CC BY
26
РЕГИОН
Развитие алмазно-бриллиантового комплекса Республики Саха (Якутия) в новых реалиях _
В статье анализируются перспективы и направления развития алмазно-бриллиантового комплекса Республики Саха (Якутия) в условиях глобализации мировой экономики и либерализации рынков, когда происходит обострение конкурентной борьбы во всех сферах деятельности.
Ключевые слова: алмазно-бриллиантовый комплекс, конкурентоспособность, стратегическое развитие
Развитие алмазно-бриллиантового комплекса Республики Саха (Якутия) в новых реалиях
Ю.Г. ДАНИЛОВ, кандидат экономических наук, ФГНУ «Институт региональной экономики Севера», Якутск. E-mail: [email protected]
Мировой алмазный бизнес
Мировой алмазный бизнес, начиная с добычи алмазов и заканчивая продажей ювелирных изделий с бриллиантами, разрастается, подобно дереву. В мировой экономической практике учет и оценка стоимостных характеристик различных сегментов алмазного рынка всегда представляли непростую проблему. В настоящее время эти процессы усложнились в связи с увеличением числа участников, изменением схем реализации и оборота продукции, а также резким расширением оценочных характеристик самого продукта. Если первый сегмент алмазного рынка - алмазодобыча - благодаря Кимберлийскому процессу стал достаточно прозрачным, то этого нельзя сказать о последующих стадиях.
Термин «алмазопровод», введенный в оборот зарубежными аналитиками, находит широкое применение в последние годы в отечественной практике для расчета основных количественных характеристик мирового алмазного бизнеса. Он включает: добычу алмазов, торговлю ими, производство и оптовую торговлю бриллиантами, выпуск ювелирных изделий с бриллиантами, оптовую и розничную продажу ювелирных изделий с бриллиантами. Известный израильский аналитик
ЭКО. - 2011. - №6
Хаим Эвен Зоар ежегодно публикует расчетные данные мирового алмазопровода1.
Отечественные авторы с использованием этого метода смогли оценить состояние алмазно-бриллиантового рынка, а также сделать прогноз его развития на перспективу2, проанализировать коэффициенты увеличения добавленной стоимости в мировом алмазопроводе и алмазно-бриллиантовом комплексе Республики Саха (Якутия) за 2001-2005 гг.3
Используемый в практике расчета метод алмазопровода позволяет с достаточной точностью прогнозировать показатели алмазного рынка, однако он чреват значительными ошибками в кризисные периоды, так как не учитывает существенных изменений в сложившихся балансах между добывающими, гранильными и торгующими алмазной продукцией предприятиями.
Так, резкое снижение спроса на алмазное сырье и бриллианты в посткризисном 2009 г. привело к значительному спаду в отрасли, а пропорции между секторами алмазного бизнеса кардинально изменились. В 2010 г. шло восстановление алмазного рынка, сопровождавшееся резким обострением конкуренции между основными производителями и потребителями алмазов, бриллиантов и ювелирных изделий с бриллиантами.
Учитывая все это, для более точной оценки и прогноза развития алмазного рынка автором была использована трехкомпонентная диаграмма, на которой отражаются все три сегмента алмазного рынка. Так как параметры треугольной диаграммы соответствуют сегментам алмазопровода, переход
1 The 2005 Pipeline: Sings of Losing Confidence. - 31 May, 2006 (URL: http:// www.diamondintelligence.com/magazine/magazine.aspx7id-6509); Diamond Pipeline 2006. - 2007. - 23 April (URL: http://www.diamondintelligence.com/ magazine/magazine. aspx?id-4829); 2007 Diamond Pipeline: Supply and Demand Equilibrium. - 2008. - 6 May (URL: http:// www.diamondintelligence.com/magazine/ magazine. asp?id-6181); Chaim Even-Zohar. 2008 Diamond Pipeline: From Market Buoyancy to Global Credit Crisis, Deflation and Recession. - 2009. - May 5 (URL: http://www. idexonline.com/portal_FullNews.asp?SID-&id-32309); Chaim Even-Zohar. The 2009 Diamond Pipeline: The Year to Forget. - 2010. - 11 May (URL: http:/www.idexonline.com/portal_FullNews.asp?SID-&id-34003).
2 Потоцкая Т.И. Алмазный трубопровод - состояние и развитие // Алмазы и золото России. - 2005. - № 6. - С. 48-57; Потоцкая Т.И. «Алмазный трубопровод» как метод анализа состояния алмазно-бриллиантового рынка // Маркетинг в России и за рубежом. - 2005. - № 4.
3 Егорова И.Е. Кластерный подход к развитию экономики: аспекты теории и практики. - Якутск: Изд-во ЯНЦ СО РАН, 2007. - С. 113.
РЕГИОН
Развитие алмазно-бриллиантового комплекса Республики Саха (Якутия) в новых реалиях _
от числовых значений к процентным и обратно рассчитывается очень просто4. Важно отметить, что метод многомерного анализа с применением диаграммы можно использовать и при исследовании других взаимосвязанных экономических систем, а безразмерность треугольника позволяет «накладывать» его на группы агентов с любым диапазоном значений численных параметров.
Для расчета показателей мировой алмазодобывающей отрасли в 2010 г. применен сравнительно-корреляционный аналитический способ. С учетом того, что в этом сегменте основную роль играют четыре крупнейшие компании, оперативно публикующие отчеты на своих сайтах, можно еще до опубликования официальных статистических данных Кимберлийского процесса в конце июля 2011 г., с достаточной точностью (погрешность - менее 5%) определить мировой объем добычи алмазов.
Доля крупнейших мировых компаний в добыче алмазов -около 70% по физическому объему и 80% - по стоимости. Считая, что пропорции остались на прежнем уровне, определяем мировую добычу алмазов за 2010 г. (табл. 1).
Таблица 1. Добыча алмазов крупнейшими мировыми компаниями в 2007-2010 гг.
Компания 2007 2008 2009 2010
млн карат млн дол. млн карат млн дол. млн карат млн дол. млн карат млн дол.
De Beers 51,1 5920 48,1 5930 24,6 3230 33,0 5080
Группа «Алроса» 35,3 2370 34,4 2362 32,8 2152 34,3 3480
BHP Billiton 3,7 893 3,3 969 3,39 1005 2,89 1120
Rio Tinto 26,0 1020 20,8 840 14,03 450 13,84 682
Всего четыре ведущие компании 116,1 10203 107,6 10101 74,82 6837 84,03 10362
Мировая добыча алмазов 168,2 12106,6 162,9 12732,3 124,8 8640 140* 13000*
Источник: составлена автором на основе годовых и квартальных отчетов компаний De Beers, BHP Billiton, Rio Tinto и ЗАО АК «АЛРОСА» за 2007-2010 гг.
Примечание. *Оценка автора.
4 Данилов Ю.Г. Стратегия развития российской алмазной отрасли в условиях кризиса // Материалы III Международной научно-практической конференции «Стратегии и инструменты управления экономикой: отраслевой и региональный аспект» / Под общ. ред. проф. В.Л. Василенка. - СПб: ИПЦ СПГУТД. - 2010. -С. 48-56.
Далее, с учетом тенденций развития других сегментов рынка, найдем их значение по трехкомпонентной диаграмме (рисунок).
Определенные таким образом расчетные значения 2010 г., совмещенные с показателями алмазопровода Х.—Э. Зоара за 2005-2010 гг., приведены в табл. 2.
Сегменты мирового алмазопровода в 2001-2010 гг. Таблица 2. Мировой алмазопровод в 2005—2010 гг., млрд дол.
Сегмент продажи 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Алмазы 13,98 13,50 13,95 14,20 8,46 13,0
Бриллианты 17,76 18,72 19,86 19,70 12,61 16,0
Ювелирные изделия с бриллиантами 62,45 68,51 73,08 64,80 58,70 65,0
Всего 94,19 100,73 106,89 98,70 79,77 94,0
Конкурентоспособность алмазно-бриллиантового комплекса Республики Саха (Якутии)
Положение на рынках. Конкурентоспособность этого комплекса на региональном, национальном и глобальном уровнях представлена в табл. 3. Алмазодобывающая отрасль и ее ведущая компания - ЗАО АК «Алроса», занимающая более 20% российского рынка (2009 г. - 29%) - конкурентоспособны на глобальном уровне. Доля предприятий алмазогранильной
РЕГИОН
Развитие алмазно-бриллиантового комплекса 175 Республики Саха (Якутия) в новых реалиях _
отрасли республики в мировом масштабе составляет 20-25%, и они могут конкурировать только на национальном уровне.
Таблица 3. Роль Республики Саха (Якутия) в российском и мировом алмазном бизнесе в 2005—2010 гг., млн дол.
Сегмент алмазного бизнеса 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Алмазы
Республика Саха (Якутия) 2862,8 3035,2 3005,8 2970,3 2226,8 3430
Россия 2888,8 3060,2 3033,8 3000,3 2251,8 3500
Всего в мире 13970 13080 13950 14200 8640 13000
Бриллианты
Республика Саха (Якутия) 224,9 155,2 136,1 147,1 49,7 180
Россия 800 800 800 700 450 800
Всего в мире 17760 18720 19860 19700 12610 16000
Ювелирные изделия с бриллиантами
Республика Саха (Якутия) 13,5 14,0 13,6 11,0 5,0 10
Россия 55 60 70 60 55 70
Всего в мире 62450 68510 73080 64800 58700 65000
Источник: таблица составлена автором на основе данных Кимберлий-ского процесса, отчетов крупнейших алмазных компаний и существующих пропорций в мировом алмазном бизнесе.
Наиболее прибыльный и конкурентный сектор - торговля ювелирными изделиями с бриллиантами - в Республике Саха (Якутия) составляет ничтожно малую долю мирового и незначительную часть российского рынков, и здесь пока можно говорить только о региональной конкуренции.
Дальнейшее развитие комплекса. В соответствии с прогнозируемым ростом мирового спроса на алмазную продукцию предлагаются следующие основные направления стратегического развития регионального алмазно-бриллиантового комплекса.
• Стабилизация достигнутого уровня алмазодобычи.
Уровень добычи алмазов в Республике Саха (Якутия) в ближайшие пять лет должен составить 32-34 млн карат. Это позволит сохранить достигнутые в период кризиса ведущие позиции в мире по физическим объемам добычи. С учетом роста цен на алмазы из-за повышения мирового спроса будет происходить ежегодный прирост стоимости реализуемого сырья на 5-10%.
• Кластерное развитие алмазно-бриллиантового комплекса Республики Саха (Якутия).
ЗАО АК «Алроса» как наиболее конкурентоспособное на мировом уровне предприятие можно рассматривать как основу алмазного кластера, формирующегося в составе алмазодобывающих предприятий данной группы и ОАО «НижнеЛенское» - алмазогранильных предприятий Республики Саха (Якутия), а также социальной и производственной инфраструктуры региона. Кластерный подход должен стать основой стратегии конкурентного развития алмазно-бриллиантового комплекса республики в условиях глобализации и обострения конкуренции.
• Инновационное развитие и модернизация предприятий алмазной отрасли.
Внедрение новшеств во всей цепочке алмазопровода, начиная с процессов поиска и добычи алмазов до реализации ювелирных изделий с бриллиантами, должно способствовать повышению конкурентоспособности и эффективности производства. Проблема сохранения прежних объемов добычи алмазов в регионе потребует освоения новых месторождений, что при современном уровне развития техники и технологий, применения инновационных методов является разрешимой задачей.
Особое внимание следует обратить на необходимость открытия новых крупных месторождений алмазов, для чего, возможно, потребуются новые научные гипотезы их происхождения, а также методы поиска. Даже при существующих мощностях имеются значительные возможности для повышения качества и количества добываемых алмазов за счет внедрения новых технологий, обеспечивающих их сохранность и более полное извлечение.
• Диверсификация производства за счет освоения добычи других минеральных ресурсов республики.
Для ЗАО АК «Алроса» диверсификация деятельности может стать одним из важных путей стабилизации экономического положения и повышения конкурентоспособности, что особенно важно сегодня, когда нестабильность конъюнктуры на рынке создает угрозу для компании в целом. Несмотря на
РЕГИОН
Развитие алмазно-бриллиантового комплекса 177 Республики Саха (Якутия) в новых реалиях _
потребность в инвестициях для масштабного перехода на подземную добычу, было бы экономически целесообразным выделить средства на реализацию крупных проектов, для выхода на рынок с другими видами добываемых ресурсов - таких как железная руда, редкометалльное и редкоземельное сырье.
Ближайшим перспективным направлением является проект по освоению четырех железорудных месторождений в Южной Якутии, для реализации которого в 2008 г. компания приобрела лицензию на разработку и создала дочернее предприятие ОАО ГМК «Тимир». Еще один стратегический проект - разработка редкоземельного Томторского месторождения. Несмотря на высокую капиталоемкость, благодаря высокой рентабельности и быстрой окупаемости (около шести лет), это позволит компании занять нишу по добыче и сбыту редкоземельных компонентов на внешнем и внутреннем рынках. При этом ЗАО АК «АЛРОСА» может превратиться в крупнейший мировой многопрофильный горнодобывающий холдинг по типу BHP Billiton, Rio Tinto и Anglo American.
Предлагаемые меры позволят обеспечить динамичное развитие алмазно-бриллиантового комплекса и увеличить долю России и Республики Саха (Якутия) в добыче алмазов до 25% от мировой. К 2020 г. можно достичь 5%-й доли в мировой гранильной отрасли, к 2030 г.- 1-2% в мировой торговле ювелирными изделиями с бриллиантами. Общий объем производства алмазной продукции составит в 2020 г. 5 млрд дол., в 2030 г. - 6 млрд дол.
В результате реализации предлагаемой стратегии алмазно-бриллиантовый комплекс станет конкурентоспособным на мировом уровне и в дальнейшем будет играть ведущую роль в экономике региона.
