ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РОССИИ В ЯНВАРЕ-МАЕ 2018 г. Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РОССИИ В ЯНВАРЕ-МАЕ 2018 г.*

Александр КНОБЕЛЬ

Заведующий лабораторией международной торговли Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара; директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, канд. экон. наук. Е-таН; knobel@iep.ru Александр ФИРАНЧУК

Старший научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации. Е-таМ; firanchuk@ranepa.ru

За первые пять месяцев 2018 г. российский экспорт топлива вырос по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 28%, экспорт прочих товаров — на 26%, превысив докризисный уровень 2013 г. Импорт увеличился за этот период на 16%, причем впервые за последние пять лет его динамика не соответствовала динамике обменного курса национальной валюты: значительный рост объемов ввозимой продукции происходил при практически нулевом укреплении реального курса рубля по отношению к доллару.

Ключевые слова: экспорт, импорт, обменный курс, импортные пошлины.

Динамика экспорта и импорта

Экспорт в январе-мае 2018 г. значительно вырос по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В стоимостном выражении он составил 176,16 млрд. долл. (127% от уровня января-мая 2017 г. и 83% от января-мая 2013 г.). Синхронную положительную динамику показали как экспорт топлива, так и другой продукции. Экспорт топлива составил 112,7 млрд. долл.

(128 и 75% соответственно), а экспорт прочих товаров - 63,5 млрд. долл. (126 и 104%). (См. рис. 1.) Восстановление российского нетопливного экспорта до докризисного уровня свидетельствует о преодолении спада 2014-2017 гг. Доля топлива в совокупном экспорте за первые пять месяцев 2018 г. составила 64,0%.

Импорт в январе-мае 2018 г. также значительно вырос относительно аналогичного пе-

Рис. 1. Динамика экспорта России в 2017-2018 гг.

а

с; 5

Экспорт минерального сырья, млрд. долл. ш Экспорт прочих товаров, млрд. долл.

* — Предварительные данные ФТС.

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.

■ Экспорт, в % к соответствующему месяцу предыдущего года

* — Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 13 (74) (июль 2018 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи в МЭС — «Рост экспорта в январе-мае 2018 г.; не только топливо»).

риода предыдущего года, составив 94,8 млрд. долл. (116% от уровня января-мая 2018 г. и 77% от января-мая 2013 г.). (См. рис. 2.)

Структура и объемы экспорта

Структура и объемы экспорта в январе-апреле 2018 г. представлены в табл. 1. Из нее видно, что экспорт увеличился за этот период относительно соответствующего временного интервала предыдущего года на 15-35% (в текущих долларовых ценах) по всем укрупненным аналитическим товарным группам, выделяемым ФТС1, кроме группы «Кожевенное сырье» (-7%). Экспорт групп товаров «Продовольствие и сельскохозяйственное сырье», «Древесина», «Текстиль», «Металлы» и «Другие товары (без секретной группы)» оказался выше докризисного уровня.

Экспорт наиболее высокотехнологичной части российского экспорта, сосредоточенной в группе «Машины, оборудование, транспортные средства» (без учета секретных позиций), увеличился за рассматриваемый период на 23% - до 5,89 млрд. долл. Вывоз товаров, относящихся к наиболее крупной подгруппе «Реакторы ядерные», возрос на 12% - до 2,35 млрд. долл., приблизившись к докризисным значениям (в январе-апреле 2013 г. соответствующий показатель равнялся 2,47 млрд. долл.).

Значительный рост продемонстрировали также подгруппы: «Инструменты и аппараты оптические» (32%), «Электрические машины и оборудование» (49%), «Суда, лодки» (62%), «Железнодорожный транспорт» (рост в 2,2 раза). По всем ним докризисный уровень был превзойден. В группе «Машины, оборудование, транспортные средства» только одна подгруппа продолжила в 2018 г. падение - «Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного» (-7%). Объем экспорта этой товарной группы в январе-апреле 2018 г. составил 892 млн. долл., что в 2,4 раза ниже аналогичного показателя января-апреля 2013 г.

Влияние цен: экспорт в стоимостном и физическом измерении

В табл. 2 приведено изменение цен, физических и стоимостных объемов экспорта. Как и годом ранее, по большинству крупных товарных групп экспорта сырья и товаров низкой и средней степени переработки произошло повышение экспортных цен (для 23 товарных позиций из 25). Только три товарные позиции показали снижение стоимостных объемов: каучук (-12%), ферросплавы (-5%) и калийные удобрения (-18%). По остальным 22 товарным позициям стоимостные объемы

Рис. 2. Динамика импорта России в 2017-2018 гг.

Импорт, млрд. долл. -Импорт, в % к соответствующему месяцу предыдущего года

* - Предварительные данные ФТС.

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.

1 В табл. 1 отдельно указаны объемы экспорта секретной товарной группы.

Таблица 1

Объем и товарная структура экспорта России в январе-апреле 2018 г.

Наименование товарной отрасли

Объем экспорта за январь-апрель, млн. долл.

2013 г. 2017 г.

2018 г.

Прирост экспорта за январь-апрель 2018 г. относительно января-апреля 2017 г., в %

Доля товарной группы, в%

Продовольствие и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) 4081 5805 7364 27 5,3

Минеральное сырье 122659 70 735 90 873 28 65,1

Продукция химической промышленности, каучук 9986 7223 8413 16 6,0

Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них 248 111 103 -7 0,07

Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 3367 3537 4365 23 3,1

Текстиль, текстильные изделия и обувь 215 306 351 15 0,25

Драгоценные металлы и камни и изделия из них 3833 3134 3727 19 2,7

Металлы и металлоизделия 13 603 11 319 14 868 31 10,7

Машины, оборудование и транспортные средства (без секретной товарной группы) 6739 4792 5891 23 4,2

втом числе:

Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; турбины, двигатели внутреннего сгорания; бытовая техника 2469 2103 2349 12 1,7

Электрические машины и оборудование, их части 1336 981 1464 49 1,0

Железнодорожные транспортные средства и их части; путевое оборудование и устройства для железных дорог 226 160 347 117 0,2

Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного, и их части 2122 955 892 -7 0,6

Суда, лодки и плавучие конструкции 104 196 316 62 0,2

Инструменты и аппараты оптические 484 398 524 32 0,4

Другие товары (без секретной товарной группы) 609 692 790 14 0,6

Секретная товарная группа2 3657 1798 2842 58 2,0

Экспорт - всего 168621 109 266 139 535 28 100

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.

вывезенной продукции увеличились в широком диапазоне (от 6 до 97%).

Экспорт сырья и товаров низкой и средней степени переработки следует за динамикой экспортных цен3. Для 16 товарных позиций здесь произошло увеличение экспортных цен и физических объемов поставок, для двух -снижение обоих показателей. У семи товарных позиций наблюдалось сокращение объе-

мов поставок при росте экспортных цен: для шести - эффект цены превзошел эффект уменьшения физических объемов поставок и только в одном случае негативный эффект снижения объема поставок был более значим, чем эффект от повышения цены.

Рост экспорта минерального сырья (на 28% - см. табл. 1) был вызван повышением экспортных цен и ростом (в случае нефтепро-

2 Секретная товарная группа в основном включает в себя: летательные аппараты и их части, оружие и боеприпасы, танки и прочие боевые транспортные средства. Данная товарная группа в агрегированной статистике ФТС включается в группы «Машины, оборудование, транспортные средства» и «Другие товары».

3 Аналогичная ситуация наблюдалась годом ранее - см.: Кнобель А.,Фиранчук А. Российский экспорт в первой трети 2017 г. // Экономическое развитие России. 2017. № 7. С. 11-18.

дуктов — сохранением) физических объемов его вывоза. Экспортные цены и объемы поставок трех товарных позиций, составляющих 58% российского экспорта, имели следующую динамику: сырая нефть подорожала на 25%, а объем ее поставок вырос на 4%; нефтепродукты подорожали на 23%, тогда как объем их поставок снизился на 1%; природный (трубный) газ показал рост цены и объемов поставок на 20 и 10% соответственно. Отметим резкий рост физических объемов экспорта сжиженного газа, вызванный началом поставок с завода «Ямал СПГ»4.

Экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья увеличился на 27%. Рост по данной товарной группе был связан в основном с увеличением на 60% стоимостных и физических объемов вывоза зерна (пшеницы и меслина), на которые приходится треть всего российского экспорта продовольственных товаров и сельхозсырья.

Рост экспорта химической продукции (на 16%) оказался ниже среднего показателя (28%). Это объяснялось как падением экспортных цен на синтетический каучук (на 9%), так и разнонаправленной динамикой физических объемов вывоза удобрений. Несмотря на повышение экспортных цен на удобрения (на 8—13%), физические объемы поставок калийных удобрений упали на 27%. Совокупные стоимостные объемы экспорта удобрений увеличились на 12%, а совокупный тоннаж их поставок не изменился.

Рост цен на древесную и бумажную продукцию на 15—49% и разнонаправленная динамика физических объемов (от падения на 7% до роста на 10%) ее вывоза позволили нарастить стоимостные объемы экспорта данной продукции на 23%. При этом экспорт всех товарных позиций в стоимостном выражении увеличился в интервале от 7 до 54%.

Расширение экспорта металлов (на 31%) было вызвано увеличением цен на основные виды металлов и изделия из них на 13—39%, за исключением ферросплавов, которые потеряли в цене 3%. Динамика физических объемов поставок здесь была неоднородной: от роста на 40% (чугун) до падения на 12% (прокат плоский).

Экспорт товаров высокой степени переработки (группа «Машины, оборудование и транспортные средства») увеличился на 23%. Для пяти из семи рассматриваемых товарных позиций изменение цены было однонаправлен-но с физическими объемами поставок: три позиции (ж/к телевизоры, вагоны, легковые автомобили) показали рост обоих параметров, две (газовые турбины, грузовые автомобили) — падение. Волатильность экспортных цен (от снижения на 21% на твэлы до роста на 31% на вагоны) оказалась ниже, чем волатильность объемов поставок, которые менялись в диапазоне от практически двукратного падения (на 45% — газовые турбины) до более чем двукратного роста (на 108% — вагоны). Наиболее значимое изменение цены — рост на 31% экспортных цен на вагоны — вероятно, объяснялось динамикой мировых цен на металлы.

Обменный курс и объемы импорта

В предыдущие годы наблюдалась устойчивая корреляция между изменением реального курса рубля к доллару (к соответствующему месяцу 2013 г.) и стоимостными объемами импорта (в долларах к соответствующему месяцу 2013 г.). Коэффициент корреляции для месячных данных в январе 2014 — декабре 2017 гг. составлял 0,935. При рассмотрении годовых изменений корреляция за период 2013—2017 гг. оказывается равной 0,98. В среднем изменение индекса реального курса рубля на 10% (по сравнению с предыдущим годом) соответствовало изменению стоимостных объемов им-

4 Подробнее см.: Кнобель А.,Фиранчук А. Российский экспорт в ЕС в 2017 г. // Экономическое развитие России. 2018. № 5. С. 12—17.

5 Подробнее см.: Кнобель А.,Фиранчук А. Внешняя торговля России в 2017 г. // Экономическое развитие России. 2018. № 3. С. 6—13.

О) А

0

1

о

>

А и О О) А

0

1

о

п

А

о

>

ии

О п п

о

А >

< п

I

п

Таблица 2

Изменение цен и объемов поставок основных экспортных товаров в январе-апреле 2018 г.

Код тн вэд Цена Изменение Изменение физических объемов, в % Изменение стоимостных объемов, в% Доля в экспорте в январе-апреле 2018 г., в%

Наименование товара Январь-апрель Январь-апрель 2017 г. 2018 г. цены, в%

Продовольственные товары

1001 Пшеница и меслин, долл./т 180 181 0 60 60 1,7

Топливо

2701 Уголь каменный, долл./т 75 80 8 17 26 3,4

2709 Нефть сырая, долл./т 368 462 25 4 30 28

2710 Нефтепродукты, долл./т 387 477 23 -1 22 18

2711110000 Газ природный сжиженный, долл./куб. м 119 133 12 76 97 1,1

2711210000 Газ природный, долл./тыс. куб. м 171 206 20 10 32 12

Химическая продукция

3102 Удобрения минеральные азотные, долл./т 184 199 8 5 14 0,6

3104 Удобрения минеральные калийные, долл./т 184 207 13 -27 -18 0,3

3105 Удобрения минеральные смешанные, долл./т 257 281 10 16 28 0,8

2814100000 Аммиак безводный, долл./т 224 270 21 47 78 0,3

4002 Каучук синтетический, долл./т 1795 1629 -9 -3 -12 0,4

Древесина и изделия из нее

4403 Лесоматериалы необработанные, долл./куб. м 77 88 15 -7 7 0,4

4407 Лесоматериалы обработанные, долл./т 208 240 15 4 20 1,0

4412 Фанера клееная, долл./куб. м 420 502 19 10 31 0,3

4702-4704 Целлюлоза древесная, долл./т 471 703 49 3 54 0,4

4801 Бумага газетная, долл./т 410 483 18 -1 17 0,1

Таблица 2 (продолжение)

п О г о

п о

гп

<

гп

I—

о

<

о

>

С 17)

Металлы и изделия из них

72 Черные металлы, долл./т 431 501 16 14 32 5

72 (кроме 7201-7204) Черные металлы (кроме чугуна, ферросплавов, отходов и лома), долл./т 454 563 24 4 29 4

7201 Чугун, долл./т 313 353 13 40 58 0,5

7202 Ферросплавы, долл./т 1728 1682 -3 -2 -5 0,3

7207 Полуфабрикаты из углеродистой стали, долл./т 396 500 26 11 40 1,9

7208-7212 Прокат плоский из углеродистой стали, долл./т 503 608 21 -12 6 1,2

7403 Медь рафинированная, долл./т 5633 6859 22 20 47 1,1

7502 Никель необработанный, долл./т 9625 13 404 39 -7 29 0,4

7601 Алюминий необработанный, долл./т 1695 1926 14 -7 6 1,4

Машины, оборудование и транспортные средства

840130 Тепловыделяющие элементы (твэлы) необлученные, тыс. долл,/шт. 479 378 -21 29 2 0,21

8411123009 Газовые турбины прочие, тягой более 44 кН, но не более 132 кН, тыс. долл./шт. 4179 3842 -8 -45 -49 0,10

8450111100 Машины стиральные бытовые, долл./шт. 162 173 6 -10 -4 0,04

85287240 Ж/к телевизоры, долл./шт. 342 353 3 7 11 0,03

860692 Вагоны железнодорожные открытые, долл./шт. 23,9 31,4 31 108 173 0,06

8703231940 Автомобили легковые с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1500 см3, но не более 1800 см3, долл./шт. 8,48 9,13 8 56 68 0,11

8704229108 Автомобили грузовые с полной массой 5-20 т прочие, долл./шт. 35,2 32,5 -8 -40 -44 0,02

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.

ш

порта на 12,5%. Однако первые пять месяцев 2018 г. выбиваются из этой закономерности: импорт значительно вырос (на 16,4%) при стабильном соотношении реального курса рубля с долларом (-1% - по сравнению с январем-маем 2017 г.). (См. рис. 3.)

Возможным объяснением данного феномена является тот факт, что в предыдущие годы траектория роста благосостояния в России совпадала с динамикой курса рубля, так как во многом оба показателя зависели от мировых цен на сырьевые товары. Текущее же повышение мировых цен на сырье не привело к росту курса рубля, сохранив при этом положительное влияние на динамику национального ВВП, которая, в свою очередь, способствовала наращиванию импорта.

Ответные меры на введение дополнительных тарифных пошлин со стороны США

Постановление Правительства РФ от 6 июля 2018 г. № 788 предусматривает ответные меры в связи с введением США дополнительных тарифов на российскую продукцию (черная металлургия и алюминий). Со стороны России новые (повышенные) импортные тарифы вводятся на поставки некоторых видов транспортных средств для перевозки грузов, строитель-

ной и дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструментов для обработки металлов и бурения скальных пород, оптоволокна в размере 25-40%. Для большинства позиций новый импортный тариф равен 30%.

Общий объем поставок из США этих товаров (в соответствии с приложением к Постановлению Правительства) в 2017 г. составил 346 млн. долл., или 2,8% от общего объема импорта России из США. Средневзвешенная (по торговле в 2017 г.) новая ставка тарифа для товаров, затронутых этой мерой, возрастет до 30,2% с прежнего уровня в 4,7%. Таким образом, если предположить, что прошлогодний объем поставок сохранится, то увеличение тарифных сборов можно оценить в 88 млн. долл. Эта оценка совпадает с той, которую дал министр экономического развития М. Ореш-кин (87,6 млн. долл.).

Из 346 млн. долл. импорта из США наиболее значительное место занимали самосвалы (126,3 млн. долл.), бульдозеры (35,4 млн. долл.) и прочие погрузчики одноковшовые фронтальные (28,3 млн. долл.). По этим товарным позициям импортный тариф был повышен с 5 до 30%. Кроме того, значимым был ввоз оптических волокон (22,2 млн. долл.), для которого импортный тариф был увеличен с 3 до 30%. ■

Рис. 3. Динамика импорта России и реального курса рубля в 2013-2018 гг., в %

2 О-

30 20 10 0 -10 -20

~~ § -30 ч

-40

-30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5

Изменение индекса реального курса рубля к доллару

* - Май — предварительные данные ФТС.

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС и Банка России.

Январь 2018 -май г.* ф 2017 г.

•

2016 г.

2014 г. ф • _ - ' 2013 г.

2015 п,--•

10

15

20