Рост благодаря и развитие вопреки - ключевые тенденции российского фармацевтического рынка по итогам 2012 г Текст научной статьи по специальности «Фундаментальная медицина»

Препараты-лидеры

российского фармацевтического рынка

Рейтинг наиболее востребованных АТС-групп 2-го уровня по классификации EphMRA по данным компании IMS Health в 2012 г. представлен в таблице 1. Первая четверка АТС-групп осталась неизменной — здесь по-прежнему лидируют группы L01 [Противоопухолевые препараты],

501 [Антибактериальные препараты для системного использования], R05 [Препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях] и L03 [Иммуностимуляторы]. С 6-го места на 5-е переместилась группа С09 [Препараты, влияющие на систему ренин-ангиотензин]. Группа препаратов, применяемых для

лечения сахарного диабета, занимавшая в 2011 г. 5-ю строчку, потеряла 3 позиции, сместившись на 8-е место. Существенный рывок в рейтинге сразу на 6 пунктов вверх с 19-го на 13-е место произошел у группы А07 [Противодиа-рейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты].

таблица^Ф Ведущие АТС-группы 2-го уровня по объемам продаж в стоимостном выражении

Позиция в рейтинге 2012 г. АТС-группа EphMRA 2-го уровня Позиция в рейтинге 2011 г. Разница

1 L01 [Antineoplastics] / L01 [Противоопухолевые препараты] 1 0

2 J01 [Systemic antibacterials] / J01 [Антибактериальные препараты для системного использования] 2 0

3 R05 [Cough & cold preparations] / R05 [Препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях] 3 0

4 L03 [Immunostimulating agents] / L03 [Иммуностимуляторы] 4 0

5 C09 [Renin-angioten syst agent] / C09 [Препараты, влияющие на систему ренин-ангиотензин] 6 1

6 R01 [Nasal decong/antiinfect.] / R01 [Препараты для лечения заболеваний носа] 8 2

7 M01 [Antirheumatic system] / M01 [Противовоспалительные и противоревматические препараты] 9 2

8 A10 [Drugs used in diabetes] / A10 [Препараты для лечения сахарного диабета] 5 -3

9 N02 [Analgesics] / N02 [Анальгетики] 7 -2

10 A05 [Cholagogues-hepatic proct] / A05 [Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей] 13 3

11 G04 [Urologicals] / G04 [Препараты для лечения урологических заболеваний] 10 -1

12 G03 [Sex hormones-systemc only] / G03 [Половые гормоны] 12 0

13 A07 [A-diar oral elec+a-inflam] / A07 [Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты] 19 6

14 N06 [Psychoanaleptics] / N06 [Психоаналептики] 14 0

15 N05 [Psycholeptics] / N05 [Психолептики] 11 -4

16 B01 [Antithrombotic agents] / B01 [Антикоагулянты] 18 2

17 A02 [A-acid a-flat a-ulcerants] / A02 [Препараты, применяемые при состояниях, связанных с нарушениями кислотности] 23 6

18 C04 [Cereb/periph.vasotherapeu] / C04 [Периферические вазодилататоры] 21 3

19 A11 [Vitamins]/ A11 [Витамины] 17 -2

20 R03 [Anti-asthma & copd prod] / R03 [Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей] 16 -4

21 S01 [Ophthalmologicals] / S01 [Препараты для лечения заболеваний глаз] 20 -1

22 B02 [Blood coag syst oth prod] / B02 [Гемостатики] 15 -7

23 J05 [Antivirals systemic use] / J05 [Противовирусные препараты для системного использования] 22 -1

24 R02 [Pharyngeal preparations] / R02 [Препараты для лечения заболеваний горла] 24 0

25 C05 [Topical antihaemorrhoidal] / C05 [Ангиопротекторы] 25 0

26 C07 [Beta blocking agents] / C07 [Бета-адреноблокаторы] 27 1

27 C01 [Cardiac therapy] / C01 [Препараты для лечения заболеваний сердца] 26 -1

28 M05 [Other musculo-skeletal] / M05 [Препараты для лечения заболеваний костей] 29 1

29 A03 [Functl.gi disorder drug] / A03 [Препараты для лечения функциональных нарушений со стороны ЖКТ] - -

30 M02 [Antirheumatics topical] / М02 [Препараты для местного применения при мышечных и суставных болях] 28

Источник: IMS Health

CHIESI УКРЕПЛЯЕТ СВОЮ ПОЗИЦИЮ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

Международная фармацевтическая компания Chiesi присутствует на российском рынке больше 7 лет. За этот период продажи компании, по данным аналитической компании IMS Health, в России выросли до 1,2 млрд руб. (рис.1).

Считая российский фармацевтический рынок одним из самых перспективных, компания предпринимает меры по увеличению своей доли на нем. К числу таких мер относится сотрудничество с крупной российской компанией ОАО «Фармстандарт-Лексредства». В рамках Стратегии развития фармацевтической промышленности Российской Федерации до 2025 г. совместно с ОАО «Фармстандарт-Лексред-ства» компания осуществляет проект по локализации производства дозированных аэрозольных препаратов для лечения бронхиальной астмы и хронической обструктив-ной болезни легких. В первое время на предприятии ОАО «Фармстан-дарт-Лексредства» будет осуществляться вторичная упаковка и выпускающий контроль качества, а к 2015 г. планируется запуск полного цикла производства таких препаратов, как Атимос (формотерол), Кленил Джет (бекломета-зон с уникальным компактным вихревым спейсером Джет-система), Будиэйр (буде-сонид, дозированный аэрозольный ингалятор с Джет-системой) и Фостер (бекло-метазон + формотерол, единственная экстрамелкодисперсная фиксированная комбинация).

За прошедший год продажи этих дозированных ингаляторов выросли на 13% в стоимостном выражении, что свидетельствует о растущем спросе на продукты этого производителя. Например, продажи комбинированного препарата с противовоспалительным и бронхолитическим действием Фостер в оптовых ценах выросли на 40%, в рознич-

ных — на 42%, а среди препаратов формоте-рола положительную динамику продаж продемонстрировал только препарат компании Chiesi Атимос (рис. 2). Его продажи в целом по рынку выросли на 48% в стоимостном выражении, в натуральном выражении — на 61%. Кроме того, отмечается увеличение закупок этого препарата по программе обеспечения льготников необходимыми ЛС (ОНЛС) с 26 до 53%.

В портфель средств, применяемых в пульмонологии и аллергологии, Chiesi включены

также: Кленил УДВ (беклометазон для небу-лайзерной терапии), Ринокленил (беклометазон для интраназального применения, назначаемый для лечения сезонного и круглогодичного аллергического ринита), Брамитоб (тобрамицин, раствор для ингаляций — эффективный антибиотик для лечения легочных инфекций, вызванных синегнойной палочкой у больных муковисцидозом). Препарат Брамитоб является лидером среди антибиотиков на основе тобрамицина, применяемого у больных муковисцидозом (табл. 1). За прошедший год его продажи в рублях выросли почти вдвое с 40,7 до 78,5%. Относи-

тельный прирост продаж ТН Брамитоб составил +222%.

Политика компании направлена на

увеличение доступа россиян к качественным современным препаратам. Все дозированные аэрозоли производятся по европейской технологии (уникальная разработка компании Chiesi — технология ModuLite®). В результате сотрудничества с ОАО «Фармстан-дарт-Лексредства» на рынке появятся современные препараты отечественного производства по конкурентоспособной цене. Это позволит снизить затраты государства на лекарственное лечение обструктивных легочных заболеваний, а значит, обеспечить доступными и качественными препаратами большее количество нуждающихся в лечении пациентов. Данный проект даст возможность компании занять прочную позицию в сегменте препаратов для лечения заболеваний дыхательных путей на российском рынке.

рисунок Относительные приросты продаж препаратов

в группе МНН формотерол в стоимостном и натуральном

80 выражении, 2012/2011 _ | | — в рублях | | — в упаковках 48 61

60

40 -

20 -12 -15 -21 -22

0

-20 Форадил (Novartis) Оксис Турбухалер (AstraZeneca) Атимос (Chiesi )

Источник: IMS Health

таблица Топ-5 торговых наименований тобрамицина в группе 301 «Противомикробные препараты для системного применения» по объемам продаж в стоимостном выражении

№ Торговое наименование Компания Доля в руб., % (опт. цены) Прирост

2011 2012 в руб., %

1 Брамитоб Chiesi 40,67 78,49 222

2 Тоби Novartis 50,04 6,88 -77

3 Тоби Подхалер Novartis 0,00 6,80 —

4 Тобрамицин-Гобби Genfa Medica S.A. 6,88 4,70 14

5 Бруламицин Teva 2,41 3,13 116

Источник: IMS Health

НЕКСАВАР ВХОДИТ В ПЯТЕРКУ ПРОТИВООПУХОЛЕВЫХ ПРЕПАРАТОВ — ИНГИБИТОРОВ ТИРОЗИНКИНАЗ

Ежегодно в России выявляется около 500 000 случаев злокачественных новообразований, т. е. около 1 300 человек в день узнают о подобном диагнозе в России. Фармакология не стоит на месте, и для многих пациентов улучшился прогноз выживаемости благодаря внедрению в клиническую практику инновационных лекарственных препаратов. Особую роль в лечении онкологических заболеваний играет новый класс цитостатиков, т. н. таргетных препаратов. Таргетные, молекулярно-ориентированные препараты воздействуют на определенные внутриклеточные мишени, которые напрямую связаны с жизнедеятельностью опухолевой клетки. К числу препаратов, действующих на клетки-мишени, относятся ингибиторы тирозиновой протеинкиназы.

Согласно данным IMS Health, в 2012 г. совокупный объем продаж препаратов АТС-группы L01XE «Ингибиторы протеинкина-зы» составил 6,7 млрд руб. в ценах конечного потребления. В натуральном выражении это показатель значительно ниже — около 98 000 упаковок. Это объясняется очень высокой стоимостью этих препаратов, диапазон цен которых в среднем составляет 50 000— 180 000 руб. Относительно показателей 2011 г. данный сегмент рынка демонстрирует положительную динамику, его прирост в денежном выражении составил +9%, а в натуральном +17%. Общеизвестно, что подавляющее большинство лекарственных препаратов для лечения новообразований реализуется в сегменте государственных закупок. Так, в сегменте высокозатратных нозологий реализуются препараты иматиниба (ТН Гливек, Филахромин ФС, Генфатиниб), их продажи составляют 71,6% в стоимостном выражении. На долю сегмента ОНЛС (программа обеспечения необходимыми ЛС льготных категорий граждан) приходится 22,6% продаж в стоимостном выражении, еще порядка 5% приходится на госпитальный сегмент и чуть больше 1% — на розничный коммерческий рынок.

Лидером рынка является оригинальный иматиниб — препарат Гливек (Novartis), занимающий свыше половины всех продаж в денежном и натуральном выражении (табл. 1). Ингибитор тирозинкиназ I поколения иматиниб был внедрен в клиническую практику для лечения миело- и лимфолейкозов много лет назад. С окончанием периода срока действия патента на Гливек на рынок вышли два других гене-рических иматиниба — отечественный препарат Филахромин ФС («Ф-Синтез») и импортный Генфатиниб (Laboratorio Tuteur). За прошедший год продажи этих препаратов в натуральном выражении составили более половины продаж Гливека.

рисунок Г1 Топ-5 торговых наименований по объемам продаж в стоимостном выражении

Ц — 2011 — 2012

Гливек Филахромин ФС Генфатиниб Иресса Нексавар

Источник: IMS Health

Стоимость генерических аналогов иматиниба значительно ниже стоимости оригинального препарата, поэтому в стоимостном выражении их продажи существенно отличаются, тем не менее в рейтинге торговых наименований Филахромин ФС и Генфатиниб находятся на 2-м и соответственно 3-м местах. Продажи препарата Иресса (гефи-тиниб) компании AstraZeneca, применяемого для лечения рака легкого, выросли на 9% в денежном выражении относительно показателей прошлого года и составили 488 млн руб. Еще больший прирост продемонстрировал Нексавар (Bayer) — +16% в стоимостном выражении и +36% в натуральном, продажи которого составили 171 млн руб. Нексавар (МНН сорафениб) подавляет рост опухоли при пече-ночно-клеточном и почечно-клеточном раке. Согласно подтвержденным клиническим испытаниям Нексавар достоверно повышает общую выживаемость у пациентов с гепатоцеллюлярным раком печени, ранее не получавших противоопухолевой терапии. Отметим, что наибольший прирост продаж препарата Нексавар был зарегистрирован в розничном секторе рынка (+67% в стоимостном выражении (рис. 2) и +169% в натуральном выражении). Максимальный положительный прирост аптечных продаж продемонстрировал Тарцева (эрлотиниб), применяемый в терапии рака легкого и поджелудочной железы. Большой прирост препаратов Нексавар и Тарцева в розничном сегменте объясняется тем, что потребность онкобольных в качественных и дорогих лекарственных препаратах государство не в состоянии полностью удовлетворить, поэтому зачастую они вынуждены приобретать жизненно необходимые лекарства на собственные деньги в аптеке.

78Б

44б 488

O

таблица Г1 Топ-5 торговых наименований по объемам продаж в стоимостном выражении

№ Торговое наименование Компания Доля продаж в уп., % Прирост в уп., % Доля продаж в руб., % Прирост в руб., %

2011 2012 2011 2012

1 Гливек Novartis 89,1 54,0 -29 80,3 51,3 -31

2 Филахромин ФС «Ф-Синтез» 0,0 19,4 - 0,0 1б,4 -

3 Генфатиниб Laboratorio Tuteur 0,0 13,9 - 0,0 11,7 -

4 Иресса AstraZeneca б,0 б,0 15 l,2 l,3 9

Б Нексавар Bayer Healthcare 0,8 1,0 36 2,4 2,б 16

Источник: IMS Health

рисунок Гг Топ-5 торговых наименований ингибиторов тирозинкиназ на розничном рынке в стоимостном выражении

300 2Б0 200 1Б0

lOO

Б0

O

-Б0 -100

Тарцева Сутент Спрайсел Иресса Нексавар | | — объем продаж в млн руб. | | — прирост, %

Источник: IMS Health

ПРЕПАРАТЫ-ЛИДЕРЫ РОССИЙСКОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА

ГРУППА

PfMíffUUM 20ТИ 77

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫХ ПРЕПАРАТОВ (L01)

таблица ^¡^Топ-5 торговых наименований по объему продаж в руб. в 2012 г.

Рейтинг Торговое наименование Компания

1 Мабтера Roche

2 Велкейд Johnson & Johnson

3 Гливек Novartis

4 Герцептин Roche

5 Авастин Roche

Источник: IMS Health

Самый дорогой и большой сегмент противоопухолевых средств в 2012 г. вырос на 15% в стоимостном выражении. Его общий объем составил 29,2 млрд руб. в оптовых ценах. В натуральном выражении этот сегмент рынка сократился с 6 до 5,6 млн упаковок за счет большого

сокращения объемов закупок в госпитальном секторе (-17%). Максимальный прирост в денежном выражении был зарегистрирован у препаратов гемцитабина Онгецин (Jodas Expoim Pvt.) и Гемцитабин (Medac), а также у цитостатика Митоксан-трон (Jelfa Plf).

таблица ^¡^Топ-5 торговых наименований по объему продаж в руб. в 2012 г.

Рейтинг Торговое наименование Компания

1 Сумамед Teva

2 Амоксиклав Sandoz

3 Флемоксин Солютаб AsteLLas Pharma

4 Зивокс Pfizer

5 Меронем AstraZeneca

Источник: IMS Health

ГРУППА

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (J01)

Продажи антибактериальных препаратов как в стоимостном, так и в натуральном выражении росли одинаковыми темпами: в рублях прирост составил +10%, в упаковках — +9%. Общий объем этого сегмента рынка составил около 29 млрд руб. и 382 млн упаковок. В 2012 г. было за-

регистрировано сокращение закупок антибактериальных лекарственных препаратов по программе ОНЛС на 16% в рублях. Наибольший прирост в денежном выражении продемонстрировали препараты левофлоксацина Ивацин (Claris Lifesciense) и Левофлокс (Belco Pharma).

ГРУППА ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ СИМПТОМОВ ПРОСТУДЫ И КАШЛЯ (R05)

таблица ^¡^Топ-5 торговых наименований по объему продаж в руб. в 2012 г.

Рейтинг Торговое наименование Компания

1 Лазолван Boehringer

2 Оциллококцинум Boiron

3 АЦЦ Sandoz

4 ТераФлю Novartis

5 Пульмозим Roche

Источник: IMS Health

Группа препаратов для устранения симптомов простуды и кашля в 2012 г. в денежном выражении выросла незначительно на 5%, а в натуральном, наоборот, снизилась на 6%. Всего за год было продано свыше 288 млн упаковок средств от простуды и кашля на сумму 26,7 млрд руб. Среди новинок средств от простуды и кашля были замечены препараты линейки Викс (Teva) и препарат АнвиМакс («АнвиЛаб»).

В 2012 г. произошел ребрендинг хорошо знакомого потребителям препарата Антигриппин-Максимум. Сменив название на более звучное и короткое — АнвиМакс, препарат остался неизменным по составу, была также сохранена узнаваемая упаковка. На сегодняшний день это единственный комбинированный препарат от простуды и гриппа российского производства. Препарат действует сразу в нескольких

направлениях: снимает симптомы, борется с вирусом гриппа, повышает иммунитет, оказывает противоаллергическое, жаропонижающее, ангиопротекторное и анальгезирующее действие. Несмотря на смену названия, а также то, что препарат появился на рынке только в октябре 2012 г., АнвиМакс пользовался спросом у потребителей — с октября по декабрь было продано 650 000 упаковок общей стоимостью 130 млн руб. в ценах конечного потребления, а по итогам двух зимних месяцев 2013 г. его продажи выросли и составили 1,242 млн упаковок и 204 млн руб. В целом можно констатировать, что смена названия у препарата Антигриппин-Максимум прошла без весомых потерь для бренда, потребители хорошо восприняли новинку, что является подтверждением успешно проведенного ребрендинга компанией «АнвиЛаб». Отдельно хотелось бы выделить компании Natur Product и «АнвиЛаб». Напомним, что весь прошлый год компании Natur Product (производитель ТН Антигриппин) и «АнвиЛаб» (производитель ТН Антигриппин-АНВИ и Антигриппин-Максимум)

вели борьбу за эксклюзивное название «Антигриппин». Длительные судебные споры, в результате которых компания «АнвиЛаб» была вынуждена приостановить производство своего бестселлера Антигриппин-Максимум, привели к падению продаж бренда по итогам 2012 г. до 630 млн руб. Тем не менее компании удалось выпустить на рынок аналог препарата Антигриппин-Максимум ТН АнвиМакс. Суммарно продажи за 2012 г. брендов Антигриппин-Максимум и АнвиМакс составили 0,8 млрд руб. Итогом спора между компаниями Natur Product и «АнвиЛаб» стало решение Роспатента освободить от правовой охраны торговое наименование «Антигриппин». Это решение позволит «АнвиЛаб» возобновить производство продукции под маркой Антигриппин, что, соответственно, положительно скажется на продажах компании и, вероятно, поможет в дальнейшем вернуться в тройку производителей — лидеров сегмента средств для симптоматического лечения простуды и гриппа.

ГРУППА ИММУНОСТИМУЛЯТОРОВ (L03)

таблица ^¡^Топ-5 торговых наименований по объему продаж в руб. в 2012 г.

Рейтинг Торговое наименование Компания

1 Копаксон-Тева Teva

2 Генфаксон Laboratorio Tuteur

3 Анаферон «Материа Медика»

4 Кагоцел «Ниармедик»

б Виферон «Ферон»

Источник: IMS Health

Продажи иммуностимуляторов по итогам года выросли на 16% до 22 млрд руб. Рост в натуральном выражении составил +15% до 61 млн упаковок. В рейтинг торговых наименований в 2012 г. попал российский иммуностимулятор Кагоцел, относительный прирост продаж которого составил более 100% как в стоимостном, так и в натуральном

выражении. Среди препаратов, демонстрирующих положительную динамику в стоимостном и натуральном выражении, максимум прироста был отмечен у препарата для лечения рассеянного склероза Инфибета («Генериум»), закупки которого главным образом осуществляются в рамках программы высокозатратных нозологий.

таблица ^¡^Топ-5 торговых наименований по объему продаж в руб. в 2012 г.

Рейтинг Торговое наименование Компания

1 Престариум A Servier

2 Диротон Gedeon Richter

3 Лозап плюс Sanofi

4 Энап KRKA

б Нолипрел A Форте Servier

Источник: IMS Health

ГРУППА ПРЕПАРАТОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СИСТЕМУ РЕНИН-АНГИОТЕНЗИН (C09)

Объем сегмента средств, влияющих на ренин-ангио-тензиновую систему, по итогам года вырос на 11% до 16,7 млрд руб. По сравнению с прошлым годом продажи в упаковках выросли на 3% до отметки 150 млн упаковок.

Наибольший прирост в денежном выражении наблюдался у таких торговых наименований, как Кандекор (KRKA), Диро-пресс (Sandoz). Высокий прирост в упаковках был отмечен также у ЛС Веро-Эналаприл («Верофарм»).

ГРУППА ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ НОСА (R01)

таблица ^¡^Топ-5 торговых наименований по объему продаж в руб. в 2012 г.

Рейтинг Торговое наименование Компания

1 Тизин Ксило Johnson & Johnson

2 Аква Марис Jadran

3 Отривин Novartis

4 Биопарокс Servier

5 Називин Nycomed/Takeda

Источник: IMS Health

Рост сегмента назальных препаратов наблюдался только в стоимостном выражении с 13,5 до 15,5 млрд руб. В натуральном выражении наблюдалось снижение объема продаж до 264 млн упаковок. Повышенный показатель прироста как в денежном выражении, так и в натураль-

ном выражении продемонстрировали Назоспрей («Фарм-стандарт»), АкваМастер («Эвалар»), Аква-Риносоль («Випс-Мед»). Впервые на рынке появились препараты Називин Сен-ситив (Nicomed/Takeda), Викс Актив Синекс (Procter & Gamble), Лазолван Рино (Boehringer Ingelheim).

таблица ^¡^Топ-5 торговых наименований по объему продаж в руб. в 2012 г.

Рейтинг Торговое наименование Компания

1 Алфлутоп Biotechnos

2 Мовалис Boehringer

3 Найз Dr. Reddy's Lab.

4 Нимесил Menarini

5 Кетонал Sandoz

Источник: IMS Health

ГРУППА ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ И ПРОТИВОРЕВМАТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ (M01)

В сегменте противовоспалительных и противоревматических средств наблюдался положительный прирост как в стоимостном (+18%), так и в натуральном выражении (+7%). Общий объем рынка составил 15 млрд руб. и 107 млн упаковок. Среди препаратов, прирост продаж которых был максимальный в стоимостном и натуральном выра-

жении, были отмечены Доларен (Nabros), Артрум («Биосинтез»), Асинак (Medley Pharmaceuticals), Диклофенак-Эском («Эском НПК»). Среди новинок с неплохими показателями продаж за первый год были отмечены Аркетал Ромфарм и Мелофлекс Ромфарм (Rompharm).

ГРУППА СРЕДСТВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА (A10)

таблица ^¡^Топ-5 торговых наименований по объему продаж в руб. в 2012 г.

Рейтинг Торговое наименование Компания

1 Лантус СолоСтар Sanofi

2 Диабетон МВ Servier

3 Левемир ФлексПен Novo Nordisk

4 Лантус Sanofi

5 Хумулин НПХ Eli Lilly

Источник: IMS Health

Прирост продаж ЛС от сахарного диабета по итогам 2012 г. в натуральном выражении был выше, чем в стоимостном выражении, и составил +11% и соответственно +4%. В целом было продано более 32 млн упаковок на сумму почти 15 млрд руб. Наибольший прирост продаж в руб-

лях и упаковках продемонстрировал гипогликемический препарат пролонгированного действия Глюкофаж Лонг (Nycomed/Takeda). Новые препараты в группе антидиабетических средств: Тражента (Boehringer ^еШет), Диаглинид («АКРИХИН»).

CONTOUR TS — ТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ НА ДОЛГУЮ ЖИЗНЬ

В мире насчитывается более 370 млн пациентов с установленным диагнозом «сахарный диабет» (СД), только в России им болеют более 8 млн человек. Согласно современным представлениям об эффективном лечении пациентов с СД его неотъемлемой частью является регулярный самоконтроль гликемии.

К сожалению, большинство пациентов с СД контролируют уровень глюкозы нерегулярно и чаще всего только утром натощак. Однократный анализ сахара в крови не может отражать в полной мере все суточные колебания глюкозы. Поэтому в рекомендациях Американской ассоциации клинических эндокринологов (ААСЕ) — 2012 по проведению самоконтроля содержатся следующие указания [1]: пациенты на инсулинотерапии должны контролировать уровень гликемии минимум 2 раза в день, в идеале перед каждой инъекцией инсулина. Более частый контроль глюкозы с определением ее концентрации после еды или в 3 часа ночи необходим пациентам с частыми гипогликемиями и с нецелевыми показателями углеводного обмена. Для пациентов на таблетированных препаратах частота самоконтроля должна быть индивидуальной. Получаемые показатели используются им для принятия пациентом самостоятельных решений в различных жизненных ситуациях (например, коррекция дозы гипогликемизирующих препаратов в зависимости от характера питания, планирования двигательных нагрузок и т. д.) [1, 2]. Поэтому особое значение имеет точность глюко-метра — близость его результата к концентрации глюкозы в крови, измеренной эталонным лабораторным методом. На точность измерений влияют такие факторы, как значения гематокрита, интерферирующие действия агентов, температура и влажность среды, а также общее состояние организма в целом. В настоящее время для экспресс-определения гликемии используются фотометрические и электрохимические приборы. Более современными и точными являются электрохимические глюкометры, к которым относится Contour TS. В глюкометре Contour TS используется фермент нового поколения FAD-GDH, подавляющий интерферирующие воздействия неглюкозных сахаров, кислорода, лекарственных препаратов и пр. Это позволяет увеличить точность измерений в ряде непростых ситуаций. Contour TS способен производить автокоррекцию показаний гликемии в широком диапазоне показателей гематокрита. Низкий гематокрит может быть при анемии, кровопотере, недоедании и лейкозе. Высокий гематокрит регистрируется при обезвоживании, он характерен для пациентов с ХОБЛ и другими болезнями легких.

Данный прибор отличается также отсутствием необходимости кодирования, с которым связана значительная часть не-

допустимых погрешностей измерений, способных привести к значительным ошибкам в дозировке инсулина [3]. Производство тест-полосок технологически очень сложный процесс, и даже в современных условиях невозможно соблюсти абсолютную однородность производимой продукции — существуют определенные вариации в материалах и компонентах, которые необходимо учитывать. Реактив каждой партии обладает собственной, очень специфической реактивностью, причем каждая партия имеет небольшое отклонение от истинной реактивности. Поэтому, чтобы партия тест-полосок соответствовала глюкометру, необходимо введение фактора калибровки. Процесс, в ходе которого глюкометру передается наилучший код калибровки данной партии тест-полосок, называется «кодирование». Таким образом, ручное кодирование является процессом, в ходе которого глюкометр подстраивается под тест-полоску пациентом или медицинским работником. Его необходимо проводить каждый раз перед началом использования новой партии тест-полосок. Процесс предполагает введение номера кода, который указан на упаковке, или вставку чипа, содержащего код, в глюкометр. Поэтому были созданы глюкометры с технологией No Coding, которые имеют встроенную автоматическую функцию, устраняющую необходимость этапа ручной кодировки. Калибровка таких глюкометров выполняется автоматически каждый раз, когда тест-полоски вставляются в прибор. Так, глюкометром Contour TS распознается тест-полоска Microfill, которая имеет уникальное для каждого кода положение соединительных ниппелей электрода. Система Contour TS проста и удобна в использовании и для обучения пациентов, поскольку обеспечивает быстрое время измерения — 8 секунд; обладает памятью на 250 результатов, сохраняет точность измерений в большом диапазоне значений глюкозы (0,6—33,3 ммоль/л). Стоит особо отметить, что минимальный размер капли крови, необходимой для исследования, составляет 0,6 мкл и прибор оснащен функцией детекции «недозаполнения». Простота и удобство в использовании глюкометра Contour TS, точность и надежность измерений по достоинству оценены потребителями. Об этом свидетельствуют маркетинговые данные компании IMS Health, в соответствии с которыми прирост объема розничных продаж прибора компании Bayer в 2012 г. по сравнению с 2011 г. составил 202%.

ИСТОЧНИКИ

1. American Diabetes Association. Standards of medical care in diabetes-2012. Diabetes Care. 2013, 36, Suppl 1: S. 11—66.

2. Сахарный диабет: диагностика, лечение, профилактика // под ред. И.И. Дедова, М.В. Шестаковой. М.:

ООО «Издательство «Медицинское информационное агентство», 2011.

3. Raine C.H., Schrock L.E., Edelman S.V, Mudaliar S.R.D., Zhong W., Proud L.J., Parkes J.L. Significant insulin dose errors may occur if blood glucose results are obtained from miscoded meters. Journal of Diabetes Science and Technology, 2007, 1: 205—10.

РЫНОК ЖЕНСКИХ ГОРМОНАЛЬНЫХ КОНТРАЦЕПТИВНЫХ СРЕДСТВ СИСТЕМНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

На сегодняшний день информированность о гормональных средствах контрацепции в России по-прежнему остается на низком уровне, что отражается на медленном росте потребления этих средств. Так, согласно отчету Европейского общества по контрацепции и репродуктивному здоровью (ESC), уровень использования гормональной контрацепции в России крайне низок и составляет, по разным оценкам, 4—15%, тогда как в Европе этот показатель значительно больше — около 40—50% среди женщин репродуктивного возраста. Метод гормональной контрацепции является одним из популярных в Европе, а число женщин, которые прибегают к данному виду контрацепции, ежегодно растет.

В

нашей стране спрос на гормональные контрацептивы системного применения растет относительно медленными темпами — в 2012 г. объем розничных продаж гормональных контрацептивов1 в России составил 8,3 млрд руб. (в ценах конечного потребителя) и 15,7 млн упаковок. Прирост относительно показателей аналогичного периода предыдущего года составил +7% в стоимостном выражении и +1% в натуральном. Рост объемов продаж в стоимостном выражении связан с инфляционным ростом цен на препараты (сегмент системных гормональных контрацептивов представлен препаратами только импортного производства).

Львиную долю рассматриваемого рынка составляют продажи монофазных контрацептивных средств (более 80%), на долю средств экстренной контрацепции (ТН Постинор, Эскапел и др.) приходится около 9% продаж в стоимостном выражении. Лидером рынка в денежном выражении является монофазный низко-дозированный оральный контрацептив 4-го поколения Ярина (рис. 1). По итогам года продажи этого препарата выросли на 3% до 1,9 млрд руб. В рейтинге торговых наименований по объемам продаж в натуральном выражении Ярина занимает 3-е место (1,8 млн упаковок; рис. 2). На 1-м месте в этом рейтинге находится ТН Регулон производства компании Gedeon Richter. В 2012 г. было приобретено около 1,9 млн упаковок этого контрацептива на сумму 0,8 млрд руб. Также к числу самых востребованных контрацептивных препаратов относится препарат Джес. Он демонстрирует максимальный положительный прирост продаж в

рейтинге как в стоимостном (+48%), так и в натуральном выражении (+43%). Это микродозирован-ный контрацептив с новым режимом приема (24 активные таблетки + 4 плацебо). Впервые препарат был зарегистрирован 6 лет назад в США, в настоящее время он с успехом применяется женщинами в более чем 40 странах мира, в т. ч. и в России. Основные преимущества Джес — это безопасность, которая до-

таблица ^^ Топ-3 компаний — производителей контрацептивов и их основные продукты по объемам продаж в стоимостном выражении

Компания/торговое Доля компании/торгового Прирост

наименование наименования в стоимост- доли

ном выражении

2011 2012

1. Bayer HealthCare 44,5% 47,8% 7%

Ярина 23,6% 22,7% -4%

Джес 11,7% 16,2% 39%

Логест 6,2% 5,8% -6%

2. Gedeon Richter 45,4% 43,5% -4%

Регулон 10,2% 9,2% -10%

Новинет 8,4% 7,5% -11%

Линдинет 20 7,8% 7,1% -9%

3. Merck Sharp & Dohme 8,3% 7,1% -15%

Марвелон 2,7% 2,4% -14%

Чарозетта 2,0% 1,6% -20%

Мерсилон 1,6% 1,4% -10%

Источник: IMS Health

стигается за счет малой дозы эстрогена (20 мкг/сут), что значительно снижает риск осложнений сердечнососудистой системы. Второй компонент препарата — дроспиренон имеет антиандрогенный (препятствует образованию угревой сыпи, себореи) и антиминера-локортикоидный эффект (препятствует задержке жидкости в организме). Производитель Ярины и Джес компания Bayer является безусловным лидером рынка с долей почти 48%. При этом доля компании неуклонно возрастает. Для сравнения: доля Bayer в

1 В анализе учитывались розничные продажи АТС-группы G03A «Гормональные контрацептивы для системного применения».

денежном выражении в 2011 г. составляла 44,5% (табл. 1). Этот рост в большей степени связан с ростом продаж продукта Джес. Компания Gedeon Richter занимает чуть меньшую долю по итогам года, в ее портфель, помимо препарата Регу-лон, входят также контрацептивы Постинор, Линдинет 20, Новинет и др. Суммарная доля остальных компаний не превышает 9% в стоимостном выражении.

Отметим, что сочетание этинил-эстрадиола и дроспиренона является наиболее популярной комбинацией МНН в гормональных контрацептивах: на них приходится свыше 41% продаж рынка в рублях (рис. 3). Помимо препаратов Ярина и Джес, эта комбинация действующих веществ также входит в состав в ТН Мидиана (Gedeon Richter).

На долю препаратов с МНН дезо-гестрел + этинилэстрадиол приходится 21,8%, при этом 9% из них составляют продажи ТН Регулон. Более 15% рынка за-

рисунок Гг Топ-5 торговых наименований по объемам продаж в натуральном выражении

2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0

2,0 1,9

43

1,5 1,5

50 % 40 30 20 10 0 -10 -20

Регулон Постинор Ярина □ — 2011 □— 2012

Джес

Линди-нет 20

| |— прирост

Источник: IMS Health

рисунок Гз Долевое соотношение МНН по объемам продаж в стоимостном выражении

7

1 — дроспиренон + этинилэстрадиол, 41,4%

2 — дезогестрел + этинилэстрадиол, 21,8%

3 — гестоден + этинилэстрадиол, 15,4%

4 — левоноргестрел, 8,6%

5 — левоноргестрел + этинилэстрадиол, 5,2%

6 — дезогестрел , 2,6%

7 — другие, 5,0%

Источник: IMS Health

нимают препараты, в состав которых, помимо этинил-эстрадиола, входит гестоден.

Совсем недавно на российском рынке появились комбинированные контрацептивы, в состав которых входит витамин — производное фолиевой кислоты — левоме-фолинат кальция. Фолиевая кислота — один из важных компонентов питания, она принимает участие в процессах деления, развития и роста клеток тканей и органов, необходима для нормализации процессов кроветворения. Особое значение приобретает употребление фолиевой кислоты при беременности и ее планировании. Заботясь о здоровье женщины и ее будущих детях, компания Bayer расширила линейку контрацептивов, содержащих дроспиренон, выпустив два витаминизированных контрацептивных препарата — Джес Плюс и Ярина Плюс. Несмотря на тот факт, что продаваться эти препараты начали только в 2012 г., многие женщины уже успели оценить преимущество контрацептивов, содержащих витамины, — за прошедший период суммарный объем продаж этих препаратов составил почти 8 млн руб.

3

ГРУППА АНАЛЬГЕТИКОВ (N02)

таблица ^¡^Топ-5 торговых наименований по объему продаж в руб. в 2012 г.

Рейтинг Торговое наименование Компания

1 Пенталгин «Фармстандарт»

2 Кеторол Dr. Reddy's Lab.

3 Нурофен для детей Reckitt Benckiser

4 Баралгин M Sanofi

5 Темпалгин Sopharma

Источник: IMS Health

По итогам 2012 г. сегмент анальгетиков претерпел сокращение. Продажи обезболивающих средств снизились на 7% до 14,3 млрд руб., снижение продаж в натуральном выражении произошло на 9% до 553,8 млн упаковок. Максимальный положительный прирост в стоимостном и натуральном выражении наблюдался у препаратов Некстрим

Актив (Рогата), Солпадеин Фаст (GlaxoSmithKline), Парацетамол Экстра и Парацетамол Экстра детский («Оболенское ФП»). Среди новинок хороший старт продаж произошел у препаратов Некст («Фармстандарт»), Седальгин Плюс (Айат), а также Фендивия (Nycomed/Takeda) — наркотический анальгетик в форме трансдермальной терапевтической системы.

таблица ^¡^Топ-5 торговых наименований по объему продаж в руб. в 2012 г.

Рейтинг Торговое наименование Компания

1 Эссенциале Н Sanofi

2 Гептрал Abbott

3 Урсосан Pro. Med. Praha

4 Эссливер форте STADA

5 Фосфоглив «Фармстандарт»

Источник: IMS Health

ГРУППА ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ И ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ (А05)

Сегмент средств для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей вырос на 16% с 11,9 до 13,8 млрд руб. В натуральном выражении объем продаж остался на уровне 54 млн упаковок. Среди лекарств с большим приростом продаж был отмечен препарат на ос-

нове плаценты Лаеннек (Japan Bioproducts), Урсолив («АВВА Рус») и Холемакс («БИОТЭК»). Популярные новинки — Эксхол («Канонфарма продакшн»), Глутаргин алкоклин («Фармкомпания «Здоровье»), Карсил форте (Sopharma).

ГРУППА ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ (G04)

таблица ^¡^Топ-5 торговых наименований по объему продаж в руб. в 2012 г.

Рейтинг Торговое наименование Компания

1 Виагра Pfizer

2 Сиалис Eli Lilly

3 Канефрон Н Bionorica

4 Простамол Уно Menarini

5 Омник Astellas Pharma

Источник: IMS Health

Продажи группы препаратов для лечения урологических заболеваний выросли в стоимостном выражении до 13,7 млрд руб. и, наоборот, снизились в натуральном до 41 млн упаковок. Наибольший прирост в стоимостном выражении наблюдался

у препаратов Урорек (Bouchara-Recordati), Ревокарин (Diffucap Eurand), Динамико (Teva). Среди ЛС, впервые появившихся в 2012 г., существенные продажи были отмечены у Финастерид-Тева (Teva), Тамсулозин Ретард («Оболенское ФП»).

ГРУППА ПОЛОВЫХ ГОРМОНОВ (G03)

таблица ^¡^Топ-5 торговых наименований по объему продаж в руб. в 2012 г.

Рейтинг Торговое наименование Компания

1 Дюфастон Abbott

2 Яpина Bayer Healthcare

3 Джес Bayer Healthcare

4 Жанин Bayer Healthcare

5 НоваРинг Merck Sharp Dohme

Источник: IMS Health

Объем сегмента половых гормонов вырос на 10% до отметки 13,4 млрд руб. В упаковках разница составила +4% (28 млн упаковок). Максимальный прирост продаж в стоимостном и натуральном выражении наблюдался у препарата экстренной контрацепции Женале («Изварино

Фарма»). Высокие показатели продаж среди новинок продемонстрировали препараты Перговерис (Merck Serono), Зоэли (MSD), Димиа и Силует (Gedeon Richter), Ярина Плюс (Bayer Healthcare).

таблица ^¡^Топ-5 торговых наименований по объему продаж в руб. в 2012 г.

Рейтинг Торговое наименование Компания

1 Линекс Sandoz

2 Бифифоpм Pfizer

3 Хилак фоpте Teva

4 Энтеpосгель Silma

5 Смекта BeaufourIpsen

Источник: IMS Health

ГРУППА ПРОТИВО-ДИАРЕЙНЫХ ПРЕПАРАТОВ (А07)

Рост сегмента средств от диареи произошел только в денежном выражении до 12,8 млрд руб. В натуральном выражении сегмент сократился до 239 млн упаковок. Максимальный прирост как в денежном, так и в натуральном

выражении наблюдался у препаратов Лоперамид («Лекхим»), Диосмектит («Фармакор продакшн»). Среди новинок наибольший объем продаж наблюдался у препарата Мезавант (Johnson & Johnson).

ГРУППА ПСИХОАНАЛЕПТИКОВ (N06)

таблица ^¡^Топ-5 торговых наименований по объему продаж в руб. в 2012 г.

Рейтинг Торговое наименование Компания

1 Цеpебpолизин Ever Neuro Pharma

2 Коpтексин «Герофарм»

3 Цитофлавин «Полисан»

4 Глиатилин Italfarmako

5 Кавинтон Gedeon Richter

Источник: IMS Health

По итогам 2012 г. было продано 84,5 млн упаковок на сумму 12,7 млрд руб., что на 2,5 млн упаковок и, соответственно, 1 млрд руб. больше относительно показателей прошлого года. Максимум прироста был отмечен у

препаратов Флуоксетин Гексал (Sandoz), Эскотропил («НПК Эском»). Среди новых препаратов наибольшие продажи были у Глицин-Био («Озон»).

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ ОТ КОМПАНИИ GEDEON RICHTER

По данным исследовательского агентства IMS Health за 2012 г., компания Gedeon Richter лидирует в группе G03A «Гормональные контрацептивы для системного применения» — 64% российских женщин принимают контрацептивы компании.

Венгерская компания Gedeon Richter занимает лидирующие позиции на российском рынке системной гормональной контрацепции. И это неслучайно. Исторически так сложилось, что одним из самых важных направлений деятельности компании является сохранение репродуктивной функции женщины. Портфель продуктов компании в сегменте «Женское здоровье» представлен препаратами для лечения расстройств менструального цикла, бесплодия, доброкачественных заболеваний женской половой системы, а также средствами для контрацепции. Последняя группа препаратов самая многочисленная, в ней присутствует 14 торговых наименований — это самый большой портфель контрацептивов на сегодняшний день на российском рынке. Доля группы G03A «Гормональные контрацептивы для системного применения» в общем объеме продаж компании Gedeon Richter занимает 1-е место и составляет 20,6% в стоимостном выражении.

Всего, по данным IMS Health, за 2012 г. в России было продано свыше 15,7 млн упаковок контрацептивов. Из них 63,7% упаковок произведено за заводе компании Gedeon Richter (табл. 1). Денежный эквивалент данного показателя 8,3 млрд руб. (в ценах конечного потребления), при этом 3,6 млрд руб. из них составили продажи контрацептивных средств компании Gedeon Richter.

Десятка самых продаваемых лекарственных препаратов для предотвращения нежелательной беременности представлена главным образом брендами компании Gedeon Richter. Регулон занимает 1-е место с

долей продаж 12,4% в натуральном выражении. Далее следует Постинор с долей продаж в упаковках 11,7%. Относительно новый препарат Мидиана показывает большой прирост (+208% в стоимостном выражении; +211% в натуральном выражении), который связан с высоким потребительским спросом на препараты с дроспиреноном. Среди новинок существенные продажи были зарегистрированы у препаратов Силует (этинилэстрадиол + диеногест) и Димиа

таблица Г1 Рейтинг компаний — производителей контрацептивных средств по объемам продаж в натуральном выражении

Рей- Компания Доля в уп., % Прирост

тинг 2011 2012 в уп., %

1 Gedeon Richter 63,60 63,65 1

2 Bayer Healthcare 28,85 30,17 5

3 Merck Sharp Dohme 5,93 4,70 -20

4 Johnson & Johnson 0,99 0,89 -9

5 Pfizer 0,62 0,52 -16

6 Famy Care Limited 0,00 0,07 -

Источник: IMS Health

(этинилэстрадиол + дроспиренон), их годовые продажи превысили уровень в 6 млн руб. Компания Gedeon Richter активно расширяет портфель не только за счет новых контрацептивных средств — в 2013 г. на рынок выходит препарат, применяемый в предоперационной терапии умеренных и тяжелых симптомов миомы матки, Эсмия®. В состав продукта входит действующее вещество улипристала ацетат — селективный модулятор рецепторов прогестерона, не имеющий аналогов на российском фармрынке. Эффективность препарата доказана в широкомасштабных зарубежных клинических испытаниях. У тысяч страдающих от миомы матки пациенток появится новая возможность органо-сохраняющего лечения этой распространенной патологии.

МЕЛАКСЕН ДЕМОНСТРИРУЕТ ВЫСОКИЙ ПРИРОСТ ПРОДАЖ

Современный ритм жизни человека сопряжен с большим количеством стрессов, хроническими расстройствами сна, десинхронизацией биологических ритмов и другими расстройствами, влияющими на психическое состояние человека. Современные лекарственные препараты1 призваны скорректировать эмоциональное состояние человека, повысить устойчивость к негативным психологическим воздействиям на организм.

20

15

10

По данным компании IMS Health, было продано почти 191 млн упаковок препаратов, применяемых с этой целью, на сумму порядка 6,3 млрд руб. в ценах конечного потребления. По-прежнему высоким спросом у потребителей пользуются хорошо известные препараты, присутствующие уже много лет на российском рынке, такие как, например, Корвалол, Валокордин, Валосердин, Валериана, Экстракт пустырника и др. Вместе с тем все большую популярность приобретают современные препараты последнего поколения, в числе которых находится препарат Мелаксен (Unipharm, США). Препарат входит в десятку лидеров средств по объемам продаж в денежном выражении, где занимает 8-е место (рис. 1). За прошлый год продажи Мелаксена в рублях выросли на 37% до отметки 227 млн руб. В натуральном выражении препарат также демонстрирует положительную динамику, его относительный прирост в упаковках составил +13%. Принципиальным отличием от других препаратов явля-

1 В обзоре учитывались продажи группы препаратов по АТС-классификации N05C «Снотворные и успокоительные средства».

ется его действующее вещество мелатонин, в связи с чем Мелаксен нормализует циркадные ритмы, регулирует цикл «сон — бодрствование», способствует нормализации ночного сна (ускоряет засыпание, улучшает качество сна и самочувствие после утреннего пробуждения), адаптирует организм к смене часовых поясов, снижает стрессовые реакции. Помимо препа-

рисунок Г 1 Динамика продаж препаратов АТС-группы N05C по объемам продаж в стоимостном выражении

102

□ - 2011 □ - 2012

| | — прирост в руб.,%

120 100

80 ^

\о

у р

60 *

ст

о р

40 S-20

Источник: IMS Health

рата Мелаксен, мелатонин также содержится в составе другого ЛС — препарата Циркадин (Rad Neurim Pharmaceuticals, Великобритания), продажи которого регистрируются на низком уровне: за прошлый год они не превысили 2 млн руб. ф

0

АНАЛИЗ российского фармрынка ГРУППА

ПСИХОЛЕПТИКОВ (N05)

таблица ^¡^Топ-5 торговых наименований по объему продаж в руб. в 2012 г.

Рейтинг Торговое наименование Компания

1 Афобазол «Фармстандарт»

2 Ново-Пассит Teva

3 Донормил Bristol Myers Squbb

4 Валокордин Meusebach

5 Феназепам «Валента»

Источник: IMS Health

В 2012 г. объем продаж препаратов группы психо-лептиков снизился до 295 млн упаковок. В стоимостном выражении объем этого сегмента остался неизменным — около 12,3 млрд руб. Максимальный прирост продаж был отмечен у препаратов Апаурин (KRKA),

Мебикар («Татхимфармпрепараты»), Седофлор («Красная звезда»), Веро-Сульпирид («Верофарм»), Валериана Форте («Озон»). Среди новинок наибольшие продажи в денежном выражении были у препаратов Сафрис (MSD), Заласта Кутаб (^Щ

таблица ^¡^Топ-5 торговых наименований по объему продаж в руб. в 2012 г.

Рейтинг Торговое наименование Компания

1 Клексан Sanofi

2 Кардиомагнил Nycomed/Takeda

3 Плавикс Sanofi

4 Фраксипарин GlaxoSmithKline

5 Тромбо ACC Lannacher

Источник: IMS Health

ГРУППА АНТИКОАГУЛЯНТОВ (B01)

Объем продаж антикоагулянтов превысил показатели прошлого года на 13% в стоимостном и в натуральном выражении и составил 11,8 млрд руб. и 53,7 млн упаковок. Самые высокие показатели прироста продаж на-

блюдались у препаратов Цибор 2500 (Menarini), Синкумар (Meda Pharma). Среди новых препаратов наибольшие продажи были у ЛС Брилинта (AstraZeneca).

ГРУППА ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НАРУШЕНИЕМ КИСЛОТНОСТИ ^02)

таблица ^¡^Топ-5 торговых наименований по объему продаж в руб. в 2012 г.

Рейтинг Торговое наименование Компания

1 Омез Dr. Reddy's Lab.

2 Эспумизан Menarini

3 Де-Нол Astellas Pharma

4 Париет Johnson & Johnson

5 Нексиум AstraZeneca

Источник: IMS Health

Наибольший прирост продаж в сегменте средств для лечения заболеваний с нарушениями кислотности наблюдался у препаратов Омез Инста (Dr. Reddy's Lab.) Цисагаст (Pro. Med. Praha), Де-Нол (Astellas). Новичками рынка с хорошими показателями продаж стали Зульбекс

(^М), Гевискон Двойное Действие (Reckitt Benckiser). В целом объем продаж этих средств в стоимостном выражении вырос на 18% до 11,7 млрд руб. В натуральном выражении прирост составил +7% (с 91,8 до 97,9 млн упаковок).

КЛЕКСАН® — ЛИДЕР В ГРУППЕ АНТИКОАГУЛЯНТОВ

Венозные тромбоэмболические осложнения, к которым относятся тромбоз глубоких вен, подкожных вен и тромбоэмболия легочных артерий, остаются одной из важнейших клинических проблем, связанных с чрезвычайно высоким потенциальным риском для здоровья и жизни пациента.

Учитывая широкое распространение этих заболеваний, их возможные тяжелые осложнения, серьезную экономическую и социальную значимость приобретает фармакопрофилактика.

На сегодняшний день доказанной эффективностью в предупреждении данных заболеваний обладают антикоагулянты прямого и непрямого действия.

Объем рынка антикоагулянтов, по данным компании IMS Health, в 2012 г. вырос почти до 4,7 млрд руб. (рис. 1), в упаковках объем продаж составил 4,2 млн упаковок. Основная доля средств, препятствующих свертыванию крови, реализуется в сегменте госпитальных закупок (около 69% в стоимостном выражении). Еще 26,8% приходится на аптечные продажи.

В ряду антикоагулянтов наибольшее предпочтение сегодня отдается низкомолекулярным гепаринам, таким как эноксапарин (Клексан®), надропарин. По итогам 2012 г. первое место по объемам продаж в денежном выражении занимает препарат компании Sanofi Клексан®

рисунок г1 Объем продаж антикоагулянтов в стоимостном выражении, 2011—2012 гг.

4 662

4 214

5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0

2011

| |— розничный □-ОНЛС

2 988 189 1 037

3 212

202 1 248

2012

I I— госпитальный Источник: IMS Health

Регистрационный номер: П №014462/01

кгачдон кип.. о; шаг кгярлн

j ikbi

^_—.-———"

рисунок Гг Топ-5 антикоагулянтов по объемам продаж в стоимостном выражении, 2012 г.

2 000

б

ч 1 500

м ж,

а д

о

= 1 000

м е ъ б О

500

ю 25

26

19

21

30% 20% 10% §

ро и

0% Пр -10% -20% -30%

Клексан Фракси- Гепарин Вессел Гепарин-парин Дуэ Ф Ферейн

Источник: IMS Health

(рис. 2). Демонстрируя стабильный положительный прирост как в стоимостном (+25%), так и в натуральном выражении (+24%), препарат уверенно удерживает свое лидерство в этой группе. Клексан® с успехом применяется в мировой практике и является мировым лидером среди антикоагулянтов. В России Клексан® включен в перечень жизненно важнейших и необходимых лекарственных препаратов (ЖНВЛП). В России, в отличие от западных европейских стран, профилактика венозных тромбоэмболических осложнений проводится на очень низком уровне. С целью повысить уровень профилактики тромбозов в нашей стране компания Sanofi организовывает многие образовательные программы для врачей. Одним из приоритетных направлений деятельности Sanofi является забота о медицинском персонале: компания разработала и выпустила на рынок препарат Клексан® в форме шприца со специальной системой защиты иглы, предотвращающей травмы, следовательно, и случайные заражения медперсонала.

КСАРЕЛТО — ЛИДЕР СРЕДИ ПЕРОРАЛЬНЫХ АНТИКОАГУЛЯНТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ТРАВМАТОЛОГИИ

Долгое время основными препаратами выбора, применяемыми в клинической практике травматологов и ортопедов в качестве средств для профилактики венозной тромбоэмболии у пациентов после ортопедических операций, были инъекционные препараты нефракционированного гепарина, далтепарин натрия, надропарин кальция, эноксапарин натрия, фондапаринукс, что осложняло

их применение в амбулаторных условиях.

С появлением пероральных ингибиторов факторов свертывания крови эта проблема была решена. В настоящий момент по показаниям при профилактике венозной тромбоэмболии у пациентов, подвергающихся большим ортопедическим оперативным вмешательствам на нижних конечностях, разрешены к применению два пероральных селективных антикоагулянта: прямой ингибитор тромбина дабигатрана этексилат (Прадакса) в дозировке 75 и 110 мг1 и прямой избирательный ингибитор фактора свертывания Ха ривароксабан (Ксарелто) в дозировке 10 мг. По данным аналитического агентства IMS Health за 2012 г., было продано около 57 000 упаковок антикоагулянтов в таблетках и капсулах. Их общая стоимость составила 106,7 млн руб. При этом был зарегистрирован высокий положительный прирост продаж в этом сегменте как в стоимостном (+61%), так и в натуральном выражении (+199%). По итогам года наибольший объем продаж был зарегистрирован у препарата Ксарелто — более 55 млн руб. в оптовых ценах (рис. 1). Относительный прирост его продаж в сравнении с показателем 2011 г. составил +50% в денежном выражении. В натуральном выражении его продажи выросли почти в 3,5 раза до 22 000 упаковок, причем относительный прирост продаж Ксарелто в сегменте госпитальных закупок составил +217%, а в розничном коммерческом сегменте — +261% (рис. 2). Таким образом, пероральные антикоагулянты нового поколения, обладающие направленным действи- рационной профилактики тромбоэмболических ос-

ем на один из факторов свертывающей системы ложнений у травматологических пациентов, о чем

кр°ви, все чаще стали применяться для послеопе- свидетельствует возросший спрос на эти препараты. Наибольшим спросом, по данным 2012 г., пользовался препарат Ксарелто (Bayer).

рисунок ^ я Относительные приросты

продаж пероральных антикоагулянтов

в натуральном выражении

300 - 261 257

250 217 п п

Р 200 и - п

с^ а 150 с -

100 -

50 1 Л .

0 Госпитальный Розничный

сегмент сегмент

□ — Ксарелто Ц — Прадакса

Источник: IMS Health

1 В анализе были учтены фактические продажи препаратов Ксарелто 10 мг, Прадакса 75 мг, а также расчетные показатели продаж Прадакса 110 мг, применяемого также в кардиологии.

ГРУППА

ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ ВАЗОДИЛАТАТОРОВ (С04)

таблица ^¡^Топ-5 торговых наименований по объему продаж в руб. в 2012 г.

Рейтинг Торговое наименование Компания

1 Актовегин Nycomed/Takeda

2 Мексидол Farmasoft

3 Танакан Beaufour Ipsen

4 Цераксон Nycomed/Takeda

5 Трентал Sanofi

Источник: IMS Health

Продажи препаратов из группы периферических ва-зодилататоров выросли на 13% в стоимостном выражении относительно показателей прошлого года и составили 11,5 млрд руб. Рост в упаковках произошел всего на 2% до 58,6 млн упаковок. Среди средств с макси-

мальным приростом оказались препараты Гингиум (Sandoz) и Гинкоум («Эвалар»). Среди новинок самые большие продажи в денежном выражении были зарегистрированы у препарата Неоваскулген (Институт стволовых клеток человека).

таблица ^¡^Топ-5 торговых наименований по объему продаж в руб. в 2012 г.

Рейтинг Торговое наименование Компания

1 Мильгамма Woerwag Pharma

2 Супрадин Bayer Healthcare

3 Компливит «Фармстандарт»

4 Элевит Пронаталь Bayer Healthcare

5 Витрум Unipharm U.S.A

Источник: IMS Health

ГРУППА

ВИТАМИНОВ (A11)

В 2012 г. сегмент витаминов вырос на 8% в денежном выражении и, наоборот, сократился на 5% в натуральном выражении. Общий его объем составил 11,5 млрд руб., что соответствует 229 млн упаковок. Макси-

мальные продажи в стоимостном выражении были зарегистрированы у препаратов Витаспектрум («Верофарм»), Ви-гантол (Nycomed/Takeda), Прегнавит (Teva).

таблица ^¡^Топ-5 торговых наименований по объему продаж в руб. в 2012 г.

Рейтинг Торговое наименование Компания

1 Симбикорт Турбухалер AstraZeneca

2 Эреспал Servier

3 Беродуал Н Boehringer

4 Спирива Boehringer

5 Беродуал Boehringer

Источник: IMS Health

ГРУППА ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОБСТРУКТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ^03)

Продажи группы препаратов для лечения обструктив-ных заболеваний дыхательных путей выросли на 6% до 10,8 млрд руб. В натуральном выражении произошел прирост на 3% до 45 млн упаковок. Наибольший прирост в стоимостном выражении наблюдался у препаратов Бекотид

(GlaxoSmithKline), Кленил УДВ (Chiesi Pharmaceuticals), Буде-нит Стери-Неб (Teva). Существенные продажи были отмечены у таких новых препаратов, как Онбрез Бризхалер (Novartis), Формотерол Изихейлер (Orion), Спирива Респи-мат (Boehringer Ingelheim).

ВИЗОМИТИН®: НОВОЕ СЛОВО В ОФТАЛЬМОЛОГИИ

«Продается молодость». Под таким заголовком вышла статья в журнале «Эксперт» в конце августа 2012 г. Эта публикация положила начало кампании, приуроченной к выходу на фармацевтический рынок глазных капель Визомитин® — первого в мире зарегистрированного препарата с митохондриально-адресованным антиоксидантом БкО в качестве действующего вещества. Выход препарата стал результатом многолетней работы крупнейшего отечественного проекта по созданию новых лекарств. Речь идет о нашумевшем проекте, ведущемся в МГУ и возглавляемом академиком РАН Владимиром Скулачевым.

Глаза человека ежедневно подвергаются негативному влиянию активных форм кислорода (АФК), образующихся в результате воздействия квантов света и в процессе производства энергии в митохондриях. Кроме того, при некоторых состояниях избыток АФК в клетках играет роль сигнала для их необратимой гибели (апопто-за). Нейтрализовать АФК можно с помощью антиоксидан-тов, но в данном случае они будут эффективны лишь при условии адресной доставки в митохондрии. До недавнего времени эта задача казалась невыполнимой, несмотря на многочисленные попытки ее решения. Но в 2012 г. компания «Митотех» представила инновационный препарат Визомитин®, созданный на основе разработанного в МГУ им. М.В. Ломоносова митохондриаль-ного антиоксиданта SkQ1 — пластохинонилдецилтрифе-нилфосфония бромида (ПДТФ).

Активное вещество глазных капель Визомитин® содержит пластохинол, мощнейший природный антиоксидант растительного происхождения, и трифенилфосфоний, положительно заряженную группу (т. н. ион Скулачева), позволяющую осуществить транспорт всего соединения непосредственно в митохондрию, соединенные цепочкой из 10 атомов углерода. Благодаря особым свойствам SkQ1 с точностью до 1 нм встраивается в мембраны митохондрий и чрезвычайно эффективно нейтрализует АФК, образующиеся при дыхании. Клинические исследования препаратов на основе SkQ1 продолжаются, но по одному показанию они успешно завершились. В ходе испытаний, проведенных в лучших отечественных офтальмологических клиниках (НИИ глазных болезней им. Гельм-гольца, НИИ глазных болезней РАМН, кафедра офтальмологии Российского государственного медицинского университета им. Н.И. Пирогова), было доказано, что глазные капли Визомитин®, содержащие SkQ1, оказывают стимулирующее действие на процесс слезопродукции, эпителизации, способствуют повышению стабильности слезной пленки. В результате в 2012 г. Визомитин® был зарегистрирован как ЛС (кератопротектор) и стал первым в мире одобренным препаратом, направленно воздействующим на митохондрии.

Визомитин® появился в аптечной рознице только во второй половине 2012 г., средняя цена составила 500 руб. Уже к концу декабря было реализовано 30 000 флаконов, а по объему продаж в денежном выражении препарат вошел в топ-5 в группе кератопротекторов. Этот, на первый взгляд, удивительный факт объясняется тем, что проект по разработке митохондриальных лекарств широко освещается в СМИ и профессиональном сообществе с 2007 г.

таблица Топ-5 кератопротекторов за 2012 г. в денежном выражении1

Препарат Розничные продажи (в денежном эквиваленте) за 2012 г., руб.

Офтагель 114 671 108

Слеза натуральная 104 065 487

Офтолик 70 115 374

Видисик 28 765 401

Визомитин® 8199320

1 Данные IMS Health за 2012 г.

Наверное, это самое громкое серьезное биомедицинское предприятие в нашей стране, проводимое к тому же под эгидой лучшего отечественного университета — МГУ им. М.В. Ломоносова. К выходу препарата компания «Митотех» предприняла дополнительные усилия по информированию офтальмологов о появлении нового лекарства. Например, крупнейший конгресс по болезням глаз в России (РООФ) открывал нобелевский лауреат А. Чехановер, специально прибывший в Москву по приглашению компании.

Компания «Митотех» намерена активно развить достигнутый успех и в 2013 г. планирует реализовать порядка 120 000, а в 2014 г. — 500 000 флаконов препарата Визомитин®. Первый коммерческий успех дал компании средства как для продвижения препарата, так и для завершения важнейших клинических исследований, которые позволят пополнить список показаний нового лекарства. Это и будут основные драйверы роста продаж Визомитина®, который проект Скулачева определенно намерен превратить в первый отечественный блокбастер. Основной целью проекта и компании «Митотех» является вывод Визомитина® на мировой фармацевтический рынок. Для этого в США уже проведены все дополнительные доклинические испытания. В ближайшее время компания

«Митотех» должна получить разрешение FDA на начало клинических исследований препарата на американцах. Вывод лекарства на фармацевтический рынок США — перспективная, но и чрезвычайно сложная задача для любой фармацевтической компании. В США в денежном отношении продается 47% всех лекарств в мире. При этом FDA по праву считается одним из самых строгих регулирующих обращение ЛС органов. Традиционно эксперты FDA требуют, чтобы самые важные эксперименты (в первую очередь на безопасность препарата) были повторены на территории США под соответствующим контролем. Также высочайшие требования предъявляются к качеству производства самого ЛС. Поскольку действующее вещество глазных капель Визомитин® — уникальное соединение, впервые внедряемое в мировую медицинскую практику, то прежде всего это касается процесса химического синтеза вещества SkQ1. Для выполнения этих требований, которые во многом совпадают с требованиями Минздрава России, компания «Митотех» построила специальный опытно-промышленный цех для тонкого органического синтеза действующих веществ лекарственных препаратов.

96 20™ MMfHUUM

АНАЛИЗ российского фармрынка

ГРУППА ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГЛАЗ ^01)

таблица ^¡^Топ-5 торговых наименований по объему продаж в руб. в 2012 г.

Рейтинг Торговое наименование Компания

1 ^инакс ALcon

2 Визин Kлассический Johnson & Johnson

3 платан Pfizer

4 Офтальмоферон «Фирн М»

5 Офтан ^тахром Santen

Источник: IMS Health

Изменения в сегменте препаратов для лечения заболеваний глаз за прошедший год были незначительны: объем продаж этого сегмента изменился с 10,3 до 10,8 млрд руб. и с 123 до 118 млн упаковок. Большой прирост продаж в натуральном выражении наблюдался у Дексамета-

зон буфус («ПФК Обновление»), Таурин-Диа («Диафарм»), Азарга (Alcon). Среди новинок большие продажи в денежном и натуральном выражении продемонстрировали Визомитин («Митотех»), Мидримакс (Promed Exports).

таблица ^¡^Топ-5 торговых наименований по объему продаж в руб. в 2012 г.

Рейтинг Торговое наименование Компания

1 ^атил^И «Фармстандарт»

2 ^эйт-ДВИ Talecris Biotherap

3 Иммунат Baxter Int

4 Октанат Octapharma

5 Иммунин Baxter Int

Источник: IMS Health

ГРУППА

ГЕМОСТАТИКОВ (B02)

Объем продаж гемостатических ЛС в упаковках увеличился на 20%, в рублях — на 9%. Таким образом, продажи этих средств по итогам года выросли до 10 млрд руб. и 11 млн упаковок. Максимальный прирост в

денежном выражении наблюдался у препаратов Коэйт-ДВИ (Talecris Biotherapeutics), Револейд (GlaxoSmithKline). Среди новинок — препараты Аэрус («Пласт»), Реместип (Sanofi).

ГРУППА ПРОТИВОВИРУСНЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (J05)

таблица ^¡^Топ-5 торговых наименований по объему продаж в руб. в 2012 г.

Рейтинг Торговое наименование Компания

1 Арбидол «Фармстандарт»

2 Ингавирин «Валента»

3 Пегинтрон Merck Sharp Dohme

4 Пегасис Roche

5 Вальцит Roche

Источник: IMS Health

Сегмент противовирусных препаратов для системного использования по итогам 2012 г. сократился в натуральном выражении на 12% до 38 млн упаковок. В денежном выражении его объем продаж остался на уровне

9,7 млрд руб. Максимальный прирост в стоимостном и натуральном выражении был замечен у препарата Амизон («Фармак»).

ГРУППА ПРЕПАРАТОВ

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОРЛА (R02)

таблица ^¡^Топ-5 торговых наименований по объему продаж в руб. в 2012 г.

Рейтинг Торговое наименование Компания

1 Гексорал Johnson & Johnson

2 Стрепсилс Reckitt Benckiser

3 Тантум Верде Angelini

4 Лизобакт Bosnalijek

5 Фарингосепт Ranbaxy

Источник: IMS Health

Объем рынка средств для лечения заболеваний горла по итогам прошедшего года составил 9,5 млрд руб. и 103 млн упаковок, при этом положительный прирост наблюдался лишь в денежном выражении (+18%). На-

ибольшие показатели прироста были зарегистрированы у ТН Анги Септ (Dr. Theiss), Ингалипт-Н («Микрофарм»), Но-восепт Форте (Natur Product), Стрепсилс Интенсив (Reckitt Benckiser).

таблица ^¡^Топ-5 торговых наименований по объему продаж в руб. в 2012 г.

Рейтинг Торговое наименование Компания

1 Детралекс Servier

2 Троксевазин Actavis

3 Лиотон Menarini

4 Флебодиа Innotech

5 Релиф Bayer Healthcare

Источник: IMS Health

ГРУППА АНГИО-

ПРОТЕКТОРОВ

(C05)

В 2012 г. было продано 64,8 млн упаковок на сумму более 9 млрд руб., что значительно выше показателей предыдущего года на 14% в стоимостном выражении и соответственно на 5% в натуральном. Высокий прирост в

стоимостном выражении наблюдался у препаратов Эску-люс ДН («Доктор Н»), Лавенум, Гепазолон («Альтфарм»). Среди новинок с хорошими показателями продаж — Вено-лек («Канонфарма продакшн»).

ГРУППА БЕТА-АДРЕНО-БЛОКАТОРОВ (C07)

таблица ^¡^Топ-5 торговых наименований по объему продаж в руб. в 2012 г.

Рейтинг Торговое наименование Компания

1 Конкор Nycomed/Takeda

2 Конкор Кор Nycomed/Takeda

3 Эгилок Servier

4 Беталок Зок AstraZeneca

5 Небилет Menarini

Источник: IMS Health

Прирост продаж сегмента бета-адреноблокаторов в стоимостном и натуральном выражении составил +7%. Его объем равен 60 млн упаковок стоимостью 7,5 млрд руб. Максимальные показатели прироста в стоимостном выражении наблюдались у Карведилол-Тева

(Teva), Невотенз (Actavis), Бисопролол-Лугал («Луганский ХФЗ»), Бисопролол-Тева (Teva). Новички, продемонстрировавшие высокие продажи, — Метозок («АКРИХИН»), Арител Кор («Канонфарма продакшн»), Бисангил («Озон»).

ПОРТФЕЛЬ МНН-ТЕВА: ЗОНТИЧНЫЙ БРЕНД КАК ФАКТОР УСПЕХА

Портфель зонтичных генериков МНН-Тева представлен на российском фармацевтическом рынке обширным перечнем препаратов, наиболее востребованных в таких терапевтических областях, как кардиология, пульмонология, гастроэнтерология, урология, гинекология, неврология, нефрология,

ревматология, дерматология, иммунология.

1 500

1 000

500

Объем продаж в млн руб.

334,50

рисунок Г1 Динамика продаж генериков МНН-Тева в натуральном и стоимостном выражении

Объем продаж в тыс. уп.

2 213,40 350

300 250 200 150 100 50 0

2 500

2 000

0

2011

2012

2011

2012

Масштабный и долгосрочный генерический проект компании Teva стартовал в

2011 г., и качественные, доступные по цене, эффективные и безопасные препараты, которые могут существенно снизить затраты на лечение, уже помогают российским пациентам. По данным IMS Health Russia, суммарный объем продаж препаратов портфеля генериков МНН-Тева в 2012 г. в натуральном выражении превысил 2,2 млн упаковок, а в денежном выражении — 334 млн руб. (в оптовых ценах). В сравнении с аналогичными показателями 2011 г. объем реализации увеличился на 348% в натуральном выражении и на 297% — в денежном (рис. 1). Рассматриваемые препараты реализуются в разных сегментах, но лидирует розничный сегмент: на его долю в

2012 г. пришлось почти 97% продаж в денежном выражении (рис. 2).

В 2012 г. линейка генериков МНН-Тева, применяемых в кардиологии, пополнилась тремя препаратами: антагонист рецепторов ангиотензина II в комбинации с диуретиком Лозартан/Гидрохлоротиазид-Тева, ингибитор ангиотензин-превращающего фермента (иАПФ) Фозиноприл-Тева и альфа1-адреноблокатор Теразозин-Тева. Кроме уже упомянутых недавно вышедших ЛС, в кардиологическую линейку также входят: блокатор «медленных» L-кальциевых каналов Амлодипин-Тева, селективный бета1-адреноблока-тор Бисопролол-Тева, диуретик Индапамид-Тева, альфа- и бета-адреноблокатор Карведилол-Тева, антиагрегантное средство Клопидогрел-Тева, иАПФ Лизиноприл-Тева, антагонист рецепторов ангиотензина II Лозартан-Тева, селективный бета1-адреноблокатор Небиволол-Тева, антигипок-

сантное средство Триметазидин-Тева и иАПФ в комбинации с диуретиком Эналаприл/Гидрохлоротиазид-Тева. За 2012 г. было продано более 1 млн упаковок этих средств общей стоимостью свыше 112 млн руб. Наибольший прирост продаж по сравнению с аналогичными данными 2011 г. показали препараты Карведилол-Тева (+861% в упаковках и +892% в рублях), Лозартан-Тева (+249% в упаковках и +236% в рублях) и Амлодипин-Тева (+218% в упаковках и +209% в рублях) (рис. 3).

В урологическом сегменте представлены зонтичные гене-рики МНН-Тева, применяемые при лечении доброкачественной гиперплазии предстательной железы: Финастерид-Тева и Тамсулозин-Тева. За 2012 г. было продано более 54 000 упаковок эти препаратов общей стоимостью почти 14 млн руб. Высокий прирост продаж по сравнению с аналогичными данными 2011 г. продемонстрировал препарат Тамсулозин-Тева (+272% в упаковках и +130% в рублях). Противомикробные препараты системного действия представлены в портфеле МНН-Тева шестью наименованиями: антибиотики фторхинолонового ряда Левофлоксацин-Тева, Офлоксацин-Тева, Ципрофлоксацин-Тева, антибиотик-макро-лид Кларитромицин-Тева, противовирусное средство прямого действия Фамцикловир-Тева и противогрибковое средство Флуконазол-Тева. Левофлоксацин-Тева по итогам года продемонстрировал увеличение спроса в упаковках на 12% до 2,5 млн штук. Кларитромицин-Тева продемонстрировал наибольший прирост (+145%) в стоимостном и натуральном выражении в группе препаратов с МНН кларитромицин. В качестве еще одного характерного примера востребованности генериков МНН-Тева можно привести итоги продаж противомигренозного средства Суматриптан-Тева, появившегося на российском рынке только в 2012 г.: было реализовано 28 700 упаковок этого средства на общую сумму свыше 3 млн руб.

В начале 2013 г. в России был зарегистрирован генерик омепразола (Омепразол-Тева) — ЛС, применяемое при лечении язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. В 2012 г. на российском рынке появился миорелаксант центрального

рисунок Гг Структура продаж генериков МНН-Тева по каналам реализации за 2012 г. в денежном выражении

3

1 — розничный сегмент, 96,89%

2 — ОНЛС, 1,98%

3 — госпитальные продажи, 1,13%

рисунок 4 Динамика продаж препаратов Карведилол-Тева,

Лозартан-Тева и Амлодипин-Тева в стоимостном выражении

Карведилол-Тева Лозартан-Тева Амлодипин-Тева

12 10 728 8 7 6 6 886 50 41 773

10 I 40 ■щ

8 1 6 м 4 : ! 5 Ü 4 м 3 2 047 £ 30 S 20 - 13 508

2 1 082 2 1 : 1 10 ' 1

0 1 , 0 ■ 0 ■

2011 2012 2011 2012 2011 2012

рисунок Благодаря специальному дизайну упаковок генериков МНН-Тева очень легко найти нужную форму выпуска необходимого ЛС

[ Просто предложить ]

| Легко узнать ]

Название ЛС

Форма выпуска

Количество в упаковке

Дозировка

Цвет те-рапевти-ческой группы

можно доверять

действия Тизанидин-Тева. А сегмент антигистаминных препаратов пополнился сразу четырьмя генериками МНН-Тева: Цетиризин-Тева, Левоцетиризин-Тева, Лоратадин-Тева и Дезлоратадин-Тева. Широкая линейка средств от аллергии под брендом Teva рассчитана на разный возраст (например, Лоратадин-Тева разрешен к применению у детей с 3 лет) и кошелек (цена препаратов варьируется от 70 руб. за упаковку Лоратадин-Тева до 230 руб. за упаковку Дезлората-дин-Тева). В 2012 г. было продано более 61 000 упаковок этих препаратов на сумму свыше 6,1 млн руб. Данные о продажах препаратов портфеля генериков МНН-Тева за 2011—2012 гг. наглядно демонстрируют, что спрос на входящие в его состав препараты характеризуется устойчивостью и тенденцией к продолжению роста. Так, продажи противорвотного средства Домперидон-Тева в натуральном выражении выросли на 469%, противогрибковых препаратов Тербинафин-Тева — на 311%, Флуконазол-Тева — на 475%, а прирост продаж нестероидного противовоспалительного препарата Мелоксикам-Тева в упаковках составил 850%. Учитывая принадлежность генериков МНН-Тева к среднему ценовому сегменту, это еще больше увеличивает их привлекательность для аптеки не только с точки зрения сохранения лояльности покупателей, но и в плане увеличения средней суммы чека.

Одна из задач, которые ставит перед собой компания Teva, — обеспечение населения России качественными препаратами по доступной цене. Отличительная черта препаратов под маркой Teva — качество, отвечающее самым строгим мировым стандартам. Генерики производства Teva имеют одобрение FDA и EMEA и широко применяются в США

и странах ЕС в качестве более доступной, но в то же время терапевтически полноценной альтернативы дорогостоящим оригинальным и воспроизведенным ЛС. Собственное подразделение химических субстанций в компании позволяет осуществлять контроль качества производства на всех стадиях производства ЛС, а отсутствие необходимости закупать субстанцию у других компаний позволяет выпускать препараты по умеренной цене. В 2012 г. начаты работы по возведению производственного комплекса на территории Ярославского фармацевтического кластера, который станет частью единой глобальной системы производства и поставок компании Teva. Качество продукции будет соответствовать самым высоким международным стандартам надлежащей производственной практики (GMP). Здоровье семьи — самое главное, и в данном вопросе никто не хочет идти на компромисс, когда дело касается качества покупаемых лекарств. Многие потребители не в состоянии покупать дорогие брендированные (оригинальные и генерико-вые) препараты, но при этом хотят получать препараты высокого качества. Оптимальный выход из этой ситуации — генерики МНН-Тева, соответствующие по своим потребительским характеристикам дорогим брендированным (оригинальным и генериковым) препаратам и имеющие доступную большинству покупателей цену, т. к. они:

ф произведены в соответствии с самыми строгими мировыми стандартами качества;

ф содержат те же активные компоненты, имеют ту же лекарственную форму и дозировку, что и оригинальные ЛС; ф предполагают одинаковую эффективность и безопасность фармакотерапии, подтвержденную результатами исследований биоэквивалентности оригинальному препарату; ф обладают оптимальным соотношением цена/качество (генерики МНН-Тева подчас существенно доступнее по цене не только оригинальных, но и других воспроизведенных препаратов того же состава);

ф выпускаются в узнаваемой упаковке унифицированного дизайна, специально разработанного для удобства поиска нужной формы выпуска необходимого препарата (рис. 4). Зонтичные генерики МНН-Тева — оптимальный фармако-экономический выбор для пациентов, особенно при необходимости длительного курса лечения. На сегодняшний день Teva владеет самым большим портфелем генериков в мире, при этом компания постоянно работает над его расширением. В ближайшие годы компания планирует вывести на российский рынок не менее 80 препаратов под зонтичным брендом МНН-Тева.

таблица ^¡^Топ-5 торговых наименований по объему продаж в руб. в 2012 г.

Рейтинг Торговое наименование Компания

1 Предуктал МВ Servier

2 Милдронат Grindex

3 Кардикет UCB

4 Кордарон Sanofi

5 Кораксан Servier

Источник: IMS Health

ГРУППА ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЦА (C01)

Продажи препаратов группы составили 80 млн упаковок общей стоимостью 7,4 млрд руб. Максимальный прирост в стоимостном выражении был зафиксирован у Рибоксин буфус («Обновление ПФК»),

Моно Ром ретард (Rompharm). Наибольшие продажи среди препаратов-новинок наблюдались у Римекор МВ (STADA), Кудевита («Пик Фарма»).

ГРУППА ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ КОСТЕЙ (M05)

таблица ^¡^Топ-5 торговых наименований по объему продаж в руб. в 2012 г.

Рейтинг Торговое наименование Компания

1 Терафлекс Bayer Healthcare

2 Артра Unipharm U.S.A

3 Хондролон «Микроген»

4 Дона Rottapharm

5 Резокластин ФС «Ф-Синтез»

Источник: IMS Health

Сегмент средств для лечения заболеваний костей вырос на 22% в стоимостном выражении до 7,3 млрд руб. В натуральном выражении прирост составил +15% до 8,6 млн упаковок. Максимальные показатели прироста продаж наблюдались у препаратов Остерепар

(«АКРИХИН»), Хондроитин сульфат («Эллара»), Эльбона («Эллара»). В группе недавно появившихся на рынке ЛС максимальные продажи были зарегистрированы у ТН Хондрогард («Сотекс»), Эксджива (Amgen), Диафлекс (Rompharm).

таблица ^¡^Топ-5 торговых наименований по объему продаж в руб. в 2012 г.

Рейтинг Торговое наименование Компания

1 Но-Шпа Sanofi

2 Спазмалгон Actavis

3 Дюспаталин Abbott

4 Мотилиум Johnson & Johnson

5 Церукал Teva

Источник: IMS Health

Продажи группы препаратов для лечения заболеваний ЖКТ выросли с 5,8 до 7,2 млрд руб. В натуральном выражении продажи, наоборот, сократились с 119 до 114 млн упаковок. Максимум прироста продаж был зарегист-

ГРУППА ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ СО СТОРОНЫ ЖКТ (A03)

рирован у препарата Ниаспам (Sun Pharm). Среди новинок наибольшие продажи были зарегистрированы у препарата Итомед (Pro. Med. Praha).

«ФАРМФИРМА «СОТЕКС» ДЕМОНСТРИРУЕТ УСПЕХИ НОВОГО ХОНДРОПРОТЕКТОРА ХОНДРОГАРД

ЗАО «ФармФирма «Сотекс» — яркий пример высокотехнологичной инновационной российской фармацевтической компании и одно из немногих российских предприятий, на практике воплощающих стратегию «Фарма-2020». Основной приоритет компании «Сотекс» в первую очередь направлен на программу импортозамещения и поддержку государственной политики по развитию российской фармпромышленности и обеспечению населения доступной

качественной лекарственной помощью.

В рамках этой инициативы уже сегодня компания «Сотекс» выпускает современные и востребованные препараты, не уступающие западным аналогам по качеству, но гораздо более доступные экономически, что в первую очередь обусловлено российским производством и налаженной сетью дистрибуции. Наряду с выпуском собственной продукции компания активно занимаемся трансфером технологий представителями Big Pharma, решившими локализовать производство в России. Ассортиментный портфель компании насчитывает 91 наименование препаратов, из которых 54 наименования — собственные бренды. В их числе хондро-протектор Хондрогард, а также нестероидные противовоспалительные препараты Немулекс и Фламакс. В 2012 г. компания «Сотекс» вывела на рынок стимулятор регенерации тканей на основе ходроитина Хондрогард. За первый год продажи этого средства, по данным компании IMS Health, составили более 86 млн руб. в оптовых ценах, таким образом, позволив ему занять 1-е место среди новых препаратов в группе ЛС, применяемых для лечения заболеваний костей (M05 по АТС-классификации EphMRA; рис. 1). По лицензионному соглашению

с французской компанией Pierre Fabre ЗАО «Фармфирма «Сотекс» занимается продвижением другого оригинального ходропротектора Струк-тум (МНН ходроитина сульфат). По итогам 2012 г. было продано 258 000 упаковок препарата Струк-тум на сумму 247 млн руб. Помимо хондропротек-торов в портфель ревматологических лекарст-

рисунок Топ-5 новинок в группе М05 «Препараты, применяемые для лечения заболеваний костей» по объемам продаж в стоимостном выражении

100 — 86,6

80 -

60 CP -

s 40 36,8 35,8

20 - 9,8 7,0

0 ■ 1

Хондрогард Гируан Плюс Эксджива Диафлекс Золедронат-Ромфарм Тева

Источник: IMS Health

венных препаратов «Сотекс» входят также два НПВП — Фламакс (МНН кетопофен) и Немулекс (нимесулид). Среди средств с действующим веществом кетопрофен ЛС Фламакс занимает 2-е место по объемам продаж в стоимостном и натуральном выражении после препарата Кетонал. Продажи Немулекс по итогам года составили более 6 млн руб.

«КАНОНФАРМА ПРОДАКШН» ДЕМОНСТРИРУЕТ ПРИРОСТ

Современная компания по производству лекарственных препаратов ЗАО «Канонфарма продакшн» является одной из крупных российских фармацевтических компаний и входит в топ-30 отечественных производителей — лидеров рынка по объемам продаж в стоимостном выражении по данным компании «Фармэксперт»1 в 2012 г.

Компания активно развивается, растет, о чем свидетельствует положительная динамика ее продаж (рис. 1). По сравнению с показателями 2011 г., по данным «Фармэксперт», ее продажи выросли на 31% в оптовых ценах. Продажи в упаковках росли более медленными темпами — их прирост составил +8%. Более медленные темпы роста в упаковках в большей степени связаны с ассортиментной политикой компании. Внутренние источники в компании сообщают, что за 2012 г. она вывела из ассортимента препараты с большим объемом в упаковках и низкой ценой (например, Эналаприл, Галоперидол и др.) и сделала упор на своих брендах. Прирост в натуральном выражении по брендированным препаратам «Канонфарма» составил +14%. Компания показала хорошие результаты во всех сегментах рынка. Ей удалось удвоить долю продаж в сегменте ЛЛО и увеличить долю в сегменте госпитальных закупок на 2%, достигнув доли

рисунок Прирост продаж компании «Канонфарма продакшн», 2010—2012

40

30 % 31,0% 25,6% /

20 16,4% /

10

2010 2011 2012 Источник: Pharmexpert

таблица Г1 Рейтинг препаратов в группе МНН тербинафин в стоимостном выражении

Место Торговое Доля в руб.,% Прирост

в рейтинге наименование Компания 2011 2012 в руб., %

1 Ламизил Novartis 36,3% 35,3% 19

2 Термикон «Фармстандарт» 16,2% 20,2% 53

3 Экзифин Dr. Reddys Lab. 23,5% 19,8% 3

4 Тербинафин «Канонфарма» 2,9% 5,9% 152

5 Тербинафин «Биоком», ЗАО 8,1% 5,1% -23

Источник: Pharmexpert

5%. Однако наибольший прирост объема продаж компании наблюдался в розничном сегменте. Так, например, спрос на проти-вомигренозный препарат Суматриптан в этом сегменте рынка вырос на 165% в рублях и на 164% в упаковках. Высокий прирост также был отмечен у противогрибкового препарата Тербинафин, что позволило ему войти в пятерку востребованных средств с действующим веществом тербинафин с долей рынка 6% (табл. 1). Розничные продажи комбинированного препарата, в состав которого входит антиоксидант и витамин, МексиВб выросли более чем в три раза. Самый большой объем продаж в натуральном и денежном выражении в рознице приходится на гипотензивное средство Амлодипин, а доля рынка в денежном выражении составила 22%. В денежном выражении наибольшие объемы продаж по итогам 2012 г. наблюдались у препарата Депренорм МВ,

1 В 2013 г. компания «Фармэксперт» была приобретена компанией IMS Health.

применяемого для лечения ишемической болезни сердца, стенокардии. Продажи еще одного препарата из т. н. «ядра выручки» «Канонфармы» — ацетилсалициловой кислоты КардиАСК в аптеках выросли на 17% в стоимостном выражении, на 12% в натуральном выражении. На рынке в целом почти втрое выросли продажи противодементного средства Галантамин. Спрос на препарат для лечения диабетической полинейропатии Тиолепта в относительных показателях вырос на 38%. «Канонфарма продакшн» активно продолжает расширять свой портфель: для создания новых ЛС было организовано собственное R&D-подразделение, на базе которого проводятся исследования, а затем внедряются в производство новые технологии и разработки. В 2012 г. компания вывела на рынок 6 новых препаратов: Эксхол, Арител Кор, Лефлуномид Канон, Розувастатин Канон, Мемантин Канон. Скорее всего, компания взяла тренд на развитие зонтичного бренда «Канон», который в будущем позволит идентифицировать дженерики компании на рынке. Дебют новых препаратов у компании весьма заметный. На весь перечень лончевых препаратов приходится более 2% выручки компании. При этом более половины данного объема занимает препарат Эксхол (урсодезоксихолевая кислота), стартовавший в сентябре 2012 г. Зарегистрированный годом ранее и вышедший на рынок в мае 2012 нейропротектор Мемантин Канон, который применяют для лечения болезни Альцгеймера, занимает второе место по продажам среди новинок Канонфармы. Приоритетными направлениями компании являются поиск и разработка новых высокоэффективных препаратов с целью повышения качества жизни пациента. Одним из таких средств стал оригинальный комбинированный препарат Винпотропил®, применяемый в терапии заболеваний ЦНС. В состав ноотропного препарата Винпотропил® входит пирацетам и винпоцетин — один из самых продаваемых брендов в компании, его доля в общем объеме продаж составляет более 5%.

ГРУППА ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕСТНОГО ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА (М02)

таблица ^¡^Топ-5 торговых наименований по объему продаж в руб. в 2012 г.

Рейтинг Торговое наименование Компания

1 Фастум Menarini

2 Кетонал Sandoz Group

3 Вольтарен Эмульгель Novartis

4 Хондроксид STADA

5 Долобене Teva

Источник: IMS Health

Объем продаж препаратов для местного лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата вырос на 5% в стоимостном выражении и составил 7 млрд руб. В натуральном выражении он снизился на 3% до 84,8 млн упаковок. Максимальные показатели прироста продаж в сто-

имостном и натуральном выражении были зарегистрированы у препаратов Артрум («БИОТЭК»), Арнигель (Boiron), Матарен Плюс (STADA). В ряду новых препаратов с высокими продажами за год находится препарат Хондроксид Форте (STADA).

@

АНАЛИЗ РЫНКОВ