Освоение углеводородных ресурсов арктического шельфа: негативные явления и проблемы Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

Цукерман В.А.

к.т.н., доцент, зав. отделом промышленной и инновационной политики Института экономических проблем

Кольского НЦ РАН

Горячевская Е.С.

н.с. ИЭП КНЦ РАН

ОСВОЕНИЕ УГЛЕВОДОРОДНЫХ РЕСУРСОВ АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА: НЕГАТИВНЫЕ ЯВЛЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ1

Ключевые слова: углеводороды, месторождение, Арктика, шельф, разработка, освоение, факторы, перспективы.

Keywords: hydrocarbons, deposit, Arctic shelf development, development, factors, perspectives.

Арктическая зона Российской Федерации (далее Арктика) является основным сырьевым резервом страны и относится к числу немногих регионов мира, где имеются практически нетронутые запасы минерального сырья.

По подсчетам геологической службы США (USGS), в Арктике может быть сосредоточено около 13% мировых неразведанных запасов нефти и до 30% мировых неразведанных запасов газа. В октябре 2016 г. на шельфе Аляски открыто нефтяное месторождение Смит-Бэй с извлекаемыми запасами около 2,5 млрд. тонн. В январе 2017 года открыто месторождение Уиллоу с запасами 45 млн. тонн нефти.

На арктическом шельфе России открыто двадцать шесть месторождений, в том числе четыре нефтяных (При-разломное, Долгинское, Варандейское, Медынское), девять газовых (Мурманское, Лудловское, Северо-Кильдинское, Обское, Каменномысское, Чугорьяхинское, Семаковское, Тота-Яхинское, Антипаютинское), девять газоконденсатных (Штокмановское, Поморское, Ледовое, Крузенштернское, Харасавейское, Ленинградское, Русановское, Северо-Каменномысское, Юрхаровское) и четыре нефтегазоконденсатных (Песчаноозерское, Северо-Гуляевское, Победа, Белоостровское)2. Как отмечают специалисты, в структуре углеводородов Арктики доминируют запасы газа, доля которого составляет примерно 75%. Только одно Штокмановское месторождение - крупнейшее в мире, содержит около 4 000 млрд. м3 газа3.

В последние годы на мировом нефтяном рынке сформировалось устойчивое превышение предложения нефти над спросом, которое привело к значительному снижению мировых цен (рис. 1).

Рисунок 1.

Цена на нефть марки Brent. Рассчитано авторами4

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ № 17-02-00248 «Инновационные факторы в освоении арктического шельфа и проблемы импортозамещения».

2 Карта арктических месторождений. - http://russiancouncil.ru/arcticdata/#map=2/-41.82/40.3/0/3857/0/0/3/11111/29

3 Информационное агентство Arctic info. - http://www.arctic-info.ru/encyclopedia/fields/

4 Investing.com. - https://ru.investing.com/commodities/brent-oil

Основным фактором роста мирового предложения явилось быстрое увеличение добычи сланцевых месторождений в США, произошедшее благодаря применению новых технологий добычи и сложившимся в предыдущие годы высоким ценам на нефть.

Как отмечает министр природных ресурсов и экологии России С. Донской, «на протяжении как минимум ближайших 50 лет ни сланцевые месторождения, ни альтернативные источники не смогут заместить традиционные углеводороды в энергетике и промышленности в целом. При этом главный резерв традиционных углеводородов - это арктический шельф, где возможны открытия крупных месторождений. И, в частности, такие открытия весьма вероятны в российской Арктической зоне»1.

Одним из ключевых факторов восстановления цен в 2016 г. стали консультации членов ОПЕК и других стран (прежде всего России) о замораживании или сокращении добычи нефти. 30 ноября 2016 г. было достигнуто соглашение о сокращении добычи. Страны ОПЕК договорились сократить нефтедобычу на 1,2 млн. барр. в сутки до 32,5 млн. барр. в сутки с 1 января 2017 г. Не входящие в ОПЕК страны должны сократить добычу примерно на 600 тыс. барр. в сутки, из которых к России относится сокращение производства нефти на 300 тыс. барр. в сутки. Достигнутые договоренности рассчитаны до июля 2017 г. и предусматривают возможность продления соглашения на весь 2017 год. Фактор ограничения добычи странами ОПЕК будет способствовать дальнейшей стабилизации цен на нефть2.

Собственная добыча газа в европейских странах дальнего зарубежья в 2016 г. сократилась по сравнению с 2015 г. на 2,2 млрд. м3, или на 0,8 %, составив 261,9 млрд. м3, что объясняется, главным образом, снижением добычи в Нидерландах на истощающихся месторождениях, а также действием ограничений на добычу газа во избежание сейсмической активности в регионе. Однако добыча в Великобритании возросла, что частично компенсировало падение общеевропейской добычи.

В ходе Климатической конференции ООН в г. Париже в декабре 2015 г. более 150 глав государств и правительств одобрили новое международное соглашение, имеющее целью сдерживание роста средней температуры на планете ниже 2° С сверх уровней доиндустриального периода. 26 апреля 2016 г. состоялась церемония подписания Парижского соглашения, а 4 ноября 2016 г. соглашение официально вступило в силу.

По оценкам ПАО «Газпром», Парижское соглашение повышает конкурентоспособность газа в межтопливной конкуренции с углем. Общеизвестно, что газ является более экологически чистым видом топлива. «Углеродный след» при использовании природного газа в два раза ниже, чем при использовании угля. Это может стать важным фактором роста потребления газа в мире, особенно в секторе электроэнергетики.

Следует отметить, что освоение углеводородных месторождений арктического шельфа сложнейшая научная, технологическая, организационная, управленческая, техническая, экономическая, инвестиционная, геополитическая

3

задача .

Потребление газа в европейских странах дальнего зарубежья в 2016 г. составило 541,7 млрд. м3, что на 6,9% больше, чем в 2015 г. Наиболее значимое влияние на уровень спроса оказал рост потребления газа в производстве электроэнергии в результате снижения цен на газ и повышения его конкурентоспособности относительно угля, а также приостановка эксплуатации нескольких атомных станций во Франции в конце 2016 г. в целях инспектирования их работы, совпавшая по времени с аномально низкими зимними температурами. В целом погодный индекс в 2016 г. находился ниже среднего исторического уровня, однако за счет холодного IV квартала 2016 г. несколько превзошел уровень 2015 г., что оказало положительное влияние на динамику потребления газа.

В 2016 г. объем мировой торговли СПГ увеличился на 13,7 млн. т, или 5,5%, и составил 264 млн. т СПГ, продемонстрировав самый значительный прирост с 2011 г. Такой прирост в первую очередь связан с вводом в эксплуатацию новых мощностей по сжижению на проектах в Австралии (Австралия Пасифик, Глэдстоун и Горгон) и США (Сабин Пасс). При этом основным центром роста спроса на СПГ в 2016 г. стали страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), в первую очередь Китай (+6,4 млн. т), Индия (+3,6 млн. т) и Пакистан (+1,7 млн. т). Рост был обеспечен началом поставок по ряду ранее заключенных средне- и долгосрочных соглашений, а также увеличением закупок СПГ на спотовом рынке в результате продолжившегося снижения цен. Кроме того, заметный рост объема импортных поставок наблюдался в странах Ближнего Востока (+2,5 млн. т) и Северной Африки (например, в Египте +4,1 млн. т). В 2016 г. список стран-импортеров СПГ пополнили Колумбия и Ямайка.

Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых в регионах Севера и Арктики за 2013-2016 гг. увеличилась на 43,9%, при этом в Российской Федерации рост составил 23,5%4. На сегодняшний день Россия разрабатывает запасы газа только в континентальной части Арктики, промышленная добыча на шельфовых месторождениях пока не ведется.

По данным Росстата показатели внешней торговли регионов Севера и Арктики в 2015 г. по отношению к 2013 г. снизились (рис. 2).

1 Арктический шельф является ключевым резервом углеводородов в мире. - http://www.ngv.ru/news/arkticheskiy_shelf_ yavlyaetsya_klyuchevym_rezervom_uglevodorodov_v_mire/?sphrase_id=6596454

2 Годовой отчет ПАО «Газпром» за 2016 год. - http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=934&type=2

3 Селин В.С., Цукерман В.А., Виноградов А.Н. Экономические условия и инновационные возможности обеспечения конкурентоспособности месторождений углеводородного сырья арктического шельфа. - Апатиты: Изд. Кольского научного центра РАН, 2008. - 267 с.

4 Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) по «чистым» видам деятельности (оперативные данные) по 2016 г. - https://www.fedstat.ru/ indicator/37616

О 2000 4000 6000 S000 10000 12000 14000 16000

□ 2015 И2013 Рисунок 2.

Динамика изменения показателей внешней торговли регионов Севера и Арктики

Основные факторы, ограничивающие рост промышленного производства в секторе «Добыча полезных ископаемых» за июль 2017 г. распределились следующим образом1:

- неопределенность экономической ситуации - 37%;

- недостаточный спрос на внутреннем рынке - 32%;

- высокий уровень налогообложения - 28%;

- недостаток финансовых средств - 24%;

- высокий процент коммерческого кредита - 20%;

- изношенность и отсутствие оборудования - 17%;

- недостаток квалифицированных рабочих - 13%;

- недостаточный спрос на продукцию предприятия на внешнем рынке - 11%;

- недостаток оборудования - 10%.

В настоящее время лицензиями на разработку шельфа владеют государственные компании ПАО «НК Роснефть» (лицензии на 47 участков) и ПАО «Газпром» (68 лицензий). ПАО «ЛУКОЙЛ» - единственная частная компания, которая работает на шельфе. Однако лицензии на морские участки недр компания получила еще в 2008 г, до законодательных ограничений на работу на шельфе. Компания разрабатывает месторождение имени Корчагина и Фила-новского на шельфе Каспия.

Проведенный анализ показателей выручки и прибыли крупных горных предприятий, осуществляющих деятельность по добыче углеводородных ресурсов, за последние четыре года представлен в таблицах 1-7.

ПАО «Газпром»

Таблица 1

Показатели деятельности ПАО «Газпром», тыс. руб.

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Выручка 3 148 487 449 3 148 695 244 3 340 147 352 2 941 335 565

Себестоимость 1 141 753 251 1 182 967 479 1 258 623 586 1 223 024 318

Прибыль от продаж 961 826 778 921 245 510 811 940 021 332 673 919

Выручка предприятия за рассматриваемый период снизилась на 6,6%, при этом прибыль от продаж сократилась на 65,4%. В 2017 году тенденция продолжилась. Так, по данным отчетности за январь-март 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выручка предприятия снизилась на 0,5%, а прибыль - 13,1%.

Общий импорт газа на европейский рынок в 2016 г. увеличился на 15,4%. Экспортные поставки газа в европейские страны дальнего зарубежья по контрактам ООО «Газпром экспорт» и Gazprom Schweiz AG в 2016 г. возросли по сравнению с 2015 г. на 12,5% до 179,3 млрд. м3. Также значительно выросли поставки из Алжира в Европу — на 13,1 млрд. м3 (+34,3%) до 51,2 млрд. м3, что обусловлено как снижением контрактных цен, привязанных к нефти, так и пересмотром контрактных условий с IV квартала 2016 г., переходом к привязке цены к индексам газовых торговых площадок. Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, несмотря на прогнозы его существенного роста, в

1 Ежемесячные обследования организаций, осуществляющих деятельность по добыче полезных ископаемых, в обрабаты-

вающих производствах, обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха. - http://www.gks.ru/wps/

wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/leading_indicators/

2016 г. сократился по сравнению с 2015 г. на 1,1 млрд. м3 (-1,9%), что объясняется переориентацией объемов поставок СПГ на растущие и более премиальные рынки.

Важнейшими факторами роста поставок российского газа стали: климатический фактор, падение собственной добычи в Европе и ценовая конкурентоспособность российского газа. При этом крупнейшими секторами экономики, потребляющими природный газ, в Европе являются коммунально-бытовой сектор с долей 39%, производство электроэнергии и тепла - 30% и промышленность - 27%.

Подразделение ПАО «Газпром» АО «Севернефтегазпром»

Таблица 2

Показатели деятельности АО «Севернефтегазпром», тыс. руб.

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Выручка 34 501 203 37 214 140 49 463 090 50 365 483

Себестоимость 25 670 964 29 021 066 29 527 079 30 486 154

Прибыль от продаж 7 723 489 7 015 284 18 684 495 18 611 472

За рассматриваемый период выручка и прибыль компании увеличились.

Заключенные АО «Севернефтегазпром» долгосрочные договоры на реализацию добываемого газа в полном объеме обеспечивают регулярное поступление выручки и гарантируют платежеспособный рынок сбыта в течение всего срока разработки Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения. Рост выручки в 2016 году на 2% по сравнению с предыдущим периодом обусловлен ростом цены реализации за природный газ.

Подразделение ПАО «Газпром» АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»

Таблица 3

Показатели деятельности АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», тыс. руб.

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Выручка 1 103 168 397 118 833 336 130 953 783 124 395 024

Себестоимость 104 184 534 11 179 5416 117 908 422 112 135 795

Прибыль от продаж 13 105 680 5 175 059 9 882 037 9 652 570

Выручка компании за 2013-2016 гг. снизилась на 88,7%, прибыль от продаж - 26,3%.

ПАО «НКРоснефть»

Таблица 4

Показатели деятельности ПАО «НК Роснефть», тыс. руб.

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Выручка 3 544 443 140 4 299 680 200 3 831 094 945 3 930 139 846

Себестоимость 1 970 725 706 2 451 243 380 2 612 932 721 2 846 770 153

Прибыль от продаж 198 856 294 155 455 050 116 800 058 34 481 011

Выручка ПАО «НК Роснефть» за 2013-2016 г. выросла на 10,9%, при этом прибыль от продаж снизилась на 82,7%. За первую половину 2017 года произошло увеличение выручки компании на 18,6%, при этом за этот период компания получила убыток.

В 2016 г. добыча углеводородов ПАО «НК Роснефть» составила 265,2 млн. т нефтяного эквивалента, что на 4,3% превышает уровень 2015 г. Основными позитивными факторами роста стали интеграция активов «Башнефти» в октябре, ввод добывающих мощностей на Восточно-Мессояхском месторождении, а также проведение комплексного технологического опробования объектов добычи, подготовки и транспорта нефти Сузунского месторождения, последовательные улучшения в «Юганскнефтегазе» (+2,5% к IV кварталу 2015 г.), «Самаранефтегазе» (+3,0% к IV кварталу 2015 г.) и «Северной нефти» (+8,8% к IV кв. 2015 г.). Исключая эффект приобретения «Башнефти», добыча жидких углеводородов выросла на 0,9% год к году. Общий объем добычи жидких углеводородов в 2016 г. вырос на 3,6%, до 210,0 млн. т.

Подразделение ПАО «НКРоснефть» АО «Сибнефтегаз»

Таблица 5

Показатели деятельности АО «Сибнефтегаз», тыс. руб.

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Выручка 14 000 029 15 384 369 16 605 355 17 144 936

Себестоимость 5 767 266 7 610 250 10 099 990 11 079 783

Прибыль от продаж 7 936 155 7 447 911 6 091 240 5 538 991

Выручка компании увеличились на 22,5%, при этом прибыль от продаж сократилась на 30,2%. За три месяца 2017 года к аналогичному периоду 2016 года произошло увеличение выручки компании на 0,6%. Рост выручки компании связан, в основном, с увеличением объемов добычи природного газа.

ПАО «НОВАТЭК»

Таблица 6

Показатели деятельности ПАО «НОВАТЭК», тыс. руб.

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Выручка 245 077 487 318 920 540 412 703 472 429 335 368

Себестоимость 90 922 711 123 290 982 208 273 496 226 469 430

Прибыль от продаж 63 127 105 83 361 616 84 467 174 81 414 979

За 2013-2016 гг. выручка компании увеличилась на 75,2%, прибыль - 29,1%. В 2017 году сохранилась положительная тенденция.

Суммарная товарная добыча природного газа компании с учетом доли в добыче совместных предприятий составила 66,10 млрд. куб. м, или 80,5% от суммарного объема добычи углеводородов. Доля жирного газа в суммарной добыче составила 79,1%. По сравнению с 2015 годом объем товарной добычи газа снизился на 2,7%, или на 1,8 млрд. куб. м. При этом снижение добычи газа связано с естественным снижением пластового давления в текущих продуктивных горизонтах зрелых месторождений1.

Суммарная товарная добыча жидких углеводородов с учетом доли в добыче совместных предприятий составила рекордные 12 441 тыс. т, при этом доля газового конденсата составила 60,5%, нефти - 39,5%. Товарная добыча жидких углеводородов выросла по сравнению с 2015 годом на 36,8%, или на 3 347 тыс. т, в том числе добыча газового конденсата почти не изменилась и составила 7 526 тыс. т, добыча нефти выросла более чем в три раза, до 4 915 тыс. т. Доля жидких углеводородов в суммарной добыче ПАО «НОВАТЭК» выросла по сравнению с 2015 годом на 4 процентных пункта и составила 19%.

Рекордный рост добычи жидких углеводородов связан с запуском в декабре 2015 года Ярудейского нефтяного месторождения, а также Термокарстового и Яро-Яхинского газоконденсатных месторождений в первом полугодии 2015 года.

ПАО «НКЛУКОЙЛ»

Таблица 7

Показатели деятельности ПАО «НК ЛУКОЙЛ», тыс. руб.

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Выручка 260 008 509 242 880 237 259 197 748 316 540 706

Себестоимость 19 597 275 17 799 989 21 896 068 18 041 817

Прибыль от продаж 215 773 801 202 901 835 212 970 686 270 792 832

За 2013-2016 гг. выручка выросла на 21,7%, прибыль - на 25,5%. За первую половину 2017 года произошло снижение выручки и соответственно прибыли компании на 22,2 и 30,8%.

Анализ показал, что на выручку предприятий основное влияние оказывают следующие факторы, которые необходимо учитывать при разработке стратегий и других программных документов инновационного развития Арктики2:

- рыночные цены на продукцию;

- стабильность валютных курсов, поскольку основная часть выручки предприятий формируется в долларах США или евро, в то время как основные операции осуществляются в российских рублях;

- тарифы естественных монополий, например, на деятельность ПАО «Газпром» и ПАО «НОВАТЭК» значительное влияние оказывает государственное регулирование ценообразования.

Выявленные негативные тенденции и проблемы освоения месторождений арктического шельфа вызваны в основном внешними условиями и ограничениями, основными из которых можно отметить следующие :

1. Технологический вызов заключается в недостаточном обеспечении прогрессивных структурно-технологических сдвигов в продвижении передового шестого технологического уклада в северных регионах, где преобладает третий и четвертый технологический уклады .

1 Годовой отчет ПАО «НОВАТЭК» за 2016 год. - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=225

2 Цукерман В .А., Горячевская Е.С. Оценка финансово-экономической и инновационной деятельности промышленных предприятий Арктики минерально-сырьевой направленности // Север и рынок: формирование экономического порядка. 2015. -№ 4 (47). - С. 71-86

3 Цукерман В.А. О стратегии инновационного развития регионов Севера, связанных с освоением морских ресурсов // Север и рынок: формирование экономического порядка. 2011. - № 2 (28). - С. 69-72

4 Цукерман В.А., Горячевская Е.С. Добыча и переработка минерально-сырьевых ресурсов Арктической зоны Российской Федерации как основа экономической безопасности страны // Россия: тенденции и перспективы развития. Ежегодник. Вып. 11 / РАН. ИНИОН. Отд. науч. сотрудничества; Отв. ред. В.И. Герасимов. - М., 2016. - Ч. 3. - С. 800-805.

2. Правовой вызов характеризуется несовершенством законодательства в сфере науки и инновационной деятельности, в первую очередь отсутствие федеральных законов «Об инновациях и инновационной деятельности» и «Об Арктической зоне Российской Федерации».

3. Кадровый вызов заключается в недостаточном кадровом обеспечении экономики Арктики, которое представляет из себя не только практическое использование новых научных знаний и реализацию прорывных технологий, но и совершенствование системы подготовки и повышения квалификации кадров, прежде всего, в научно-технической и промышленной сферах.

Рассчитывать на решение проблемы дефицита кадров за счет переезда специалистов из других регионов не приходится. В этой ситуации образовательные учреждения регионов являются основой для подготовки профессионалов.

4. Информационный вызов заключается в отсутствии необходимой информации о результатах последних достижений научных исследований, что является одним из главных препятствий трансфера технологий.

На Севере предприятия неактивны в поисках источников информации для инноваций, многие из них замкнуты на собственном потенциале и не повышают интенсивность процессов технологического обмена.

5. Интеграционный вызов характеризуется отсутствием в регионах Арктики новых корпоративных структур, соизмеримых по масштабам с крупнейшими мировыми компаниями и обладающих способностью осваивать и создавать новейшие технологии, укреплять стратегические связи со знающими, квалифицированными поставщиками и клиентами внутри страны и за ее пределами1.

6. Транспортный вызов характеризуется конкурентоспособностью единой транспортной системы.

1 Цукерман В.А., Горячевская Е.С. Об организационно-экономическом механизме добычи и переработки минеральных ресурсов российской Арктики // Реструктуризация экономики и инженерное образование: проблемы и перспективы развития: сборник трудов научно-практической конференции с международным участием. - СПб: Изд. Политехн. ун-та, 2015. - С. 397-406.