CC BY
149
экономические науки
Григорьева Елена Эдуардовна, Курнева Майя Васильевна ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ АЛМАЗНОЙ ...
УДК 330.15
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ АЛМАЗНОЙ ИНДУСТРИИ ДО 2050 Г.
© 2018
Григорьева Елена Эдуардовна, кандидат экономических наук Курнева Майя Васильевна, кандидат экономических наук Высшая школа инновационного менеджмента при Главе Республики Саха (Якутия) (67700, Россия, Якутск, пр. Ленина, 1, e-mail: [email protected]) Аннотация. В целом в 2016 году наблюдается тенденция активного восстановления алмазного рынка после его спада в 2015 году. С начала 2017 года цены на алмазы выросли на 4% на фоне падения цен на бриллианты на 4,1%. Цены на алмазное сырье в течение месяца укрепились на 1% - 2%, а поставки сырья со стороны De Beers и АЛРОСА сократились, тогда, как производители бриллиантов нарастили производство [5]. Согласно долгосрочному прогнозу АЛРОСА, по базовому сценарию ожидается рост мировой добычи алмазов с темпом 1,7% в год, вследствие чего объем добычи достигнет примерно 153 млн. карат к 2023 году. Среднегодовой рост рынка в денежном выражении -2% и составит 18,4 млрд. долларов к 2023 году. Ожидаемый темп роста спроса в базовом сценарии составит 5,1%, к 2023 году спрос на алмазы превысит предложение примерно на 40% и составит 39 млрд. Увеличивающийся разрыв между спросом и предложением на рынке может обеспечить стабильный рост цен на алмазное сырье со средним темпом 4.5% в год за период с 2013 по 2023 г. В статье приводятся анализ обеспеченности ресурсами и запасами алмазов, а также планы и предпосылки к изменению динамики добычи алмазов в Якутии.
Ключевые слова: алмазная промышленность, мировой алмазный рынок, недропользователи, алмазоносные районы, месторождения, балансовые запасы, Республика Саха (Якутия), АЛРОСА, добыча.
MAJOR TRENDS OF DEVELOPMENT OF DIAMOND INDUSTRY UNTIL 2050
© 2018
Grigoreva Elena Eduardovna, candidate of economic sciences Kurneva Majya Vasilevna, candidate of economic sciences Higher school of Innovation Management supervised by the Head of the Sakha Republic (Yakutia) (67700, Russia, Yakutsk, Lenin's avenue, 1, e-mail: [email protected]) Abstract. In general, in 2016 there is a tendency of active restoration of the diamond market after its decline in 2015. Since the beginning of 2017, diamond prices have increased by 4% against the background of falling prices for diamonds by 4.1%. Prices for rough diamonds rose by 1% -2% within a month, while supplies of raw materials by De Beers and ALROSA declined, while diamond producers increased production. According to the long-term forecast of ALROSA, according to the baseline scenario, global diamond production is expected to grow at a rate of 1.7% per year, resulting in a production volume of about 153 million carats by 2023. The expected rate of growth in demand in the baseline scenario will be 5.1%, by 2023 the demand for diamonds will exceed the supply by approximately 40% and amount to 39 billion. The increasing gap between supply and demand in the market can ensure a stable increase in prices for rough diamonds with an average rate of 4.5 % per year for the period from 2013 to 2023. The article provides an analysis of the supply of resources and stocks of diamonds, as well as plans and prerequisites for changing the dynamics of diamond mining in Yakutia
Keywords: diamond industry, world diamond market, subsoil users, diamond-bearing regions, deposits, balance reserves, Republic of Sakha (Yakutia), ALROSA, mining.
По состоянию на 01.01.2015 г. на территории РФ запасы алмазов учтены по 77 месторождениям. Балансовые запасы категории А+В+С1+С2 составляют 1216,9 млн. каратов, в том числе категория А+В+С1 составляет 991,0 млн. карат. Забалансовые запасы составляют 49,2 млн. каратов. Месторождения с учтенными запасами алмазов в Республике Саха (Якутия) сосредоточены в Мало-Ботуобинском, Далдыно-Алакитстком, Анабарском, Приленском, Средне-Мархинском и Муно-Тюнгском алмазоносных районах. На территории Западной Якутии в бассейнах рр. Малая Ботуобия, Далдын, Алакит, Оленек, Муна, Алдан и Анабар из всех выявленных кимберлитовых тел промышленно-алмазоносные трубки составляют лишь около 1%. В распределенном фонде числятся коренные месторождения алмазов трубки Мир, Интернациональная, Зарница, Удачная, Айхал, Юбилейная, Комсомольская, Нюрбинская, Ботуобинская; россыпи Левобережная (среднее течение р. Ирелях); россыпи: Водораздельные галечники, Солур-Восточная, Биллях, Моргогор, Молодо, Моторчуна, россыпи трубок Нюрбинская, Ботуобинская, техногенные месторождения (хвостохранилища, спецотвалы, складированные пески россыпей).
Обеспеченность горнодобывающих предприятий Западной экономической зоны разведанными запасами алмазов по состоянию на 01.01.2015г. приводятся в таблице 1.
Ведущими производителями природных алмазов в стоимостном выражении являются: Ботсвана, Россия, Канада, ЮАР, Ангола, ДРК, Австралия, Намибия. Однако их доля в общем объеме добычи алмазов изменяется, особенно увеличение объемов добычи Канады в 3 раза (по сравнению с 2002 г.), что вызвало снижение доли остальных производителей: Австралии, Намибии, Ботсваны, ЮАР, России (соответственно на 1,7%; 0,4%; 6.7%; 1.4%).
Таблица 1 - Обеспеченность горнодобывающих предприятий Западной экономической зоны разведанными запасами алмазов по состоянию на 01.01.2015г.
Месторождение, Предприятие Балансовые запасы кат. А+В+С] Годовая производительность. Обеспеченность
спосоо дооычи товарной руды запасами кат.
Руда, тыс.т; Алмазы. Расчетный фактическая А+В+Сьгоды
пески, тыс.м- тыс.карат ооъем дооычи в год
АК «АЛРОСА» (ПАО)
Удачнинский ГОК
Трубка «Удачная»
Открытые работы Подземные работы 7158 91230 8813,9 137177,2 780 4000 798 7 23
Трубка «Зарница» Открытые работы 58375 24660,3 1000 1039 60
АК «АЛРОСА» (ПАО)
Мирнинс <ийГОК
Трубка «Мир» Открытые работы Подземные работы 348 37851 1945,6 135906,3 1300 452 483,2 неактивные 3S
Труби «Интернациональная» Открытые работы 4912 44411,0 450 450 10
Россыпь участка Горный дражная 7С72 2629 Д 590 577 10
дооыча
Рос сыпь р.Ир елях 2254 1029,1 175 175,3 17
дражная дооыча 1670 757 2
Россыпь
Водораздельные 4975 4713,1 53,5 53,5 16
Огкр ыт ая д об ыча
АК «АЛРОСА» (ПАО) Айхальский ГОК
Трубка «Юбилейная» 90725 SS121.4 7050 7083 16
Подземные работы 62827 51871,3 5000
Трубка «Айхал»
Подземные работы 92 4734 355,8 23605,3 536 536 15
Трубка «Комсомольская» 5067 1912,9 16 7
Открытые работы
ОАО «АЛРОСА-Нюрба»
Нюроинс зшГОК
Трубка «Нюрбинская» Открытые работы 4060 21378,4 1350 1350 8
ВСЕГО 383350 549288,4 22736,5 12561 30
Источник: Государственный баланс полезных ископаемых: алмазы за 01.01.2015 г.
Grigoreva Elena Eduardovna, Kurneva Majya Vasilevna MAJOR TRENDS OF DEVELOPMENT OF DIAMOND .
economic sceinces
К крупнейшим экспортерам алмазов относятся: Австралия, Ботсвана, ДРК, ЮАР, Ангола, Канада, Намибия (на их долю приходится около 79% годового «первичного» экспорта на 2015 г.) и Россия. К основным импортерам алмазов относятся: Бельгия, Израиль, Индия, а также Великобритания, т.е. страны, в которых осуществляются международные оптовые торговые операции с алмазами и переработка их в бриллианты.
Рисунок 1 - Мировой объем добычи алмаз, млн. карат
К крупнейшим компаниям, которые ведут добычу алмазного сырья, относятся мировые компании-гиганты Rio Tinto, BHP Billiton и De Beers и АК «АЛРОСА» (ПАО), в ее группу входят ОАО «АЛРОСА-Нюрба», ОАО «Алмазы Анабара», ОАО «Нижне-Ленское», а также иностранные предприятия Petra Diamods, Harry Winston, Gem Diamonds, Namakwa Diamonds. С начала столетия четыре крупнейшие транснациональные компании De Beers, Dominion Diamond, Rio Tinto, АК «АЛРОСА» (ПАО) лидируют в алмазодобыче. Динамика объема добычи алмазов крупными зарубежными компаниями за 2010-2014 гг. представлена рис.2.
140
34,3 34,6 34,4 36,9 36,2
44,6 42,5 49,7 42 42,3
ÉÉ ~> о ■¿A- 16
33 31,3 r ■ >д 31,2 32,6
АЛРОСА i Прочие
i Dominion Diamond i Rio Tinto
Источник: годовые отчеты компаний.
Рисунок 2 - Динамика добычи алмазов АК «АЛРОСА» и сравнимых компаний в 2010-2014 гг., млн
карат
Перспективный анализ оценки ресурсного потенциала по природным алмазам:
1. Обеспеченность балансовыми запасами алмазами согласно стратегическим документам недропользователей определяется в среднем 30 лет. При этом достигнуты предельные глубины для открытой добычи, что предопределяет переход на подземную добычу в сложных горно-геологических условиях, требующий крупных капиталовложений и ведущий к снижению рентабельности и уменьшению объемов добычи [10].
2. Возникает значительный рост материальных затрат вызванный повышением требований к охране окружающей среды, промышленной безопасности при добыче алмазов.
Факторы, формирующие тенденции развития алмазной индустрии:
1. Основными факторами, влияющими на краткосрочную положительную динамику объемов добычи и цен на алмазное сырье является: накопленные запасы в различных сегментах «алмазного трубопровода»;_
2. Сохранение динамики финансирования и товарооборота среднего сегмента алмазопровода - алмазогра-нильного производства и розничных продаж бриллиантов, а также краткосрочные изменения спроса на ювелирные изделия с бриллиантами.
3. Основным драйверов алмазно-бриллиантового комплекса остается макроэкономическая ситуация на глобальном рынке. Ожидается, что к 2019г. на фоне темпов роста динамики ВВП и доходов среднего класса в странах потребления (США, Китае, Японии и Индии) сформируется тенденция повышения мирового спроса на алмазную продукцию.
В целом в 2016 году наблюдается тенденция активного восстановления алмазного рынка после его спада в 2015 году. С начала 2017 года цены на алмазы выросли на 4% на фоне падения цен на бриллианты на 4,1%. Большинство алмазодобывающих компаний по итогам 2016 года ликвидировали излишки складских запасов. Цены на алмазное сырье в течение месяца укрепились на 1% - 2%, а поставки сырья со стороны De Beers и АЛРОСА сократились, тогда, как производители бриллиантов нарастили производство [5]. Согласно долгосрочному прогнозу АЛРОСА, по базовому сценарию ожидается рост мировой добычи алмазов с темпом 1,7% в год, вследствие чего объем добычи достигнет примерно 153 млн. карат к 2023 году. Среднегодовой рост рынка в денежном выражении - 2% и составит 18,4 млрд. долларов к 2023 году. Ожидаемый темп роста спроса в базовом сценарии составит 5,1%, к 2023 году спрос на алмазы превысит предложение примерно на 40% и составит 39 млрд. Увеличивающийся разрыв между спросом и предложением на рынке может обеспечить стабильный рост цен на алмазное сырье со средним темпом 4.5% в год за период с 2013 по 2023 г.
В перспективе до 2050 г. почти все крупные мировые алмазные месторождения, в которых добывается не менее 5 млн карат алмазов в год, в течение последних десятилетий перейдут на подземную добычу для сохранения объема добычи. Но в подземных шахтах добывается меньший объем алмазов при возрастающих эксплуатационных расходах.
К 2024 году месторождения Зимбабве выработают свои промышленные ресурсы алмазов и страна выйдет с мирового рынка. К 2028 г. завершит добычу алмазов Австралия с месторождения Argyle, если перейдет на подземный способ добычи. Шахта Diavik в Канаде действует в качестве подземного рудника до 2023 году. Компания De Beers планирует инвестировать 2 млрд. $, чтобы построить подземную шахту Venetia, что увеличит срок службы шахты от 2022 до 2040 г. Среди 10 крупнейших алмазных рудников в 2014 году, только шахта Удачный в России по-прежнему будет продуктивным в ближайшие 3 десятилетия. Эксперты Bain [15] предсказывают, что добыча алмазного производства начнет снижаться к 2019 году, с падением на 1,9% в год
[15].
При этом введение в эксплуатацию 15 новых месторождений не позволит возместить потребность в алмазном сырье, т.к. их введение даст прирост всего 18 млн каратов в год к 2023 году, по сравнению с добываемыми более 120 млн каратов в настоящее время на всех шахтах по всему миру. Из этих 15 новых шахт только 2 месторождения - Гриб (Россия) и Gahacho Kue (Канада), как ожидается, будут в состоянии производить около 4 млн каратов в год. Месторождение Гриб (Россия) имеет срок 19 лет до и Gahcho Kue (Канада) имеет срок 11 лет.
Согласно оценкам, устойчивый рост спроса на алмазное сырье во всем мире приведет к нехватке примерно 248 млн каратов к 2050 году, как показано на рис.2. Рынок алмазного сырья имеет хорошие перспективы роста. К 2050 году в разработке останутся 9 месторождений в России и стран Африки. Объем добычи алмазов в России к 2050г. сократиться до 8,3 млн карат в год, что приведет к снижению прибыли компании АЛРОСА.
152
Azimuth of Scientific Research: Economics and Administration. 2G18. Т. 7. № 1(22)
экономические науки
Григорьева Елена Эдуардовна, Курнева Майя Васильевна ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ АЛМАЗНОЙ ...
Планы и предпосылки к изменению динамики добычи алмазов в Якутии
Согласно долгосрочной стратегии АК АЛРОСА, доля в объеме добычи предприятий группы АЛРОСА на территории Западной Якутии в 2023 г. составит 87% на фоне увеличения объемов добычи на Северо-Западном регионе до 13%.
Перспективы увеличения объемов добычи АЛРОСА разработкой нового месторождения «Луаше» в Республике Ангола, крупнейшего месторождения открытого за последние 60 лет, с момента открытия месторождений в Якутии. По данным АЛРОСА, товарная ценность новой кимберлитовой трубки оценивается в 35 млрд. долл. В стратегических документах компании представлена положительная тенденция роста производства и прибыльности компании до 2023 г.
По итогам прогнозной оценки добычи алмазов АЛРОСА на территории Якутии определено, что с 2022 года ожидается резкое снижение объемов добычи в среднем на 17% в год и достигнут объема в 7,45 млн карат.
Таблица 2 - Динамика прогнозной оценки добычи алмазов АЛРОСА до 2050 г.
Наименование Годовая 2022 2026 2030 2034 2038 2042 2046 2050
месторождении мощность, млн.карат
Удачный {Россия) 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Мир (Россия) 2,26 2,26 2,26 226 2,26 2,26 226 2,26 2,26
Юбилейная 93 93 9,3 9,3
Зарница (Россия) 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19
Нюрбннская 83 S3
Айхал 5,3 53 53 53 53 53 53
Интернациональная 5,5 5,5
Россыпи Алмазы 2 5 2 5
Анаоара *
Россыпи Нижне-
Ленского ' 2,5 2,5 2,5 2,5
Нюрбинскиероссыпи 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82
Итого по Якттни 41.67 41.67 27.87 25.37 16.07 13.57 13.57 7,45 7,45
Комсомольская 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
АривгелмкаЖТоссиО 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85
Итого по СевероЗападному региону 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,85 0,85
Итого по России 42,57 42,57 28,77 26,27 16.97 14,47 14,47 83 83
Источник: составлено на основе данных Grown Diamonds: Unlocking future of diamond industry by 2050. A report by Frost & Sullivan December 2014.
Следовательно, при прогнозной оценке объемов добычи природных алмазов в России к 2050 г. объем производства АК «АЛРОСА» (ПАО) уменьшится до 8,3 млн. карат (19% от объема 2016 г.), за счет истощения запасов природных алмазов на территории Якутии, что, следовательно, приведет к сокращению основных налоговых доходов региона и кардинально повлияет на пространственную экономику, финансы и социум региона. При разработке стратегий муниципальных образований необходимо привлечение представителей крупного бизнеса в регионе, что позволит в должной степени согласовать процессы стратегического планирования на уровне государства и частных субъектов хозяйствования.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Годовые отчеты De Beers . [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.debeersgroup.com/en/sustain-ability/Our-approach/Reporting/
2. Годовые отчеты Rio Tinto . [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.riotinto.com/sharehold-ers/219_reports.asp
3. Годовые отчеты АК «АЛРОСА» (ПАО). [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.al-rosa.ru/investment/finance_result/annual/
4. Государственный баланс полезных ископаемых: алмазы за 01.01.2015 г.
5. Макроэкономический обзор. Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия). Режим достyпа:http://store.rapaport.com/rapaport-monthly-report-may-2017/ The Global Diamond Industry 2015: Growth Perspectives amid Short-Term Challenges. Bain & Company, Ins. 2015. р. 45. [Электронный ресурс]. Режим достyпа:http://www.bain.com/publications/articles/the-global-diamond-industry-2015-growth-perspectives-amid-short-term-challenges.aspx (Дата обращения: 29.08.2016).
6. Николаев М.В. Современные направления науч-
ных исследований по экономики алмазно-бриллиантовой отрасли//Региональная экономика: теория и практика. Научно-практический и аналитический журнал. Издательский дом «Финансы и кредит», - 2009. - С.4-9.
7. Николаев М.В. Специализация рынков и глобализация мирового алмазного бизнеса (Россия, Якутск) // Проблемы современной экономики. СПб., 2004-№4- С. 101-103.
8. Николаев М.В., Данилов Ю.Г., Парников Г.И. Проблемы государственного регулирования в организации алмазно-бриллиантового рынка в Российской Федерации. Сборник материалов республиканской научно-практической конференции «Экономика, право и правоприменение» // г. Якутск, 22 июня 2011г. - Якутск: Бичик, 2012. С.132-140.
9. Николаев М.В., Егорова И.Е. Формирование регионального кластера на базе алмазно-бриллиантового комплекса Якутии // Изд-во НИК «Котент-Пресс», Управление мегаполисом: научно-теоретический и аналитический журнал, 2008. - №6 - С.87-94.
10. Отчет НИР «Разработка документов стратегического планирования муниципальных образований «Мирнинский район» РС (Я) (на период до 2030 г.) (аналитический отчет по I этапу Муниципального контракта № 016-к от 12.05.2017 г.), под ред. В. В. Глинский. Новосибирск. 2017. С.10.
11. Официальный сайт Госкомгеологии Республики Саха (Якутия). [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.goscomgeo.ru/
12. Официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www. mnr.gov.ru/
13. Официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.mnr.gov.rU/
14. Официальный сайт Dominion Diamonds. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www. ddmines.com
15. The Global Diamond Industry 2015: Growth Perspectives amid Short-Term Challenges. Bain & Company, Ins. 2015. р. 45. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.bain.com/publications/articles/the-global-diamond-industry-2015-growth-perspectives-amid-short-term-challenges.aspx (Дата обращения: 29.08.2016).
Статья подготовлена по результатам проекта «Оценка, основные тенденции изменения природного и социально-экономического состояния, человеческого потенциала Западной экономической зоны Республики Саха (Якутия)» Программы комплексных научных исследований в Республике Саха (Якутия), направленных на развитие ее производительных сил и социальной сферы на 2016-2020 годы»
Статья поступила в редакцию 06.01.2018
Статья принята к публикации 24.03.2018
