CC BY
10
5. Положение о социалистическом землеустройстве и мерах перехода к социалистическому земледелию (Принято ВЦИК 14.02.1919 г.) URL: http ://russian-realtv.net/territorial/base09/id09126.htm
6. Материалы о конференции практикующих трансплантологов. Оренбург. Октябрь 2016.
http://orensau.ru/ru/novostv/5/6542-konferentsiva-po-transplantatsii-embrionov 7. Заключение экспертной комиссии по результатам реализации Госпрограммы в 2016 г. URL: http ://mcxru/upload/iblock/76f/76fdabe1c9adf06f0c8 ba929837239e0.pdf
ЭКСПОРТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Крылатых Э.Н., акад. РАН, д.э.н., главный науч. сотр., Фролова Е.Ю., к.э.н., ведущий науч. сотр. Всероссийский институт аграрных проблем и информатики им. А.А. Никонова - фил. ФГБНУ ФНЦ
ВНИИЭСХ
Торговля молочными продуктами в целом составляет около 9% от всего произведенного объема: в 2015 году из 801 млн т 71 млн т были предметом экспортно-импортных операций. Основными экспортерами являются, (млн т , 2015 г.): Евросоюз (во всех категориях продуктов) - 17,8, Аргентина - 2,0, Новая Зеландия -19,0, Австралия - 3,8, США - 9,3, Белоруссия (в категориях масло и сыры) - 4,9, в категории «сыры» также - Саудовская Аравия - 1,5.
Основными странами-импортерами являются (млн т, 2015 г.): Китай - 10,2, Индонезия - 2,0, Япония - 2,0, Малайзия - 2,5, Алжир - 3,2 Саудовская Аравия - 3,2, Сингапур - 1,9, Мексика -3,2, Венесуэла - 1,8, США - 2,0 (при экспорте 9,3), Россия - 3,0.
Экспортные возможности молочной отрасли определяются внутренним спросом, сырьевой и производственной базой, ценовой конъюнктурой рынков, и уровнем государственной поддержки экспортных операций. Основным фактором регулирования внутреннего рынка является покупательная способность населения. Для российского рынка молочных продуктов характерно состояние дефицита, который рассматривается экспертами, как разница между импортируемой продукцией и произведенной в РФ (в пересчете на сырое молоко). При этом товарность производимого в стране молока по данным Госкомстата РФ не превышает 55-56%.
По данным Госкомстата фактическое потребление молочных продуктов в РФ ниже рекомендованной нормы (325 кг на человека в год) почти на 100 кг. При этом в РФ в структуре потребления продуктов питания молочная продукция всех типов занимает одно из ведущих мест и является основным источником животного белка. В России потребление молочных продуктов снизилось с 387 кг на человека в год в 1990 г. до 239 кг в 2016 г.вследствие падения покупательной способности и одновременно удорожания продукции. За 6 лет (2010-2016 гг.) цены на питьевое молоко возросли в 1,6 раз, на твердые сыры - в 1,8 раз. В 2017 г. средне-
статистический житель России сможет купить почти в 1,5 раза меньше молочных продуктов, чем в 2013 г., который был наиболее благополучным с точки зрения покупательной способности и объемов продаж молочной продукции в РФ. За этот же период времени другие факторы - объёмы производимого сырья или выбытие производственных мощностей - не повлияли на спрос.
Следует отметить, что ограничение внутреннего спроса в результате низкой покупательной способности характерно не только для России. Аналогичная ситуация сложилась в Белоруссии, но при этом 58% молочной продукции экспортируется - в основном в РФ. Таким образом, ограниченная платежеспособность населения не является фактором, препятствующим экспорту продукции. Напротив, рост доходов может обеспечить рост внутреннего рынка до физиологически оптимального уровня. В целом эспортно-ориентированная модель развития молочной промышленности способствовала бы росту занятости и доходов в регионах в связи с относительно высокой трудоемкостью отрасли.
Для создания экспортного потенциала необходимо проанализировать сложившуюся практику в РФ, действующие в мире модели управления и поддержки молочной промышленности и возможные направления реформирования управления отраслью.
При анализе российского рынка молочной продукции следует учитывать основные условия его функционирования:
1. В России рынок готовой молочной продукции структурирован за счет наличия крупнейших компаний (Пепси-Кола\«Вимм-Билль-Данн» и группа Данон). Это лидеры рынка, имеющие каналы продаж и производственные площадки на всей территории страны, что обеспечивает им от 20 до 50% продаж на отдельных региональных, т.е. областных или автономных республиканских рынках. Ежегодные обороты этих компаний в разы больше оборотов любых других участников рынка, превышают 1 млрд долл. США в год.
2. Локализация производства и продаж основной массы продукции на региональных («домашних») рынках в связи с ограниченным сроком хранения и необходимости соблюдения температурных условий при перевозке и хранении, за исключением молока длительного срока хранения, а также привязанность перерабатывающих предприятий к местной сырьевой базе. Это обеспечивает жизнеспособность региональных компаний, не вошедших в состав лидеров (Вимм-Билль-Данн имел на территории РФ около 40 предприятий до сделки с Пепси-Колой в 2010 г., Юнимилк, ставший в 2010 г. частью группы Данон - порядка 27).
3. Усилению позиций крупных компаний способствует развитие специализированных логистических компаний, которые обеспечивают поставки продукции с ограниченными сроками годности на большие расстояния, что способствует также росту доли сетевой торговли;
4. Рынок молочной продукции сегментирован, причем в каждом сегменте существует большое количество номенклатурных позиций. Падение или рост доходов населения по-разному отражается на спросе в рамках каждого отдельного сегмента;
5. В отличие от рынка готовой продукции, сырьевой рынок в России не структурирован Нет компании, занимающей 5 и более процентов рынка сырья - за исключением автономных внутренних рынков. В целом укрупнение производства стимулирует концентрацию производства сырья в форме лоббирования крупных молочных ферм;
6. Хотя большинство аналитиков проводят анализ «национального рынка РФ» в сопоставлении с рынками других стран, не корректно вести сравнение рынка РФ как единого целого и рынков других стран. Размеры территорий, условия проживания, доходы населения, логистика большинства регионов РФ и других стран несопоставимы. Так, например, площади Архангельской области и Франции почти равны (территория Архангельской области - 590 тыс. кв. км, Франции -547 тыс. кв. км), но ни по географическим параметрам, ни по социальным условиям их нельзя сравнивать. Рынок РФ представляет собой сумму региональных рынков с существенными различиями географического, климатического и социального характера, что не отменяет необходимости общих направлений развития и единых механизмов регулирования.
7. Нельзя не учитывать высокую зависимость российских производителей от импортных технологий. Оборудование на фермах, племенной скот, эмбрионы, ветеринарные пре-
параты, кормовые добавки и витамины, технологическое оборудование молочных заводов закупаются в различных странах.
В силу различия региональных рынков дефицит молока-сырья и готовой продукции свойственен наиболее крупным рынкам - Московскому региону, С-Петербургу и Ленобласти, городам с численностью жителей более 1 млн чел, Тюменской области и т.д. Так, средняя номинальная заработная плата в Москве в 2 раза выше, чем в среднем по стране. Московский рынок - один из самых привлекательных для региональных компаний, которые прикладывают много усилий и средств для входа на него, но редко достигают успеха. Достаточная сырьевая база и сниженная покупательная способность населения по сравнению с московским регионом вынуждают региональные компании в Поволжском ФО, Сибирском ФО искать другие рынки, и в последние годы наметилась тенденция поиска путей поставок продукции за рубеж.
Следует также отметить, что с 2012 г. рынок молочной продукции РФ фактически переживает де - консолидацию, усилившуюся в результате «санкционной войны» 2014 года. За 2010-2015 гг. доли крупнейших игроков -Пепси-Колы и группы Данон (без учета позиций компаний в отдельных продуктовых сегментах, например, десертах) - в целом снизились при увеличении присутствия на рынке крупных региональных компаний, доли которых поднялись с 1-2% до 3-10% (Молвест, Алев, Ярославский МК, Просто молоко, Комос Групп, Белебеевский МК) и у региональных лидеров появились новые цели.
Практически это создает готовую базу для экспортных операций, но у компаний нет опыта экспортных операций, нет компетентных сотрудников, нет знаний рынков. Наибольший интерес представляют не рынки США, Канады, Западной Европы, которые будут умеренно расти на 0,3-0,5% в год, а рынки развивающихся стран, которые сохранят темпы роста до 33,5% в год (страны Азии, Африки). Однако они специфичны и их изучение связано с рядом объективных трудностей Самые мощные перерабатывающие российские «национальные» компании являются собственностью компаний из США и Франции, в интересы которых экспорт продукции из РФ не входит.
Существуют разные экспортные модели. Они зависят от преобладающего типа отношений, сложившихся в молочной промышленности, а еще точнее - от степени влияния кооперации. Экспортный потенциал, как результат жесткого госрегулирования, может создаваться
усилиями государства - такой путь характерен для США, Китая (не в молочной, а в плодоовощной промышленности и других отраслях), Белоруссии. В этих странах главными регуляторами (и организатором экспортной деятельности) является госструктуры (в США - и ассоциации фермеров). Как правило, перерабатывающая промышленность и сырьевые предприятия не являются вертикально интегрированными объединениями, но имеют торговые соглашения и жесткий административный контроль.
Самые мощные экспортеры сформировались в странах с развитыми кооперативами. Эта модель характерна для крупнейших молочных экспортеров - стран Евросоюза, Австралии, Новой Зеландии и включает сами кооперативы, союзы фермеров и кооперативов, государственные и межгосударственные меры поддержки. В большинстве этих стран перерабатывающие предприятия являются собственностью кооперативов. Конфликт интересов практически отсутствует, если учесть, что сбыт также ведется через своих дистрибьюторов. Мировой рынок подтверждает, что кооперативная форма является наиболее эффективной при насыщении внутреннего рынка и при организации экспортных операций. Так, среди крупнейших молочных компаний в мире большая часть является кооперативами (FrieslandCampina, Fonterra Cooperative Group, Land O'Lakes, Arla Foods, Dairy Farmers of America, Deutsches Milchkontor и т.д.). Каждая из этих компаний имеет обороты свыше 12 млрд долл. США ежегодно.
Меры государственной и межгосударственной поддержки различаются в разных странах. В Евросоюзе до 50% средств бюджета в 2000-е гг. расходовались на поддержку фермеров, не считая национальных дотаций. В эту же систему встроены механизмы финансирования. В 2016 г. общая сумма финансовой помощи, которую была оказана молочным хозяйствам в Евросоюзе, составила 500 млн. евро, в том числе финансовая помощь немецким фермерам - 100 млн евро. Крупные европейские финансовые группы - банки Rabobank, Credit Agricole - являются «сельскохозяйственными кооперативами». В США существует специальная программа, которую курирует департамент в Минсельхозе. Минсельхоз США имеет огромную базу данных по рынкам всех стран мира и специальное подразделение, целью которого является помощь при осуществлении экспортных операций. В Новой Зеландии и Австралии поддержка государства слабее.
Практика Саудовской Аравии - страны, где объективно существует дефицит сырья и
которая в то же время является крупным экспортером сыра, показывает, что существуют разные решения.
В России на данный момент механизм поддержки экспортных операций молочной продукции отсутствует, хотя Россия обладает всеми необходимыми природными условиями для развития экспортно-ориентированной молочной промышленности. 7 июня с.г. в Мин-сельхозе РФ проводилось совещание по разработке отраслевых программ, объединенных приоритетным проектом «Экспорт продукции АПК». Молочная продукция не рассматривается в качестве перспективного сегмента. В «Методических рекомендациях по разработке государственных программ ... по развитию сельского хозяйства и регулированию рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (распоряжение Минсельхоза РФ от 12.04 2017 г. № 24-р) ставится задача «сбалансированного развития», но отдельно задача стимулирования экспортной деятельности не выделена.
В то же время на уровне регионов эти задачи ставятся и решаются. Так, 2 июня 2017 г. на площадке Петербургского международного экономического форума Российский экспортный центр и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта подписали соглашение о сотрудничестве по продвижению российского экспорта в страны Азии
По данным Госкомстата РФ, за 2015 год из России было экспортировано 670 тыс. т молочной продукции (в пересчете на молоко) на общую сумму $ 252 млн В 2014 г. экспорт был больше - на 4,2%. Структура экспорта по видам молочных продуктов остается относительно стабильной; территориальная структура экспорта по странам назначения также сохраняется на протяжении нескольких лет. В 2015-2016 гг. Россия увеличила отгрузки мороженого и сырных продуктов в Китай, однако главными потребителями молочной продукции, экспортируемой из России, являются страны СНГ, основная масса продукции поставляется в Казахстан.
С нашей точки зрения, для решения задачи должна быть создана отраслевая экспортная программа в разрезе сегментов рынка и регионов. Она должна включать анализ текущего состояния отрасли, потенциальных экспортных поставок, описывать и оценивать емкость рынков, описывать и предлагать административные меры для преодоления барьеров на пути экспортеров. Создатели таких программ должны дать расчетные объемы экспортных поставок и объемы господдержки экспортеров.
Российским компаниям-экспортерам необходимо оказывать систематическую помощь для повышения экспортной квалификации российских производителей, а также предоставлять актуальную информацию, оказывать содействие в вопросах стандартизации и сертификации продукции и устранению торговых барьеров.
У РФ есть также уникальная возможность географической специализации и разделения экспортных потоков. Близость к Китаю сибирских регионов дает возможность крупным региональным производителям сфокусироваться на работе с этим направлением; профицит сырья и мощностей в некоторых европейских районах может быть базой для развития экспортных операций в страны Ближнего Востока и Африки. В целом РФ могла бы импортировать не менее 1-1,5 млн тонн готовой продукции в сегментах «масло», «сыры» и сухая сыворотка, а также готовую цельномолочную и кисломолочную продукцию. У РФ есть также хорошая возможность позиционироваться в сегменте «органические молочные продукты».
Главная проблема российской молочной промышленности - не в отсутствии перерабатывающих мощностей, а в слабости сырьевых производителей Создав реально работающую систему поддержки кооперативного движения фермеров, Россия получила бы взрывной рост объемов производства сырья и продовольствия. Сельское хозяйство остается по-прежнему самым крупным работодателем в мире. Развитие кооперации потянуло бы за собой решение многих вопросов, связанных с заселением земель, вовлечением их в хозяйственный оборот, повышения качества жизни.
Источники
1. Монография «Состояние и перспективы развития продовольственной системы России», М.-«Экономика», 2015, научн. ред. В.Ф.Лищенко
2. Материалы сайта Dairynews (http:// www. dairynews.ru/)
3. Материалы сайта FAO (http://www.fao.com/)
4. Материалы сайта eDairy News (http ://eda i ry news.com/)
5. Данные Госкомстата РФ (gks .ru)
ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ
Дешевых А.А. мл. науч. сотр., Глазко В.И. ст. науч. сотр., д. с.-х.н., акад. РАН, ФГБНУ «Центр экспериментальной эмбриологии и репродуктивных биотехнологий», Косовский Г.Ю. дир., д.б.н., проф. РАН, ФГБНУ «Научно-исследовательский институт пушного звероводства и кролиководства имени
В.А. Афанасьева»
В статье предлагается методология совершенствования экспортного потенциала молочной отрасли, основанная на селекционной стратегии, учитывающей породные отличия и регионы разведения крупного рогатого скота [1, с. 43-47].
Предлагаемый метод позволит заводчикам и фермерам, работающим в области молочного скотоводства, получать качественный и дешевый продукт на основе методов подбора адаптированной к эколого-географическим условиям региона породы крупного рогатого скота и расчета необходимого объема молочного производства.
Как показали исследования, наиболее благоприятной породой к разведению в Волгоградской области среди голштинской, красной-степной, черно-пестрой голштинизированной, айрширской, является красная степная. [2, С. 146-151; 3, С.48-55]
Проведенный анализ показал, что доминирующая позиция заводчиков по использованию импортируемого высокопродуктивного скота не является гарантией экономической и финансовой успешности, не говоря уже об экспортном потенциале. Результаты выполненных исследо-
ваний свидетельствует о необходимости изучения региональных особенностей экономической эффективности молочного производства с целью выявления самой благоприятной породы к разведению, а так же повышению благосостояния региона и его экспортного потенциала.
Покрытие потребности населения путем подбора самой благоприятной породы для использования, предлагается обеспечить на основе следующей системы уравнений, учитывающей потребность в продукте, а так же территорию, предназначенную для обеспечения молочной продукцией, что имеет особую актуальность для регионов с высокой плотностью населения:
5 * Р * N „
(К) - количество коров, которые будут содержаться на предполагаемой территории (К);^) -площадь территории, которую необходимо обеспечить; (Р) - средняя плотность населения на территории;^) - норма потребления человеком молока в год (№);(А) - надой с одной голо-
