CC BY
41
СО'
ш <
ВЫХОД БЕЛОРУССКИХ ЭКСПОРТЕРОВ НА РЫНКИ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ
Резюме. В статье анализируются перспективы и риски, сопутствующие развитию внешнеторговых отношений Республики Беларусь с отдельными государствами региона Юго-Восточной Азии, в частности Малайзией, Сингапуром и Филиппинами. Эти страны характеризуются продуманной макроэкономической политикой, устойчивыми темпами роста, повышенным спросом на различные категории иностранных товаров, что обеспечивает их привлекательность в качестве новых рынков сбыта продукции белорусского производства. Также рассматривается товарная структура отечественного экспорта на эти рынки, дается их краткий экономический обзор.
Ключевые слова: Юго-Восточная Азия (Малайзия, Сингапур, Филиппины), перспективы и риски, внешнеторговая деятельность, диверсификация экспорта, новые экспортные рынки.
Стремясь познать бесконечное,
наука сама конца не имеет и, будучи всемирной, в действительности неизбежно приобретает народный характер.
Дмитрий Менделеев
Павел Шведко,
заведующий сектором экономики зарубежных стран Института экономики НАН Беларуси
Екатерина Тавгень,
младший научный сотрудник Института экономики НАН Беларуси
Нарастание негативных явлений в мировой экономике, сокращение спроса на традиционные для нашей страны экспортные товары, резкое падение цен на нефть и некоторые виды сырья привели к ухудшению условий внешней торговли Беларуси. Такая ситуация требует активной диверсификации поставок белорусских товаров на новые рынки. Особое внимание следует обратить на регион Юго-Восточной Азии, который продолжает быть одним из драйверов мировой экономики. Его вклад в глобальный рост, в соответствии с докладом Всемирного банка, в 2015 г. составлял около 40%, почти в два раза выше по сравнению с другими развивающимися регионами в совокупности. Кроме того, такие страны, как Малайзия, Сингапур и Филиппины, согласно постановлению Совета
Министров Республики Беларусь, определены в качестве новых перспективных рынков. В этом контексте изучение возможностей и рисков при выходе на них отечественных экспортеров особенно актуально.
^ Малайзия
Страна смогла переквалифицироваться из поставщика сырьевых материалов в развивающуюся многоотраслевую экономику и теперь входит в группу государств со средним уровнем доходов. В 2015 г. экономический рост оставался динамичным (на уровне 5%) благодаря углублению региональной интеграции, диверсификации экономической деятельности и проведению фискальных реформ. Налоговая система Малайзии хорошо развита и обеспечивает высокую эффективность поступлений в государственный бюджет, дефицит которого в означенный год составил 3% ВВП. Инфляция находится в оптимальных пределах - 2,1%. Страна характеризуется одним из самых высоких показателей уровня жизни в регионе и снижением безработицы, которая в 2014 г. составила 2,0% от общей численности трудовых ресурсов [1].
Счет текущих операций Малайзии сводился с положительным сальдо, но при этом с 2011 по 2015 г. сократился в 3,6 раза - до 9 млрд долл. [2]. На протяжении данного периода имело место преобладание экспорта товаров над их импортом в среднем на 21%. Баланс первичных доходов и текущих трансфертов демонстрировал отрицательный результат. Снижение цен на сырьевые
товары не оказалось критичным благодаря более диверсифицированной структуре экспорта.
Экспорт товаров из Республики Беларусь в Малайзию в 2015 г. находился на уровне 110,6 млн долл., 99% из которых приходились на поставки хлорида калия. При этом доля нашей страны в общей стоимости такого импорта составляла 24,3%. Малайзия импортировала из республики продукты неорганической химии, а именно гидразин и гидроксиламин и их неорганические соли, на сумму 98 тыс. долл., или 6,5% импорта данного товара. Кроме того, экспортировались шины и покрышки пневматические резиновые (154 тыс. долл.), блоки обработки данных, измерительные или контрольные приборы, бинокли. Доля страны в таком импорте находилась на уровне менее 1%.
Для расширения внешнеторговых отношений с Малайзией белорусским производителям необходимо активизировать поиск партнеров среди местных импортеров сырья и комплектующих, которые используются для производства ряда товаров, идущих впоследствии на экспорт. Эти компании освобождаются от уплаты таможенных пошлин и налога с продаж, включая стоимость упаковочных материалов. Кроме того, в целях развития строительной отрасли с 2011 г. отменены импортные пошлины на цемент, длинномерные металлоконструкции и стальной прокат.
В Юго-Восточной Азии Малайзия обладает одним из самых динамичных рынков сельскохозяйственной продукции, уровень потребления которой значительно превосходит объемы производимого в стране продовольствия. Одним из приоритетных направлений государственной программы по Экономической трансформации Малайзии является развитие сектора биотехнологий, особенно в области здравоохранения и сельского хозяйства. Активно осваивают малазийский рынок экспортеры Российской Федерации. Они поставляют медицинские и сельскохозяйственные товары, продукцию машино- и приборостроения.
Время на прохождение пограничных и таможенных процедур в Малайзии занимает 24 часа. При этом грузы так называемой «низкой группы риска» проходят таможенное оформление автоматически. Стоимость услуг - 321 долл., что на 100 долл. ниже, чем средняя стоимость по региону. Время на оформление документов -товарно-транспортной накладной, сертификата о происхождении товара, счета-фактуры, таможенной декларации, упаковочного листа -составляет 10 часов, стоимость услуги - 60 долл.
Дополнительных требований к упаковке и маркировке иностранных товаров по сравнению с национальными правительство Малайзии не выдвигает. Также отсутствуют обременительные процедуры по тестированию и сертификации продукции [3].
Каждому, кто собирается вести внешнеторговые операции с Малайзией, необходимо изучить Закон о запрете на импорт 1998 г. (Customs Prohibition of Imports Order 1998), определяющий четыре группы товаров, подпадающих под различные виды ограничений. В первую группу входят 14 позиций, ввозить которые нельзя по религиозным причинам, соображениям безопасности, угрозы здоровью или окружающей среде. Вторая группа включает товары, требующие импортной лицензии (средства медицинской, санитарной безопасности, защиты окружающей среды и интеллектуальных прав). Это некоторые продукты питания (мясо птицы и говядина, подлежащие халяль-ной сертификации), яйца, рис, сахар, цемент, взрывчатые вещества, древесина, некоторые виды телекоммуникационного оборудования, оружие и амуниция, тяжелая строительная техника и пр. В третью группу входят товары, на импорт которых в целях защиты внутреннего рынка могут быть наложены временные ограничения: молоко, кофе, злаки, некоторые виды кабелей, проводов и металлоизделий. Товары четвертой группы могут ввозиться только при выполнении определенных требований (животные и животная продукция, растения, сигареты, почва, удобрения животного происхождения, электроприборы и пр.).
В Малайзии наиболее высока конкуренция в секторе супер- и гипермаркетов, так как он вызывает особый интерес у ТНК ввиду своей прибыльности. Это приносит много проблем даже местным торговым предприятиям, недостаточно опытным, чтобы эффективно конкурировать с ними. Поэтому пробиться на внутренний малазийский рынок с товарами повседневного спроса и продовольственной продукцией весьма трудно, особенно при небольших объе-
мах поставок.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Объемы внешней торговли товарами Республики Беларусь с Малайзией, 2011-2015 гг.
Источник: Trade Map: Trade statistics for international business development // International Trade Centre (ITC) // http://www. trademap.org/Index.aspx
Экспорт товаров Импорт товаров
Внешнеторговый оборот
Сальдо внешней торговли
49
50
Объемы внешней торговли товарами Республики Беларусь с Сингапуром, 2011-2015 гг.
Источник: Trade Map: Trade statistics for international business development // International Trade Centre (ITC) // http://www. trademap.org/Index.aspx
Экспорт товаров Импорт товаров
Внешнеторговый оборот
Сальдо внешней торговли
К факторам, сдерживающим развитие внешнеторговых отношений между Беларусью и Малайзией, можно отнести недостаточную информированность деловых кругов о потребностях друг друга, отсутствие прямого авиасообщения между двумя странами, сложную логистику поставки товаров. Ведение внешнеэкономической деятельности для иностранных компаний сдерживается высоким уровнем коррупции в бизнесе и правительстве, политизированной системой правовой экспертизы и очевидной приоритетностью интересов этнических малайцев.
Однако повышенный спрос на сельскохозяйственную и продовольственную продукцию, строительные материалы и металлоконструкции, а также упрощенная система прохождения таможенного оформления по некоторым товарным группам дают возможность для диверсификации белорусского экспорта в эту страну. К перспективным направлениям сотрудничества можно отнести биотехнологии; высокотехнологичные и экологически чистые продукты. Все это позволяет причислить Малайзию к группе перспективных торговых партнеров нашей республики.
Сингапур
Для экономики этой страны характерны чрезмерная финансиализация и высокая степень открытости, что делает ее зависимой от тенденций развития международной торговли. В 2015 г. экономический рост замедлился до 2% под влиянием сокращения объемов экспорта из-за снижения цен на нефть и спада в строительном секторе. Профицит государственного бюджета составил 2,6% ВВП; также имела место дефляция в размере 0,5%. Излишек государственных доходов направляется на развитие инновационной деятельности и интернационализацию малых и средних предприятий с целью укрепления статуса Сингапура как транспортно-логистического центра мирового уровня. После длительного
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
периода полной занятости в стране возникла безработица (3% от общей численности трудовых ресурсов в 2014 г.), обусловленная структурными экономическими изменениями [5].
В период с 2011 по 2015 г. счет текущих операций Сингапура сводился с положительным сальдо, однако к концу означенного периода данный показатель сократился на 8,5% - до 57,9 млрд долл. [2]. Следует отметить, что в это время экспорт товаров устойчиво превышал импорт в среднем на 22%. Баланс первичных доходов сводился с отрицательным результатом. Сальдо по статье «Текущие трансферты» также было с минусом за счет большого числа трудовых мигрантов, привлекаемых из соседних стран.
Экспорт товаров из Беларуси в Сингапур в 2015 г. находился на уровне 14,1 млн долл., 83,7% из которых приходились на поставки присадок к смазочным маслам, содержащих нефть или нефтепродукты. При этом доля республики в общей стоимости такого импорта составляла 1,7%. Поставлялись также проволока из железа или нелегированной стали (6,9% импорта), шины и покрышки пневматические резиновые на сумму чуть менее 0,4 млн долл. Сингапур также закупал в Беларуси приборы и аппаратуру для обнаружения или измерения ионизирующих излучений, лазеры, спектрометры, спектрофотометры и спектрографы, транзисторы. Совокупный стоимостной объем такого экспорта находился на уровне 0,2 млн долл., однако на страну приходилось мене 1% импорта указанных товаров.
Республика Сингапур - достаточно специфический торговый партнер. С одной стороны - это маленький город-государство, нуждающийся в широком ассортименте импортных товаров, с другой - это экспортер разнообразной продукции, что отражает внушительная цифра товарооборота в 650 млрд долл. Структура десяти основных импортируемых страной товаров свидетельствует о двух развитых направлениях промышленного производства - нефтепереработке и электронике.
Объемы белорусского экспорта в Сингапур незначительны, однако соответствуют структуре основных импортируемых товаров. Наибольшие перспективы имеет продукция инновационного и наукоемкого характера, связанная с производством и эксплуатацией электронного оборудования, - различной спецификации измерительные приборы, диагностическая аппаратура, лазеры, полупроводниковые элементы. Для страны характерен высокий уровень доходов на душу
Внешнеторговые контакты
населения, поэтому потребительские товары и продовольствие экономкласса вряд ли будут востребованы, но элитная продукция вполне может пользоваться большим спросом. Сюда можно отнести высококачественные алкогольные напитки, сыры, мебель, полиграфическую продукцию. Имеются перспективы в поставках пневматических шин и покрышек высокого качества.
Время на прохождение пограничных и таможенных процедур в Сингапуре - 35 часов. Стоимость таких услуг почти вдвое ниже средней по региону и составляет 220 долл. Документы по импорту оформляются в течение 1 часа и стоят 37 долл. Их немного: счет-фактура, таможенная декларация, упаковочный лист и разрешение на импорт [3].
Существенных рисков, кроме жесткой конкурентной борьбы на внутреннем сингапурском рынке, нет. В стране отсутствуют сельское хозяйство и крупные месторождения полезных ископаемых, поэтому традиционные для белорусского экспорта товары (минеральные удобрения, аграрная техника и большегрузные автомобили) не будут пользоваться значительным спросом.
Таким образом, Сингапур имеет успешную рыночную экономику, которая характеризуется отсутствием коррупции, высоким среднедушевым ВВП и низким уровнем безработицы. Небольшое число бюрократических формальностей, а также развитость инфраструктуры и сети транспортного сообщения обеспечивают короткие сроки поставок и повышают эффективность экспортно-импортных операций. Но в то же время экономика страны сильно зависит от экспорта в области электроники, информационных технологий, фармацевтики и нефтехимии, что приводит к уязвимости при падении мирового спроса на такую продукцию.
В качестве потенциально выгодных направлений внешнеторгового сотрудничества можно отметить электротехнику, информационные технологии, продукцию биохимической промышленности, наукоемкую аппаратуру и приборы, продукты питания.
^ Филиппины
В последние годы отмечается заметное укрепление экономики Филиппин, которая, несмотря на эпизодические шоки, остается весьма динамичной. По итогам 2015 г. экономический рост зафиксирован на уровне 5,8% благодаря увеличению частного потребления и занятости, а также интенсивным потокам прямых
50
40
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
иностранных инвестиций. Дефицит государственного бюджета в 2015 г. сложился в размере 0,2% ВВП, при этом около 33% расходов направляются на социальное обеспечение, решение проблем безработицы и содействие трудоустройству. В 2015 г. инфляция на Филиппинах составила 1,4%, что является наименьшим показателем за последние пять лет, а безработица в 2014 г.- 7,1% от общей численности трудовых ресурсов [1].
В период с 2011 по 2015 г. сальдо счета текущих операций Филиппин складывалось положительным. К концу периода данный показатель увеличился на 50% - до 8,4 млрд долл. Кроме того, имело место превышение импорта товаров над экспортом в среднем на 30% из-за активного ввоза в страну сырьевых материалов и промежуточных товаров. Источником профицита являлось положительное сальдо первичных доходов и текущих трансфертов. Денежные переводы филиппинцев, работающих за рубежом, составляют 10% ВВП и выступают в качестве стимула для частного потребления - главного драйвера экономики в целом [6].
Из Беларуси на Филиппины в 2015 г. было экспортировано товаров на 14,1 млн долл., 95% из которых приходились на хлорид калия. При этом доля нашей страны в общей стоимости такого импорта составляла 25,6%. Поставлялись молочная сыворотка на сумму 513 тыс. долл. (0,7% общей стоимости импорта данного товара), шины и покрышки пневматические резиновые (121 тыс. долл.), приборы и аппаратура для обнаружения или измерения ионизирующих излучений, различных печатных материалов (менее 1% в общем объеме такого импорта).
В основном Филиппины закупают у нас минеральное топливо, летательные аппараты и интегральные микросхемы. Трудно определить, имеются ли возможности для белорусских экспортеров поставлять последние на филиппинский рынок, так как эта продукция весьма разнообразна по ценовым и техническим характеристикам, а также по назначению и применению.
Объемы внешней торговли товарами Республики Беларусь с Филиппинами, 2011-2015 гг.
Источник: Trade Map: Trade statistics for international business development // International Trade Centre (ITC) // http://www. trademap.org/Index.aspx
Экспорт товаров Импорт товаров
Внешнеторговый оборот
Сальдо внешней торговли
Возможности экспорта калийных удобрений будут зависеть от мировых цен на них и активности основных конкурентов - Канады и Иордании.
Существуют перспективы по наращиванию экспорта шин и покрышек пневматических (при конкурентной стоимости в сравнении с аналогами из Китая и Индии) и сельхозпродукции. В дополнение к молочной сыворотке необходимо прорабатывать возможности поставок в эту страну сухого молока и некоторых видов продовольствия. О востребованности этих товаров свидетельствует тот факт, что ассоциация животноводов Украины активно работает над увеличением экспорта на Филиппины мясомолочной продукции.
Кроме того, имеются перспективы для выхода на филиппинский рынок фармацевтической продукции. Наибольшую активность в данном секторе среди всех стран - членов ЕАЭС демонстрирует Российская Федерация. По данным информационно-аналитического портала «Ро1рге<1», петербургская фармацевтическая компания «Биокад», продуктовая линейка которой насчитывает 14 препаратов, направленных на лечение заболеваний в области онкологии и гематологии, гинекологии, неврологии и инфекционных заболеваний, в 2015 г. заключила контракт на поставку своих лекарств на Филиппины на сумму 3,2 млн долл.
Несмотря на быстрые темпы экономического роста, Филиппины относятся экспертами Азиатского банка развития к группе наиболее проблемных (с экономической и социальной точки зрения) государств Юго-Восточной Азии. Пройти пограничные и таможенные процедуры здесь можно за 72 часа, стоимость услуг - 580 долл. Для таможенной очистки ввозимых в страну товаров требуется разрешение на отгрузку или бланк декларации, подписанный уполномоченным банком [3]. Время на оформление документов по импорту - 96 часов (50 долл.).
В последние годы страна не раз подвергалась воздействию экстремальных погодных условий и стихийных бедствий, которые наносили значительный ущерб логистической системе. Это повлекло за собой длительные ремонтно-восстановительные работы и препятствует своевременной доставке товаров в конечные пункты назначения [7]. Белорусским предприятиям нужно учитывать, что использование услуг местного агента или дистрибьютора может быть крайне необходимым.
Таким образом, экономика Филиппин пережила мировой финансовый кризис лучше, чем соседние страны, благодаря невысокой
зависимости от экспорта, гибкому внутреннему потреблению, а также денежным переводам филиппинцев, работающих за рубежом. Согласно оценке Министерства внешней торговли Великобритании, существуют возможности поставок на филиппинский рынок медицинского оборудования и фармацевтических препаратов, обуви, косметических и бытовых товаров, мясомолочной и целлюлозно-бумажной продукции.
Среди факторов, ограничивающих развитие внешнеторговой деятельности, можно выделить высокий уровень бедности и коррупции, бюрократизацию процесса оформления документов. На Филиппинах широко практикуется изготовление контрафактной продукции - дорогостоящих предметов одежды, потребительских и промышленных товаров, фармацевтических препаратов. Следовательно, государство можно отнести к группе «условно» перспективных внешнеторговых партнеров.
Благодаря политической стабильности, сохранению значительного платежеспособного спроса и внедрению масштабных инфраструктурных проектов регион будет оставаться достаточно привлекательным для экспортеров, в том числе белорусских. Следует подчеркнуть, что углублению внешнеторговых отношений с Малайзией в частности и увеличению экспорта на рынки региона в целом должен способствовать тот факт, что эта страна является региональным центром экономических связей между всеми странами Юго-Восточной Азии и Океании. Учитывая, что малазийская сторона будет и дальше налаживать внешнеторговые контакты с Индонезией, Сингапуром, Таиландом, Филиппинами, Брунеем и другими государствами региона, необходимо искать любые возможные пути для того, чтобы закрепиться на данном рынке. СИ
http://innosfera.by/2017/05/markets
ЛИТЕРАТУРА
1. World Development Indicators // The World Bank // http://data.worldbank.org/data-catalog/ world-development-indicators.
2. Balance of Payments Statistics // International Monetary Fund // http://data.imf.org/regular. aspx?key=60947517.
3. Ease of Doing Business // The World Bank // http://www.doingbusiness.org/data/ exploreeconomies.
4. Путеводитель по Малайзии для российских участников ВЭД // http://www.khabexport.com/ upload/iblock/c3b/businessgu ide_mal aysia_2015 .pdf.
5. Country risk of Singapore: Economy // Société Générale: Développons ensemble l'esprit d'équipe // https://import-export.societegenerale.fr/en/find-your-market/country/philippines/economy-country-risk.
6. Philippines // The Economist Intelligence Unit // http://country.eiu.com/philippines.
7. Philippines Logistics // Business Monitor International a Fitch Group Company // http://www. bmiresearch.com/philippines.
