CC BY
15
АНАЛИЗ
Валентина ЗАХАРОВА, д.э.н., Дмитрий ЖУРОВ, к.э.н., ОАО «ГипроНИИмедпром», Светлана РОМАНОВА, «Ремедиум»
Медицинская промышленность
Анализ деятельности предприятий медпромышленности проведен по данным государственной статистической отчетности более 200 предприятий отрасли.
ВЫПУСК МЕДИЦИНСКОЙ ПРОДУКЦИИ
Производство медпродукции по России за 2006 г. увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 18,4% (все темпы роста производства рассчитаны по ценам соответствующих лет и представляют собой агрегатный индекс, являющийся произведением индексов объемов производства и цен на производимую продукцию) и составило 74024,599 млн. руб., в т.ч. ЛС — 57540,455 млн. руб., или 77,73% от объема медпродукции, и медтехника —
16484,144 млн. руб., или 22,27% (рис. 1). По сравнению с результатами 2005 г. доля ЛС в объеме медпродукции снизилась на 0,7 пункта. При этом отмечалось динамичное развитие данных подотраслей: прирост производства ЛС составил 17,3%, а медтехники — 22,5%.
ПРОИЗВОДСТВО ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Анализ структуры выпуска ЛС предприятиями фармпромышленности показал, что наибольший удельный вес в общем объеме выпуска составляет продукция предприятий, производящих преимущественно ЛС, — 77,51%, доля предприятий, выпускающих иммунобиологические препараты — 18,96% и фармфабрики — 3,53% (рис. 2).
Динамика и структура выпуска ЛС по федеральным округам России представлена в таблице 1 и на рисунке 3.
Наибольший объем производства отмечался в Центральном ФО — 24228,871 млн. руб., или 42,11% от общего по России объема. Значительную долю занимают также Приволжский ФО — 13168,11 млн. руб., или 22,88%, и Сибирский ФО — 11075,017 млн. руб., или 19,25%. При этом лучшие показатели динамики производства наблюдались в Уральском, Дальневосточном, Центральном ФО: объем выпуска ЛС по сравнению с предыдущим годом увеличился в 1,32; 1,21 и 1,21 раза соответственно. Снижение производства наблюдалось только в Северо-За-падномФО.
Увеличение объема производства ЛС предприятиями отрасли на 17,3% (по агрегатному индексу) по сравнению с предыдущим годом обусловлено ростом производства на таких крупнейших предприятиях, как:
♦ ОАО «Синтез» — в 1,32 раза;
♦ Ф-л ООО НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ» — в 1,7 раза;
♦ ЗАО «ФармФирма»Сотекс» — в 1,57 раза;
♦ ОАО «Щелковский витаминный завод» — в 1,53 раза;
■■■
C
omparing to 2005, in 2006 the volume of medical production increased by 18.4%, including medicines — by 17,3% (by their cost) and medical equipment — by 22,5%. The business activities resulted in increase of the balanced profits by 1.31 (according to current data), and profitability of the production has grown by 1,2 points. Valentina Zakharova, Doctor of Economics, Dmitry Zhurov, PhD in Economics, «GiproNIImed-prom», Svetlana Romanova, «Remedium». Medical industry for 2006.
_L
♦ ОАО «Фармстандарт-Лексредства» — в 1,42 раза;
♦ ОАО «Фармстандарт-УфаВита» — в 1,32 раза;
♦ НПО «Иммунопрепарат», Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (Уфа) — в 1,76 раза;
♦ Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ, Предприятие бакпрепаратов (Иркутск) — в 9,02 раза и др.
Необходимо отметить, что на ряде ведущих предприятий отрасли отмечалось существенное снижение выпуска ЛС:
♦ ЗАО «Брынцалов-А» — в 2,11 раза;
♦ ОАО «Красфарма» — в 1,03 раза;
♦ ЗАО «Вектор-Медика» — в 1,98 раза;
♦ ООО НПО «Диагностические системы» — в 1,31 раза;
♦ ОАО «Фармакон» — в 1,26 раза и др. Динамика производства ЛС ведущими производителями фармпродукции, доля выпуска которых в общем объеме по России составляет около 74,11%, приведена в таблице 2. По итогам 2006 г. лидерами по производству ЛС стали следующие
промышленные группы и отдельные предприятия:
♦ ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ — 12,78% от общего объема выпуска по России, а прирост производства по сравнению с 2005 г. — 67,03%, при этом рост производства ЛС отмечался на всех предприятиях данной промышленной группы, кроме Хабаровского и Тюменского предприятий по производству бакпрепа-
ратов, и наиболее существенный — на Иркутском предприятии бакпрепаратов — в 9,02 раза;
♦ ОАО «Отечественные лекарства» — 10,92%, прирост производства — 22,68%. Рост производства ЛС отмечался на всех предприятиях данной промышленной группы, кроме ОАО «Красфарма», и
ЗА
РИСУНОК 1
Структура медицинской продукции
РИСУНОК 2
| Динамика структуры выпуска ЛС I предприятиями ХФП по подотраслям
4,15
3,46
9 месяцев 2005 г. 9 месяцев 2006 г.
□ — фармацевтические фабрики
□ — предприятия, выпускающие иммунобиологические препараты ■ — предприятия, выпускающие лекарственные средства
наиболее существенный — на ОАО «Щелковский витаминный завод» — в 1,53 раза;
♦ ООО «Фармстандарт» — 7,71%, а темп роста — 125,79%. При этом на всех предприятиях промышленной группы наблюдалось увеличение производства ЛС, кроме ОАО «Фармстандарт-Ок-тябрь», и наиболее значительное — на ОАО «Фармстандарт-Лексредства»;
♦ ЗАО «ФАРМ-ЦЕНТР» — 5,39%, темп роста — 123,9%. Существенный рост производства ЛС отмечался на ОАО «Синтез» — на 32,26%;
♦ ОАО «Верофарм» — 5,36%, темп роста — 125,26%. Рост производства ЛС отмечался на всех предприятиях промышленной группы, и наибольший — на ООО «ЛЭНС-ФАРМ» (Покровский филиал) — в 1,32 раза;
♦ ОАО «Нижфарм» — 4,89% (темп роста — 103,94%);
♦ Ф-л ООО НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ» — 3,84% (темп роста — 170,27%);
♦ ОАО «АКРИХИН» — 3,45%, прирост производства по сравнению с предыдущим годом составил 11,33%;
♦ ЗАО «ФармФирма»Сотекс» — 3,37% (темп роста — 156,53%);
♦ ОАО «Мосхимфармпрепараты» — 2,98% (спад -1,57%); Доля 10 крупнейших производителей в объеме производства ЛС по России за 2006 г. приведена на рисунке 4.
РИСУНОК 3
Доля федеральных округов России в объеме выпуска ЛС за 9 месяцев 2006 г.
1 — Центральный, 41,88%
2 — Северо-Западный, 2,90%
3 — Южный , 2,20%
4 — Приволжский, 22,08%
5 — Уральский, 8,44%
6 — Сибирский, 20,68%
7 — Дальневосточный, 1,81%
Эти предприятия выпустили 60,7% ЛС от общего по России объема.
ВЫПУСК ФТГ И ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ЛС
Показатели выпуска ЛС по фармакоте-рапевтическим группам (ФТГ), включенным в Перечень номенклатуры Госкомстата России, приведены в таблице 3. Лидерами по производству среди ФТГ в упаковках являются болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные средства — 38,4% от общего объема выпуска основных ФТГ в упаковках; препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний — 18,23% и препараты для лечения эндокринной системы, органов пищеварения и др. заболеваний — 14,4% (рис. 5). Среди ФТГ в ампулах наибольший удельный вес в общем объеме выпуска занимают витаминные препараты — 29,04%; препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний — 23,07% и болеутоляющие,
жаропонижающие и противовоспалительные средства — 15,2% (рис. 6). Существенный рост объемов производства наблюдался по следующим группам:
♦ противотуберкулезные препараты в ампулах — в 1,42 раза;
♦ препараты, применяемые в акушерской и гинекологической практике в упаковках и ампулах — в 1,31 и 2,17 раза, соответственно;
♦ препараты для лечения эндокринной системы, органов пищеварения и других заболеваний в упаковках — в 2,18 раза. Практически на уровне соответствующего периода прошлого года осталось производство препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний в упаковках; препаратов для лечения онкологических заболеваний во флаконах; кровезаменителей и других плазмозамещающих средств; антибиотиков во флаконах.
Вместе с тем существенно снизился объем производства следующих ФТГ:
7
таблица і( Динамика выпуска ЛС по федеральным округам России
Федеральный округ Объем производства, млн. руб. Темп роста, % Уд. вес от общего объема, % Отклонение, пункты
9 месяцев 2005 г. 9 месяцев 2006 г. 9 месяцев 2005 г. 9 месяцев 2006 г.
Центральный ФО 14149,218 17619,315 124,53 40,91 41,88 0,97
Северо-Западный ФО 1678,076 1221,979 72,82 4,85 2,90 -1,95
Южный ФО 874,141 924,240 105,73 2,53 2,20 -0,33
Приволжский ФО 7448,346 9289,629 124,72 21,54 22,08 0,54
Уральский ФО 2718,771 3552,666 130,67 7,86 8,44 0,58
Сибирский ФО 7082,414 8700,410 122,85 20,48 20,68 0,20
Дальневосточный ФО 633,594 761,954 120,26 1,83 1,81 -0,02
Всего по России: 34584,560 42070,193 121,64 100,00 100,00 0,00
Источник: ОАО «ГипроНИИмедпром»
РИСУНОК 4
Доля 10 крупнейших производителей в объеме производства ЛС по России за 2006 г.
1 — ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (Москва), 13,96%
2 — ЗАО «Отечественные лекарства» (Москва), 10,56%
3 — ООО «Фармстандарт» (Москва), 7,46%
4 — ОАО «Верофарм» (Москва), 5,46%
5 — ЗАО «ФАРМ-ЦЕНТР» (Москва), 5,20%
6 — «Нижфарм», ОАО (Нижний Новгород), 5,17%
7 — «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ», Ф-л ООО НПФ
(Челябинская область), 3,43%
8 — «АКРИХИН», ОАО (пос. Старая Купавна), 3,29%
9 — «ФармФирма»Сотекс», ЗАО, 3,09%
10 — «Мосхимфармпрепараты», ФГУП (Москва), 2,82%
11 — Прочие, 39,56%
1
РИСУНОК 5
Структура производства отдельных видов фармакотерапевтических групп в упаковках за 2006 г.
1 /
1 — Препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, 19,99%
2 — Препараты для лечения онкологических заболеваний, 0,39%
3 — Препараты для лечения психоневрологических заболеваний, 4,93%
4 — Болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные
средства, 38,02%
5 — Кровезаменители и другие плазмозамещающие средства, 1,64%
6 — Противотуберкулезные препараты, 0,87%
7 — Препараты для лечения сахарного диабета, 0,04%
8 — Противоастматические и антигистаминные препараты, 2,95%
9 — Препараты для наркоза и местной анестезии, 0,18%
10 — Препараты для лечения глазных заболеваний, 1,79%
11 — Препараты, применяемые в акушерской и гинекологической
практике, 0,39%
12 — Препараты для лечения эндокринной системы, органов
пищеварения и др. заболеваний, 14,40%
13 — Витаминные препараты, 8,90%
14 — Антибиотики, 5,51%
♦ препараты для лечения онкологических заболеваний в упаковках — в 1,28 раза;
♦ болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные средства в ампулах — в 1,28;
♦ противоастматические и антигистаминные препараты в ампулах — в 1,87. Динамика производства отдельных видов ЛС приведена в таблице 4. Существенное увеличение выпуска по сравнению с предыдущим годом среди готовых
лекарственных форм отмечалось по анальгину в упаковках — в 1,33 раза. При этом значительное снижение производства наблюдалось по кордиамину во флаконах — в 2,04 раза и анальгину в ампулах — в 1,62 раза.
Выпуск ЛС ведущими предприятиями
фармпромышленности
Удельный вес в общем
объеме производства Прирост/спад
№ Наименования предприятий ЛС, %
9 месяцев доли выпуска, производ-
2005 г. 2006 г. пункты ства ЛС, %
1. ЗАО «Отечественные лекарства» (Москва) 10,70 10,56 -0,14 20,03
«Красфарма», ОАО (Красноярск) 4,52 3,28 -1,24 -11,66
«Щелковский витаминный завод», ОАО (Московская обл.) 4,48 5,72 1,24 55,21
«Новосибхимфарм», ОАО (Новосибирск) 1,70 1,56 -0,14 11,39
2. ЗАО «ФАРМ-ЦЕНТР» (Москва) 5,31 5,20 -0,11 19,16
«Биохимик», ОАО (Саранск, Республика Мордовия) 2,47 2,15 -0,32 5,81
«Синтез», ОАО (Курган) 2,84 3,05 0,21 30,75
3. ООО «Фармстандарт» (Москва) 6,87 7,46 0,59 32,11
«Фармстандарт-Октябрь», ОАО (С.-Петербург) 0,85 0,78 -0,08 10,94
«Фармстандарт-Томскхимфарм», ОАО (Томск) 1,90 2,12 0,22 35,43
«Фармстандарт-Лексредства»,ОАО (Курск) 2,21 2,52 0,31 38,70
«Фармстандарт-УфаВита», ОАО (Уфа) 1,63 1,73 0,10 29,25
«Фармстандарт-Фитофарм-НН», ОАО (Нижний Новгород) 0,27 0,31 0,04 38,78
4. ОАО «Верофарм» (Москва) 5,00 5,46 0,46 32,80
«Верофарм», ОАО (Воронежский филиал) 1,52 1,53 0,01 22,81
«Верофарм», ОАО (Белгородский филиал) 1,77 1,88 0,11 29,08
«Верофарм», ОАО (ООО «ЛЭНС-ФАРМ», Покровский филиал) 1,71 2,04 0,34 45,54
5. ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (Москва) 9,31 13,96 4,65 82,41
«Иммунопрепарат», Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (Уфа) 2,91 4,20 1,29 75,51
«Биомед», НПО, Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (Пермь) 0,91 0,81 -0,11 7,15
Предприятие бакпрепаратов, Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (Москва) 0,60 0,86 0,26 73,96
Нижегородское ГП по производству бакпрепаратов «Им Био», Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ 0,55 0,53 -0,02 17,79
«Аллерген», Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (Ставрополь) 0,32 0,29 -0,03 10,11
«Вирион», НПО, Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (Томск) 3,25 3,03 -0,23 13,16
Предприятие бакпрепаратов, Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (Омск) 0,12 0,11 -0,01 13,27
Предприятие бакпрепаратов, Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (Иркутск) 0,53 4,05 3,51 822,25
Хабаровское предприятие по производству бакпрепаратов, 0,04 0,02 -0,02 -38,33
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ
Тюменское предприятие по производству бакпрепаратов, Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ 0,02 0,01 -0,02 -69,70
Предприятие бакпрепаратов им. Г.Н. Габричевского», 0,00 0,00 0,00 0,00
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (Москва)
Екатеринбургское предприятие бакпрепаратов, Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ 0,04 0,06 0,02 70,88
6. «Брынцалов-А», ЗАО (Москва) 5,22 2,24 -2,98 -47,88
7. «Нижфарм», ОАО (Нижний Новгород) 5,09 5,17 0,08 23,61
8. «Мосхимфармпрепараты», ФГУП (Москва) 3,50 2,82 -0,67 -1,77
9. «АКРИХИН», ОАО (пос. Старая Купавна) 3,72 3,29 -0,43 7,67
10. «Биосинтез», ОАО (Пенза) 2,40 2,28 -0,12 15,66
11. «Дальхимфарм», ОАО (Хабаровск) 1,73 1,69 -0,04 18,51
12. «Алтайвитамины», ЗАО (Бийск) 2,24 1,92 -0,32 4,23
13. «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ», Ф-л ООО НПФ (Челябинская область) 2,41 3,43 1,01 72,65
14. «Татхимфармпрепараты», ОАО (Казань) 1,47 1,36 -0,11 12,43
15. «Московский эндокринный завод», ФГУП (Москва) 1,02 0,97 -0,06 14,82
16. «Органика», ОАО (Новокузнецк, Кемеровская обл.) 1,37 1,17 -0,20 4,17
17. «Уралбиофарм», ОАО (Екатеринбург) 0,76 0,51 -0,25 -17,72
18. «ФармФирма»Сотекс», ЗАО 2,67 3,09 0,42 40,71
19. «Вектор-Медика», ЗАО (Новосибирская обл.) 2,93 1,28 -1,65 -46,76
20. «АБОЛмед», ОАО (Москва) 1,14 1,47 0,33 57,27
Примечание: название предприятий и состав промышленных групп приведены по состоянию на момент подготовки материала.
Источник: ОАО «ГипроНИИмедпром»
Производство основных фармакотерапевтических групп ЛС
№ Наименование групп Ед. изм. Объем выпуска Прирост/ спад,%
9 месяцев
2005 г. 2006 г.
1. Препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний:
— в упаковках млн. шт. 286,887 275,423 -4,0
— в ампулах млн. шт. 243,389 222,915 -8,4
2. Препараты для лечения онкологических заболеваний:
— в упаковках млн. шт. 6,067 5,311 -12,5
— во флаконах млн. шт. 0,585 0,464 -20,7
3. Препараты для лечения психоневрологических заболеваний:
— в упаковках млн. шт. 92,085 67,946 -26,2
— в ампулах млн. шт. 79,100 63,849 -19,3
4. Болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные средства:
— в упаковках млн. шт. 478,721 523,786 9,4
— в ампулах млн. шт. 188,302 156,489 -16,9
5. Кровезаменители и другие плазмозамещающие средства:
— в упаковках млн. шт. 23,892 22,621 -5,3
— в ампулах млн. шт. 24,343 23,399 -3,9
6. Противотуберкулезные препараты:
— в упаковках млн. шт. 10,572 12,019 13,7
— в ампулах млн. шт. 6,552 9,007 37,5
7. Препараты для лечения сахарного диабета в упаковках млн. шт. 0,864 0,525 -39,2
8. Препараты для лечения дисбактериоза млн.доз 228,598 213,743 -6,5
9. Противоастматические и антигистаминные препараты:
— в упаковках млн. шт. 46,341 40,634 -12,3
— в ампулах млн. шт. 49,380 19,615 -60,3
10. Препараты для наркоза и местной анестезии:
— в упаковках млн. шт. 2,568 2,480 -3,4
— в ампулах млн. шт. 119,682 120,403 0,6
11. Препараты для лечения глазных заболеваний в упаковках млн. шт. 22,616 24,658 9,0
12. Препараты, применяемые в акушерской и гинекологической практике:
— в упаковках млн. шт. 3,329 5,384 61,7
— в ампулах млн. шт. 7,934 17,851 125,0
13. Препараты для лечения болезней эндокринной системы, органов пищеварения и др. заболеваний:
— в упаковках млн. шт. 89,980 198,369 120,5
— в ампулах млн. шт. 70,569 67,613 -4,2
14. Витаминные препараты:
— в упаковках млн. шт. 103,274 122,676 18,8
— в ампулах млн. шт. 254,522 267,195 5,0
15. Антибиотики:
— в упаковках млн. шт. 65,083 75,956 16,7
— во флаконах млн. шт. 317,194 326,178 2,8
Источник: ОАО «ГипроНИИмедпром»
Выпуск витаминных субстанций увеличился по сравнению с предшествующим годом в 12,83 раза. Среди отдельных видов субстанций антибиотиков наблюдалось существенное увеличение производства субстанции ампициллина — в 1,2 раза, а субстан-
ции эритромицина выпущено 176,8 т, что в 1,71 раза выше уровня производства данной субстанции соответствующего периода предыдущего года. При этом выпуск субстанции левоми-цетина и за 2005 г., и 2006 г. вообще не проводился.
ВЫПУСК МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ
Выпуск медтехники и запасных частей к ней по России за 2006 г. увеличился по сравнению с предыдущим годом на 22,5% (по агрегатному индексу) и составил
16484,144 млн. руб. Динамика и структура
ТАБЛИЦА 4
Производство отдельных видов медпродукции предприятиями фармпромышленности
№ Наименование видов медицинской продукции Ед. изм. Объем выпуска Прирост/ спад,%
Q месяцев
2OO5 г. 2OO6 г.
1. Эритромицин т 45,50 139,80 207,3
2. Левомицетин т 0,00 0,00 0,0
3. Ампициллин т 1б,70 23,б0 41,3
4. Витамины т 4,220 б7,3б0 149б,2
5. Анальгин:
— в упаковках млн. шт. 77,405 98,030 2б,б
— в ампулах млн. шт. б1,227 48,945 -20,1
б. Валидол млн. уп. 57,311 б3,335 10,5
7. Папаверин млн.амп. 42,100 44,550 5,8
8. Эуфиллин млн.амп. 33,74б 31,9бб -5,3
9. Кордиамин млн. фл. 2,210 1,032 -53,3
10. Нитроглицерин млн. уп. 5,879 5,775 -1,8
11. Аспаркам млн. уп. б,454 9,082 40,7
12. Дигоксин млн. уп. 3,289 1,732 -47,3
13. Клофелин млн. уп. 4,707 3,334 -29,2
Источник: ОАО «ГипроНИИмедпром»
РИСУНОК б
Структура производства отдельных видов фармакотерапевтических групп в ампулах за 9 месяцев 2006 г.
1 — Препараты для лечения сердечно-
сосудистых заболеваний, 23,02%
2 — Препараты для лечения психоневрологических
заболеваний, 6,59%
3 — Болеутоляющие, жаропонижающие
и противовоспалительные средства, 16,16%
4 — Кровезаменители и другие
плазмозамещающие средства, 2,42%
5 — Противотуберкулезные препараты, 0,93%
6 — Противоастматические и антигистаминные
препараты, 2,03%
7 — Препараты для наркоза и местной анестезии, 12,43%
8 — Препараты, применяемые в акушерской
и гинекологической практике, 1,84%
9 — Препараты для лечения эндокринной системы,
органов пищеварения и др. заболеваний, б,98%
10 — Bитаминные препараты, 27,59%
выпуска медтехники по федеральным округам России представлена в таблице 5 и на рисунках 7—11. Наибольший объем производства отмечался в Центральном ФО — 7035,122 млн. руб., или 42,68% от общего по России объема. Значительную долю занимают также Приволжский ФО — 3437,978 млн. руб., или 20,86%, и
Уральский ФО — 2727,412 млн. руб., или 16,55%. Лучшие показатели динамики производства наблюдались в Дальневосточном, Северо-Западном и Уральском ФО: объем выпуска медтехники по сравнению с предыдущим годом увеличился в 2,02 раза, 1,54 раза и 1,32 раза соответственно. Необходимо отметить, что сниже-
ние производства допущено только в Сибирском ФО — в 1,02 раза.
По всем номенклатурным позициям в натуральном выражении, включенным в Перечень номенклатуры Госкомстата России, наблюдалось снижение производства по сравнению с предшествующим годом. Снизилось производство шприцев медицинских предприятиями отрасли до 940,227 млн. шт., т.е. в 1,33 раза. Наибольший объем производства этой продукции отмечался в Центральном ФО — 424,293 млн. шт., или 45,13% от общего по России объема. Увеличение объема выпуска шприцев медицинских по сравнению с предыдущим годом отмечалось в Центральном и Уральском ФО — в 1,35 раза и 1,04 раза соответственно. При этом существенное снижение их производства допущено в Приволжском ФО — в 2,57 раза. По иглам однократного применения отмечалось снижение производства почти в 3 раза, их выпущено 222,778 млн. шт. Наибольшая доля выпуска приходится на Приволжский ФО — 184,518 млн. шт. (снижение производства — в 2,53 раза), или 82,83% от общего по России объема. Снижение производства игл однократного применения отмечалось во всех федеральных округах, выпускающих эту продукцию.
Выпуск изделий такой группы, как очковая оптика, составил 1269,0 тыс. шт., что в 2,39 раза ниже уровня 2005 г. Основной объем производства приходится на Центральный ФО — 881,2 тыс. шт., или 69,44% от общего по России объема. Значительную долю занимает также Северо-Западный ФО — 231,6 тыс. шт., или 18,25%. Рост производства очковой оптики наблюдался во всех федеральных округах, кроме Центрального и Уральского, где отмечалось снижение выпуска очковой оптики по сравнению с 2005 г. в 2,94 и 1,84 раза соответственно. Существенное увеличение производства этой продукции в 1,42 раза произошло в Сибирском ФО.
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате хозяйственной деятельности за 2006 г., по оперативным данным, предприятиями медпромышленности была получена сальдированная прибыль в размере 9274,5 млн. руб., что в 1,31 раза выше уровня предыдущего года (табл. 6), в
т.ч. по фармпромышленности — 7344,0 млн. руб. и промышленности медицинской техники — 1930,5 млн. руб. При этом убыток составил 696,0 млн. руб., что в 1,21 раза ниже уровня предшествующего года, в т.ч. по фармпромышленнос-ти — 434,0 млн. руб. и промышленности медицинской техники — 262,0 млн. руб. Необходимо отметить, что рентабельность производства за 2006 г., по оценке, составила 12,5%, что на 1,2 пункта выше уровня соответствующего периода предыдущего года.
РИСУНОК 7
| Динамика производства медизделий
12000 г 55 А
10000
8000
6000
4000
2000
О
—9 месяцев 2005 г.
4
□ — 9 месяцев 2006 г.
1 — Медицинская техника
и запасные части к ней, млн. руб.
2 — Шприцы меди-
цинские, млн. шт.
3 — Шприцы однократ-
ного применения, млн. шт.
4 — Иглы однократного
применения, млн. шт.
5 — Оптика очковая,
тыс. шт.
таблица 5| Динамика выпуска медизделий по федеральным округам России
Федеральный округ Объем производства Темп роста, % Уд. вес от общего объема,% Отклонение, пункты
9 месяцев 9 месяцев
2005 г. 2006 г. 2005 г. 2006 г.
Медицинская техника и запасные части к ней, млн. руб.
Центральный ФО 4501,372 5275,422 117,20 46,84 44,86 -1,98
Северо-Западный ФО 1161,463 1637,756 141,01 12,09 13,93 1,84
Южный ФО 237,213 250,156 105,46 2,47 2,13 -0,34
Приволжский ФО 2088,062 2499,815 119,72 21,73 21,26 -0,47
Уральский ФО 1428,359 1909,883 133,71 14,86 16,24 1,38
Сибирский ФО 192,411 183,347 95,29 2,00 1,56 -0,44
Дальневосточный ФО 1,233 3,475 281,83 0,01 0,030 0,02
Всего по России: 9610,113 11759,854 122,37 100,00 100,00 0,00
Шприцы медицинские, млн. шт.
Центральный ФО 206,661 346,222 167,53 21,70 46,41 24,71
Приволжский ФО 563,114 214,036 38,01 59,12 28,69 -30,42
Уральский ФО 169,745 185,762 109,44 17,82 24,90 7,08
Сибирский ФО 13,053 0,000 0,00 1,37 0,00 -1,37
Всего по России: 952,573 746,020 78,32 100,000 100,000 0,00
Иглы однократного применения, млн. шт.
Центральный ФО 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
Приволжский ФО 394,588 139,666 35,40 79,11 80,61 1,50
Уральский ФО 101,794 33,589 33,00 20,41 19,39 -1,02
Сибирский ФО 2,400 0,000 0,00 0,48 0,000 -0,48
Всего по России: 498,782 173,255 34,74 99,52 100,00 0,48
Оптика очковая, тыс. шт.
Центральный ФО 1923,900 692,900 36,02 84,63 70,10 -14,52
Северо-Западный ФО 174,900 173,700 99,31 7,69 17,57 9,88
Южный ФО 29,300 31,000 105,80 1,29 3,14 1,85
Приволжский ФО 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
Уральский ФО 124,600 60,700 48,72 5,48 6,14 0,66
Сибирский ФО 15,900 24,400 153,46 0,70 2,47 1,77
Дальневосточный ФО 4,800 5,700 118,75 0,21 0,58 0,37
Всего по России: 2273,400 988,400 43,48 99,79 99,42 -0,37
Источник: ОАО «ГипроНИИмедпром»
ТАБЛИЦА 6
| Финансовое состояние отрасли
Показатели Медицинская промышленность
всего, в т.ч. Производство фармпродукции Производство медтехники
2005 г. 2006* г. Темп роста, % 2005 г. 2006* г. Темп роста, % 2005 г. 2006* г. Темп роста, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Сальдированная прибыль, млн. руб. 7092,8 9274,5 130,8 5496,4 7344,0 133,6 1596,4 1930,5 120,9
Прибыль рентабельных предприятий, млн. руб. 7932,0 9970,5 125,7 5973,4 7778,0 130,2 1958,6 2192,5 111,9
Сумма убытка, млн. руб. 841,0 696,0 82,8 477 434,0 91,0 364 262,0 72,0
Доля убыточных предприятий в общем количестве, %)** 16,9 21,6 4,7 20,4 28,1 7,7 16,3 16,9 0,6
Налог на прибыль, млн. руб. 1701,8 2225,9 130,8 1319,1 1742,5 132,1 382,7 483,4 126,3
Доля налога на прибыль от сальдированной прибыли,%)** 24,0 24,0 100,0 24,0 23,7 98,9 24,0 25,0 104,5
Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятий, млн. руб. 5391,0 7048,6 130,7 4177,3 5601,5 134,1 1213,7 1447,1 119,2
Доля прибыли, остающейся в распоряжении предприятий, от сальдированной прибыли,%)** 76,0 76,0 0,0 76,0 76,3 0,3 76,0 75,0 -1,1
Рентабельность производства,% 11,3 12,5 1,2 11,2 12,8 1,6 11,9 11,7 -0,2
Кредиторская задолженность, млн. руб., 16823,3 19124,3 113,7 12466,3 14996,9 120,3 4357,0 4127,4 94,7
в т.ч. просроченная 1656,2 1740,0 105,1 825,1 1037,1 125,7 831,1 702,9 84,6
Дебиторская задолженность, млн. руб., 19565,5 26965,0 137,8 16623,3 22600,0 136,0 2942,2 4365,0 148,4
в т.ч. просроченная 2234,0 3661,0 163,9 1691,6 2940,0 173,8 542,4 721,0 132,9
* По оперативным данным. ** В графах 4,7 и 10 приведено отклонение показателя в пунктах.
Источник: ОАО «ГипроНИИмедпром»
таблица 7| Инвестиционная деятельность
Наименование показателей Объем, млн. руб. Темп Доля, %
2005 г. 2006 г.* роста, % 2005 г. 2006 г.
Инвестиции в основной капитал — всего 3477,9 5302,8 152,5 100,0 100,0
из них:
Собственные средства, в т.ч.: 2836,4 3764,3 132,7 81,6 71,0
— за счет прибыли 1873,5 2505,0 133,7 66,1 66,5
— за счет амортизации 823,5 1133,8 137,7 29,0 30,1
— прочие 139,4 125,5 90,0 4,9 3,3
Привлеченные средства, в т.ч.: 641,5 1538,5 239,8 18,4 29,0
— бюджетные 244,8 244,0 99,7 38,2 15,9
— кредиты 78,3 300,0 383,1 12,2 19,5
— прочие 318,4 994,5 312,3 49,6 64,6
* По экспертной оценке. Источник: ОАО «ГипроНИИмедпром»
РИСУНОК 8
Доля федеральных округов России в объеме выпуска медтехники и запасных частей к ней за 9 месяцев 2006 г.
6 7
5 "Л“/
1 — Центральный федеральный
округ, 44,86%
2 — Северо-Западный федеральный
округ, 13,93%
3 — Южный федеральный округ, 2,13%
4 — Приволжский федеральный
округ, 21,26%
5 — Уральский федеральный
округ, 16,24%
6 — Сибирский федеральный
округ, 1,56%
7 — Дальневосточный федеральный
округ, 0,030%
1
ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ
За 2006 г. инвестиции в основной капитал на развитие медпромышленности, по экспертной оценке, составили 5302,8 млн. руб., что выше уровня предыдущего года в 1,53 раза, в т.ч. собственные средства предприятий отрасли — 3764,3 млн. руб., или 71,0% от общего объема инвестиций, и в 1,33 раза выше уровня 2005 г., и привлеченные средства — 1538,5 млн. руб., или 29,0% от общего объема инвестиций, и в 2,4 раза выше уровня предшествующего года (табл. 7, рис. 12,13). Таким образом, доля собственных средств предприятий в общем объеме инвестиций в основной капитал, по оценке экспертов, снизилась по сравнению с 2005 г. на 10,6 пункта, а привлеченных — соответственно увеличилась. Доля прибыли в структуре собственных средств предприятий составила 66,5%, а амортизационных отчислений — 30,1%. При этом отмечалось увеличение доли прибыли и амортизационных отчислений, направленных на инвестиции в основной капитал, на 0,5 и 1,1 пункта соответственно, за счет снижения доли прочих средств в собственных средствах предприятий на 1,6 пунктов.
Анализ структуры привлеченных средств показал, что наибольший удельный вес занимают прочие средства и кредиты —
во
МЕДИЦИНСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЗА 2006 ГОД
ршшиим 2007 май
РИСУНОК Q
Доля федеральных округов России в объеме выпуска шприцев медицинских за 9 месяцев 2006 г.
1 — Центральный федеральный округ, 46,41%
2 — Приволжский федеральный округ, 28,69%
3 — Уральский федеральный округ, 24,90%
4 — Сибирский федеральный округ, 0,00%
1
3
РИСУНОК1O
Доля федеральных округов России в объеме выпуска игл однократного применения за 9 месяцев 2006 г.
1 — Центральный федеральный округ, 0,00%
2 — Приволжский федеральный округ, 80,61%
3 — Уральский федеральный округ, 19,39%
4 — Сибирский федеральный округ, 0,00%
2
Доля федеральных округов России в объеме выпуска оптики очковой за 9 месяцев 2006 г.
5б
1 — Центральный федеральный округ, 70,10%
2 — Северо-Западный федеральный округ, 17,57%
3 — Южный федеральный округ, 3,14%
4 — Приволжский федеральный округ, 6,14%
5 — Уральский федеральный округ, 2,47%
6 — Сибирский федеральный округ, 0,58%
РИСУНОК 11
рисунок 12| Структура собственных средств инвестиций в основной капитал
1 — прибыль, бб,55%
2 — амортизация, 30,12%
3 — прочие, 3,33%
РИСУНОК 13
I Структура привлеченных средств инвестиций в основной капитал
1
1 — бюджетные, 15,8б%
2 — кредиты, 19,50%
3 — прочие, б4,б4%
2
64,6% и 19,5% соответственно, а бюджетные — 15,9%. За анализируемый период наблюдалось снижение доли бюджетных ассигнований на 22,3 пункта за счет увеличения доли прочих средств на 15,0 пунктов и кредитов на 7,3 пункта.
Необходимо отметить, что удельный вес фармпромыш-ленности в объеме инвестиций в основной капитал отрасли в 2006 г. составил 86,1%, а промышленности медтехни-ки 13,9%.
ПОДВЕДЕМ ИТОГИ
Таким образом, за 2006 г. по сравнению с предыдущим годом предприятия отрасли увеличили объем выпуска медпродук-ции на 18,4% (по агрегатному индексу), в т.ч. ЛС в стоимостном выражении — на
17,3% и медтехники — на 22,5%. Отмечалось увеличение выпуска отдельных фармакотерапевтических групп и видов лексредств в натуральном выражении. Кроме того, по всем номенклатурным позициям медизделий в натуральном выражении, включенным в Перечень номенклатуры Госкомстата России, допу-
щено снижение производства по сравнению с предшествующим годом. В результате хозяйственной деятельности предприятий отрасли отмечалось увеличение сальдированной прибыли, по оперативным данным, в 1,31 раза по сравнению с 2005 г., а рентабельность производства возросла на 1,2 пункта.
Объем инвестиций в основной капитал на развитие мед-промышленности оказался выше уровня соответствующего периода предыдущего года в 1,53 раза (по экспертной оценке). При этом предполагается снижение доли собственных средств предприятий отрасли в общем объеме инвестиций на 10,6 пункта по сравнению с 2005 г., которая в среднем по предприятиям медпро-мышленности составила 71,0%.
<$>
