CC BY
48
ЗНАЧЕНИЕ ОПЫТА ИНДИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
С. А. Балашова1,
И.В. Лазанюк2
Российский университет дружбы народов Ул. Миклухо-Маклая, д. 6, 117198, Москва, Россия
В данной статье анализируется ситуация на рынке информационных технологий и производства программного обеспечения. Особое внимание уделяется рассмотрению процесса так называемого оффшорного программирования. Сравниваются состояния и перспективы развития отрасли программного производства Индии и России.
Общий обзор мирового рынка информационных технологий и программного обеспечения.
Конец XX - начало XXI столетия знаменует собой переход к новой технологической парадигме, построенной на основе информационных технологий (ИТ). Под ИТ понимается “сходящаяся совокупность технологий в микроэлектронике, создании вычислительной техники (машин и программного обеспечения), телекоммуникаций и олтоэлекгронной промышленности”3. Различные отрасли знаний, такие как биология, электроника, информатика и другие, получили возможность взаимодействовать через общий цифровой язык, на котором информация создается, хранится, извлекается, обрабатывается и передается. Оцифрованную информацию можно хранить вечно - или столько, сколько нужно - в компьютерных базах данных. С каждым годом совершенствуются методы сбора информации и способы ее оцифровки Как только цифровая информация помещается в то или иное «хранилище», она становится принципиально доступной для любого пользователя персонального компьютера, имеющего средства доступа к базам данных Доступ может быть осуществлен в любое время и из любой точки пространства Появление компьютеров, «быстро и дешево» обрабатывающих и передающих цифровые данные, привело к трансформации обычных и созданию новых средств коммуникации.
Информационно-технологическая революция является важнейшей предпосылкой нынешнего этапа глобализации, важнейшей особенностью которого является “процесс стремительного формирования единого общгмирового финансово-информационного пространства на базе новых, преимущественно компьютерных, технологий”*. Глобализация кардинально повитает эффективность производства, качественно меняет международные взаимоотношения и мировую конкуренцию. Сторонники глобализации видят основное ее преимущество в усилении плодотворной конкуренции в З'словиях глобального разделения труда
Одним из средств повышение эффективности производства, как известно, является снижение издержек. В условиях глобализации для снижения издержек широко используются технологии аутсорсинга. Аутсорсинг (от английского outsourcing: «outside» -внешний, сторонний; «resource» - ресурсы, средства) - это целенаправленное выделение некоторых бизнес-процессов (или даже систем) и делегирование их реализации стороннему исполнителю. Примерно такой подход управления предприятием предложил порядка 80 лет назад Генри Форд: «Если есть что-то, что у нас не получается делать лучше и дешевле чем у наших конкурентов, то нет смысла это делать; мы должны эту работу передать тем, кто ее выполнит с заведомо лучшим результатом»5.
Аналитики выделяют следующие причины, по которым компании прибегают к аутсорсингу6:
• возрастающее усложнение бизнес-процессов;
1 Балашова Светлана Алексеевна - к.ф.м.-н., доцент кафедры экономико-математического моделирования экономического факультета РУДН.
Лазанюк Инна Васильевна - старший преподаватель кафедры экономико-математического моделирования экономического факультета РУДН.
3 Мануэль Кастельс Информационная эпоха: Экономика, общество и культура. М.: 2000. -Т.1.
4 Мануэль Кастельс Информационная эпоха: Экономика, общество и культура. М.: 2000. - Т.1.
5 Генри Форд. Моя жизнь, мои достижения. Изд-во Наука и техника.
6 Конференция "Управление в России: отказ от иллюзий".Санкт-Г1етебург, 23-24 ноября 2000 года.
• стремление получить максимальное качество выполнения бизнес-функций при сокращении собственных издержек;
• возможность высвободить ресурсы и сосредоточиться на основной деятельности компании.
По данным исследовательско-консалтинговой корпорации IDC (International Data Corporation)7 рынок аутсорсинга услуг в информационно-технологической сфере подразделяется на два сегмента:
• услуги по обработке информации,
• аутсорсинг бизнес-процессов.
В настоящее время наиболее крупным сегментом является первый, включающий в себя разработку и внедрение программного обеспечения (ПО).
В целом, мировой спрос на услуги в области информационных технологий оценивается в 400-500 млрд. долларов в год, при этом рынок устойчиво растет на 10-12% в год (диаграмма 1). Если посмотреть таможенную статистику, мировая торговля информационными технологиями еще в 1997 году превысила совокупный объем торговли сельхозтоварами, автомобилями, металлопрокатом и текстилем, и продолжает расти, несмотря на снижение темпов роста мировой торговли в целом.
Мировой спрос на услуги в облает ИТ
600 -< 500 -
а —услуги в области ИТ
о 400 - в целом
с.
§ 300 н
ч < —в том числе,
g 200 - разработка и
К S НАЛ внедрение ПО
IUU . 0 - г т.„ !
1998 1999 2000 2001 2002 2003
Диаграмма 1. Источник: аналитическая компания Market-Visio/EDC
Наиболее перспективными направлениями в области ИТ и разработки программного обеспечения в мире считаются8 следующие:
• разработка инфраструктурного ПО (ожидаемый прирост рынка -25% в год в течение ближайших 4 лет);
• ПО для управления работой с клиентами (ожидаемый прирост около 35% в год);
• решения и технологии для рекламы и маркетинга;
• автоматизация и управление системой работы с поставщиками (ожидаемый
прирост 38-40% в год);
• решения для управления и анализа бизнес - процессов;
• системы безопасности;
• ПО для беспроводных/мобильных систем.
Области программирования, которые обычно передаются заказчиками из индустриально развитых стран на аутсорсинг сторонним разработчикам (чаще всего в азиатские страны, такие как Индия, Китай, Тайвань, Сингапур, Малайзию, а также и в Россию) включают.
• ПО по управлению сетями;
7 www.idc.com
8 www.cnews.ru
• ПО для хранения и управления данными;
• биллинговое ПО (создание современных расчетных систем с клиентами);
• написание отдельных модулей ПО, которые затем инкорпорируются как составные части в более глобальные продукты;
• переработка и модернизация устаревшего ПО заказчика.
Международный аутсорсинг в области разработки и внедрения программного обеспечения часто называют оффшорным программированием (offshore programming). В англоязычной литературе используется также термин “offshore outsourcing”, означающий подрядные работы, выполняемые иностранными исполнителями. Несколько лет назад чаще применялся термин «контрактное программирование», однако он был более общим и не подчеркивал международный характер разработки ПО. В начале 90-х гг. был предложен термин «глобальное программное производство» (global software development^, который, с одной стороны, подчеркивает глобальный характер современного программного производства, а с другой стороны, включает в себя понятие оффшорного программирования как составную часть этого производства.
Оффшорное программирование - явление относительно молодое. Если не считать отдельных исключений, то ему менее тридцати лет, а стремительное развитие наблюдается последние 10 или даже 5-7 лет. Чрезвычайную актуальность это явление приобрело в связи с тем, что современная экономика в развитых странах вовлечена в кризис недопроизводства: чем выше спрос на высокотехнологичную продукцию, тем больше проблем в его удовлетворении испытывают компании-производители 10.
Для удовлетворения этого спроса (который, как видно из диаграммы 1 к 2003 году достигнет $550млд.) необходимо большое количество высоко квалифицированных ИТ специалистов. Между тем по данным ЮС в 2000 г. компьютерной индустрии США не хватало более 1 млн. человек, к концу 2002 г. кадровый дефицит может достичь 2 млн., а в Западной Европе - 600 тыс. Эта проблема не может быть решена только за счет миграции квалифицированных специалистов. Только в США количество виз, выданных специалистам, утроилось за последние три года, однако не решило проблему дефицита кадров (диаграмма 2).
Спрос на ИТ специалистов в США
тыс.чел. 1200 1000 800 600 400 200 0
і
Ш выдано виз
Ш сп рос на ИТ специалистов
1999 2000 2001
Диаграмма 2. Источник: ГОС
От кадрового голода помимо США больше других будут страдать Германия, Великобритания, Швейцария, Голландия и Бельгия.
Существенная часть дефицита кадров могла бы покрываться за счет экспорта программного обеспечения и подрядных контрактов.
9 James Herbsleb, Deependra Moitra «Global Software Development» // IEEE Software, Marché April-2001.
10 Справочник «Социально-экономические проблемы России-2001»/Под ред. П.С. Филиппов, Т.М. Бойко,- СПб:, «Норма», 2001г.- 272 с.
Рынок оффшорного программирования
В настоящее время рынок оффшорного программирования не превышает 10 млрд долларов, хотя потенциал этого рынка оценивается в $80 млд. Это (как видно из диаграммы 3) составляет малую часть мирового рынка продаж ПО в целом. Ожидаемый в 2002-2003 гг. рост рынка оффшорного программирования до 21-57 млрд. долларов несущественно изменит это соотношение.
Объем продаж ПО в 2000 году
Диаграмма 3
Процесс оффшорного программирования можно схематично представить следующим образом. Заказчики - крупные корпорации, действующие в отраслях "новой экономики" развитых стран, - переводят разработку программного обеспечения за рубеж. Таким образом, они добиваются снижения трудовых издержек и преодоления дефицита квалифицированных кадров.
В некоторых случаях причина передачи заказа за рубеж связана с невозможностью или нецелесообразностью вывоза из другой страны специалистов, являющихся носителями той или иной технологии, а также обусловлена особенностями рынка сбыта (в частности, при локализации программного продукта, адаптации его к местным условиям).
Исполнители - фирмы в развивающихся странах и странах с переходной экономикой -обеспечивают занятость сотрудников с высоким уровнем профессиональной подготовки в области ИТ и реализуют значительные объемы своей программной продукции по гораздо более выгодным ценам, нежели сложившиеся на внутреннем рынке.
Бесспорный лидер в сфере оффшорного программирования - Индия, которой принадлежит 60% рынка. Серьезные позиции также у Израиля, Ирландии, Китая. В «оффшорную гонку» оказались также вовлечены: Финляндия, Австрия, Чехия, Польша, Румыния, Венгрия — в Европе; Пакистан, Филиппины, Индонезия, Малайзия, Таиланд, Вьетнам, Корея — в Азии; Канада, Мексика, Бразилия — в Северной и Южной Америке; Австралия, Египет, ЮАР... Государства, входившие в состав СССР: Россия, Белоруссия, страны Балтии, Украина, также имеют хорошие перспективы для освоения этого рынка.
Индия-лидер оффшорного программирования
Успехи Индии в оффшорном программировании выражаются в следующих цифрах. В 2000 финансовом году экспорт программного обеспечения принес Индии около 4 млрд. долларов, к лету 2001 г. - 6,3 млрд., а к 2008 г. ставится задача довести его до 50 млрд. долларов. Для сравнения: годовой объем экспорта нефти и газа России за последние десять лет не превышал 40 млрд. долларов.
Оборот индийской национальной отрасли программного обеспечения составляет 5,7 млрд. долл., а его ежегодные темпы роста превышают 50%. Согласно прогнозам, к 2008 году оборот отрасли превысит 80 млрд. долл.
Перспективы развития индийского рынка информационных технологий являются весьма благоприятными. Проследим динамику развития рынка информационных технологий Индии (см. диаграмму 4).
Динамика рынка ИГ Индии
12,2
- Рынок ИТ в целом ■ Продажи ПО • Продажи ПО на экспорт
Диаграмма 4. (Источник: NASSCOM )
Продажи информационных технологий индийскими компаниями наиболее резко возросли за последние три года. В 2008/09 г. данный показатель, по прогнозу, достигнет 140 млрд. долл.
В предыдущем десятилетии особенно быстро (в среднем ежегодно на 50%) развивался рынок ПО. По прогнозу NASSCOM в 2008/09 гг. основные показатели развития этого рынка будут характеризоваться следующими данными:
• общие продажи - 87 млрд. долл.
• продажи на внутреннем рынке - 37 млрд. долл.
• экспорт - 50 млрд. долл.
Как видно из диаграммы 4, индийская индустрия ПО имеет четко выраженную экспортную ориентацию: в 1995/96 - 2000/01 гг. доля экспорта в общих продажах увеличилась с 63,6 до 74,7%, однако к 2008/09 г., по мнению NASSCOM, снизится до 59,5%. Доля продаж ПО в общем индийском экспорте выросла с 10% в 2000 финансовом году до 13,8% в 2001 и по прогнозам составит 16,5% в 2002 и 18.6% в 2003 финансовом году соответственно.
Основными импортерами индийского ПО являются ведущие промышленно развитые страны, прежде всего США (на долю этой страны в середине 90-х гг. XX века приходилось около 90% общего экспорта). В 1999/ 2000 г. географическая структура экспорта этой продукции из Индии характеризовалась следующими данными (%): США и Канада - 62,0, Европа - 23,0, Юго-Восточная Азия - 4,0, Япония - 3,5, Западная Азия - 1,5, Австралия и Новая Зеландия -1,5, прочие страны - 4,5.
Одной из причин, по которым Индия заняла ведущее положение на рынке оффшорного программирования, является то, что Индия — второй по размеру регион в мире, где проживает большое количество научных и технических специалистов, говорящих по-английски. Более 1250 индийских компаний вовлечены в оффшорное программирование. В
2000 г. в Индии насчитывалось примерно 400 тыс. разработчиков ПО; к 2005 г. данный показатель для сохранения существующих высоких темпов роста индийской индустрии ПО предполагается увеличить до 800 тыс., а в 2008 г. - до 2,2 млн. человек. Сейчас ежегодный
“www.nasscom.org
выпуск в Индии специалистов в области информационных технологий (прежде всего программистов) оценивается в 100 тыс. человек, а в 2005 г. их число утроится.
Немаловажным фактором является и то, что в Индии существует мощное объединение производителей программного обеспечения NASSCOM, в котором в конце марта 2001 года состояло 850 компаний с 95% дохода по отрасли. Ассоциация ведет успешный диалог с правительством Индии, лоббирует интересы отрасли.
По данным NASSCOM, крупнейшими экспортерами программного обеспечения в 2000-
2001 гг. являются следующие индийские компании, входящие в это объединение:
Крупнейте экспортеры ПО в Ивдии
Tata Consultancy Services Infcsys Technologies Limited Wiipo Technologies SatyamCooputer Services Liirited HCL Technologies Limited Cognizant Technology Solutions Silverline Technologies Limited NUTLinited Pentasofi Technologies Linited Pentancdia Graphics Linited Patni Computer System Linited IBM Global Services India Linited Mahindra British Telecom Linited HCL Perot Systems DSO Sotware Linited \fesoot Systems Limited Mascon Global Linited i-Flec Solutions Linited Tstalnfctech Linited Mphasis BFL Linited
$65,23 млн.
Диаграмма 5. Источник: NASSCOM
Последние 20 лет индийское правительство последовательно проводит экспортноориентированную политику поддержки отрасли. Сильнейший эффект она принесла после 1991 года, когда государственные инвестиции в телекоммуникации соседствовали с решительной либерализацией рынка, а отрасль получила доступ к кредитным ресурсам Всемирного банка. В мае 1998 года индийское правительство сформировало рабочую групп)' по ИТ, которая должна способствовать развитию индийского сектора программного обеспечения. В 2001 году создано министерство по информационным технологиям. Правительство Индии использует такие меры, как создание парков программных технологий и формирование экспортных зон, где компании получают значительные налоговые льготы на экспортируемое ПО, внедрение новых принципов обслуживания оборотного капитала, либерализация политики в области связи и снижение налогов на акции предприятий, полученные сотрудниками.
В Индии существует несколько крупных центров разработки программного обеспечения. Бангалор — один из самых известных центров из всех городов Индии и его часто называют Кремниевой долиной Индии. Крупными центрами, где много программных компаний, являются также Хайдерабад, Мумбай (бывший Бомбей) и Пун, расположенные в западной части Индии, а также индийская столица Дели. Чиннаи (бывший Мадрас) и Калькутта очень быстро развиваются и привлекают инвестиции предпринимателей и крупных компаний
Очень важным фактором успешного развития оффшорного программирования в Индии является наличие большой индийской диаспоры за рубежом и ее активное участие в производстве ПО.
Индийское ПО характеризуется высокой конкурентоспособностью. По мере увеличения числа компаний, конкурирующих за долю глобального рынка ПО и повышения уровня конкуренции среди фирм, предлагающих услуги разработки, все большее значение приобретает вопрос качества. Наибольшую известность в области контроля качества ПО сегодня получила серия международных стандартов ISO 9000 и модель СММ. Серия международных стандартов ISO 9000 была создана и успешно распространяется Международной Организацией по Стандартизации (International Organization for Standardization, IOS), штаб-квартира которой расположена в Женеве. Стандарт ISO 9000 является моделью управления системой контроля качества. Стандарт сообщается каждой стране, являющейся участницей организации, которая в свою очередь дает стандарту собственное название. Около 130 индийских компаний обладает этим сертификатом. Модель СММ ("Capability Maturity Model. The Five Levels of Software Process Maturity" -"Модель зрелости. Пять уровней зрелости процесса создания программного обеспечения") была разработана в конце 1987 года Институтом программной инженерии при университете Карнеги-Меллона в сотрудничестве с корпорацией Mitre. Этот документ впоследствии произвел огромное воздействие на вопросы качества информационных систем и требований, предъявляемых к любым компаниям, изготовителям программного обеспечения. Соответствующий сертификат присуждается Институтом программного обеспечения (Software Engineering Institute, SEI) университета Карнеги-Меллона (Carnegie Mellon University). Наиболее авторитетных на мировом рынке ПО сертификатов качества СММ Level 5 достигли всего 42 компании в мире, причем 25 из них находятся в Индии, из 150 мировых компаний, имеющих сертификат СММ Level 4 , более 20 - индийские компании.
Отрасль программного обеспечения Индии ориентирована на предоставление услуг по заказам зарубежных заказчиков для использования, прежде всего, на внешних рынках практически во всех областях: системное ПО, телекоммуникации, электронная коммерция, медицинские системы, программы для автомобильных систем, разработка Web-решений, мультимедиа-приложения, а также прикладные программы для страховых компаний, банков, риэлтерских фирм. Разработка готовых продуктов до сих пор не являлась приоритетной, и лишь недавно в Индии появились предприятия, ориентированные именно на создание продуктов. Модель развития отрасли производства ПО, ориентированная преимущественно на выполнение подрядных контрактов, получила название индийской. Считать такую модель сугубо индийской, впрочем, нельзя. Мощные центры оффшорного программирования есть, например, на Тайване, в Сингапуре, Малайзии, Ирландии, Бразилии.
В частности, опыт Ирландии является весьма показательным. Ирландия за последние 10 лет сделала огромный скачок в области развития информационных технологий. Страна была отрезана от Европейского материка, образовательный ценз был весьма низким. Правительство стало проводить целенаправленную политику по поддержке отрасли ИТ, в результате чего в эту сферу в настоящее время направляется иностранных и местных инвестиций на несколько сот миллионов долларов. Наибольший вклад внесли американские компании, которых здесь более 500, а также немецкие - 188 компаний. Правительство выделяет этой сфере 200 млн. долларов. Притом, что по количеству занятых программистов Ирландия, очевидно, сильно уступает Индии (550 компаний против 1250 компаний в
Индии), оборот этой отрасли в 2000 году составил 6 млрд. долл., что сравнимо с оборотом индийской отрасли.
Помимо индийской модели развития отрасли производства программного обеспечения принято выделять еще две - национальную и израильско-скандинавскую.
Израильско-скандинавская модель - это экспорт готовых продуктов и решений на внешний международный рынок. Такая модель предполагает прямую конкуренцию с ведущими странами, производителями программного обеспечения, и, прежде всего США.
Израиль занимает третье место после Канады и США по числу компаний, акции которых включены в листинг NASDAQ. В 2000 году объем экспорта ПО составил 2,6 млрд. долларов12, а в 2001 г. более 3 млрд. долларов. На долю Израиля в 2000 году приходилось 15% мирового ПО для Интернета. К сожалению, современная политическая ситуация в Израиле не позволяет строить сколько-нибудь достоверных прогнозов о развитии ИТ отрасли в будущем.
Помимо Израиля программная отрасль ориентирована на экспорт готовой продукции в таких странах как Финляндия, Швеция, Норвегия, Исландия, Шотландия, и другие. Финляндия и Швеция предложили на рынок ПО новейшие разработки технологий мобильной связи на базе опыта Nokia и Ericsson, Исландия - биотехнологические проекты.
Израильско-скандинавская модель дает возможность применять интеллектуальный национальный потенциал наиболее эффективным способом, так как основная масса добавленной стоимости возникает именно на стадии конечного продукта.
Развитие отрасли производства ПО в России
Анализ опыта Индии и других стран является полезным для выбора пути развития отрасли по производству программного обеспечения в России. Правда в настоящее время Госкомстат вообще не рассматривает отрасль, производящую ПО, как отдельную и не предоставляет о ней данных. Но в российском бюджете на 2001 г. появилась специальная статья «Затраты на создание индустрии программных продуктов», так что государство поставило своей задачей создание такой отрасли. Цифры, которые появляются в различных аналитических отчетах, касающиеся ИТ индустрии и производства ПО в России, часто сильно разнятся между собой, поэтому можно провести скорее качественный, чем количественный анализ развития этой отрасли. Однако перспективы развития большинством аналитиков рассматриваются как весьма благоприятные.
По данным американской службы U.S. & FOREIGN COMMERCIAL SERVICE (US&FCS) российский рынок информационных технологий составил в 2001 г. $3 млрд. и по сравнению с 2000 г. вырос на 18%. К концу 2002 г. ожидается рост рынка до $3,9 млрд.
Наиболее интенсивно в последние годы рос рынок производства ПО.
До кризиса 1998 г. программное обеспечение в России создавалось преимущественно маленькими фирмами, которые самостоятельно продвигали свой продукт в основном на отечественном рынке, т.е. развитие отрасли шло преимущественно в рамках национальной модели, при которой компании разрабатывают продукты для внутреннего рынка и занимаются локализацией и адаптацией к местным условиям зарубежных продуктов.
Объем внутреннего рынка программного обеспечения на сегодняшний день разными экспертами оценивается по-разному. Например, US&FCS приводит цифру в $600-800 млн., а «Финансовые известий» - $400 млн. Его рост по сравнению с 2000 годом составил 20% -25%. Реальный объем рынка трудно оценить, поскольку велика доля «пиратского» использования ПО (по некоторым данным она достигает 88%).
Разработкой программных продуктов занимается в настоящее время около 200 компаний, а занято в отрасли примерно 8 тыс. человек (для сравнения, в США - более 600 тыс.).
Рынок российского ПО можно условно поделить на следующие части: ПО для бухгалтерского и налогового учета, компьютерные игры и обучающие программы, системы автоматизированного управления и инженерные системы, ПО для управления корпорацией и организации документооборота, системы автоматизированного проектирования (САПР). Разработкой ПО для Интернета (антивирусы, электронная коммерция в зоне RU и т.д.)
12 поданным www.taem.com
также занимается много российских компаний, работающих преимущественно в рамках национальной модели. Наибольший рост продаж на внутреннем рынке (30% в год) наблюдался у систем ERP (Enterprise Resource Planning), которые обеспечивают комплексный подход к управлению ресурсами предприятия.
Мультимедиа I
(игры, обучающие программы и
Т.Д.)
$100 млн.
Другое ПО \ (САПР, '
^корпоративное
ПО и т.д) i
$100 млн.
Диаграмма 6. Источник: «Финансовые известия»
Значительная часть отечественных разработок конкурентоспособна на внутреннем российском рынке. Это в первую очередь ERP системы для малого и среднего бизнеса (система «Галактика», 1C Предприятие, система «Парус», системы БЭСТ-ПРО компании «Интеллект-Сервис»), системы документооборота (разработки компании «Оптима»), биллинговые системы для офисных АТС (компания «Рексофт»), русскоязычные офисные приложения (компания Арсеналъ). Преимущество отечественных разработок перед международными конкурентами состоит в первую очередь в учете российской специфики (ведения бухгалтерского и налогового учета, управления предприятием). На рынке САПР среднего класса конкурентным преимуществом российского ПО является то, что оно создано российскими специалистами при участии конструкторов-производственников, программы не нужно дополнительно адаптировать, такие системы соответствуют нормам ЕСКД (единой системы конструкторской документации). Немаловажна и цена отечественного ПО, которая, как правило, на порядок ниже зарубежных аналогов.
Внутренний рынок ПО развивается динамично. Прогнозируется увеличение спроса на управленческие программы. Продолжится спрос на бухгалтерские программы и системы управления предприятием, в первую очередь производственным. Расширение рынка происходит в основном за счет корпоративных заказчиков в оборонной отрасли, судостроении, авиастроении, автомобилестроении, машиностроении для ТЭК. Немаловажна также тенденция смещения рынка к комплексным внедренческим проектам, а не просто к поставкам продуктов.
Однако внутренний рынок характеризуется недостаточно высоким темпом развития, что обусловлено слабой технической базой, сложностью соблюдения законодательства об интеллектуальной собственности (даже не качеством его, а именно трудностью исполнения), оборот рынка также жестко ограничен платежеспособностью бизнеса и населения.
По этим и другим причинам уже в первой половине 90-х годов несколько российских компаний начали работать только на внешний рынок (Auriga — на американский рынок, Spirit — на японский, Рексофт — на немецкий и швейцарский). Они возникали в Москве, Санкт-Петербурге, новосибирском Академгородке, Самаре, Казани и Нижнем Новгороде.
Сейчас таких компаний около 40. Часть из них развиваются преимущественно в рамках индийской модели, т.е. выполняют заказы зарубежных фирм. Такие «оффшорные» фирмы, как правило, малы. Оценки численности занятых оффшорным программированием противоречивы: по данным McKinsey&Company в 2000 г. в России оффшорным программированием занималось всего 1500 человек, сами участники этого рынка называют цифру 3-4 тыс. человек.
Внутренний рынок ПО
Бухгалтерские программы $200 млн.
Если говорить об объеме российского рынка оффшорного программирования, то его цифры выглядят весьма скромно по сравнению, скажем, с индийским или ирландским рынками - 2-2,5% мирового рынка. Стоимость самых крупных заказов не превышает 1,5 млн. долларов. Ведущие российские фирмы в квартал выполняют заказов на сумму от 500 тыс. до 2 млн. долларов. Но их единицы.
Аналитическая компания Market-Visio/EDC опубликовала данные своего исследования российского рынка заказного ПО.
Динамика рынка оффшорного ПО в России
154
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Диаграмма 7. Источник: Market-Visio/EDC
Из него следует, что в 2001 г. годовой рост составил 20%. В прошлом году предполагался рост рынка оффшорного программирования на 60%, однако экспертам компании пришлось пересмотреть прошлогодние прогнозы. Замедление роста оффшорного программирования может быть объяснено экономическим спадом в США. Подавляющая часть заказов приходится на американские средние и мелкие компании, которые пострадали больше других. По прогнозам Market-Visio/EDC к 2005 г. ожидается рост рынка до $350 млн.
Наибольших успехов в продвижении отечественных технологий на внешний рынок добиваются крупные (по российским меркам) фирмы. Это такие компании как IBS, АйТи , Optima, частично принадлежащая ЮМ компания IBA и некоторые другие. В Москве одним из центров кристаллизации оффшорного программирования стала компания Spirit. Успешным примером сотрудничества российской программистской фирмы и крупных зарубежных заказчиков является компания Luxoft (входящая в группу компаний IBS), которая успешно реализовала несколько проектов по заказу корпорации Boeing. Российские центры программных разработок имеют такие крупные компании как Intel (в Нижнем Новгороде) и Motorola (в Санкт-Петербурге). В Железногорске, более известном как закрытый город Красноярск-26, создается первый в России центр оффшорного программирования, стартовый капитал для которого предоставит правительство США. Контролирующим акционером центра будет новосибирский производитель программного обеспечения Новософг. Реализацией проекта занимается Международный центр развития -Железногорск (МЦР-Железногорск) при поддержке местной мэрии.
Появляются зарубежные заказы не просто на оффшорное программирование, а на выполнение ИТ-проектов по системной интеграции («под ключ»). Примеры того, что в России создаются программы полного цикла, уже есть. Так, Auriga разработала встраиваемую операционную систему BlueCat, получившую международную награду в своем классе. Рексофт создает программы для офисных АТС по заказу швейцарского телекоммуникационного концерна Ascom. Среди заказчиков российских программистов и такие гиганты, как Sun, Microsoft, Intel.
Примером успешного продвижения собственного продукта на мировой рынок является Лаборатория Касперского. Хорошо известный пакет антивирусных программ сейчас продается в 40 странах. Правда его доля на рынке составила не 30-35%, как у конкурентов (Symantec и McAfee), а полпроцента. Причиной тому явилось отсутствие внешних инвесторов и связей на международном рынке.
Благодаря своей невысокой цене и хорошем) качеству успешно продается на мировом рынке графический редактор Picture Man от компании Stoik. Компания Cognitive Technologies известна на российском и мировом рынках как разработчик программы "Каисса", которая стала первым чемпионом мира по шахматам среди компьютеров. Российские разработчики игровых программ широко известны на мировом рынке как «законодатели мод» (TETRIS, LINES, RJI-2 штурмовик).
Одной из самых успешных российских компаний является компания ABBYY. Международный экономический Форум и журнал World Link признали компанию ABBYY одной из 30 наиболее динамично развивающихся компаний Центральной и Восточной Европы. Стратегическим направлением научных исследований и разработок компании ABBYY является естественно-языковой аспект технологий в области машинного зрения, искусственного интеллекта и прикладной лингвистики, компания ABBYY имеет серьезные преимущества в выпуске программных продуктов и промышленных технологий на стыке этих направлений. И это подтверждается целым спектром программных продуктов (многоязычная система словарей ABBYY Lingvo, система распознавания текстов FineReader), выпущенных компанией за 9 лет своего существования. ABBYY имеет штаб-квартиру в Москве (Россия) и офисы в США (г. Фремонт, штат Калифорния), Европе (г. Мюнхен, Германия) и на Украине (г. Киев), а также деловых партнеров в более чем 75 странах: Франции, Италии, Великобритании, Австралии, Индии, и др.
К сожалению, примеров успешного завоевания российскими компаниями мирового рынка ПО не так много. Российские разработчики программного обеспечения могли бы добиться больших успехов в продвижении собственных продуктов, а также в завоевании рынка оффшорного программирования, поскольку обладают рядом конкурентных преимуществ. В первую очередь, это разница в стоимости рабочей силы между российскими специалистами и разработчиками из Индии, Ирландии и других стран, активно участвующих в оффшорном программировании. Правда, эта разница становится все менее существенной.
Во-вторых, Россия обладает огромным потенциалом квалифицированных специалистов. По данным Всемирного банка, по числу исследователей и инженеров к общему населению страны наша страна находится на третьем месте.
В третьих, Россия входит в узкий круг стран, специалисты которых имеют опыт в создании космических станций, глобальных радиосистем, высокочастотных и спутниковых систем связи, ядерных подводных лодок и электростанций с сетями распределения, покрывающими 9 часовых поясов. Поэтому российские специалисты могут претендовать на разработку крупных проектов, требующих взаимодействия специалистов разных профилей.
Безусловно, все эти преимущества могут быть реализованы в том случае, если, с одной стороны, компании по производству ПО будут проводить правильную маркетинговую политику, а, с другой стороны, получат мощную государственную поддержку.
В Минсвязи «Финансовым Известиям» сообщили: «В настоящее время поддержка российского производителя ПО будет обеспечиваться в рамках Федеральной целевой программы «Электронная Россия» (на 2002-2010 годы). Государственная политика в данной области направлена на увеличение доли высоких технологий в общем объеме экспортной продукции и услуг ИТ-сектора и завоевание на мировом рынке позиций передовой технологической державы. В среднесрочной перспективе приоритетной задачей является интеграция в мировой рынок информационных технологий и расширение рынка оффшорного программирования. Соответственно прорабатываются мероприятия по расширению основных задач в научно-технической, бюджетной, инвестиционной, внешнеэкономической и социальной политике».
Государственная поддержка ИТ отрасли позитивно сказывается на привлечении инвестиций: в России появляются первые фонды, собирающиеся вкладывать средства в технологические компании, и их объем уже позволяет надеяться, что все достойные кандидаты смогут продолжить свой рост. Гораздо легче привлечь инвестиции в производство готовых программ, чем в оффшорные разработки. Однако, как показывает опыт Индии, благодаря оффшорному программированию индийцы, во-первых, научились работать в рамках мирового разделения труда. А во-вторых, получили доступ к новейшим
технологиям, почувствовали рынок. Они смогли создать структуры, по цепочке сопровождающие прежние заказы и обеспечивающие получение новых. Наконец, индийцы полу чили бесценный опыт управления проектами.
В 2001г. была создана отраслевая общественная организация — Ассоциация предприятий компьютерных информационных технологий, а также Ассоциация разработчиков программного обеспечения (NSDA). Цель создания этих организаций — защита интересов отрасли, развитие этого рынка в России и активный диалог с государством.
При благоприятном развитии ИТ сектора Россия превратится в крупного экспортера новейших технологий и технологических услуг, объем которого, согласно программе «Электронная Россия» может к 2010 году составить 1-2 млрд. долл. в зависимости от конъюнктуры мирового рынка.
INDIA’S EXPERIENCE IN COMPUTER PROGRAMMING AND DEVELOPMENT OF RUSSIAN MARKET OF INFORMATION TECHNOLOGIES
S.A.Balashova, Ph.D.(Economics)
LV.Lazanuk
Peoples’ Friendship University of Russia
Miklukho-Maklaya str., 6, 117198, Moscow, Russia
This article deals with the analysis of the situation in information technologies and software development market in India and Russia. The main attention is paid to so-called offshore software development. It compares the current status and trends of the software development industry in Russia and India.
