CC BY
211
ТАТАРКИН Александр Иванович
Академик РАН, доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, директор
Институт экономики Уральского отделения РАН
620014, РФ, г. Екатеринбург, ул. Московская, 29 Контактный телефон: (343) 371-45-36 e-mail: [email protected]
ТАТАРКИН Денис Александрович
Кандидат экономических наук, научный сотрудник
Институт экономики Уральского отделения РАН
620014, РФ, г. Екатеринбург, ул. Московская, 29 Контактный телефон: (343) 371-98-23 e-mail: [email protected]
Причины мирового финансового кризиса и возможные сценарии развития России в условиях глобализации1
Ключевые слова: мировой финансовый кризис; финансовая система; реальный сектор экономики; спекулятивный капитал.
Аннотация. Рассмотрены особенности мирового финансового кризиса и возможные сценарии развития национальной экономики России и стран СНГ в условиях глобализации мировой экономики. Выделены причины и условия финансовых кризисов, их негативное влияние на темпы и масштабы развития реального сектора национальных экономик. Обоснованы механизмы усиления государственного регулирования трансформационных процессов в интересах оптимального соотношения реального и финансового секторов экономики в РФ и странах СНГ. Определены приоритеты в формировании финансового и реального секторов исходя из потребностей устойчивого, сбалансированного и социально ориентированного развития России.
Главной особенностью процессов глобализации становится «втягивание» всех стран в мировое хозяйство. Скорость и масштабы этих процессов разные, как и роль отдельных стран, в мировом разделении труда и воспроизводстве товаров и услуг. Активное вовлечение национальных экономических систем в глобализационные системы предполагает взаимодействие систем разного уровня: мировая экономика обладает большим потенциалом воздействия, чем экономика отдельно взятой страны. В условиях стихийного протекания этих процессов без активного участия национальных государств в их регулировании в своих интересах, а именно - это российский вариант поведения, неизбежным становится воспроизводство противоречий большей системы в масштабах меньшей. Подобный сценарий взаимодействия мировой и национальной систем нашему обществу приходится переживать в условиях очередного мирового финансового кризиса. Поэтому считаем целесообразным начать анализ проблемы с выявления основных
1 Статья подготовлена на средства междисциплинарного проекта фундаментальных исследований Уральского отделения РАН «Разработка стратегии комплексного социально-экономического освоения малоизученных и слабововлеченных в хозяйственный оборот территорий Российского Севера».
© Татаркин А. И., Татаркин Д. А., 2009
причин кризиса и его последствий для России. Данное обстоятельство потребует анализа системных противоречий мировой экономики на современном этапе ее развития и возможностей национальных государств использовать их в своих интересах.
Современный этап развития мировой экономики характеризуется качественными структурными изменениями, ускоренно осуществляемыми под воздействием, с одной стороны, углубляющегося противоречия между расширяющейся интеграцией стран в мировом сообществе и их стремлением сохранить экономическую независимость и самостоятельность, а с другой - обостряющегося противоречия между объемом мировых финансовых ресурсов и объемами производимой товарной продукции.
Системное значение последнего противоречия [1. С. 174-178]1 видится в следующем: если финансовые активы стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в 1992 г. составляли 35 трлн дол., что в 2 раза превышало стоимость произведенной этими странами товарной продукции, то к началу XXI века совокупный финансовый капитал превысил отметку 50 трлн дол., что более чем в 3 раза превышает стоимость произведенной в этих странах товарной продукции [2. С. 499]. В более поздние периоды подобные исследования не проводились или их результаты не обнародовались, но все косвенные факты и обстоятельства свидетельствуют об углублении диспропорций [3. С. 33-35]. К примеру, С. Н. Сильвестров, анализируя данную ситуацию применительно к современному этапу глобализации, отмечает, что «на каждый доллар, обращающийся в реальном секторе мировой экономики, ... приходится до 50 дол. в финансовой сфере». Общий объем вторичного рынка ценных бумаг приближается к 100 трлн дол., а годовой оборот финансовых трансакций достиг почти 500 трлн дол. [4. С. 21].
Отрыв финансового сектора от производственного огромен и продолжает увеличиваться. По мнению Р. С. Гринберга [5], лишь 2-3% общего объема финансовых операций приходится на операции, связанные с реальным сектором экономики. Никто с уверенностью не может сказать, много это или мало. Очевидно другое. Использование на обслуживание «самих себя» 97% финансовых операций превращает это обслуживание в основной приоритет, позволяющий извлекать «из него» и «посредством его» колоссальные доходы.
Еще одним косвенным подтверждением возрастающего разрыва между финансовым и реальным секторами мировой экономики можно считать оценку деревотивов (сумму виртуальных финансовых сделок) на конец 2008 г., озвученную С. Н. Бабуриным. По его оценкам, их объем за год превысил 600 трлн дол. при ожидаемом производстве ВВП на уровне 55 трлн дол. [6. С. 18].
1 Глубинную причину кризиса, развернувшегося в Америке, Р. С. Гринберг выводит из «невозможности решить проблему несовпадения интересов собственников и менеджеров. Именно поэтому банки раздавали кредиты кому попало. Собственник этого не делал бы, но крупное предприятие не может работать без управляющих» [5. С. 15]. Т. Гурова видит причину финансовых кризисов в исчерпании идеи, которая питала развитые страны мира все послевоенные годы. Эта идея, по мнению автора, заключается в двух трендах: «Первый - создание государства всеобщего благоденствия на территории самих Европы и Америки. Это была большая послевоенная стройка - строилось жилье, дороги, быстро развивалась социальная сфера, а вместе с ней и рынки массового потребления... Вслед за трендом на создание государства всеобщего благоденствия быстро возник и окреп второй тренд - экспансия финансовых институтов США, а позже и Европы, в развивающийся мир и одновременное вовлечение новых территорий и стран в мир современного капитализма» [7. С. 23-24]. На наш взгляд, нет оснований оспаривать влияние названных выше процессов на мировой финансовый кризис, но с внешней стороны - со стороны формы экономического процесса. Усиливающееся несоответствие между объемом товарных и финансовых ресурсов инициирует противоречие со стороны содержания экономических процессов и объективно выступает системным источником финансового кризиса.
Приведенные оценки дают основание утверждать, что мировое сообщество столкнулось с качественно иными условиями функционирования экономической системы по сравнению с предыдущими этапами ее развития.
В чем проявляются эти качественные изменения?
Прежде всего, в опережающем развитии финансового капитала и увеличивающемся разрыве между его объемами и объемами товарной продукции, что неизбежно привело к формированию спекулятивного (не обеспеченного товарной массой) капитала, развитие которого отразилось на структуре мировой экономики, углубляя и развивая ее дестабилизационные процессы. По мере увеличения объемов спекулятивный капитал все более вовлекается в процессы функционирования национальных экономик, проникая во все сферы и фазы воспроизводственного цикла. Но поскольку он не обеспечен реальными ресурсами, то на его основе невозможно создать условия для устойчивого развития реального сектора экономики и поддерживать его равновесное развитие. Направление на цели развития реального сектора экономики даже 10% мирового финансового капитала в состоянии полностью исчерпать все возможности его товарного покрытия, стимулирует резкий рост цен на товары и неизбежно приведет экономику к очередному финансовому кризису. Последнее обстоятельство очень важно для понимания масштабности и глубины финансового кризиса в России: он обусловил кризисные потрясения не только в финансовой и напрямую связанных с ней сферах третичного сектора экономики (ипотечное строительство, рынок недвижимости, страхование, фондовый рынок и др.), но глубоко и масштабно проник в отрасли реального сектора экономики, обусловив целый ряд негативных процессов - от снижения производства и сокращения численности работающих, свертывания производственных программ, перепрофилирования до банкротства и ликвидации.
Причины подобных проявлений кроются, на наш взгляд, в допущенных ошибках системного характера. Первая - приоритетное развитие финансового сектора при активной поддержке этих процессов со стороны государства и соответствующем ограничении подобной поддержки отраслям реального сектора. Исключение составляли лишь сырьевые отрасли, государственное вмешательство в которые было направлено на повышение уровня их монополизации и усиление госконтроля за их «лояльностью».
Вторая - бесконтрольное поощрение увеличения иностранных инвестиций, преимущественно в виде спекулятивного капитала, в реальный сектор экономики, что очень быстро ослабило последний, лишив его инновационного развития и возможностей реструктуризации на новой технической, технологической и организационной основе. В самом деле, какую производственную перспективу реальному сектору экономики могли дать иностранные инвестиции, если их инновационная составляющая не превышала 0,3%? - Только копирование того, что в развитых странах уже давно не производится и не покупается. С такими перспективами развивать внешнеэкономические связи и повышать конкурентоспособность могли лишь предприятия сырьевого да военно-промышленного секторов.
Усиливающаяся с конца 60-х - начала 70-х годов XX века нестабильность мирового финансового рынка, импульсом которой стал отказ США от золотого паритета и прекращения обмена доллара на золото при исчерпании внутренних источников развития реального сектора экономики, обусловила зарождение и бурное развитие двух взаимосвязанных процессов, оказавших существенное влияние на экономическое развитие мирового сообщества. С одной стороны, сформировался и начал активно влиять на мировое развитие и развитие отдельных стран, регионов и целых континентов институт международных финансовых организаций, ставший проводником финансовой экспансии развитых стран в отношении стран развивающихся [8. С. 139-144]. Ее характеризуют стремительный рост межстрановых потоков капитала и денежных средств в различных формах, переплетение деятельности мировых финансовых рынков,
специализирующихся на спекуляциях с валютой и ценными бумагами, ускоренная либерализация валютных и финансовых режимов, чему содействовали информационные технологии и сеть Интернет. Отмеченные особенности превратили мировую финансовую систему в наиболее неустойчивый сектор мирового хозяйства со значительной долей риска и подвергнутый повышенной изменчивости. Свидетельством тому являются непостоянство курсов национальных валют, процентных ставок, условий размещения капитала при повышенных требованиях к государственным гарантиям, чрезмерная подвижность капитала (приток, отток) как следствие малейших колебаний в мировой конъюнктуре. Все это вызывает в отдельных странах резкие смены «инвестиционной температуры» - от опасного перегрева экономики и дефолтов до инвестиционного «голода». Отсюда и череда финансовых кризисов, поразивших в конце ХХ века ряд развивающихся стран Азии и Россию. И хотя в текущем столетии крупных финансовых кризисов не отмечено из-за принятых мер по страхованию рисков, продолжающаяся либерализация сохраняет опасность трансформации локальных сбоев в глобальные катаклизмы, доказательством чему стал последний ипотечный кризис в США, вызвавший череду затяжных кризисов в ряде стран, а также в России.
С другой стороны, под воздействием указанных выше процессов финансовый капитал не мог «прибыльно» существовать только в спекулятивной (фиктивной) форме. Стремление к обеспечению «стабильной» устойчивости побуждало спекулятивный капитал и его владельцев лихорадочно искать «сферу приложения» в структуре мировой экономики. И такая сфера была найдена. Она превратилась в «краеугольную нишу» глобализируемой экономической системы, где безраздельно господствовал спекулятивный капитал, подминая под себя все другие формы капитала в интересах расширения сфер своего влияния и максимизации прибыли.
Уже к середине 70-х годов прошлого века в структуре мировой экономики сформировались и получили опережающее развитие вспомогательные, или «избыточные», сектора, отнесенные в настоящее время к «третичному сектору экономики». Возрастающие размеры спекулятивного капитала не только обеспечили опережающее развитие третичного сектора экономики, но и увеличение его доли в экономике развитых стран до критических значений (рис. 1).
США Англия Франция Италия Швеция Япония
[ | Рее~ ........ Торговля И Инфраструктура □ Финансы Услуги И Госсектор
Рис. 1. Структура общественного производства в экономически развитых странах
К настоящему времени до 70% и более ВВП этих стран производится в третичном секторе производства и по сути является фиктивными ценностями (товарная марка, рыночный курс валют и акций, формирование имиджа продукта, юридические услуги и пр.), не повышающими эффективность функционирования экономики, а обслуживающими обращение фиктивного капитала и «высасывающими» из реального сектора
монопольный доход владельцам спекулятивного капитала. Сформировалась «перевернутая пирамида» экономической системы стран, в которой реальный сектор производства, обеспечивающий функционирование всей экономической системы, постоянно уменьшается под возрастающим давлением спекулятивного финансового капитала (рис. 2), ощущая на себе не только ресурсные (факторные) ограничения, но и усиливающееся финансовое (инвестиционное, кредитное, курсовое, инфраструктурное и иное) давление третичного сектора.
Рис. 2. Пирамидальная структура общественного производства развивающихся (а) стран АТР-НИС и развитых (б) стран
Каковы последствия подобной трансформации структуры общественного производства в экономически развитых странах? Какие угрозы заложены в этих изменениях для глобализируемой экономики вообще и России в частности?
Отвечая на эти вопросы, следует обратить внимание на естественную неустойчивость любой перевернутой пирамиды, которая «не вписывается» в сценарные действия ни естественных законов (законы устойчивости, тяготения и др.), ни законов общественного развития (закон равновесного, сбалансированного развития, закон устойчивости экономических систем и др.). Возрастающая неустойчивость сформировавшейся модели общественного производства с неизбежной необходимостью обусловила ускоренное развитие целого ряда негативных процессов в экономике развитых стран, которые подобно вирусу птичьего гриппа начинают поражать экономику других стран. Развитие интеграционных процессов и глобализация превратили эту проблему в «экономическую чуму» конца ХХ - начала XXI века.
Опережающее развитие третичного сектора экономики вызвало к жизни и стимулировало развитие целого ряда негативных процессов, среди которых выделим:
а) возрастающий разрыв между объемами спекулятивного капитала и его товарным покрытием, что неизбежно «породило» и усилило кризисные явления во всех странах мировой экономической системы, которые стали закономерным спутником глобализации [9. С. 250-251, 257-258);
б) усиливающееся давление на реальный сектор экономики посредством искусственного роста издержек производства и цен на товары (услуги, работы), что закономерно понижает их конкурентоспособность на мировом рынке, компенсировать которую приходится за счет его монополизации и огосударствления;
в) углубление перераспределительных процессов в пользу развитых стран, обладающих избыточным финансовым - спекулятивным - капиталом, на долю которых приходится до 85% и более совокупного мирового дохода [4. С. 18];
г) закрепление лидерства за технологически развитыми странами посредством проникновения в реальный сектор экономики развивающихся и трансформируемых стран
с целью увеличения доходности и устойчивости спекулятивного капитала повышением его товарного покрытия.
Исторически мировое хозяйство всегда подразделялось на страны с передовой промышленностью и страны в промышленном отношении отсталые; их задача сводилась: для первых - к сохранению и развитию лидирующих позиций, для вторых - к сокращению отставания в общем движении мирового сообщества к вершинам индустриального общества.
Современное мировое сообщество, по мнению известного американского политолога Дж. Сакса, может быть разделено на три группы:
1) передовые в промышленном отношении страны, ориентированные не только на снижение издержек, сколько на повышение качества товаров и услуг как источника более высоких доходов и расширения рынков сбыта;
2) страны мировой периферии, под разными предлогами вовлеченные в процесс глобализации и вынужденные в своем развитии все более ориентироваться на догоняющий вариант развития, «выискивая» для своего существования соответствующие мирохозяйственные «ниши»;
3) изгои, которые в обозримом будущем вряд ли смогут найти сколько-нибудь достойное место в мировом сообществе для своего существования [10. С. 2].
Реальность сформировавшейся системы мирового хозяйства такова, что процессы глобализации используются исключительно в интересах высокоразвитых стран и созданных ими международных финансовых институтов - «политического убежища» спекулятивного капитала. На остальной части мира господствует хаос свободного рынка, правила на котором устанавливают все те же представители международных финансовых институтов. Причем и в этой группе формируются «группы прорыва» -страны, нашедшие силы разорвать путы спекулятивного капитала и выйти на путь устойчивого развития. Пример тому - Китай, Индия, Бразилия, страны АТР-НИС и др.
Поиски возможных способов стабилизировать ситуацию и обеспечить устойчивое развитие предпринимались давно. На примере кризиса 1929-1933 гг. США доказали возможность справиться с кризисной ситуацией посредством активного государственного вмешательства в экономические процессы, что не безрезультатно продемонстрировали и в 2008 г. Позднее в арсенал средств по нейтрализации кризисных явлений стали вовлекаться коллективные соглашения между ведущими странами по антикризисным действиям, начали формироваться международные финансовые и иные институты, призванные предупреждать кризисы и минимизировать потери [11. С. 257-336].
Одним из таких решений явился переход стран ЕС к единой валюте - евро, ставшей альтернативным гарантом стабильности мировой финансовой системы в условиях, когда необеспеченность доллара стала очевидной. Эта мера обеспечила определенную стабилизацию на мировых рынках, поскольку у спекулятивного капитала появилась более устойчивая финансовая форма существования, что ослабило его давление на реальный сектор экономики. Одновременно данная мера привела к высвобождению нескольких триллионов долларов, использовавшихся ранее для обслуживания товарообмена между странами ЕС. С учетом ряда сопутствующих изменений объем высвободившихся ресурсов составил от 5 до 10 трлн дол. Правительство США, игнорируя давление международных финансовых кругов, отказалось изымать «лишние» средства из мирового финансового оборота. В этих условиях неизбежным следствием стала дестабилизация доллара США, которая могла привести к краху всего мирового финансового рынка, представленного в основном спекулятивным капиталом. Такой вариант развития событий не отвечал интересам развитых стран, в том числе стран ЕС. Поэтому были предприняты меры, направленные на стабилизацию курса евро - доллар, но они же привели к повторению сценария 1972 г. - к скрытой инфляции, выраженной в росте цен на сырьевые товары.
Динамика роста цен на нефть и газ общеизвестна; то же происходит и на других рынках, особенно сырьевых. В период проведения активной политики стабилизации (2003-2008 гг.) цены устойчиво росли на все товары, обеспечивающие функционирование реальной экономики. Так, с апреля 2003 по апрель 2004 г. цены на медь выросли с 1 651 до 3 170 дол. за 1 т, или на 92%; на никель - с 8 230 до 15 390 дол. за 1 т (на 86%); на олово - с 4 740 до 8 895 дол. за 1 т (на 88%).
Что касается черных металлов, то цена на основную продукцию - горячекатаный стальной лист - только с января по апрель 2004 г. выросла с 330 до 500-600 дол., увеличившись почти вдвое. Подобный скачкообразный рост цен на сырьевые ресурсы продолжался вплоть до сентября 2008 г., доводя противоречия мирового рынка до критического состояния.
Приведенные цифры достаточно адекватно характеризуют темпы скрытой инфляции на мировом рынке. По сути, на более высоком и масштабном уровне повторилась ситуация 1970-х, почти парализовавшая развитие реальной экономики во всех развитых странах. Но если тогда кризис удалось предотвратить, используя потенциал развития третичного сектора, то сейчас такой возможности нет, а вернее, она очень ограничена. Поэтому попытки удержать курс доллара на приемлемом уровне оказались безуспешными, а кажущийся рост курса альтернативной мировой валюты - евро лишь маскирует ускорение скрытой инфляции, поскольку цены на товары, обеспечивающие реальный сектор экономики, растут не только в долларовом эквиваленте, но и в евро. Данная тенденция неизбежно приведет к стагнации, дальнейшему сокращению реального сектора экономики и краху всей «перевернутой» экономической системы.
Поскольку своего «пика» цены достигли к началу 2008 г., доведя соотношение между финансовым и товарным наполнением мирового рынка до критического состояния, «мыльный пузырь» благополучия, поддерживаемый ростом цен на сырье и сырьевые товары, лопнул. Мировое сообщество в очередной раз окунулось в «холодные воды» мирового финансового кризиса.
Кризис в разной степени затронул страны мирового сообщества. В меньшей степени пострадали те, кто успешно «прививался» от спекулятивного капитала использованием мер национальной защиты от его разрушительных воздействий. Удивительную живучесть показывают и высокоразвитые страны во главе с инициатором нынешнего кризиса - США, породившие спекулятивный капитал и открывшие этому «экономическому джину» калитку в глобализируемое мировое сообщество.
Наиболее пострадали те страны мирового сообщества, руководители которых по незнанию или по наивной вере в возможность самостоятельно «обуздать» разрушительное воздействие мирового спекулятивного капитала, не принимали своевременно действенных мер по поддержанию устойчивости национальной экономики и защите национальных интересов. Ощущая симптомы приближающегося кризиса, они продолжали «убаюкивать» общественное мнение заверениями, что этот кризис пройдет «мимо нас», последовательно проводя политику либерализации экономики посредством приоритетного развития финансовых институтов и ускоренного формирования третичного сектора экономики в ущерб развитию и модернизации реального сектора.
Несмотря на некоторое ослабление кризисных явлений в мировом сообществе, сегодня нельзя уверенно утверждать, что атака спекулятивного капитала через процессы глобализации не повторится. Бесспорно, она видоизменится и по формам, и по направлениям. Ее участниками могут стать, помимо развитых стран, страны Азиатского и Африканского регионов. Наряду с банками и международными финансовыми институтами к этим процессам могут присоединиться транснациональные производственные и торговые компании, туристический бизнес. В этом смысле Россия и страны СНГ остаются приоритетной мишенью для атаки - мы привлекательны не только огромной территорией, богатой ресурсами, но и своим романтическим непрофессио-
нализмом в защите национальных интересов, презрительным отношением к мнению своего населения и возможностям модернизировать и развивать реальный сектор экономики, опираясь на собственные знания и инвестиционные возможности. К этому стоит присовокупить усиливающуюся бюрократизацию политической системы при нарастании симптомов потребительского эгоизма, что активно поддерживают властные структуры.
Вместе с тем противоречия мировой экономики, системы большего порядка не обязательно транслируются в национальные экономики. При условии эффективного управления процессами взаимодействия система меньшего порядка может использовать противоречия большей системы для своего развития. Так, «избыточность» мировых финансовых ресурсов и возможность их трансформации в реальные ценности, в том числе в современные технологии и инновационные продукты с использованием механизмов международной торговли, стали факторами формирования альтернативной модели экономики, в рамках которой блокировалась (замедлялась) трансляция «западной» модели потребления при одновременном стимулировании инвестиций в сферу реальной экономики. Наиболее последовательно эта модель используется странами АТР-НИС, Китаем и Индией. В результате доля третичного сектора экономики в этих странах осталась на низком уровне (30-40%), что обусловило снижение общественно необходимых затрат на выпуск единицы продукции в 1,5-2 раза.
Формирование альтернативной модели экономики имело своим следствием снижение конкурентных позиций стран дислокации фиктивного капитала в системе мировой экономики. Так, при сопоставлении соответствующих групп стран даже по темпам роста ВВП преимущество «альтернативной» модели становится очевидным. Если в 60-70-х годах XX века страны ЕС по темпам роста опережали страны НИС в 2 раза, а Китай - почти в 3 раза, то в начале XXI века они отставали по этому показателю от стран НИС в 6 раз, а от Китая - более чем в 10 раз (рис. 3). В результате «расстановка сил» в структуре мировой экономики существенно меняется, особенно в мировом промышленном производстве.
% 20 15 10 5 0
:
1 І
I
Ш Ш —, Ш—,
СШ !А Герм ания Франция Англия Южная Корея Индонезия Китай
Доля в мировом промышленном производстве | | Изменения
Рис. 3. Динамика долей ведущих стран в мировом промышленном производстве
Динамика развития производства позволяет говорить о наметившейся тенденции устойчивого развития экономики стран с альтернативной экономической моделью. За период с 1995 по 2002 г. развитые страны с приоритетным развитием третичного сектора экономики сократили свои доли в мировом промышленном производстве. Вместе с тем КНР и страны НИС укрепили производственные позиции, выдвинувшись на лидирующие позиции в мировом промышленном производстве. По объему промышленного производства Китай, в частности, вплотную приблизился к США, претендуя в ближайшие годы выйти в лидеры по этому важнейшему показателю.
Представленная диаграмма свидетельствует также о смещении центра мирового роста промышленного производства в зону стран с альтернативной моделью эконо-
мики, что подтверждает стратегические преимущества данного варианта развития. Этот факт требует самого пристального рассмотрения при определении путей и методов интеграции национально-территориальных образований (в первую очередь, России) в систему мировой экономики, а также форм государственного регулирования этих процессов.
Заметны преимущества альтернативной модели экономического развития и по вкладу разных стран в прирост ВВП (см. таблицу). По итогам 2007 г. был составлен уверенный прогноз о возрастании жизнеспособности и эффективности альтернативной модели развития стран мирового сообщества. Этот год, в частности, подтвердил, что наибольший вклад в прирост мировой экономики внесли Китай, Индия и США, на долю которых пришлось 53,8% всего прироста [12. С. 18]. Впервые вклад Индии в прирост ВВП оказался больше вклада США; по этому показателю не только Китай, но и Индия опережают США. В целом вклад разных стран в прирост мировой экономики в 5,3% распределился следующим образом: развитые страны - 1,45 процентных пункта (из них США - 0,55); развивающиеся страны - 3,37 процентных пункта (Китай - 1,73; Индия -
0,56); страны с переходной экономикой - 0,46 процентных пункта (Россия - 0,18).
Вклад стран в мировой прирост ВВП
2007 2008 (прогноз)
Страны Доля Темпы Вклад Доля Доля Темпы Вклад Доля
в мировом ВВП роста, % в прирост ВВП в приросте ВВП в мировом ВВП роста, % в прирост ВВП в приросте ВВП
Весь мир 100,0 5,3 5,30 100,0 100,0 5,1 5,1 100,0
Развитые страны 50,7 2,8 1,45 27,4 49,5 2,7 1,38 26,8
США 19,3 2,8 0,55 10,5 18,9 2,9 0,56 10,9
Зона евро: 14,4 2,6 0,38 7,2 13,9 2,1 0,30 5,9
Германия 3,8 2,6 0,10 1,9 3,7 2,1 0,08 1,6
Франция 3,0 1,8 0,05 1,0 2,5 1,9 0,06 1,1
Англия 3,1 2,9 0,09 1,7 3,0 2,3 0,07 1,4
Развив ающиеся страны: 42,8 8,1 3,37 63,8 43,8 7,6 3,27 63,8
Китай 15,9 11,5 1,73 32,7 16,7 10,5 1,67 32,7
Индия 6,6 8,8 0,56 10,6 6,8 8,6 0,57 11,0
Страны с переходной экономикой 6,5 7,3 0,46 8,8 6,6 7,4 0,48 9,3
Россия 2,6 7,0 0,18 3,4 2,6 7,0 0,18 3,5
Прогнозные оценки развития мировой экономики подтверждают продолжающееся замедление роста экономики развитых стран (с 2,8 до 2,7%), замедление прироста развивающихся стран (с 8,1 до 7,6%) при незначительном росте стран с переходной экономикой (с 7,3 до 7,4%).
Учитывая значимость глобализационных процессов в развитии национальной экономики и в ее структурных изменениях, можно с уверенностью прогнозировать, что стратегические направления развития российской экономики и большинства стран СНГ во многом будут определяться формой участия в глобализации. Сейчас эти процессы протекают стихийно и бессистемно, что приводит к воспроизводству названных противоречий в экономике РФ и стран СНГ. Результаты проведенных исследований свидетельствуют об ускоренном развитии третичного сектора экономики во всех странах СНГ, кроме Беларуси, размеры которого уже приблизились к критическому рубежу - 50% ВВП. Что касается финансового сектора, то здесь ситуация еще хуже: Центробанк России, который в силу своей независимости от органов государственной власти в большей степени является элементом мировой финансовой системы, чем системы
национальной экономики, проводит активную политику по поддержанию курса доллара и соответствующего снижения курса рубля при целенаправленном формировании и развитии финансовых институтов. В некоторые периоды ежедневные затраты ЦБ РФ на эти цели достигают 4 млрд дол. в день. Аргументы, используемые для обоснования такой политики, обусловлены интересами экспортеров, зависимостью экономики России от курса доллара и т. п. и не выдерживают критики хотя бы потому, что ресурсов России достаточно для долгосрочного поддержания отечественной валюты. Они могут быть использованы либо на вовлечение кризисных явлений мировой системы на территорию России, как это происходит сейчас, либо для управления этими процессами использованием противоречий мировой экономики для ускоренного развития национальной экономической системы.
Оба варианта активно обсуждаются в литературе, на политических форумах и официальных заседаниях законодательных и исполнительных органов власти всех уровней. Предложен комплекс мер по нейтрализации негативного влияния кризиса на общественное развитие Российской Федерации. Можно обсуждать и спорить, насколько системны и эффективны в кризисных условиях предлагаемые Президентом РФ и Правительством РФ меры. Очевидно одно - осознание каждым жителем России особенностей переживаемого периода как циклического по своей внутренней природе.
В нашей стране последние годы характеризовались как период устойчивого роста. А когда общественное развитие стабильно устойчиво, начинает казаться, что этот период продлится до бесконечности. Но периоды подъема, особенно в условиях рыночной экономики, неизбежно сменяются периодом спада. Трагедия спада очень часто пробивается через заградительные заверения политических лидеров об отсутствии в стране условий и предпосылок для кризиса. Да и роль науки в авторитетной оценке социально-экономической ситуации в стране и мировом сообществе не всегда адекватна. Если к этому добавить нежелание властных структур прислушиваться к научным рекомендациям, то становятся очевидными и понятными глубина и масштабность кризисного потрясения именно российской экономики.
Каждый кризис, особенно мировой, следует оценивать как «практическое занятие» по выработке навыков поведения в экстремальных ситуациях. Но для минимизации в будущем потерь от очередного кризиса следует, как минимум, научиться извлекать из предыдущего уроки поведения и управления. Уроки нынешнего финансового кризиса видятся в необходимости кардинального пересмотра экономической политики и профессионального укрепления структуры, отвечающих за экономический блок. За последние, наиболее благоприятные для российской экономики годы, нам так и не удалось модернизировать экономику и ограничить сырьевую направленность развития. Считается, что это - самое существенное наше упущение в системной трансформации общественного развития.
С первых дней рыночных преобразований основной задачей экономических структур Правительства РФ была и остается борьба с инфляцией. Этим аргументом ограничивается рост доходов населения, сдерживается реализация производственных и социальных программ, но проблема сдерживания инфляции остается, и всем понятно, почему. Чтобы избавиться от инфляции, надо, как минимум, модернизировать и реструктуризировать производственный комплекс, всемерно поддерживая малый бизнес, развивать инфраструктуру, вкладывать средства в образование и науку, формируя и расширяя инновационный сектор экономики. Только в этих условиях экономика сможет реагировать на любое повышение платежеспособного спроса не ростом цен и всплеском инфляции, а увеличением производства товаров и услуг соответствующего качества и ассортимента.
Проведенный анализ подтверждает возможность и перспективность второго варианта хотя бы вследствие сложившейся структуры экспорта, которую мы привыкли
считать недостатком, но которая в данных условиях становится громадным конкурентным преимуществом нашей экономики. Но для его реализации необходимо изменить приоритеты финансовой политики, поставить иную цель - укрепление рубля, превращение его в наиболее устойчивую мировую валюту. Все необходимые предпосылки для этого есть - нужно лишь преодолеть субъективный фактор, политику, проводимую Центробанком и Минфином РФ, сделать названную цель приоритетом развития национальной экономики и принять все меры по ее реализации, вплоть до постановки ЦБ РФ под контроль государства. Разумеется, необходимо ввести систему мониторинга ближайших и отдаленных последствий повышения курса рубля с учетом состояния мировой экономики, но создание такой системы по затратам несопоставимо со средствами, которые расходуются сейчас на поддержание курса доллара. Создание эффективного инструмента управления национальными финансами и через них глобализационными процессами - пока единственный способ избежать возможных потерь от участия в мировых кризисах, следует использовать их в национальных интересах - интересах устойчивого, сбалансированного и социально ориентированного развития.
Источники
1. Шейнин Э. Европа на пути перемен // Мир перемен. 2007. № 4.
2. Иноземцев В. За пределами экономического общества. М. : Академия; Наука, 1988.
3. Оценка социально-экономических последствий присоединения России к Всемирной торговой организации / под ред. Р. С. Гринберга и А. И. Татаркина. М. : Экономика,
2007.
4. Россия в глобализирующемся мире : политико-экономические очерки / отв. ред. Д. С. Львов. М. : Наука, 2004.
5. Гринберг Р. С. Нам осталось 5-7 лет. Примитивная экономика может умереть и без всякого кризиса : из выступления на круглом столе, организованном «Новой газетой» // Новая газета. 2008. № 85. 17 нояб.
6. Влияние глобализации на развитие экономики и культуры: перспективы России и Германии : материалы Междунар. науч. конф. (Дрезден, 13-15 ноября 2008 г.). Дрезден, 2008.
7. Гурова Т. Удар силой в полтора триллиона долларов // Эксперт. 2008. № 43.
8. Быков А. Н. Глобализация в контексте новых реалий и вызовов // Мир перемен.
2008. № 1.
9. Черной Л. С. Глобализация: прошлое или будущее. М. : Академкнига, 2003.
10. Sachson Globalisation // The Economist. 2000. June, 24.
11. Основы экономической политики : пер. с нем. СПб. : Изд-во «Дмитрий Буганин», 2002.
12. Россия и мир: 2008. Экономика и внешняя политика : ежегодный прогноз. М. : ИМИМО РАН, 2007.
