Cursor: аналитический обзор тендерных закупок лекарственных средств на территории России по итогам 2014 года Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД НА ФАРМРЫНОК

РЕМЕОШМ

Сшог: аналитический обзор

ТЕНДЕРНЫХ ЗАКУПОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ ПО ИТОГАМ 2014 ГОДА

Развитие рынка государственных закупок ЛС по-прежнему вызывает интерес всех участников фармацевтической отрасли. В этом году особое внимание было уделено новому Федеральному закону от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», вступившего в силу с 1 января 2014 г. В 2014 г. рынок тендерных закупок ЛС не показал привычного увеличения количества торгов, однако в денежном выражении небольшой прирост все-таки наблюдался. Общее количество объявленных тендеров на закупку готовых лекарственных средств в 2014 г. снизилось на 3,6% по сравнению с 2013г. и составило 297 307. Из них 85,4% являются завершенными (объявлен победитель), 13,7% аукционов не состоялись, а у 0,9% торгов результаты не известны по причине недоступности протокола (табл. 1).

Основные причины, по которым аукцион признается несостоявшимся, — отсутствие участников торгов и отклонение всех поданных заявок. В 2014 г. количество тендеров с неизвестным результатом уменьшилось на 85% по сравнению с 2013 г. Это связано с соблюдением заказчиками требований закона в части обязательного размещения информации об итогах проведения торгов. Объем рынка государственных закупок лекарственных средств в денежном выражении составил 298 932 млн руб. по

объявленной цене, а по цене победителя — 276 001 млн руб. При этом экономия государственных средств уменьшилась, в 2014 г. до 7,7% (табл. 2). Ситуация с распределением объемов торгов по кварталам 2014 г. следующая: наименьшая доля приходится на I квартал, по программе ОНЛС — на IV квартал. Зато в III квартале объемы торгов резко увеличились, при этом наибольшее количество пришлось на программу «7 нозологий» (34 млрд руб.) (табл. 3), что практически не отличается от показателей аналогичного периода в 2013 г.

таблица Количество торгов за период 2012—2014 гг.

Годы Завершенные (объявлен победитель) Несостоявшиеся Протокол недоступен Общее количество

2012 г. 173 683 20 663 4 881 199 227

2013 г. 261 894 29 074 17 451 308 419

2014 г. 253 874 40 856 2 577 297 307

таблица Объемы закупок за период 2012—2014 гг.

Год Начальная цена, млн руб. Цена победителя, млн руб. Экономия, млн руб. % экономии

2012 г. 275 580 249 701 25 879 9%

2013 г. 282 755 254 606 28 149 10%

2014 г. 298 932 276 001 22 929 7,7%

«Курсор» — ведущая маркетинговая компания в сегменте тендерных закупок лекарственных средств, проводимых государственными и коммерческими заказчиками на территории России. На сегодняшний день пользователями базой данных «Курсор» являются более 7 800 специалистов из лидирующих фармацевтических компаний дистрибьюторов и производителей. На основе информации базы данных «Курсор» отслеживается весь цикл проведения торгов от начальной стадии (публикации извещения) до финальной — заключения государственного контракта. Удобство доступа к БД «Курсор» в онлайн-режиме позволяет пользователям работать со всей актуальной информацией и своевременно принимать бизнес-решения. А использование ретроспективных данных дает возможность анализировать и прогнозировать развитие нужного сегмента фармрынка. Команда аналитиков «Курсора» выполняет широкий спектр маркетинговых и аналитических исследований и различной степени сложности, а также предоставляет аналитические справки для министерств и ведомств в сфере здравоохранения РФ.

Дополнительная информация доступна на http://www.cursor-htd.com

При анализе торгов следует выделить три основных вида размещения: торги, размещенные заказчиками, подпадающими под действия ФЗ-223 (в т. ч. и электронные торги); контракты с единственным поставщиком; открытый аукци-

ИТОГИ

169

170 IИ!: ,' 41 ПШЕОииМ

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД НА ФАРМРЫНОК

таблица Структура распределения объемов торгов, 2013—2014 гг. (в млн руб.)

I кв. II кв. III кв. IV кв.

Госпитальный сегмент 2013 19 995 23 317 22 990 18 535

2014 17 625 23 598 23 208 12 808

ЛЛО (отдельно) ОНЛС 2013 7 342 12 884 8 860 7 631

2014 8 156 12 317 10 897 7 650

7 нозологий 2013 3 548 329 30 753 -

2014 - 9 341 34 451 -

ЛЛО (итог) 2013 10 891 13 214 39 613 7 631

2014 8 156 21 659 45 349 7 650

таблица 4 Структура распределения торгов по видам размещения по объему торгов

Год Закупки ИИЗ-ФЗ (в т. ч. электронные) Единственный поставщик Открытый аукцион в электронной форме Другие

2012 г. 0,01% 3,07% - 92,2%

2013 г. 0,20% 3,83% - 95,97%

2014 г. 4,52% 1,46% 90,1% 3,92%

таблица Топ-10 Заказчиков у единственного поставщика

Место в рейтинге Заказчик у единственного поставщика Объемы торгов (млн руб.) Доля в общем объеме торгов с ЕП

1 Федеральная служба исполнения наказаний 761 24,85%

2 Областное государственное унитарное предприятие «Областной аптечный склад» 376 11,77%

3 Государственное унитарное предприятие «Брянскфармация» 286 5,25%

4 Федеральное государственное унитарное предприятие «Московский эндокринный завод» 272 4,13%

5 Государственное предприятие республики Бурятия «Бурят-фармация» 211 2,26%

6 ОАО «Иркутская областная оптово-снабженческая аптечная база» 177 2,07%

7 Государственное предприятие Красноярского края «Губернские аптеки» 131 1,63%

8 Государственное предприятие Ханты-Мансийского автономного округа «Аптечная база» 124 1,49%

9 Государственное унитарное предприятие Свердловской области «Фармация» 122 1,45%

10 Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и фармации 99 1,42%

он в электронной форме. Не смотря на то, что ФЗ-223 действует уже третий год и дает заказчику возможность использовать различные способы закупки, их доля в общем объеме торгов хоть и выросла, но все равно остается незначительной. Доля закупок с единственным поставщиком уменьшилась по сравнению с 2013 г. Из таблицы 4 видно, что лидирующее место занимает открытый аукцион в электронной форме (90%). В 2014 г. среди заказчиков, которые заключили контракт с единственным поставщиком, лидером стала Федеральная служба исполнения наказаний, осуществлявшая закупку некоторых препаратов только у Национальной иммунобиологической компании на основании Распоряжения Правительства Российской Федерации от 02.07.2014 №1193-р (в 2013 г. первую строчку занимало Министерство здравоохранения РФ). В прошлом году данную форму торгов стали активно использовать организации Брянской области, Республики Бурятия и др. (табл. 5). Анализируя торги с одним и несколькими участниками, можно говорить об очевидном росте объемов как в количественном, так и в стоимостном отношении торгов с одним участником и снижении объемов торгов с несколькими участниками. Сокращение числа участников торгов связано с высокими законодательными требованиями, направленными на повышение качества поставок и исполнения контрактов (табл. 6). А вот картина с поставщиками кардинально не меняется. По-прежнему крупнейшим игроком среди участников рынка государственных закупок ЛС продолжает оставаться компания ЗАО

ИТОГИ 2 0 14

«Р-Фарм», с большим отрывом занимающая лидирующее место в рейтинге (с долей 12,19%). Далее следует ОАО «Фар-мимэкс», ОАО «Фармстандарт», ООО «Ирвин-2» и ЗАО «Фирма «ЕВРОСЕР-ВИС». Следует отметить, что сумма контрактов ООО «Ирвин-2» в 2014 г. снизилась на 19,5%, а сумма контрактов ОАО «Фармстандарт» на 55,5% (табл. 7). Что касается заказчиков, то бесспорным лидером остается Министерство здравоохранения РФ с долей 45,07%, за ним следует Департамент здравоохранения г. Москвы (13,6%). А уже с небольшим отрывом друг от друга в рейтинге разместились региональные министерства здравоохранения (табл. 8). Структура тендерных закупок по федеральным округам из года в год существенно не меняется. Лидером по объему закупок по-прежнему остается Центральный ФО, доля которого составляет 46,2% от общего объема заключенных контрактов (127 млрд руб.), при этом по сравнению с предыдущим годом данный объем увеличился на 22%. За ним следует Приволжский ФО, доля которого составляет 12,1%, что ниже относительно предыдущего года, показатель которого составил 12,5%. Главное отличие от 2013 г. состоит в том, что в состав РФ вошел Крымский федеральный округ, но его доля на данный момент слишком мала, чтобы повлиять на общую картину (табл. 9). Что касается изменения цен в разрезе федеральных округов РФ, то максимальное снижение показал Байконур, где экономия составила 18,8% от начальной цены. В целом средний показатель по округам составил около 5—10% (табл. 10).

таблица Топ-10 заказчиков

Место в рейтинге Заказчик торгов Сумма по торгам, млн руб. Доля в объеме торгов

1 Министерство здравоохранения РФ 56 661 45,07%

2 Департамент здравоохранения г. Москвы 17 090 13,6%

3 Министерство здравоохранения Московской области 6 516 5,18%

4 Комитет по здравоохранению 5 413 4,3%

5 Национальная иммунобиологическая компания 3 190 2,53%

6 Министерство здравоохранения Свердловской области 2 598 2,07%

7 Министерство здравоохранения Пермского края 2 340 1,86%

8 Агентство государственного заказа Красноярского края 2 181 1,73%

9 Министерство здравоохранения Челябинской области 2 102 1,67%

10 ГБУЗ «Центр лекарственного обеспечения и контроля качества Департамента здравоохранения города Москвы» 2 007 1,6%

таблица 6 Распределение торгов по количеству участников

Годы Доля в торгах с 1 участником Доля в торгах с несколькими участниками

в стоимостном объеме в общем количестве завершенных торгов в стоимостном объеме в общем количестве завершенных торгов

2012 г. 57% 32% 43% 68%

2013 г. 58% 35% 42% 65%

2014 г. 61% 47% 39% 53%

таблица Топ-25 победителей торгов в 2014 г.

Место в рейтинге Победитель Объем поставок, млн руб. Доля в объеме поставок Изменение к 2013 г.

1 ЗАО «Р-Фарм» 33 648 12,19% -0,12%

2 ОАО «Фармимэкс» 15 311 5,55% 34,2%

3 ОАО «Фармстандарт» 7 891 2,86% -55,5%

4 ООО «Ирвин 2» 7 317 2,65% -19,5%

5 ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС» 6 885 2,49% -15,2%

6 ООО «Тева» 6 274 2,27% 54,8%

7 ООО «Биокад-Фарм» 5 979 2,16% 0%

8 ЗАО «Компания «Фармстор» 5 378 1,94% 61,9%

9 ЗАО «Ланцет» 5 124 1,86% -10,4%

10 ООО «БИОТЭК» 4 300 1,56% -27%

11 НПО «Петровакс Фарм» 4 052 1,47% 0%

12 ООО «МЕДИПАЛ-ОНКО» 3 302 1,20% 7,4%

13 Национальная иммунобиологическая компания 3 124 1,131% 0%

14 ЗАО Научно-производственная компания «Катрен» 3 120 1,13% 14,1%

15 ЗАО «Компания Интермедсервис» 3 074 1,11% 23,5%

16 ЗАО «ЦВ «ПРОТЕК» 2 874 1,04% 57,6%

17 ООО «Фармахан» 2 678 0,97% 0%

18 ГП «Губернские аптеки» 2 325 0,84% 31,3%

19 ЗАО «Империя-Фарма» 2 283 0,83% -36,7%

20 ООО «БСС» 2 063 0,75% -37,9%

21 ЗАО «РОСТА» 1 927 0,70% 0%

22 ЗАО «Фармацевт» 1 898 0,69% -27%

23 ЗАО «Русская медицинская компани » 1 695 0,61% -23,4%

24 ОАО «Областной аптечный склад» 1 662 0,60% 0%

25 «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» 1 610 0,58% 0%

172 1 И!:Г:|Р£М£ПииМ

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД НА ФАРМРЫНОК

таблица Структура объемов закупок по ФО

Федеральный округ РФ Цена победителя (млн руб.) Доля, % Изменение к И013 г.

Центральный ФО 127 520 46,2% 22,5%

Приволжский ФО 33 374 12,1% -12,5%

Сибирский ФО 29 905 10,8% 17,6%

Северо-Западный ФО 28 780 10,4% 15,4%

Уральский ФО 23 547 8,5% -0,7%

Южный ФО 14 331 5,2% -46,4%

Дальневосточный ФО 10 171 3,7% -1,6%

Северо-Кавказский ФО 9 855 3,6% 1,5%

Байконур 4 391 1,6% -22,3%

Крымский ФО 5 0,001% 0,0%

Всего 276 001 100,0% 9,5%

таблица Распределение объемов торгов по ФО

Федеральный Начальная цена Цена победите- Экономия % эконо-

округ РФ (млн руб.) ля (млн руб.) (млн руб.) мии

Центральный ФО 133 493 127 520 5 973 4,5%

Приволжский ФО 38 851 33 374 5 477 14,1%

Сибирский ФО 33 920 29 905 4 015 11,8%

Северо-Западный ФО 30 274 28 780 1 494 4,9%

Уральский ФО 24 183 23 547 636 2,6%

Южный ФО 15 580 14 331 1 249 8,0%

Дальневосточный ФО 11 653 10 171 1 482 12,7%

Северо-Кавказский ФО 10 909 9 855 1 054 9,7%

Байконур 5 410 4 391 1 019 18,8%

Крымский ФО 5,7 5,6 0,1 0,001%

Всего 298 932 276 001 22 931 7,7

Отдельно следует уделить внимание ситуации с закупками Министерства здравоохранения РФ в рамках программы «7 нозологий». Объемы закупок по данной программе по сравнению с 2013 г. выросли на 20,9%. Сумма контрактов за данный период увеличилась и составила 43 793 млн руб. (табл. 11). Количество закупленных препаратов по программе составило 5 058 тыс. упаковок , что превышает показатели прошлого года на более чем 1,5% (2013 г. — 3 173 тыс. упак.). При этом, средняя стоимость одной упаковки снизилась на 23% (средняя цена упаковки в 2013 г. — 11 200 руб./уп., в 2014 г. — 8 600 руб./уп.). Снижение средней цены за упаковку связано с участием в поставках по программе «7 нозологий» препаратов, вышедших из-под патентной защиты, а значит — более дешевых. Лидирующими поставщиками, на долю которых приходится около 50% объема поставок в рамках программы «7 нозо-логий», в 2014 г. являются компании ОАО «Фармимэкс», ООО «Тева» и «Ир-вин-2» (табл. 12).

• ВЫВОДЫ И014

4 Рынок тендерных закупок ЛС вырос на 22 993 млрд руб. + Экономия бюджетных средств составила 7,7%.

таблица фф Объемы закупок в рамках программы «7 нозологий»

МНН Начальная цена (млн руб.) Цена победителя (млн руб.) % экономии Изменение к И013 г.

Фактор свертывания крови VIII 7 736 7 731 0,06% 85,5%

Глатирамера ацетат 6 274 6 274 0% 52,1%

Ритуксимаб 6 243 6 243 0% -29,9%

Бортезомиб 5 443 5 440 0,05% -24,0%

Интерферон бета-1а 3 198 3 166 1,0% -24,5%

Иматиниб 2 932 2 798 4,57% 95,2%

Эптаког альфа [активированный] 2 270 2 268 0,08% -12,8%

Октоког альфа 1 716 1 716 0% 2,4%

Имиглюцераза 1 705 1 699 0,35% 18,4%

Интерферон бета-1Ь 1 351 1 351 0% 36,9%

Такролимус 1 239 1 239 0% 59,4%

Фактор свертывания крови IX 1 036 1 036 0% 16,9%

Микофеноловая кислота 1 017 1 008 0,88% 70,5%

Дорназа альфа 910 910 0% -25%

Флударабин 351 349 0,57% 41,8%

Циклоспорин 284 282 0,7% 48,9%

Соматропин 145 144 0,68% 24,6%

Микофенолата мофетил 135 131 2,96% 4,6%

Всего 43 992 43 793 0,45% 20,9%

ИТОГИ 2 0 14

+ Количество торгов с ЕП снизилось на 38,1%

ф Показатели госпитального сегмента снизились на 8,9%. + Показатели ЛЛО увеличились на 13,8%.

ф Лидирующий победитель — ЗАО «Р-Фарм».

+ Лидирующий Заказчик — Министерство здравоохранения РФ. * Средняя стоимость упаковки препаратов, поставляемых по програм-

ме ВЗН («7 нозологий») снизилась на 23%.

ф Снижение показателя числа компаний, принимающих участие в торгах, в связи с высокими требованиями законодательства о закупках.

таблица

Победители торгов в рамках программы «7 нозологий»

Победитель Начальная цена (млн руб.) Цена победителя (млн руб.) % экономии Доля, %

ОАО «Фармимэкс» 9 395 9 384 0,1% 21,3%

ООО «Тева» 6 274 6 274 0,0% 14,3%

ООО «Ирвин 2» 6 210 6 199 0,1% 14,2%

ООО «Биокад-Фарм» 5 978 5 978 0,0% 13,6%

ОАО «Фармстандарт» 3 351 3 349 0,1% 7,6%

ООО «БИОТЭК» 2 976 2 843 4,5% 6,5%

Национальная иммунобиологическая компания 2 386 2 362 1,0% 5,5%

ЗАО «Р-Фарм» 2 101 2 089 0,6% 4,7%

ООО «МЕДИПАЛ-ОНКО» 2 045 2 043 0,1% 4,6%

ЗАО Научно-производственная компания «Катрен» 1 351 1 351 0,0% 3,2%

ОАО «Фармстандарт» 994 994 0,0% 2,3%

ЗАО «РОСТА» 617 617 0,0% 1,4%

ЗАО «КОРАЛ-МЕД» 219 218 0,5% 0,5%

ЗАО «Русская медицинская компания» 76 72 5,3% 0,2%

ООО «БИОТЭК» 13 13 0,0% 0,1%

Всего 43 986 43 786 0,5% 100,0%

Л

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД