 2,6 1,2 3,5 4,3 5,1 1,6
Berlin-Chemie 2,0 2,3 2,1 0,1 4,5 4,6 4,7 0,2
Novartis 1,4 1,4 1,5 0,1 2,8 2,8 3,0 0,1
Schwarz 1,2 1,2 1,2 0,0 3,1 2,9 2,9 -0,2
Grindeks 1,1 1,2 1,0 -0,1 3,4 3,9 2,6 -0,8
Штада-Нижфарм 3,0 2,8 3,0 0,1 3,1 2,4 2,5 -0,6
Итого 27,5 30,1 31,7 59,3 60,5 60,8
24 Н Рынок СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ПРЕПАРАТОВ В РОССИИ
ршшиим 2010 апрель
Птаблица~2| Рейтинг наиболее продаваемых торговых наименований по итогам 2009 г.
Торговое наименование Доля продаж, упак. Доля продаж, руб.
2007 2008 2009 Рост, 2009/2007 2007 2008 2009 Рост, 2009/2007
Детралекс 0,7 0,7 0,6 -0,1 3,6 3,5 3,5 -0,1
Престариум А 0,0 0,1 0,8 0,8 0,0 0,4 3,5 3,5
Диротон 1,5 1,8 1,9 0,4 3,1 3,4 3,5 0,4
Предуктал 0,7 0,7 0,6 0,0 4,2 4,0 3,5 -0,7
Конкор 0,7 1,0 1,4 0,6 2,5 3,1 3,5 1,0
Милдронат 1,1 1,2 0,9 -0,2 3,4 3,9 2,6 -0,8
Нолипрел 0,4 0,5 0,5 0,2 1,8 2,4 2,4 0,6
Энап 2,3 2,6 2,6 0,3 2,5 2,2 2,1 -0,3
Эналаприл 6,7 7,8 9,1 2,4 2,3 2,1 2,1 -0,2
Арифон 0,7 0,7 0,6 0,0 2,5 2,2 1,9 -0,6
Итого 14,7 17,1 19,1 25,9 27,4 28,7
грамму ДЛО и 7,5% через больничные учреждения.
При этом по структуре отпуска сердечно-сосудистые препараты на 90% являются рецептурными. Ведущими игроками в сегменте сердечно-сосудистых препаратов в денежном выражении остаются зарубежные компании.
Безусловным лидером рынка с заметным отрывом является компания Ser-vier/Egis, доля которой в денежном выражении составляет почти 1/5 сегмента, в упаковках — всего 6,1%. В рассматриваемый период (2007— 2009 гг.) наибольший прирост доли наблюдался у компаний Gedeon Richter
Птаблица'з| Рейтинг наиболее продаваемых торговых наименований в сегменте
сердечно-сосудистых препаратов в АТС-группах 3-го уровня по итогам 2009 г.
C09 [Препараты, влияющие на систему ренин-ангиотензин] C07 [Бета-адреноблокаторы] C03 [Диуретики]
1. Престариум А 1. Конкор 1. Арифон
2. Диротон 2. Эгилок 2. Верошпирон
3. Нолипрел 3. Небилет 3. Индапамид
C01 [Препараты для лечения заболеваний сердца] C10 [Гиполипидемические препараты] C02 [Гипотензивные препараты]
1. Предуктал 1. Крестор 1. Физиотенз
2. Милдронат 2. Вазилип 2. Адельфан-эзидрекс
3. Кардикет 3. Торвакард 3.Зоксон
C05 [Ангиопротекторы] C08 [Блокаторы «медленных» кальциевых каналов] C04 [Периферические вазодилататоры]
1. Детралекс 1. Нормодипин 1.Трентал
2. Троксевазин 2. Амлодипин 2. Вазобрал
3. Лиотон 1000 3. Норваск 3. Никотиновая кислота
рисунок 2
| Структура сегмента сердечно-сосудистых препаратов по статусу оригинальности
100 г 80 60 40 20 0
36,3
40,5
42 23,7 22,5 20,9
38,6 40,5
37,9
45,5 38,4 38,7
12,5
Оригинальный
Дженерик
Другие
2007 2008 2009 В натуральном выражении
2007 2008 2009 В стоимостном выражении
2010 апрель РШШ1ШМ
рисунок 3
| Структура продаж сердечно-сосудистых препаратов по группам стран
В натуральном выражении
В стоимостном выражении
^—
1 — Западная Европа, 17,6% 1 — Западная Европа, 47,6%
2 — СНГ и страны Балтиии, 3,4% 2 — СНГ и страны Балтиии, 3,2%
3 — Восточная Европа, 23,4% 3 — Восточная Европа, 29,4%
4 — Азия и др., 15,5% 4 — Азия и др., 8,5%
5 — Россия, 40,1% 5 — Россия, 11,7%
5
1
Ltd. (+1,0 п.п. за счет роста препаратов Диротон и Экватор) и Nycomed (+1,6 п.п. за счет препарата Конкор). Больше всего пострадала компания Grindeks с препаратом Милдронат (-0,8 п.п.) Общая доля десятки лидеров выросла за 2 года на 1,5 п.п. и по итогам 2009 г. составила 60,8% сегмента (табл. 1). В таблице 2 представлен рейтинг продаж по торговым наименованиям. Важно отметить препарат Престари-ум А компании Servier/Egis, который за 2 года вышел в лидеры рынка (+3,5 п.п.), увеличив объемы реализации более чем в 8 раз.
Препарат Конкор компании Nycomed увеличил долю рынка на 1 п.п. Наибольшее падение продемонстрировал Милдронат, однако ему удалось удержать второе место в рейтинге. Общая доля десятки в денежном выражении выросла на 2,8 п.п. и составила 28,7%. Доля продаж в упаковках составила 19,1°%.
В таблице 3 представлены рейтинги продаж торговых наименований в каждой подгруппе АТС 3-го уровня рассматриваемого сегмента. Около половины рынка ЛС в изучаемом сегменте в денежном выражении прихо-
дится на препараты, производимые в западных странах (во многом благодаря реализации препаратов из Франции и Германии). На долю российских производителей приходится всего 11,7%, при этом в упаковках продажи составляют почти половину сегмента (40,1%) (рис. 3). Интересно проанализировать сегментацию цен в рассматриваемой группе препаратов (рис. 4).
Основная часть продаж приходится на препараты нижних ценовых сегментов («до 50» и от «50 до 100» рублей за упаковку). Однако в течение рассматриваемого периода их доля сократилась, что было вызвано скорее не снижением потребления, а более высоким темпом роста цен на дешевые препараты, в связи с чем произошел переход препаратов из одного сегмента в другой. За изучаемый период доля среднецено-вого сегмента «от 100 до 300» рублей осталась почти неизменной. Возросли доли препаратов верхних ценовых сегментов как в натуральных, так и в стоимостных объемах.
В структуре сегмента по лекарственной форме лидируют таблетки — их доля составляет более 2/3 сегмента и постоянно растет. За рассматриваемый период сократилась доля порошков/растворов для инъекций. Доли остальных лекарственных форм (гели, капсулы и прочие) почти не изменились. Таким образом, особенностями рынка сердечно-сосудистых препаратов являются:
рисунок 4
Ценовая сегментация сердечно-сосудистых препаратов
26 Н Рынок СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ПРЕПАРАТОВ В РОССИИ
ршшиим 2010 апрель
кроме того...
«БИОКАД» ПОЛУЧИТ СУБСИДИЮ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВА СУБСТАНЦИЙ И ЛС
Правительство РФ определило ЗАО «Био-кад» ответственным за организацию опытно-промышленного производства субстанций и ЛС на основе моноклональ-ных антител, необходимых для выпуска дорогостоящих импортозамещающих препаратов. Также Правительство РФ утвердило правила предоставления в 2010 г. субсидии из федерального бюджета ЗАО «Биокад» на организацию данного опытно-промышленного производства. Субсидия предоставляется единовременно в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Минпромтор-гом РФ в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 29 декабря 2009 г. №2092-р. Получатель субсидии использует субсидию на возмещение фактических расходов, связанных с осуществлением мероприятий по организации производства. Получатель субсидии не позднее 1 декабря 2010 г. обязан представить в Минпромторг отчетность об использовании субсидии. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляется Министерством промышленности и торговли РФ и Федеральной службой финансово-бюджетного надзора.
рисунок 5
| Структура сегмента сердечно-сосудистых препаратов по типу лекарственных форм
1 — Таблетки, 79,7%
2 — Порошки/растворы
для инъекций, 5,5%
3 — Гель, 4,3%
4 — Капсулы, 4,0%
5 — Прочие, 6,5%
5
♦ Высокая динамика роста в денежном выражении (+15,4% по сравнению с прошлым годом) и сокращение объемов потребления в упаковках (-10%), что отражает общие тенденции развития фармацевтического рынка в 2009 г.
♦ Высокий темп роста средней цены за упаковку (+30% по сравнению с 2008 г.)
♦ Значительная доля оригинальных препаратов (38,7% в денежном выражении).
♦ 90% сердечно-сосудистых препаратов являются рецептурными.
♦ Лидирующие позиции принадлежат зарубежным компаниям.
Ф
2010 апрель РЕМЕОииМ
кроме того..._
ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ПЕРВАЯ СРО В ФАРМОТРАСЛИ РОССИИ
Федеральная служба государственной регистрации кадастра и картографии, рассмотрев заявление Некоммерческого партнерства содействия распространению качественных лекарственных средств на фармацевтическом рынке «Стандарты фармацевтического рынка» (НП «СФР»), приняла решение о внесении сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций под номером 0037. НП «СФР» было образовано в начале 2009 г. при поддержке Минпромторга РФ и Росздравнадзора. Цель НП «СФР» — сделать невозможным появление фальсифицированных и некачественных ЛС, обеспечив полную прозрачность товародвижения по всей цепочке распространения — от производства до аптеки. На первом этапе в организацию вошли 32 компании:
♦ крупнейшие фармацевтические дистрибьюторы и специализированные логистические операторы (ЗАО «СИА Интернейшнл», ЗАО «Роста», ООО «Биотэк», ЗАО «Катрен», ЗАО «Таможенно-складской терминал Транссервис» (ГК «ПРОТЕК»), ЗАО «Сантэнс Сервис» и
др.);
4 московские и региональные аптеки и аптечные сети (ОАО «Фармация» (Пенза), Аптечная сеть «36,6», Аптечная сеть «Радуга» и др.);
♦ отечественные производители (ОАО «Биохимик» (Саранск), ОАО «Биосинтез» (Пенза), ОАО «Синтез» (Курган), ООО «ОЗОН» (Самара), ООО «ПИК-ФАРМА» (Моск. обл.) и др.);
♦ центры контроля качества лекарственных средств и лаборатории (ООО «Окружной Центр контроля качества», ООО «Центр контроля качества Онкологического научного центра» им. Н.Н.Блохина РАМН, ООО ЦККЛ «ЦЕНТР ЭКОФАРМ» и др.).
В Саморегулируемой организации (СРО) созданы наблюдательный совет, на треть состоящий из независимых директоров (в соответствии с Законом о СРО), и дисциплинарный комитет. Эти органы осуществляют контроль за соблюдением членами организации всех правил, требований и стандартов предпринимательской деятельности и рассматривают дела о применении в отношении членов организации мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных внутренними документами. Принято решение об обеспечении имущественной ответственности членов СРО перед потребителями и иными лицами за качество произведенных ими товаров (работ, услуг) путем страхования гражданской ответственности на сумму 100 млн. руб. (застраховано «Росгосстрахом»).
ДЕЛЕГАЦИЯ РОСНАНО ПОСЕТИЛА ЗАВОД «ХЕМОФАРМ»
Завод ООО «Хемофарм» в г. Обнинске Калужской области посетила делегация РОСНАНО во главе с Анатолием Чубайсом. На встрече также присутствовали представители калужской и обнинской администрации в лице заместителя губернатора Калужской области Максима Акимова и мэра г. Обнинска Николая Шубина. Миломир Миятович, гендиректор завода ООО «Хемофарм», в своем выступлении отметил, что благодаря открытию производства в Калужский регион пришли новые технологии, решился вопрос о постоянном наличии лекарств в аптеках и доступности их для потребителей, а также появились дополнительные рабочие места. Во время экскурсии по заводу был продемонстрирован весь технологический процесс изготовления ЛС: от взвешивания сырья до упаковки готовых таблеток в ящики. Делегация РОСНАНО во главе с Анатолием Чубайсом остались довольны увиденным и пожелали компании «Хемофарм» удачи и процветания. По словам Миломира Миятовича, компания высоко оценивает оказываемое ей доверие со стороны представителей власти и бизнеса и всегда рада любому диалогу, в основе которого лежит забота о сохранении здоровья всех жителей России.
