CC BY
158
УДК 622.33(470):658.155 © И.Г. Таразанов, 2018
Итоги работы
угольной промышленности России за январь-март 2018 года
Составитель:
ТАРАЗАНОВ Игорь Геннадьевич
Горный инженер, чл.-корр. РАЭ, заместитель главного редактора журнала «Уголь», 119049, г. Москва, Россия, е-mail: [email protected]
Использованы данные: ФГБУ «ЦДУ ТЭК», Росстата, АО «Росинформуголь», Департамента угольной и торфяной промышленности Минэнерго России, пресс-релизы компаний.
Добыча угля в России, млн т
352,1 ■ 358,2 ■ 374 ■ 386,9 ■ 408,9
2013
2014
2015
2016
2017
1/2018
На основе статистических, технико-экономических и производственных показателей представлен аналитический обзор итогов работы угольной промышленности России за январь-март 2018 г. Обзор сопровождается диаграммами, таблицами и обширными статистическими данными. Ключевые слова: добыча угля, добыча коксующегося угля экономика, переработка угля, рынок угля, поставка, экспорт и импорт угля.
Р01: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2018-7-45-57
ВВЕДЕНИЕ
Россия является одним из мировых лидеров по производству угля, она занимает шестое место по объемам угледобычи после Китая, США, Индии, Австралии и Индонезии (на долю России приходится примерно 4,5% мировой угледобычи) [1, 2, 3].
Фонд действующих угледобывающих предприятий России по состоянию на 01.04.2018 насчитывает 170 предприятий (шахты - 57, разрезы - 113). Переработка угля в отрасли осуществляется на 65 обогатительных фабриках и установках, а также на имеющихся в составе большинства угольных компаний сортировках.
В результате проведенной в ходе реструктуризации угольной промышленности приватизации угольных активов практически вся добыча угля осуществляется акционерными обществами с частной формой собственности.
В пределах Российской Федерации находятся 22 угольных бассейна и 129 отдельных месторождений. Добыча угля ведется в семи федеральных округах, 25 субъектах Российской
Федерации. В отрасли задействовано около 141 тыс. человек, а с членами их семей - около 600 тыс. человек.
В России уголь потребляется во всех субъектах Российской Федерации. Основные потребители угля на внутреннем рынке - это электростанции и коксохимические заводы. Из угледобывающих регионов самым мощным поставщиком угля является Кузнецкий бассейн - здесь производится более половины (56%) всего добываемого угля в стране и 76% углей коксующихся марок.
Наиболее перспективными по запасам и качеству угля, состоянию инфраструктуры и горнотехническим возможностям являются, помимо предприятий Кузбасса, также разрезы Канско-Ачинского бассейна, Восточной Сибири и Дальнего Востока, дальнейшее развитие которых позволит обеспечить основной прирост добычи угля в отрасли. С точки зрения наращивания производственного потенциала наиболее перспективными становятся районы Восточной Сибири и Дальнего Востока.
ДОБЫЧА УГЛЯ
Добыча угля в России за январь-март 2018 г. составила 105,3 млн т. Она увеличилась по сравнению с первым кварталом 2017 г. на 4,5 млн т, или на 5%, а по сравнению с предыдущим четвертым кварталом 2017 г. уменьшилась на 2,5 млн т (спад на 2%).
Подземным способом добыча составила 24,6 млн т угля (на 0,9 млн т, или на 4% меньше, чем годом ранее). По сравнению с предыдущим четвертым кварталом
2017 г. она осталась на прежнем уровне. За январь-март
2018 г. проведено 105,6 км горных выработок (на 0,6 км, или на 0,6% ниже уровня первого квартала 2017 г.), в том числе вскрывающих и подготавливающих выработок -84,4 км (на 0,4 км, или на 0,5% меньше, чем годом ранее). При этом уровень комбайновой проходки составляет 88% общего объема проведенных выработок.
Добыча угля открытым способом составила 80,7млнт (на 5,4 млн т, или на 7% выше уровня первого квартала 2017 г.). По сравнению с предыдущим четвертым кварталом 2017 г. она снизилась на 2,2 млн т (спад на 3%). При этом объем вскрышных работ за январь-март 2018 г.
составил 501,9 млн куб. м (на 58,5 млн куб. м, или на 13% выше объема аналогичного периода 2017 г.).
Удельный вес открытого способа в общей добыче составил 76,7% (годом ранее было 74,7%, т.е. отмечен рост на 3%).
Добыча угля в России (по способам добычи), млн т
общая добыча открытый способ подземный способ
408,9
269,3 276,4 284>4
258,4 253,4
329 323,4 299,8 310 314'1 Н 302,6
336
_ 354,6 352,1 358>2
' I
374
386,9
167А1М166А183>
236 Р8'9Р50,8Р52,9
70,4¥82'6
90,9 |Э5,2 186,6 193,3 \101,04,7* 08,7*09,6* 04,9* 07,4* 02,1^
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
100,8
1/2017
99,2
1/2017
101,4
1/2017
107,5
IV/2017
105,3
1/2018
Добыча по видам углей, млн т (объемы добычи антрацитов входят в объемы добычи каменных углей; в 2017г. добыча антрацитов составила: в первом квартале - 3,3 млн т, во втором - 4,7млн т, в третьем - 5,7млн т, в четвертом - 5 млн т)
всего
бурый уголь и каменный уголь (включая антрациты)
96.1 д«|2 96'6 103
20.2 1А* П2 22,4 20,8
100,8
99,2 14,4
101,4 16,2
107,5 23,6
80,6 I 80 I 84,8 I 85,2 ■ 83,9
1/2016 11/2016 N1/2016 IV/2016 1/2017 11/2017 111/2017 IV / 2017
ДОБЫЧА УГЛЯ ПО ТЕРРИТОРИЯМ
В январе-марте 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года добыча угля увеличилась в двух из четырех основных угольных бассейнов страны: в Кузнецком - на 1,65 млн т, или на 3% (добыто 59 млн т) и в Канско-Ачинском - на 0,86 млн т, или на 8% (добыто 12,34 млн т). Спад добычи отмечен также в двух из четырех основных бассейнов: в Печорском - на 365 тыс. т, или на 16% (добыто 1,88 млн т) и в Донецком - на 191 тыс. т, или на 16% (добыто 0,98 млн т).
В первом квартале 2018 г. по сравнению с январем-мартом 2017 г. добыча угля возросла в трех из семи угледобывающих экономических районов России: в Западно-Сибирском добыто 62,5 млн т (рост на 5%),
Десятка наиболее крупных системообразующих 1 кв. Куровню 1 кв. 2017, %
предприятий(компаний) по добыче угля в России, тыс. т* 2018
1. АО «СУЭК» 28 509 100,4
- АО «СУЭК-Кузбасс» (Кемеровская обл.) 8 003 87,9
- Филиал АО «СУЭК-Красноярск» 6 617 102,5
«Разрез Бородинский имени М.И. Щадова» (Красноярский край)
- АО «Разрез Березовский» (Красноярский край) 1 274 118,0
- АО «Разрез Назаровский» (Красноярский край) 1 111 139,6
- АО «Разрез Тугнуйский» (Республика Бурятия) 3 660 97,3
- ООО «СУЭК-Хакасия» 1 958 108,6
(Республика Хакасия)
- ООО «Восточно-Бейский разрез» 864 99,1
(Республика Хакасия)
- ОАО «Разрез Изыхский» 322 99,4
(Республика Хакасия)
- АО «Ургалуголь» (Хабаровский край) 1 639 98,5
- АО «Разрез Харанорский» (Забайкальский край) 1 386 127,2
- ООО «Читауголь» (Забайкальский край) 328 100,8
- ООО «Арктические разработки» (Забайкальский край) 162 158,0
- ООО «Приморскуголь» 1 185 154,9
(Приморский край)
2. ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» 10 659 97,6
- Филиал «Талдинский угольный разрез» 2 583 83,5
- Филиал «Бачатский угольный разрез» 2 203 99,6
- Филиал «Краснобродский угольный разрез» 1 807 105,8
- Филиал «Моховский угольный разрез» 1 558 96,7
- Филиал «Кедровский угольный разрез» 1 276 106,2
- Филиал «Калтанский угольный разрез» 1 006 99,6
- ООО «Шахта Байкаимская» 226 271,2
3. АО ХК «СДС-Уголь» 6 132 89,5
- ООО «Шахтоуправление «Майское» 1 629 117,7
(разрез «Первомайский»)
в Восточно-Сибирском - 27,8 млн т (рост на 4%) и в Дальневосточном - 12,1 млн т (рост на 15%).
В четырех угледобывающих экономических районах добыча угля снизилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года: в Северо-Западном добыто 1,89 млн т (спад на 16%), в Южном - 0,98 млн т (спад на 16%), в Центральном - 44 тыс. т (спад на 2%) и в Уральском - 24 тыс. т (спад на 93%).
В целом по России объем угледобычи за год увеличился на 4,5 млн т, или на 5%.
Основной вклад в добычу угля по Российской Федерации вносят Западно-Сибирский (59%) и Восточно-Сибирский (26%) экономические районы.
Десятка наиболее крупных системообразующих 1 кв. К уровню 1 кв. 2017, %
предприятий (компаний) по добыче угля в России, тыс. т* 2018
- АО «Черниговец» 1448 110,1
- ООО «Шахта Листвяжная» 1 119 102,9
- АО «Салек» (разрез «Восточный») 1 045 99,2
- «Шахта «Южная» 485 69,8
(филиал АО «Черниговец»)
- АО «Прокопьевский угольный разрез» 406 116,0
4. ООО «Распадская угольная ком- 5 728 106,3
пания» (ЕВРАЗ)
- ПАО «Распадская» 3 008 104,2
- ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» 2 720 108,7
5. ОАО «Мечел-Майнинг» 4 965 97,9
- АО ХК «Якутуголь» 2 057 92,2
- ПАО «Южный Кузбасс» 1 711 85,3
- ООО «Эльгауголь» 1 197 143
6. АО «Русский Уголь» 3 996 98,8
- ОАО «Красноярсккрайуголь» 1 801 99,5
- АО «УК «Разрез Степной» 994 91,9
- АО «Амуруголь» 938 103,7
- ООО «Саяно-Партизанский» 263 106,5
7. En+ Group 3 913 100,1
- ООО «Компания «Востсибуголь» 3 043 100,3
- Разрез «Ирбейский» (Компания «Востсибуголь») 552 84,6
- ООО «Тувинская ГРК» 219 98,8
- ООО «Разрез Ныгдинский» 99 -
8. ПАО «Кузбасская Топливная 3 845 115,9
Компания»
9. ЗАО «Стройсервис» 2 998 124,3
- ООО «Разрез «Березовский» 1 364 125,1
- ООО «Разрез «Пермяковский» 1 094 166,8
- ООО СП «Барзасское товарищество» 320 124,4
- АО «Разрез «Шестаки» 127 54,5
- ООО «Шахта № 12» 93 52,6
10. ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск» 2 794 104,0
- АО «Междуречье» 1 536 100,5
- АО «Угольная компания «Южная» 794 113,9
- АО «Шахта «Антоновская» 246 228,3
- АО «Шахта «Большевик» 218 61,5
* Указанные компании суммарно обеспечивают 75% всего объема добычи угля в России.
Добыча угля (удельный вес) по основным угледобывающим экономическим районам за январь-март 2018 г.
Дальневосточный 12,13 млнт(11,5%) 1 кв. 2017 г.-10,5 млн т
Восточно-Сибирский 27,8 млнт(26,4%) 1 кв. 2017 г.-26,8 млн т
Кузбассразрезуголь (УГМК) СУЭК (Красноярский край) СУЭК-Кузбасс Ж СДС-Уголь Русский Уголь Кузбасская Топливная Компания р. Тутуйский (СУЭК) Востсибуголь СУЭК (Республика Хакасия) Распадская (ЕВРАЗ) Стройсервис УК ЕВРАЗ Междуреченск Южкузбассуголь (ЕВРАЗ) р. Кийзасский Якутуголь (Мечел-Майнинг) Ресурс
СУЭК (Забайкальский край) Воркугауголь (Северсталь) Сибирский Антрацит Южный Кузбасс (Мечел-Майнинг) Ургалуголь (СУЭК) Компания ЗапСибУголь ВГК (Солнцевский УР) р. Лучегорский Эльгауголь (Мечел-Майнинг) Приморскуголь (СУЭК) ИК ЮКАС-Холдинг ш. Беловская УК Колмар ММК-Уголь
Центральный 44 тыс. т (0,04°/) 1 кв. 2017 г.-45 тыс. т
Северо-Западный 1,89 млн т (1,8%) 1 кв. 2017 г.-2,26 млн т
Южный 0,98 млн т (0,94%) 1 кв. 2017 г.-1,17 млн т
Уральский 24 тыс. т (0,02%) 1 кв. 2017 г.-347 тыс. т
Западно-Сибирский 62,47 млн т(59,3%) 1 кв. 2017 г.-59,7 млн т
9 002
8 003
10 659
Тридцатка наиболее крупных производителей угля по итогам работы за январь-март 2018 г., объем добычи, тыс. т
ДОБЫЧА УГЛЯ ДЛЯ КОКСОВАНИЯ
В первом квартале 2018 г. было добыто 22,8 млн т коксующегося угля, что на 2,1 млн т, или на 10% выше уровня января-марта 2017 г. По сравнению с предыдущим четвертым кварталом 2017 г. добыча углей для коксования снизилась на 0,1 млн т, или на 0,4%.
Доля углей для коксования в общей добыче составила только 22%. Основной объем добычи этих углей пришелся на предприятия Кузбасса - 76%. Здесь было добы-
то 17,29 млн т угля для коксования, что на 1,87 млн т больше, чем годом ранее (рост на 12%). Добыча коксующегося угля в Печорском бассейне составила 1,87 млн т (3 мес. 2017 г. - 1,99 млн т; спад на 6%). В Республике Саха (Якутия) было добыто 3,48 млн т угля для коксования (годом ранее было 3,21 млн т; рост на 8%). В Забайкальском крае было добыто 162 тыс. т угля для коксования (3 мес. 2017 г. -67 тыс. т; рост в 2,4 раза).
Добыча угля в России по видам углей, млн т
всего
энергетические для коксования
269 3 276>4 284'4
258,4 269'3 253,4 Ш
329 loi л
299,8 ill "il Ш 302,f
336,7
354,6 352,1 358,2
374
386,9
408,9
197,4¥О4'5Ш190,3
9V*7
280 Ъб8,8р73,1
94,ЗР20-3
61 164,8 1 63,f 169,1175,1 169,9 170,5 172,9 168,6 I 61 \70,з\ 68 174,6 183,3 \85,1 \87,7 192,6 §88,6
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
100,8
1/2017
99,2
1/2017
101,4
1/2017
107,5
IV/2017
105,3
80,1 77,7 77,9 84,6 82,5
20,7 21,5 23,5 22,9 22,8
1/2018
По результатам работы в январе-марте 2018 г. наиболее крупными производителями угля для коксования являются: ЕВРАЗ (5728 тыс. т, в том числе ПАО «Распадская» - 3008 тыс. т, ОАО «ОУК«Южкузбассуголь» -2720тыс. т);ОАО «Мечел-Майнинг» (3505 тыс. т, в том числе АО ХК «Якутуголь» - 1837 тыс. т, ООО «Эльгау-голь» - 905 тыс. т, ПАО «Южный Кузбасс» - 763 тыс. т); АО «Воркутауголь» (1872 тыс. т); АО «СУЭК» (1801 тыс. т, в том числе АО «СУЭК-Кузбасс» - 1639 тыс. т, ООО «Арктические разработки» - 162 тыс. т); ОАО «УК «Куз-
бассразрезуголь» (1572 тыс. т); ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск» (1547 тыс. т, в том числе АО «Междуречье» - 1083 тыс. т, АО «Шахта «Антоновская» -246 тыс. т, АО «Шахта «Большевик» - 218 тыс. т); АО ХК «СДС-Уголь» (1188 тыс. т); ЗАО «Стройсервис» (945 тыс. т, в том числе ООО «Разрез «Березовский» -628 тыс. т, ООО СП «Барзасское товарищество» -241 тыс. т, ООО «Шахта № 12» - 51 тыс. т, АО «Разрез «Шестаки» - 25 тыс. т); ООО «ММК-УГОЛЬ» (865 тыс. т); ОАО «Шахта «Полосухинская» (766 тыс. т).
Российские производители коксующегося угля (добыча за январь-март 2018 г., тыс. т) Всего добыто 22 805 тыс. т
ЕВРАЗ Мечел Северсталь СУ ЭК УГМК
УК ЕВРАЗ Междуреченск Ж СДС-Уголь Стройсервис ММК-УГОЛЬ ш. Полосухинская УК Колмар П MX (Кокс) УК Сибирская УК Северный Кузбасс Энергия-НК Прочие
5 728
ПЕРЕРАБОТКА УГЛЯ
Общий объем переработки угля в январе-марте 2018 г., с учетом переработки на установках механизированной породовыборки, составил 48,5 млн т
(на 1,2 млн т, или на 2,4% ниже уровня аналогичного периода 2017 г.).
На обогатительных фабриках переработано 47,3млнт (на 1,0 млн т, или на 2% меньше, чем годом ранее), в том числе для коксования - 21,9 млн т (на 0,8 млн т ниже уровня первого квартала 2017 г.).
Выпуск концентрата составил 26,5 млн т (на 0,97 млн т меньше, чем годом ранее), в том числе для коксования -14 млн т (на 0,8 млн т ниже уровня первого квартала 2017 г.).
Выпуск углей крупных и средних классов составил 4,1 млн т (на 61 тыс. т меньше, чем годом ранее), в том числе антрацитов - 284 тыс. т (на 28 тыс. т, или на 9% ниже уровня первого квартала 2017 г.).
Дополнительно переработано на установках механизированной породовыборки 1,2 млн т угля (на 175 тыс. т, или на 12% ниже уровня января-марта 2017 г.).
Переработка угля на обогатительных фабриках в январе-марте 2018 г., тыс. т
Бассейны, регионы Всего В том числе для коксования
1 кв. 2018 г. 1 кв. 2017 г. к 1 кв. 2017 г., % 1 кв. 2018 г. 1 кв. 2017 г. Куровню 1 кв. 2017 г., %
Всего по России 47 308 48 328 97,9 21 954 22 748 96,5
Печорский бассейн 1 622 1 702 95,3 1 618 1 447 111,8
Донецкий бассейн 647 845 76,5 - - -
Челябинская обл. - 356 - - - -
Новосибирская обл. 1 191 1 333 89,4 - - -
Кузнецкий бассейн 32 592 32 994 98,8 17 763 18 734 94,8
Республика Хакасия 3 079 3 172 97,0 - - -
Иркутская обл. 689 726 94,9 - - -
Забайкальский край 3 278 3 000 109,2 - - -
Республика Саха (Якутия) 2 573 2 567 100,2 2 573 2 567 100,2
Хабаровский край 1 604 1 597 100,5 - - -
Приморский край 33 0 - - - -
Сахалинская обл. - 36 - - - -
Выпуск концентрата в январе-марте 2018 г., тыс. т
Бассейны, регионы Всего В том числе для коксования
1 кв. 2018 г. 1 кв. 2017 г. к 1 кв. 2017 г., % 1 кв. 2018 г. 1 кв. 2017 г. Куровню 1 кв. 2017 г., %
Всего по России 26 522 27 493 96,5 14 019 14 830 94,5
Печорский бассейн 634 791 80,1 633 725 87,3
Донецкий бассейн 368 492 74,8 - - -
Челябинская обл. - 1 - - - -
Новосибирская обл. 284 233 121,8 - - -
Кузнецкий бассейн 19 351 19 849 97,5 12 016 12 579 95,5
Республика Хакасия 2 083 1 180 95,6 - - -
Иркутская обл. 455 437 104,0 - - -
Забайкальский край 1 326 1 463 90,6 - - -
Республика Саха (Якутия) 1 370 1 526 89,8 1 370 1 526 89,8
Хабаровский край 637 500 127,4 - - -
Приморский край 14 0 - - - -
Сахалинская обл. - 21 - - - -
Выпуск углей крупных и средних классов в январе-марте 2018 г., тыс. т
Бассейны, регионы 1 1 кв. 2018 г. 1 кв. 2017 г. 1 К уровню 1 кв. 2017 г., %
Всего по России 4 110 4 171 98,5
Печорский бассейн 1 66 1,2
Донецкий бассейн 141 249 56,7
Челябинская обл. - 1 -
Новосибирская обл. 284 233 121,8
Кузнецкий бассейн 984 1 049 93,8
Республика Хакасия 1 713 1 772 96,6
Иркутская обл. 236 224 105,3
Республика Саха (Якутия) 93 57 163,7
Амурская обл. 21 20 106,1
Хабаровский край 637 500 127,4
Динамика обогащения угля на обогатительных фабриках России, млн т
всего
объем обогащения энергетического угля объем обогащения коксующегося угля
178,3
186,6
191,2
155,9
156,1
163,6^
98,7 _
141,5-*
114
110,6
124,4 125>8'
93 99,4
108,Р-
39,1 57,6 57,1
' 43'8 46,5
|7 77,3 81,5 »8 93,6 91,8
66,8 62,3 66,8 68,
1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Коксующийся уголь практически весь обогащается, энергетический - только 30%
48,3 47,3
1/2017 1/2018
ПОСТАВКА УГЛЯ
Угледобывающие предприятия России в январе-марте 2018 г. поставили потребителям 94,6 млн т угля, что на 4,4 млн т, или на 5% больше, чем в первом квартале 2017 г.
Из всего поставленного объема на экспорт отправлено 44,3 млн т. Это на 0,7 млн т, или на 2% выше уровня января-марта 2017 г.
Внутрироссийские поставки составили 50,3 млн т. По сравнению с первым кварталом 2017 г. эти поставки увеличились на 3,8 млн т, или на 8%.
По основным направлениям внутрироссийские поставки распределились следующим образом:
- обеспечение электростанций - 25,9 млн т (увеличились на 0,6 млн т, или на 3% к уровню первого квартала 2017 г.);
- нужды коксования - 7,6 млн т (уменьшились на 0,5 млн т к уровню января-марта 2017 г.);
- обеспечение населения, коммунально-бытовые нужды, агропромышленный комплекс - 7,3 млн т (увеличились на 1,1 млн т, или на 18% к уровню первого квартала 2017 г.);
- остальные потребители (нужды металлургии - энергетика, РАО «РЖД», Минобороны, Минюст, МВД, Минтранс, ФПС, Атомная промышленность, Росрезерв, цементные заводы и др.) - 9,5 млн т (увеличились на 2,6 млн т, или на 38% к уровню января-марта 2017 г.).
Поставка российских углей основным потребителям, млн т
Всего
электростанции Я коксохимзаводы обеспечение населения остальные потребители
356,1
экспорт
259 265,3
302,5 296 5
280 286,4 288,1 283,9 '
304,9
314,5
318,7 321,7 326 328,7
83,1 92,1 |85'2
42'51З7,5138-5
31,8 33,5 121,8 20,5 128,7 27,2 I
90,1
6,9 43,6
1/2017
83,7
87,7
94,6
24,5
94,6
25,9 ,-7,6
II / 2017
1/2017
IV/2017
1/2018
ЗАВОЗ И ИМПОРТ УГЛЯ
Завоз и импорт угля в Россию в январе-марте 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом 2017г. уменьшились на 1,37 млн т, или на 22% и составили 4,83 млн т.
Завозится и импортируется в основном энергетический уголь (поставлено 4,7 млн т) и немного коксующегося (136 тыс. т). Практически весь уголь завозится из Казахстана (поставлено 4,82 млн т).
С учетом завоза и импорта энергетического угля на российские электростанции поставлено 30,6 млн т угля
(на 0,7 млн т, или на 2% меньше уровня первого квартала 2017 г.). С учетом завоза и импорта коксующегося угля на нужды коксования поставлено 7,7 млн т (на 0,6 млн т, или на 7% меньше, чем годом ранее).
Всего на российский рынок в первом квартале 2018 г. поставлено с учетом завоза и импорта 55,1 млн т, что на 2,34 млн т, или на 5% больше, чем годом ранее.
При этом доля завозимого (в том числе импортного) угля в поставках угля на российский рынок составляет 9%.
ЭКСПОРТ УГЛЯ
116,4
98,4
2010 Всего
2011
Объем экспорта российского угля в январе-марте 2018 г., по отчетным данным угледобывающих компаний (по данным ФГБУ «ЦДУ ТЭК»), составил 44,3 млн т, по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. он увеличился на 0,7 млн т, или на 2%.
Экспорт составляет 47% в поставках российского угля. Основная доля экспорта приходится на энергетические угли -40,6 млн т (92% общего экспорта углей), доля коксующихся углей (3,7 млн т) в общем объеме внешних поставок составила 8%. Основным поставщиком угля на экспорт является Сибирский ФО (поставлено 41,1 млн т, что составляет 93% общего экспорта), а среди экономических районов - ЗападноСибирский (поставлено 36,25 млн т, или 82% общего экспорта), в том числе доля Кузбасса - 75% общего экспорта (поставлено 33,4 млн т).
Из общего объема экспорта основной объем угля отгружался в страны дальнего зарубежья -40,1 млн т (91% общего объема экспорта), на прежнем уровне, что годом ранее. В страны ближнего зарубежья поставлено 4,2 млн т (9% общего объема экспорта), что на 0,7 млн т больше, чем в январе-марте 2017 г.
В течение первого квартала 2018 г. отмечались небольшие колебания цен на энергетический уголь как в сторону снижения, так и повышения, в пределах 3-7%. В марте 2018 г. по сравнению с предыдущим месяцем цены на энергетический уголь на мировых торговых площадках показали отрицательную динамику. Снижение средних экспортных цен отмечено на всех основных торговых площадках: Австралии (РОВ Ньюкасл) - на -6,7%, Колумбии (РОВ Боливар) - на -4,9%, Турции (С1Р Мраморное море, из Черно-
Динамика экспорта российского угля по видам углей, млн т
186,3
1411 151,4 162'3 132 141,1
117,1
132,5 132,1 147'8
11Л 7 121
102,9
171
44,3 40,6 3,7
2012 2013 2014 Энергетический уголь и
2015 2016 2017 1/2018 Коксующийся уголь
Удельный вес экономических районов России в экспортных поставках угля в январе-марте 2018 г.
Южный 1,2%
Дальневосточный 6,1%
ВосточноСибирский 10,9%
ЗападноСибирский 81,8%
го моря) - на -6,0%, Турции (CIF Мраморное море, из Балтии) - на -6,2%, Европы (CIF АРА) - на -7,1%, Японии (CIF Восточное побережье) - на -11,8%. Цена осталась на уровне прошлого месяца на торговых площадках ЮАР (FOB Ричардс Бей).
Экспортные цены на уголь, дол. США за тонну (по данным Металл Эксперт)
Направления Окт. 2017 Нояб.2017 Дек. 2017 Янв. 2018 Февр.2018 Март 2018
Энергетический уголь
FOB Рига 86 87 87 89 81 74
FOB Восточный 98 97 100 104 105 96
Австралия, FOB Ньюкасл 97 97 101 107 105 98
ЮАР, FOB Ричардз Бей 91 94 95 97 94 94
Европа, CIF АРА 92 95 95 95 85 79
Япония, CIF Восточное побережье 99 96 96 105 110 97
Турция, CIF Мраморное море, из Черного моря 100 104 104 105 100 94
Турция, CIF Мраморное море, из Балтии 99 102 102 103 97 91
Колумбия, FOB Боливар 84 85 83 86 82 78
Твердый коксующийся уголь
Австралия, FOB Квинсленд 207 184 189 239 235 230
Кокс металлургический
Китай, FOB 360 357 307 345 366 362
Динамика цен на энергетический уголь СИФ Европа (АРА), дол. США за тонну
•2015 -С^2016 2017 -*—2018
95 ч 85 Чц. 79 79 84 85^
75
- • - 75
60 61 60 J&—
оэ о—— 44 43 45 4т"~ О У 50 ^57 57
92
92
95
95
86.
90
54
53
55
49
янв. фев. март апр.
май
июнь
июль
авг.
сен.
окт. нояб. дек.
Общий объем вывезенного российского угля в январе-марте 2018 г., по данным ОАО «РЖД», составил 52,3 млн т, в том числе через морские порты отгружено 33,6 млн т (64,2% общего объема вывоза).
Удельный вес поставок российского угля в январе-марте 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. увеличился через порты северного направления на 1,7% и западного - на 0,1%, снижение отмечено в портах южного направления - на 0,2% и восточного - на 1,6%.
Структура поставок российского угля через порты и пограничные переходы в январе-марте 2014-2018 гг.
100% 1
40% 20% 0%
64,3% 68,0% 71,0% 67,4% 64,2%
35,7% 32,0% 29,0% 32,6% 35,8%
1/2014 1/2015 1/2016 1/2017 1/2018 Порты Погранпереходы
Структура поставок российского угля через порты в январе-марте 2014-2018 гг., %
100% 15,6% 14,3% 12,8% 11,7% 13,4%
80% ■ 20,2% 21,8% 19,6% 23,1% 23,2%
60% ■ 5,7% 6,4% 6,2% 6,4% 6,2%
40% ■
58,5% 57,5% 61,4% 58,8% 57,2%
20% ■
0% ■
1/2014 1/2015 1/2016 1/2017 1/2018 СЕВЕР ЮГ (ЧЕРНОЕ МОРЕ)
ЗАПАД (БАЛТИКА) ВОСТОК
Объемы поставок угля через российские порты в январе-марте 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. увеличились на 3,82 млн т, или на 13 %. Увеличение поставок отмечено через все порты, в том числе через порты восточного направления - на 1682,3 тыс. т (на 9,6%), северного направления - на 1024,4 тыс. т (на 29,3%), западного направления (Балтика) - на 951,8 тыс. т (на 13,9%) и южного направления - на 161,8 тыс. т (на 8,5%).
Объемы поставок российского угля через пограничные переходы, по данным ОАО «РЖД», в январе-марте 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. увеличились на 30,3% и составили 18,7 млн т (35,8 % общего объема вывоза).
Поставка российского угля сухопутным путем осуществляется в основном через пограничные переходы Центрального, Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов (около 91,7 % общей поставки сухопутным путем в январе-марте 2018 г.). Увеличились по сравнению с первым кварталом 2017 г. поставки через пограничные переходы Соловей (+56,7%), Мамоново (+34,5%), Кулунда (+49,9%), Локоть (+56,3%), Мыс Астафьева (+48,4%), Камыш-Экспорт (+10,8%). В 2 раза увеличились объемы перевалки через пограничные переходы Гроде-ково, Суземка, Забайкальск, Злынка, Красное. Снизились объемы экспорта российского угля через пограничные переходы Заречная (-12,4%), Веселое (-3,8%), Рудня (-7,2%), Скангали (-35,8%).
В России крупнейшими компаниями-экспортерами угля выступают: АО «СУЭК», ОАО «УК «Кузбассразре-зуголь», АО ХК «СДС-Уголь», ПАО «Кузбасская Топливная Компания», ОАО «Мечел-Майнинг» и др.; они же являются и крупнейшими поставщиками энергетических углей на экспорт. Основными поставщиками коксующихся углей на экспорт являются: АО ХК «Якутуголь» (ОАО «Мечел-Майнинг»), АО «СУЭК-Кузбасс», ООО «Распадская угольная компания» (ЕВРАЗ), ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» (УГМК), ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск» и др.
Экспорт российского угля в январе-марте 2018 г., тыс. т
(по отчетным данным угледобывающих компаний)
Крупнейшие 1 кв. +/-
экспортеры угля 2018 к 1 кв. 2017
АО «СУЭК» 11 091 -314
ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» 7 282 77
АО ХК «СДС-Уголь» 4 972 -266
ПАО «Кузбасская ТК» 2 530 379
ОАО «Мечел-Майнинг»: 2 087 -443
- ПАО «Южный Кузбасс» 978 -145
- АО ХК «Якутуголь» 701 -483
- ООО «Эльгауголь» 408 185
ООО «Распадская УК» 1 886 471
АО «Сибирский Антрацит» 1 858 290
ООО «Ресурс» 1 712 240
ООО «Разрез Кийзасский» 1 645 333
ЗАО «Талтэк» 708 155
АО «Русский Уголь» 661 -31
ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск» 559 -434
ООО «УК Талдинская» 504 -148
ООО «Сибэнергоуголь» 494 113
ЗАО «Стройсервис» 465 247
ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» 405 -23
АО ш\у «Обуховская» 365 10
Крупнейшие 1 кв. +/-
страны-импортеры* 2018 к 1 кв. 2017
Япония 8 501 -666
Великобритания 6 610 101
Китай 4 012 -747
Украина 2 546 522
Польша 2 420 1 110
Республика Корея 2 312 -448
Турция 1 392 51
Латвия 1 343 49
Швейцария 1 007 595
Румыния 775 648
Финляндия 735 -964
Словакия 436 150
Индия 405 -220
Бельгия 322 -383
Испания 277 -95
Германия 234 164
Болгария 214 -2
Сербия 164 58
Таиланд 160 -114
Тайвань 120 120
«СУЭК».
Основные экспортеры российского угля в январе-марте 2018 г., тыс. т (всего экспортировано 44 329 тыс. т)
СУЭК
Кузбассразрезуголь (УГМК) Ж СДС-Уголь Кузбасская ТК Мечел-Майнинг Распадская УК Сибирский Антрацит Ресурс (р. Южный) р. Кийзасский Талтэк Русский Уголь УК ЕВРАЗ Междуреченск УК Таллинская Сибэнергоуголь Стройсервис р. Бунгурский-Северный ш/уОбуховская ЦОФ Щедрухинская Горняк-1 ш. Беловская р. Степановский Востсибуголь УК Колмар Прочие
11 091
Российский уголь экспортируется более чем в 60 стран. При этом основная часть (91%) российского угле-экспорта приходится на страны дальнего зарубежья.
Экспорт российского угля в январе-марте 2018 г., по данным ФТС России, составил 47 млн т, что на 4,3 млн т, или на 10% больше, чем годом ранее.
Лидерами среди стран-импортеров российского угля по итогам первого квартала 2018 г., по данным ФТС России, являются: Китай (импортировано 6,36 млн т), Республика Корея (5,74 млн т), Япония (4,94 млн т), Нидерланды (3,35 млн т), Турция (3,29 млн т), Великобритания (3,2 млн т), Польша (3,04 млн т), Украина (2,84 млн т), Германия (1,99 млн т), Тайвань (Китай, 1,8 млн т), Румыния (1,21 млн т), Индия (1,18 млн т), Испания (950 тыс. т), Малайзия (791 тыс. т), Италия (771 тыс. т), Франция (629 тыс. т), Латвия (560 тыс. т), Финляндия (435 тыс. т), Бразилия (413 тыс. т), Марокко (397 тыс. т), Вьетнам (387 тыс. т), Дания (367 тыс. т), Словакия (307 тыс. т), Болгария (279 тыс. т), Гонконг (244 тыс. т), Бельгия (223 тыс. т), Пакистан (215 тыс. т), Израиль (214 тыс. т), Словения (174 тыс. т), Египет (159 тыс. т).
Динамика экспорта и завоза (импорта) угля по России, млн т
186,3
экспорт
импорт
141,1
152 151,4
162,3
116,4 117,1
Соотношение завоза
к экспорту угля составляет 0,11
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1/2018
Доля экспорта в объемах поставки российского угля, %
28,7 30,6 32,4 39,3 38,4 42 44,3 47,2 46,4 49,4 52,3 46,8
15,3 20,9
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1/2018
РЕЗЮМЕ
Основные показатели работы угольной отрасли России за январь-март 2018 г.
Показатели 1 кв. 2018 г. 1 кв. 2017 г. Куровню 1 кв. 2017 г., %
Добыча угля, по данным Росстата, всего, тыс. т 107 035 101168 105,8
Добыча угля, по данным ЦДУ ТЭК, всего, тыс. т: 105334 100 826 104,5
-подземным способом 24 585 25 526 96,3
-открытым способом 80 748 75 300 107,2
Добыча угля на шахтах, тыс. т 24 813 25 453 97,5
Добыча угля на разрезах, тыс. т 80 521 75 373 106,8
Добыча угля для коксования, тыс. т 22 805 20 689 110,2
Переработка угля, всего тыс. т: 48 552 49 748 97,6
-на фабриках 47 308 48 328 97,9
-на установках механизированной породовыборки 1 244 1 420 87,7
Поставка российских углей, всего тыс. т 94 573 90 145 104,9
-из них потребителям России (по данным ЦДУ ТЭК) 50 244 46 510 108,0
-экспорт угля (по данным ЦДУ ТЭК) 44 329 43 635 101,6
Экспорт угля, по данным ФТС России, тыс. т 47 043 42 773 110,0
Экспорт угля, по данным ОАО «РЖД», тыс. т 52 324 44 148 118,5
Завоз и импорт угля, тыс. т 4 827 6 201 77,8
Поставка угля потребителям России с учетом завоза и импорта, тыс. т 55 071 52 711 104,5
Средняя численность работников предприятий угледобычи и переработки, чел. 141 520 137 909 102,6
Среднесписочная численность работников по основному виду деятельности, чел. 135916 131 913 103,0
Среднесписочная численность рабочих по добыче угля (квартальная, предва- 86 593 85 957 100,7
рительные данные), чел.:
-на шахтах 38 658 38 736 99,8
-на разрезах 47 935 47 221 101,5
Среднемесячная производительность труда рабочего по добыче угля 327,7 315,9 103,7
(квартальная), т
-на шахтах 216,5 210,2 103,0
-на разрезах 417,3 402,7 103,6
Среднемесячная заработная плата одного работника, руб. 53 044 48 497 109,4
Среднесуточная добыча угля из одного действующего очистного забоя, т 4 482 4 671 96,0
Среднесуточная добыча угля из одного комплексно-механизированного забоя, т 4 802 4 944 97,1
Проведение подготовительных выработок, тыс. м 105,6 106,2 99,4
Вскрышные работы, тыс. куб. м 501 940 443 451 113,2
Список литературы
1. Яновский А.Б. Основные тенденции и перспективы развития угольной промышленности России // Уголь. 2017. № 8. С. 10-14. doi: 10.18796/0041-5790-2017-8-10-14. URL: http://www.ugolinfo.ru/Free/082017.pdf (дата обращения: 15.06.2018).
2. Таразанов И.Г. Итоги работы угольной промышленности России за январь-декабрь 2017 года // Уголь. 2018.
№ 3. С. 58-73. doi: 10.18796/0041-5790-2018-3-58-73. URL: http://www.ugolinfo.ru/bgdev/Jour/032018.pdf (дата обращения: 15.06.2018).
3. Глинина О.И. Угольная промышленность в России: 295 лет истории и новые возможности // Уголь. 2017. № 10. С. 4-11. URL: http://www.ugolinfo.ru/Free/102017.pdf (дата обращения: 15.06.2018).
ANALYTICAL REVIEw
UDC 622.33(470):658.155 © I.G. Tarazanov, 2018
ISSN 0041-5790 (Print) • ISSN 2412-8333 (Online) • Ugol' - Russian Coal Journal, 2018, № 7, pp. 45-57 Title
RUSSIA'S COAL INDUSTRY PERFORMANCE FOR JANUARY - MARCH, 2018
DOI: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2018-7-45-57
Author
Tarazanov I.G.1
1 Ugol' Journal Edition LLC, Moscow, 119049, Russian Federation Authors' Information
Tarazanov I.G., Mining Engineer, General Director, Deputy Chief Editor of the Russian Coal Journal (Ugol'), e-mail: [email protected]
Abstract
The paper provides an analytical review of Russia's coal industry performance for January-March, 2018 on the basis of statistical, technical & economic and production figures. The review contains diagrams, tables and comprehensive statistical data.
Keywords
Coal production, Economy, Efficiency, Coal processing, Coal market, Supply, Coal exports and imports.
References
1. Yanovsky A.B. Osnovnye tendentsii i perspektivy razvitiya ugol'noy pro-myshlennosti Rossii [Main trends and prospects of the coal industry development in Russia]. Ugol' - Russian Coal Journal, 2017, No. 8, pp. 10-14. doi: 10.18796/0041-5790-2017-8-10-14. Available at: http://www.ugolinfo.ru/ Free/082017.pdf (accessed 15.06.2018).
2. Tarazanov I.G. Itogy raboty ugol'noy promishlennosty Rossii za yanvar -dekabr 2017 [Russia's coal industry performance for January - December, 2017]. Ugol' - Russian Coal Journal, 2018, No. 3, pp. 58-73. doi: 10.18796/00415790-2018-3-58-73. Available at: http://www.ugolinfo.ru/bgdev/Jour/032018. pdf (accessed 15.06.2018).
3. Glinina O.I. Ugol'naya promyshlennost' v Rossii: 295 let istorii i novye voz-mozhnosti [The coal industry in Russia: 295 year history and new opportunities]. Ugol' - Russian Coal Journal, 2017, No. 10, pp. 4-11. Available at: http:// www.ugolinfo.ru/Free/102017.pdf (accessed 15.06.2018).
25-26
ОКТЯБРЯ
nnF^f
IV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО КОМПЛЕКСА В XXI ВЕКЕ
И РЛМКЛХ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ ЬУДУТ КУРСМОТРЕНЫ ВШИЧНЫЕ Ш 1ЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗО] [AOiOClU ОД
• ropi юдоби киощих и рцрвопсрсрайиыиакмцнх Предприятиях;
• предприятиях нефтегазовой (Лрастн;
• предприятиях мсталлуртчссиой отрасли.
TIM МИЯБСКИЕ НАПРАЩШИЯ Р.ШУШ ТДЖФГГПЩШГ
- Аэкнфи raraui ш'ьлш'ии шп и псшьчпихсооружпшг
■ лйлжйиопм&темаыб пюты НА НИЧШЖ moiEt
IKI.'K ГНЕНИШОШЮТ ЮС ntlPII IHS41ЧI il 1Г11L111 |н )i 11к Ml L.L L I I'mIII. И1.Щ П.1Л Ы1ILUI i Ol'U ,1 Ml I I №1111. IM П 1*1 h
- СИСТЕМЫ ШРЛДШИ« ПР0ЧЫШ1 DIHOil ПЭОШСВОСШО. fllCK OPEIÜI m 1И>11.11 [Е1Ы л ПОДХОД Ft ОБЕСПЕЧЕППЮ ПЮЧЫИНПГЕЮЛ БЕЮШООСТН
• ILM ИI. Ii Him El DEH1ILU.lltKTbUJPl>illIlbl4 шл
CAE I ЕСГ-ПГГЕРГ.УР ГСКИЙ ГОРНЫЙ VHHÖEFCI (TFT
IWiiJü, ¡Victim.<.Л!1ьт-1(стср1>у|>г, 21 шиит НИ. д.2 1 tn- +7(81 Ii ¡Й8-8601. m Sft + 7 (ill) J27-64-2I
i- mail: SjfeLy ■ il) I -KtyHinle» TU. ¿illw.spffli ni/nidinldt/iHiiirilckJJSI
