CC BY
25
ВОПРОСЫ экономики б (1141 - 2004
РОССИЯ НА МИРОВЫХ РЫНКАХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
N.B. ВОРОНИНА, кандидат экономических наук, управление налогового учета и отчетности ОАО «Лукойл», Государственный университет управления
Основные тенденции мирового потребления первичных энергоносителей
Дальнейшее развитие мировых рынков энергоресурсов представляет интерес для всех стран мира, так как к началу XXI в. не осталось практически ни одной страны, не вовлеченной в мировую торговлю энергоресурсами. На сегодняшний день множество организаций пытаются разработать прогнозы развития данных рынков, в том числе Международное энергетическое агентство, Министерство энергетики США, специальные службы ОПЕК и т.д. Изучение данных прогнозов является важным и для России, поскольку она, являясь одним из крупнейших поставщиков энергетического сырья, сама оказывает ощутимое влияние на формирование данных рынков, при этом попадая в некоторую финансовую зависимость от их состояния: топливно-энергетический комплекс является базовой бюджетообразующей отраслью страны.
В соответствии с исследованиями департамента энергетической информации США, а также мирового энергетического совета Международного энергетического агентства (МЭА), средние темпы роста потребления нефти в мире в период до 2020 г. могут составить от 1,8 до 2,1 % в год, при этом наиболее интенсивное увеличение потребляемой нефти ожидается в Азии, Китае, странах Южной и Центральной Америки, а также в странах Содружества Независимых Государств. По оценкам упомянутых выше организаций, рост спроса в этих странах может более чем в 3 раза превысить аналогичный показатель промышлен-но развитых стран. Наиболее высокие темпы роста нефтедобычи в течение указанного периода предполагаются в странах ОПЕК, России и других странах СНГ, а также в некоторых странах из числа развивающихся. Одновременно, согласно данным исследований, следует ожидать опреде-
1 Nakicenovic N., GruberA., McDonald A. Global Energy Perspectives. International Institute for Applied Systems Analysis and World Energy Council // Cambridge University Press. - 1998.
ленных изменений и в географии мировой добычи нефти. Так, доля развивающихся стран и стран ОПЕК в общемировых объемах добычи будет расти и к 2020 г. увеличится примерно на 10%, что составит около 65% общемировой нефтедобычи1. В то же время развитые европейские страны, осуществляющие добычу нефти, достигнут пика в 2005 г. и начнут постепенно снижать объемы добычи. Это, несомненно, окажет влияние и на долю стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР): она будет постепенно снижаться и к концу рассматриваемого периода составит около 20% от общемирового объема добычи нефти. По результатам данных исследований, добыча нефти в странах ОЭСР к 2010 г. будет составлять около 5,2 млн бар. вдень (271,1 млн т в год), а в 2020 г. - 3,5 млн бар./день (175 млн т в год).
Следовательно, представляется очевидным, что в свете данных изменений зависимость про-мышленно развитых стран от импорта энергоносителей будет неуклонно расти. Причем, стремясь к обеспечению стабильных долгосрочных поставок энергоносителей, основные их импортеры будут стремиться к диверсификации поставок из различных стран для поддержания собственной экономической и энергетической безопасности. На настоящий момент можно с уверенностью сказать, что только несколько индустриально развитых стран смогут обеспечивать свою все увеличивающуюся потребность в энергии за счет собственных источников.
Также следует отметить, что по имеющимся оценкам, в ближайшие 20 лет также ожидается существенный прирост потребления нефти в мире в целом, который в абсолютном выражении составит около 30 - 40 млн бар. вдень (1,5 -2 млрд т в год), т.е. более чем на 40%. Страны -члены ОПЕК сохранят свою лидирующую роль в удовлетворении ожидаемого увеличения спроса на нефть. Учитывая сказанное, можно сделать вывод о необходимости проведения взвешенной долгосрочной экономической политики на мировом рынке, которая, с одной стороны, обеспе-
ВОПРОСЫ экономики
Б (114) - 2004
чит стабильный приток инвестиций для поддержания и развития нефтедобывающих мощностей в странах - производителях нефти, а с другой -будет поддерживать устойчивые темпы роста мировой экономики.
По расчетам упомянутого ранее мирового энергетического совета МЭА, энергоемкость мирового хозяйства (интенсивность потребления первичной энергии) будет постепенно снижаться, но прямо пропорциональная зависимость между приростом ВВП и увеличением энергопотребления сохранится (табл. 1.).
Таблица I
Соотношение между средним ежегодным приростом мирового ВВП и энергопотребления, %
Оцениваемые показатели I960 - 2000 гг. 2001 - 2020 гг. (прогноз) 2021 - 2050 гг. (прогноз)
ВВП +3,5 +2,2 +2,0
Энергопотребление +2,6 + 1,4 + 1,3
Снижение энергоемкости -0.9 -0,8 -0,7
Источник:The Economist. Sept. 16-th. 2000.
Следует отметить, что данный прогноз сделан при принятии следующих допущений. Основная динамика и структура мирового экономического развития сохранится, при этом темпы прироста численности населения должны существенно снизиться. Это обстоятельство позволит уменьшить темпы прироста потребления первичной энергии при одновременном значительном повышении спроса надушу населения, особенно в некоторых развивающихся странах, где до сих пор более 1,5 млрд чел. не имеют доступа к электроэнергии.
Повышение уровня и улучшение качества жизни населения развивающихся стран должно привести как к абсолютному, так и к относительному росту энергопотребления в данных странах, который, согласно прогнозам, по темпам роста будет слегка уступать росту ВВП в ближайшие десятилетия.
Этот вывод подтверждается и анализом динамики данных показателей за истекшие 15 лет: в развивающихся странах ВВП опережал потребление энергии незначительно - около 3%. Таким образом, суммарное энергопотребление в этих странах за последние тридцать лет выросло более чем в 4 раза, общая доля в загрязнении окружающей среды в мире увеличилась с 20 до 37%2. Эти факты позволяют сделать вывод, что энергоемкость их экономики существенно выше, чем в промышленно развитых странах, что является
1 Nakicenovic N.. Gruber А., McDonald А. Global Energy Perspectives. International Institute for Applied Systems Analysis and World Energy Council // Cambridge University Press. - 1998. J Перспективы развития мировых энергетических рынков / Минэнерго России. - М.: 2002.
результатом низкой эффективности использования ими энергетических ресурсов. Как известно, важнейшим резервом повышения энергоэффективности является совершенствование технологических процессов, функционирования различного оборудования. Даже учитывая то обстоятельство, что это направление научно-технического прогресса требует больших затрат и довольно капиталоемко, тем не менее эти затраты в 2 - 3 раза меньше затрат, необходимых для соответствующего увеличения производства топлива и энергии. Еще один не менее важный резерв - экономия тепловой энергии в первую очередь путем улучшения теплоизоляции зданий. Специалистами подсчитано, что вложения в коммунальный сектор в целях повышения уровня теплоизоляции могут дать даже больший эффект, чем, например, активное внедрение и использование возобновляемых источников энергии.
Другой важный показатель - потребление энергии на душу населения - в развивающихся странах в 7 - 8 раз ниже, чем в промышленно развитых. В то же время любое повышение жизненного уровня и образа жизни населения в развивающихся странах неизбежно приводит к увеличению как общего, так и душевого энергопотребления, поскольку средств на снижение энергоемкости экономики у развивающихся стран явно недостаточно. Интересен тот факт, что чуть более 20% населения мира потребляет 60% всей производимой первичной энергии, тогда как около 5 млрд чел. довольствуются лишь 40%. При этом 2 млрд чел. в беднейших странах (годовой доход -1 тыс. дол. на 1 жителя) используют лишь 0,2 т условного топлива в год на 1 жителя, тогда как 1 млрд чел. из промышленно развитых стран (доход - более 22 тыс. дол.) потребляют в 25 раз больше -5т условного топлива в год3.
Немаловажно также и то, что в развивающихся странах велика доля потребления некоммерческих видов энергии: более 10% мирового энергопотребления покрывается за счет сжигания дров, отходов урожая, сухого навоза. С увеличением доли городского населения возрастает и потребление более дорогих энергоносителей (ископаемых, электроэнергии, древесного угля) как в относительном, так и в абсолютном выражении. Это должно привести к опережающему росту потребления коммерческих видов энергии.
Все сказанное позволяет сделать вывод о том, что вследствие энергосбережения не только в промышленно развитых странах Запада, но постепенно и в развивающихся, и бывших социалистических странах наметившаяся линейная зависимость между ростом ВВП и энергопотребления через пару десятилетий неизбежно должна нарушиться - второй процесс по темпам начнет отставать от первого.
Следует отметить существенные различия между темпами прироста потребления первичных энергоносителей в различных странах (табл. 2).
Все указанные в таблице страны четко распадаются на три группы.
Первая - с быстро растущим энергопотреблением. Это основные развивающиеся и некоторые бывшие социалистические страны: Республика Корея, Индия, КНР, Бразилия.
Вторая - с незначительным приростом энергопотребления. Это почти все страны, уже давно вставшие на путь постиндустриального развития: Италия, Великобритания, Канада, Франция, США, Япония.
К третьей группе можно отнести Россию, Украину и Польшу, т.е. страны, еще не до конца преодолевшие последствия кризиса. В этих странах невысокий рост или даже снижение энергопотребления было вызвано не внедрением передовых энергосберегающих технологий, а экономическим и структурным кризисом.
Особняком стоит Испания, где высокие темпы объясняются более быстрым экономическим ростом, чем в основных европейских странах, сопровождающимся относительно низкой энергоэффективностью основного оборудования. Кроме того, Испания среди всех развитых стран обладает самым низким, несмотря на стремительный рост, душевым энергопотреблением.
Опыт промышленно развитых стран показал, что душевое энергопотребление стабилизируется и в дальнейшем, начинает постепенно сокращаться только после достижения определенного и весьма высокого уровня.
Уровень энергопотребления на душу населения зависит главным образом от следующих фак-
Источник: BP Statistical Review of World Energy, June 2003.
24
торов: уровня развития технологий (и, как следствие, степени энергоэффективности), отраслевой структуры хозяйства, темпов роста экономики, скорости прироста численности населения, числа автомобилей надушу населения, климатических условий, структуры энергобаланса.
Так, весьма высокий уровень энергопотребления на душу населения в США и Канаде объясняется, во-первых, исключительно высоким уровнем «автомобилизации» населения и хозяйства, во-вторых, известным расточительством из-за относительной дешевизны энергоносителей. По сравнению с североамериканскими показателями, в промышленно развитых странах Западной Европы душевое энергопотребление в 2 - 2,5 раза ниже и растет слабо в основном благодаря интенсивному внедрению передовых методов энергосбережения, технологических инноваций, активному совершенствованию отопительных систем и теплоизоляции помещений, а также постепенному свертыванию наиболее энергоемких отраслей - в первую очередь горно-металлургической и крупной химической промышленности.
По миру в целом отмечается постепенный, хотя и достаточно медленный рост среднедушевого энергопотребления. Предпосылки для роста заключаются в активном индустриальном развитии и положительной динамике роста потребления энергии на душу населения в странах Восточной и Юго-Восточной Азии и Латинской Америки, а также некоторое экономическое оживление в странах Восточной Европы и СНГ, наблюдающееся в последние годы. Экономический эффект этих тенденций имеет преобладающее значение, несмотря на продолжающийся процесс внедрения энергосберегающих технологий в раз-
ДАЙДЖЕСТ 0И1А1СЫ
Таблица 2
Динамика потребления первичных энергоносителей по странам, млн т нефтяного эквивалента
Страна 1990 г. 1995 г. Прирост, % 2000 г. Прирост, % 2002 г. Прирост, %
США 1 966,2 2 119,1 7.78 2 314,3 9,21% 2 293 -0,92
КНР 685,8 893,6 30,30 765,7 -14,31% 997,8 30,31
Россия 873 668,1 -23,47 636 -4,80% 640,2 0,66
Япония 435,3 493,8 13,44 515,9 4,48% 509,4 -1,26
Германия 349,8 333,1 -4,77 330,5 -0,78% 329,4 -0,33
Индия 193,4 252,3 30,46 312 23,66% 325,1 4,20
Великобритания 211,5 214,4 1,37 224 4,48% 220,3 -1,65
Франция 219 235,7 7.63 254.8 8,10% 258 1,26
Канада 248 275,2 10,97 289,7 5,27% 288,7 -0,35
Украина 275,5 147,8 -46,35 136,7 -7,51% 133,8 -2,12
Италия 154,7 162,4 4.98 176,4 8.62% 174,8 -0,91
Республика Корея 90,3 148,6 64,56 191,1 28,60% 205,8 7,69
Мексика 101,6 109,9 8,17 134,3 22,20% 133,7 -0,45
Бразилия 118,7 142,3 19,88 176.4 23,96% 177,5 0,62
Австралия 91,2 95,2 4,39 109,4 14,92% 112,9 3,20
Польша 105,7 96,4 -8,80 88,4 -8,30% 87,1 -1,47
Испания 91 100,5 10,44 129.2 28,56% 134,5 4,10
ВОПРОСЫ ЭК010МШ
6 (114) - 2004
Таблица 3
Мировое энергопотребление по трем группам стран, млрд т условного топлива
Год Страны ОЭСР Страны с переходной экономикой Развивающиеся страны Мир в целом
1970 4,8 1,2 1.9 7,9
1980 6,0 1.9 2,5 10,4
1990 6,5 2,3 3,8 12,6
2000 7,2 1,7 5,1 14,0
2020 (проект) 7,0 2.4 10,0 19,4
2050 (проект) 7,0 3,2 16,9 27,1
Источник: Energie und Gesellschaft. // Siemens Standpunkt, 2/2000.
витых странах Запада, резкое свертывание производства после развала социалистической системы, а также экономические трудности беднейших развивающихся стран, которые не в состоянии импортировать современные энергоносители, направленные на снижение среднемирового душевого энергопотребления.
В абсолютном выражении мировое энергопотребление с 1996 по 2000 г. выросло с 12 до 14 млрд т условного топлива. В целом же следует отметить неуклонное снижение темпов прироста энергопотребления: за 1970 - 1980 гг. они составили 29,4%, за 1980 - 1990 гг. - 26,4%, за 1990 - 2000 гг. 22%4.
И все же, несмотря на все энергосберегающие меры и структурные изменения в экономике, на все промышленно развитые страны (включая Россию) приходится около 60% мирового потребления при населении 18% от мирового, на страны Латинской Америки соответственно 5,4 и 8,4%, Африки - 2,5 и 12,35%, остальное (32,1 и 61,25%) приходится на страны Азии (без Японии)5.
По имеющимся прогнозам, уже через два десятилетия 2/3 прироста мирового спроса на энергию будет приходиться на развивающиеся страны, включая КНР и Индию (табл. 3), что существенно изменит весь мировой энергетический баланс, так как на сегодняшний день эти страны являются основными мировыми потребителями угля. Это в свою очередь может привести к серьезному обострению экологических проблем в мире.
В XX в. мировое энергопотребление на душу населения возросло в 4 раза и, очевидно, оно будет продолжать расти, особенно в странах из числа развивающихся. Так, по прогнозам, через 20 - 30 лет на развивающиеся страны будет приходиться большая часть спроса на энергию. Однако в этой связи мир столкнется с другой проблемой: учитывая уровень их технологического развития, на эти страны будет приходиться и большая часть выбросов в окружающую среду. Если эти страны будут раз-
* Energie und Gesllschaft. //Siemens Standpunkt, 2/2000. s BP Statistical Review of World Energy, June 2003
* Перспективы развития мировых энергетических рынков /
Минэнерго России. - М.: 2002.
вивать энергетику по экстенсивной модели на основе устаревших технологий, то это может привести к энергетическому дефициту мировой экономики, сопровождающемуся глобальными экологическими проблемами6.
Западные экономисты сформулировали три условия успешного развития мировой энергетики, которые назвали «три А» (Accessibility, Availability, Acceptability).
Принцип наличия свободного доступа к источникам энергии (Accessibility) потребует резкого повышения тарифов на энергию и энергоносители, которые могли бы покрыть все (в том числе и экологические) издержки. Пока общество по различным причинам как экономического, так и социального характера не готово к такому резкому повышению расходов на энергию, однако такое повышение должно, безусловно, стать стимулом к дальнейшему увеличению энергоэффективности мировой экономики.
Принцип наличия (надежности) энергоснабжения (Availability) предполагает возможность диверсификации энергоисточников и возможности использования новых энергоносителей.
И, наконец, третий принцип - приемлемость (Acceptability) означает экологическую приемлемость использования тех или иных видов энергоносителей при текущем развитии технологии. Это касается в первую очередь развивающихся стран и стран с переходной экономикой с их устаревшим и энергонеэффективным оборудованием, на которые уже во втором десятилетии текущего века будет приходиться более половины мирового потребления энергии.
Снижение энергоемкости хозяйства и бытового сектора во многом зависит от повсеместного внедрения аппаратуры, контролирующей и измеряющей расходы энергии. Такие инновации должны стать важным фактором снижения темпов роста потребления энергии по отношению к росту ВВП.
Одной из главных проблем будущей мировой энергетики станет соотношение отдельных энергоносителей в общем энергопотреблении. Основной задачей представляется снижение зависимости от ископаемых энергоносителей, которая сейчас составляет почти 80%.
Таблица 4
Структура первичного энергопотребления по энергоносителям
Энергоноситель 1970 г. 1980 г. 1990 г. 2002 г. 2020 (проект) 2050 (проект)
Уголь 25.32 24.04 23,85 25,50 20.51 20,00
Нефть 37,97 38.46 39.23 37.45 30,77 23.64
Природный газ 21,52 19.23 21.54 24,26 24.62 25,45
Атомная энергия , 0,00 2.88 3.85 '6,49 10.26 14,55
Гидроэнергия 3.80 4,81 3,85 6,30 7.69 7.27
Прочие 11,39 10.58 7,68 0,00 6,15 9,09
Всего 100.00 100,00 100,00 100.00 100,00 100.00
McmoHHUK. World Resources Institute. World Resources. N.-Y. 2000, BP Statistical Review of World Energy, June 2003.
За 30-летний период, несмотря на коренные изменения в промышленной, экономической и социальной структуре общества, суммарная доля трех главных ископаемых энергоносителей - нефти, угля и природного газа практически не снизилась, несмотря на политические инициативы и различные экономические усилия (табл. 4.).
Предположительно доля ископаемых энергоносителей будет снижаться до 76% к 2020 г. и до 70% к 2050 г. При этом предполагается резкий рост доли природного газа, который по данным Международного энергетического агентства мо-% жет выйти на 1-е место, однако лишь при условии, что природный газ станет полноправным автомобильным топливом и что повысится эффективность его транспортировки.
К 2020 г. доля угля может незначительно снизиться за счет вытеснения природным газом из электроэнергетики, промышленности и коммунального сектора. Среднегодовой прирост мирового потребления угля за 20 лет предположительно слегка превысит 1,5%. В основном этот прирост будет обеспечиваться КНР и Индией с их огромными геологическими запасами угля и особенно интенсивным ростом электроэнергетики.
Под давлением общественного мнения и экологических организаций будет снижаться роль атомной энергетики. Сокращение производства электроэнергии на АЭС будет не только в относительном (с 7 до 5% к 2020 г.), но и абсолютном выражении. Рост будет продолжаться лишь в нескольких странах Азии.
В отличие от атомной, гидроэнергетика должна получить дальнейшее развитие. Выработка электроэнергии на ГЭС к 2020 г. возрастет на 50% в основном за счет развивающихся стран.
По некоторым оценкам, динамичное развитие получит «возобновляемая» энергетика (геотермальная, солнечная, ветровая, энергия морских волн (приливов) и биомасс). Прирост ее выработки может составить около 3% в год. Но их доля останется незначительной и возрастет всего с 2 до 3%, так как пока они остаются существенно более дорогими, чем ископаемые энергоносители.
Оправдаются ли данные прогнозы, зависит от энергетической политики отдельных государств
и их группировок, от развития НТП в области энергетики и от динамики цен на энергоносители в ближайшие 20 лет.
Принимая во внимание интересы России, наиболее актуальными представляются перспективы мировых рынков нефти и природного газа.
Анализ тенденций развития мирового рынка нефти
Нефть была, есть и в обозримом будущем останется основным источником первичной энергии, потребление которой неуклонно расширяется в связи с дальнейшим развитием мировой экономики. Одновременно растет использование нефти и нефтепродуктов в качестве сырья для химической промышленности, что, как известно, экономически более оправдано и эффективно по сравнению с прямым энергетическим использованием углеводородов.
Очевидно, что нефть является исчерпаемым ресурсом. Существует значительная степень неопределенности относительно реального количества нефти, которое существует в мире, а также ее количества, которое может быть извлечено из недр. Результаты исследований отличаются друг от друга в зависимости от мнения экспертов и времени, когда эти исследования были проведены. В табл. 5 приведены оценки доказанных запасов сырой нефти и газового конденсата, полу-
Таблица 5
Оценка доказанных запасов нефти и газового конденсата
Запасы, Дата
млрд бар. оценки
1HS Energy 1,100 Июль 2001 г.
Секретариат ОПЕК 1,078 Август 2001 г.
Всемирный совет по 1.051 Октябрь 2001 г.
энергетике
Журнал по нефти и газу 1,028 Декабрь 2001 г.
Геологический обзор 960 Июнь 2000 г.
США, 2000
Аналитический центр 845 Июль 2001 г.
по истощению запасов
нефти
Источник: Перспективы развития мировых энергетических рынков / Минэнерго России. - Москва, 2002. - С. 35.
Таблица 6
Оценки мировых запасов нефти и газового конденсата, приведенные в геологическом обзоре США, млрд бар.
Нефть Газовый конденсат Итого
Нераскрытые извлекаемые ресурсы 732 207 939
Средний рост запасов 688 42 730
Средние оставшиеся зцласы 891 68 959
Накопленное производство 710 7 717
Конечные извлекаемые ресурсы 3.021 324 3,345
Источник: Геологический обзор США 2000.
ченные в результате нескольких независимых исследований. Все оценки указывают на то, что объемы извлекаемых запасов нефти достаточны для удовлетворения растущего спроса, и в ближайшей обозримой перспективе дефицита нефти на мировом рынке вследствие абсолютного истощения ее запасов не предвидится. В соответствии с базовым сценарием прогноза мировой энергетики Международного энергетического агентства (МЭА), добыча нефти за период времени с конЦа 2000 г. по 2010 г. составит около 320 млрд бар. В течение 20 лет после 2010 г. объем добычи нефти достигнет 700 млрд бар.
Одним из наиболее авторитетных источников информации по мировым запасам нефти, включающим данные как по доказанным ее запасам, так и по нераскрытым ресурсам, является Оценка мировых запасов нефти 2000, представленная в рамках геологического обзора США, который использовался при формировании прогноза мировой энергетики. Обзор включает результаты геологических оценок мировых нераскрытых и доступных запасов нефти, которые могут быть добавлены к уже существующим запасам в течение 30 лет, с 1995 по 2025 г. (базовой датой, по отношению к которой делается оценка, является 1 января 1996 г.).
В соответствии с примерными оценками, приведенными в данном обзоре, «абсолютные извлекаемые ресурсы» доступной нефти и газового конденсата составляют 3,345 млрд бар. (табл. 6). Конечные извлекаемые ресурсы включают накопленное производство за определенный период времени, оставшиеся запасы, пока еще нераскрытые извлекаемые запасы и оцененный «резерв роста запасов» на существующих месторождениях (резерв роста запасов определяется исходя из оценки возможных объемов добычи нефти на типичных месторождениях). На долю запасов такого типа приходится 28% от оцененных оставшихся конечных извлекаемых ресурсов, тогда как на оставшиеся запасы и нераскрытые ресурсы -по 36% на каждый тип.
7 Oil Supply Security, The Emergency Response Potential of IEA Countries in 2000. Paris, 2000.
1 World Resources Institute. World Resources. N.-Y., 2000.
Геологические запасы тяжелой нефти и нефти битуминозных песчаников и сланцев оцениваются в размере около 6 трлн бар., и более половины их сосредоточено в США, Бразилии, Канаде, остальные - в СНГ и Китае. Это огромное количество нефти может удовлетворять общемировой спрос на нее в. течение 25 лет, принимая за основу современные темпы роста спроса. Однако их разработка пока осложнена множеством технологических и технических проблем.
Нефть останется главным энергоносителем в мировом энергобалансе, темпы прироста ее потребления сохранятся на ближайшие 20 лет на уровне 1,6%, так что к 2020 г. добыча нефти составит 5,2 млрд т против 3,8 млрд т в настоящее время7. При этом наиболее высокие темпы прироста будут характерны для развивающихся стран и стран с переходной экономикой (2,6% в год в период до 2030 г.). В странах ОЭСР потребление нефти будет прирастать в среднем по 0,8% в год (в США и Канаде - 1%, в странах ЕС - 0,4%, в Японии - 0,3%). Таким образом, наиболее перспективными рынками сбыта нефти в период 2000 - 2020 гг. будут развивающиеся страны, в первую очередь Китай и Индия. По мере истощения многих нефтяных месторождений ее добыча все больше концентрируется в немногих странах Ближнего и Среднего Востока, Африки и в России, что требует все больших инвестиций в развитие инфраструктуры для доставки нефти в страны-потребители. В свою очередь удорожание транспортных расходов к 2020 г. может вызвать рост цен приблизительно на 6 - 7 дол. за бар. без учета конъюнктурных ценовых колебаний8.
Нефть с 1966 г. занимает первое место среди всех энергоносителей в мировом энергобалансе. Это объясняется ее исключительными физико-химическими качествами. Добыча нефти ведется уже фактически полтора столетия. Высокая теплотворная способность и легкая транспортабельность обеспечили нефти прочное положение на мировом энергетическом рынке. Эти качества нефти как минерального сырья были полностью реализованы в процессе массовой автомобилизации при внедрении двигателя внутреннего сгорания, практически не получившего до сих пор реальной альтернативы. В настоящее
время примерно 40% добываемой нефти перерабатывается в моторные топлива для автомобилей. Тяжелые нефтепродукты - неизбежный побочный продукт при производстве топлива для автомобилей - активно используются для производства тепловой и электроэнергии. Кроме того, большую роль нефть играет в развитии химической промышленности - производство пластмасс и других искусственных материалов с заранее заданными свойствами.
Однако доля потребления нефти постепенно сокращается: на нефть приходится 37,45% всей потребляемой в мире энергии, тогда как четверть века назад эта цифра составляла 48%9. После начала энергетического кризиса ожидалось более резкое падение добычи нефти в 1989 - 1990-х гг. как результат широкого использования других энергоносителей, особенно атомной энергии, и широкого внедрения методов энергосбережения. Однако этому помешали резкое падение цен на нефть, высокая стоимость использования новых энергоносителей, не оправдавшееся в свете экологических проблем развитие атомной энергетики.
Среди мировых рынков первичных энергоно-ч сителей рынок нефти самый крупный и сформировавшийся. В последние годы на нем реализуется 50 - 55% общего объема ежегодно добываемой нефти в мире. Столь крупные международные потоки нефти обусловлены тем, что основные центры потребления и добычи нефти географически не совпадают - почти все промышленно развитые страны, являясь главными потребителями нефти в мире, не располагают необходимыми им для экономического развития ее запасами.
В настоящее время крупнейшими экспортерами нефти и нефтепродуктов являются страны Ближнего и Среднего Востока, на которые приходится около 45% поставок жидкого топлива между регионами, тогда как в начале 1950-х гг. более половины межрегиональных поставок приходилось на страны Центральной и Южной Америки.
Мировой рынок нефти состоит из двух сегментов - открытого и закрытого. Закрытый сегмент характеризуется некоммерческими отношениями продавцов с покупателями, к примеру в рамках соглашений о специализации и кооперировании, преференциальных и межгосударственных соглашений, внутрифирменных поставок и т.п. Закрытые рынки характеризуются нерыночным ценообразованием. Классический пример -трансфертные цены вертикально интегрированных компаний, используемые для оптимизации налогообложения.
Открытый сегмент нефтяных рынков представляет собой сферу коммерческой деятельности покупателей и продавцов, характеризуется ог-
• The Economist. Dec. 15-th. 2003.
раниченным действием монополистического и государственного регулирования и рыночным ценообразованием. В настоящее время наиболее распространенными формами коммерческих связей на открытом рынке являются краткосрочные коммерческие'сделки (заключаемые на период до 1 - 1,5 лет), и разовые сделки, представленные биржевой торговлей и рынком «спот». Долгосрочные (более 2 лет) контракты занимают промежуточное положение между открытым и закрытым сегментами, так как в зависимости от модели привязки цен в рамках подобных контрактов могут наблюдаться значительные отклонения от рыночных цен.
Объем мировой торговли нефтью в 2002 г. превысил 415 млрд дол. (импорт - 207,4 млрд, дол. экспорт - 205,8 млрд дол.), что составило около 3,8% всего мирового товарооборота (табл. 7).
В экспортно-импортных операциях с нефтью участвуют все без исключения страны мира. По каналам международной торговли в начале XXI в. проходит около половины добываемой в мире нефти. На ее долю приходится более 20% суммарной стоимости экспорта всех развивающихся государств. При этом для ряда крупнейших мировых поставщиков нефти ее удельный вес в экспорте был всегда весьма существенным и составлял, например, в Нигерии - 95 - 96%, Анголе - 91%, Иране и Омане - 88 - 90%, ОАЭ - 78%, Саудовской Аравии - 73%, Ливии - 77%, Венесуэле - 65%, Мексике - 33%, Индонезии - 24%. Характерно, что для вышеперечисленных развивающихся стран доля нефти в общем экспорте имеет неуклонную тенденцию к росту.
Даже для такой экономически мощной промышленной державы, как Великобритания вывоз нефти в последнее десятилетие имеет очень важное значение, принося более 4% экспортной выручки, а другому крупному европейскому экспортеру Норвегии еще больше - около 34%.
В последней четверти истекшего столетия международная торговля нефтью, оправившись от глубокого структурного кризиса в начале 1970-х гг., когда объем мирового экспорта сократился на треть, приобрела вполне устойчивую тенденцию к росту в среднем на уровне 5 - 6% в год за период 1975 - 2002 гг.
В 2001 - 2002 гг. ежегодно от 76 до 81% нефти поступает на мировой рынок из развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки (включая Мексику), 10 - 15% - из промышленно развитых стран и 9% - из России и других стран СНГ.
В 1990 г. на долю СССР приходилось 11,6% мирового экспорта этого товара, однако последующие перестроечные процессы и глубокий экономический спад привели к сокращению советского экспорта почти на 60%. Лишь в 2001 г. России удалось увеличить добычу нефти и дове-
СТРАНА
США
Европа
Япония
Прочие
ВСЕГО...
США_
Канада_
Мексика_
Центральная и Южная Амери
Колумбия_
_Эквадор_
Венесуэла_
Европа_
Норвегия_
Великобритания_
Бывший СССР_
Ближний Восток, в гом числе
_Иран_
_Ирак_
_Кувейт_
Оман
Таблица 7
Экспорт и импорт нефти по регионам, млн т
1990 г.
1995 г.
19% г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001г.
Импорт
390
442
470
495
519
528
555
581
509
522
524
521
551
534
554
577
246
279
284
287
263
267
266
260
473
578
638
686
672
708
746
770
1 617
1 821
1 916
1 989
2 005
2 036
2 120
2 188
Экспорт
50
47
49
49
51
48
45
46
56
70
74
75
80
76
85
90
73
71
83
88
89
87
91
94
ка
98
140
51
161
162
157
154
157
13
18
18
17
22
26
30
29
13
13
13
12
11
II
12
108
100
105
111
112
96
100
98
п/а
74
77
73
67
93
98
97
123
135
138
142
136
148
145
149
68
73
78
75
80
85
87
82
93
137
162
171
178
201
214
234
691
833
859
909
935
917
947
955
120
125
126
129
126
115
125
122
25
34
34
37
71
107
102
86
44
54
54
57
60
47
62
61
26
40
40
43
42
45
45
46
rv-ai ар
16
22
23
23
29
29
31
30
Саудовская Аравия
252
303
305
309
320
286
313
302
Сирия
13
16
16
18
17
17
17
17
ОАЭ
61
88
94
97
102
96
91
89
Северная Африка, в том числе
139
135
138
137
136
136
137
136
Алжир
13
16
16
19
27
23
22
Ангола
21
33
33
33
35
35
33
33
Египет
Ливня
43
53
53
56
58
50
50
49
Западная Африка
125
136
146
155
155
149
165
159
Камерун
Конго
10
II
11
11
12
13
12
13
1 абон
15
18
18
18
17
16
15
16
Нигерия
63
83
90
93
92
85
99
104
Азиатско-Тихоокеанский регион
13
129
140
137
125
133
138
144
Прочие
179
50
39
35
28
40
47
75
ВСЕГО...
1 617
1 821
1 916
989
2 005
2 036
2 120
2 188
Источник: OPEC annual bulletin, 2001.
сти свою долю до 8%, заняв третье место в списке крупнейших стран-экспортеров.
Образовавшаяся в связи с этим в 1990-х гг. свободная ниша на мировом рынке нефти была немедленно заполнена другими поставщиками, имеющими резервные мощности, и прежде всего производителями из стран Ближнего и Среднего Востока, которые тем самым укрепили свои позиции на рынке. На долю стран из этого региона сегодня приходится около половины мирового экспорта нефти, в том числе почти 20% на долю Саудовской Аравии, 8% - Ирана, по 6% - Кувейта и Объединенных Арабских Эмиратов. Еще около 14% нефти поступает на рынок из стран Африки (Нигерия - 5,5%, Ливия - 4%), 12% - из
ДАЙДЖЕСТ 1ННАИСЫ
стран Латинской Америки (Мексика - около 5%, Венесуэла - более 5%). Среди промышленно развитых государств ведущими экспортерами выступают Норвегия (7%), Великобритания (около 3,5%) и Канада (около 3%).
В последние годы доля России и стран бывшего СССР в мировом экспорте нефти снова начала расти. Это происходит в основном за счет того, что при низких ценах на нефть страны ОПЕК целенаправленно снижали добычу нефти, и освобождающееся место на рынке нефти вновь занимали нефтяные компании России. Именно таким образом доля стран - членов ОПЕК на нефтяном рынке Европы снизилась с 41 - 42% в 1998 до 39% в 2002 г. Ирак уже более 10 лет ра-
29
ботает по программе «Нефть в обмен на продовольствие». Эта программа осуществляется под надзором ООН и устанавливает максимально допустимый уровень иракских поставок нефти (сейчас - около 2 млн бар. в сутки, что примерно равно 100 млн т в год). После завершения операции США в Ираке, вероятно, данная программа будет прекращена, и возможно увеличение экспорта нефти Ирака более чем в 1,5 раза.
В 2002 г. мировой импорт нефти достиг примерно 2 200 млн т. По основным регионам он распределился следующим образом: Европа -36,0% (по стоимости - 33,7%), Азия - 31,9% (33,7%), Северная и Центральная Америка - 26,5%, Южная Америка - 2,3% (по стоимости вся Америка - 28,8%), Африка - 2,2% (0,5%), Океания -1,1% (1,3%).
Нефть покупают более 118 государств и территорий, из которых 70 стран импортируют более 1 млн т в год каждая. При этом лишь 30 государств выступают сравнительно крупными покупателями нефти, ввозя ежегодно свыше 10 млн т в год каждая. Вместе с тем решающим образом состояние спроса на нефть фактически определяют всего 10 промышленно развитых стран, каждая из которых закупает более 50 млн т в год.
Список крупнейших покупателей нефти возглавляют США (21,6% мирового импорта по количеству) и Япония (13,8%). В него также входят страны Западной Европы (Германия, Италия, Франция, Испания и Великобритания), на долю которых суммарно приходится около 65%, и два представителя НИС Азии - Республика Корея (4,6%) и Сингапур (3,2%).
Особенно быстро увеличивается импорт нефти в США. Это связано с растущим внутренним спросом и продолжающимся сокращением внутренней добычи нефти. С тем, чтобы снизить зависимость от поставок нефти из арабских стран в последние годы, США увеличивают число стран - экспортеров нефти из других регионов. Особенно заметно эта тенденция начала проявляться после известных событий 11 сентября 2001 г.
В Великобритании с увеличением собственной добычи, несмотря на существенный рост внутреннего потребления, зависимость от импорта нефти за последние пять лет снизилась с 60 до 50%, тогда как в большинстве других западноевропейских стран, исключая Норвегию, где собственная добыча невелика или отсутствует полностью, импорт по-прежнему покрывает 95 - 100% потребления нефти.
По-разному складывается положение в странах Южной и Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока. Такие крупные покупатели нефти, как Япония, Южная Корея и Сингапур зависят от импорта на 100%, Индия - на 48 - 52%, тогда как Малайзия и Китай - всего лишь на 10%.
В Южной Америке зависимость от импорта у Бразилии достигает почти 42%, Чили - 90% и более, вто время как Аргентина, напротив, полностью удовлетворяет свои потребности за счет внутреннего производства.
Главная причина возникновения серьезных сдвигов в мировых потоках нефти в обозримой перспективе представляется в том, что основное увеличение спроса ожидается со стороны стран Азии, а основной прирост добычи - в странах Африки и России. Вместе с тем это приведет к некоторому падению традиционной роли ведущих поставщиков нефти из стран Персидского залива. Ожидаемое увеличение в ближайшем будущем добычи нефти в странах Латинской Америки и Канаде вызовет рост поставок из этих стран в США на фоне сокращения импорта нефти в эту страну с Ближнего Востока. Кроме того, в самое последнее время США рассматривают возможности масштабного импорта нефти из России и стран Африки. Аналогичная тенденция станет главной и в Западной Европе. В сентябре 2002 г. США впервые произвели закупки нефти в России и в дальнейшем планируют увеличивать их объемы.
В складывающихся новых геополитических условиях странам Ближнего Востока, видимо, придется все более растущую часть добываемой нефти поставлять в страны Азии. Фактически этот процесс уже начался. Еще 2-3 года назад поставки стран Африки в страны Азии были весьма незначительными, но уже в 2000 г. они достигли почти 67 млн т а в ближайшие годы могут превысить существенно 100 млн т.
В последние годы США ежегодно импортируют из стран Ближнего Востока около 75 млн т нефти, тогда как мощности их нефтеперерабатывающих заводов составляют около 700 млн т. По прогнозу Международного энергетического агентства, к 2005 г. общий импорт США увеличится примерно на 100 млн т. Закупки нефти в странах Латинской Америки увеличатся на 135 млн т. Импорт из других государств, соответственно, уменьшится. С учетом ожидаемого увеличения поставок нефти из Канады падение закупок на Ближнем Востоке и в Африке будет еще значительнее.
Кроме того, в свете событий 11 сентября 2001 г. можно назвать еще одну немаловажную причину данного процесса - политическую. В конце 2002 г. США начали активно осуществлять политику диверсификации поставок нефти из различных стран, целью которой является сокращение зависимости от поставщиков из региона Ближнего Востока
В последние годы мировой рынок нефти испытал серьезную трансформацию, обеспечившую значительное повышение его диверсифицирован -ности и увеличение многообразия и гибкости его
механизмов функционирования. Перестройка рынка наиболее ярко проявилась в добавлении новых сегментов рынка к уже существующим: переход от долгосрочных контрактов к разовым сделкам с наличной нефтью (рынок «спот»), а далее к форвардным и, наконец, - к фьючерсным сделкам, существенное расширение видов товарообменных сделок. На мировом рынке первоначально преобладали сделки с реальной нефтью, а затем стали все более практиковаться сделки преимущественно с «бумажной» нефтью. В итоге к концу 1980-х гг. была фактически сформирована по существу новая мировая система, базирующаяся на биржевой торговле нефтью и нефтепродуктами, обслуживаемая в основном тремя центрами (Нью-Йорк - ЫУМЕХ, Лондон - 1РЕ, Сингапур - БШЕХ). Работает она круглосуточно в режиме реального времени (когда закрывается биржа в Нью-Йорке - открывается в Сингапуре, после закрытия которой в свою очередь открывается биржа в Лондоне и т.п.). Таким образом, мировой рынок нефти в конце прошлого - начале текущего столетия постепенно превратился в рынок преимущественно «финансовый» (торговля нефтяными контрактами) из рынка ранее преимущественно «физического» (торговля непосредственно нефтью).
Следует отметить, что на данный момент доля операций с фактической поставкой нефти и нефтепродуктов составляет менее 5% общего числа совершаемых на бирже сделок. Тогда как преобладающая часть (около 95%) - это биржевые операции с фиктивным товаром и широко распространенные чисто спекулятивные сделки и контракты по хеджированию (страхованию от ценовых рисков). В итоге общий масштаб биржевых операций по нефти не только многократно превышает уровни их фактически реальных сделок, но в ряде случаев во много раз больше объемов мировой добычи нефти.
Рис. 1. Динамика мировых цен на нефть Источник: World Energy Outlook 1995 - 2001.
Три упомянутых выше ведущих центра биржевой торговли нефтью вместе с мощным развитием компьютеризации, телекоммуникации и информационных технологий обеспечили практически полную глобализацию мирового рынка нефти, его практическое функционирование в режиме реального времени, тесную взаимозависимость цен на нефть в разных районах земного шара. Формирование единого информационного пространства обеспечения нефтяной отрасли в мире позволило серьезно увеличивать временные пределы фьючерсных контрактов. Если на начальных этапах биржевой торговли нефтью фьючерсные котировки производились на период от трех до шести месяцев, то сегодня сроки торговли фьючерсами на рынке нефти увеличились по отдельным товарным позициям до 6 лет. Появилась реальная возможность целенаправленного заблаговременного формирования ожидания субъектов рынка в отношении перспективной динамики мировых цен на нефть и нефтепродукты и тем самым уменьшать риски ценовых колебаний, повышать эффективность нефтяных операций, делать их более надежными и т.п.
При этом вследствие огромного масштаба операций на фьючерсном рынке можно утверждать, что сегодня этот рынок может чутко реагировать на малейшие конъюнктурные изменения, причем не только в нефтяной отрасли, но и в макроэкономике в целом в любой стране земного шара. И поскольку нефтяные биржи позволяют совершать операции в круглосуточном режиме, то на практике получается, что любое значимое изменение в мировой политике, экономике и социальной жизни планеты незамедлительно отражается на поведении нефтяного рынка.
Исходя из доминирующих на мировом рынке нефти механизмов ценообразования, начиная со второй половины XX в., можно выделить четыре основных характерных этапа его развития, что, естественно, нашло закономерное отражение и в общей динамике мировых цен (рис. 1).
Первый - до 1973 г. -этап главенства нефтяных компаний - «семи сестер»;
Второй - с 1973 по 1986 г. - этап резкого роста влияния ОПЕК на мировом рынке нефти;
Третий - с 1986 до 2001 г. - некоторое ослабление влияния ОПЕК в условиях появления других крупных независимых экспортеров и роста мас-
штабов биржевой торговли и сделок с «бумажной нефтью»;
Четвертый - с 2001 г. до настоящего времени - современный этап ускорения либерализации мирового рынка нефти, начала диверсификации поставок нефти основными импортерами в целях увеличения стабильности поставок, резкое преобладание фьючерсных и прочих срочных сделок в торговле нефтью в условиях глобализации мирохозяйственных связей.
Первые два этапа из приведенных выше в целом характеризуются картельным принципом ценообразования, хотя и имели существенные различия. На первом этапе «ценообразующий» картель состоял из семи вертикально интегрированных крупнейших международных нефтяных компаний (американские Экссон, Мобил, Галф, Тек-сако, Стандард Ойл оф Калифорния (СОКАЛ), английская Бритиш Петролеум, англо-голландс-кая Ройял-Датч/Шелл), которые в интересах потребителей нефти удерживали цены на устойчиво низком уровне около 1,5-3 дол. за бар.
В период господствования на рынке МНК имела место в основном горизонтальная конкуренция между отдельными компаниями картеля, с одной стороны, и независимыми компаниями на рынках материнских стран, с другой стороны. Вертикальной конкуренции между отдельными подразделениями этих компаний практически не было.
Как уже упоминалось, до последней четверти 1973 г. мировой рынок делили между собой семь крупнейших нефтяных компаний из про-мышленно развитых стран. Добыча же нефти в основном производилась в развивающихся странах арабского региона (73%), тогда как основное потребление нефти опять же происходило в про-мышленно развитых странах, членах ОЭСР (72%). Дальнейшее развитие экономики в условиях ускорения научно-технического прогресса повсеместно привело к резкому увеличению потребления нефти при том, что монопольное положение нефтяных компаний позволяло держать цены на стабильном уровне, что обеспечивало всем нефтеэкспортерам относительно невысокие, но стабильные прибыли. Высочайшая зависимость развитых стран от импортных поставок энергоносителей была очевидна. Поскольку цены на нефть МНК поддерживали на относительно низком уровне - около 3 дол. США, производство нефти было рентабельно только в странах, с себестоимостью добычи и последующей транспортировки ниже этого уровня, т.е. преимущественно из стран Ближнего Востока.
На первом этапе доминировали, во-первых, трансфертные (внутримонопольные) цены, использовавшиеся вертикально интегрированными международными нефтяными компаниями для минимизации своих налоговых отчислений по месту добычи нефти. Во-вторых, справочные цены, применявшиеся для расчета налоговых отчислений в бюджеты тех развивающихся стран, где международные нефтяные компании являлись концессионерами. В-третьих, рыночные цены, которые применялись на том сегменте рынка, где работали действительно независимые субъекты. При этом доминировали долгосрочные сделки с реальным товаром, которые определяли как объемы торговли, так и уровень цен.
Вместе с тем развивающиеся страны - крупнейшие экспортеры нефти, обеспечивая почти три четверти добычи нефти в мире, были крайне недовольны сложившимся мировым порядком распределения доходов от реализации этой нефти и считали его исключительно несправедливым. В итоге 13 развивающихся стран - основных экспортеров нефти в целях отстаивания своих интересов на мировом рынке нефти организовали ОПЕК и чуть позднее национализировали добычу на своей территории. Эти события привели к так называемому «нефтяному кризису», в итоге чего цены на нефть «взлетели» за два последующих года более чем в 5 раз, что совпало с общим сырьевым и валютно-финансовым кризисами, охватившими в этот период всю мировую экономику (см. рис. 1).
Поскольку промышленно развитые страны не могли в одночасье существенно сократить потребление нефти, рост цен продолжался вплоть до начала 1980-х гг., когда он уже превысил уровень 35 дол. за бар.
Таким образом, начало второго этапа сопровождалось установлением принципиально нового, более высокого уровня мировых цен на нефть и продолжающийся высокий спрос на нее позволил ряду стран с более высокой себестоимостью нефти (например, Великобритании, России, Мексике, странам Африки) существенно увеличить добычу и начать свой экспорт нефти, вследствие чего доля стран ОПЕК в поставках нефти на мировые рынки начала постепенно падать.
На втором этапе доминирующая роль в ценообразовании перешла к 13 развивающимся нефтедобывающим государствам - членам ОПЕК (Саудовская Аравия, Кувейт, Иран, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Алжир, Ливия, Нигерия, Габон, Венесуэла, Эквадор, Индонезия).
(Окончание следует)
