CC BY
171
Г.А. Гильванова
магистрант,
кафедра «Химии и технологии переработки эластомеров», ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский
технологический университет»,
г. Казань
Р.Р. Набиуллин
магистрант,
кафедра «Химии и технологии переработки эластомеров», ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский
технологический университет»,
г. Казань
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ ТИОКОЛОВЫХ ГЕРМЕТИКОВ
Аннотация. Широкое распространение за последние десятилетия в различных отраслях народного хозяйства нашли герметизирующие материалы на основе олигомеров с концевыми функциональными группами, в первую очередь полисульфидные - тиоколовые герметики. В данной статье исследован рынок тиоколовых гер-метиков как в России, так и за рубежом. Представлена обобщенная сегментация тиоколовых герметиков по качеству. Приведены результаты сравнительного анализа физико-химических свойств тиоколовых герметиков для стеклопакетов.
Ключевые слова: тиоколовые герметики, маркетинговый анализ рынка.
G.A. Gilvanova, Kazan National Research Technological University, Kazan
R.R. Nabiullin, Kazan National Research Technological University, Kazan
MAIN TRENDS IN THE MARKET OF TYCOLOGIC SEALANT
Abstract. In recent decades the usage of sealing materials based on oligomers with terminal functional groups has increased significantly in various sectors of the economy, especially the usage the polysulfide-thiokol sealants. This paper investigates both Russian and international markets of thiokol sealants. Authors provide a generalized segmentation of thiokol sealants in terms of the quality. Authors also conduct a comparative analysis of the physical and chemical properties of thiokol sealants for insulating glass.
Keywords: thiokol sealants, marketing analysis of the market.
В последние время широкое распространение приобретают герметизирующие материалы на основе реакционноспособных олигомеров. Особое место среди них занимают герметики на основе жидкого тиокола. Наряду с традиционными областями использования -авиация, космос, автомобиле- и машиностроение, электротехника, - такие герметики, благодаря высокой стойкости к климатическим воздействиям (ультрафиолету, озону, воде, кислотам, щелочам), масло- и бензостойкости, высоким показателям газопроницаемости, адгезии к алюминию, стеклу, способности к эластическому восстановлению, находят все большее применение в строительстве.
Потребление герметиков различного назначения возрастает на мировом рынке и в России из года в год. Из герметиков различной химической природы большое применение находят тиоколовые. По данным Ассоциации производителей клеев и герметиков (АПКГ), в настоящее время в России объем производства мирового рынка тиоколовых герметиков оценивается в 35-40 тыс. т в год, что составляет 10% рынка всех герметиков, российского рынка - 800-1000 т в год, что составляет 5% рынка всех герметиков. Всего на российском рынке представлено более десяти крупных производителей, из которых восемь являются зарубежными, поэтому основную долю рынка составляет импортная продукция. Лишь 20% от объема рынка удовлетворяется за счет отечественного производства, 80% импортируется.
Основная доля рынка производства тиоколовых герметиков представлена следующими иностранными компаниями-конкурентами: Kemmerling (Германия), Fenzi (Италия), Tenax (Латвия), Kadmar (Польша), Henkel Teroson GmbH (Германия), Nedex (Турция). Среди отечественных крупных производителей можно выделить ЗАО «Сази» (г. Москва) - 40%,
АО «КЗСК» (г. Казань) - 33%, ООО НПФ «Герметика» (г. Москва) - 15%, ООО «Тиоком-Герметик» (г. Казань) - 5%, ООО «ПОЛИ-С» - 1,2%. Основными потребителями тиоколовых герметиков являются компании в сфере авиастроения, судостроения, вооружения, производители стеклопакетов, газодобывающие, нефтеперерабатывающие компании, а также дистрибьюторы и розничные покупатели.
В таблице 1 рассмотрены торговые марки тиоколовых герметиков, выпускаемые импортными и российскими производителями [3].
Таблица 1 - Торговые марки тиоколовых герметиков*
Производитель Страна/Город Торговые марки тиоколовых герметиков
Импортные производители
Kommerling Германия, г. Пирмазенс GD116
Fenzi Италия, г. Милан THIOVER
Tenax Латвия, г. Добеле Tenaglass-2, Тиопласт ЛТ-1
Kadmar Польша, г. Явожно POLIKAD-М, BISTRONG IG-200 A, SEALQUEST, PS 200 A и B, KU 83 компонент А и В, NEOCOL компонент А, Euroseal компонент А и В
Henkel Teroson GmbH Германия Terostat-998R, КС-200
Nedex Турция, г. Станбул KU83, PS 545, PS998
Российские производители
ЗАО «Сази» Россия, г. Москва TIOFEST, СТИЗ-30, СТИЗ-М, СТИЗ-20, СТИЗ-20 ЭКО, САЗИЛАСТ 21, 22, САЗИЛАСТ 51, 52, 53
АО «КЗСК» Россия, г. Казань ВИТЭФ-1НТ, У-30 МЭС-5М, У-30 МЭС-5НТ, У-30 М, УТ-32, УТ-32 НТ, УТ-34
ООО НПФ «Герметика» Россия, г. Москва ТИКСОПРОЛ АМ 05, МАСТИКА КБ-0,5, УТ-32, ВИТЭФ1, ВИТЭФ2, У30М, 51У Т37, У30МЭС5, У30МЭС10, УТ-38 МАРКИ А, Б, Г, ТИКСОПРОЛ-КС
ООО «Тиоком-Герметик» Россия, г. Казань THIOSTEK, TGS, PS-2M, NEOS
ООО «ПОЛИ-С» Россия, г. Казань Poly-S
*Составлено автором. Источник: [3]
Каждая марка герметика занимает свой сегмент в зависимости от качества, цены и доступности. В таблице 2 рассмотрена сегментация тиоколовых герметиков по качеству [2].
Таблица 2 - Сегментация тиоколовых герметиков по качеству*
Сегменты по качеству Марка Производитель
Элитный GD-116 Kemmerling
Средний Стандарт THIOVER Fenzi
Средний Tenaglass-2 Tenax
Polikad-M Kadmar
Terostat-998R Henkel
Ниже среднего THIOSTEK Тиоком-герметик
PS-200 Kemmerling
Низкое КС-200 Henkel
Стиз Сази
*Составлено автором. Источник: [2]
В таблице 3 рассмотрена структура производства тиоколовых герметиков по областям применения и потребления [6].
Таблица 3 - Структура производства тиоколовых герметиков по областям применения и потребления*
Область применения
Строительство Стекольные работы/остекление окон Используются для долговременной герметизации стыковых зазоров, для герметизации второго контура стеклопакетов
Цемент/укрепления Применяются для панельного, блочного домостроения, уплотнения стыков наружных стеновых панелей. Герметики в горизонтальных и вертикальных стыках панелей поперечных и продольных наружных стен полносборных зданий должны защищать здание от проникновения влаги и воздуха и потерь тепла
Монтажные работы -твердое соединение Изоляционное стекло Используются для герметизации оконных стыков
Электроника Применяются для герметизации штепсельных разъемов и других конструкций, заливки мест сращивания кабелей, крепления оптических деталей и др. Они могут использоваться также для контактирования деталей, не поддающихся пайке оловянными сплавами или в тех случаях, когда недопустима температура пайки или нежелательно травление поверхности
Транспорт Авиакосмическая промышленность Используются для уплотнения топливных баков-кессонов, крыльевых и фюзеляжных отсеков, кабины пилота, иллюминаторов, для закрепления корпусов огней и герметизации электрокабеля. Применение герметиков позволяет защищать различное оборудование и приборы от комплексного воздействия инфракрасного и ультрафиолетового облучения, кислорода, обеспечивать вакуум и высокое давление
Судостроение/морской транспорт Применяются для герметизации и конопачения пазов деревянных палуб, трещин и пазов оконных рам, герметизация кабельной коробки, на дамбах и палубах, для уплотнения фланцевых соединений трубопроводов, штуцерных соединений маслопроводов, для защиты стальных корпусов судов от кавитации и эрозии в подводных сооружениях.
*Составлено автором. Источник: [6]
Как показывает таблица 4, отечественные герметики не уступают продукции брендов Kommerling, Kadmar, Fenzi и прочих. На самом же деле технические характеристики акриловых герметиков, произведенных в США и в России, практически идентичны, качество же герметизирующих составов определяется качеством сырья, из которого они изготовлены [5].
К примеру, по своему качеству «Thiostek» близок к продукции Kommerling (это является показательным примеров для клиентов, т.к. немецкая продукция Kommerling имеет очень хорошую репутацию у профессиональных производителей стеклопакетов), также применяющего в своем производстве продукцию выше указанных компаний. Однако по ценовому критерию, в сравнении с ними, выигрывают.
За 2013-2015 гг. объем рынка тиоколовых герметиков сократился на 7%, что связано с замедлением темпов ввода в действие зданий жилого и нежилого назначения, сокращения объемов промышленного производства в отраслях-потребителях.
IO
"55
00
1
M
о
о
о
q
0) ш ь
CD
0) ш н о тз о
о л
М (О
Показатели/ Наименование PS-200, Komrnerling Thiover, Fenii Тепа glass-2, Тепах PolikadM, Kodrnar Sealquest, Kodrnar GD116NA BISTRONG СТИЗ-ЗО, САЗ И Poly-S THIOSTEK Тиоком-Герметик
Цвет черный А - беж/ Б - черный черный А - беж/ Б - черный А - беж/ Б - черный А - беж/ Б - черный А - беж/ Б - черный черный черный черный
Плотность, г/смЭ А - 1,32 Б - 1,6 А -1,77 Б - 1,69 А -1,75 Б -1,67 A-1,78±fl,02 Б-1 ДЫ0.02 А - 1,7ifl ,2 Б - 1,6±Д ,2 А -1,65 Б-1,7 А - 1,7±0,2 Б - 1 ,Б±0,2 А - 1,6В Б - 1,51 А -1,75; Б-1,5 А- 1,32 Б - 1,56
Консистенция Тиксотроп-ная паста Тиксотроп-ная паста Тикстроп-ная паста Тиксотропная паста Тиксотропная паста Тиксотропная паста Тиксотропная паста Тиксотропная паста Тикстроп-ная паста Тиксотропная паста
Время жизни в готовой смеси, мин. при 20°С >20 40-90 40-50 40-30 40-100 45-75 40-100 60 ВО 50 ± 10
Время (час) отверждения 2-4 2-5 2-4 2-4 2-5 2 2-5 4-5 2-9 3
Паропроницае-мость 9 г/м2 в сутки Б,42 г/м2 в сутки 40 г/мЗ в сутки 10,4 г/мЗ в сутки 9 г/м2 в сутки 9 г/м2 в сутки 10,4 г/м2 в сутки 4555 г/м2 в сутки - 5 ± 1 г/м2 в сутки
Твердость по Шору >=48 >45 >=42 >=42 >=42 >=38 >=42 >=40 >=50 >=30
Адгезия к металлу при отслаивании > или = 4 - 6±2 >=2,4 Н/мм ¿2,0 Н/мм > или = 4 >=2,4 Н/мм - 1,2-1,5 1,3
Прочность при разрыве Н/мм2 > или = 0,8 0,9 1,0iJ0,2 >=0,Б4 - > или = 0,8 >=0,64 0,8 1,6 >=1
Интервал температур при эксплуатации -60 Т; +70° С -60 Т ; + 70°С -60 °С ; + 70°С +10°С; + 70°С - +10°С; + 50°С - -70 Т ; + 90 °С - -
Стекаемость < 1 мм < 1 мм < 1 мм < 1 мм < 1 мм < 1 мм < 1 мм < 1 мм < 1 мм -
ш а»
о О
О 03
о
CD
¡г X -1
CD
тз
CD
S 03
я а>
о ь
CO S
ш
0
1
X
03 CD
4
о
CD
о
CD
о
В 2015 г. реализовано 520 т тиоколовых герметиков, 2016 г. - 701 т. Увеличение продаж в 2016 г. обусловлено выходом на новые рынки сбыта тиоколовых герметиков. Основные поставки тиоколового герметика были реализованы на российскую газодобывающую компанию Ямал СПГ для обслуживания газопроводов, а также для строительства нефтеперерабатывающего завода АО «ТАНЕКО». Данный герметик применяется для герметизации строительно-монтажных конструкций и межконструкционных швов [8].
Реалистический прогноз развития российского рынка показывает общее увеличение производства тиоколового герметика примерно в 2,6 раза к 2027 г. по сравнению с показателями 2015 г., что обусловлено положительной динамикой потребляющих отраслей в среднесрочной перспективе. В секторе обороны прогнозируется на уровне 2,7-5% ежегодное увеличение темпов роста производства стеклопакетов, восстановление темпов строительства [7].
Список литературы:
1. Минкин, В.С. Строительные герметики на основе жидких тиоколов / В.С. Минкин, Ю.Н. Хакимуллин, А.И. Куркин, Р.И. Зарипов, А.Р. Курбангалеева // Полимеры в строительстве: материалы научных трудов Третьих Воскресенских чтений. - Казань, 2009. - С. 59-60.
2. Перова М.С., Хакимуллин Ю.Н. Анализ рынка эластомерных композиций для герметизации стекопакетов // Строительные материалы. - 2010. - № 1. - С. 28-31.
3. Мухутдинов М.А. Модифицированные тиоколовые герметики с улучшенными адгезионными свойствами / М.А. Мухутдинов, Ю.Н. Хакимуллин, Л.Ю. Губайдуллин, А.Г. Лиакумович // Каучук и резина. - 1998. - № 3. - С. 33-35.
4. Минкин B.C., Хакимуллин Ю.Н., Палютин Ф.М, Дебердеев T.P. Герметики на основе полисульфидных олигомеров монография. - М.: Наука, 2007.
5. Основные тенденции на рынке тиоколовых герметиков для производства стеклопакетов в 2015 году // Международный деловой журнал «Евразийский химический рынок». - 2015. -№ 05 (128).
6. Валеев Р.Р., Идиятова А.А., Хакимуллин Ю.Н., Губайдуллин Л.Ю., Лиакумович А.Г. Тиоколовые герметики: свойства и применение / НИИ «Спецкаучук». - Казань: КГТУ, 2014.
7. Гайдук А.А., Кобленц А.З. Состояние российского рынка герметиков в 2009-2012 годах и прогноз развития рынка до 2020 года // Информационно-аналитическое агентство «Хим-Курьер».
8. Исследование рынка герметиков и монтажной пены в России // Маркетинговое исследование рынка «DISCOVERY Research Group».
