CC BY
40
УДК 339.138
О.В. ХЛОПЕНКО
ВЫЯВЛЕНИЕ БАРЬЕРОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ГРУППИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
Рассматриваются вопросы «сегментирования конкурентов» путем выявления и ранжирования барьеров стратегического группирования предприятий розничной торговли продовольственными товарами.
Ключевые слова: стратегическое сегментирование, барьеры стратегического группирования, конкурентное преимущество, анкетирование респондентов, ранжирование, коэффициент конкордации.
Введение. Развитие розничной торговли во многом зависит от конкурентоспособности предприятий. Для становления конкурентоспособной отрасли необходимо выявление факторов формирования конкурентоспособности, в основе которых лежит понятие конкурентного преимущества.
В целях выработки рекомендаций по формированию конкурентных преимуществ розничных торговых предприятий необходимо выполнить сегментирование конкурентов, т.е. выделить стратегические группы конкурентов, поскольку в рамках основных стратегических групп существенно отличаются факторы конкурентоспособности.
Значительный вклад в теорию стратегического сегментирования групп конкурентов внес М. Портер [1, 2]. Основа его концепции заключается в том, что анализ конкуренции на отраслевом рынке следует проводить, используя подход выделения стратегических групп конкурентов. По Портеру стратегическая группа представляет собой группу предприятий и организаций отрасли, следующих одинаковым или сходным стратегиям и конкурирующих на одной и той же ресурсной и товарной базах. Стратегические группы определяются на основе установления стратегических барьеров, отделяющих одну группу фирм от другой [2, 3].
Процесс стратегического сегментирования конкурентов предприятий розничной торговли включает этапы:
- определение вероятных барьеров стратегического группирования конкурентов, которые могут быть положены в основу выделения стратегических групп конкурентов;
- выявление ключевых барьеров стратегического группирования конкурентов для предприятий розничной торговли;
- формирование стратегических групп конкурентов.
Выявление и ранжирование барьеров стратегического группирования конкурентов. Для реализации данного процесса было проведено выборочное статистическое исследование современного состояния розничной торговли продовольственными товарами.
Сегментирование конкурентов показано на примере г. Ростова-на-Дону - областного центра с миллионным населением и крупного торгового центра Южного федерального округа.
На первом этапе исследования проводилось пилотное тестирование руководителей и ведущих специалистов предприятий розничной торговли в целях выявления потенциальных барьеров стратегического группирования конкурентов. В качестве респондентов выступали руководители торговых предприятий г. Ростова-на-Дону и специалисты по организации коммерческой деятельности. Такой социально-профессиональный статус респондентов позволил рассматривать их как экспертов.
Предварительно были определены 10 примерных барьеров, которые включали цену продукции, широту и сложность ассортимента, принадлежность к сети, уровень специализации, дополнительный ассортимент, дополнительные услуги, размер торгового предприятия, поставщиков продукции, форму обслуживания, расположение в городе.
Считается, что для выделения стратегических групп конкурентов нужно использовать небольшое количество барьеров стратегического группирования конкурентов. Поэтому целью вто-
рого этапа исследования было выделение наиболее значимых барьеров стратегического группирования конкурентов для предприятий розничной торговли, которые мы и взяли за основу стратегического группирования конкурентов.
На втором этапе респонденты сначала отбросили потенциальные барьеры стратегического группирования конкурентов, несущественные в настоящее время для розничной торговли. В ходе обработки результатов экспертизы было выявлено 7 существенных барьеров стратегического группирования.
Результаты ранжирования экспертами стратегических барьеров сведены в табл.1.
Таблица 1
Ранжирование барьеров стратегического группирования
і h Ранговая оценка барьеров конкурентоспособности Сумма
Я1 а2 а3 а4 а5 Я6 а7 Я8 а9 а 10
Эксперт 1 1 3 5 7 5 5 9 10 8 2 55
2 1 2 6,5 6,5 6,5 6,5 9 10 3 4 55
3 1 4 6 5 9 3 8 7 2 10 55
4 1 2 6 7 8 3 9 10 5 4 55
5 4 5 1 7 8 3 2 10 6 9 55
6 1 2 3 8 6 7 5 10 4 9 55
7 1 2 6 5 8 3 8 10 4 8 55
8 3 2 4 6 8 9 1 10 5 7 55
9 2,5 2,5 7 5 10 6 2,5 8 2,5 9 55
10 1 2 6 3,5 8 3,5 5 10 7 9 55
11 1 2,5 4 7 10 6 2,5 8 5 9 55
12 2 1 3,5 3,5 9 6 5 10 7 8 55
13 1 2 3,5 3,5 6,5 6,5 5 9 8 10 55
14 1 2 8 5 6 3 7 10 4 9 55
15 2 4 5 1 7 8 3 10 6 9 55
16 1 7 6 5 8 2 4 10 3 9 55
17 1 4 2 5 10 3 8 9 6 7 55
18 2 2 2 4 10 7 5 9 6 8 55
19 2 1 6 7 9 4 3 8 5 10 55
20 3 4 1 2 10 5 6 8 7 9 55
Сумма рангов 32,5 56 91,5 103 162 99,5 107 186 103,5 159 1100
Относительный вес фактора у і 0,186 0,16 0,120 0,107 0,042 0,111 0,103 0,015 0,107 0,045 1
Относительный вес наиболее значимого фактора у ю 0,207 0,178 0,134 0,120 0 0,124 0,115 0 0,119 0 1
Ж- - V,2 6006 2916 342 49 2704 110,5 9 5776 42,25 2401 20356
Относительный вес барьера определяли по формуле:
тп - S
У' 0,5тп(п -1) ( )
Далее на основе процедуры ранжирования выбирали значимые стратегические барьеры, для которых
У,■ >-, (2)
п
где п - число факторов.
■1 = 0,1.
10
Наиболее значимые - 7 факторов: а1, а2, а3, а4, а6, а7, а9. Для каждого из них нормированный относительный вес вычисляли по формуле:
У, = тп - Xх , (3)
п0
тпп0 “2 ^ г=1
где п0 - количество согласованных наиболее значимых факторов; ^ - сумма рангов для каждого
оставленного фактора.
К основным барьерам стратегического группирования относим:
- цену продукции;
- широту и сложность ассортимента;
- принадлежность к сети;
- уровень специализации;
- дополнительные услуги;
- размер торгового предприятия;
- форму обслуживания.
Согласованность мнений экспертов определяется с помощью коэффициента конкордации:
12]Г (X, -X)2
№ =-------И--------_, (4)
т2(п3 -п)-т^Т
И=1
[ И
И=1
— 1 п
X = -£ X, = 0,5т(п +1),
п ',=1
(6)
где ТИ - показатель связанных рангов в И-й ранжировке; tИ - число равных рангов в И-й группе связанных рангов при ранжировке И-экспертом; т - число экспертов; п - число факторов.
т
Т, 1........................ _ 12 • 20356
т7 - 1 12 • 20356
2 Т =222; X = —1100 = 0,1 1100 = 110; № =------------- -------= 0,62.
И=1 10 202 • (103 -10) - 20 • 222
Коэффициент конкордации находится в пределах от 0 до 1. Обычно согласованность считается удовлетворительной, если №>0,5; хорошей, если №>0,7; полной, если №>1.
В данном случае согласованность экспертов удовлетворительная.
Для оценки надежности коэффициента согласия использован критерий х2:
X2 = №т(п -1), х2 = 0,62 • 20(10 -1)= 111,6. (7)
Табличное значение х2 для 1%-го уровня значимости при числе степеней свободы у=10-1=9 равно 21,7. Поскольку х2расч=111,6, то имеем существенную согласованность ранговых оценок экспертов.
На третьем этапе исследования использованы данные выборочного исследования. Разработанная опросная анкета содержала необходимые вопросы для получения информации, требуемой при стратегическом сегментировании конкурентов. По результатам исследования осуществлено стратегическое сегментирование предприятий розничной торговли.
Стратегические группы конкурентов можно отобразить в виде карты стратегических групп конкурентов. Карта является способом графического отображения конкуренции на отраслевом рынке, который дает возможность видеть изменения, происходящие в отрасли. Составление карты стратегических групп конкурентов позволяет определить барьеры мобильности, выявить маргинальные группы, определить направление стратегических изменений, проводить анализ тенденций и прогнозировать реакцию игроков.
Для определения конкурентных позиций розничных торговых предприятий был использован графический метод отображения стратегических конкурентов. Процедура графической стратегической группировки конкурентов состояла из построения карт стратегических групп конкурентов, представляющих собой двухмерную матрицу выделенных пар барьеров стратегического группирования, и включала:
1. Выявление конкурентных характеристик барьеров стратегического группирования конкурентов розничной торговли продовольственными товарами.
2. Классификацию розничных торговых предприятий в соответствии с выделенными конкурентными характеристиками.
3. Объединение торговых предприятий с похожими значениями конкурентных характеристик в стратегические группы.
Построение карт стратегического группирования проводилось с учетом следующих требований:
- переменные, используемые для построения карты, должны отражать существенные отличия конкурентов;
- переменные карты стратегического группирования должны носить дискретный характер;
- выделенные для построения карты переменные не должны коррелировать между собой.
По результатам обработки данных опроса определены конкурентные характеристики
барьеров стратегического группирования предприятий розничной торговли продуктами питания (табл.2).
Таблица 2
Барьеры стратегического группирования конкурентов розничной торговли продуктами питания
Наименование барьера стратегического группирования конкурентов Характеристика барьера стратегического группирования конкурентов
Цена продукции Низкие цены Средние цены Высокие цены
Широта и сложность ассортимента Повседневный спрос (простой) Сложный рациональный Элитный (смешанный)
Принадлежность к сети Сетевой Несетевой
Уровень специализации Универсальные Специализированные Узкоспециализированные
Дополнительные услуги Наличие услуг Отсутствие услуг
Размер торгового предприятия Микропредприятие Малое предприятие Среднее предприятие Крупное предприятие
Форма обслуживания Самообслуживание Через прилавок Консультативное
При выделении более двух барьеров, отделяющих стратегические группы, строится несколько карт группирования. Мы построили карты стратегического группирования конкурентов со следующими барьерами:
цена продукции - широта и сложность ассортимента;
цена продукции - принадлежность к сети;
цена продукции - уровень специализации магазинов;
цена продукции - дополнительные услуги;
цена продукции - размер торгового предприятия;
цена продукции - форма обслуживания;
широта и сложность ассортимента - принадлежность к сети; широта и сложность ассортимента - уровень специализации; широта и сложность ассортимента - дополнительные услуги;
широта и сложность ассортимента - размер торгового предприятия; широта и сложность ассортимента - форма обслуживания;
принадлежность к сети - уровень специализации; принадлежность к сети - дополнительные услуги; принадлежность к сети - размер предприятия; принадлежность к сети - форма обслуживания;
уровень специализации - дополнительные услуги; уровень специализации - размер торгового предприятия; уровень специализации - форма обслуживания;
дополнительные услуги - размер торгового предприятия; дополнительные услуги - форма обслуживания;
размер торгового предприятия - форма обслуживания.
На рисунке показана карта стратегических групп предприятий розничной торговли продовольственными товарами относительно барьеров «цена продукции - широта и сложность ассортимента».
Результаты классификации розничных торговых предприятий с выделенными конкурентными характеристиками позволили объединить предприятия в стратегические группы и определить их долю.
Рисунок иллюстрирует сосредоточение предприятий в восьми квадратах.
Первая группа (квадрат «средняя и высокая цены - повседневный спрос») представляет предприятия, торгующие продовольственными товарами ежедневного потребления (хлебобулочные изделия, молочная продукция, колбасные изделия, напитки и т.д.). Доля этих предприятий составляет 54% из выборки [4, 5].
Повседневный ассортимент (простой) Сложный ассортимент (рациональный) Элитный ассортимент (смешанный)
Карта торговых предприятий продовольственными товарами с барьерами «цена - ассортимент»
Вторая группа находится в квадрате сложного ассортимента и средней цены, что свидетельствует о том, что предприятия данной группы осуществляют торговлю одной или двумя товарными группами продовольственных товаров. Ассортимент таких магазинов сложный, и товары предлагаются покупателям по среднерыночным ценам. На долю эти предприятий приходится 5% рынка [4].
Третья, явно прослеживаемая, группа составляет 5% от общего числа выборочной совокупности и представляет магазины-дискаунтеры, так как она расположена в квадрате
«низкая цена - повседневный спрос». Данная группа торговых предприятий товары определенной категории предлагает покупателям с низкими доходами.
Четвертая группа - это торговые предприятия производителей продуктов питания, работающие в среднем сегменте рынка. Она является одной из малочисленных, на ее долю приходится 10% рынка.
Пятую группу представляют торговые предприятия, расположенные в квадрате «высокая цена - элитный ассортимент». В ассортименте магазинов этой группы продукты премиум-класса высокого качества. Такие магазины предлагают большое количество дополнительных услуг и используют в обслуживании покупателей современные электронные технологии. Группа немногочисленная и составляет 3% рынка.
Шестая группа розничных предприятий расположена в зоне «низкая и средняя цены -повседневный и сложный ассортимент», предлагает широкий ассортимент продовольственных товаров, а также сопутствующих непродовольственных товаров. Цены в данных торговых предприятиях выше, чем в сетевых магазинах. Группа малочисленная и составляет 3% рынка.
Седьмая группа - это торговые предприятия, объединенные в сети. Эти предприятия занимают сектор «низкие, средние, высокие цены - сложный (рациональный) ассортимент». В составе этой группы имеются предприятия, которые можно отнести к сетям-дискаунтерам, предприятия с средним ценовым уровнем и сети, в ассортименте которых присутствуют продовольственные товары премиум-класса. Доля от общего числа выборочной совокупности составляет 20% рынка.
По результатам исследования осуществлено стратегическое сегментирование предприятий розничной торговли продуктами питания и напитками. В ходе анализа выявлены типические стратегические группы конкурентов:
1. «Магазины в шаге от дома».
2. Мономагазины (узкоспециализированные).
3. Магазины-дискаунтеры.
4. Фирменные магазины производителей продуктов питания и напитков.
5. Магазины с VIP-продукцией.
6. Универсамы (супермаркеты).
7. Торговые сети.
Представителями 1-й стратегической группы является торговые предприятия, которые можно назвать «Магазин в шаге от дома». Это самая многочисленная группа предприятий розничной торговли.
Преимуществом данной группы является непосредственная близость к потребителю, так как все торговые предприятия этой группы располагаются внутри «спальных» районов и, работая круглосуточно, предлагают товары повседневного спроса известных производителей.
Недостатки их функционирования проявляются в следующем: узкий ассортимент товаров, цены на продукты и напитки выше, чем в супермаркетах. Такие предприятия располагают малой площадью для размещения товара и осуществления торгово-технологического процесса, сохранение формы обслуживания - «через прилавок».
Вхождение предприятий в 1-ю группу не требует существенных капиталовложений, так как под такие магазины используют не специализированные помещения, а выкупленные квартиры или металлоконструкции.
Представителями данной группы являются ООО «Авангард», ООО «Аквамарин», ООО «Анна», ИП Антонян, ООО «Галина», ИП О.Л. Дрозд и др.
Ко 2-й выделенной нами стратегической группе относятся мономагазины (узкоспециализированные торговые предприятия), например, «Мясо», «Рыба», «Кондитерские изделия» и т.д.
Особенностью и достоинством этой группы является широкий ассортимент одной товарной группы, поставщиками являются одни и те же предприятия. Удобством предприятий данной группы является расположение в непосредственной близости к потребителю.
974
К недостаткам 2-й группы можно отнести узость ассортимента, малочисленность покупателей.
Представителями данной группы являются предприятия: «Мясная лавка» ОАО «Тавр», ООО «Домашняя курочка», ООО «Свежая рыба», ООО «Два капитана», ООО «Овощи» и другие.
Магазины 3-й стратегической группы - «магазины-дискаунты», предназначены для определенных слоев населения с низкими доходами.
Положительные особенности этой группы:
- низкие цены;
- ассортимент составляют товары определенной категории;
- самообслуживание;
- режим работы «без перерывов и выходных».
Недостатки проявляются в низком качестве продуктов, ограниченности ассортимента, отсутствии сопроводительного сертификата, наличии товаров неизвестных производителей.
Представителями данной группы являются: ООО «Масса Дискаунт», ИП «Минимаркет», ООО «Надежда», «Магазин "Забота"» и др.
К представителям 4-й стратегической группы мы отнесли фирменные магазины пред-приятий-производителей: ОАО «Тавр», ОАО «Микоян», ООО «Черкизоский», ОАО «Вимм-Биль-Дан» и др.
Отличительные особенности этой группы: высокое качество продукции, исчерпывающий ассортимент продукции производителя, наличие постоянных покупателей, цены на продукцию ниже среднерыночных и расположены предприятия в центре города (пр. Ворошиловский, пр. Буденновский, ул. Б. Садовая, р-н Центрального рынка). Основным недостатком 4-й группы торговых предприятий является то, что в них представлена продукция только одного производителя.
К 5-й стратегической группе можно отнести магазины с VIP-продукцией. Малочисленная группа предприятий, но имеет очень важное значение на рынке розничной торговли продовольственными продуктами, так как предлагает покупателям большое количество товаров премиум-класса.
Преимущества этой группы магазинов:
- расположение в основном в центре города;
- наряду с продукцией премиум-класса наличие товаров повседневного спроса по среднерыночным ценам;
- наличие дополнительных услуг по доставке товаров.
Отличительной особенностью этих торговых предприятий является высокий уровень качества обслуживания покупателей и использование современных электронных технологий при осуществлении купли-продажи.
Учитывая специфику 5-й группы предприятий, можно отметить недостатки: высокие цены и ограниченный круг покупателей.
Представители данной группы: ООО «Кооператор Дона», ООО «Зеленый перекресток», ООО «Тихий Дон», ТД «МегаДон» и др.
6-я стратегическая группа - универсамы (супермаркеты). Эта группа занимает доминирующее положение, которое признается и конкурентами. Наиболее крупными предприятиями шестой группы являются ООО «Виктория», ООО «Ника-Плюс», ООО «Русь», ЗАО «Спутник-Ростов», ООО «Эллада» и др. Достоинствами универсамов можно назвать средние цены на продукты, широкий ассортимент продовольственных товаров и наличие сопутствующего непродовольственного ассортимента. В магазинах представлена продукция известных производителей. Во многих супермаркетах используются электронные технологии при расчете с покупателями. К недостаткам стоит отнести отсутствие дополнительных услуг, скидок; цены выше, чем в сетевых магазинах.
Завершает классификацию торговых предприятий 7-я группа - крупные торговые сети.
975
К особенностям 7-й группы можно отнести:
- удобное расположение;
- охват всех районов города;
- охват большого количества покупателей;
- широкий ассортимент продовольственных товаров;
- самообслуживание и торговля «через прилавок»;
- предоставление дисконтных карт постоянным покупателям.
Торговые предприятия 7-й стратегической группы имеют устойчивое финансовое положение, высокий уровень логистики, возможность диктовать условия поставщикам. Недостатками являются: наличие товаров разного уровня качества; продукция неизвестных производителей; отсутствие некоторых товарных групп в силу непланомерности товароснабжения.
К этой группе относятся супермаркеты: «О'кей», «Апекс Плюс», «Перекресток», «Магнит», «Солнечный круг», «Ассорти», «Росток», «Пятерочка», «Империя продуктов» и др.
Выводы. Результаты «сегментирования конкурентов» на рынке продовольственных товаров путем выявления барьеров стратегического группирования успешно используются для создания классификации предприятий розничной торговли и для разработки рекомендаций по выбору конкурентных стратегий предприятиями данной сферы.
Библиографический список
1. Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов / М. Портер; пер. с англ. - М.: Альпина Бизнес Брукс, 2006. - 454 с.
2. Портер М. Конкуренция / М. Портер; пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2000. - 495 с.
3. Савельева Н.А. Формирование конкурентоспособности на мезоуровне: монография / Н.А. Савельева. - Ростов н/Д: Изд-во РГЭУ «РИНХ», 2004. - 124 с.
4. Компания «Альянс Мажор». Структура продуктового ритейла. www.allianc.ru/analytics/rostov_retail.html (дата обращения 12.07.2010 г.).
5. Короченская В. Обзор продовольственного ритейла г. Ростова-на-Дону. www.liveretail.ru/articles.php?id=522.
References
1. Porter M. Konkurentnaya strategiya: Metodika analiza otraslei i konkurentov/ M. Porter; per. s angl. - M.: Al'pina Biznes Bruks, 2006. - 454 s. - in Russian.
2. Porter M. Konkurenciya / M. Porter; per. s angl. - M.: Izdatel'skii dom «Vil'yams», 2000. -495 s. - in Russian.
3. Savel'eva N.A. Formirovanie konkurentosposobnosti na mezourovne: monografiya / N.A. Savel'eva. - Rostov n/D: Izd-vo RGEU «RINH», 2004. - 124 s. - in Russian.
4. Kompaniya «Al'yans Major». Struktura produktovogo riteila. URL: www.allianc.ru/analytics/rostov_retail.html. - in Russian.
5. Korochenskaya V. Obzor prodovol'stvennogo riteila g. Rostova-na-Donu. URL: www.liveretail.ru/articles.php?id=522. - in Russian.
Материал поступил в редакцию 16.07.2010.
O.V. KHLOPENKO
REVEALING STRATEGIC GROUPING BARRIERS OF RETAIL TRADE ENTERPRISES
Segmentation of competitors by revealing and ranging strategic grouping barriers of the retail trade enterprises with food products is considered.
Key words - strategic segmentation, strategic grouping barriers, competitive advantage, questionnaire survey, ranging, concordance coefficient.
ХЛОПЕНКО Оксана Валерьевна, старший преподаватель кафедры «Экономика» Донского государственного технического университета (2001). Окончила гуманитарный факультет Донского государственного технического университета (2000).
Область научных интересов - маркетинговый анализ рынка продовольственных товаров, конкурентоспособность предприятий торговли и товаров, организация и технология предприятий торговли.
Автор 16 публикаций. [email protected]
Oksana V. KHLOPENKO, Senior lecturer of the Economics Department, Don State Technical University (2001). She graduated from Don State Technical University (2000).
Research interests - food market marketing analysis, trading enterprises and goods competitiveness, trading enterprises organization and technology.
Author of 16 scientific publications.
