CC BY
4Промышленность
РОССИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 2016 г.*1
Андрей КАУКИН
Заведующий лабораторией отраслевых рынков и инфраструктуры Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара; старший научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, канд. экон. наук. Е-таН; [email protected] Георгий ИДРИСОВ
Руководитель Научного направления «Реальный сектор» Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара, канд. экон. наук. Е-таН; [email protected]
Наметившаяся в начале 2016 г. тенденция перехода от спада к нулевым темпам роста затронула к концу первого полугодия большинство сегментов реального сектора экономики. Отсутствие заметного внутреннего спроса и зависимость от иностранного оборудования и комплектующих вместе с сохранением относительно невысокого уровня доходов от сырьевого экспорта не позволяют в ближайшей перспективе ожидать существенного роста внутреннего производства.
Ключевые слова: промышленность, сектора экономики, добывающая промышленность, обрабатывающие производства.
Несмотря на временное ухудшение условий торговли, наблюдавшееся в конце 2015 - начале 2016 гг., существенного спада в основных отраслях российской промышленности, в отличие от конца 2014 г., в первой половине текущего года не произошло2. Статистические показатели начала нынешнего года скорее свидетельствовали о завершении периода относительно высокой волатильности объема выпуска в реальном секторе и о возможном начале периода темпов роста, близких к нулевым3. Что обусловлено отсутствием дополнительных негативных факторов, какими в 2014 г. были введение санкций и контрсанкций, события на Украине, ожидания дальнейшего ухудшения условий торговли. Кроме того, ко-
нец 2015 г. был отмечен постепенной стабилизацией экономики и адаптацией бизнеса к новым реалиям, в том числе за счет корректировки бизнес-планов и инвестиционных проектов.
Доступная на данный момент статистика Росстата4, использованная Институтом экономической политики им. Е.Т. Гайдара для проведения декомпозиции и выделения трендо-вой составляющей рядов5 производства по отдельным секторам, позволяет ответить на вопрос, насколько устойчивым является наметившийся в первом квартале текущего года переход к стабилизации уровня выпуска и нулевым темпам роста в большинстве секторов реального сектора.
* — Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 14 (32) (сентябрь 2016 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
1 Авторы выражают благодарность Марине Турунцевой и Ольге Моргуновой за помощь в проведении статистического анализа.
2 Российская экономика в 2015 году. Тенденции и перспективы. Вып. 37. — М.: Изд-во Института Гайдара, 2016.
3 См.; Каукин А., Идрисов Г. Российская промышленность в первом квартале 2016 г. // Экономическое развитие России. 2016. № 5. С. 24—28.
4 Информация о социально-экономическом положении России. Январь-июль 2016 г, Росстат.
5 Выделение трендовой составляющей было осуществлено при помощи пакета Эете^а с использованием процедуры
Х12-дтмд.
Результаты расчетов показывают, что ситуация в промышленности в целом во втором квартале 2016 г. оставалась стабильной, при этом наблюдалось медленное снижение индекса промышленного производства (99,5% в июле по отношению к марту 2016 г.). (См. рис. 1.)
Динамика индексов производства отдельных секторов российской промышленности, как и в первом квартале текущего года, остается неоднородной, однако во все большей степени сглаживается и выходит на нулевые темпы роста. (См. таблицу и рис. 2.)
Среди отраслей, которые в последние несколько месяцев демонстрируют пусть небольшие, но все же положительные темпы роста, можно выделить добычу полезных ископаемых, текстильное и швейное производство, производство резиновых и пластмассовых изделий, производство машин и оборудования.
Последствия кризиса 2014 г. для добывающего сектора оказались сравнительно незначительными. (См. рис. 2.) Несмотря на замораживание ряда инвестпроектов, в последнее время здесь наблюдалось некоторое усиление инвестиционной активности, способствовавшее небольшому росту.
Интереснее ситуация в текстильном и швейном производстве. В структуре затрат предприятий сектора на производство как тканей, так и продукции конечного потребления традиционно большую долю занимали затраты на оплату труда (наряду с затратами на амортизацию и техническое перевооружение). Выросший после 2014 г. курс доллара по отношению к рублю сделал привлекательным как разме-
Рис. 1. Динамика индекса промышленного производства в 2014-2016 гг. (фактические данные и трендовая компонента), в % к июлю 2014 г.
85 -
°оооо °оооо °ооо
-Факт -Тренд
Источник: Росстат, расчеты авторов.
щение на территории России иностранных производств6, так и сотрудничество отечественных производителей с зарубежными партнерами7, а также увеличил спрос на российский экспорт товаров этих производств8. Фактически все это - примеры встраивания в международные цепочки создания добавленной стоимости, которое приводит к росту внутреннего выпуска, отражающемуся в повышении индекса производства отрасли.
Обратную динамику на протяжении всего первого полугодия 2016 г. демонстрирует металлургическое производство. Падение объемов выпуска в этой отрасли, согласно мнению экспертов9, связано в первую очередь со снижением внутреннего спроса (сокращение объемов строительства и промышленного производства в целом), а также введением антидем-
6 ГК ELIS построит новую фабрику в Ростове за 200 млн рублей // РБК. 18.06.2016: http://rostov.rbc.ru/rostov/18/07/2016/ 578ccb5b9a7947109655868c
7 Pierre Cardin рассматривает возможность производства одежды на Кубани // РБК. 23.06.2016: http://kuban.rbc.ru/ krasnodar/23/06/2016/576b89039a79471299fae7fb
8 «БТК Текстиль» заключил контракты на поставку тканей в Италию // РБК 24.05.2016 [http://rostov.rbc.ru/rostov/freenews/ 574455a09a7947585491afda]; В последнее время мы наблюдаем рост спроса // РБК плюс. 15.06.2016 [http://www.rbcplus.ru/ news/575e1dd77a8aa97007fb7e1d].
9 Металлургический кризис. Проблемы в России // Про недра. 03.03.2016: http://pronedra.ru/mining/2016/03/03/ metallurgicheskiy-krizis-v-rossii/
пинговых пошлин и санкций со стороны Евросоюза10, что не позволило отечественным металлургам реализовать конкурентное преимущество, возникшее за счет уменьшения доли рублевых затрат в конечной долларовой цене товара после ослабления рубля (как это про-
изошло в случае текстильного производства).
В машиностроительных секторах в целом, включая производство электрооборудования и транспортных средств, продолжается спад производства, связанный как со снижением общего уровня спроса на их продукцию, так и
Изменение индексов выпуска по отраслям экономики, в %
Доля в индексе Июль 2016 г. Изменение
промышленного к декабрю к марту к июню последних
производства, в % 2015 г. 2016 г. 2016 г. месяцев
Индекс промышленного производства 100,09 99,52 99,86 Стагнация
Добыча полезных ископаемых 33,99 100,25 100,37 100,26 Медленный рост
Обрабатывающие производства 52,50 99,88 99,59 99,78 Стагнация
в том числе:
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 17,05 100,83 100,22 100,06 Стагнация
Текстильное и швейное производство 1,43 108,48 103,25 99,84 Медленный рост
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 0,32 102,00 98,58 99,31 Медленный спад
Обработка древесины и производство изделий из дерева 2,20 100,34 99,78 99,20 Стагнация
Целлюлозно-бумажное производство 3,92 100,76 99,78 99,79 Стагнация
Производство кокса и нефтепродуктов 18,78 99,38 99,75 100,05 Стагнация
Химическое производство 7,46 100,55 99,10 99,60 Спад
Производство резиновых и пластмассовых изделий 2,26 104,10 103,49 100,00 Рост
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 4,41 96,07 98,87 98,96 Медленный спад
Металлургическое производство и
производство готовых металлических 17,23 97,95 97,05 98,91 Спад
изделий
Производство машин и оборудования 6,24 98,71 99,43 100,94 Медленный рост
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 6,05 97,81 98,54 99,63 Спад
Производство транспортных средств и оборудования 7,06 99,35 99,24 99,41 Спад
Прочие производства 5,59 91,09 94,63 98,32 Спад
Производство электроэнергии, газа и воды 13,51 99,97 100,00 100,00 Стагнация
Розничная торговля 97,37 98,58 99,75 Спад
Оптовая торговля* 100,43 99,31 99,75 Стагнация
Транспорт 99,70 100,65 100,49 Медленный рост
Строительство 96,97 98,16 99,78 Спад
Платные услуги населению* 99,60 99,52 99,77 Медленный спад
* - Для данных отраслей расчет проводился по состоянию на июнь 2016 г.
Источник: Росстат, расчеты авторов.
10 Российские металлурги подпали под санкции Евросоюза // РБК. 04.08.2016; http://www.rbc.ru/business/04/08/2016/ 57a311779a79475ea5c2fd91
Рис. 2. Динамика индексов производства по секторам экономики в 2014-2016 гг. (фактические данные и трендовая компонента)
Добыча полезных ископаемых, в % к июню 2014 г.
Обрабатывающие производства, в % к июню 2014 г.
■ Факт
■ Тренд
A
"Tr J
/
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
m
о о о о
- Факт
■ Тренд
Оборот розничной торговли, в % к июню 2014 г.
Оборот оптовой торговли, в % к июню 2014 г.
■ Факт
■ Тренд
Грузооборот транспорта, в % к сентябрю 2014 г.
- Факт
■ Тренд
Объемы строительства, в % к маю 2014 г.
-Факт -Тренд
Источник: Росстат, расчеты авторов.
- Факт
■ Тренд
с достаточно высокой зависимостью от подорожавших в результате изменения курса рубля оборудования и комплектующих иностранного производства. Небольшой рост выпуска в последние месяцы наблюдается только в производстве машин и оборудования, однако, по всей видимости, он носит лишь восстановительный характер11. Меры государственной поддержки в транспортном машино-
строении12, судя по динамике индексов производства, на данный момент результатов не принесли.
Другие важнейшие отрасли также практически не демонстрируют роста: продолжается спад в розничной торговле и строительстве, стагнирует оптовая торговля, небольшой прирост заметен лишь в объемах транспортных перевозок. (См. таблицу и рис. 2.) ■
11 Некоторые отрасли российской экономики встречают год с оптимизмом // Взгляд. 05.01.2016: http://vz.rU/economy/2016/1/ 5/786502.^т!
12 Программа поддержки транспортного машиностроения на 2016 год. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 января 2016 г. № 57-р.
