Ипотека Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

ИПОТЕКА

Григорий ЗАДОНСКИЙ

Объем предоставленных за три первых квартала 2014 г. ИЖК (703 160 кредитов на сумму 1219,38 млрд. руб.) превысил объем кредитов за соответствующий период 2013 г. на 34,57% в денежном выражении и на 26,12% — в количественном. На 1 октября 2014 г. доля ИЖК в рублях в объеме потребительских кредитов превысила соответствующую долю на 1 октября 2013 г. на 4,91 п.п. и составила 19,34%.

Продолжается снижение величины просроченной задолженности по ИЖК в рублях в процентах от остаточной задолженности — с 1,15% на 1 октября 2013 г. до 0,85% на 1 октября 2014 г. Средневзвешенная ставка по РФ в целом по кредитам в рублях, выданным в сентябре 2014 г., выросла до 12,45% годовых против минимального значения в 11,97% годовых за март 2014 г.

По данным ЦБ РФ, за три первых квартала 2014 г. кредитными организациями было предоставлено 738 658 жилищных кредитов (ЖК) на сумму 1258,66 млрд. руб., в том числе 703 160 ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) объемом 1219,38 млрд. руб. Из них предоставлено 702 544 ИЖК в рублях на сумму 1213,02 млрд. руб. и 616 кредитов в иностранной валюте на сумму 6,35 млрд. руб.

На 1 октября 2014 г. объем предоставленных ИЖК в процентах от объема потребительских кредитов составил в рублях 19,34%, что на 4,91 п.п. больше, чем на 1 октября 2013 г., а в иностранной валюте - 5,44%, что на 4,31 п.п. меньше, чем на 1 октября 2013 г. Объем предоставленных за январь-сентябрь 2014 г. ИЖК превысил объем кредитов, предоставленных за соответствующий период 2013 г.:

Рис. 1. Динамика предоставления ипотечных жилищных кредитов физическим лицам (накопленным итогом с начала года)

Объем ИЖК, предоставленных в рублях, млрд. руб. ш Объем ИЖК, предоставленных в иностранной валюте, млрд. руб.

-Объем ИЖК, предоставленных в рублях, в % от объема потребительских кредитов в рублях

-Объем ИЖК, предоставленных в иностранной валюте, в % от объема потребительских кредитов

в иностранной валюте Источник: по данным ЦБ РФ.

в денежном выражении - на 34,57%, а по количеству кредитов - на 26,12%. (См. рис. 1.)

Остаточная задолженность по ИЖК на 1 октября 2014 г. составила 3,24 трлн. руб. (на 1 апреля 2014 г. - 2,81 трлн. руб., на 1 июля 2014 г. -3,04 трлн. руб.), в том числе 3,14 трлн. руб. - по кредитам в рублях. На конец третьего квартала текущего года остаточная задолженность по ИЖК в рублях по сравнению с соответствующей датой 2013 г. выросла на 37,32%, а просроченная задолженность - на 1,65%. Просроченная задолженность в рублях составила на указанную дату 26,75 млрд. руб., или 0,85% от остаточной задолженности, что на 0,30 п.п. меньше, чем на 1 октября 2013 г. (См. рис. 2.)

Остаточная задолженность по ИЖК в иностранной валюте на 1 октября 2014 г. (108,50 млрд. руб.) уменьшилась по сравнению с концом третьего квартала 2013 г. на 6,28%. Объем ИЖК, предоставленных в иностранной валюте, в процентах от общего объема предоставленных ИЖК на 1 октября 2014 г. снизился до 0,52% против 1,27% на 1 октября 2013 г. Доля задолженности по ИЖК в иностранной

валюте в суммарной задолженности уменьшилась с 4,83% на 1 октября 2013 г. до 3,34% на 1 октября 2014 г.; доля просроченной задолженности по ИЖК в иностранной валюте в суммарной просроченной задолженности увеличилась за этот период на 0,92 п.п. - до 36,24%. По объему в денежном выражении просроченная задолженность в иностранной валюте увеличилась за указанный период на 5,81% и составила 15,21 млрд. руб., или 14,02% от остаточной задолженности по кредитам в иностранной валюте, что на 1,60 п.п. больше, чем на 1 октября 2013 г. (См. рис. 2.)

Суммарная просроченная задолженность по ИЖК на 1 октября 2014 г. составила 41,96 млрд. руб., или 1,29% от остаточной задолженности, что на 0,40 п.п. меньше, чем на 1 октября 2013 г. По данным ЦБ РФ, задолженность по ИЖК с просроченными платежами от 1 дня и более в процентах от общей задолженности на конец третьего квартала 2014 г. снизилась по сравнению с соответствующей датой 2013 г. на 0,16 п.п. и составила 4,82%, т.е. задолженность по ИЖК без просрочен-

Рис. 2. Динамика остаточной и просроченной задолженности по ипотечным жилищным кредитам

I_I Задолженность по ИЖК, предоставленным в рублях, млрд. руб.

^^Задолженность по ИЖК, предоставленным в иностранной валюте, млрд. руб.

-Просроченная задолженность по ИЖК в рублях, в % от остаточной задолженности в рублях

-Просроченная задолженность по ИЖК в иностранной валюте, в % от остаточной задолженности

в иностранной валюте Источник: данные ЦБ РФ.

ных платежей на 1 октября 2014 г. равнялась 95,18% от общей задолженности. Задолженность по ИЖК с просроченными платежами свыше 180 дней (дефолтные кредиты) в процентах от общей задолженности сократилась за указанный период на 0,38 п.п. и составила 1,66%. (См. рис. 3.)

На 1 октября 2014 г. средневзвешенная ставка по ИЖК в рублях, выданным с начала года, по РФ в целом составила 12,24% годовых -это на 0,36 п.п. меньше, чем на соответствующую дату 2013 г. Снижение ставки относительно 2013 г. было зафиксировано во всех федеральных округах. Средневзвешенная ставка по РФ по кредитам в рублях, выданным в сентябре текущего года, составила 12,45% годовых против минимального значения в 11,97% годовых за март 2014 г. (См. рис. 4.)

Средняя величина кредита в рублях за три первых квартала 2014 г. по РФ в целом увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2013 г. на 7,33% и составила 1,73 млн. руб. Рост средней величины кредита в рублях наблюдался во всех федеральных округах. Средняя величина кредита в Москве (3,68 млн. руб.) по-прежнему существенно превышает эту величину в других регионах - в частности,

на 1 октября 2014 г. она превысила среднюю величину кредита по РФ в 2,13 раза. Наименьшее значение среднего кредита (1,35 млн. руб.) зафиксировано в Приволжском федеральном округе. (См. рис. 4.)

Средневзвешенный срок кредитования по ИЖК в рублях, выданным с начала года, на 1 октября 2014 г. составил 14,9 года, а средневзвешенный срок кредитования по ИЖК в иностранной валюте - 11,7 года.

По данным ЦБ РФ, на 1 июля 2014 г. объем досрочно погашенных заемщиками ИЖК по РФ в целом в денежном выражении увеличился относительно 1 июля 2013 г. на 36,79%. За этот же период объем досрочно погашенных заемщиками ИЖК в процентах от объема предоставленных ИЖК уменьшился на 0,74 п.п. и составил 20,10%. Изменение относительного объема досрочно погашенных кредитов было разнонаправленным для федеральных округов; Москва продолжает лидировать по этому показателю, который на 1 июля 2014 г. составил у столицы 43,32%.

Объем взысканных с заемщиков средств в результате реализации заложенного имущества в денежном выражении на 1 июля 2014 г. по РФ в целом увеличился относительно 1 июля 2013

Рис. 3. Динамика задолженности по ипотечным жилищным кредитам с просроченными платежами, в % от общей задолженности

-Задолженность по ИЖК с просроченными платежами от 1 дня и более

-Задолженность по ИЖК с просроченными платежами свыше 180 дней

-Просроченная задолженность по ИЖК

Источник: по данным ЦБ РФ.

г. на 21,56%. Подобное увеличение имело место также в С.-Петербурге, Москве и в Московской области, а также в федеральных округах, кроме Приволжского, Уральского и Сибирского. Объем взысканных с заемщиков средств в процентах от просроченной задолженности по РФ в целом на 1 июля 2014 г. составил 4,93%, на 1,02 п.п. превысив соответствующее значение на 1 июля 2013 г. Если на 1 июля 2013 г. наибольшее значение этот показатель имел у С.-Петербурга (7,19%), то на 1 июля 2014 г. (13,00%) - у Дальневосточного федерального округа.

В первом полугодии 2014 г. объем рефинансирования ИЖК с продажей пула кредитов (прав требования по ИЖК) без формирования дополнительных финансовых инструментов и с дальнейшей эмиссией ипотечных ценных бумаг составил 52,8 млрд. руб., на 6,95% превысив показатель за аналогичный период 2013 г., а доля рефинансированных кредитов в объеме предоставленных ИЖК уменьшилась за этот период на 2,24 п.п. и составила 6,86%. (См. рис. 5.)

На 1 ноября 2014 г. ОАО «АИЖК» выкупило по всем продуктам 24 204 закладных на сумму 37,61 млрд. руб., что меньше на 6,10% по количеству и больше на 0,42% в денежном выражении, чем на 1 ноября 2013 г.

Доля ипотечных кредитов, рефинансированных ОАО «АИЖК» за сентябрь 2014 г., в общем количестве предоставленных за этот период ипотечных кредитов составила 2,87%, что на 0,49 п.п. меньше, чем за сентябрь 2013 г., а доля рефинансированных Агентством на 1 сентября 2014 г. кредитов в общем количестве предоставленных на эту дату кредитов (накопленным итогом с начала года) составила 3,02%, что на 1,07 п.п. меньше, чем на 1 сентября 2013 г.

Опираясь на позитивный опыт прошлого года, ОАО «АИЖК» проводит в конце текущего года акцию, согласно которой заемщикам будут списаны все начисленные пени в полном объеме, если они погасят просроченные платежи по основному долгу и процентам до 25 декабря 2014 г. Одновременно с погашением про-

Рис. 4. Средневзвешенные данные по ипотечным жилищным кредитам в рублях, выданным с начала года

01.10.2014 -средняя величина ИЖК, млн. рублей ^^01.10.2013 -средняя величина ИЖК, млн. рублей

-01.10.2014 -средневзвешенная ставка, в % годовых

-01.10.2013 -средневзвешенная ставка, в % годовых

Источник: по данным ЦБ РФ.

сроченных платежей заемщики могут вносить и ежемесячные платежи, и осуществлять досрочные погашения - денежные средства не будут направляться в счет уплаты пеней.

Распоряжением Правительства РФ от 08.11.2014 г. № 2242-р утверждена «Стратегия развития ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации до 2020 года». Согласно целевым показателям Стратегии в 2017-2020 гг.:

• доля семей, имеющих возможность приобрести жилье с помощью собственных и заемных средств, в общем количестве се-

мей (26,5% в 2012 г. и более 28% в 2013 г.) составит соответственно 37 и 50%; доля сделок с ипотекой в общем количестве сделок на рынке жилья (24,6% в 2013 г.) - 27-30%;

количество выдаваемых в год ИЖК в рамках социальных ипотечных программ -100-110 тыс. шт.;

количество выдаваемых в год ИЖК - 0,921,05 млн. шт.;

объем выпущенных ипотечных ценных бумаг в течение года - 250-350 млрд. руб.

Рис. 5. Рефинансирование ипотечных жилищных кредитов с продажей пула кредитов (прав требования по ИЖК) без формирования дополнительного финансового инструмента и с дальнейшей эмиссией ипотечных ценных бумаг

Объем предоставленных ИЖК, млрд. руб. ш Объем рефинансированных ИЖК (прав требования по ИЖК), млрд. руб. -Доля рефинансированных ИЖК в объеме предоставленных, в %

Источник: по данным ЦБ РФ.