CC BY
86
УДК 622.33(470)658.155 © И.Г. Таразанов, 2018
Итоги работы
угольной промышленности России за январь-июнь 2018 года
Составитель:
ТАРАЗАНОВ Игорь Геннадьевич
Горный инженер, чл.-корр. РАЭ, заместитель главного редактора журнала «Уголь», 119049, г. Москва, Россия, е-mail: [email protected]
Использованы данные: ФГБУ «ЦДУ ТЭК», Росстата, АО «Росинформуголь», Департамента угольной и торфяной промышленности Минэнерго России, пресс-релизы компаний.
Добыча угля в России, млн т
2014
2015
2016
2017
6 мес. 2018
На основе статистических, технико-экономических и производственных показателей представлен аналитический обзор итогов работы угольной промышленности России за январь-июнь 2018 г. Обзор сопровождается диаграммами, таблицами и обширными статистическими данными. Ключевые слова: добыча угля, добыча коксующегося угля экономика, переработка угля, рынок угля, поставка, экспорт и импорт угля.
DOI: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2018-10-47-59
ВВЕДЕНИЕ
Россия является одним из мировых лидеров по производству угля, она занимает шестое место по объемам угледобычи после Китая, США, Индии, Австралии и Индонезии (на долю России приходится примерно 4,5% мировой угледобычи) [1, 2, 3].
Фонд действующих угледобывающих предприятий России по состоянию на 01.07.2018 насчитывает 171 предприятие (шахты - 57, разрезы - 114). Переработка угля в отрасли осуществляется на 65 обогатительных фабриках и установках, а также на имеющихся в составе большинства угольных компаний сортировках.
В результате проведенной в ходе реструктуризации угольной промышленности приватизации угольных активов практически вся добыча угля осуществляется акционерными обществами с частной формой собственности.
В пределах Российской Федерации находятся 22 угольных бассейна и 129 отдельных месторождений. Добыча угля ведется в семи федеральных округах, 25 субъектах Россий-
ской Федерации. В отрасли задействовано около 143 тыс. человек, а с членами их семей - около 600 тыс. человек.
В России уголь потребляется во всех субъектах Российской Федерации. Основные потребители угля на внутреннем рынке - это электростанции и коксохимические заводы. Из угледобывающих регионов самым мощным поставщиком угля является Кузнецкий бассейн - здесь производится более половины (58%) всего добываемого угля в стране и 75% углей коксующихся марок.
Наиболее перспективными по запасам и качеству угля, состоянию инфраструктуры и горнотехническим возможностям являются, помимо предприятий Кузбасса, также разрезы Канско-Ачинского бассейна, Восточной Сибири и Дальнего Востока, дальнейшее развитие которых позволит обеспечить основной прирост добычи угля в отрасли. С точки зрения наращивания производственного потенциала наиболее перспективными становятся районы Восточной Сибири и Дальнего Востока.
ДОБЫЧА УГЛЯ
Добыча угля в России за январь-июнь 2018 г. составила 210 млн т. Она возросла по сравнению с первым полугодием 2017 г. на 10,7 млн т, или на 5%. Поквартальная добыча составила: в первом - 105,3 млн т; во втором -104,7 млн т.
Подземным способом добыто 52,7 млн т угля (на
0,6 млн т, или на 1% меньше, чем годом ранее). Из них в первом квартале добыто 24,6 млн т, во втором - 28,1 млн т.
За январь-июнь 2018 г. проведено 222,8 км горных выработок (на 1,9 км, или на 1% выше прошлогоднего уровня), в том числе вскрывающих и подготавливающих выработок - 178,4 км (на 0,8 км, или на 0,4% меньше, чем годом ранее). При этом уровень комбайновой проходки составляет 90% общего объема проведенных выработок.
Добыча угля открытым способом составила 157,3 млн т (на 11,4 млн т, или на 8% выше уровня пер-
вого полугодия 2017 г.). Из них в первом квартале добыто 125,9 млн куб. м, или на 14% выше объема аналогичного 80,7 млн т, во втором - 76,6 млн т. Объем вскрышных ра- периода 2017 г.).
бот за январь-июнь 2018 г. составил 1061,5 млн куб. м (на Удельный вес открытого способа в общей добыче
составил 74,9% (годом ранее было 73,2%).
Добыча угля в России (по способам добычи), млн т
общая добыча открытый способ подземный способ
408,9
329
269,3 258,4 253,4
276,4 284,4
299,8
310 314,1
323,4
336,7
354,6 352,1 358,2
374
386,9
302,6
«« ^ ™ 1827
0,9 §95,2 18б/б ¡93,3 |1077704.Н708.Н109^|704.П707^1702Л|700.Н705.Н707.Л705^|703.П704^|705.4
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
100,8
101.8
107,8
105.3
199,3
210
104,7
I / 2017 II / 2017
I / 2017 IV / 2017 I / 2018 II / 2018
6 мес. 2017
6 мес. 2018
03 5
82,6
70,4
52 9
48,9
50,8
24,1
21,3
04,5
01,3
195,2
195,1
ДОБЫЧА УГЛЯ ПО ТЕРРИТОРИЯМ
В январе-июне 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года добыча угля увеличилась в двух из четырех основных угольных бассейнов страны: в Кузнецком - на 4,42 млн т, или на 4% (добыто 122,71 млн т) и в Канско-Ачинском - на 2,48 млн т, или на 13% (добыто 21,34 млн т). Снижение отмечено в двух других бассейнах: в Печорском - на 583 тыс. т, или на 12% (добыто 4,19 млн т) и в Донецком - на 450 тыс. т, или на 16% (добыто 2,32 млн т).
В январе-июне 2018 г. по сравнению с первым полугодием 2017 г. добыча угля возросла в трех из семи угледобывающих экономических районов России: в
Западно-Сибирском добыто 129,56 млн т (рост на 5%), в Восточно-Сибирском - 50,25 млн т (рост на 7%), в Дальневосточном - 23,57 млн т (рост на 14%). Снижение отмечено в четырех экономических районах: в Южном добыто 2,32 млн т (спад на 16%), в Северном - 4,22 млн т (спад на 12%), в Центральном - 86 тыс. т (спад на 29%) и в Уральском - 28 тыс. т (спад на 95%).
В целом по России объем угледобычи за год увеличился на 10,7 млн т, или на 5%.
Основной вклад в добычу угля по Российской Федерации вносят Западно-Сибирский (62%) и Восточно-Сибирский (24%) экономические районы.
Дальневосточный 23,57 млн т (11,2%) 6 мес. 2017 г. -20,75 млн m
Восточно-Сибирский 50,25 млн т (23,9%) 6 мес. 2017 г. -47,13 млн т
Добыча угля (удельный вес) по основным угледобывающим экономическим районам за январь-июнь 2018 г.
Центральный 86 тыс. т (0,04%) 6 мес. 2017 г. -121 тыс. m
Северный 4,22 млн т (2%) 6 мес. 2017 г. -4,8 млн т
Южный 2,32 млн т (1,1%) 6 мес. 2017 г. -2,77 млн т
Уральский 28 тыс. т (0,01%) 6 мес. 2017 г. -576 тыс. m
Западно-Сибирский 129,56 млн т (61,7%) 6 мес. 2017 г. -123,15 млн т
Десятка наиболее крупных системообразующих предприятий(компаний) по добыче угля в России, тыс. т* 6 мес. 2018 Куровню 6 мес. 2017, %
1. АО «СУЭК» 55 582 103,8
- АО «СУЭК-Кузбасс» (Кемеровская обл.) 17 975 93,0
- Филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез 11 652 113,5
Бородинский имени М.И. Щадова»
(Красноярский край)
- АО «Разрез Березовский» (Красноярский край) 2 323 117,1
- АО «Разрез Назаровский» (Красноярский край) 2 015 121,9
- АО «Разрез Тугнуйский» (Республика Бурятия) 7 261 103,6
- ООО «СУЭК-Хакасия» (Республика Хакасия) 3 995 105,3
- ООО «Восточно-Бейский разрез» 1 741 99,6
(Республика Хакасия)
- ОАО «Разрез Изыхский» (Республика Хакасия) 663 119,4
- АО «Ургалуголь» (Хабаровский край) 3 471 108,3
- АО «Разрез Харанорский» (Забайкальский 1 985 137,1
край)
- ООО «Читауголь» (Забайкальский край) 574 105,7
- ООО «Арктическиеразработки» (Забайкальский край) 268 102,3
- ООО «Приморскуголь» (Приморский край) 1 659 123,4
2. ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» 21 941 94,7
- Филиал «Талдинский угольный разрез» 5 323 81,8
- Филиал «Бачатский угольный разрез» 4 740 99,4
- Филиал «Краснобродский угольный разрез» 3 737 104,1
- Филиал «Моховский угольный разрез» 3 357 99,1
- Филиал «Кедровский угольный разрез» 2 463 95,8
- Филиал «Калтанский угольный разрез» 2 073 99,9
- ООО «Шахта Байкаимская» 248 228,5
3. АО ХК «СДС-Уголь» 13 281 92,7
- ООО «Шахтоуправление «Майское» 3 250 111,9
(разрез «Первомайский»)
- АО «Черниговец» 2 973 108,4
- ООО «ШахтаЛиствяжная» 2 765 97,3
- ОАО «Красноярсккрайуголь»
- АО «УК «Разрез Степной»
- АО «Амуруголь»
- ООО «Саяно-Партизанский»
2 667 2 055 1 631 520
9. ЗАО «Стройсервис»
10. ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск»
1Я Десятка наиболее крупных системообразующих предприятий (компаний) по добыче угля в России, тыс. т* 6 мес. 2018 К уровню 6 мес. 2017, %
- АО «Салек» (разрез «Восточный») 2 119 99,9
- Шахта «Южная» (филиал АО «Черниговец») 1 321 131,0
- АО «Прокопьевский угольный разрез» 853 114,3
4. ООО «Распадская угольная 10 753 95,8
компания» (ЕВРАЗ)
- ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» 5 475 104,0
- ПАО «Распадская» 5 278 88,6
5. ОАО «Мечел-Майнинг» 9 691 93,8
- АО ХК «Якутуголь» 3 695 85,7
- ПАО «Южный Кузбасс» 3 455 84,5
- ООО «Эльгауголь» 2 541 131,4
6. En+ Group 7 664 110,8
- ООО «Компания «Востсибуголь» 5 975 111,0
- Разрез «Ирбейский» (Компания 1 275 102,5
«Востсибуголь»)
- ООО «Тувинская ГРК» 315 107,6
- ООО «Разрез Ныгдинский» 99 -
7. ПАО «Кузбасская Топливная Компания» 7 531 124,7
8. АО «Русский Уголь» 6 873 99,8
97,5 94,9 105,3 119,2
6 120 128,8
- ООО «Разрез «Березовский» 2 821 124,7
- ООО «Разрез «Пермяковский» 1 959 164,3
- ООО СП «Барзасское товарищество» 745 128,6
- АО «Разрез «Шестаки» 293 67,9
- ООО «Шахта № 12» 302 105,5
5 942 106,2
- АО «Междуречье» 3111 98,8
- АО «Угольная компания «Южная» 1 626 99,0
- АО «Шахта «Большевик» 687 128,1
- АО «Шахта «Антоновская» 518 192,3 * Указанные компании суммарно обеспечивают 75% всего объема добычи угля в России.
Тридцатка наиболее крупных производителей угля по итогам работы за январь-июнь 2018 г., объем добычи, тыс. т
Кузбассразрезуголь (УГМК) СУЭК-Кузбасс СУЭК (Красноярский край) ХК СДС-Уголь Кузбасская Топливная Компания р. Тугнуйский (СУЭК) Востсибуголь Русский Уголь СУЭК (Республика Хакасия) Стройсервис УК ЕВРАЗ Междуреченск Южкузбассуголь (ЕВРАЗ) Распадская (ЕВРАЗ) р. Кийзасский Воркутауголь (Северсталь) Ресурс
Сибирский Антрацит Якутуголь (Мечел-Майнинг) Ургалуголь (СУЭК) Южный Кузбасс (Мечел-Майнинг) ВГК (Солнцевский УР) СУЭК (Забайкальский край) Эльгауголь (Мечел-Майнинг) р. Луегорский УК Колмар Компания ЗапСибУголь ИК ЮКАС-Холдинг ММК-Уголь ш. Беловская УК Талдинская
21 941
7 531 7 261 7 250 6 873 6 399 6 120 5 942 5 475 5 278 4 915 4 027 3 814 3 720 3 695 3 471 3 455 3 339 2 827 2 541 2 476 2 360 2 343 2 253 2 187 2 137 1 998
ДОБЫЧА УГЛЯ ДЛЯ КОКСОВАНИЯ
В первом полугодии 2018 г. было добыто 46,6 млн т коксующегося угля, что на 3,8 млн т, или на 9% выше уровня января-июня 2017 г. Из них в первом квартале добыто 22,8 млн т, во втором - 23,8 млн т коксующихся углей.
Доля углей для коксования в общей добыче составила только 22%. Основной объем добычи этих углей пришелся на предприятия Кузбасса - 75%. Здесь было добы-
то 35,2 млн т угля для коксования, что на 3,94 млн т больше, чем годом ранее (рост на 13%). Добыча коксующегося угля в Печорском бассейне составила 4,03 млн т (6 мес. 2017 г. - 4,47 млн т; спад на 10%). В Республике Саха (Якутия) было добыто 7,15 млн т угля для коксования (годом ранее было 6,85 млн т; рост на 4%). В Забайкальском крае было добыто 268 тыс. т угля для коксования (6 мес. 2017 г. - 175 тыс. т; рост на 53%).
Добыча угля в России по видам углей, млн т
всего
энергетические для коксования
408,9
27ЛЛ 284,4 258 4 269,3 2764
258,4 253.4
299,8
310 314,1
329
302,6
323,4
336,7
354,6 352,1
358,2
374
386,9
09,3 229,9 247,2 260,4 ^ 253,7 268,7
280 Ъв8,8р73,7
75,Лв9Л?0,5 1/2,9 168,6 I 61 ЬоЛ 68 ^бЬзЗ I85,1 \87,7 \92,б\88,6
100,8
98,5
101,8
107,8
80,1 76,4 78,6
20,7 22,1 23,2
I/2017 II / 2017 III / 2017
199,3
2011 2012 105,3 2013 2014 104,7
82,5 80,9
22,8 23,8
IV / 2017 I / 2018 210
II / 2018
6 мес. 2017
По результатам работы в январе-июне 2018 г. наиболее крупными производителями угля для коксования являются: ЕВРАЗ (10753 тыс. т, в том числе ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» - 5475 тыс. т, ПАО «Распадская» - 5278 тыс. т,); ОАО «Мечел-Майнинг» (6751 тыс. т, в том числе АО ХК «Якутуголь» - 3339 тыс. т, ООО «Эльгау-голь» - 1900 тыс. т, ПАО «Южный Кузбасс» - 1512 тыс. т); АО «Воркутауголь» (4027 тыс. т); АО «СУЭК» (3418 тыс. т, в том числе АО «СУЭК-Кузбасс» - 3150 тыс. т, ООО «Арктические разработки» - 268 тыс. т); ООО «УК «ЕВРАЗ
6 мес. 2018
Междуреченск» (3290 тыс. т, в том числе АО «Междуречье» - 2085 тыс. т, АО «Шахта «Большевик» - 687 тыс. т, АО «Шахта «Антоновская» - 518 тыс. т); АО «УК «Куз-бассразрезуголь» (3165 тыс. т); АО ХК «СДС-Уголь» (2486 тыс. т); ООО «ММК-УГОЛЬ» (2187 тыс. т); ЗАО «Стройсервис» (2087 тыс. т, в том числе ООО «Разрез «Березовский» - 1365 тыс. т, ООО СП «Барзасское товарищество» - 555 тыс. т, ООО «Шахта №12» - 102 тыс. т, АО «Разрез «Шестаки» - 65 тыс. т); ОАО «Шахта «Полосу-хинская» (1421 тыс. т).
20,з
94,з
86,з
Российские производители коксующегося угля (добыча за январь-июнь 2018 г., тыс. т). Всего добыто 46 647тыс. т
ЕВРАЗ Мечел Северсталь СУЭК
УК ЕВРАЗ Междуреченск УГМК ХК СДС-Уголь ММК-УГОЛЬ Стройсервис УК Колмар ш. Полосухинская УК Сибирская ПМХ (Кокс) ТопПром УК Северный Кузбасс Энергия-НК Прочие
10 753
2 486 2 187 2 087 1 909 1 421
916 902 889 731 528
1 187
ПЕРЕРАБОТКА УГЛЯ
Общий объем п ереработки угля в январе-июне 2018 г. с учетом переработки на установках механизированной породовыборки составил 99,4 млн т (на 188 тыс. т, или на 0,2% выше уровня первого полугодия 2017 г.).
На обогатительных фабриках переработано 97,2млнт (на 819 тыс. т, или на 1% больше, чем годом ранее), в том числе для коксования - 44,6 млн т (на 659 тыс. т, или на 1,5% ниже уровня первого полугодия 2017 г.).
Выпуск концентрата составил 54,5 млн т (на 287 тыс. т, или на 0,5% меньше, чем годом ранее), в том числе для
коксования - 28 млн т (на 1,16 млн т, или на 4% ниже уровня января-июня 2017 г.).
Выпуск углей крупных и средних классов составил 8,64 млн т (на 20 тыс. т, или на 0,2% больше, чем годом ранее), в том числе антрацитов - 688 тыс. т (на 45 тыс. т, или на 6% ниже уровня первого полугодия 2017 г.).
Дополнительно переработано на установках механизированной породовыборки 2,18 млн т угля (на 631 тыс. т, или на 22% ниже уровня первого полугодия 2017 г.).
Переработка угля на обогатительных фабриках в январе-июне 2018 г., тыс. т
Бассейны, регионы Всего В том числе для коксования
6 мес. 6 мес. к 6 мес. 6 мес. 6 мес. к 6 мес.
2018 2017 2017, % 2018 2017 2017, %
Всего по России 97 238 96 419 100,8 44 627 45 286 98,5
Печорский бассейн 3 594 3 682 97,6 3 434 3 387 101,4
Донецкий бассейн 1 467 1 999 73,4 - - -
Челябинская обл. - 575 - - - -
Новосибирская обл. 2 670 2 724 98,0 - - -
Кузнецкий бассейн 66 040 65 253 101,2 35 679 36 539 97,6
Республика Хакасия 6 285 6 294 99,9 - - -
Иркутская обл. 1 576 1 391 113,3 - - -
Забайкальский край 6 555 5 863 111,8 - - -
Республика Саха (Якутия) 5 514 5 360 102,9 5 514 5 360 102,9
Хабаровский край 3 418 3 212 106,4 - - -
Приморский край 119 0 - - - -
Сахалинская обл. - 66 - - - -
Выпуск концентрата в январе-июне 2018 г., тыс. т
Бассейны, регионы Всего В том числе для коксования
6 мес. 6 мес. к 6 мес. 6 мес. 6 мес. к 6 мес.
2018 2017 2017, % 2018 2017 2017, %
Всего по России 54 494 54 781 99,5 28 032 29 196 96,0
Печорский бассейн 1 429 1 605 89,1 1 396 1 528 91.4
Донецкий бассейн 940 1 115 84,3 - - -
Челябинская обл. - 2 - - - -
Новосибирская обл. 620 509 121,9 - - -
Кузнецкий бассейн 39 016 39 512 98,7 23 665 24 469 96,7
Республика Хакасия 4 269 4 227 101,0 - - -
Иркутская обл. 1 077 908 118,6 - - -
Забайкальский край 2 863 2 677 107,0 - - -
Республика Саха (Якутия) 2 971 3 199 92,9 2 971 3 199 92,9
Хабаровский край 1 265 989 127,9 - - -
Приморский край 44 0 - - - -
Сахалинская обл. - 38 - - - -
Выпуск углей крупных и средних классов в январе-июне 2018 г., тыс. т
Бассейны, регионы 6 мес. 2018 6 мес. 2017 к 6 мес. 2017, %
Всего по России 8 638 8 618 100,2
Печорский бассейн 33 77 43,0
Донецкий бассейн 364 593 61,4
Челябинская обл. - 2 -
Новосибирская обл. 621 509 121,9
Кузнецкий бассейн 1 952 2 455 79,5
Республика Хакасия 3 575 3 408 104,9
Иркутская обл. 539 429 125,8
Республика Саха (Якутия) 265 133 199,7
Амурская обл. 24 23 100,8
Хабаровский край 1 265 989 127,9
Динамика обогащения угля на обогатительных фабриках России, млн т
всего
объем обогащения энергетического угля объем обогащения коксующегося угля
178,3
186,6
191,2
163,6
155,9
156,1
141,5
114
124,4 125,8
93 99,4
104,4
84,8
91,8
98,7
110,6 108,8
48,2 27,6
26,9
39,1 57,6 57,1
29,8 43,8 46,5
82,3 74,9 77,3 81,5
56,2 579 б4,2 68,9 бб,8 62,3 66,8 б8,7 '
88,1 88 93,6 \91,8
1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
90,3
75,5
73,6
74,6
64,2
Коксующийся уголь практически весь обогащается, энергетический - только 30%
48,3 48,1
96,4 97,2
47,3
49,9
25,6 25,5
22,7 22,6
Г
| 51,1 52,6
45,3 44,6
I / 2017 II / 2017 I / 2018 II / 2018 6 мес. 2017 6 мес. 2018
ПОСТАВКА УГЛЯ
Угледобывающие предприятия России в январе-июне 2018 г. поставили потребителям 183,6 млн т угля, что на 9 млн т, или на 5% больше, чем годом ранее.
Из всего поставленного объема на экспорт отправлено 93,6 млн т. Это на 1,7 млн т выше уровня соответствующего периода 2017 г.
Внутрироссийские поставки составили 90 млн т - на 7,3 млн т, или на 5% больше, чем годом ранее.
По основным направлениям внутрироссийские поставки распределились следующим образом:
- обеспечение электростанций - 46,9 млн т (увеличились на 2,1 млн т, или на 5% к уровню первого полугодия 2017 г.);
- нужды коксования - 15,2 млн т (уменьшились на 0,6 млн т, или на 4%);
- обеспечение населения, коммунально-бытовые нужды, агропромышленный комплекс - 10,8 млн т (увеличились на 1,8 млн т, или на 20%);
- остальные потребители (нужды металлургии, энергетика, РАО «РЖД», Минобороны, Минюст, МВД, Минтранс, ФПС, Атомная промышленность, Росрезерв, цементные заводы и др.) - 17,1 млн т (увеличились на 4 млн т, или на 30%).
Поставка российских углей основным потребителям, млн т
Всего
электростанции Шкоксохимзаводы остальные потребители Ш экспорт
обеспечение населения
356,1
302,5
296,5
304,9
314,5 318,7 321,7
326 328,7
259 265,3
280 286,4 288,1
94,6 91,6
38,5 44,3 42,5 37,5 38,5
27,5 26,3 259 24,7 252
,, , 20,5 382 27,3 374 23,1
87,6 98,6 97,9
107 116,4
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
183,6
38,1 38,4
27 24,5 23,4 24,8
141,1 152
2013 174,6 2014 _
31, 33,5 21, 20,5 28, 27,2
90,1
6,9 43,6
84,5
86,1
6,3"'" 48,4
95,4
94,6
89
24,5 25,9
7,4 7,
8,2 7,3 7
9,3 9,5
"" 7,6 '
44,3 49,3
I/2017
II / 2017
I / 2017 IV / 2017
I/2018
II / 2018
6 мес. 2017 6 мес. 2018
ЗАВОЗ И ИМПОРТ УГЛЯ
Завоз и импорт угля в Россию в январе-июне 2018 г. по сравнению с соответствующим периодом 2017 г. снизились на 1,67 млн т, или на 14% и составили 9,95 млн т.
Завозится и импортируется в основном энергетический уголь (поставлено 9,63 млн т) и немного коксующегося (0,3 млн т). Практически весь уголь завозится из Казахстана (поставлено 9,93 млн т).
С учетом завоза и импорта энергетического угля на российские электростанции поставлено 56,6 млн т угля (на 0,6 млн т больше, чем годом ранее). С учетом завоза и импорта коксующего-
ся угля на нужды коксования поставлено 15,5 млн т (на 0,8 млн т, или на 5% меньше, чем годом ранее).
Всего на российский рынок в первом полугодии 2018 г. поставлено с учетом завоза и импорта 99,99 млн т, что на 5,7 млн т, или на 6% больше, чем годом ранее.
При этом доля завозимого (в том числе импортного) угля в поставках угля на российский рынок составляет 10%.
ЭКСПОРТ УГЛЯ
Объем экспорта российского угля в январе-июне 2018 г., по отчетным данным угледобывающих
Динамика экспорта российского угля по видам углей, млн т
186,3
компаний (по данным ФГБУ «ЦДУ ТЭК»), составил 132 141,1 152 151,4 162,3
93,6 млн т, по сравнению с аналогичным перио- 116,4 117,1
дом 2017 г. он увеличился на 1,7 млн т, или на 2%. 132,5 132,1 147,8 171 93,6
Экспорт составляет 51% в поставках российского 984 102,9 114,7 121 85,8
угля. Основная доля экспорта приходится на энергети-
ческие угли - 85,8 млн т (92% общего экспорта углей), 18 14,2 17,3 20,1 19,5 19,3 14,5 15,3 7,8
2010
Всего
2011
2012
2013
2014
Энергетический уголь
доля коксующихся углей (7,8 млн т) в общем объеме внешних поставок составила 8%. Основным поставщиком угля на экспорт является Сибирский ФО (поставлено 83,6 млн т, что составляет 89% общего экспорта), а среди экономических районов - Западно-Сибирский (поставлено 74,1 млн т, или 79% общего экспорта), в том числе доля Кузбасса - 73% общего экспорта (поставлено 67,95 млн т).
Из общего объема экспорта основной объем угля отгружался в страны дальнего зарубежья - 84,57 млн т (90% общего объема экспорта), что на 161 тыс. т меньше, чем годом ранее. В страны ближнего зарубежья поставлено 9,04 млн т (10% общего объема экспорта), что на 1,83 млн т больше, чем в январе-июне 2017 г.
В течение первого полугодия 2018 г. отмечались небольшие колебания цен на энергетический уголь как в сторону снижения, так и повышения, в пределах 3-7%. В июне 2018 г. по сравнению с предыдущим месяцем цены на энергетический уголь на мировых торговых площадках показали положительную динамику. Рост средних экспортных цен отмечен на основных торговых площадках Австралии (FOB Ньюкасл) на +8,7%, Турции (CIF Мраморное море, из Черного моря) на +3,1%, Турции (CIF Мраморное море, из Балтии) на +3,2%, Японии (CIF Восточ-
Экспортные цены на уголь в 2018 г., дол. США за тонну
(по данным Металл Эксперт)
2015
2016
2017
6 мес. 2018
Коксующийся уголь
Удельный вес экономических районов России в экспортных поставках угля в январе-июне 2018 г.
Южный 1,3%
Дальневосточный 9,3%
ВосточноСибирский 10,2%
Западно-Сибирский 79,2%
ное побережье) на +8,0%, ЮАР (РОВ Ричардс Бей) на +9,7%, Колумбии (РОВ Боливар) на +6,38% и Европы (С1Р АРА) на +7,9%.
Направления | Янв. | Февр. | Март Апр. Май | Июнь
Энергетический уголь
FOB Рига 89 81 74 76 83 88
FOB Восточный 104 105 96 85 105 110
Австралия, FOB Ньюкасл 107 105 98 93 104 113
ЮАР, FOB Ричардс Бей 97 94 94 93 102 104
Европа, CIF АРА 95 85 79 81 89 96
Япония, CIF Восточное побережье 105 110 97 88 95 101
Турция, CIF Мраморное море, из Черного моря 105 100 94 93 97 100
Турция, CIF Мраморное море, из Балтии 103 97 91 90 95 98
Колумбия, FOB Боливар 86 82 78 79 82 87
Твердый коксующийся уголь
Австралия, FOB Квинсленд 239 235 230 191 184 198
Кокс металлургический
Китай, FOB 345 366 362 333 329 360
Динамика цен на энергетический уголь СИФ Европа (АРА), дол. США за тонну 2015 2016 2017 2018
95 85 79 81 89 96 79 84 85 92 92 95 86 95 —• ^Э90
75 75 Р19
60 61 60 58
59 48 50 57 57 54 53 49
44 43 45 47
янв.
фев.
март
апр.
май
июнь
июль
авг.
сен.
окт.
нояб.
Дек.
Общий объем вывезенного российского угля в январе-июне 2018 г. по данным ОАО «РЖД» составил 103,64 млн т, в том числе через морские порты отгружено 67,95 млн т (65,6% общего объема вывоза).
Удельный вес поставок российского угля в январе-июне 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. увеличился через порты северного направления - на 1,5% и восточного направления - на 0,1%, снижение произошло в портах южного направления - на 0,4% и западного направления - на 1,2%.
Объемы поставок угля через российские порты в январе-июне 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. увеличились на 5,07 млн т, или на 8,1%, в том числе через порты восточного направления - на 2,81 млн т (на 8,3%), северного направления - на 1,62 млн т (на 21,3%), южного направления - на 0,33 млн т (на 2%) и западного направления (Балтика) - на 0,31 млн т (на 2,8%).
Объемы поставок российского угля через пограничные переходы, по данным ОАО «РЖД», в январе-июне 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. увеличились на 25,3% и составили 35,69 млн т (34,4 % общего объема вывоза).
Поставка российского угля сухопутным путем осуществляется в основном через пограничные переходы Центрального, Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов (около 92,3% общей поставки сухопутным путем в первом полугодии 2018 г.). Увеличились по сравнению с январем-июнем 2017 г. поставки через погра-
ничные переходы Соловей (+1%), Мамоново (+34,2%), Кулунда (+34,12%), Локоть (+43,2%), Мыс Астафьева (+35,2%), Гродеково (+74,1%), Камыш-Экспорт (+4,8%). В 2 раза увеличились объемы перевалки через пограничные переходы Суземка, Забайкальск, Красное, Злын-ка. Снизились объемы экспорта российского угля через пограничные переходы Заречная (-24,6%), Веселое (-14,8%), Рудня (-12,7%), Скангали (-49%).
В России крупнейшими компаниями-экспортерами угля выступают: АО «СУЭК», АО «УК «Кузбассразре-зуголь», АО ХК «СДС-Уголь», ПАО «Кузбасская Топливная Компания» ОАО «Мечел-Майнинг» и др.; они же являются и крупнейшими поставщиками энергетических углей на экспорт. Основными поставщиками коксующихся углей на экспорт являются: АО ХК «Якутуголь» (ОАО «Мечел-Майнинг»), АО «СУЭК-Кузбасс», ООО «Рас-падская угольная компания» (ЕВРАЗ), АО «УК «Кузбас-сразрезуголь» (УГМК), ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск» и др.
Структура поставок российского угля через порты и пограничные переходы в январе-июне 2014-2018 гг.
100% п
80% -
60% -
40% -
20% -
0% -1
66,2%
33,8%
6 мес. 2014
70,1 %
29,9%
6 мес. 2015
Порты
72,5%
27,5%
6 мес. 2016
68,8%
31,2%
6 мес. 2017
65,6%
34,4%
6 мес. 2018
Погранпереходы
Экспорт российского угля в январе-июне 2018 г., тыс. т
(по отчетным данным угледобывающих компаний)
Крупнейшие 6 мес. к 6 мес.
экспортеры угля 2018 2017, %
Крупнейшие 6 мес. к 6 мес.
страны-импортеры* 2018 2017, %
АО «СУЭК» 22 744 97,3 Япония 17 453 96,2
АО «УК «Кузбассразрезуголь» 14 004 92,3 Великобритания 13 203 99,5
АО ХК «СДС-Уголь» 10 108 89,2 Китай 9 056 90,2
ПАО «Кузбасская ТК» 5 431 134,2 Республика Корея 5 581 82,5
ОАО «Мечел-Майнинг»: 4 422 83,2 Украина 5 498 134,8
- ПАО «Южный Кузбасс» 1 896 91,2 Польша 5 139 169,3
- АО ХК «Якутуголь» 1 660 63,9 Турция 2 666 81,0
- ООО «Эльгауголь» 866 136,4 Латвия 2 580 103,5
АО «Сибирский Антрацит» 4 074 123,9 Швейцария 2 034 238,7
ООО «Распадская УК» 3 652 132,7 Финляндия 1 779 50,6
ООО «Ресурс» 3 348 118,0 Румыния 1 319 218,0
ООО «Разрез Кийзасский» 3 230 109,8 Германия 1 277 845,7
ООО «ВГК» 2 446 152,7 Словакия 737 133,7
ООО «Разрез Восточный» 2 074 137,0 Индия 601 62,5
ЗАО «Стройсервис» 1 653 126,8 Бельгия 587 49,9
АО «Талтэк» 1 367 107,6 Испания 580 81,9
АО «Русский Уголь» 1 286 92,3 Таиланд 440 100,7
ООО «УК Талдинская» 1 207 73,5 Тайвань 388 144,0
ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск» 1 119 92,3 Литва 292 198,4
ООО «Сибэнергоуголь» 900 113,3 Болгария 283 75,2
Основные экспортеры российского угля в январе-июне 2018 г., тыс. т (всего экспортировано 93 612 тыс. т)
СУЭК
Кузбассразрезуголь (УГМК) ХК СДС-Уголь Кузбасская ТК Мечел-Майнинг Сибирский Антрацит Распадская УК Ресурс (р. Южный) р. Кийзасский ВГК
р. Восточный Стройсервис Талтэк Русский Уголь УК Талдинская УК ЕВРАЗ Междуреченск Сибэнергоуголь ш/у Обуховская р. Бунгурский-Северный УК Заречная ш. Белов ская Горняк-1 р. Степановский ЦОФ Щедрухинская УК Колмар Проч ие
22 744
14 004
5 237
Российский уголь экспортируется 70 стран. При этом основная часть (90%) российского углеэкспорта приходится на страны дальнего зарубежья.
Экспорт российского угля в январе-июне 2018 г., по данным ФТС России, составил 99,9 млн т, что на 7,9 млн т или 8,6% больше, чем годом ранее.
Лидерами среди стран-импортеров российского угля по итогам первого полугодия 2018 г., по данным ФТС России, являются: Китай (импортировано 12,88 млн т), Республика Корея (12,84 млн т), Япония (8,13 млн т), Нидерланды (6,86 млн т), Турция (6,55 млн т), Великобритания (6,37 млн т), Польша (6,18 млн т), Украина (6,17 млн т), Тайвань (Китай, 5,26 млн т), Германия (4,63 млн т), Румыния (2,28 млн т), Индия (1,97 млн т), Малайзия (1,79 млн т), Испания (1,61 млн т), Латвия (1,55 млн т), Италия (1,43 млн т), Франция (1,26 млн т), Марокко (1,2 млн т), Вьетнам (994 тыс. т), Финляндия (993 тыс. т), Бразилия (950 тыс. т), Дания (861 тыс. т), Израиль (835 тыс. т), Словакия (762 тыс. т), Гонконг (539 тыс. т), Болгария (499 тыс. т), Бельгия (431 тыс. т), Пакистан (397 тыс. т), Филиппины (333 тыс. т), Таиланд (330 тыс. т).
Динамика экспорта и завоза (импорта) угля по России, млн т
186,3
экспорт
76,1
импорт
162,3
141,1
116,4 117,1
87,6
37 5 50,3 ■
ц|25,6 20,3 21,7 2
Соотношение завоза
к экспорту угля составляет 0,11
9,9
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 6мес.
2018
Доля экспорта в объемах поставки российского угля, %
28
,7 зо(6 32,4
39,3 38,4
42
44,3 47,2 46,4
49
,4 52,3 50,9
15,3
2о,9
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 6 мес.
2018
РЕЗЮМЕ
Основные показатели работы угольной отрасли России за январь-июнь 2018 г.
Показатели 6 мес. 2018 г. 6 мес. 2017 г. К уровню 6 мес. 2017 г., %
Добыча угля, по данным Росстата, всего, тыс. т 213 815 199 988 106,9
Добыча угля, по данным ЦДУ ТЭК, всего, тыс. т: 210 042 199 294 105,4
- подземным способом 52 712 53 355 98,8
- открытым способом 157 330 145 939 107,8
Добыча угля на шахтах, тыс. т 52 874 53 211 99,4
Добыча угля на разрезах, тыс. т 157 168 146 083 107,6
Добыча угля для коксования, тыс. т 46 647 42 771 109,1
Переработка угля, всего тыс. т: 99 424 99 237 100,2
- на фабриках 97238 96 419 100,8
- на установках механизированной породовыборки 2 186 2 818 77,6
Поставка российских углей, всего тыс. т 183 652 174 626 105,2
- из них потребителям России (по данным ЦДУ ТЭК) 90 040 82 682 108,9
- экспорт угля (по данным ЦДУ ТЭК) 93 612 91 944 101,8
Экспорт угля, по данным ФТС России, тыс. т 99 918 91 996 108,6
Экспорт угля, по данным ОАО «РЖД», тыс. т 103 643 91 371 113.4
Завоз и импорт угля, тыс. т 9 950 11 624 85,6
Поставка угля потребителям России с учетом завоза и импорта, тыс. т 99 990 94 306 106,0
Средняя численность работников предприятий угледобычи и переработки, чел. 142633 138514 102,9
Среднесписочная численность работников по основному виду деятельности, чел. 137 540 133 111 103,3
Среднесписочная численность рабочих по добыче угля (квартальная, предварительные данные), чел.: 88 731 84 601 104,9
- на шахтах 38 233 36 925 103,5
- на разрезах 50 498 47 676 105,9
Среднемесячная производительность труда рабочего по добыче угля (квартальная), т 340 327 104,0
- на шахтах 231,3 202,7 114,1
- на разрезах 422,3 423,3 99,8
Среднемесячная заработная плата одного работника, руб. 54 307 49 730 109,2
Среднесуточная добыча угля из одного действующего очистного забоя, т 4 747 4 871 97,5
Среднесуточная добыча угля из одного комплексно-механизированного забоя, т 5 035 5 208 96,7
Проведение подготовительных выработок, тыс. м 222,8 220,9 100,9
Вскрышные работы, тыс. куб. м 1 061 466 935 503 113,5
Список литературы
1. Яновский А.Б. Основные тенденции и перспективы развития угольной промышленности России // Уголь. 2017. № 8. С. 10-14. doi: 10.18796/0041-5790-2017-8-10-14. URL: http://www.ugolinfo.ru/Free/082017.pdf (дата обращения: 15.06.2018).
2. Таразанов И.Г. Итоги работы угольной промышленности России за январь-декабрь 2017 года // Уголь. 2018.
№ 3. С. 58-73. doi: 10.18796/0041-5790-2018-3-58-73. иК1_: http://www.ugolinfo.ru/bgdev/Jour/032018.pdf (дата обращения: 15.06.2018).
3. Глинина О.И. Угольная промышленность в России: 295 лет истории и новые возможности // Уголь. 2017. № 10. С. 4-11. и^: http://www.ugolinfo.ru/Free/102017.pdf (дата обращения: 15.06.2018).
ANALYTICAL REVIEW
UDC 622.33(470):658.155 © I.G. Tarazanov, 2018
ISSN 0041-5790 (Print) • ISSN 2412-8333 (Online) • Ugol' - Russian Coal Journal, 2018, № 10, pp. 47-59 Title
Russia's coal industry performance for January - June, 2018 DOI: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2018-10-47-59 Author
Tarazanov I.G.1
1 Ugol' Journal Edition LLC, Moscow, 119049, Russian Federation Authors' Information
Tarazanov I.G., Mining Engineer, General Director, Deputy Chief Editor of the Russian Coal Journal (Ugol'), e-mail: [email protected]
Abstract
The paper provides an analytical review of Russia's coal industry performance for January-June, 2018 on the basis of statistical, technical & economic and production figures. The review contains diagrams, tables and comprehensive statistical data.
Keywords
Coal production, Economy, Efficiency, Coal processing, Coal market, Supply, Coal exports and imports.
References
1. Yanovsky A.B. Osnovnye tendentsii i perspektivy razvitiya ugol'noy pro-myshlennosti Rossii [Main trends and prospects of the coal industry development in Russia]. Ugol' - Russian Coal Journal, 2017, No. 8, pp. 10-14. doi: 10.18796/0041-5790-2017-8-10-14. Available at: http://www.ugolinfo.ru/ Free/082017.pdf (accessed 15.06.2018).
2. Tarazanov I.G. Itogy raboty ugol'noy promishlennosty Rossii za yanvar -dekabr 2017 [Russia's coal industry performance for January - December, 2017]. Ugol' - Russian Coal Journal, 2018, No. 3, pp. 58-73. doi: 10.18796/00415790-2018-3-58-73. Available at: http://www.ugolinfo.ru/bgdev/Jour/032018. pdf (accessed 15.06.2018).
3. Glinina O.I. Ugol'naya promyshlennost' v Rossii: 295 let istorii i novye voz-mozhnosti [The coal industry in Russia: 295 year history and new opportunities]. Ugol' - Russian Coal Journal, 2017, No. 10, pp. 4-11. Available at: http:// www.ugolinfo.ru/Free/102017.pdf (accessed 15.06.2018).
Каталог выставки «Люди Угля» стал лауреатом авторитетного конкурса The Society of Typographic Arts
Каталог выставки «Люди Угля» стал одним из победителей конкурса The Society of Typographic Arts (STA) 100 competition в США.
Ежегодно жюри этого авторитетного конкурса со штаб- ква рти рой в Чикаго отбирает сотн ю лучших в мире проектов в области типографики и коммуникационного дизайна. По результатам 2018 года в число лучших работ включен каталог выставки «Люди Угля» - фотопроекта, созданного фотографом Максимом Мармуром по заказу АО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК).
СУЭК
СИБИРСКАЯ УГОЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
Впервые фотографии из проекта «Люди угля» были показаны в 2016 г. на Международном фести вале фотографии PhotoVisa, Россия. В апреле 2017 г. они были представлены на Итальянском фотографическом профессиональном форуме FЮF в Орвието и совершили турне по другим городам Италии. В сентябре 2017 г. «Люди угля» стали финальным аккордом экспозиции выставки «Гордость России - шахтеры», посвященной юбилею празднования Дня шахтера, которая прошла в Центральном доме художника в Москве. В 2018 г. выставка «Люди угля» прошла в Кузбассе, Хакасии, Красноярском крае, в Китае.
_
