CC BY
73
УДК 338.012
РЫНОК НЕФТЕСЕРВИСНЫХ УСЛУГ В РОССИИ
Александр Викторович Сипполайнен
Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН, 630090, Россия, г. Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, 17, аспирант, тел. (913)911-18-96, e-mail: [email protected]
Приводится краткий анализ российского рынка нефтесервисных услуг, а также описание основных проблем отрасли в условиях снижения мировых цен на энергоресурсы.
Ключевые слова: нефтесервис, ВИНК, аутсорсинг, геофизика, бурение. MARKET FOR OIL SERVICE SERVICES IN RUSSIA Alexander V. Sippolaynen
Institute for Economics and Industrial Engineering, Siberian Branch of RAS, 630090, Russia, Novosibirsk, 17 Akademik Lavrentiev Prospect, postgraduate student, tel. (913)911-18-86, e-mail: [email protected]
The brief analysis of the Russian oil and gas service market and description of the main sector's problems in the face of declining world prices for energy resources.
Key words: oil and gas service, VINK, outsourcing, geophysics, drilling.
В 2014 году произошло резкое падение мировых цен на энергоносители, что привело к масштабным изменением глобального рынка нефтедобычи и сопутствующим сервисам. Рынок нефтесервисных услуг, как составная часть производственной цепи в нефтегазовый индустрии, также подвергся существенным испытаниям, которые привели к значительным изменениям.
Основная задача нефтесервисных компаний заключается в обеспечении добычи нефтегазовых ресурсов и проведении сопутствующих работ, а также в повышении эффективности нефтедобычи.
Рынок услуг включает в себя такие сегменты, как: геофизические исследования скважин, бурение, ремонт скважин и оборудования (таблица). Рынок нефтесервисных услуг является достаточно наукоемкой отраслью, поскольку происходит постепенное истощение месторождений и требуется разработка и внедрение новых технологий для повышения эффективности добычи. Обладание технологии является ключевым конкурентным фактором на данном рынке.
Нефтесервисный рынок России представлен порядка 200 компаниями и имеет ряд специфических особенностей: большинство отечественных компаний входят в структуры крупных вертикально-интегрируемых нефтяных компаний (ВИНК) или были образованы путем выделения из них в независимые компании. Также для рынка характерно присутствие весомой доли независимых крупных зарубежных компаний, что объясняется рядом факторов: заказчик - нефтедобывающие компании настроены на заключение кратковременных контрактов и отсрочке оплаты услуг.
Таблица
Сравнительная таблица сегментов нефтесервисного рынка России
по данным ЦДУ, 2015 г.
Сегмент нефтесервисного рынка РФ Объем финансирования, млн. рублей Доля от объема рынка в денежном выражении, %
Эксплуатационное бурение 202260 27,2
Цементирование 41856 5,6
Интенсификация добычи 18066 2,44
Разведочное бурение 16723 2,2
Каротаж во время бурения 32447 4,3
Насосные услуги 73162 9,8
Гидроразрыв пластов (ГРП) 62395 8,4
Заканчивание скважин 42276 5,71
Капитальный ремонт скважин (КРС) 108183 14,5
Буровые растворы 30402 4,1
Геофизические исследования 74098 9,9
Таким образом, российские компании не имеют гарантий долгосрочных финансовых поступлений, и это, как следствие, препятствует их росту и не дает им возможности оказывать услуги высокого качества и ограничивает доступ к новейшими технологиям, которыми обладают иностранные компании.
Иностранные компании сталкиваются с ограничениями в своей деятельности, в первую очередь из-за санкций было запрещено использование технологий по освоению трудноизвлекаемых запасов углеводородов, разработке месторождений на глубоководном шельфе (свыше 152 м) и новейшего оборудования. Также ограничение коснулось возможности работы иностранных специалистов, которые были переведены компаниями в другие страны. Изменение курса валют оказало негативный эффект на иностранные компании в связи с тем, что большинство контрактов были заключены в рублях, а обслуживание и закупка нового оборудования производится в евро или долларах, из-за чего компании понесли дополнительные издержки. Санкции оказали очевидный негативный эффект и на российские компании из-за ограничения доступа российских нефтегазовых компаний к западным финансовым рынкам. Ограничение усугубилось тем, что большая производственных фондов российских компаний устарела и нуждается в высокозатратном обновлении для выполнения усложняющихся задач (более 50% буровых установок, используемых российскими компаниями, произведена в начале 80 -х годов, при предельных сроках эксплуатации 25 лет.
Значительными факторами, которые оказали влияние на рынок, стали: уменьшение затрат на геологоразведку новых месторождений, а также отказ от разработки высокозатратных проектов.
Изменение конъектуры рынка, а также консолидация нефтегазового рынка в России (четыре крупнейшие нефтяные компании формируют большую часть спроса на бурение и сопутствующие сервисы (более 75% от объема рынка, что вынуждает нефтеcервисные компании предоставлять все более весомые скидки на свои услуги.
Еще одной отличительной особенностью нефтегазового рынка России является сосредоточение производства в одном регионе (Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция), при этом, ведется разработка преимущественно старых месторождений, которые истощаются. Для дальнейшей их разработки и ввода новых месторождений, нефтегазовым компаниям приходится привлекать новейшие технологии, которые невозможно использовать без привлечения высокоразвитых нефте-сервисных компаний.
Таким образом, дальнейшее развитие нефтегазового комплекса России невозможно представить без качественного развития нефте-сервисной индустрии для решения новых высокотехнологических задач.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Эдер Л.В., Немов В.Ю., Филимонова И.В. Перспективы энергопотребления на транспорте: методические подходы и результаты прогнозирования // Мир экономики и управления. - 2016. - Т. 16. - № 1. - С. 25-38.
2. Конторович А.Э., Эдер Л.В., Филимонова И.В., Мишенин М.В., Немов В.Ю. Нефтяная промышленность исторически главных центров Волго-Уральской нефтегазоносной провинции, элементы их истории, ближайшие и отдаленные перспективы // Геология и геофизика. 2016. Т. 57. № 12. С. 2097-2114.
3. Эдер Л.В., Филимонова И.В., Мишенин М.В. Ключевые тенденции в области лицензирования участков, содержащих нефть и газ // Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом. 2017. № 1. С. 20-28.
4. Филимонова И.В., Эдер Л.В., Проворная И.В., Мочалов Р.А. Устойчивые тенденции и закономерности развития налогообложения нефтегазового комплекса России // Недропользование XXI век. - 2016. - №10. - С. 16-22.
5. Конторович А.Э., Эдер Л.В., Филимонова И.В., Мишенин М.В. Роль уникальных и крупных месторождений в нефтяной промышленности России: ретроспектива, современное состояние, прогноз // Энергетическая политика. 2016. № 2. С. 34-43.
6. Мкртчян Г.М., Эдер Л.В., Филимонова И.В. Эффективность управления компаниями нефтегазовой отрасли России в условиях кризиса // Менеджмент в России и за рубежом. 2016. № 2. С. 48-57.
7. Филимонова И.В., Эдер Л.В., Дякун А.Я., Мамахатов Т.М. Комплексный анализ современного состояния нефтегазового комплекса Восточной Сибири и Дальнего Востока // Вестник Тюменского государственного университета. Экология и природопользование. 2016. Т. 2. № 1. С. 43-60.
8. Эдер Л.В., Проворная И.В., Филимонова И.В. Добыча и утилизация попутного нефтяного газа как направление комплексного освоения недр: роль государства и бизнеса, технологий и экологических ограничений // Бурение и нефть. - 2016. - №10. - С. 8-15.
9. Эдер Л.В., Филимонова И.В., Мишенин М.В. Ключевые тенденции в области лицензирования участков, содержащих нефть и газ // Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом. 2017. № 1. С. 20-28.
10. Филимонова И.В., Эдер Л.В., Мишенин М.В., Проворная И.В. Принципиальные подходы к геолого-экономической оценке разномасштабных нефтегазовых объектов // Геология нефти и газа. - 2014. - № 1. - С. 15-23.
11. Эдер Л.В., Филимонова И.В., Моисеев С.А. Нефтегазовый комплекс Восточной Сибири и Дальнего Востока: тенденции, проблемы, современное состояние // Бурение и нефть. 2015. № 12. С. 3-12.
© А. В. Сипполайнен, 2017
