CC BY
44
НАУКОВІ СТАТТІ
-------------------- Соціально-економічні проблеми Донбасу ---------------------
УДК 339.727
Н. М. Чеботарьова,
кандидат економічних наук,
О. О. Калюжна,
ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”
ВПЛИВ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Актуальність. Проблема залучення іноземних інвестицій є актуальною і на рівні країн, і на рівні окремих регіонів. Дослідження проблем інвестування економіки особливої актуальності набувають в результаті динамічного розвитку економічних систем. Це спричинено тим, що інвестиції пов’язані з найглибшими основами господарської діяльності, мають вплив на процес економічного розвитку в цілому. На сучасному етапі вони є найпотужнішим джерелом забезпечення умов подолання економічної кризи, структурних зрушень в економіках країн та їх окремих регіонів, підвищення якісних показників господарської діяльності на мікро- і макрорівнях, активізації науково-технічного прогресу. Підвищення рівня інвестиційної привабливості регіону є одним із найбільш ефективних важелів соціально-економічних перетворень в країні. Для України, як і для будь-якої іншої країни світу, що прагне стабілізувати свою економіку і поступово зайняти гідне місце на міжнародній арені, залучення іноземних інвестицій є дуже актуальним та важливим завданням, оскільки вони впливають на економічний та соціальний розвиток і держави загалом, і окремих її регіонів.
Метою статті є дослідження впливу прямих іноземних інвестицій на соціально-економічний розвиток Луганської області.
Аналіз останніх публікацій. Питання інвестиційної привабливості України та її окремих регіонів, проблеми залучення іноземних інвестицій досліджують багато вітчизняних і зарубіжних вчених. Серед вітчизняних варто відмітити таких, як М. Беліма,
І. Бондар, А. Гайдуцький, Б. Губський, С. Гуткевич,
О. Ментель, І. Палінська, Я. Пилипчук, Т. Панфілова та ін. Проте дослідженню впливу іноземних інвестицій на показники соціально-економічному стану окремих областей, зокрема, - старопромислових регіонів України, приділяється недостатня увага.
Виклад основного матеріалу. В умовах трансформаційного переходу економіки України до ринкових відносин особливої уваги потребують досліджен-
ня інвестицій - одного з головних елементів державної економічної політики. Статистичні органи дають таке визначення даному поняттю : „пряма інвестиція - це категорія міжнародної інвестиційної діяльності, яка відображає прагнення інституційної одиниці - резидента однієї країни здійснювати контроль або суттєвий вплив на діяльність підприємства, що є резидентом іншої країни” [6, с. 177]. Згідно із законом України „Про режим іноземного інвестування”: „іноземні інвестиції - цінності, що вкладаються іноземними інвесторами в об’єкти інвестиційної діяльності відповідно до законодавства України з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту” [1]. Тож вдала інвестиційна політика може сприяти прискоренню відтворювання темпів економічного розвитку країни, стимулювати промислове виробництво, забезпечити необхідні умови для стабільного й динамічного економічного зростання та підвищенні рівня суспільного добробуту у державі [2].
Актуалізація проблеми залучення іноземних інвестицій зумовлена, в першу чергу, кризою внутрішнього інвестування, недостатньою підтримкою вітчизняного виробництва з боку держави. Іноземні інвестиції мають велике значення для економіки країни та окремих її регіонів. Вони є першоосновою ефективної інтеграції національної економіки у світову завдяки виробничій та науково-технічній кооперації, сприяють впровадженню нових технологій, інноваційних розробок, стимулюванню запозичення ділової практики високорозвинених країн світу та розвитку власних досліджень в економіці, виступають джерелом капіталовкладень, а відтак - збільшенню продуктивності праці і підвищенню рівня життя населення [3, с. 79 - 85; 4].
На початок 1996 р. кількість країн світу, які інвестували в економіку України, становила 94, а на кінець 2011 р. - вже 128. За 16 років десятка найбільших країн-інвесторів України значно змінилась. З їх складу вибули Швейцарія, Ірландія, Бельгія та Польща [5, с. 4].
Регіональні дослідження показали, що в 1996 р. у трійку лідерів з обсягу залучених іноземних інвес-
тицій в економіку України ввійшли м. Київ, Донецька і Одеська області, але в 2011 р. лідерство зберіг тільки Київ, на який приходилося 50% загального обсягу інвестицій, друге і третє місце посіли Дніпропетровська і Харківська області з питомою вагою у 16,2% і 5,6% відповідно. Луганська ж область поступилася на два пункти у порівнянні з 1996 р. і знаходиться тепер на 10-му місці з обсягом прямих іноземних інвестицій (ПІІ) 766,8 млн дол. США, і питомою вагою 1,6%. (табл. 1).
Аналіз залучених в економіку Луганської області ПІІ проведемо у динаміці за 12 років, у розрахунку на душу населення й у розрізі видів діяльності та країн-інвесторів.
Графічне зображення динаміки ПІІ у Луганську область на рис. 2 свідчить про наявність постійного,
але нерівномірного їхнього зростання. Найбільший приріст ПІІ був досягнутий у 2004 р., а незначне падіння відбулося тільки у 2010 р. Однак, зростаючий абсолютний показник обсягу залучених в регіон інвестицій не дає відповіді на питання, чи сприяли вони покращенню життя мешканців області. Тому проаналізуємо відносний показник динаміки ПІІ у розрахунку на душу населення (табл. 2).
Дослідження динаміки обсягу ПІІ у розрахунку на душу населення Луганської області показали, що незважаючи на щорічне скорочення населення Луган-щини, відбувається постійне зростання обсягу інвестицій. Найбільшого стрибка показник зазнав у 2005 р. - 258% до попереднього року, а максимального значення в 336,7 дол. США - у 2011 р.
Згідно з даними Головного управління статисти-
Таблиця 1
Місце регіонів України за показником „прямі іноземні інвестиції”*
№ з/п На початок 1996 р. На кінець 2011 р.
Сума, млн. дол. США Питома вага, % Місце в ранжированому ряду Сума, млн. дол. США Питома вага, % Місце в ранжированому ряду
Україна 896,9 100,0 х 49362,3 100,0 х
1 АРК 15,8 1,8 12 1166,3 2,4 8
2 Вінницька 5,4 0,6 21 226 0,5 19
3 Волинська 3,2 0,4 25 241,2 0,5 18
4 Дніпропетровська 64 7,1 4 8006,2 16,2 2
5 Донецька 79,4 8,9 2 2513,6 5,1 4
6 Житомирська 4 0,4 23 339,3 0,7 15
7 Закарпатська 18 2,0 9 349,2 0,7 14
8 Запорізька 14,3 1,6 13 975,7 2,0 9
9 Івано-Франківська 18 2,0 10 618,8 1,3 12
10 Київська 32,4 3,6 6 1718,9 3,5 5
11 Кіровоградська 6,8 0,8 19 72,2 0,1 25
12 Луганська 22,7 2,5 8 766,8 1,6 10
13 Львівська 43,6 4,9 5 1358,2 2,8 6
14 Миколаївська 6,3 0,7 20 156 0,3 23
15 Одеська 77,3 8,6 3 1221,7 2,5 7
16 Полтавська 13,6 1,5 14 699,6 1,4 11
17 Рівненська 3,4 0,4 24 295,3 0,6 16
18 Сумська 16,9 1,9 11 361,8 0,7 13
19 Тернопільська 9,1 1,0 16 61,9 0,1 26-27
20 Харківська 8,2 0,9 17 2745,7 5,6 3
21 Херсонська 2,1 0,2 26 206,5 0,4 20
22 Хмельницька 7 0,8 18 189,6 0,4 21
23 Черкаська 28,2 3,1 7 285,9 0,6 17
24 Чернівецька 4,2 0,5 22 61,9 0,1 26-27
25 Чернігівська 12,1 1,3 15 98,3 0,2 24
26 Київ 379,9 42,4 1 24459,1 49,6 1
27 Севастополь 1,0 0,1 27 166,6 0,3 22
*Складено за даними [5, с. 11 - 12]
ки у Луганській області перше місце по ПІІ в економіці Луганської області за 2011 р. займає Кіпр, його частка становить 72,7 % до загального обсягу інвестицій, на другому - Російська Федерація - 8,7%, на третьому - Велика Британія - 4,8%. Серед країн-аут-сайдерів є Польща, Нідерланди і Швейцарія, питома вага яких 0,7; 0,6 і 0,5% відповідно [6, с. 193].
На рис. 1 представлена структура ПІІ в економіку Луганщини за видами діяльності.
Найбільш інвестиційно привабливим напрямком вкладень у 2011 р. була промисловість (82,7% загального обсягу ПІІ області), причому, левову долю інвестицій (89,6%) вкладено у переробну промисловість.
Майже не цікавляться іноземні інвестори підприємствами з надання послуг: транспортних і зв’язку, інжинірингових і комунальних, а також сільськогосподарськими, мисливськими та підприємствами лісового господарства [6, с. 194].
Операції з нерухомим Діяльність транспорту майном, оренда,
Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів 5,4%
та зв "язку 1,7%
інжиніринг
1,3%
Інші
0,2%
Будівництво
8,3%
Сільсье господарство, мисливство та лісове господарство 0,3%
Промисловість 82,7%
Рис. 1. Структура прямих іноземних інвестицій в економіку Луганської області за видами діяльності у 2011 р., %
Рис. 2. Динаміка прямих іноземних інвестицій в економіку Луганської області за 2000 - 2011 рр. [5]
Таблиця 2
Динаміка прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) у розрахунку на душу населення Луганської області
Роки Обсяг іноземних інвестицій на душу населення, дол. США Відхилення, дол. США Темп зміни, %
2004 23,1 - -
2005 59,6 36,5 258,0
2006 111,0 51,4 186,2
2007 118,9 7,9 107,1
2008 155,2 36,3 130,5
2009 168,4 13,2 108,5
2010 275,0 106,6 163,3
2011 336,7 37,4 112,5
Серед міст області лідерами з залучення ПІІ є: Лисичанськ - 30,0%, Сєвєродонецьк - 25,0%, Луганськ - 17,8% та Алчевськ - 15,5% від загального обсягу інвестицій [7]. Найбільші підприємства з іноземними інвестиціями на Луганщині - це „ІНТЕРГАЗ-СІНТЕЗ”, ПрАТ „Сєверодонецьке об’єднання „Азот”, ТОВ „ЗЮД-КЕМІ АЛВІГО КЕТЕЛІСТС УКРАЇНА”, ПАТ „Луганськтепловоз” тощо. Однак це ще недостатньою мірою вплинуло на підвищення ефективності виробничо-комерційного процесу даних структур.
Дослідження впливу залучених в Луганську область ПІІ на показники її соціально-економічного розвитку здійснимо у табл. 3. Для встановлення зв ’яз-ку використовуватимемо коефіцієнт кореляції, отриманий за допомогою програми Excel, та розрахований нами за формулою (1) коефіцієнт рангів Спірмена:
Р =
бУ d2
1------4-------
n(n -1)
( 1 ),
де d = Я-Я, - різниця рангів факторного і результативного показників; п - число спостережень.
Отримані результати допоможуть зробити чіткі висновки та запропонувати певні заходи щодо залучення ПІІ в економіку регіону
Одним з основних показників, що характеризує соціально-економічне становище регіону, є валовий регіональний продукт (ВРП). Аналіз впливу ПІІ на ВРП Луганської області проведемо на рис. 3. Так, за період 2000 - 2010 рр. коефіцієнти кореляції між ПІІ і ВРП дорівнюють 0,914 та 0,973, що свідчить про дуже тісний зв’язок між даними показниками, тобто зростання обсягу ПІІ безпосередньо впливає на зростання рівня ВРП області.
Стратегією економічного та соціального розвитку Луганської області на період до 2015 р. у розділі
10 „Прогнозні показники розвитку області” передбачено досягнення обсягів ВРП у розмірі 76235,7 млн грн [9, с. 57]. Спрогнозуємо обсяг ПІІ, який слід залучити в регіон, на основі отриманої при кореляційному аналізі формули 2.
у = 7,9116 х0,6456 (2)
Отже, обсяг залучених в економіку регіону ПІІ має бути вдвічі більшим, ніж фактично був у 2011 р., тобто - на рівні 1482000 млн дол. США.
Дослідження показали, що зростання обсягу залучених ПІІ в регіон сприяє: збільшенню обсягів реалізації промислової продукції та роздрібного товарообороту підприємств, зростанню номінальної заробітної плати найманих працівників та наявних доходів населення, зменшенню чисельності населення, які живуть за межею бідності, та від’ємного значення природного приросту населення, зниженню рівня зареєстрованого безробіття. Тісна залежність також прослідковується між ПІІ і експортом послуг, 96% з яких - ділові, професійні, технічні та транспортні послуги (див. табл. 3).
З метою покращення інвестиційного клімату Луганської області виокремимо наступні заходи. По-перше, необхідно забезпечити прозорість і можливість нормальної роботи для іноземних фірм і підприємств з іноземними інвестиціями, переглянути питання їхнього оподаткування, страхування та надання пільг. По-друге, слід вибрати тільки пріоритетні напрямки інвестування та методи заохочення для здійснення капіталовкладень іноземцями у певні галузі з урахуванням особливостей старопромислового регіону, як-то: хімічна, металургійна, машинобудування тощо. І по-третє, підтримувати активну участь держави в запобіганні та компенсації можливих негативних соціальних
50000 -
y = 7,9116x06456
Ф R2 = 0,9459
^♦
а ♦ "
і
^
о_
0 -
) 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 ПІІ в економіці області, тис. дол. США
Рис. 3. Кореляційний аналіз впливу ПІІ на ВРП Луганської області
Економічний вісник Донбасу № 2 (32), 2013
Таблиця З
Дослідження зв’язку між прямими іноземними інвестиціями і соціально-економічними показниками
Луганської області за 2000 - 2011 рр.*
Роки Кр Спір-
Показчики 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2Ш6 2007 2008 2009 2010 2011 К коред. мзиа
Обсяг прямих іноземних інвестиційна кінець року, тис. дрл, СІЛА 31.445,8 39254,2 51617,7 58176,2 148928,8 26955&,2 2841.78,6 3091%,7 336092,9 635840,2 630816,5 766761,6 X X
ВРП, мил. грн 6403 7451 8570 9954 14&72 19716 24159,0 32280,0 42985,0 38451,0 45541,0 н/д 0,914 0,973
Обсяг реалізованої промислової продукції, млн грн, 12070,1 17347,3 20522,0 28459,0 34637,3 414625 53648,6 72693,4 58093,9 "73768,9' 97582,0 0,912 0.973
Наявний доход населення, мпнгрн 5624 6603 7845 10167 14308 17591 22786 31430 32670 41080 46984 0,962 0,917
Середньо місячна номінальна заробітна плата найманих працівників, грн 232 320 393 474 596 805 1022 1323 1769 1873 2271 2742 0.967 0.993
Роздрібний товарооборот підприємств (у фактичних цінах), мян грн 1021.2 1 128,3 1297,7 1551,8 2106,1 2764,6 3766,7 5245,7 7796,9 7131.6 9142,8 11426,9 0,947 0,979
Чисельність населення із середньодушовими доходами у місяць, нижчими прожиткового шнім\м\‘,тис. осіб 2224,0 2273.9 2269,5 1939,0 1711,0 1293,5 1430,3 279,9 144,0 127,0 116,9 126,8 -0,889 -0,951
Природний приріст населения, осіб -29975 -27803 -26929 -26632 -26082 -26498 -22739 -21697 -19922 -17555 -17952 -15936 0,949 0,993
Рівень зареєстрованого безіюбітгя, % 3,9 3,2 'І О 2,9 2,5 23 22 1,8 2,4 1,3 1.4 1,3 -0,9196 -0,986
Експорт послуг, тие. дол. США 20954,4 21046.6 17679,5 16997.6 18793,5 22881,9 28020,7 34343,9 463 58.9 33871 152003,2 358102,2 0.744 0,846
*Складено за джерелами [5; 6; 8].
Н. М. Чеботарьова, О. О. Калюжна
наслідків реалізації інвестиційних проектів на Луган-щині [10, с. 28].
Висновки і подальші розробки. Результати аналізу впливу прямих іноземних інвестицій на соціально-економічний розвиток Луганської області, доводять, що безпосередньо зростання обсягів іноземного інвестування сприяє збільшенню випуску товарів і послуг, обсягів промислового виробництва, наявних доходів населення та зарплати найманих робітників. Але на сьогодні залишається проблема недостатнього використання інвестиційного потенціалу регіону, яка пов’язана із нестабільністю законодавчої бази та політичної ситуації в Україні, відсутністю в Україні спеціальної централізованої організації з регулювання питань державного управління іноземного інвестування, недостатнім розвитком малого та середнього підприємництва, високим рівнем тіньової економіки.
Література
1. Закон України „Про режим іноземного інвестування” [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/93/96-%D0%B2%D1%80. 2. Марич О. Вплив іноземних інвестицій на економічне зростання [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.lnu.edu.ua/faculty/ ekonom/Visnyk_Econom/2008_39/57.pdf. 3. Полков-ниченко С. О. Вплив прямих іноземних інвестицій на розвиток економіки України / С. О. Полковниченко, Н. В. Аркадьєва // Науковий вісник ЧДІЕУ, - 2010. -№3 (7). - С. 79 - 85. 4. Сєчина І.В. Місце і роль іноземних інвестицій у розвитку держави [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http ://naub. org.ua/ ?p=1228 5. Статистичний збірник „Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності”. Державна служба статистики України. - К.: Консультант, 2012. - 68 с. 6. Статистичний щорічник Луганської області за 2011 рік / [за ред. С. Г. Пілієва]. - Луганськ, 2012. -493 с. 7. Інвестиційний портрет області [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http: //www. loga. gov.ua/ oda/about/depart/economy/inv-inn/inv/ 8. Головне управління статистики у Луганській області [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http:// lg.ukrstat.gov.ua 9. Стратегія економічного та соціального розвитку Луганської області на період до 2015 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http:/ /www.loga.gov.ua/oda/about/depart/economy/se-state/ str-dev/. 10. Беліма М. Регіональний розвиток України та прямі іноземні інвестиції / М. Беліма // Економіка. Фінанси. Право. - 2008. - № 12. - С. 29 - 32.
Чеботарьова Н. М., Калюжна О. О. Вплив прямих іноземних інвестицій на соціально-економічний розвиток Луганської області
Проаналізовано динаміку та структуру прямих іноземних інвестицій в економіці Луганської області. Досліджено вплив іноземних інвестицій на соціально-економічний розвиток регіону Для досягнення за-планових Стратегією економічного та соціального розвитку Луганської області на період до 2015 р. показників, спрогнозовано необхідний для залучення обсяг прямих іноземних інвестицій та запропоновані заходи щодо поліпшення інвестиційного клімату в країні.
Ключові слова: пряма іноземна інвестиція, соціально-економічний розвиток, регіон, кореляція.
Чеботарёва Н. Н., Калюжная А. А. Влияние прямых иностранных инвестиций на социальноэкономическое развитие Луганской области
Проанализировано динамику и структуру прямых иностранных инвестиций в экономике Луганской области. Исследовано влияние иностранных инвестиций на социально-экономическое развитие региона. Для достижения запланированных Стратегией экономического и социального развитие Луганской области на период до 2015 р. показателей, спрогнозировано необходимый для привлечения объем прямых иностранных инвестиций и предложены мероприятия по улучшению инвестиционного климата в стране.
Ключевые слова: пряма иностранных инвестиций, социально-экономическое развитие, регион, корреляция.
Chebotarova N. М., Kaluzhna O. O. Impact of Foreign Direct Investments on Economic and Social Development of Luhansk Region
The dynamics and structure of foreign direct investments in the economy of Luhansk region were analyzed. The effect of foreign investment on the socioeconomic development of the region was studied. To accomplish the planned by the Strategy of economic and social development of Luhansk region to 2015 figures, forecasted essential to attracting volume of foreign direct investments and proposed measures to improve the investment climate in the country.
Key words: foreign direct investment, socioeconomic development, region, correlation.
Стаття надійшла до редакції 14.12.2012
Прийнято до друку 20.02.2013
