CC BY
58УДК 666.965.2
А.А. СЕМЕНОВ, канд. техн. наук, генеральный директор ООО «ГС-Эксперт» (Москва)
Анализ состояния российского рынка силикатного кирпича
В структуре производства строительного кирпича силикатный кирпич занимает всего 36—38%, остальная доля продукции приходится на керамический кирпич. Даже на фоне интенсивного роста темпов строительных работ в стране в 2005—2007 гг. и роста спроса на строительные материалы темпы увеличения производства силикатного кирпича в этот период времени не превышали 16%. Начиная с 2008 г. отмечается сокращение объемов его производства. По итогам 2009 г. выпуск этой продукции в стране снизился на 47,3% по сравнению с предыдущим годом до 2,6 млрд шт. усл. кирпича — это одно из наиболее сильных падений объемов производства в промышленности строительных материалов. В январе—июне 2010 г. негативная динамика производства сохранилась: объем выпуска силикатного кирпича составил около 91,9% к аналогичному периоду 2009 г. Динамика производства силикатного кирпича в России в 2005—2009 гг. приведена на рис. 1, 2.
По данным Росстата, падение производства силикатного кирпича в России началось в августе 2008 г. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года выпуск этой продукции сократился на 4,3%; по сравнению с предыдущим месяцем — на 8,3%. На протяжении всего 2009 г. наблюдалось дальнейшее снижение объемов производства в сравнении с предыдущим годом. В отдельные месяцы выпуск силикатного кирпича снижался на 50% и более по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. В январе—апреле 2010 г. наблюдалось некоторое замедление темпов сокращения объемов производства силикатного кирпича, однако по-прежнему говорить о начале роста этой продукции было еще преждевременно, так как этот эффект во многом обусловлен «низкой базой» 2009 г., с которым проводится сопоставление. Только начиная с мая 2010 г. в стране отмечается увеличение объемов производства силикатного кирпича по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Основной объем производства силикатного кирпича в России традиционно приходится на долю Привол-
| | - производство млн шт. усл. кирпича —■--темпы роста, % к предыдущему году
Рис. 1. Динамика производства силикатного кирпича в России за период 2005 - 6 мес 2010 г. (оценка «ГС-Эксперт» на основе данных Росстата и предприятий)
www.rifsm.ru
4
жского и Центрального федеральных округов, где суммарно производится свыше 70% общероссийского выпуска этой продукции. Именно в этих регионах сосредоточены крупнейшие производители силикатного кирпича. На третьем месте по объемам производства находится Южный федеральный округ, на долю которого в последние годы приходилось 10,3—13,7% общего объема производства силикатного кирпича в стране. Минимальные объемы выпуска силикатного кирпича характерны для Дальневосточного федерального округа, доля которого не превышала 1%. Структура производства силикатного кирпича в разрезе федеральных округов за период 2007—6 мес 2010 г. приведена на рис. 3.
В 2009 г. производство силикатного кирпича осуществлялось в 56 субъектах Федерации, среди которых наибольшие объемы производства характерны для Нижегородской, Саратовской, Воронежской и Волгоградской областей, а также Республики Татарстан и Ставропольского края. В каждом из указанных регионов в 2009 г. было произведено свыше 100 млн шт. усл. кир-
Январь '08 -
Март '08
Май '08 □
Июль '08 Р
Сентябрь '08
Ноябрь
Январь '09
Март '09 1
Май '09
-1
Июль '09 1
Сентябрь '09
Ноябрь '09
|
Январь '10
Март '10 — |
Май '10 1 1 1 - 1
-80 -60 -40 -20 0 20 40 60
| | - % к предыдущему месяцу | |- % кАППГ
Рис. 2. Помесячные темпы роста производства силикатного кирпича в России за период 2008 - 6 мес 2010 г. (по данным Росстата)
feWlSilitfibilS Ы ®
научно-технический и производственный журнал
сентябрь 2010
пича, что суммарно составило 37,4% общего объема производства силикатного кирпича в стране.
По итогам ¡полугодия 2010 г. отмечается увеличение долей Центрального и Приволжского федеральных округов в региональной структуре производства силикатного кирпича.
Производство силикатного кирпича в России осуществляют около 100 заводов, однако к категории крупных, с объемом выпуска свыше 100 млн шт. усл. кирпича в год (в докризисный период) можно отнести только 13 из них. По итогам 2009 г. объемы производства, превышающие данный показатель, сохранились только на одном предприятии — ЗАО «Воронежский комбинат строительных материалов». Еще на 13 предприятиях объемы производства силикатного кирпича превысили 50 млн шт. усл. кирпичей. В целом по отрасли на долю 30 крупнейших производителей силикатного кирпича в последние годы приходилось не менее 60% общероссийского выпуска этой продукции, остальная часть производилась мелкими предприятиями регионального значения.
По итогам ¡полугодия 2010г. в пятерку ведущих производителей вошли следующие предприятия: ЗАО «Воронежский комбинат строительных материалов»; ОАО «Навашинский завод стройматериалов»; ОАО «Липецкий комбинат силикатных изделий»; ООО «Казанский завод силикатных стеновых материалов» и ООО «Инвест-Силикат-Стройсервис», на долю которых пришлось свыше 22% от общего объема выпуска силикатного кирпича в стране.
За период с 2005 по 2007 г. потребление силикатного кирпича в России увеличилось на 22,4% и превысило 5 млрд шт. В 2008 г. из-за начала кризиса и падения спроса на эту продукцию в IV квартале ее потребление сократилось на 1,6% по сравнению с предыдущим годом. В 2009 г. в условиях негативного влияния финансово-экономического кризиса на российскую экономику в целом и строительный комплекс в частности падение объемов потребления силикатного кирпича продолжилось. По итогам года потребление этой продукции снизилось почти в два раза по сравнению с предыдущим. В I полугодии 2010 г. тенденция сокращения
Дальневосточный Сибирский Уральский Приволжский ■ Южный* Северо-Западный Центральный
с
11Г
0
10
20
30
40
50
- 2007 I | - 2008 | | - 2009 | |- 6 мес 2010
Рис. 3. Структура производства силикатного кирпича в России в разрезе федеральных округов за период 2007 - 6 мес 2010 г. (оценка «ГС-Эксперт» на основе данных Росстата)
* Данные за 6 мес 2010 г. приведены по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам.
СЗФО 4%
ЮФО 14%
ЦФО
36%
ПФО
37%
ДВФО 1%
СФО 4%
УФО 4%
Рис. 4. Структура потребления силикатного кирпича в России в разрезе федеральных округов (оценка «ГС-Эксперт»)
объемов потребления силикатного кирпича сохранилась. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года его потребление снизилось еще на 7%. По итогам текущего года, по оценкам «ГС-Эксперт», потребление силикатного кирпича в России не превысит 2,5 млрд шт.
Следует отметить, что внешнеторговые операции практически не влияют на состояние рынка силикатного кирпича. В рассматриваемом периоде времени экспорт этой продукции составлял менее 0,01% от объема его производства в стране, а объем импорта кирпича не превышал 1% от объема его потребления. При этом в последние годы доля импортной продукции на российском рынке существенно сократилась.
По оценкам «ГС-Эксперт», основной объем производимого в стране силикатного кирпича потребляется на региональных рынках. Доля межрегиональных поставок этой продукции не превышает 5—7% от объема ее потребления.
По итогам 2009 г. лидерами по объемам потребления силикатного кирпича стали Приволжский и Центральный федеральные округа, на долю которых суммарно пришлось около 74% общего объема потребления этой продукции в стране (рис. 4). При этом в Центральном федеральном округе отмечается отрицательный баланс «производство-потребление», т. е. объемы выпуска силикатного кирпича в регионе меньше объемов его потребления, что обусловливает необходимость его ввоза из других регионов страны и импорта. В Приволжском федеральном округе объемы производства силикатного кирпича несколько превышают уровень спроса на эту продукцию.
Состояние рынка силикатного кирпича зависит прежде всего от ситуации, складывающейся в строительной отрасли, и обусловливается динамикой ввода строительных объектов. По оценкам экспертов, стабильного увеличения объемов строительных работ в России можно ожидать в лучшем случае в 2011—2012 гг. При этом, вероятно, темпы роста спроса на силикатный кирпич будут несколько отставать от темпов увеличения объемов строительных работ в стране. Это связано с усилением рыночных позиций продуктов-заменителей. Среди стеновых материалов это прежде всего блоки из ячеистых бетонов (газобетон, пенобетон), а также быстровозводи-мые каркасные стеновые конструкции.
Учитывая ситуацию на строительном рынке, а также существенное падение объемов выпуска кирпича в 2009 г., достижение докризисных показателей рынком силикатного кирпича можно прогнозировать только после 2015 г. К 2012 г. объем производства силикатного кирпича в России не превысит 2,8 млрд шт. усл. кирпича. При этом, как и прежде, спрос на силикатный кирпич будет удовлетворяться отечественными производителями, а доля импортной продукции на российском рынке не превысит 0,5%.
%
Су ■. ■ научно-технический и производственный журнал www.rifsm.ru
Л] сентябрь 2010 б""
