CC BY
211
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Г.А. Гильванова
магистрант,
кафедра «Химии и технологии переработки эластомеров», ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский
технологический университет»,
г. Казань
Р.Р. Набиуллин
магистрант,
кафедра «Химии и технологии переработки эластомеров», ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский
технологический университет»,
г. Казань
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ СТРОИТЕЛЬНОГО СИЛИКОНОВОГО ГЕРМЕТИКА
ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
Аннотация. Широкое распространение за последние десятилетия в различных отраслях народного хозяйства нашли герметизирующие материалы на основе олигомеров с концевыми функциональными группами, в первую очередь силиконовые герметики. В данной статье исследован рынок силиконовых герметиков как в России, так и за рубежом. Представлена обобщенная сегментация силиконовых герметиков по качеству. Приведены результаты сравнительного анализа физико-химических свойств силиконовых герметиков.
Ключевые слова: силиконовые герметики, маркетинговый анализ рынка.
G.A. Gilvanova, Kazan National Research Technological University, Kazan
R.R. Nabiullin, Kazan National Research Technological University, Kazan
MAJOR TRENDS IN THE MARKET OF GENERAL-PURPOSE CONSTRUCTIONAL SILICONE SEALANT
Abstract. In recent decades the usage of sealing materials based on oligomers with terminal functional groups has increased significantly in various sectors of the economy, especially the usage the silicone sealants. This paper investigates both Russian and international markets of silicone sealants. Authors provide a generalized segmentation of silicone sealants in terms of the quality. Authors also conduct a comparative analysis of the physical and chemical properties of silicone sealants for insulating glass.
Keywords: silicone sealants, marketing analysis of the market.
За последние годы объёмы строительства и реконструкций зданий в России стали стабильно увеличиваться, что не могло не отразиться на спросе на продукцию строительной химии: герметики, мастики, предназначенные для заделки швов, трещин, стыков различных конструкций, при монтаже оконных и дверных конструкций и т.д.
Объёмы рынка строительных герметиков в России оцениваются в 450 тысяч тонн. Ежегодный прирост составляет порядка 5-7%. Однако структура рынка претерпевает достаточно быстрые изменения. Появляются новые разработки, которые быстро завоёвывают нишу на рынке. Одной из наиболее востребованной продукцией данного назначения - силиконовые герметики, которые являются наиболее представительной группой по количеству модификаций и торговых марок, представленных на российском рынке.
Силиконовые герметики - вязкотекучие составы на основе низкомолекулярных силиконовых каучуков, отверждающиеся при комнатной температуре. Используются для заполнения щелей и полостей с целью герметизации и защиты от разных факторов среды, а также для склеивания различных поверхностей между собой. Появились в 60-х годах ХХ века [1]. Эти герметики также занимают наибольшую долю в мировом объёме среди всех видов герметиков, на которые приходится почти треть рынка (около 31% в тоннаже и 33% в денежном выражении). Из общего количества применяемых силиконовых герметиков около 70% используются мелкими строительными фирмами и населением, то есть приобретаются в розничной и мелкооптовой торговле.
Наибольший объём силиконовых герметиков на мировом рынке приходится на Азиатско-Тихоокеанский регион (более 50%), в том числе Китай образует около % от данного объёма. Кроме того, большие доли на мировом рынке занимает Европа (порядка 25-30%) и Северная Америка (около 15%). Силиконовые герметики на мировом рынке используются для следующих отраслей: строительство (порядка % от совокупного объёма), производство и установка стеклопакетов (7-9%), автомобильная промышленность (6-7%), производство солнечных панелей (4%) [3].
Ёмкость рынка силиконового герметика в России имеет сложный и противоречивый характер оценки. По заявлению WACKERCHEMIEGMBX (Германия), на сегодняшний день ёмкость российского рынка силиконовых герметиков оценивается порядка 16,7 тысяч тонн, с ежегодным приростом 5%. По данным же Таможенного комитета РФ, предоставленным Межрегиональным маркетинговым центром Москва (ММЦ), в Россию в 2016 году было ввезено 33 тысяч тонн силиконовых герметиков, что в 2 раза превышает называемую ёмкость рынка силиконовых герметиков.
По данным аналитики 1^ехВох, структура российского рынка силиконовых герметиков по происхождению в 2013-2016 гг. (в тоннах) приведена на рисунке 1.
39,7% 37,4%
60,3% 62,6%
51,0% 51,0%
49,0% 49,0%
У 10 0%
-- 90% -- 30% -- 70% -- 60% -- 50% -- 40% -- 30% -- 20% -- 10% -- 0%
2013 2014
■ Отечественная продукция
2015 2016 (О)
Импортная продукция
Рисунок 1 - Структура российского рынка силиконовых герметиков по происхождению в 2013-2016 гг., в тоннах. Источник: Данные компаний, мнение экспертов, ФТС, аналитика IndexBox
Ассортимент силиконовых герметиков, представленных на российском рынке, характеризуется своим значительным многообразием как по типу, так и по количеству их зарубежных и отечественных производителей. В настоящий момент на российском рынке широко представлена продукция производителей из таких стран, как Финляндия, Эстония, Литва, Бельгия, Голландия, Дания, США и другие. В мире основными производителями силиконовых герметиков являются DOW CORNING, WACKER CHEMIE, GE BAYER SILICONES.
Помимо иностранных силиконовых герметиков импортного производства, на российском рынке широко представлена продукция российского производства. Среди них:
- ООО «Стройсервисгерметик», г. Москва (марки: Эко силикон, AQUA силикон, Barton'S);
- ЗАО «САЗИ», г. Москва (марки: Silicon U200, Silicon S201, Silicon N202) под торговой маркой Wepost);
- OOO «ТЕКС», г. Санкт-Петербург (занимаются фасовкой силиконовой продукции фирмы Makroflex, Финляндия, марка Mastertex);
- ООО «Плитонит», г. Санкт-Петербург (совместная российско-германская марка компаний Отли и МС-Bauchemie, Германия);
- ООО «Боларс», г. Москва (марки Поли-Р ацетатного);
- ОАО «Силан», г. Данков (марки Эластосил);
- ООО «Пента», г. Москва (Пентэласт-1100, Пентэласт-1103, Пентэласт-1110, Пентэ-ласт-1130, Пентэласт-1150) [5].
Из крупнейших зарубежных фирм на российском рынке присутствуют товары следующих компаний.
DowCorning - один из крупнейших в мире производителей продуктов на основе силиконовых герметиков. Силиконовую продукцию поставляет на российский рынок в виде картриджей или в крупнотоннажной таре для дальнейшей её расфасовке в картриджи на российских предприятиях. Основным дистрибьютором в России является фирма ЗАО «Герметик-Центр».
GEBAYERSILICONES - крупная Голландская фирма по производству герметиков. В России герметики этой фирмы фасуются в ООО «Стройсервисгерметик» под торговой маркой ЭКО Силикон.
MAKROFLEX - один из крупных финских производителей герметиков в мире. Разнообразие продукции этой фирмы широко распространено в России: это и силиконовые, и акриловые герметики, пенополиуретаны и т.д. Заводы производства находятся в Финляндии и Эстонии.
Soudal - продукция этой бельгийской фирмы довольно широко представлена на российском рынке в виде картриджей.
Kvadro - крупный словацкий производитель герметиков и полиуретановой пены. Фирма основана в ноябре 1994 года. В России фирма представляет продукцию как для профессионального использования (зелёная серия), так и для универсального потребления (синяя серия).
Selena - польская фирма; занимается производством строительной химии, в том числе и герметиков народного потребления. Производство расположено в Польше и Южной Корее. В России бренд представлен под маркой «Tytan» [4].
На российском рынке однокомпонентные силиконовые герметики представлены в широкой цветовой гамме (от прозрачного до чёрного цветов) и подразделяются на следующие типы.
1. Однокомпонентные. Это герметики в тубах, встречаются также в «файл-пакетах» (тубах из плёнки) и в более крупной фасовке. Отверждаются за счёт влаги воздуха. Данный вид самый распространённый - это самая крупная область применения силиконов в мире.
2. Двухкомпонентные - «силиконовые компаунды». «Основа» отверждается, реагируя с «катализатором» при их смешении. Могут отверждаться в любых объёмах. Распространены значительно меньше однокомпонентных герметиков - в основном для промышленных применений.
Химическая формула герметика, вернее, входящий в его состав растворитель, определяет особенности и возможности применения гидроизолятора, представлена в таблице 1 [2].
Таблица 1 - Типы силиконовых герметиков
Вид герметика Особенности Сферы применения Недостатки
Кислотный (ацетатный) Выраженный запах уксуса (при контакте с влагой образуется уксусная кислота), низкая стоимость. Обозначается буквой «А» на упаковке Неокисляемые металлы (нержавеющая сталь), стекло, керамика, дерево Несовместим со щелочными материалами, вызывает коррозию металлов
Нейтральный (спиртовые и оксимные) Не пахнет (может быть слабый запах спирта), обозначается буквой N на упаковке. Универсален Подходит ко всем материалам без дополнительного использования грунтовки Дороже кислотного
Санитарный Наличие противогрибкового органического компонента -фунгицида, стойкость к моющим средствам Используется при повышенной влажности - ванные комнаты, бассейны Пониженная стойкость к ультрафиолету (за счет добавления фунгицида)
*Составлено автором. Источник: [2]
В таблице 2 представлена сравнительная характеристика силиконовых герметиков.
Таблица 2 - Ценовые сегменты однокомпонентного силиконового герметика
Ценовой сегмент Производитель
Дешёвый сегмент Formula-1 (Бельгия), Эко-Силикон (Россия), КЗСК (Россия), Penoseal (Дания), BAU MAX, PASO
Средний сегмент MACROFLEX (Финляндия), SOUDAL (), QUILOSA, CHEMLUX, KRASS, MASTERTEX, ABRO
Дорогой сегмент DOW CORNING, TEROSON
*Составлено автором. Источник: [2]
Отечественные герметики не уступают продукции брендов Бостик СА (Франция), Кри-мелтэ ОУ (Эстония), Карина Силиконс (Польша) и прочих (табл. 3). Технические характеристики силиконовых герметиков, произведенных за рубежом и в России, практически идентичны, качество же герметизирующих составов определяется качеством сырья, из которого они изготовлены. Отечественные герметики по ценовому критерию выигрывают.
Наиболее распространённая форма представления силиконовых герметиков на рынке - картриджи объёмами: 210, 280, 300, 310 мл; профессиональные файл-пакеты: 500, 600 мл; алюминиевые тубы: 50, 60, 100, 180, 200 г.
На рисунке 2 приведена многоуровневая система распределения строительного герметика на российском рынке.
МсНККс оАЮшк центры н9Шнны. рмккц
Рисунок 2 - Многоуровневая система распределения строительного герметика
на российском рынке
За последнее десятилетие цена на силиконовые герметики сильно снизилась, что явилось одной из причин увеличения спроса на данную продукцию. Цена на силиконовую продукцию зависит от торговой марки производителя и универсальности его применения, от фасовки, цвета герметика, от способа реализации (оптом или розницей).
К основным на сегодняшний день тенденциям российского рынка силиконовых герметиков можно отнести: устойчивость динамики отечественного производства в условиях кризиса, расширение ассортимента выпускаемой продукции, высокую концентрацию производства в Центральном федеральном округе, открытие на территории Российской Федерации производственных подразделений зарубежных компаний (Henkel, Krimelte, Fenzi, Kadmar, Nedex), рост цен на герметики и монтажную пену.
По прогнозам ведущих фирм (Wacker Chemie GMBW) и российских маркетинговых агентств (ММЦ Москва), доля прироста использования однокомпонентного герметика в общем объеме герметизирующих материалов будет возрастать примерно на 5-7% в год.
IO
"55
со I
м о
м со
Наименование продукта Фирма-производитель Терм.-тъ, °С Срок годн., нес. Условия хранения Состав Плотность Жизне-ть. мин. Физмех Применение
Пр-ть, Мпа Теть, ед. Отн удл. . %
1 2 3 4 5 б 7 S 9 10 11 12
Универсальные силиконовые герметики
Maxsil универсальный (белый) ОАО «КЗСК», Россия от -50 До +180"С 6 мес. Беречь от вла-гм и солнечных лучей Однокомпонент-ный силиконовый перметик, кислотно по типа 0,913 105 мин. 0,7 10 550 Применяется для строительных: и ремонтньк работ; для герметизации и уплотнения стыков, ш^леи и треш^н, окон, дверей, стен, сантехнического оборудования; для остекления теплиц, лоджий, балконов
Maxsil универсальный (прозрачный) 0,900 70 мин. 0,7 12 520
Bostik smart adhesive® Multi Purpose Silicone А перметик строительный силиконовый (белый) Бостик СА, Франция - 12 мес. В закрытой упаковке в сухом помещении при т-ре от +5 до +25"С. Срок хранения открытой упаковки ограничен Ацетоксильный материал, 4,5-дихлоро-2-октил-2Н-изотиазол-3-он. 1,022 2ч.Ю мин. 1,12 23 398 Герметизация различных типов швов в строительстве, остекление, санитарно-технические работы, в качестве универсального уплотнителя массы при наружны* работах, для склеивания и уплотнения стекольных конструкций, при уплотнении стыков стен и пола. Применяется в холодильной промышленности, электротехническом производстве и др. Используется в конструкции лодок и кемпинги в ьк прицепов
Bostik smart adhesives Multi Purpose Silicone A перметик строительный силиконовый (прозрачный) 1,009 2ч.57 мин. 0,70 18 430
Ремонт на 100% универсальный силиконовый перметик (белый) Кримелтэ ОУ, Эстония от -40 ДО +100°С 12 мес. Хранить в сухом прохладном месте при т-ре от +5 до +30°С Герметик кислотно по типа 0,9993 2ч.31 мин. 0,59 11 320 Применяется при об щестроитель-ных и ремонтных работах внутри и снаружи помещений. Предназначен для герметизации подвижных швов, треш^н и щелей. Подходит для остекления и уплотнения соединений в теплицах
Ремонт на 100% универсальный силиконовый (бесцветный) 0,9373 2ч.39 мин. 0,45 11 332
Krass Герметик силиконовый универсал (белый) ООО Карина Силиконе Польша от -50 До +120° С 18 мес. Закрытую упаковку хранить при т-ре от +5 до +25° С и влажности 50% Смесь силоксано-вых полимеров, наполнителей, в спомо пате льных средств, ацетокси-силеновых сетевьк средств 0,9647 24.27 мин. 0,85 20 310 Герметизация в строительстве, автомобиле- и судостроительной промышленности. Заполнение щелей между строительными материалами и элементами отделки при внутренних и наружных работах. Работы по остеклению: теплицы, лоджии, балконы витрины, зимние сады. Световые табло и щиты
Krass Герметик силиконовый универсал (бесцветный) 0,9484 24.05 мин. 0,72 15 408
Санитарные силиконовые герметики
Maxsil санитарный (белый) ОАО «КЗСК», Россия от -50 ДО +160°С 6 мес. Закрытая упаковка от +5 до +40° С Прозрачный перметик, кислотного типа. Содержит фун гмцид 0,935 110 мин. 0,7 12 480 Для использования в местах с повышенной влажностью, душевых кабинах, банях, ванных комнатах, подвалах, погребах, кухнях, системах водоснабжения и канализации
Maxsil санитарный (прозрачный) 0,930 120 мин. 0,5 10 360
Bostik smart adhe-sives Sanitary Silicone А санитарный силиконовый перметик (белый) Бостик СА, Франция от -30 ДО +150"С 2 мес. В закрытой упаковке в сухом поме ще-нии при т-ре от +5 до +25"С. Срок хранения открытой упаковки ограничен. Ацетоксильный материал, 4,5-дихлоро-2-октил-2Н-изотиазол-3-он. 0,9954 1ч.40 мин. 1,30 22 430 Рекомендуется для санитарных, помещений с высок, уровнем влажности (ванных, душевых, пра4е4ных, мое4ных) Для строительных швов и организации эла-сти4ных уплотнении вокруг ванн, бассейнов, умывальников и т.д. Для затирки керами4еской плитки. Прим при промышленной герметизации, когда важна защита от плесени, для уплотнения воздуховодов и труб с поря4ей водой
Bostik smart adhe-sives Sanitary Silicone А санитарный силиконовый перметик (прозрачный) 0,9942 1ч.25 мин. 1,54 21 258
Ремонт на 100% санитарный силиконовый перметик (белый) Кримелтэ О У, Эстония от -40 ДО +100°С 12 мес. Хранить в сухом прохладном месте при т-ре от +5 до +30° С Содержит фунгициды, препятствующее образованию плесени и грибка 0,9890 2ч 50 мин. 0,55 12 328 Применяется при общественных и ремонтных работах внутри и снаружи помещений. Для герметизации подвижных швов, треш^н и щелей. Для сантехни4еских и ремонтных работ в санитарных помещениях и помещениях с повышенной влажностью. Для ремонта систем водоснабжения и канализаций, уплотнения раковин, ванн, душевых кабин. Для остекления и уплотнения соединений в теплицах и зимних садах
Ремонт на 100% санитарный силиконовый перметик (прозрачный) 0,9381 2ч.08 мин. 0,49 12 355
Krass Санитарный силиконовый перметик (белый) ООО Карина Силиконе Поль ш а от -50 ДО +120° С 18 мес. Закрытую упаковку хранить при т-ре от +5 до +25°С и влажности 50% Смесь силоксано-вьк полимеров, наполнителей, вспомогательных средств, ацетокси-силеновых сетевьк средств, фунгициды 0,9711 2ч.29 мин. 0,74 20 290 Герметизация в помещениях с высокой влажностью (кухни, ванные комнаты, душевые, бани). Системы канализации и водоснабжения. Работы по остеклению
Krass Санитарный силиконовый перметик (прозрачный) 0,9546 14.47 мин. 0,75 18 313
тз s го о •п
X о
X S
s<
X
&>
<
X
(Г S<
ГО ф
о
S
"С оста еле но автором. Источник: [5]
Список литературы:
1. Большая энциклопедия нефти и газа [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.ngpedia.ru/id634255p2.html (дата обращения: 29.03.2017).
2. Кардашова, Д.А. Клеи и герметики / Д.А. Кардашова. - М.: Химия, 1978. - 102 с.
3. Перова М.С., Хакимуллин Ю.Н. Анализ рынка эластомерных композиций для герметизации стеклопакетов // Строительные материалы. - 2010. - № 1. - С. 28-31.
4. Сураев В. Что нужно знать о силиконовых герметиках // Витрина. - № 3. - 2002. -С. 60-61.
5. Хакимуллин, Ю.Н. Отверждающиеся герметики на основе олигомеров в строительстве / Ю.Н. Хакимуллин, Ф.М. Палютин, В.Г. Хозин // Строительные материалы. - 2005. - № 10. -С. 69-72.
