Внешняя торговля Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

Надежда ВОЛОВИК

В ноябре 2014 г. произошло резкое снижение основных показателей российской внешней торговли. Запуск «налогового маневра» в нефтегазовой отрасли на фоне падения мировых нефтяных котировок привел к значительному сокращению в начале 2015 г. экспортной пошлины на нефть. Для предотвращения резкого роста цен на внутреннем рынке зерновых Правительством РФ приняты меры по ограничению экспорта российской пшеницы с помощью введения вывозных таможенных пошлин.

В докладе Всемирного банка «Глобальные экономические перспективы» (Global Economic Prospects)1, опубликованном в январе 2015 г., указывается, что глобальный рост в 2014 г. оказался ниже, чем первоначально ожидалось, продолжая тенденции последних нескольких лет. Согласно оценкам Всемирного банка рост мирового ВВП в 2014 г. составил 2,6% - при том, что ранее ожидалось, что темпы роста увеличатся здесь до 3,2%, а затем стабилизируются на уровне 3,4% в 2015 г. и 3,5% в 2016 г. В новом же прогнозе темпы роста мировой экономики в 2015 г. составляют 3%, в 2016 г. -3,3%, в 2017 г. - 3,2%.

В то время как экономика США набирает импульс развития, восстановление экономик стран ЕС и Японии задерживается. Ожидается, что экономический рост в Соединенных Штатах ускорится в 2015 г. до 3,2% (против 2,4% в 2014 г.), после чего замедлится до 3% в 2016 г. и 2,4% в 2017 г. Экономический рост в странах еврозоны будет слабым и составит 1,1% в 2015 г. (против 0,8% в 2014 г.), а в 2016-2017 гг. он повысится до 1,6%. В Японии экономический

рост увеличится до 1,2% в 2015 г. (против 0,2% в 2014 г.), а в 2016 г. ускорится до 1,6%.

В текущем году ожидается ускорение темпов экономического роста в некоторых развивающихся странах. Этому будут способствовать умеренные цены на нефть, усиление экономики США, сохранение низких глобальных процентных ставок. Темпы экономического роста в развивающихся странах в 2014 г. составили 4,4% и, по прогнозу Всемирного банка, повысятся в 2015 г. до 4,8%, а затем ускорятся до 5,3% в 2016 г. и 5,4% в 2017 г. Китай переживает регулируемое замедление темпов роста экономики: после роста в 2014 г. на 7,4% в 2015 г. в стране ожидается ее расширение на уровне в 7,1%, в 2016 г. - 7%, в 2017 г. - 6,9%.

Торговые потоки в 2015 г. останутся незначительными. После глобального финансового кризиса рост глобальной торговли существенно замедлился: в 2013 и 2014 гг. она увеличилась менее чем на 4%, при том что докризисные темпы в среднем составляли здесь 7% в год. Поскольку на страны с высоким уровнем дохода приходится примерно 65% мирового импорта, затяжное замедление роста их экономик обусловливает как слабый инвестиционный, так и потребительский спрос, что оказывает негативное влияние на восстановление мировой торговли.

Согласно прогнозам Всемирного банка в 2015 г. цены на биржевые товары будут оставаться умеренными. Сильное падение цен на нефть во втором полугодии 2014 г. может привести к улучшению сальдо счета текущих операций и бюджетов развивающихся стран-импортеров нефти. Однако устойчиво низкие

1 http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/GEP/GEP2015a/pdfs/GEP15a_web_full.pdf

цены на нефть будут подавлять экономическую активность в странах-экспортерах. Так, согласно прогнозам Всемирного банка ВВП России снизится в 2015 г. на 2,9% и вырастет всего на 0,1% в 2016 г.

В ноябре 2014 г. было зафиксировано резкое снижение основных показателей российской внешней торговли: внешнеторговый оборот РФ, рассчитанный по методологии платежного баланса, составил в этот период 59,95 млрд. долл., что ниже соответствующего показателя 2013 г. на 27,3%. При этом было зафиксировано значительное сокращение как экспорта, так и импорта: объем российского экспорта в ноябре 2014 г. сократился по сравнению с ноябрем 2013 г. на 21,7% - до 36,7 млрд. долл., импорт - на 21,8% - до 23,3 млрд. долл. Положительное сальдо внешнеторгового баланса РФ в ноябре 2014 г. снизилось по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 19,3% - с 16,6 до 13,4 млрд. долл. (См. рисунок.)

В ноябре 2014 г. на мировых рынках сырьевых товаров наблюдалась разнонаправленная динамика цен: при падении цен на нефть отмечался их рост на некоторые цветные металлы.

Цены на нефть как марки Brent, так и WTI к ноябрю 2014 г. снижались уже пятый месяц подряд, чего не происходило с финансового кризиса 2008-2009 гг. После решения ОПЕК не сокращать объемы добычи цены на нефть упали до пятилетнего минимума. Однако это не стало нижней точкой: в декабре 2014 г. и январе 2015 г. нефть продолжала дешеветь. 13 января 2015 г. спотовая цена Brent составила 45,13 долл./барр. что является минимумом с марта 2009 г. В ноябре 2014 г. ее средняя цена составила 78,44 долл./барр., что на 27,4% ниже уровня ноября 2013 г. В январе-ноябре 2014 г. средняя цена нефти марки Brent сложилась в размере 102,4 долл./барр. -на 5,5% ниже соответствующего показателя 2013 г.

Средняя цена на нефть российской экспортной марки Urals в ноябре 2014 г. составила 78,33 долл./барр., тогда как год назад Urals стоила 107,32 долл./барр. Таким образом, цена на нее упала на 27%. Средняя цена нефти марки Urals в январе-ноябре 2014 г. снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. на 6,3% - до 100,91 долл./барр.

25 ноября 2014 г. Президент РФ В. Путин подписал Закон «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской

Основные показатели российской внешней торговли, млрд. долл.

60

- Экспорт - Импорт Сальдо

Источник: ЦБ РФ.

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с которым с 1 января 2015 г. Россия начала осуществлять «налоговый маневр» в нефтегазовой отрасли.

Цель маневра - ослабить зависимость российского бюджета от экспортных пошлин, которые снижаются вместе с ценой на нефть. Предусматривается поэтапное (за три года) снижение в 1,7 раза вывозных таможенных пошлин на нефть и на нефтепродукты - в 1,75 раз в зависимости от вида товара. Ставки НДПИ на нефть за этот период вырастут в 1,7 раза, а на газовый конденсат - в 6,5 раза. В результате увеличится стоимость нефти на внутреннем рынке и, соответственно, подорожает бензин. Чтобы не допустить резкого повышения цен на нефтепродукты в стране, маневр предусматривает снижение акцизов на бензин и дизельное топливо.

Изменение схемы налогообложения на фоне падения мировых нефтяных котировок привело к значительному сокращению экспортной пошлины на нефть в начале 2015 г. По данным мониторинга, с 15 декабря 2014 г. по 14 января 2015 г. средняя цена на нефть марки ига15 составила 381,8 долл./т (52,307 долл./барр.).

Таким образом, экспортная пошлина на сырую нефть с 1 февраля 2015 г. составит 112,9

долл./т -на 33,7% меньше, чем в январе 2015 г. Льготная экспортная пошлина на нефть для ряда месторождений становится нулевой -против действовавшей в январе пошлины в размере 11,9 долл./т. Такая величина сложилась из-за изменения расчета ставки пошлины в связи с налоговым маневром, в соответствии с которым при цене ниже 65 долл./т пошлина становится нулевой.

Льготная экспортная пошлина на высоковязкую нефть в феврале 2015 г. будет соответствовать уровню в 14,2 долл./т против 22 долл./ т в январе. Пошлина на товарный бензин понизится в феврале до 88 с 132,7 долл./т. Пошлина на светлые нефтепродукты составит 54,1 долл./т (81,6 долл./т месяцем ранее), на темные - 85,8 долл./т (против 129,3 долл./т). Ставка пошлины на кокс снизится до 7,3 долл./т (11 долл./т за предыдущий месяц). Пошлина на сжиженные углеводородные газы (СУГ) с 1 февраля 2015 г. обнуляется против 48,2 долл. в январе.

На рынке цветных металлов в рассматриваемый период наблюдалась разнонаправленная ценовая динамика. По данным Лондонской биржи металлов, в ноябре 2014 г. по сравнению с ноябрем 2013 г. цена на алюминий выросла на 17,6% и достигла максимального уровня с декабря 2012 г. Никель подорожал на 15,5%, медь подешевела на 5,1%. В январе-

Таблица 1

Среднемесячные мировые цены в ноябре соответствующего года

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Нефть марки Brent, долл./барр. 92,53 53,24 77,42 85,67 110,50 109,71 108,08 78,44

Нефть марки WTI, долл./барр. 94,76 57,29 78,0 84,24 97,12 86,68 93,95 75,81

Натуральный газ*, долл./1 млн. БТЕ 9,47 15,81 7,81 8,59 11,32 11,83 11,42 8,9

Медь, долл./т 8008 4925,7 6675,6 8756,8 7551,8 7711,2 7070,7 6712,9

Алюминий, долл./т 2442 2121,4 1949,3 2596,3 2073,6 1948,8 1748 2055,6

Никель, долл./т 30999 12140 16991 22600 17882 16335 13684 15807

* - Рынок Европы, средняя импортная спотовая цена на границе. Источник: World Bank Commodity Price Data.

ноябре 2014 г. относительно соответствующего периода 2013 г. алюминий продавался дороже на 0,4%, никель - на 12,2%, медь - дешевле на 6%.

Падение цен на медь обусловлено расширением ее избыточного предложения со стороны Чили, Мексики, США, а также снижением спроса на нее в КНР (около 47% мирового спроса на медь), стагнацией в крупнейших европейских экономиках. Рост цен на алюминий и никель определило сокращение складских запасов этих металлов. (См. табл. 1.)

В ноябре 2014 г. среднее значение индекса продовольственных цен ФАО оставалось стабильным, при этом цены на растительные масла и зерновые повысились, что компенсировало снижение цен на молочную продукцию. Индекс составил в среднем 192,6 пункта - на 13 пунктов, или на 6,4%, ниже показателя ноября 2013 г.

Индекс цен на молочные продукты снизился в ноябре 2014 г. на 3,4% по сравнению с предыдущим месяцем и на 29% по сравнению с аналогичным показателем годом ранее, составив 178,1 пункта, что отражает увеличе-

ние экспортного предложения молочных продуктов при сокращении доли их импорта на таких крупных рынках, как Китай и Российская Федерация. Индекс цен на зерновые в ноябре 2014 г. в среднем вырос на 2,6% по сравнению с октябрьским показателем и на 5,8% по сравнению с ноябрем 2013 г. и составил 183 пункта. Индекс цен на растительные масла также увеличился на 0,7% - до 164,9 пункта, но остался почти на 17% ниже аналогичного показателя ноября предшествующего года.

В январе-ноябре 2014 г. российский внешнеторговый оборот, по данным Банка России, составил 742,4 млрд. долл., что на 5,4% ниже аналогичного показателя 2013 г. Экспорт сократился до 459,1 млрд. долл. (снижение на 3,2%), импорт -до 283,3 млрд. долл. (снижение на 8,9%). Сальдо торгового баланса сложилось положительным в размере 175,7 млрд. долл. и выросло по сравнению с январем-ноябрем 2013 г. на 7,6%.

Как видно из табл. 2, рост экспорта произошел только по трем группам расширенной номенклатуры товаров: «Продовольственные товары и сельскохозяйственное сы-

КодТНВЭД Наименование товарной отрасли Экспорт Импорт

01-24 Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) 119,1 95,1

25-27 Минеральные продукты 95,9 110,9

27 Топливно-энергетические товары 95,9 114,4

28-40 Продукция химической промышленности, каучук 94,3 94,1

41-43 Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них 69,1 81,8

44-49 Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 107,7 89,4

50-67 Текстиль, текстильные изделия и обувь 125,7 87,9

71 Драгоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них 83,7 120,1

72-83 Металлы и изделия из них 99,5 88,4

84-90 Машины, оборудование и транспортные средства 91,4 89,9

68-70,91-97 Другие товары 91,3 94,7

* - Рынок Европы, средняя импортная спотовая цена на границе. Источник: рассчитано по данным ФТС.

Таблица 2

Изменение стоимостных объемов экспорта и импорта в январе-ноябре 2014 г., в % к январю-ноябрю 2013 г.

рье», «Древесина и целлюлозно-бумажные изделия», «Текстиль, текстильные изделия и обувь». По остальным группам вывоз товаров сократился.

Экспорт продовольственных товаров вырос за счет значительного увеличения поставок за рубеж зерновых: по оперативным данным ФТС России (по состоянию на 26 ноября 2014 г.), экспорт зерна в 2014/2015-м сельскохозяйственном году составил 17 682 тыс. т, в том числе пшеницы - 14 182 тыс. т, ячменя -2 536 тыс. т, кукурузы - 783 тыс. т, прочих культур - 181 тыс. т. Экспорт зерна в указанный период по сравнению с предшествующим аналогичным увеличился на 22,8%.

Рост поставок за рубеж древесины и целлюлозно-бумажных изделий был вызван в основном увеличением физических объемов вывоза лесоматериалов необработанных (на 10,1%), лесоматериалов обработанных (на 6,9%), фанеры клееной (на 10,7%), целлюлозы (на 2,9%), бумаги газетной (на 11,1%).

Экспорт основной группы товаров - топливно-энергетической - сократился в рассматриваемый период в результате уменьшения физических объемов вывозимых за рубеж нефти (на 5,2%) и газа (на 9,8%) при падении экспортных цен на них (на 3,6 и 6,5% соответственно). При этом экспорт нефтепродуктов вырос на 9,9% - в основном за счет увеличения на 13,9% физического объема поставок дизельного топлива, не содержащего биодизель.

Импорт сократился по всем основным позициям расширенной номенклатуры товаров. Рост импортных закупок наблюдался только по позициям «Минеральные продукты» (за счет

увеличения закупок бензина в физическом выражении в 2,9 раза и топлива жидкого, не содержащего биодизель, в 3,1 раза) и «Драгоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них».

Из-за девальвации рубля стало выгоднее вывозить зерно за рубеж, что провоцирует повышение цен на него для внутренних потребителей. Для предотвращения резкого роста цен на внутреннем рынке зерновых Правительством РФ приняты меры по ограничению экспорта российской пшеницы с помощью введения пошлин: постановлением Правительства РФ от 25 декабря 2014 г. № 1495 «О внесении изменений в ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе» с 1 февраля 2015 г. по 30 июня 2015 г. вводится вывозная таможенная пошлина на пшеницу в размере 15% таможенной стоимости плюс 7,5 евро, но не менее 35 евро за 1 тонну.

Введение экспортных пошлин станет первой мерой, ограничивающей вывоз зерна, с 2010 г., когда из-за засухи Россией был введен полный запрет на экспорт зерновых, что привело к резкому росту цен на них на мировых рынках.

В январе-ноябре 2014 г. за рубеж было вывезено 20,1 млн. т пшеницы и меслина, что на 64,1% превышает аналогичный показатель 2013 г. Участники рынка ожидали ограничений на вывоз зерна еще с лета 2014 г. в виде эмбарго, которое позволило бы им ссылаться по договорам с покупателями на форс-мажор. Однако пошлины такого права не дают. ■