CC BY
28
ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / №06 (74) 2008 ■
Сегодня многие экономисты и социологи на Западе склоняются к тому, что мировой системный кризис неизбежен. Он будет означать конец эпохи неолиберальной экономики. Все признаки этого кризиса уже отчетливо видны. После 2012 года мировая экономика обретет новые черты.
Кризис назрел
Кризис неолиберализма может наступить гораздо раньше, чем мы его ждем. На Западе многие экономисты считают, что, когда казалось, что возможности неолиберализма исчерпаны, приватизация на постсоветском пространстве придала ему второе дыхание и в ресурсном плане, и в плане дополнительных возможностей для инвестиций. Китай с 70-х годов прошлого века двигался по кейнсианскому пути, сочетая госрегулирова-ние с рыночными механизмами. Но в 2000-х эта страна тоже приступила к неолиберальным реформам, придав новый импульс этой экономической модели.
Экономическая модель неолиберализма выстраивалась, начиная с 70-х годов прошлого века. До этого, с 30-х годов, в США и в послевоенной Европе господствовала
Борис Кагарлицкий,
директор Института глобализации и социальных движений
кейнсианская модель. Главное различие моделей можно свести к тому, что и компании, и государства начали проводить политику снижения издержек. В первую очередь снизилась заработная плата. Если раньше мужчина один мог содержать семью (жена и двое детей), то теперь женщины вынуждены были идти работать. Но два работника в семье
повысили уровень дохода домохозяйств. Следовательно, увеличился потребительский спрос. Он еще больше вырос, когда в 80-х годах развилась система потребительского кредитования. Американский экономист Роберт Бреннер убедительно доказал, что снижению госрасходов полностью соответствует рост потребительской задолженности населения. Люди покупают товары в кредит, госбюджет сбалансирован, налоги с продаж поступают в бюджет живыми деньгами. Госфинансы в порядке, частные же — семейные, корпоративные, напротив, становятся дефицитными.
Та же тенденция наблюдается в России, но она спрессована в 5—6 лет. Корпоративный сектор в долгах, банковский близок к тому же. Но госфинансы оздоровляются,
АР
■ ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / №06 (74) 2008
Парижский клуб в полном восторге — Россия с ним расплатилась.
В ситуации массового распространения кредитов банки охотно дают деньги корпорациям — они надежнее частных заемщиков. В экономике возникают пузыри. Неолиберальные экономисты склонны считать пузыри результатом ошибок, совершенных кредиторами, либо следствием дурных инстинктов, например жадности. На самом деле это не так. Дело не в том, что люди жадны или не умеют считать. А в том, что складывается система, стимулирующая именно такое поведение.
Бесконечно снижать зарплату в развитой стране невозможно—люди должны покупать товары. Следовательно, производить их надо в тех странах, где рабочая сила дешевле. Такова логика неолиберализма. Развивающиеся страны конкурируют между собой за инвестиционный капитал, предлагая дешевую рабочую силу. В принципе, этим отличается экономический рывок Китая от рывка Японии или Кореи, где первоначально ставка делалась на внутренний рынок. Размещая производства в Китае и Индии, развитые страны накапливают капитал, и еще больше отрываются от развивающихся. Капиталы же направляют на создание новых товаров. Например, «Адидас» или «Найк» тратят колоссальные средства на разработку новых моделей кроссовок, используют компьютерные технологии. А шьют их вручную вьетнамские девочки.
В этом смысле Китай — одновременно и рывок, и ограничение развития. Сейчас уже китайские компании жалуются, что рабочая сила дорожает. Возможный выход—Африка. Но уровень квалификации африканской рабочей силы очень низок, инфраструктура не развита. Китайцы в период «строительства социализма» тратили очень много средств на развитие инфраструктуры, на обучение людей. Эти инвестиции потом бесплатно использовал капитализм. В Африке эти процессы займут не одно десятилетие. Но вряд ли такие меры спасут западный мир от кризиса. Бесконечно надувать новые пузыри невозможно. Для того чтобы восстановить экономику, необходимо обратное перераспределение ресурсов.
Кризис неолиберальной экономики будет ознаменован рядом крупных финансовых обвалов. Сейчас падают акции на фондовых рынках. Кризис на ипотечном рынке еще не достиг пика, но рано или поздно приведет к обвалу на рынке недвижимости в глобальном масштабе. Эта американская болезнь перейдет на другие страны. В Эстонии недвижимость уже упала на 25%. Нам тоже грозит обвал, хотя пока трудно предсказать, насколько он будет драматичен.
За обвалом на рынке недвижимости последует общий кризис кредитного рынка.
Продолжится падение курса акций. Сейчас финансовые компании отмечают неэффективность своих вложений. Они их просто не контролировали, не оценивали риски кредитные и инвестиционные. Американские экономисты говорят, что в компаниях Уолл-Стрита численность персонала завышена в несколько раз. И это завышение явилось следствием притока в финансовый сектор дешевых денег. Компаниям придется теперь затянуть пояса и повысить эффективность корпоративного управления. Но это будет означать удар по среднему классу, и, следовательно, по потребительскому рынку. Поскольку увольнения будут массовыми и одновременными, людям будет просто некуда идти. Они будут вынуждены переквалифицироваться, чтобы выжить, при этом многие понизят свой социальный статус, например пойдут в таксисты.
Удар по потребительскому рынку вызовет политический конфликт на двух уровнях. Первый — классовый: наемные работники начнут защищать свои рабочие места и требовать повышения социальных пособий. Второй уровень: фирмы, находящиеся под давлением, будут требовать помощи от своих государств. Правительства окажутся перед дилеммой. Помогать компаниям — значит раскручивать маховик инфляции. Она и без того во всем мире велика в результате кредитной накачки. Не помогать — значит способствовать социальной напряженности. Против власти будут выступать не только работники, но и владельцы компаний.
Государства будут искать компромиссные варианты, причем в каждой стране различные. Наиболее вероятный вариант для России — одним помогать, других бросить на про-
«Адидас» или «Найк» тратят колоссальные средства на разработку новых моделей кроссовок, используют компьютерные технологии, а шьют их вручную вьетнамские
девочки
извол судьбы, потому что на всех Стабфонда не хватит. Это вызовет дополнительный раскол в элите: почему этим дали, а нам нет?
В итоге произойдет резкое схлопывание потребительского рынка. Труднее всего придется Индии и Китаю, которые производят для этого рынка товары. У них начнется спад производства. Представить, что будет с Китаем невозможно — там никогда не было экономического кризиса. С Индией ситуация будет более мягкой: не было такого драматического успеха, стремительного подъема, не будет и резкого спада.
Следующая фаза кризиса, которая должна особенно интересовать нашу страну, — это резкое снижение цен на природные ресурсы в результате спада в обрабатывающих производствах. В период подъема рост цен на сырье опережает рост цен на готовую продукцию. В период кризиса ситуация обратная: падение цен на сырье будет катастрофическим. Для нашей страны проблема не вообще в падении цен, а в слишком быстром падении. Это может вызвать в обществе состояние, сходное с болевым шоком.
А после этого начнется восстановление. Произойдет то, что великий русский экономист Николай Кондратьев, автор теории длинных волн, называл реконструкцией. Можно определить несколько параметров этой реконструкции. Первый — на определенной фазе кризиса все страны пойдут по пути протекционизма. Они уже идут в этом
22 1 актуальная тема
1 ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / №06 (74) 2008 ■
направлении. И это не более чем реакция государственного организма на международные кризисы. Каждое государство будет защищать своего работника, своего капиталиста, свое предприятие, свой рынок.
ВТО было создано сначала как GATT. Это была кейнсианская организация для регулирования торговли, а не для ее либерализации. У ее истоков стоял тот самый Джон М. Кейнс. Точно также и Всемирный банк, и МВФ. А потом они превратились в организации неолиберального направления. Либо ВТО будет переживать паралич, либо ее переориентируют обратно на кейнсианский путь. Но это — вопрос политической борьбы. Французы с их традицией государственной поддержки будут настаивать на переориентации. Возможно, с ними согласятся американцы. Другие страны будут возражать. Правила ВТО можно нарушать — это показывает практика последних лет. И сильные страны делают это
безнаказанно. Скорее всего, этап реконструкции охарактеризуется на первых порах массовым нарушением правил.
Другой параметр реконструкции. На фоне протекционизма и перераспределения ресурсов вопрос получения дешевых товаров будет неактуальным, потому что реальный сектор получит возможность работать с более высокими издержками. В 90-е и 2000-е годы мы видели очень мало примеров внедрения новых технологий в промышленность. Более того, произошло отступление новых технологий. Например, дероботизация автомобильной сборки — ручная оказалась дешевле. По-видимому, в развитых странах произойдет поворот к реиндустриализации — в США, Германии, возможно, в Англии. Но английская элита сейчас настолько идеологизирована, настолько верит в либерализм, что трудно представить, как она может повернуться
к реальности. Американская элита гораздо более цинична и в целом более эффективна.
На фоне протекционизма, инфляции, снижения заработной платы, снижения курса доллара возникнет ситуация, когда инвестировать в промышленность США станет выгодно. Если сейчас почитать, о чем говорят Барак Обама и его советники, то станет понятно, что перспектива мощного инвестиционного драйва в американской экономике вполне возможна. Но не сразу, а после падения цен на нефть.
После того как будет запущен мотор реиндустриализации США и вслед за ними в Западной Европе, начнет расти доллар. И наоборот, падать евро. Европа будет следовать за США с небольшим опозданием, чтобы не упустить свое место в новом разделении труда.
Россия будет в очень сложной ситуации. Наши золотовалютные резервы будут
Ставка на дешевую рабочую силу перестала быть эффективной. Есть ли у вас другие способы выпускать конкурентоспособную продукцию?
Сергей Рачков,
гендиректор татарстанского ЗАО «Расстал» (производство стройматериалов), председатель Совета директоров ЗАО «Татпроф»:
«То, что в России дешевая рабочая сила является конкурентным преимуществом, — полная иллюзия. К примеру, в Европе производительность труда выше, чем в нашей стране в 10—20 раз. Но затраты на оплату труда в России значительно превосходят европейский уровень. В Европе на предприятии трудятся 120 человек. Фонд заработной платы при среднемесячном заработке 2 тыс. евро составляет 8,4 млн. руб. У нас на аналогичном производстве работают 750 человек, и фонд заработной платы составляет более 15 млн. руб. Притом производственный процесс обеспечивают 240 человек, а остальные службы выполняют вспомогательные функции. Занимаются тем, что обслуживают капризные требования государственных органов. Требуя бесконечные отчеты во всевозможные инстанции, государство фактически переложило свои функции на плечи работодателя. Поэтому делать ставку на дешевую рабочую силу здесь не приходится. Что касается нашего предприятия, то мы всегда считали главными факторами конкурентоспособности — наличие высококвалифицированного персонала,
внедрение передовых технологий и современных систем управления».
Сергей Фалькин,
исполнительный директор ГК «Волгоградский тракторный завод»:
«В первую очередь необходимо внедрять новые технологии в основное производство. Так, на нашем предприятии начата программа по переоснащению производства тракторов новым высокотехнологичным и высокоэффективным оборудованием: это и новейшие обрабатывающие комплексы, заменяющие целый парк станков, и мощные лазерные комплексы и т.д. Также надо внедрять систему менеджмента качества, что на нашем заводе успешно делается и уже приносит ощутимые результаты, и, конечно, повышать профессиональную компетентность персонала предприятия».
Сергей Нос,
гендиректор ОАО «Омскводоканал»: «Действительно, заработная плата в России растет. На нашем предприятии, например, она повысилась в 2007 году на 12%. Средняя зарплата по предприятию превышает 15 тыс. руб. в месяц. Но это еще далеко от западных стандартов, так что рабочая сила пока остается недорогой. Однако доля заработной платы в себестоимости продукции будет расти. Поэтому больше внимания мы
будем уделять совершенствованию технологических, организационных и бизнес-процессов. У нас сегодня каждый руководитель структурного подразделения занимается бюджетированием так же тщательно, как организацией техпроцессов. Менеджеры поняли, что это взаимосвязанные вещи: если мы вчера вложили серьезные средства в приобретение дорогостоящей диагностической аппаратуры, позволяющей дистанционно определять состояние трубопроводов, то сегодня экономим на том, что аварийных ремонтов стало значительно меньше. Правда, сейчас в инфраструктурном секторе России наступило время вложений, которые должны обеспечить в первую очередь повышение технологической и экологической надежности. А вместе с этим появятся и возможности для снижения себестоимости. Это снижение энергопотребления, коммерческих потерь, совершенствование учета поставляемых ресурсов. Отдача будет, но позже».
Иван Таран,
гендиректор ярославского ОАО «Стройдеталь» (деревообработка): «Других способов не будет, пока государство не обратит внимание на регулярное повышение стоимости энергоресурсов. Вот газ опять подорожал на 25%. У нас же деревообработка, мы должны дерево сушить, прежде чем
пускать его на рамы и дверные блоки. Расходы на сушку - огромные. Вообще энергозатраты - это почти половина себестоимости продукции. А во-вторых, надо уменьшать налогооблагаемую базу. Но для этого надо, чтобы все налогоплательщики были законопослушными. Вот тогда можно будет снизить налоги для производителя».
Валентин Махонин,
гендиректор волгоградского «Народного предприятия «Конфил»: «На нашем предприятии рабочая сила никогда не была дешевой. А что касается выпуска конкурентоспособной продукции, единственный путь к этой цели — сокращение издержек производства, прежде всего, в области энергетики и повышения производительности труда. Других рецептов нет».
Игорь Жарков,
гендиректор ульяновской рекламной группы «Мозаика»:
«Конкурентная продукция создается не только и не столько дешевой рабочей силой. Скорее, наоборот, только хорошо оплачиваемый работник способен выдавать на гора качественный результат. Дешевизна в оплате труда конечно важна для себестоимости, но к конкурентоспособности относится косвенно. Важнее другие величины - уникальность и качество
■ ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / №06 (74) 2008
обесценены. Даже если доллар начнет расти, значительная часть Стабфонда уже будет брошена на погашение текущего кризиса. Точно так же, как Стабфонд, сгорят и корпоративные ресурсы.
Но одновременно для нашей страны откроется возможность вписаться в новое разделение труда. Для этого придется предпринять титанические усилия, чтобы поймать эту новую ситуацию. Возможно, Россия сумеет сделать необходимый рывок, но это вопрос. В любом случае Россия будет побочной жертвой реконструкции. Не потому, что кто-то хочет нас «опустить», а потому что мы о своей стратегии не думаем.
Точные сроки кризиса можно назвать лишь приблизительно. Ближайшие 15—20 месяцев будут периодом коротких денег. Мы будем радоваться, что первая волна кризиса нас почти не затронет. Вторая волна, когда начнут лопаться пузыри, когда свернется потребительский рынок, для нас опаснее. Это
будет время массовых невозвратов кредитов. За ним последует ряд банкротств банков. Резко вырастет безработица, спад производства станет очевидным. Выход из кризиса возможен в 2011—2012 годах.
Смягчить кризис смогут новейшие технологии. Сейчас у производителей просто нет стимулов для их внедрения. Технологическая модернизация последних 15 лет была основана на разработках 60-х годов XX века — интернет, электроника, мобильная связь, ОУО и т.д. Этот потенциал уже исчерпан. Неолиберальная революция способствовала тому, что технологии были переведены из сферы производства в сферу потребления.
Для того чтобы новые технологии пошли в производство, должен произойти критический перелом. И он будет иметь еще одну важную сторону. Новые технологии будут создаваться на новом экологическом уровне. Появится новый класс менеджеров, которых
американцы уже называют «зеленые воротнички». Если мы убрали дымящий страшный завод в Китай, вернуть его в Европу таким же невозможно. Он должен перестать дымить. Значит, в производстве будут востребованы новые технологии. Сейчас Запад готов вкладывать деньги в экономичные, энергосберегающие и экологические технологии. Увеличиваются государственные и корпоративные вложения в НИОКРы. Причем, совсем даже не в нанотехнологии, это пока не более чем модное течение.
У России пока есть шанс не отстать от развитых стран. Надо спешить, пока не ушло из производства поколение людей, способных придумывать новое. Молодежь, к сожалению, слабее их. Мы тратим на науку очень большие средства, но самодостаточных систем для развития экономики пока не создаем. Проблема не в отсутствии денег, а в отсутствии творческих кадров. А времени у нас немного. ф
товара, ментальность потребителя, привычка, даже политика в конце концов. Вспомните, что повлияло на конкуренцию на рынке шпрот? Так что дешевизна рабочей силы не решающий момент в конкуренции».
Владимир Смагин,
гендиректор ООО «Компания «Востсибуголь»:
«Повышение конкурентоспособности нашей продукции в условиях достаточно жесткого рынка возможно исключительно за счет повышения производительности труда. Для этого необходимо заниматься техническим перевооружением либо внедрением принципиально новых технологий. Пока это вопрос будущего. Когда наша компания входила в СУЭК, мы находили точки соприкосновения по данной тематике с ее топ-менеджментом -СУЭК уже пошел по этому пути. В апреле 2008 года новым владельцем «Компании «Востсибуголь» стало «Ев-росибэнерго». Я очень надеюсь, что и с новыми собственниками мы достигнем понимания в этом вопросе».
Сергей Марков,
гендиректор хабаровского ЗАО «Восток-мода» (швейное производство):
«Само понятие «дешевая рабочая сила» на Дальнем Востоке изначально неуместно ввиду соседства с Китаем. Единственное конкурентное преимущество, которое можно здесь противопоставить - качество продукции.
Его же можно добиться, только взяв импортную технологию и оборудование. Есть даже примеры, когда его завозили из Китая».
Владимир Хрунев,
гендиректор хабаровского ЗАО «ДВ-продукт» (производство мясных полуфабрикатов):
«Нам не нужна дешевая рабочая сила, она должна быть высоко квалифицированной, а значит, дорогой. Нам нужны дешевая энергия и сырье. На сегодняшний день этого можно добиться только за счет госрегулиро-вания - установить госдотации для дальневосточной энергетики, дать местным компаниям квоты на ввоз импортного мяса».
Олег Дзидзоев,
президент Союза
лесопромышленников Красноярского края, гендиректор лесодобывающей компании «Гудвил плюс»:
«Люди, работающие на производстве, особенно в тяжелой лесной отрасли, должны хорошо зарабатывать. Но, к сожалению, сегодняшняя ситуация с нехваткой рабочей силы остается актуальной. Однако есть другие способы увеличения производительности - внедрение новых технологий лесозаготовки и лесопереработки, тогда потребность в рабочих руках уменьшится. Но, к сожалению, эти технологии достаточно дорогие, и из-за отсутствия серьезной банковской кредитной поддержки руководители
компаний нашей лесной отрасли не всегда имеют возможность приобретать новейшее оборудование».
Александр Миллер,
гендиректор ООО «КТПФ Точной механики»:
«Ставку на дешевую рабочую силу делают страны третьего мира.
Мы — нет, потому что цена такого подхода — низкое качество выпускаемой продукции. В России качество — большой аргумент в конкурентной борьбе. Другое дело, нужно, чтобы наши предприятия оказались в равных рыночных условиях с зарубежными производителями. Сейчас этого нет, потому что в российских налогах заложено большое коварство. Они созданы по принципу «Как бы предприниматели много не украли?» и носят не стимулирующий производство, а фискальный характер. Нам нужны юридические и экономические условия, поддерживающие развитие и внедрение новых технологий».
Наили Чатинян,
гендиректор Ульяновского механического завода №2 (производство грузоподъемной техники):
«Я не согласен с тем, что ставка на дешевую рабочую силу перестала быть эффективной. Мы, например, продолжаем использовать труд официальных мигрантов. Выбираем квалифицированные кадры, которые
работали на профильных машиностроительных предприятиях Средней Азии, Закавказья, Молдавии. Этим людям нужны деньги, у нас они сходу встают на рабочее место, их труд очень эффективен. Кроме того, чтобы успешно конкурировать, нужно знать, что хочет покупатель и соответствовать его желаниям, а также наращивать объемы производства, снижая одновременно себестоимость. Вырастут продажи и прибыль, станет больше возможностей для модернизации и внедрения новых технологий. Стало быть, конкурировать будет проще».
Александр Беляев,
гендиректор нижегородской компании «Время-Ч» (разработка, производство и сервис приборов и оборудования для измерения времени и частоты): «Конкуренция с западными компаниями сводится к борьбе за проникновение на освоенные ими рынки. Основное наше преимущество - более низкая цена и более длительный срок гарантии. Так, активный водородный стандарт частоты компании ЭуттеМсот стоит не менее $250 тыс., а наш - около $120 тыс. Разница в цене заложена в зарплате производящего персонала. Более жесткая конкуренция существует на рынке различных измерительных приборов. Здесь наше кредо - постоянное совершенствование серийных изделий, разработка новых, большой срок гарантии, разумная цена, сервис».
