CC BY
10
АНАЛИЗ
Валентина ЗАХАРОВА, к.э.н., Дмитрий ЖУРОВ, к.э.н., ОАО «ГипроНИИмедпром»,
Светлана РОМАНОВА, «Ремедиум»
Медицинская промышленность
ЗА I КВАРТАЛ
200
IVJ
Анализ деятельности предприятий медицинской промышленности проведен по данным государственной статистической отчетности более 200 предприятий отрасли.
(ВЫПУСК МЕДПРОДУКЦИИ
Производство медпродукции по России за I кв. 2008 г. увеличилось по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 20,7% (все темпы роста производства рассчитаны по ценам соответствующих лет и представляют собой агрегатный индекс, являющийся произведением индексов объемов производства и цен на производимую продукцию) и составило 21256,724 млн. руб., в т.ч. ЛС — 17217,632 млн. руб., или 81,0% от объема медицинской продукции, и медицинская техника — 4039,092 млн. руб., или 19,0% (рис. 1). По сравнению с результатами аналогичного периода 2007 г. доля ЛС в объеме медицинской продукции увеличилась на 2,7 пункта. При этом отмечалось динамичное развитие фармпромышленности, где прирост производства составил 24,8%, а производство медицинской техники увеличилось на 5,8%.
( ПРОИЗВОДСТВО ЛС
Анализ структуры выпуска ЛС предприятиями фармпромышленности показал, что наибольший удельный вес в общем объеме выпуска составляет продукция предприятий, производя-
щих преимущественно ЛС, — 88,43%, доля предприятий, выпускающих иммунобиологические препараты, — 7,97%, и фармацевтические фабрики — 3,6% (рис. 2).
Динамика и структура выпуска ЛС по федеральным округам России представлена в таблице 1 и на рисунке 3. Наибольший объем производства отмечался в Центральном федеральном округе — 8570,058 млн. руб., или
Medical production increased 20,7% in Q1 2008 against the same period of 2007. Drug production grew 24,8% in money terms; medical equipment production grew 5,8%. According to experts, balanced profit increased 1.59-fold compared to the same period last year; production profitability went 2,3 points up, accordingly.
Valentina ZAKHAROVA, Ph.D. (Economics), Dmitry ZHUROV, Ph.D. (Economics), OAO GiproNIImedprom, Svetlana ROMANOVA, Remedium. Medical production in Q1 2008.
49,77% от общего по России объема. Значительную долю занимают также Приволжский федеральный округ —
3254,294 млн. руб., или 18,9%, и Сибирский федеральный округ — 2042,065 млн. руб., или 11,86%. При этом лучшие показатели динамики производства наблюдались в Центральном и СевероЗападном федеральных округах: объем выпуска ЛС по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличился в 1,41 и 1,36 раза соответственно. Снижение производства наблюдалось в Южном и Сибирском федеральных округах.
Увеличение объема производства ЛС по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года отмечалось на таких крупнейших предприятиях, как:
♦ ОАО «Валента Фармацевтика» — в 1,49 раза;
♦ ОАО «Нижфарм» — в 1,48 раза;
♦ ОАО «Верофарм» (Белгородский филиал) — в 2,06 раза;
♦ Ф-л ООО НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ» — в 1,32 раза;
♦ ОАО «АКРИХИН» — в 1,58 раза;
♦ ОАО «Фармстандарт-Лексредст-ва» — в 2,36 раза;
♦ ОАО «Дальхимфарм» — в 1,22 раза;
♦ ОАО «Фармстандарт-УфаВита» — в 1,39 раза.
Снижение выпуска ЛС по России обусловлено падением производства на ряде ведущих предприятий отрасли:
♦ ОАО «Красфарма» — в 2,25 раза;
♦ ОАО «Фармстан-дарт-Томскхим-фарм — в 5,59 раза;
♦ ЗАО «МАКИЗ-ФАРМА» — в 1,27 раза;
♦ ОАО «Марбио-фарм» — в 1,2 раза;
♦ ФГУП «Московский эндокринный завод» — в 1,47 раза и др.
Динамика производства ЛС ведущими производителями фармацевтической продукции, доля выпуска которых в общем объеме по России составляет 67,94%, приведена в таблице 2.
По итогам I кв. 2008 г. лидерами по производству ЛС стали следующие промышленные группы и отдельные предприятия:
РИСУНОК 1
Структура медицинской продукции
РИСУНОК 2
Динамика структуры выпуска ЛС предприятиями ХФП по подотраслям
4,52
I кв. 2007 г.
3,60
I кв. 2008 г.
□ — Фармацевтические фабрики
□ — Предприятия, выпускающие иммунобиологические препараты ■ — Предприятия, выпускающие ЛС
♦ ОАО «Фармстандарт» — 12,56% от общего объема выпуска по России, а рост производства по сравнению с
I кв. 2007 г. — 83,42%. Рост производства ЛС отмечался только на ОАО «Фармстандарт-Лексредства» и ОАО «Фармстандарт-УфаВита»;
♦ ОАО «Отечественные лекарства» — 10,74%, а темп роста — 110,46%. При этом снижение производства ЛС наблюдалось лишь на ОАО «Красфарма»;
♦ ОАО «Верофарм» — 6,05%, темп роста — 151,96%. При этом рост выпуска ЛС отмечался на всех предприятиях промышленной группы;
♦ ЗАО «ФАРМ-ЦЕНТР» — 5,12%, темп роста — 109,25%. Рост производства ЛС наблюдался на ОАО «Синтез»;
♦ ОАО «Нижфарм» — 4,93% (прирост — 47,86%);
♦ Ф-л ООО НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ» — 4,37% (темп роста — 131,62%);
♦ ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ — 3,43% (прирост — 6,88);
♦ ЗАО «ФармФирма»Сотекс» — 3,16% (темп роста — 123,59%);
♦ ОАО «Биосинтез» — 3,29% (прирост — 56,55%);
♦ ОАО «АКРИХИН» — 3,23%, прирост производства по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 57,75%. Доля 10 крупнейших производи-
РИСУНОК 3
Доля федеральных округов России в объеме выпуска ЛС за I кв. 2008 г.
7
Л
1 — Центральный, 49,77%
2 — Северо-Западный, 4,17%
3 — Южный, 2,39%
4 — Приволжский, 18,90%
5 — Уральский, 10,17%
6 — Сибирский, 11,86%
7 — Дальневосточный, 2,73%
телей в объеме производства ЛС по России за I квартал 2008 г. приведена на рисунке 4. Эти предприятия выпустили 56,21% ЛС от общего по России объема.
(ВЫПУСК ФТГ И ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ЛС
Показатели выпуска ЛС по фармакоте-рапевтическим группам (ФТГ), включенным в Перечень номенклатуры Росстата России, приведены в таблице 3. Лидерами по производству среди ФТГ в упаковках являются болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные средства — 31,1% от общего объема выпуска основных ФТГ в упаковках; препараты для лечения эндокринной системы, органов пищеварения и др. заболеваний — 18,73%, и препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний — 17,33% (рис. 5). Среди ФТГ в ампулах наибольший
удельный вес в общем объеме выпуска занимают препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний — 25,98%; витаминные препараты — 25,53%, и болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные средства — 16,4% (рис. 6). Существенный рост объемов производства наблюдался по следующим группам:
4 препараты для лечения онкологических заболеваний во флаконах — в 20,47 раза;
« противоастматические и антигис-таминные препараты в ампулах — в 2,06 раза;
« препараты для наркоза и местной анестезии в ампулах — в упаковках — в 3,17 раза;
« витаминные препараты в упаковках — в 1,48 раза.
Практически на уровне соответствующего периода прошлого года осталось производство препаратов для лечения
і
таблица і| Динамика выпуска ЛС по федеральным округам России
Федеральный округ Объем производства, млн. руб. Темп роста, % Уд. вес от общего объема, % Отклонение, пункты
I кв. 2007 г. I кв. 2008 г. I кв. 2007 г. I кв. 2008 г.
Центральный федеральный округ 6066,286 8570,058 141,27 43,97 49,77 5,80
Северо-Западный федеральный округ 526,959 717,824 136,22 3,82 4,17 0,35
Южный федеральный округ 480,453 412,074 85,77 3,48 2,39 -1,09
Приволжский федеральный округ 2694,511 3254,294 120,77 19,53 18,90 -0,63
Уральский федеральный округ 1403,646 1751,245 124,76 10,17 10,17 0,00
Сибирский федеральный округ 2244,018 2042,065 91,00 16,27 11,86 -4,41
Дальневосточный федеральный округ 379,704 470,072 123,80 2,75 2,73 -0,02
Всего по России: 13795,577 17217,632 124,81 100,00 100,00 0,00
Источник: ОАО «ГипроНИИмедпром»
РИСУНОК 4
Доля 10 крупнейших производителей в объеме производства ЛС по России за I кв. 2008 г.
1 — ОАО «Отечественные лекарства» (г. Москва), 10,74%
2 — ОАО «Фармстандарт» (г. Москва), 12,56%
3 — ЗАО «ФАРМ-ЦЕНТР» (г. Москва), 5,12%
4 — ОАО «Верофарм» (г. Москва), 6,05%
5 — «Нижфарм», ОАО (г. Нижний Новгород), 4,93%
6 — «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ», Ф-л ООО НПФ
(Челябинская область), 4,37%
7 — ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (г. Москва), 3,43%
8 — «ФармФирма»Сотекс», ЗАО, 2,49%
9 — «АКРИХИН», ОАО (пос. Старая Купавна), 3,23%
10 — «Биосинтез», ОАО (г. Пенза), 3,29%
1 — Прочие, 43,79%
1
РИСУНОК 5
Структура производства отдельных видов ФТГ в упаковках за I кв. 2008 г.
14
1 — Препараты для лечения сердечно-
сосудистых заболеваний, 17,33%
2 — Препараты для лечения онкологических заболеваний, 0,44%
3 — Препараты для лечения психоневрологических
заболеваний, 3,58%
4 — Болеутоляющие, жаропонижающие
и противовоспалительные средства, 31,10%
5 — Кровезаменители и другие плазмозамещающие
средства, 2,69%
6 — Противотуберкулезные препараты, 0,53%
7 — Препараты для лечения сахарного диабета , 0,17%
8 — Противоастматические и антигистаминные препараты, 1,69%
9 — Препараты для наркоза и местной анестезии, 0,58%
10 — Препараты для лечения глазных заболеваний, 1,80%
11 — Препараты, применяемые в акушерской
и гинекологической практике, 0,24%
12 — Препараты для лечения эндокринной системы,
органов пищеварения и др. заболеваний, 18,73%
13 — Витаминные препараты, 14,40%
14 — Препараты для лечения сердечно-сосудистых
заболеваний, 17,33%
сахарного диабета в упаковках; препаратов для лечения дисбактериоза в упаковках; препаратов для лечения онкологических заболеваний в упаковках; а также антибиотиков во флаконах.
Вместе с тем существенно снизился объем производства следующих ФТГ:
Ф противотуберкулезные препараты в ампулах — в 3,01 раза;
+ препараты, применяемые в акушер-
ской и гинекологической практике в ампулах — в 2,04 раза;
« витаминные препараты в ампулах — в 1,77.
Динамика производства отдельных видов ЛС приведена в таблице 4. Сре-
Выпуск ЛС ведущими
предприятиями фармпромышленности
№ Наименования предприятий Удельный вес в общем объеме производства ЛС, % Прирост/спад
I кв. 2007 г. I кв. 2008 г. доли выпуска, пункты производства ЛС, %
1. ОАО «Отечественные лекарства» (г. Москва) 12,14 10,74 -1,39 10,46
«Красфарма», ОАО (г. Красноярск) 4,27 1,52 -2,75 -55,58
«Валента Фармацевтика», ОАО (Московская обл.) 6,32 7,57 1,25 49,42
«Новосибхимфарм», ОАО (г. Новосибирск) 1,55 1,65 0,11 33,40
2. ЗАО «ФАРМ-ЦЕНТР» (г. Москва) 5,85 5,12 -0,73 9,25
«Биохимик», ОАО (г. Саранск, Республика Мордовия) 2,13 1,43 -0,69 -15,91
«Синтез», ОАО (г. Курган) 3,72 3,69 -0,04 23,62
3. ОАО «Фармстандарт» (г. Москва) 8,54 12,56 4,01 83,42
«Фармстандарт-Октябрь», ОАО (г. С.-Петербург) 0,00 0,09 0,09 0,00
«Фармстандарт-Томскхимфарм», ОАО (г. Томск) 0,96 0,14 -0,82 -82,12
«Фармстандарт-Лексредства», ОАО (г. Курск) 5,36 10,13 4,76 135,67
«Фармстандарт-УфаВита», ОАО (г. Уфа) 1,97 2,19 0,23 39,24
«Фармстандарт-Фитофарм-НН», ОАО (г. Нижний Новгород) 0,26 0,01 -0,25 -93,56
4. ОАО «Верофарм» (г. Москва) 4,97 6,05 1,08 51,96
«Верофарм», ОАО (Воронежский филиал) 1,55 1,39 -0,16 12,17
«Верофарм», ОАО (Белгородский филиал) 1,71 2,83 1,12 106,37
«Верофарм», ОАО (ООО «ЛЭНС-ФАРМ», Покровский филиал) 1,72 1,84 0,12 33,64
5. ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (г. Москва) 4,00 3,43 -0,57 6,88
«Иммунопрепарат», Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (г. Уфа) 0,68 0,68 0,01 25,75
«Биомед», НПО, Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (г. Пермь) 0,66 0,46 -0,20 -13,11
Предприятие бакпрепаратов, Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (г. Москва) 0,43 0,41 -0,02 20,17
Нижегородское ГП по производству бакпрепаратов «Им Био», Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ 0,39 0,51 0,13 65,64
«Аллерген», Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (г. Ставрополь) 0,26 0,20 -0,06 -3,25
«Вирион», НПО, Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (г. Томск) 1,39 1,04 -0,36 -7,28
Предприятие бакпрепаратов, Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (г. Омск) 0,02 0,02 0,00 19,21
Предприятие бакпрепаратов, Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (г. Иркутск) 0,01 0,00 -0,01 -100,00
Хабаровское предприятие по производству бакпрепаратов, Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ 0,05 0,03 -0,01 -12,82
Тюменское предприятие по производству бакпрепаратов, Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ 0,00 0,00 0,00 0,00
НПО «Питательные среды», Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (Республика Дагестан, Махачкала) 0,05 0,00 -0,05 -95,60
Екатеринбургское предприятие бакпрепаратов, Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ 0,07 0,07 0,00 17,35
6. «Брынцалов-А», ЗАО (г. Москва) 1,17 0,81 -0,36 -13,61
7. «Нижфарм», ОАО (г. Нижний Новгород) 4,16 4,93 0,77 47,86
8. «Мосхимфармпрепараты», ФГУП (г. Москва) 2,83 2,37 -0,46 4,54
9. «АКРИХИН», ОАО (пос. Старая Купавна) 2,55 3,23 0,67 57,75
10. «Биосинтез», ОАО (г. Пенза) 2,63 3,29 0,67 56,55
11. «Дальхимфарм», ОАО (г. Хабаровск) 2,55 2,49 -0,06 21,82
12. «Алтайвитамины», ЗАО (г. Бийск) 2,26 1,69 -0,57 -6,69
13. «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ», Ф-л ООО НПФ (Челябинская область) 4,14 4,37 0,23 31,62
14. «Татхимфармпрепараты», ОАО (г. Казань) 1,65 1,25 -0,40 -5,29
15. «Московский эндокринный завод»,ФГУП (г. Москва) 1,52 0,83 -0,69 -31,79
16. «Органика», ОАО (г. Новокузнецк, Кемеровская обл.) 0,97 1,18 0,21 52,46
17. «Уралбиофарм», ОАО (г. Екатеринбург) 0,45 0,54 0,08 47,72
18. «ФармФирма»Сотекс», ЗАО 3,15 2,49 -0,66 -1,35
19. «Вектор-Медика», ЗАО (Новосибирская обл.) 1,15 0,57 -0,58 -38,12
20. «АБОЛмед», ООО (г. Москва) 0,43 0,46 0,03 32,84
Примечание: название предприятий и состав промышленных групп приведены по состоянию на момент подготовки материала.
Источник: ОАО «ГипроНИИмедпром»
Производство основных фармакотерапевтических групп ЛС
№ Наименование групп Ед. изм. Объем выпуска Прирост/ спад, %
I кв. 2007 г. I кв. 2008 г.
1. Препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний:
— в упаковках млн. шт. 101,054 83,553 -17,3
— в ампулах млн. шт. 76,782 83,656 9,0
2. Препараты для лечения онкологических заболеваний:
— в упаковках млн. шт. 2,144 2,127 -0,8
— во флаконах млн. шт. 0,015 0,307 1946,7
3. Препараты для лечения психоневрологических заболеваний:
— в упаковках млн. шт. 19,857 17,255 -13,1
— в ампулах млн. шт. 22,920 32,093 40,0
4. Болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные средства:
— в упаковках млн. шт. 168,001 149,949 -10,7
— в ампулах млн. шт. 64,370 52,824 -17,9
5. Кровезаменители и другие плазмозамещающие средства:
— в упаковках млн. шт. 9,174 12,960 41,3
— в ампулах млн. шт. 5,725 8,140 42,2
6. Противотуберкулезные препараты:
— в упаковках млн. шт. 1,965 2,537 29,1
— в ампулах млн. шт. 1,992 0,662 -66,8
7. Препараты для лечения сахарного диабета в упаковках млн. шт. 0,788 0,808 2,5
8. Препараты для лечения дисбактериоза млн.доз 79,173 78,778 -0,5
9. Противоастматические и антигистаминные препараты:
— в упаковках млн. шт. 9,921 8,134 -18,0
— в ампулах млн. шт. 4,220 8,713 106,5
10. Препараты для наркоза и местной анестезии:
— в упаковках млн. шт. 0,888 2,812 216,7
— в ампулах млн. шт. 33,126 30,946 -6,6
11. Препараты для лечения глазных заболеваний в упаковках млн. шт. 9,476 8,702 -8,2
12. Препараты, применяемые в акушерской и гинекологической практике:
— в упаковках млн. шт. 1,773 1,151 -35,1
— в ампулах млн. шт. 13,326 6,541 -50,9
13. Препараты для лечения болезней эндокринной системы, органов пищеварения и др. заболеваний:
— в упаковках млн. шт. 70,150 90,318 28,7
— в ампулах млн. шт. 25,163 16,236 -35,5
14. Витаминные препараты:
— в упаковках млн. шт. 47,056 69,432 47,6
— в ампулах млн. шт. 145,211 82,197 -43,4
15. Антибиотики:
— в упаковках млн. шт. 27,967 32,465 16,1
— во флаконах млн. шт. 105,301 109,579 4,1
Источник: ОАО «ГипроНИИмедпром»
ди готовых лекарственных форм отмечалось существенное увеличение выпуска по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года по анальгину в ампулах — в 4 раза, и кордиамину — в 6,1 раза. Значительное снижение наблюдалось по клофели-
ну — в 6,58 раза и эуфиллину в ампулах — в 1,79 раза.
Выпуск витаминных субстанций увеличился по сравнению с предшествующим годом в 1,61 раза. Среди отдельных видов субстанций антибиотиков наблюдалось существенное снижение
производства субстанции ампициллина — в 2,78 раза, и незначительное увеличение выпуска субстанции эритромицина — в 1,1 раза. При этом выпуск субстанции левомицетина и за I кв. 2007 г., и 2008 г. вообще не проводился.
Производство отдельных видов медпродукции
предприятиями фармпромышленности
№ Наименование видов медицинской продукции Ед. изм. Объем выпуска Прирост/ спад, %
I квартал
2007 г. 2008г.
1. Эритромицин т 51,80 57,10 10,2
2. Левомицетин т 0,00 0,00 0,0
3. Ампициллин т 12,50 4,50 -64,0
4. Витамины т 36,440 58,830 61,4
5. Анальгин:
— в упаковках млн. шт. 25,107 19,480 -22,4
— в ампулах млн. шт. 4,170 16,690 300,2
6. Валидол млн. уп. 17,518 22,850 30,4
7. Папаверин млн.амп. 8,195 19,410 136,9
8. Эуфиллин млн.амп. 11,534 6,439 -44,2
9. Кордиамин млн. фл. 0,030 0,183 510,0
10. Нитроглицерин млн. уп. 1,227 1,502 22,4
11. Аспаркам млн. уп. 0,983 0,817 -16,9
12. Дигоксин млн. уп. 0,751 0,614 -18,2
13. Клофелин млн. уп. 0,743 0,113 -84,8
Источник: ОАО «ГипроНИИмедпром»
Структура производства отдельных видов ФТГ в ампулах за I кв. 2008 г.
1
1 — Препараты для лечения сердечно- 6 — Противоастматические и антигистаминные
сосудистых заболеваний, 25,98% препараты, 2,71%
2 — Препараты для лечения психоневро- 7 — Препараты для наркоза и местной анестезии, 9,61%
логических заболеваний, 9,97% 8 — Препараты, применяемые в акушерской
3 — Болеутоляющие, жаропонижающие и гинекологической практике, 2,03%
и противовоспалительные средства, 16,40% 9 — Препараты для лечения эндокринной
4 — Кровезаменители и другие системы, органов пищеварения
плазмозамещающие средства, 2,53% и др. заболеваний, 5,04%
5 — Противотуберкулезные препараты, 0,21% 10 — Витаминные препараты, 25,53%
РИСУНОК 6
ТАБЛИЦА 4
( ВЫПУСК МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ
Выпуск медтехники и запасных частей к ней по России за I кв. 2008 г. увеличился по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 5,82% (по агрегатному индексу), и со-
ставил 4039,092 млн. руб. Динамика и структура выпуска медтехники по федеральным округам России представлена в таблице 5 и на рисунках 7—10. Наибольший объем производства отмечался в Центральном федеральном округе — 1802,316 млн. руб., или 44,62% от общего по России объема.
Значительную долю занимают также Приволжский федеральный округ — 868,295 млн. руб., или 21,5%, и Уральский федеральный округ — 835,193 млн. руб., или 20,68%. Лучшие показатели динамики производства наблюдались в Дальневосточном и Уральском федеральных округах: объем выпуска медтехники по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличился в 2,92 раза и 1,22 раза соответственно. Необходимо отметить, что снижение производства допущено только в Южном и Сибирском федеральных округах — в 1,24 раза и 1,09 раза соответственно.
По всем номенклатурным позициям в натуральном выражении, включенным в Перечень номенклатуры Росстата России, наблюдалось снижение производства по сравнению с предшествующим годом. Снизилось производство шприцев медицинских предприятиями отрасли до 200,017 млн. шт., т.е. в 1,2 раза. Наибольший объем производства этой продукции отмечался в Приволжском федеральном округе — 96,856 млн. шт., или 48,42% от общего по России объема. Необходимо отметить, что снижение объема выпуска шприцев медицинских по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года отмечалось во всех федеральных округах, кроме Приволжского. При этом наиболее существенное падение их производства допущено в Уральском федеральном округе — в 1,44 раза.
По иглам однократного применения отмечалось снижение производства почти в 12 раз, их выпущено 2,826 млн. шт. в Уральском федеральном округе. Приволжский федеральный округ в I кв. 2008 г. вообще не осуществлял производство этой продукции. Выпуск изделий такой группы, как очковая оптика, составил 181 500 шт., что в 1,17 раза ниже уровня I кв. 2007 г. Основной объем производства приходится на Центральный федеральный округ — 57 400 шт., или 31,63% от общего по России объема. Значительную долю занимает также Приволжский федеральный округ — 55 100 шт., или 30,36%. Рост производства очковой оптики наблюдался только в Уральском и Сибирском фе-
деральных округах в 1,21 и 1,22 раза соответственно.
(финансовые результаты
В результате хозяйственной деятельности за I кв. 2008 г., по экспертной оценке, предприятиями медицинской промышленности была получена сальдированная прибыль в размере
2055.0 млн. руб., что в 1,59 раза выше уровня аналогичного периода предыдущего года (табл. 6), в т.ч. по фармацевтической промышленности —
1750.0 млн. руб. и промышленности медтехники — 305,0 млн. руб. При этом убыток составил 570,0 млн. руб., что в 1,1 раза ниже уровня соответст-
РИСУНОК 7
Динамика производства медицинских изделий
50000
40000
30000
20000
10000
1 — Медицинская техника
и запасные части к ней, млн. руб.
2 — Шприцы медицинские,
млн. шт.
3 — Иглы однократного
применения, млн. шт.
4 — Оптика очковая,
тыс. шт.
| — I кв. 2007 г.
□ — I кв. 2008 г.
0
3
4
таблица 5| Динамика выпуска медизделий по федеральным округам России
Федеральный округ Объем производства Темп роста, % Уд. вес от общего объема,% Отклонение, пункты
I кв. 2007 г. I кв. 2008 г. I кв. 2007 г. I кв. 2008 г.
Медицинская техника и запасные части к ней, млн. руб.
Центральный федеральный округ 1784,984 1802,316 100,97 46,76 44,62 -2,14
Северо-Западный федеральный округ 395,297 396,450 100,29 10,36 9,82 -0,54
Южный федеральный округ 84,018 67,783 80,68 2,20 1,68 -0,52
Приволжский федеральный округ 795,477 868,295 109,15 20,84 21,50 0,66
Уральский федеральный округ 682,452 835,193 122,38 17,88 20,68 2,80
Сибирский федеральный округ 74,445 68,055 91,42 1,95 1,68 -0,27
Дальневосточный федеральный округ 0,343 1,000 291,55 0,01 0,025 0,02
Всего по России: 3817,016 4039,092 105,82 100,00 100,00 0,00
Шприцы медицинские, млн. шт.
Центральный федеральный округ 89,025 65,106 73,13 37,24 32,55 -4,69
Приволжский федеральный округ 95,342 96,856 101,59 39,88 48,42 8,54
Уральский федеральный округ 54,679 38,055 69,60 22,87 19,03 -3,85
Всего по России: 239,046 200,017 83,67 100,000 100,000 0,00
Иглы однократного применения, млн. шт.
Приволжский федеральный округ 28,737 0,000 0,00 87,33 0,00 -87,33
Уральский федеральный округ 4,170 2,826 67,77 12,67 100,00 87,33
Всего по России: 32,907 2,826 8,59 100,00 100,00 0,00
Оптика очковая, тыс. шт.
Центральный федеральный округ 138,900 57,400 41,32 65,36 31,63 -33,74
Северо-Западный федеральный округ 38,300 32,400 84,60 18,02 17,85 -0,17
Южный федеральный округ 10,600 6,900 65,09 4,99 3,80 -1,19
Приволжский федеральный округ 0,000 55,100 #ДЕЛ/0! 0,00 30,36 30,36
Уральский федеральный округ 15,000 18,100 120,67 7,06 9,97 2,91
Сибирский федеральный округ 8,500 10,400 122,35 4,00 5,73 1,73
Дальневосточный федеральный округ 1,200 1,200 100,00 0,56 0,66 0,10
Всего по России: 212,500 181,500 85,41 100,00 100,00 0,00
Источник: ОАО «ГипроНИИмедпром»
ТАБЛИЦА 6
| Финансовое состояние отрасли
Показатели Медицинская промышленность
всего, в т.ч. Производство фармпродукции Производство медтехники
I кв. 2007 г. I кв. 2008 г.* Темп роста, % I кв. 2007 г. I кв. 2008 г.* Темп роста, % I кв. 2007 г. I кв. 2008 г.* Темп роста, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Сальдированная прибыль, млн. руб. 1295,2 2055,0 158,7 1224,2 1750,0 143,0 71,0 305,0 429,6
Прибыль рентабельных предприятий, млн. руб. 1924,3 2615,0 135,9 1669,8 2150,0 128,8 254,5 465,0 182,7
Сумма убытка, млн. руб. 629,1 570,0 90,6 445,6 410,0 92,0 183,5 160,0 87,2
Доля убыточных предприятий в общем количестве, %)** 36,3 25,5 -10,8 28,4 25,0 -3,4 42,5 25,0 -17,5
Налог на прибыль, млн. руб. 311,0 490,0 157,6 294,0 420,0 142,9 17,0 70,0 411,8
Доля налога на прибыль от сальдированной прибыли,%)** 24,0 23,8 99,3 24,0 24,0 99,9 23,9 23,0 95,9
Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятий, млн. руб. 984,2 1565,0 159,0 930,2 1330,0 143,0 54,0 235,0 435,2
Доля прибыли, остающейся в распоряжении предприятий, от сальдированной прибыли,%)** 76,0 76,2 0,2 76,0 76,0 0,0 76,1 77,0 1,0
Рентабельность производства,% 7,4 9,7 2,3 8,9 10,2 1,3 1,9 7,6 5,7
Кредиторская задолженность, млн. руб., 21024,3 38300,0 182,2 15906,6 27000,0 169,7 5117,7 11300,0 220,8
в т.ч. просроченная 1549,0 4680,0 302,1 1155,0 4200,0 363,6 394,0 480,0 121,8
Дебиторская задолженность, млн. руб., 28924,4 55600,0 192,2 24973,0 45900,0 183,8 3951,4 9700,0 245,5
в т.ч. просроченная 4199,8 8430,0 200,7 3830,0 8000,0 208,9 369,8 430,0 116,3
* По оперативным данным. ** В графах 4,7 и 10 приведено отклонение показателя в пунктах.
Источник: ОАО «ГипроНИИмедпром»
таблица 7| Инвестиционная деятельность
Наименование показателей Объем, млн. руб. Темп роста, % Доля, %
I кв. 2007 г. I кв. 2008 г.* I кв. 2007 г. I кв. 2008 г.
Инвестиции в основной капитал — всего 734,4 802,5 109,3 100,0 100,0
из них:
Собственные средства, в т.ч.: 568,8 510,0 89,7 77,5 63,6
— за счет прибыли 275,4 250,0 90,8 48,4 49,0
— за счет амортизации 256,8 230,0 89,6 45,1 45,1
— прочие 36,6 30,0 82,0 6,4 5,9
Привлеченные средства, в т.ч.: 165,6 292,5 176,6 22,5 36,4
— бюджетные 1,1 2,5 227,3 0,7 0,9
— кредиты 45,2 80,0 177,0 27,3 27,4
— прочие 119,3 210,0 176,0 72,0 71,8
* По экспертной оценке. Источник: ОАО «ГипроНИИмедпром»
РИСУНОК 8
Доля ФО России в объеме выпуска медтехники и запасных частей к ней за I кв. 2008 г.
6 7
1 — Центральный федеральный
округ, 44,62%
2 — Северо-Западный федеральный
округ, 9,82%
3 — Южный федеральный округ, 1,68%
4 — Приволжский федеральный
округ, 21,50%
5 — Уральский федеральный
округ, 20,68%
6 — Сибирский федеральный округ, 1,68
7 — Дальневосточный федеральный
округ, 0,025%
вующего периода предшествующего года, в т.ч. по фармацевтической промышленности — 410,0 млн. руб. и промышленности медтехники — 160,0 млн. руб. В результате рентабельность производства за I кв. 2008 г., по оценке, составила 9,7%, что на 2,3 пункта выше уровня аналогичного периода предыдущего года.
(инвестиции в развитие отрасли
За I кв. 2008 г. инвестиции в основной капитал на развитие медицинской промышленности, по экспертной оценке, составили 802,5 млн. руб., что выше уровня предыдущего года в 1,1 раза, в т.ч. собственные средства предприятий отрасли — 510,0 млн. руб., или 63,6% от общего объема инвестиций, и в 1,12 раза ниже уровня аналогичного периода 2007 г., и привлеченные средства — 292,5 млн. руб., или 36,4% от общего объема инвестиций, и в 1,77 раза выше уровня предшествующего года (табл. 7, рис. 11,12).
Таким образом, доля собственных средств предприятий в общем объеме инвестиций в основной капитал, по оценке экспертов, снизилась по сравнению с 2007 г. на 13,9 пункта, а привлеченных — соответственно, увеличилась. Доля прибыли в структуре соб-
РИСУНОК 9
Доля ФО России в объеме выпуска шприцев медицинских за I кв. 2008 г.
1 — Центральный федеральный округ, 32,55%
2 — Приволжский федеральный округ, 48,42%
3 — Уральский федеральный округ, 19,03%
1
3
РИСУНОК 10
Доля ФО России в объеме выпуска оптики очковой за I кв. 2008 г.
1 — Центральный федеральный округ, 31,63%
2 — Северо-Западный федеральный округ, 17,85%
3 — Южный федеральный округ, 3,80%
4 — Приволжский федеральный округ, 30,36%
5 — Уральский федеральный округ, 9,97%
6 — Сибирский федеральный округ, 5,73%
7 — Дальневосточный федеральный округ, 0,66%
рисунок и| Структура собственных средств инвестиций в основной капитал
3
1 — Прибыль, 49,02%
2 — Амортизация, 45,10%
3 — Прочие, 5,88%
РИСУНОК 12
Структура привлеченных средств инвестиций в основной капитал
2
1 — Бюджетные, 0,85%
2 — Кредиты, 27,35%
3 — Прочие, 71,79%
1
ственных средств предприятий составила 49,0%, а амортизационных отчислений — 45,1%. При этом отмечалось увеличение доли прибыли, направленной на инвестиции в основной капитал, на 0,6 пункта, соответственно, за счет снижения доли прочих средств при неизменном удельном весе амортизационных отчислений в собственных средствах предприятий. Анализ структуры привлеченных средств показал, что наибольший удельный вес занимают прочие средства и кредиты — 71,8 и 27,4% соответственно, а бюджетные — 0,9%. За анализируемый период наблюдалось снижение доли прочих средств на 0,2 пункта за счет соответствующего увеличения доли бюджетных ассигнований и кредитов.
Необходимо отметить, что удельный вес фармацевтической промышленности в объеме инвестиций в основ-
ной капитал отрасли в I кв. 2008 г., по оценке, составил 89,0%, а промышленности медтехники — 11,0%.
(подведем итоги
Таким образом, за I кв. 2008 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года предприятия отрасли увеличили объем выпуска медицинской продукции на 20,7% (по агрегатному индексу). При этом производство ЛС в стоимостном выражении увеличилось на 24,8%, а медтехники — на 5,8%. Отмечалось увеличение выпуска отдельных фармакотерапевтичес-ких групп и видов ЛС в натуральном выражении. Кроме того, по всем номенклатурным позициям медизделий в натуральном выражении, включенным в Перечень номенклатуры Росстата России, допущено снижение
производства по сравнению с предшествующим годом.
В результате хозяйственной деятельности предприятий отрасли отмечалось увеличение сальдированной прибыли, по экспертной оценке, в 1,59 раза по сравнению с аналогичным периодом 2007 г., а рентабельность производства, соответственно, увеличилась на 2,3 пункта.
Объем инвестиций в основной капитал на развитие медицинской промышленности оказался выше уровня соответствующего периода предыдущего года в 1,1 раза (по экспертной оценке). При этом предполагается снижение доли собственных средств предприятий отрасли в общем объеме инвестиций на 13,9 пункта по сравнению с соответствующим периодом 2007 г., которая в среднем по предприятиям медицинской промышленности составила 63,6%
<$>
