CC BY
65
И.В. Колосов,
главный специалист-эксперт Правового департамента Министерства экономического развития Российской Федерации, аспирант Института права и национальной безопасности Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, г. Москва, Россия, [email protected]
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ДОБЫЧИ СЛАНЦЕВОГО ГАЗА В УСЛОВИЯХ СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ ЦЕН НА ЭНЕРГОРЕСУРСЫ
Автор статьи обращается к проблеме добычи сланцевого газа в условиях снижения уровня мировых цен на энергоресурсы. Рассмотрены сланцевая революция в США, процесс ее возникновения и результаты. Проанализирована возможность сланцевой революции в других странах. Также в статье рассматривается экономическая целесообразность добычи сланцевого газа путем соотнесения себестоимости его добычи с уровнем мировых цен на природный газ, в том числе с уровнем мировых цен на сланцевый газ. Кроме того, в статье оцениваются дальнейшие перспективы развития добычи сланцевого газа в США и других странах с учетом рыночной конъюнктуры и вероятных последствий его добычи для экологической обстановки. В заключение отмечается, что в связи со снижением уровня мировых цен на энергоресурсы снизились объемы добычи сланцевого газа в США и по всему миру (за исключением Китайской Народной Республики), а также обосновывается позиция автора, согласно которой при условии сохранения текущей рыночной конъюнктуры роста объемов добычи сланцевого газа в мире в целом не ожидается, однако это возможно в Китае.
Ключевые слова: сланцевый газ, сланцевая революция, экономика окружающей среды, энергоресурсы, рынок энергоресурсов, энергетическая политика, себестоимость энергоресурсов, газовая промышленность, экологические проблемы, гидравлический разрыв пласта.
О
Сланцевый газ является одним из сравнительно новых источников энергии. Хотя первая коммерческая газовая скважина в сланцевых пластах была пробурена в Соединенных Штатах Америки еще в 1821 году Уильямом Хартом1, начало его добычи в промышленных масштабах было положено только в 1980-х годах, когда в США, в штате Техас, начали бурить неглубокие вертикальные скважины и, используя гидравлическую стимуляцию, стали извлекать газ из глинистых сланцев. При этом добыча сланцевого газа в значимых для экономики США объемах началась через 20 лет после этого2. Но уже к началу 10-х
годов текущего столетия США, несмотря на значительные потребности в энергии3, покрывали примерно 4/5 своих потребностей в природном газе за счёт внутренних ресурсов, 23% от этой величины приходилось на сланцевый газ4. По прогнозам Международного энергетического агентства, США к 2035 году будут добывать из сланцев 45% от общего объема добываемого США газа5. Столь стремительное развитие добычи сланцевого газа (вместе с добычей сланцевой нефти) в США получило название сланцевой революции и вызвало интерес к данному источнику энергии и со стороны других стран.
В начале 10-х годов текущего столетия, когда уровень цен на энергоресурсы был значительно выше, чем в настоящий момент6, предполагалось, что сланцевая революция из США быстро перекинется и на Европу. Однако европейские государства при этом столкнулись с рядом проблем, в связи с которыми процесс перехода на сланцевые источники энергии замедлился. К таким проблемам относятся слабая изученность запасов, более высокая себестоимость добычи сланцевого газа, а также значительная конкуренция со стороны поставщиков традиционного трубного и сжиженного природного газа (далее - природный газ). Но, пожалуй, основой проблемой при переходе на сланцевый газ стало снижение общего уровня мировых цен на энергоресурсы, что фактически сделало добычу сланцевого газа экономически невыгодной. Усугубляет ситуацию и неполнота информации7.
Геологоразведочные работы, направленные на полное и всестороннее изучение перспектив добычи сланцевого газа, не проводились, оценки возможных объемов добычи сланцевого газа в Европе, его фактического состояния носят лишь прогнозный харак-тер8. Себестоимость добычи может оказаться выше из-за того, что сланцы располагаются в Европе глубже, чем в США9. Кроме того, геометрический градиент (величина, на которую повышается температура с ростом глубины недр) в Европе один из самых высоких в мире10.
Так, себестоимость добычи сланцевого газа, согласно информации Международного энергетического агентства, в США составляет 3-7 долл. США за миллион б.т.е. (BTU - British thermal unit, британская термическая (термальная) единица; 1 б.т.е. равен 252 калориям11). В то время как в Китае - 4-8, в Европе - 5-10 долл. США за миллион б.т.е.12
Вместе с тем, рыночная стоимость сланцевого газа в начале 2014 года составляла 6 долл. США за миллион б.т.е., в середине 2016 года - 1,9 долл. США за миллион б.т.е.13 Рыночная стоимость природного газа
По прогнозам Международного энергетического агентства, США к 2035 году будут добывать из сланцев 45% от общего объема добываемого США газа.
на Нью-Йоркской товарной бирже (ИУМЕХ) по состоянию на 1 марта 2017 года составляла 2,63 долл. США за миллион б.т.е.14
Таким образом, в условиях существующего на настоящий момент уровня мировых рыночных цен на газ, в связи с тем, что себестоимость добычи сланцевого газа выше указанного уровня цен, осуществлять разработку месторождений сланцевого газа, производить его добычу возможно только в убыток.
Стоит также отметить, что другим фактором, препятствующим добыче сланцевого газа в Европе, является конкуренция со стороны российских поставщиков природного газа. Сланцевый газ в целом является субститутом (товаром-заменителем) природного газа. Соответственно, в случае добычи сланцевого газа в европейских странах для европейского рынка конкурировать сланцевый газ будет, в первую очередь, с природным газом, который уже занял свое место на рынке. При этом себестоимость добычи природного газа в России, а именно в Западной Сибири и Волго-Уральском регионе, составляет 0,1-2 долл. США за миллион б.т.е., что в целом значительно ниже себестоимости добычи сланцевого газа в любом регионе мира. Таким образом, добыча сланцевого газа по сравнению с добычей природного газа зачастую является экономически невыгодной.
В связи с этим также отметим, что, например ПАО «Газпром» мог бы сам организовать добычу сланцевого газа, но в этом случае он тоже столкнется с вышеуказанными проблемами. Россия занимает первое место по доказанным газовым запасам (природного газа) в мире (44,6 трлн куб. м, что составляет 21,4% мировых запасов15). Большие запасы природного газа и сравнительно более низкая себестоимость добычи относительно сланцевого газа препятствуют движению в этом направлении.
Вместе с тем, несмотря на общую тенденцию к спаду интереса со стороны крупных энергетических компаний и инвесторов
к сланцевому газу, Китай, который обладает самыми большими в мире запасами сланцевого газа16, наращивает его добычу.
Развивающаяся экономика Поднебесной, которая по общему объему валового внутреннего продукта является второй экономикой мира (после США)17, требует все больше энергетических ресурсов. Так, согласно информации Агентства энергетической информации Министерства энергетики США, Китай, добывавший в 2015 году 14 млн куб. м сланцевого газа в сутки, к 2040 году может увеличить этот показатель до 500 млн куб. м в сутки18. Учитывая это, полагаем, что вторая, вслед за США, сланцевая революция с высокой долей вероятности может произойти именно в Китае.
Вместе с тем, в существующих экономических условиях и при нынешнем уровне цен на энергоресурсы ведущие эксперты, в основном, дают негативные оценки перспектив развития добычи сланцевого газа. Так, например, Чак Йост признаёт возможность добычи сланцевого газа в США, однако говоря о данной отрасли в целом, он утверждает, что в ней существует еще много
Основой проблемой при переходе на сланцевый газ стало снижение общего уровня мировых цен на энергоресурсы, что фактически сделало добычу сланцевого газа экономически невыгодной.
«неопределенностей», на которые необходимо найти ответы, и проблем, которые нужно решить. Одну из таких важных проблем Чак Йост видит в быстрой истощаемости сква-- жин. Что касается конкуренции между сланцевым газом и импортируемым в США природным газом, то Йост показал (проанализировав три сценария движения спроса и цен на газ), что при любом сценарии природный газ не только продолжит поступать в США, но и будет оказывать значительное конкурентное давление на сланцевый газ, снижая его производство19.
Схожего мнения о перспективах природного газа в США придерживается и другой эксперт - Никос Цафос20. На его взгляд, США для природного газа представляют «последнее прибежище» («the last resort») в том смысле, что, несмотря на конкуренцию со сланцевым газом, добываемым в США, экспортеры природного газа всегда смогут прийти на американский газовый рынок -даже в случае, если не смогут прибыльно продать свой газ в других странах.
Современные реалии в целом подтверждают данную идею. Добыча сланцевого газа
в США после снижения уровня мировых жающая среда данного региона может быть
цен на энергоресурсы существенно падает. подвергнута значительному загрязнению.
Так, к весне 2016 года в США осталось ме- Полагаем, что по этим причинам сланцевая
нее четверти буровых установок (включая революция, произошедшая в США, не рас-
установки по добыче и нефти, и газа) от их максимального количества в сентябре 2014 года. По состоянию на 19 марта 2016 года в США был обновлен исторический минимум числа буровых установок: осталось 387 буровых установок, добывающих нефть, и 89 буровых установок, добывающих газ21. Нерентабельные скважины массово закрываются, при этом усиленная эксплуатация немногочисленных рентабельных скважин позволяет сглаживать темпы падения добычи.
Другим фактором, препятствующим развитию отрасли добычи сланцевого газа, выступает вред, наносимый окружающей среде. Применяемая при добыче технология гидроразрыва пласта («фрекинг») требует использования большого количества токсичных химикатов22. Еще одной значительной экологической проблемой является утечка метана в верхние слои почвы и попадание его в атмосферу, что приводит к усилению парникового эффекта23, а также несёт опасность повышения радиационного фона в местах добычи сланцевого газа24. Кроме того, для добычи сланцевого газа необходимы значительные запасы воды (что, например, препятствует его добыче в значительных объемах в Китае).
Современная сланцевая лихорадка лишь отдаленно похожа на нефтяную - ту, когда «зажглась звезда» Рокфеллера. В отличие от той лихорадки современная имеет ряд проблем, к которым, в частности, относятся общее снижение уровня цен на энергоресурсы, быстрая истощаемость сланцевых скважин. Кроме того, экологическая проблема может встать достаточно остро. Одна обычная газовая скважина работает 16-20 лет, для добычи сланцевого газа необходимы затраты на гидроразрыв пласта, да и истощается такая скважина, как правило, быстрее, а иногда и значительно быстрее. А в итоге окру-
В существующих экономических условиях и при нынешнем уровне цен на энергоресурсы ведущие эксперты, в основном, дают негативные оценки перспектив развития добычи сланцевого газа.
пространилась на Европу. Представляется, что развитие отрасли сланцевого газа, в том числе начало добычи в новых регионах (включая Европу, но за исключением Китая), рост его добычи в целом могут произойти только в результате общего увеличения цен на энергоресурсы и (или) истощения запасов природного газа, чего не ожидается в краткосрочном периоде. ^
Литература
1. Soeder D.J. Unconventional: Natural Gas Development from Marcellus Shale // Geological Society of America. 2017. P. 17.
2. Дмитриевский А.Н., Высоцкий В.И. Сланцевый газ - новый вектор развития мирового рынка углеводородного сырья // Вестник ОНЗ РАН. 2010. № 2.
3. Consumption & Efficiency [Электронный ресурс] // Energy Information Administration (EI A). URL: https://www.eia.gov/totalenergy/data/monthly/ pdf/sec2_3.pdf (дата обращения: 11.03.2017).
4. Ткаченко И.Ю., Бриллиантов Н.Д. Сланцевый газ: анализ развития отрасли и перспектив добычи // Российский внешнеэкономический вестник. 2012. № 5. С. 43.
5. World Energy Outlook [Электронный ресурс]. URL: http://www.worldenergyoutlook.org/ media/weowebsite/2012/goldenrules/WE02012_ GoldenRulesReport.pdf (дата обращения: 12.03.2017).
6. Про рынок. Два года низких цен на энергоресурсы: влияние на мировую экономику [Электронный ресурс] // Финам.т. URL: https:// www.finam.ru/analysis/forecasts/dva-goda-nizkix-cen-na-energoresursy-vliyanie-na-mirovuyu-ekonomiku-20160707-18540/ (дата обращения: 11.03.2017).
7. Назаров А., Хромушин И., Дорохов А. Революция в Северной Америке, ограниченное влияние на остальной мир [Электронный ресурс] // Газпромбанк: офиц. сайт. URL: http://www. gazprombank.ru/upload/iblock/bb3/gpb_shale_gas_ report.pdf (дата обращения: 11.03.2017).
8. Technically recoverable shale oil and shale gas resources: an assessment of 137 shale formations in 41 countries outside the United States [Электронный ресурс] // Energy Information Administration (EIA). URL: http://www.eia.gov/analysis/studies/ worldshalegas (дата обращения: 12.03.2017).
9. См.: Герасимов И. Сланцевый газ в ЕС: что препятствует развитию добычи? // Проблемы теории и практики управления. 2014. № 1. С. 20.
10. Central and Eastern European shale gas outlook 2012. Geology. Part 3.1 [Электронный ресурс]. URL: http://www.kpmg.com/global/en/issuesandin-sights/articlespublications/shale-gas/documents/cee-shale-gas-2.pdf (дата обращения: 15.03.2014).
11. Устынюк Ю.А. Лекции по органической химии. М.: ТЕХНОСФЕРА, 2016. Ч. 2. Химия углеводородов. Алканы, алкены, алкины и диены. С. 36.
12. Gas Pricing and Regulation. China's Challenges and IEA Experience / A.-S. Corbeau [etc.] // Energy Information Administration (EIA). URL: http://www. iea.org/publications/freepublications/publication/ ChinaGasReport_Final_WEB.pdf (дата обращения: 11.03.2017).
13. Цены на газ в США на минимуме. Сланцевая революция закончилась? [Электронный ресурс] // Freedom Finance. URL: https://ffin.ru/market/ review/82/51637/#ixzz4b1SYDf7y (дата обращения: 11.03.2017).
14. Товарный рынок. Цена на газ (Natural Gas) [Электронный ресурс] // Forexmaster. URL: http:// www.forexmaster.ru/traders/commodity/ng.html (дата обращения: 12.03.2017).
15. BP Statistical Review of World Energy, June 2012 [Электронный ресурс]. URL: http://www. bp.com/content/dam/bp/pdf/StatisticalReview2012/ statistical_review_of_world_energy_2012.pdf (дата обращения: 15.03.2014).
16. Шадурский А.В. Сланцевая революция и новые правила игры: есть ли угроза российским энергетическим позициям в Европе? // Индекс безопасности. 2014. № 4 (111). С. 159.
17. Международный валютный фонд. Валовой внутренний продукт в долларовом выражении [Электронный ресурс]. URL: http://www.imf.org/ (дата обращения: 12.03.2017).
18. International Energy Outlook 2016 [Электронный ресурс] // Energy Information Administration (EIA). URL: https://www.eia.gov/outlooks/ieo/ (дата обращения: 12.03.2017).
19. Йост Ч. Сланцевая революция, или Быть или не быть сжиженному газу на рынке США // Oil and Gas Journal Russia. 2010. March. P. 22-27.
20. Tsafos N. Petroleum Economist. The US: a deep, liquid LNG market [Электронный ресурс]. URL: http://www.petroleum-economist.com/ IssueArticle/2731202/Archive/The-US-a-deep-liquid-LNG-market.html (дата обращения: 12.03.2017).
21. Baker Hughes. For Investors. North America Rotary Rig Count [Электронный ресурс]. URL: http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=79687 &p=irol-reportsother (дата обращения: 12.03.2017).
22. Ткаченко И.Ю., Бриллиантов Н.Д. Сланцевый газ: анализ развития отрасли и перспектив добычи // Российский внешнеэкономический вестник. 2012. № 5. С. 47.
23. GHG Emissions from shale greater than conventional gas, coal or oil [Электронный ресурс]. URL: http://www.globe-net.com/articles/2011/ september/1/ghg-emissions-from-shale-greather-than-conventional-gas,-coal-or-oil/ (дата обращения: 15.03.2014).
24. Желенцова Ж. Сланцевый газ: мифы и перспективы мировой добычи [Электронный ресурс]. URL: https://pronedra.ru/gas/2011/12/23/slancevyj-gaz/ (дата обращения: 12.03.2017).
ECONOMIC OUTLOOKS FOR SHALE GAS EXTRACTION ON THE BACKGROUND OF THE ENERGY RESOURCES PRICES' DROPPING
I.V. Kolosov, The chief expert of Legal department of Ministry of Economic Development of the Russian Federation, Postgraduate, the Institute of Law and National Security, The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Moscow, Russia, [email protected]
The author of the article refers to the problem of shale gas extraction on the background of the energy resources prices' dropping. The article considers shale gas revolution in the United States of America (USA), its origin and the results. The article analyzes the possibility of continuing the shale gas revolution
in other countries. The article also considers the economic efficiency of shale gas extraction by means of correlating its costs of production with the price level for natural gas, including the price level for shale gas. In addition, the article assesses further prospects for the development of shale gas production in the USA and other countries, taking into account the market situation and the likely consequences of its extraction on the ecological situation. In conclusion, the author notes the relation between the decrease in the world price level for energy resources and production volumes of shale gas in USA and around the world (excluding China). Also, the author proves the absence of a trend towards an increase in the production of shale gas, under current market trends. However, in some cases, such a trend is possible in China.
Key words: shale gas, shale oil and gas revolution, environmental economics, energy resources, energy market, energy policy, costs of energy resources, gas industry, environmental problems, hydraulic fracturing.
References
1. Soeder D.J. Unconventional: Natural Gas Development from Marcellus Shale // Geological Society of America. 2017. P. 17.
2. Dmitrievskij A.N., Vysockij VI. Slancevyj gaz - novyj vektor razvitiya mirovogo rynka uglevodorodnogo syr'ya [Shale gas - a new vector of development of the world market of hydrocarbon raw materials] // Vestnik ONZ RAN. 2010. № 2.
3. Consumption & Efficiency // Energy Information Administration (EIA). URL: https://www.eia.gov/ totalenergy/data/monthly/pdf/sec2_3 .pdf (accessed: 11.03.2017).
4. Tkachenko I.YU., Brilliantov N.D. Slancevyj gaz: analiz razvitiya otrasli i perspektiv dobychi [Shale gas: analysis of the industry development and prospects of production] // Rossijskij vneshneehkonomicheskij vestnik. 2012. № 5. S. 43.
5. World Energy Outlook. URL: http://www. worldenergyoutlook.org/media/weowebsite/2012/ goldenrules/WE02012_GoldenRulesReport.pdf (accessed: 12.03.2017).
6. Pro rynok. Dva goda nizkih cen na ehnergoresursy: vliyanie na mirovuyu ehkonomiku [About the market. Two years of low energy prices: the impact on the global economy] // Finam.ru. URL: https://www.finam.ru/analysis/forecasts/dva-goda-nizkix-cen-na-energoresursy-vliyanie-na-mirovuyu-ekonomiku-20160707-18540/ (accessed: 11.03.2017).
7. Nazarov A., Hromushin I., Dorohov A. Revolyuciya v Severnoj Amerike, ogranichennoe vliyanie na ostal'noj mir [Revolution in North America, a limited impact on the rest of the world] // Gazprombank: ofic. sajt. URL: http://www. gazprombank.ru/upload/iblock/bb3/gpb_shale_gas_ report.pdf (accessed: 11.03.2017).
8. Technically recoverable shale oil and shale gas resources: an assessment of 137 shale formations
in 41 countries outside the United States // Energy Information Administration (EIA). URL: http://www. eia.gov/analysis/studies/worldshalegas (accessed: 12.03.2017).
9. Sm.: Gerasimov I. Slancevyj gaz v ES: chto prepyatstvuet razvitiyu dobychi? [Shale gas in the EU: what hinders the development of production?] // Problemy teorii i praktiki upravleniya. 2014. № 1. S. 20.
10. Central and Eastern European shale gas outlook 2012. Geology. Part 3.1. URL: http://www.kpmg. com/global/en/issuesandinsights/articlespublications/ shale-gas/documents/cee-shale-gas-2.pdf (accessed: 15.03.2014).
11. Ustynyuk YU.A. Lekcii po organicheskoj himii [Lectures on organic chemistry]. M.: TEKHNOSFERA, 2016. CH. 2. Himiya uglevodorodov. Alkany, alkeny, alkiny i dieny. S. 36.
12. Gas Pricing and Regulation. China's Challenges and IEA Experience / A.-S. Corbeau [etc.] // Energy Information Administration (EIA). URL: http://www. iea.org/publications/freepublications/publication/ ChinaGasReport_Final_WEB.pdf (accessed: 11.03.2017).
13. Ceny na gaz v SSHA na minimume. Slancevaya revolyuciya zakonchilas'? [Gas prices in the U.S. at least. The shale revolution over?] // Freedom Finance. URL: https://ffin.ru/market/ review/82/51637/#ixzz4b 1 SYDf7y (accessed: 11.03.2017).
14. Tovarnyj rynok. Cena na gaz (Natural Gas) [The commodities market. The price of gas] // Forexmaster. URL : http ://www.forexmaster. ru/traders/commodity/ ng.html (accessed: 12.03.2017).
15. BP Statistical Review of World Energy, June 2012. URL: http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/ StatisticalReview2012/statistical_review_of_world_ energy_2012.pdf (accessed: 15.03.2014).
16. SHadurskij A.V. Slancevaya revolyuciya i novye pravila igry: est' li ugroza rossijskim ehnergeticheskim poziciyam v Evrope? [The shale revolution and new rules of the game: is there a threat to Russia's energy position in Europe?] // Indeks bezopasnosti. 2014. № 4 (111). S. 159.
17. Mezhdunarodnyj valyutnyj fond. Valovoj vnutrennij produkt v dollarovom vyrazhenii [The international monetary Fund. Gross domestic product in dollar terms]. URL: http://www.imf.org/ (accessed: 12.03.2017).
18. International Energy Outlook 2016 // Energy Information Administration (EIA). URL: https:// www.eia.gov/outlooks/ieo/ (accessed: 12.03.2017).
19. Jost CH. «Slancevaya» revolyuciya, ili Byt' ili ne byt' szhizhennomu gazu na rynke SSHA [The» shale revolution, or to be or not to be LNG on the US market] // Oil and Gas Journal Russia. 2010. March. P. 22-27.
20. Tsafos N. Petroleum Economist. The US: a deep, liquid LNG market. URL: http://www.petroleum-economist.com/IssueArticle/2731202/Archive/
The-US-a-deep-liquid-LNG-market.html (accessed: 12.03.2017).
21. Baker Hughes. For Investors. North America Rotary Rig Count. URL: http://phx.corporate-ir. net/phoenix.zhtml?c=79687&p=irol-reportsother (accessed: 12.03.2017).
22. Tkachenko I.YU., Brilliantov N.D. Slancevyj gaz: analiz razvitiya otrasli i perspektiv dobychi [Shale gas: analysis of the industry development and prospects of production] // Rossijskij vneshneehkonomicheskij vestnik. 2012. № 5. S. 47.
23. GHG Emissions from shale greater than conventional gas, coal or oil. URL: http://www.globe-net.com/articles/2011/september/1/ghg-emissions-from-shale-greather-than-conventional-gas,-coal-or-oil/ (accessed: 15.03.2014).
24. ZHelencova ZH. Slancevyj gaz: mify i perspektivy mirovoj dobychi [Shale gas: myths and prospects of world production]. URL: https:// pronedra.ru/gas/2011/12/23/slancevyj-gaz/ (accessed: 12.03.2017).
