CC BY
25Научная статья
Original article
УДК 339.5+339.94 (98)
doi: 10.55186/2413046X_2023_8_4_172
МЕЖФИРМЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ В НЕФТЕГАЗОВОЙ СФЕРЕ: ОБЗОР ОСНОВНЫХ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ И ОСОБЕННОСТЕЙ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ INTERCOMPANY COOPERATION IN THE OIL AND GAS SECTOR: AN OVERVIEW OF THE MAIN BUSINESS MODELS AND PECULIARITIES OF THEIR
APPLICATION
Ь й московский
■p ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ^Jj ЖУРНАЛ
Золотухин Сергей Петрович, аспирант, ФГАОУ ВО «Самарский государственный экономический университет», E-mail: [email protected]
Zolotukhin Sergei, graduate student Samara State Economic University, Email: [email protected]
Аннотация. В статье приведены результаты научного исследования основных бизнес-моделей межфирменной кооперации в нефтегазовой сфере и особенностей их применения. В ходе исследования был проведен критический обзор основных бизнес-моделей межфирменной кооперации в нефтегазовой сфере и особенностей их применения; проанализирована практика применения бизнес-моделей межфирменной кооперации и дана оценка ее эффективности; выработаны рекомендации по дальнейшему развитию практики применения бизнес-моделей внутренней и международной межфирменной кооперации в нефтегазовой сфере с учетом актуального и перспективного состояния международных отношений России и мира.
Abstract. The article presents the results of scientific research of basic business models of interfirm cooperation in the oil and gas sector and peculiarities of their application. In the course of the research a critical review of basic business models of inter-firm cooperation in the oil and gas sector and peculiarities of their application was made; the practice of inter-firm cooperation business models application was analyzed and its effectiveness was evaluated; recommendations were made for further development of practice of domestic and international inter-firm
cooperation business models application in the oil and gas sector with due regard for actual and perspective condition of international relations in Russia and the world.
Ключевые слова: межфирменная кооперация, нефтегазовый бизнес, устойчивое развитие, международные санкции, технологический суверенитет, инновации Keywords: inter-firm cooperation, oil and gas business, sustainable development, international sanctions, technological sovereignty, innovations
Введение. Обеспечение продуктивности и конкурентоспособности в нефтегазовой сфере невозможно без обеспечения ее комплексного развития, включая создание и внедрение новейших технологий, высококвалифицированное кадровое обеспечение, своевременный реинжиниринг бизнес-процессов с учетом лучших практик применения информационно-компьютерных технологий и лучшего мирового опыта менеджмента. В настоящее время устойчивое развитие российского нефтегазового сектора находится в сложной ситуации, обусловленное с одной стороны эскалацией международных санкций и замораживанием практически всех межфирменных проектов кооперации с ведущими компаниями-поставщиками инновационных продуктов и решений для нефте- и газодобывающих компаний, с другой - множественными эмбарго на поставку энергетических активов, что отражается на деловой, инвестиционной и инновационной активности бизнесов в данной сфере. Все это подчеркивает актуальность и практическую значимость темы научного исследования для обеспечения технологической безопасности в нефтегазовой сфере России на среднесрочную (3 - 5 лет) перспективу.
Методы. Подготовка научного исследования осуществлялась с использованием общенаучных (наблюдение, сравнение, измерение, анализ и синтез, метод логического рассуждения) и специальных (абстрагирование, анализ, формализация, синтез, дедукция) методов. Для обеспечения объективности и беспристрастности научного исследования автором применялись верифицированные источники статистической информации и аналитических материалов: ежегодный статический сборник НИУ ВШЭ «Индикаторы цифровой экономики», «Индикаторы инновационного развития», публичные отчеты крупнейших российских нефтегазовых компаний, тематические публикации отечественных и зарубежных ученых и представителей бизнес-среды по указанной теме.
Ход исследования. Цель научной публикации заключается в презентации результатов критического обзора основных бизнес-моделей межфирменной кооперации в нефтегазовой сфере и особенностей их применения. Объектом научного исследования
является нефтегазовая отрасль России, предметом - процессы влияния межфирменной кооперации на инновационное развитие и устойчивость внешним вызовам и угрозам нефтегазовых бизнесов. Исходя из сформулированной выше цели были поставлены следующие задачи, определившие ход исследования: 1) подготовка теоретического блока, посвященному описанию основных бизнес-моделей межфирменной кооперации в нефтегазовой сфере и особенностей их применения; 2) разработка аналитического блока, посвященного анализу практики применения бизнес-моделей межфирменной кооперации в российской нефтегазовой сфере и оценке ее эффективности; 3) выработка рекомендаций по дальнейшему развитию практики применения бизнес-моделей внутренней и международной межфирменной кооперации в нефтегазовой сфере с учетом актуального и перспективного состояния международных отношений России и мира.
Результаты и обсуждение. Генезис идеи межфирменной кооперации как части стратегии устойчивого развития бизнеса восходит к 50-60-м гг. XX века, когда начинается активное развитие таких направлений экономической теории, как институциональная экономика, эволюционная экономика и экономика отраслевых рынков, определившими возникновение фундаментальных теорий межфирменной кооперации: теория трансакционных издержек О.Уильямсона (Williamson, 1985), теорию ресурсной зависимости Дж. Пфеффера и Дж.Саланчика (Pfeffer, Salancik, 1978) [1, C. 139-140]. В рамках теории трансакционных издержек межфирменная кооперация рассматривается как механизм снижения издержек и рисков от инновационной деятельности путем распределения ответственности среди нескольких участников и получения самой компанией уже готового, коммерчески жизнеспособного продукта, т.е. теория делает акцент на технологический вклад.
В рамках теории ресурсной зависимости кооперация рассматривается как механизм получения компанией доступа к лимитированным ресурсам (материальным, интеллектуально-трудовым, технологическим и т.п.), что дает возможность масштабировать свою деятельность в более сжатые сроки и снизить операционные издержки путем передачи отдельных непрофильных задач сторонним субъектам, т.е. теория делает акцент на аутсорсинговую функцию и использование эффекта масштаба производства.
По мере формирования предпосылок к переходу человечества к новой организационно-технологической и управленческой парадигме - Индустрии 4.0, -связанной с масштабной инкорпорацией информационно-компьютерных технологий в
бизнес-модель компаний, отмечает М. Коломбо, К. Ларсен, М. Магнусон (M.G. Colombo, K. Laursen, M. Magnusson), возникает наиболее новый на сегодня отношенческий подход в составе теории фирмы, рассматривающий межфирменную кооперацию как смену парадигмы конкуренции на парадигму win-win партнерства, обусловленную невозможностью поддерживать устойчивое инновационное развитие во все убыстряющемся научно-технологическом прогрессе без ущерба для деловой активности и операционной эффективности компании [2; 3].
В завершении теоретического раздела автором был подготовлен критический обзор бизнес-моделей межфирменной кооперации в нефтегазовой сфере и оценка особенностей их применения (таблица 1).
Таалипа 1 . Критичесьгии обзор бизнес-моделеи межфирменной кооперации ¡в нефтera зоной сфере и особенности их применения
Группа бизнес-моделей / ЕИДЫ бизнес-моделей Характеристика бизнес-модели, особенности применения
I. Рыночная ±=& основу группы положены 11 1 «этн сгсиз"г>1 е г:ej-icm_pn,\л f&T-iт z>z ii3<^tifiizi интересов оЭнода &\нзп&с&г & отлногаетч mi с незначительным или с\тцественным ограничением экономической само стоятельно сти одного из них
1. Аутсорсинг Наиболее простая форма межфирменной кооперации, выражаюшая-ся в передаче третьему бизнесу некоторых, задач или процессов для оперативного управления или предоставления сервисов (реже — продуктов])- Может применяться как разово (например, для проведения предынв естиционных исследовании), так и на постоянной о ендове (наприсмер. j>екрутпнг персонала).
2. Зявисимые биз-несы Участие материнской ко:мпании в уставном капитале другого бизнеса с целью' получения пакета прав на его управление. ES рамках межфирменной кооперации применяется для закл*очения уникальных контрактов, формирования соглашений о не конкуренции или запрета на сотрудничество с конкурентами материнской компании. Применяется в отношении нефте сервисных котчлпаний, о бслужива-ющих инфраструктуру ii оборудование нефтегазовой койлпании, реже — бизнесов —поставпщков критического оборудования и коллплек— тующих к нему.
3. Модель IVI&A-сделок н кластеризации Материнская ко:миания приобретает в собственность другой самостоятельный бизнес, образуя холдинг, и управляет им как дочерней структурой^ Применяется в отношении действительно ценных бизнесов. которые производят уникальное оборудование или технологии. которое существенно влияет на конкурентное поло:женне материнской компаинии-
11_ jfiK ±=& основу группы поло:ж:ены г ж£я*гу ttf^scrrtтч о ы е от?з j-tot tie -жмке&гу при которых сохраняется экономическая само стоятельно сть. но наличествуют некоторые ограничения (преференции) предо ставлен ия продуктов (сервисов) клиентам.
1 _ Простая вертикальная ко операция Межфирменная кооперация направлена на форматирование устойчивых долгосрочных связей в рамках цепочки создания добавленной стоимости: «нефтегазовая ко:миания — бизнесы проводящей инфраструктуры — нефтесервисные бизнесы — конечные потребители». Отличается простотой построения, высокой устойчив о с тью и как: правило низкой инно в э_ци онно стью, т_к_ каждое зве:но ориентировано на достиэесение частных целей, а синергетические эффекты не— четки и рассеяны по всей цепочке.
ко операция Кооперация нефтегазовой компаинии не только в рамках цепочки генерации до бав ленной стоимости, :но и со сме:»сными бизнесами, в т.ч. конкурентаими для реа^гтизащии проектов и ххнициатив, направ-
ленных на снижение стартовых н простоянных издержек, например, в сфере геологоразв едки, про Ьного бурения, обмен^а геологической информацией, не являюпдейся ко:мм:ерческой тайной.
нальная кооперация Межфирменная кооперащия проявляется в заключении партнерских контрактов с субъектами инновапионной инфраструктуры, про — фильными университетами, при этом отсутствует кооперащия с рыночными: участниками. Преим\тдественно такая кооперация опирается на цели и задачи государственных отраслевых программ инновационного развития ввиду использования выделяем:ого под них финансирования из госбюджета, т.е. не является полностью- самостоятельной.
Сетевая кооперация Наиболее высокоорганизованная форма межфирменной кооперации, являющаяся примером мн:огостороннего партнерства с бизнесами-смежниками. субъектами инновационной инфраструктуры и финансовыми института^ми. Модель отличается словесностью' ii иерархичностью' связей, ii нео бходимо стью инфраструктуры для координи— рования взаимодействия, например, в форме кластера или платформы. S п^рстшктивб оз. т fOJ>fcn -ct mр-атч т i-a if! uz & л f г а. no iiHHoei/i/iiOHHj™ згfcocтtc/п■ = nттгичяютття ягя цело ctho стью' пространства для взаимодействия всех ее участников и реализации идеи мультид^ т.е. каждый участник имеет достаточно прав и возможностей для инициации новых кооперативных связей или инновационного проекта в интересах всей экосистемы.
JJpit-л fe^sanне. Источник: составлено аьв;хором по ггя-нгнгтлгут ---<5]
Следует отметить, что выбор бизнес-модели межфирменной кооперации в нефтегазовой сфере как в России, так и в мировой практике, не является исключительно самостоятельным решением менеджмента, т.к. данная отрасль является объектом национальных интересов и мощным рычагом влияния на политические и экономические интересы других государств. Для российской практики выбор бизнес-модели сопряжен с тщательным учетом следующих факторов: 1) выбор бизнес-модели должен решать наиболее острые вопросы, вызванные введёнными запретами на трансферт технологий для нефтегазовой сферы и предоставление нефтесервисных услуг; 2) бизнес-модель должна способствовать решению задач импортозамещения оборудования, технологий и нефтесервисного рынка путем развития отечественных бизнесов полного производственного цикла; 3) бизнес-модель должна по возможности бесшовно интегрироваться в принятые нефтегазовыми бизнесами стратегии развития с сохранением существующих исключительных прав государственных регуляторов на управление развитием отрасли.
Аналитический раздел публикации начинается с количественной оценки проектов межфирменной кооперации в нефтегазовой сфере за 2017 - 2021 гг. и их качественной структуры с точки зрения уровня зрелости кооперативных связей на основе данных официальной статистики Росстата, тематических публикаций НИУ ВШЭ и корпоративных отчетов крупнейших российских нефтегазовых компаний (таблица 2).
Таолица 2. Индикаторы развития межфирменной кооперации б нефтегазовой сфере
за 2017 - 2021 гг.
Инликиоры 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
1. Количество орг ал и заций, у^частво-вшпшх в межфирменной кооперадии среди нефтегазовых компаний, всего, ед. В том числе по типам партии еров : 5 7 16 19 15
Справочное в °А> к общему количеству оизнесов в отрасли 4,5 4,6 40,0 31,8 34,9
1.1 Организации в составе гр^пы. в ко- 3 4 9 11 9
торою входит организация
1.2 Поставщики оборудования, матери-
алов, комплеЕг^топих, программных 3 3 8 9 6
средств
1.3 Научные организации 4 4 10 11 5
1.4 Консалтинговые, информационные оизнесьг, профильные ВУЗы 2 3 4 5 2
2. Структура кооперационных связей по степени устойчивости 100%) X X X X X
2.1 Посгоянная кооперация 50.0 45.5 45.8 42.9 46.7
2.2 Кооперация в рамках проекта 88.9 77.3 83.3 71.4 63.3
2.3 Неформальная (разовая) кооперация 11.1 13.6 4.2 4.8 3.3
3. Оощее количество проектов / иници-
атив, выполненных в рамках межфирменной кооперации, всего, ед. 273 241 303 230 331
В там числе по типам проектное:
3.1 Инвестиционные (в т.ч. инфраструктурные и сервисные) 130 112 115 96 84
3.2 Инновационные 74 98 137 68 165
3.3 Н аучн о -и ссл ед ов агелъски е 53 26 45 55 59
3.4 Иные (экологические, социальные) 7 5 6 11 23
Как следует из приведенного в таблице обзора индикаторов и метрик развития межфирменной кооперации в нефтегазовой сфере за 2017 - 2021 гг. имеет место устойчивый рост таких связей: так, в 2017 г. было зафиксировано только 5 организаций, реализующих совместные проекты, а в 2021 г. - 15 ед. (лидером был 2020 г. -19 организаций). В удельном весе же изменение составило 30,4 п.п. (4,5% и 34,9% соответственно организаций от общего количества участников в отрасли). С точки зрения состава и структуры партнеров акцент делался на научные организации (среднее значение - 7 ед., или 56,9%), дочерних организациях в составе группы, в которую входит организация (среднее значение - 7 ед., или 56,3%) и поставщиках оборудования, материалов, комплектующих, программных средств (среднее значение - 6 ед., или 50,2%).
В структуре кооперационных связей по степени устойчивости отмечается ярко выраженная кооперация в рамках проекта: в среднем на такой формат работы пришлось 76,8% всех связей, на постоянную кооперацию - 46,2%, что говорит о наличии недостаточной открытости менеджмента нефтегазового бизнеса к межфирменной кооперации.
Общее количество проектов (инициатив), выполненных в рамках межфирменной кооперации в анализируемом периоде, увеличилось с 273 ед. до 331 ед. (+21,2%), при этом
в структуре типов реализуемых совместных проектов отмечается практически паритет инвестиционных и инновационных проектов: в среднем 107 и 108 соответственно, что свидетельствует о существенной инвестиционной активности в нефтегазовой сфере, которая обусловлена как высокой капиталоемкостью процессов добычи нефти и газа, так и необходимостью модернизации активной части основных фондов (по данным Минэнерго в 2021 г. средний износ оборудования составил от 62% до 78%). Что касается инновационных проектов, здесь ключевой проблемой является колоссальный рост санкций против нефтегазовой отрасли: по оценочным данным за 2022 г. их количество составило более 300 ед., в т.ч. 187 - направлены на запрет (заморозку) трансферта технологий и оказания нефтесервисных услуг, что обусловило масштабное государственное стимулирование отечественных субъектов инновационной инфраструктуры и производителей высокотехнологичного оборудования к заключение контрактов на межотраслевое сотрудничество.
Отдельно автором был проведен анализ индикаторов эффективности реализации процессов межфирменной кооперации в нефтегазовой отрасли (таблица 3).
Таолзщэ 3. Ищикагары эффективности реализации процессов межфирменной кооперации в нефтегазовой отраглн в 2017 — 2021 гг.
Индикаторы 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
1. Технологическая зависимость нефтегазовых бизнесов при реализации межфирменной кооперации, % В шо.м числе по типам зависимости: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1.1 Зависимость от поставки продуктов / сервисом бизнес-партнерами 57,9 40,7 37,5 60,9 54,5
1.2 Зависимость на время реализации совместных проектов / программ 26,3 37,3 50,0 30,4 27,3
1.3 Реинжиниринг.Модификация приобретенных про дуктов/серви СОЕ - 1,7 - 4,3 6,1
1.4 Реализация проекта в основном своими силами 15,8 20,3 12,5 17,4 24,2
2. Совокупный уровень инновационной активности организаций, °/о 11,2 13,7 12=4 12=1 15 = 0
3. Интенсивность затрат на инновационную деятельность, в % к оощей стоимости произведенной продукции 1=7 0 = 9 0 = 8 0 = 9 0,7
4. Удельный вес инновационной продукции, в % к общей стоимости произведенной продукции 3=4 1=5 0=1 0 = 2 0 = 5
5. Влияние международных санкций на международную и межфирменную кооперацию, в °/о к итогу 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
5.1 Ограничение / запрет трансферта техн о л огий 10,4 8,9 14,5 23,8 22,4
5.2 Запрет на предоставление нефтесервисных уСЛуГ 12,5 14,6 34,8 36,6 48,7
5.3 Ограничение / запрет импорта оборудования, машин и механизмов 24 = 8 27,7 30=3 33 = 8 20=6
5.4 Ограничение / запрет мобильности кадров, обмена опытом 8 = 9 9=3 10=2 3 = 3 2=4
5.5 Финансовые ограничения 43.4 39.5 10.2 2.5 5.9
Примечание. Источник: составлено автором.
Как следует из приведенных в таблице расчетов межфирменная кооперация в нефтегазовом секторе отмечается особенностью наличия высокой технологической зависимости от поставщиков продуктов и сервисов инновационного характера - в среднем удельный вес данного типа зависимости составил 50,3%, что можно оценить как очень высокий, а, значит, нефтегазовый бизнес ставит себя в уязвимое положение по отношению к партнеру. Принимая во внимание тот факт, что в разные годы удельный партнеров из стран т.н. коллективного Запада колебались от 60% до 80% (например, нефтесервисные технологии, геологоразведка) на эффективность реализации бизнес-моделей межфирменной кооперации значительное влияние оказали введение технологических санкций, блокирование трансферта технологий и доступа к отдельным сервисам, например, запрет к международной базе данных Big Geo Data. Этот факт подтверждается распределением ответов менеджмента: в среднем 29,4% отметило негативное влияние введение запрета на предоставление нефтесервисных услуг российским компаниям, 27,4% - ограничение / запрет импорта оборудования, машин и механизмов.
Исходя из проведенного анализа уровня развития межфирменной кооперации и эффективности ее функционирования, автором были сформулированы следующие предложения по ее дальнейшему развитию с учетом существующих множественных вызовов и угроз международного окружения:
1) активизация работы по использованию делового потенциала КНР и Индии в качестве крупнейшего в мире импортера нефтегазовых активов для привлечения критически важных нефтесервисных компаний для обслуживания российских компаний в обмен на устойчивое обеспечение поставок углеводородов с соответствующим дисконтом с перспективой создания на базе этих стран технологических хабов для открытия полноценных производств высокотехнологичного оборудования и соответствующей оснастки для планового обслуживания процессов геологоразведки, бурения и транспортировки нефтегазовых активов в формате P&S (Poolling and Sharing) путем разработки экспертами карты технологических лидерств различных стран и индивидуальную оценку технологического потенциала участия [7, C.76-77; 8, C. 39-41];
2) дальнейшее развитие практики применения механизма параллельного импорта в отношении критически важных технологий и оборудования с привлечением компаний из оффшорных зон. В настоящее время получение запчастей к высокотехнологичному оборудованию, например, через Казахстан и Туркменистан. Еще одним рискованным
вариантом является поиск партнеров среди зарубежных компаний в нефтесервисной сфере, обладающим правом доступа к зарубежному оборудованию и дальнейшей передаче чертежей, характеристик, образцов российским представителям, т.е. по сути дела использование инструментов промышленного шпионажа [9, C. 166-167; 10];
3) масштабирование межфирменной кооперации нефтегазовой сферы с представителями российского военно-промышленного комплекса для получения первыми технологий двойного назначения, а также задействования части мощностей для собственных нужд. Примерами уже успешно реализуемой кооперации являются: сотрудничество АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» - ПАО «Газпром» по производству газотурбинных установок и насосов перекачки газа и нефтепродуктов, запорной арматуры для газохранилищ; сотрудничество ZALA AERO GROUP (ГК «Ростех») - ПАО «Роснефть» в части производства БПЛА с функцией лазерного сканирования состояния нефте- и газопроводов в режиме реального времени в экстремальных климатических условиях (Крайний Север); ФГУП «Космическая связь» - ОАО «Газпром космические системы» (ГКС) поэтапно реализуют проект системы геолокации и аэрофотосъемки миграции льдов высокого разрешения с применением спутников низкой орбиты для разработки месторождений на Арктическом шельфе [11; 12, C. 47-48];
4) включение в корпоративные стратегии развития крупнейших нефтегазовых компаний нового направления - развития водородной энергетики, которое станет как инструментом диверсификации доходов, так и драйвером инновационного развития [13]. Министерством энергетики уже утверждена дорожная карта развития водородной энергетики на 2020 -2024 гг., в которой ключевыми участниками определены «Газпром», НОВАТЭК и «Росатом». Локомотивом данной парадигмы может стать ПАО «Газпром»: в 2020 г. было создано дочерняя структура ООО «Газпром водород», и уже к концу 2021 г. объем производства составило >100 тысяч тонн водорода, в планах до 2024 г. - более 250 тысяч тонн.
Область применения результатов. Результаты научного исследования проблемы экономической и технологической аспектов обеспечения энергетической безопасности могут быть применены при формировании прогнозов и сценариев социально-экономического развития России, а также нефтегазовыми бизнесами при разработке корпоративных стратегий устойчивого развития.
Выводы. Все бизнес-модели межфирменной кооперации могут быть разбиты на две группы: 1) рыночная: аутсорсинг, зависимые бизнесы, модель M&A-сделок и
кластеризации; 2) нерыночная, простая вертикальная кооперация; горизонтальная кооперация; институциональная кооперация; сетевая кооперация. Для российского нефтегазового сектора характерно использование бизнес-моделей простой вертикальной и институциональной кооперации в рамках проекта. В структуре типов реализуемых совместных проектов отмечается практически паритет инвестиционных и инновационных проектов, что обусловлено как высокой капиталоемкостью процессов добычи нефти и газа, так и необходимостью модернизации активной части основных фондов, при этом межфирменная кооперация в нефтегазовом секторе отмечается высокой технологической зависимости от поставщиков продуктов и сервисов инновационного характера.
В качестве рекомендаций по дальнейшему развитию межфирменной кооперации автором были сформулированы следующие предложения. 1) активизация работы по использованию делового потенциала КНР и Индии в качестве крупнейшего в мире импортера нефтегазовых активов для привлечения критически важных нефтесервисных компаний для обслуживания российских компаний в обмен на устойчивое обеспечение поставок углеводородов с соответствующим дисконтом с перспективой создания на базе этих стран технологических хабов; 2) дальнейшее развитие практики применения механизма параллельного импорта в отношении критически важных технологий и оборудования с привлечением компаний из оффшорных зон; 3) масштабирование межфирменной кооперации нефтегазовой сферы с представителями российского военно-промышленного комплекса для получения первыми технологий двойного назначения, а также задействования части мощностей для собственных нужд; 4) включение в корпоративные стратегии развития крупнейших нефтегазовых компаний нового направления - развития водородной энергетики, которое станет как инструментом диверсификации доходов, так и драйвером инновационного развития.
Список источников
1. Хомич, С.Г. Межфирменная кооперация в инновационной деятельности. теоретические основы анализа // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия менеджмент. 2014. Вып. 3. C. 135 - 176.
2. Colombo, M. G., Laursen, K., Magnusson, M., & Rossi-Lamastra, C. (2011, August). Organizing Inter- And Intra-Firm Networks: What Is The Impact On Innovation Performance? Industry And Innovation. Https://Doi.0rg/10.1080/13662716.2011.601958
3. Ashton B. (2020) Intelligent Technology Scanning: Aims, Content, and Practice. Foresight and STI Governance, vol. 14, no 3, pp. 15-29. DOI: http://doi.org/10.17323/2500-2597.2020.3.15.29
4. Лепеш, Г.В. Совершенствование форм взаимодействия между предприятиями в контексте цифровой трансформации // Технико-технологические проблемы сервиса. 2020. № 2. С. 3 - 11.
5. Беилин, И.Л. Варианты организации межрегионального инновационного нефтегазохимического кластера // Регионалистика. 2020. Т.7. № 5. С. 67 - 81.
6. Кудина, М.В. Интеграционная парадигма корпоративного роста: стратегии открытых инноваций // Государственное управление. Электронный вестник. 2021. Вып. 89. С. 19 -31. DOI: 10.24412/2070-1381-2021-89-19-31
7. Кокорев, А.С. Проблемы и перспективы обеспечения устойчивого развития национальной экономики РФ в матрице международных санкций // Московский экономический журнал. 2022. № 8. С. 73 - 89. DOI: 55186/2413046X_2022_7_8_475
8. Савинов, Ю.А. Развитие международной кооперации на рынке оборудования и услуг по добыче нефти и газа // Российский внешнеэкономический вестник. 2017. № 8. С. 24 -43.
9. Курбанов, А.Х., Стариков, С.В. Алгоритм экономического обоснования целесообразности использования многоуровневой сетевой кооперации для импортозамещения // Среднерусский вестник общественных наук. 2016. Т.11. №4. С. 158 -172. DOl: 10.12737/21332
10. Кудрявцева, О.В., Серебренников, Е.В. Перспективы развития российской нефтегазодобывающей отрасли в контексте энергетического перехода и формирования модели низкоуглеродной экономики // Экономическое возрождение России. 2022. № 2 (72). С. 137 -144.
11. Юрак, В.В. Против устойчивого развития: сценарии будущего // Записки Горного института. 2020. Т. 242. С. 242-247. DOI: https://doi.org/10.31897/PMI.2020.2.242.
12. Paap J. (2020) Mapping the Technological Landscape to Accelerate Innovation. Foresight and STI Governance, vol. 14, no 3, pp. 41-54. DOI: http://doi.org/10.17323/25002597.2020.3.41.54
13. Boucher, D. (2020). Western Economic Sanctions against Russia: an Opportunity for Closer Eurasian Integration? Orientando, (19). https://doi.org/10.25009/orientando.v0i19.2642
References
1. Xomich, S.G. Mezhfirmennaya kooperaciya v innovacionnoj deyatel'nosti: teoreticheskie osnovy' analiza // Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Seriya menedzhment. 2014. Vy'p. 3. C. 135 - 176.
2. Colombo, M. G., Laursen, K., Magnusson, M., & Rossi-Lamastra, C. (2011, August). Organizing Inter- And Intra-Firm Networks: What Is The Impact On In-novation Performance? Industry And Innovation. Https://Doi.0rg/10.1080/13662716.2011.601958
3. Ashton B. (2020) Intelligent Technology Scanning: Aims, Content, and Prac-tice. Foresight and STI Governance, vol. 14, no 3, pp. 15-29. DOI: http://doi.org/10.17323/2500-2597.2020.3.15.29
4. Lepesh, G.V. Sovershenstvovanie form vzaimodejstviya mezhdu predpriya-tiyami v kontekste cifrovoj transformacii // Texniko-texnologicheskie problemy' servisa. 2020. № 2. S. 3 - 11.
5. Beilin, I.L. Varianty' organizacii mezhregional'nogo innovacionnogo neftegazoximicheskogo klastera // Regionalistika. 2020. T.7. № 5. S. 67 - 81.
6. Kudina, M.V. Integracionnaya paradigma korporativnogo rosta: strategii otkry'ty'x innovacij // Gosudarstvennoe upravlenie. E'lektronny'j vestnik. 2021. Vy'p. 89. S. 19 - 31. DOI: 10.24412/2070-1381 -2021-89-19-31
7. Kokorev, A.S. Problemy' i perspektivy' obespecheniya ustojchivogo razvi-tiya nacional'noj e'konomiki RF v matrice mezhdunarodny'x sankcij // Mos-kovskij e'konomicheskij zhurnal. 2022. № 8. S. 73 - 89. DOI: 10.55186/2413046X_2022_7_8_475
8. Savinov, Yu.A. Razvitie mezhdunarodnoj kooperacii na ry'nke oborudo-vaniya i uslug po doby'che nefti i gaza // Rossijskij vneshnee'konomicheskij vestnik. 2017. № 8. S. 24 - 43.
9. Kurbanov, A.X., Starikov, S.V. Algoritm e'konomicheskogo obosnovaniya celesoobraznosti ispol'zovaniya mnogourovnevoj setevoj kooperacii dlya importozameshheniya // Srednerusskij vestnik obshhestvenny'x nauk. 2016. T.11. №4. S. 158 - 172. DOl: 10.12737/21332
10. Kudryavceva, O.V., Serebrennikov, E.V. Perspektivy' razvitiya rossijskoj neftegazodoby'vayushhej otrasli v kontekste e'nergeticheskogo perexoda i for-mirovaniya modeli nizkouglerodnoj e'konomiki // E'konomicheskoe vozrozhde-nie Rossii. 2022. № 2 (72). S. 137 -144.
11. Yurak, V.V. Protiv ustojchivogo razvitiya: scenarii budushhego // Zapiski Gornogo instituta. 2020. T. 242. S. 242-247. DOI: https://doi.org/10.31897/PMI.2020.2.242.
12. Paap J. (2020) Mapping the Technological Landscape to Accelerate Innovation. Foresight and STI Governance, vol. 14, no 3, pp. 41-54. DOI: http://doi.org/10.17323/25002597.2020.3.41.54
13. Boucher, D. (2020). Western Economic Sanctions against Russia: an Oppor-tunity for Closer Eurasian Integration? Orientando, (19). https://doi.org/10.25009/orientando.v0i19.2642 Для цитирования: Золотухин С.П. Межфирменная кооперация в нефтегазовой сфере: обзор основных бизнес-моделей и особенностей их применения // Московский экономический журнал. 2023. № 4. URL: https://qje. su/ekonomicheskaya-teoriya/moskovskij -ekonomicheskij-zhurnal-4-2023-30/
© Золотухин С.П., 2023. Московский экономический журнал, 2023, № 4.
