CC BY
82
Страховой рынок
Удк 368 (470.67)
динамика развития рынка страховых услуг
республики дагестан *
Б. Х. АЛИЕВ, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой налогов и денежного обращения E-mail: fef2004@yandex. ru
А. М. ФИЛИН, ассистент кафедры налогов и денежного обращения E-mail: filin. andrey. m@gmail. com Дагестанский государственный университет
В статье рассматривается динамика развития рынка страховых услуг Республики Дагестан. Проводится исследование развития отдельных видов страхования в регионе, анализируется инфраструктура рынка страховых услуг. Соотносятся страховые премии и выплаты по отдельным видам страхования. Определяются ведущие страховые компании.
Ключевые слова: рынок страховых услуг, страховые компании, страховые премии, страховые выплаты, маркетинговое исследование, Республика Дагестан.
Страхование как система защиты имущественных интересов граждан, организаций и государства является необходимым элементом современного общества. Оно не только позволяет возмещать понесенные убытки, но и является одним из наиболее стабильных источников финансовых ресурсов для инвестиций. Все это определяет стратегическую позицию страхования в странах с развитой рыночной экономикой.
* Статья подготовлена в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» 2009-2013 гг.
Под успешной реализацией страховой деятельности отдельными страховщиками подразумевается постепенное расширение сферы деятельности как вследствие увеличения ассортимента страховых продуктов и их диверсификации, так и за счет роста клиентской базы. Последнее возможно либо путем усиления региональных позиций страховых компаний, либо посредством выхода на новые рынки. Рассмотрим динамику развития рынка страховых услуг Республики Дагестан.
Обязательное медицинское страхование (ОМС) по своей экономической сущности выступает как инструмент социального обеспечения граждан, а не страхования. Также следует учитывать то, что формирование доходов РФОМС «Дагестан» осуществляется за счет бюджетных средств, а не страховых взносов населения. Поэтому при исследовании регионального рынка страховых услуг взносы и выплаты по ОМС рассматриваться не будут.
Отметим только, что анализ динамики развития дагестанского рынка страховых услуг показывает: ОМС не имеет тенденции к росту, несмотря на то, что основные показатели страховых премий и страховых выплат в основном растут (табл. 1).
50
финансы и кредит
Таблица 1
Соотношение развития ОМС с остальными видами страхования в Республике Дагестан в 2006-2011 гг., тыс. руб.
Все виды Соотношение ОМС Среднее значение соотношения
Год Выплаты страхования кроме ОМС ОМС с остальными видами страхования, % СП + СВ ОМС с остальными видами страхования, %
2006 СП 528 318 2 837 122 19 13
СВ 189 957 2 736 704 7
2007 СП 530 282 3 315 281 16 11
СВ 182 159 3 176 435 6
2008 СП 494 183 5 008 170 10 7
СВ 191 044 5 265 831 4
2009 СП 609 405 6345 416 10 8,5
СВ 275 591 6 107 828 7
2010 СП 696 580 6 617 087 11 8,5
СВ 370 853 6 530 969 6
2011 СП 954 035 6 620 167 14 9
СВ 302 006 6 974 698 4
Примечание. СП - страховые премии; СВ - страховые выплаты; ОМС - обязательное медицинское страхование.
Система обязательного медицинского страхования охватывает все население, однако «удовлетворяет» только первостепенные потребности в медицинской и фармацевтической помощи.
В реальной жизни, когда государство не в состоянии оплатить лечения в полном объеме, пациент, чтобы получить качественную медпомощь, вынужден оплачивать ее сам.
Проведенное исследование показывает, что в 2011 г. наиболее популярный вид страхования за счет средств населения в структуре обязательного страхования на дагестанском рынке страховых услуг (кроме ОМС) первую и основную долю рынка занимает ОСАГО - 470 212 тыс. руб., или 49,3 % рынка. Страховые премии по данному виду страхования стабильно растут.
На втором месте по распространенности на дагестанском рынке страховых услуг занимает страхование имущества и финансовых рисков -329 770 тыс. руб., или 34,6 % рынка.
Далее следуют:
- личное страхование - 90 982 тыс. руб., или 9,5 % рынка;
- страхование ответственности - 46 274 тыс. руб., или 4,9 % рынка;
- страхование жизни - 13 547 тыс. руб., или 1,4 % рынка (табл. 2).
Показатели, отражающие динамику изменения совокупного объема поступлений страховой премии и страховых выплат, на дагестанском рынке страховых услуг имеют тенденцию к увеличению: в 2011 г. страховые премии составили 954 035 тыс.
руб. и увеличились почти на 70 % по сравнению с 2010 г. А по сравнению с 2006 г. страховые премии увеличились почти в два раза. Объем страховых выплат в 2011 г. составил 302 006 тыс. руб. (уменьшился на 3 % по сравнению с 2010 г.).
Коэффициент выплат на рынке страховых услуг в 2011 г. составил 32 %, в 2010 г. - 53 %, т. е. уменьшился почти на 20 % и остается на уровне 2006 г.
Рост страховой премии по добровольным видам страхования на республиканском рынке говорит о повышении экономического интереса населения к добровольным видам страхования. Однако показатели, отражающие эту динамику, по сравнению с общероссийскими очень малы.
Размер страховой премии на душу населения на дагестанском рынке страховых услуг в 2011 г. составил 320 руб., объем страховой выплаты на душу населения - 107 руб. (табл. 3). С 2006г. объем страховой премии на душу населения в Республике Дагестан вырос почти на 62 %, а страховых выплаты - на 66 %. В численном выражении наблюдается тенденция к росту данного показателя, но по сравнению с общероссийским показателем он ниже почти в 30 раз. А если сравнивать со средним значением данного показателя на европейском рынке страховых услуг, то он ниже в 400 раз.
Рассматривая инфраструктуру дагестанского рынка страховых услуг, следует отметить, что в 2012 г. вступили в силу поправки к Закону РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации». Согласно им страховые организации должны привести уставной капитал к указанной норме. Уставной капитал компаний,
Таблица 2
Динамика развития рынка страховых услуг Республики Дагестан в 2006-2011 гг., тыс. руб. (кроме ОМС)
Год Выплаты Страхование жизни Личное страхование Страхование имущества и финансовых рисков Страхование ответственности ОСАГО Итого
2006 СП 2 357 86 695 164 480 21 513 252 956 528 318
СВ 623 28 571 39 786 0 120 977 189 957
КВ, % 26 33 24 0 48 36
2007 СП 2626 61 909 64 533 1220 212 223 530 282
СВ 438 11 971 14 688 106 107 051 182 159
КВ, % 16 19 23 0,8 50 34
2008 СП 4 046 74 967 82 516 28 228 309 186 494 183
СВ 969 18 358 23 493 587 151 292 191 044
КВ, % 24 24 28 2 49 40
2009 СП 8 074 71 913 92 431 23 702 392 722 609 405
СВ 1 057 25 487 33 175 2 205 979 275 591
КВ, % 13 35 36 0 52 4
2010 СП 10 538 60 991 194 633 27 753 406 982 696 580
СВ 3 012 22 532 122 903 1 896 190 733 370 853
КВ, % 29 37 63 7 47 53
2011 СП 13 547 90 982 329 770 46 274 470 212 954 035
СВ 1 959 25 837 31 973 3 265 208 241 302 006
КВ, % 14 28 10 7 44 32
Примечание. СП - страховые премии; СВ - страховые выплаты; КВ - коэффициент выплат; ОМС - обязательное медицинское страхование.
Таблица 3
Динамика страховой премии и страховой выплаты на душу населения в Республике Дагестан в 2006-2011 гг. (кроме ОМС)
Год Население, Страховые премии, Страховая премия на душу населения, руб. Страховые выплаты, Страховые выплаты на душу населения, руб.
тыс. чел. тыс. руб. тыс. руб.
2006 2 642,8 528 318 199,0 189 957 71,8
2007 26 58,6 530 282 199,4 182 159 68,5
2008 2 699,7 494 183 183,1 191 044 70,7
2009 2 737,8 609 405 222,6 275 591 100,6
2010 2 910,2 696 580 239,4 370 853 127,4
2011 2 981,4 954 035 319,9 302 006 107,3
занимающихся обязательным медицинским страхованием, должен составлять 60 млн руб. (ранее -30 млн руб.); компаний, занимающихся личным страхованием, имущественным страхованием, страхованием ответственности, кроме страхования жизни, - 120 млн руб. (ранее - 30 млн руб.); страховых компаний, занимающихся страхованием жизни, -240 млн руб. (ранее - 60 млн руб.); страховых компаний, имеющих лицензию на перестрахование, -480 млн руб. (ранее - 120 млн руб.).
Следует учитывать, что страховые компании, представленные в Дагестане, - это исключительно филиалы страховых организаций сторонних регионов Таким образом, региональный рынок страховых
услуг может понести серьезные потери: его могут покинуть 60-70 % страховых компаний.
Проведенный анализ соответствия страховых компаний, осуществляющих свою деятельность в Республике Дагестан, ужесточившимся требованиям закона позволяет сделать вывод, что в новых условиях готовы работать лишь 50 % организаций.
В 2011 г. лидером на дагестанском рынке страховых услуг является филиал компании «Росгосстрах» (объем страховых премий - 222 063 тыс. руб.), страховая компания «Адмирал» занимает вторую позицию (175 367 тыс. руб.). Страховая группа МСК -третью позицию (84 677 тыс. руб.), страховая компания «Северная казна» на четвертой позиции
(59 020 тыс. руб.), на пятой позиции компания «Альянс» (57 887 тыс. руб.) (табл. 4).
Обязательное медицинско е страхование в Дагестане осуществляется двумя компаниями -«МАКС-М» и «Солидарность для жизни». Следует отметить, что дагестанский рынок страховых услуг развивается без местных страховых компаний.
Страховые организации федерального уровня вносят существенный вклад в расширение регионального рынка страховых услуг, но основная часть от общей величины резервов, сформированных филиалами, передается в головную компанию, что приводит к оттоку денежных средств из экономики региона.
На приоритетных для большинства страховщиков сегментах рынка - добровольное страхование
иное, чем страхование жизни, и ОСАГО конкурентами являются страховые компании «Энергогарант», «Альянс», «Кардиф», «Дженерали ППФ» и «Росгосстрах». В 2011 г. лидером в данном сегменте страхования в Республике Дагестан была страховая компания «Альянс», объем страховых премий которой составил 19 854 тыс. руб. (табл. 5).
В сегменте страхования жизни на дагестанском рынке страховых услуг лидирует страховая компания «Россия» - ее объем страховых премий в 2011 г составил 8 078 тыс. руб. Вторую позицию занимает страховая компания «Ренесанс» - 2 968 тыс. руб. Третью - Дженерали ППФ - 2 194 тыс. руб. (табл. 6).
Следует отметить, что на рынке страхования жизни в Дагестане представлено самое низкое количество страховых компаний.
Таблица 4
Динамика рынка страховых услуг Республики Дагестан по страховым компаниям
в 2009-2011 гг., тыс. руб.
Компания 2009 2010 2011
СП СВ КВ, °% СП СВ КВ, °% СП СВ КВ, °%
Росгосстрах 147 287 89 264 60 172 104 100 956 59 221 574 128 870 58
Адмирал 21 293 2 888 14 11 941 3 112 26 175 367 3 153 2
СГ МСК 0 0 0 0 0 0 84 677 29 914 35
Северная казна 0 0 0 26 480 4 583 17 59 020 16 291 28
Альянс 41 538 17 082 41 47 881 40 011 84 57 887 33 488 58
Энергогарант 50 746 5 796 11 48 200 6 498 13 46 062 6 596 14
Мегарусс-Д 14 632 5 845 40 26 944 12 273 46 40 119 11 864 30
Русские страховые традиции 3 803 100 3 34 949 12 480 36 39 308 19 070 49
Альфастрахование 49 743 33 712 68 17 167 42 940 250 34 773 10 611 31
ВСК 13 342 1 979 15 26 680 3 731 14 30 538 3 340 11
Гута-страхование 20 471 5 523 27 25 829 8 960 35 24 578 11 694 48
НПСК 0 0 0 16 768 0 0 22 608 0 0
Кардиф 0 0 0 4 546 2 0 19 826 76 0
Югория 17 370 19 385 112 13 40 13 592 99 18 167 13 712 75
Межрегиональная СК 0 0 0 0 0 0 17 535 0 0
Дженерали ППФ 5 204 73 1 9 959 120 1 9 211 239 3
Россия 6 732 879 13 8 062 2 974 37 8 227 1 751 21
Согласие 0 0 0 0 0 0 7 596 141 2
Ингосстрах 13 527 9 975 74 14 250 10 909 77 5 278 6 593 125
Жасо Литер-полис 5 504 0 0 5 464 0 0 5 267 0 0
Инфистрах 0 0 0 0 0 0 5 200 2 447 47
Росгосстрах-Жизнь 34 0 0 440 0 0 3 760 0 0
ЭНИ 1757 660 38 % 2228 792 36 % 3213 1035 32 %
Ренессанс жизнь 0 0 0 0 0 0 3 092 0 0
Кристалл 0 0 0 0 0 0 1 041 0 0
Жасо 459 0 0 610 26 4 369 15 4
Ингосстрах-жизнь 0 0 0 0 0 0 326 0 0
Национальная страховая группа 491 267 54 237 618 261 234 67 29
НСГ 55 0 0 118 0 0 171 0 0
Авива 54 9 17 0 0 0 15 0 0
Страховая бизнес группа 6 0 0 8 0 0 15 0 0
УГМК-страхование 1 0 0 1 0 0 3 0 0
Примечание. СП - страховые премии; СВ - страховые выплаты; КВ - коэффициент выплат.
Таблица 5
Динамика развития личного страхования в Республике Дагестан в 2009-2011 гг., тыс. руб.
(кроме страхования жизни)
Компания 2009 2010 2011
СП СВ СП СВ СП СВ
Энергогарант 21 065 394 1 843 2 445 1 089 1520
Альянс 13 484 3 101 14 908 6 231 19 854 9 663
Росгосстрах 5 801 3 443 3 233 3 545 5061 225
Жасо Литер-полис 4 028 0 473 26 5 067 15
Россия 3 803 561 520 138 149 10
Дженерали ППФ 3 076 0 7 260 54 7 017 21
Альфастрахование 2 212 433 3 192 1 454 1 138 488
Югория 1 592 14 571 2 021 4 478 2 725 6 023
Арбат 1 453 49 0 0 0
ВСК 1 451 392 3 388 394 4 510 2 554
Жасо 353 0 5 094 26 369 15
Адмирал 283 0 152 0 415 0
СКПО-Уралсиб 278 125 0 0 0 0
Ингосстрах 225 760 718 566 1 226 301
РУКСО 224 66 0 0 0 0
Гута-страхование 167 1 278 0 1 462 0
ЭНИ 129 50 199 0 172 2
Авива 54 9 0 0 15 0
НСГ Страхование жизни 14 0 47 0 3 0
Кардиф 0 0 4 475 2 16 108 66
Инфистрах 0 0 0 0 5 200 2 447
Примечание. СП - страховые премии; СВ - страховые выпла
Таблица 6
Динамика развития страхования жизни
в Республике Дагестан в 2009-2011 гг., тыс. руб.
Компания 2009 2010 2011
СП СВ СП СВ СП СВ
Россия 5 802 852 7 542 2 836 8 078 1 741
Дженерали ППФ 2 128 73 2 699 66 2 194 218
Югория 51 78 24 0 0 0
НСГ «Страхование жизни» 41 0 71 0 153 0
Росгосстрах 34 0 202 0 110 0
Альянс 18 54 0 110 0 0
Ингосстрах 0 0 0 0 20 0
Ренесанс 0 0 0 0 2 968 0
Примечание. СП - страховые премии; СВ - страховые выплаты.
В сегменте страхования имущества субъектов хозяйствования и физических лиц на дагестанском рынке страховых услуг конкурентами являются компании «Росгосстрах-Юг», «Энергогарант», «Адмирал», «Альянс», «Югория», «Альфастрахо-вание», «ВСК».
Интересным явлением в сегменте имущественного страхования на рынке страховых услуг в 2010 г.
была деятельность страховой компании «Селекта». До 2010 г. она не работала в Дагестане. Но, появившись в регионе, за один год собрала страховые премии в объеме 80 000 тыс. руб. Страховые выплаты компании составили 74 346 тыс. руб. (табл. 7).
Конкурентными преимуществами страховых компаний в этом виде страхования являются:
- опыт работы с предприятиями;
- широкая сеть филиалов и представительств;
- прочная система перестраховочной защиты;
- наличие агентской сети на всей территории
РФ;
- качественный сервис в области урегулирования убытков;
- полнота и своевременность выплат.
В рыночных условиях все это позволяет привлекать большое количество клиентов, ищущих надежную страховой защиты.
В сегменте добровольного страхования ответственности первое место в рейтинге по объемам полученных премий в 2011 г. принадлежит страховой компании «Альфастрахование» - 15 534 тыс. руб., вторую позицию занимает компания «ВСК» -6 813 тыс. руб., третью позицию - Росгострах -6 727 тыс. руб. (табл. 8).
Таблица 7
Динамика развития имущественного страхования в Республике Дагестан в 2009-2011 гг. (кроме страхования ответственности), тыс. руб.
Компания 2009 2010 2011
СП СВ СП СВ СП СВ
Росгосстрах-Юг 15 439 3 280 20 739 5 931 37 281 12 746
Энергогарант 13 420 758 31 738 0 29 711 761
Адмирал 11 820 13 543 0 160 670 0
Югория 10 900 1 071 5 711 5 268 10 676 2 863
Альфастрахование 7 997 20 234 4 143 7 929 6 031 287
ВСК 7 586 570 10 368 2 792 18 057 555
Гута-страхование 4 619 49 13 268 3 792 5 983 3 665
Альянс 4 370 884 7 489 21 874 12 180 10 692
Россия 1 598 0 1 745 1 604 1930 65
Ингосстрах 1 570 120 1 192 367 2 031 466
Жасо Литер-полис 1 476 0 0 0 200 0
Дженерали ППФ 1 077 0 2 219 0 2 861 0
Росгосстрах 806 0 612 160 231 0
Жасо 106 0 137 0 200 0
Селекта 0 0 80 000 74 346 0 0
НПСК 0 0 16 768 0 22 608 0
СГ МСК 0 0 0 0 10 662 0
Кардиф 0 0 0 0 3 718 10
Согласие 0 0 0 0 612 0
Примечание. СП - страховые премии; СВ - страховые выплаты.
Таблица 8
Динамика развития страхования ответственности в Республике Дагестан
в 2009-2011 гг., тыс. руб.
Компания 2009 2010 2011
СП СВ СП СВ СП СВ
Росгосстрах-Юг 10 921 0 0 0 0 0
Энергогарант 5 594 0 5 488 0 6 216 0
ВСК 1 591 0 10 436 6 6 813 0
Альянс 842 0 2 985 0 958 0
Югория 658 0 621 0 932 240
Россия 418 0 1 286 0 191 0
Гута-страхование 314 0 211 0 226 0
Альфастрахование 269 0 279 0 15 534 0
Росгосстрах 120 0 4 772 1 890 6 727 2 767
Ингосстрах 96 2 159 0 148 0
Адмирал 32 0 239 0 2 141 258
Спасские ворота 10 0 260 0 0 0
ЭНИ 5 0 5 0 120 0
Северная казна 0 0 722 0 398 0
Русские страховые традиции 0 0 274 0 235 0
Дженерали ППФ 14 0 52 0
Межрегиональная СК 0 0 0 0 4373 0
Кристал 0 0 0 0 843 0
Национальная СГ 0 0 0 0 170 0
СГ МСК 0 0 0 0 179 0
Согласие 0 0 0 0 18 0
Примечание. СП - страховые премии; СВ - страховые выплаты.
В 2011 г. на рынке страховых услуг Республики Дагестан по ОСАГО тройку лидеров, (впрочем, как и три года подряд) возглавил Росгосстрах, вторая позиция остается за страховой группой «МСК», третья позиция - за страховой компанией «Северная казна».
Следует отметить, что в отличие от других видов страхования на дагестанском рынке страховых услуг ОСАГО занимает лидирующую позицию. Соответственно количество страховых компаний, увеличивающих сборы страховых премий, имеет тенденцию к росту.
В заключение хотелось бы подчеркнуть, что развитие рынка страховых услуг в республике пока еще находится в стадии становления. Это обусловлено в том числе низкими среднедушевыми доходами населения (единственное ограничение рынка страховых услуг, в той или иной степени не связанное со страховой культурой).
Страховая культура населения Республики Дагестан также находится на низком уровне. Этим, по
мнению авторов, и объясняется недоверие к самому страхованию и к организациям, им занимающимся, которые представлены в регионе исключительно сторонними страховыми компаниями. Для региона в социально-экономическом плане это является большим минусом, так как средства рынка страховых услуг уходят в другие субъекты Федерации.
Список литературы
1. Алиев Б. Х. Маркетинговые аспекты развития региональных рынков страхования в России. // Финансы и кредит. 2011. № 15.
2. Маркетинговое исследование рынка страховых услуг Республики Дагестан. Махачкала: 2012.
3. СплетуховЮ. А., Дюжиков Е. Ф. Страхование: учеб. пособие. М.: ИНФРА-М. 2006.
4. URL: http://www. fssn. ru.
5. URL: http://www. minfin. ru.
6. URL: http://www. swissre. com.
/ 19-22 ноября 2013 г. в Ставрополе пройдет N
международная научно-практическая конференция
«Статистика вчера, сегодня, завтра»
Издательский дом «ФИНАНСЫ и КРЕДИТ» оказывает конференции информационную поддержку.
Конференция проводится Ставропольетатом и ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет» в рамках Недели статистики, посвященной 155-летию со дня образования Ставропольского губернского комитета статистики, 150-летию образования в России Центрального статистического комитета и Международному году статистики.
Основные направления работы конференции:
- роль статистики в формировании социально-экономической политики региона;
- применение экономико-статистических методов: современные тенденции в науке, практике, образовании;
- информационные технологии, математические и эконометрические методы анализа статистических данных;
- проблемы формирования региональной и муниципальной статистики;
- проблемы и перспективы развития отраслевой статистики.
Сборник статей, изданный по итогам работы Конференции, будет включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) и размещен в научной электронной библиотеке. Лучшие статьи будут направлены в Международную Информационную систему АОЫБ и опубликованы в изданиях, включенных в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий ВАК Минобрнауки России, в том числе в журналах Издательского дома «ФИНАНСЫ и КРЕДИТ» и научно-информационном журнале «Вопросы статистики» Федеральной службы государственной статистики. Публикация статей в сборнике конференции бесплатная.
Подробная информация о конференции размещена на сайте > Ставропольстата: 81ау81а1§к8.га/Главная страница/ссылка «155 лет со дня образования
Ставропольского губернского комитета». У
