Угольная промышленность России – локомотив развития экономики страны Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

gs4 право и экономика ^d

DOI 10.24411/2076-1503-2020-10518 ВАСИЛЬЕВА Наталия Вячеславовна,

студентка ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» e-mail: [email protected]

УГОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ -ЛОКОМОТИВ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ

Аннотация. В статье рассматривается современное состояние угольной промышленности в Российской Федерации. Анализируются качественные и количественные изменения угольного рынка с 2000 г. по настоящее время, в частности уровень объемов добычи, экспорта и изменений цен на уголь. В настоящее время положение Российской Федерации плотно укрепилось в качестве одной из мировых лидеров по производству угля. Однако в последнее время наметилась тенденция сокращения объемов использования и добычи угля, в связи с изменениями конъюнктуры международного рынка ТЭК. После подписания Парижского соглашения по климату многие европейские страны постепенно переходят или создают стратегии по замещению угля иными альтернативными (возобновляемыми) источниками энергетики, сокращая объемы угольной промышленности или полностью отказываясь от его добычи. В связи с этим, происходят структурные изменения угольно добывающей отрасли, направленные на поиск новых путей рынка сбыта угля, а также его экспорта.

Ключевые слова: угольно добывающая промышленность, Энергетическая стратегия, ТЭК, реструктуризация, Парижское соглашение по климату, альтернативные источники энергии, рынок сбыта.

VASILIEVA Nataliia Viacheslavovna,

student of Financial University under the Government of the Russian Federation

THE RUSSIAN COAL INDUSTRY IS THE ENGINE OF THE COUNTRYS ECONOMIC DEVELOPMENT

Annotation. The article considers the current state of the coal industry in the Russian Federation. Qualitative and quantitative changes in the coal market from 2000 to the present are analyzed, in particular, the level of production volumes, exports and changes in coal prices. Currently, the position of the Russian Federation is firmly established as one of the world leaders in coal production. However, recently there has been a tendency to reduce the volume of coal use and production, due to changes in the international fuel and energy market. After the signing of the Paris climate agreement, many European countries are gradually switching or creating strategies to replace coal with other alternative (renewable) energy sources, reducing the volume of the coal industry or completely abandoning its production. In this regard, there are structural changes in the coal mining industry, aimed at finding new ways to market coal, as well as its export.

Key words: coal mining industry, Energy strategy, fuel and energy sector, restructuring, Paris climate agreement alternative energy sources, sales market.

На современном этапе развития российской экономики все большее внимание уделяется эффективному развитию добывающих отраслей топливно-энергетического сектора промышленности. Происходит реформирование отрасли путем внедрения новых технологий добычи угля, направленных на минимизацию негативного производственного

эффекта. Так, подписанное в апреле 2016 г. 195 странами (включая Россию) Парижское соглашение по климату обязало мировое сообщество к сокращению парниковых выбросов в окружающую среду. Это привело к полному закрытию шахт во Франции (в 2014 г.), Великобритании (в 2015 г.) и Германии (в 2018 г.), и к существенным изменениям на рынке производства энергоресурсов и

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 5 • 2020

переориентации на развитие альтернативной энергетики. Программа замещения уже в 2017 г. принесла свои плоды, т.к. в странах ЕС впервые в истории количество энергии, выработанное ВИЭ, превысило количество энергии от угольных станций. К концу 2018 г. Германия и Великобритания обеспечили 56% рост электричества ВИЭ на весь Европейский Союз.

Вместе с тем, угольная промышленность была и остается одной из системообразующих отраслей в российской экономике, что позволяет выступать России в качестве одной из мировых лидеров по производству угля. Уголь - это пятый базовый экспортный продукт Российской Федерации. По объёмам угледобычи она занимает шестое место после Китая, США, Индии, Австралии и Индонезии, а по объемам экспорта угля Россия занимает третье место в мире после Индонезии и Австралии. Фонд действующих угледобывающих предприятий по состоянию на 01.07.2019 г. насчитывает 172 предприятия. В угольной отрасли трудится 148 тыс. чел. плюс 500 тыс. рабочих мест в смежных отраслях. Угольные предприятия являются градообразующими для 31 моногорода общей численностью 1.5 млн чел. 50% электроэнергии в Сибири и на Дальнем Востоке производится угольной генерацией. Уголь - груз номер один для железнодорожников, он обеспечивает 39% грузооборота страны, и составляет до 50% загрузки дальневосточных морских портов. Во многих регионах страны уголь - единственный приемлемый вид топлива, ресурсный потенциал которого значительно выше запасов нефти и газа и оценивается в 1.1 трлн т. угля [1].

В условиях негативного развития текущего сценария отказа Европы от поставок российского угля, у страны сохраняется огромный потребительский рынок во всех регионах Российской Федерации, основными потребителями которого являются электростанции и коксохимические заводы, а также перспективы поставок угля на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Начиная с 2017 г. объем экспортных поставок российской угольной отрасли превышает объем внутренних поставок и является приоритетным направлением ее развития. Статистические показатели за первое полугодие 2019 г. подтверждают прогнозируемую перспективу дальнейшего роста российского угольного экспорта и отрасли в целом, что было неоднократно отмечено на площадках Восточного экономического форума во Владивостоке в сентябре 2019 г. [2].

История становления топливно-энергетической отрасли в России уходит корнями в начало XVIII в., когда произошла разработка основных угольных бассейнов: Донецкого, Подмосковного и Кузнецкого. Дальнейшее закрепление угольно-до-

бывающей промышленности в качестве самостоятельной отрасли производства связано со строительством Луганского чугунолитейного завода в Донбассе, ставшего основой российской металлургии и градообразующим предприятием для Луганска. Последующее развитие системы железнодорожного сообщения и черной металлургии в середине XIX в. способствовало широкомасштабной государственной компании по добыче угля, которая к началу ХХ в. увеличило объем добычи с 121 тыс. т. в 1860 г. до 12 млн т. в 1900 г., а в 1913 г. достигла почти 36 млн т. Вместе с тем, к 1917 г. иностранный капитал, контролировавший подавляющую часть (свыше 75%) добычи угля в стране под управлением Парижского комитета, искусственно сдерживал развитие угледобычи в России.

Новый виток развития угольная промышленность получила в 30 - 40 годов XX в., когда на территории восточной части России стали создаваться новые угледобывающие комплексы, призванные обеспечить эффективную работу промышленности и транспорта в целом. В последующем, на базе этих предприятий были внедрены методы использования механизированных комплексов, гидродобычи и открытых разработок, что в середине 70-х годов позволило СССР занять первое место в мире по объемам добычи угля с помощью механизированных угольных установок. Однако наработанный экономический потенциал был утерян в связи с распадом СССР, когда значительная часть ранее созданной угольной базы оказалась в Украине и Казахстане. В результате, на долю России в 1990 г. приходилось 55.7%, Украины — 23.7%, Казахстана — 18.8% общесоюзной добычи угля. Россия получила 271 из 574 угледобывающих предприятий бывшего СССР, при этом в европейской части страны их осталось 82 из 333. Почти полностью была утеряна мощная база высококачественных углей Донбасса и Караганды, также Экибастузский угольный бассейн был предан Казахстану [3]. Перераспределение угольных месторождений между странами бывшего СССР негативно сказалось на общем состоянии топливно-энергетического комплекса России, в связи с чем требовалось срочное реформирование всей угольно добывающей отрасли.

С 1994 г. начался процесс реструктуризации. За период 1994 - 2004 гг. было закрыто 202 особо убыточных предприятия, в результате чего были ликвидированы производственные мощности по добыче угля, составившие около 90 млн т, а частичное выбытие мощностей составило 122 млн т. Главным итогом прошедших структурных преобразований стало снижение уровня нагрузки на федеральный бюджет в части государственной

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 5 • 2020

поддержки угольной промышленности с 1.4% ВВП в 1993 г. до 0.04% ВВП в 2004 г. [4]. В рамках программы реструктуризации угольной промышленности была утверждена Энергетическая стратегия России на период до 2020 года [5], принятая распоряжением Правительства РФ № 1234-р от 28.08.2003 г. Основной целью Стратегии было обеспечение «определения путей достижения качественно нового состояния ТЭК, роста конкурентоспособности его продукции и услуг на мировом рынке на основе использования потенциала и установления приоритетов развития комплекса, формирования мер и механизмов государственной энергетической политики с учетом прогнозируемых результатов ее реализации». В дальнейшем данный подзаконный акт утратил силу в связи с принятием нового распоряжения Правительства РФ от 13 ноября 2009 г. № 1715-р, утверждающего Энергетическую стратегию России на период до 2030 года [6].

На протяжении становления угольной промышленности в России были сформированы четыре основных угольных бассейна: Печорский, Донецкий, Кузнецкий и Канско-Ачинский и протяженные к ним семь угледобывающих экономических районов России: Восточносибирский, Дальневосточный, Северный, Южный, Западносибирский, Уральский и Центральный. По состоянию на 1.07.2019 г. основной вклад в добычу угля по Российской Федерации вносят Восточносибирский (19%) и Западносибирский (60%) экономические районы.

В современной геополитической ситуации в стране, и с учетом зависимости России от энергоресурсов, приоритетным направлением для российской угольной отрасли является экспорт угля. Так, например, в 2017 г. объем экспортных поставок впервые в истории превысил объем внутренних поставок. В настоящее время около 51% всего добываемого угля идет на экспорт, и составляет 94.87 млн т. в год. Основная доля экспорта приходится на энергетические угли - 84.63 млн т, доля коксующихся углей составляет 10.24 млн т в общем объеме экспорта. Данная тенденция обусловлена тем, что уголь, как первичный энергоноситель, имеет перед остальными два преимущества - огромные запасы и экономическую конкурентоспособность, что позволяет России увеличивать рынки сбыта угля и занимать одно из лидирующих положений на мировом рынке ТЭК.

По данным ФТС России, экспорт российского угля осуществляется в 71 страну. При этом основная часть 92% общего объема экспорта российского углеэкспорта приходится на страны дальнего зарубежья (87.75 млн т). На страны ближнего зарубежья - всего 8%, поставлено 7.12 млн т. По данным ОАО «РЖД», общий объем вывезенного

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 5 • 2020

угля по состоянию на июнь 2019 г. составил 105.4 млн т, что на 1.8 млн т больше, чем годом ранее. Основным поставщиком угля на экспорт является Сибирский федеральный округ, обеспечивающий 83% всего экспорта [7].

Однако в последнее время происходит диссонанс между Российской Энергетической стратегией и фактическим состоянием рынка топливно-энергетических ресурсов. Фактически в России началась тенденция снижения уровня добычи угля, что противоречит Энергетической стратегии до 2030 года, в рамках которой необходимо нарастить добычу угля до 410 млн т в год, а при оптимальном раскладе - до 480 млн т в год [8]. Так, например, некоторые угольные компании начали сокращать годовые планы по добыче на фоне резкого падения цен на европейском направлении экспорта. Первой об этом заявила Кузбасская топливная компания (КТК). Так же в мае о сокращении добычи в своих квартальных отчетах сообщали «Мечел» и «Распадская». В первом случае добыча упала на 19% в связи с необходимостью сократить складские запасы, возникшие из-за дефицита полувагонов в Кузбассе и на южноякутских площадках. «Распадская» объясняла сокращение на 11% рекордной добычей углей марки ГЖ.

Сокращение объемов производства угля объясняется несколькими факторами. Во-первых, высокие цены на транспортировку угля, вызванного отсутствием тарифных льгот со стороны РЖД. Во-вторых, энергетический уголь за последние полгода подешевел на 54%, он вытесняется из европейской генерации в условиях теплой зимы, подешевевшего газа и роста цен на выбросы СО2. В-третьих, не в полном объеме осуществлена переориентация рынка экспорта в восточном направлении, что обусловлено наличием ограничений транспортной инфраструктуры. Однако в настоящее время Правительство РФ разрабатывает новые пути решения данных проблем. В рамках этого Минэкономразвития России разрабатывает прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г., непосредственно касающийся прогнозов и перспектив добычи угля.

Данный прогноз указывает, что уголь является одним из необходимых энергоресурсов, способный удовлетворить основные энергетические потребности населения и развивающейся мировой экономики, а также внести важнейший вклад в преодоление энергетической бедности и энергетического неравенства.

Преимущество Российской Федерации по отношению к ее конкурентам заключается в наличии огромных запасов угля, которых при существующем уровне добычи хватит на 600 лет. Более

79% разведанных и около 83% предварительно оцененных запасов углей сконцентрировано в Сибири в Кузнецком, Канско-Ачинском и Тунгусском угольных бассейнах. В европейской части страны находится 9% разведанных запасов углей, на Дальнем Востоке - около 10.5%.

На долю 10 крупнейших угольных компаний приходится более 62 % от общей добычи угля. Среди этих компаний наиболее крупными являются: ОАО «СУЭК» (порядка 2 % от общероссийской добычи угля), ОАО «УК «Кузбассразрезу-голь»» (14%), ОАО «Мечел» (около 7%), ООО «Востсибуголь» (около 5%), ЗАО «УК «Южкузбас-суголь»» (около 3%) и ОАО «Воркутауголь» (более 2%). Однако в настоящее время заметно снижение уровня добычи угля данными компаниями [9].

В частности, директор Департамента угольной и торфяной промышленности С. Мочальников связывает данную тенденцию с нехваткой инфраструктурных мощностей по переброске российского угля из центральных регионов на Дальний Восток: «Здесь все упирается в реализацию планов ОАО "РЖД". Основной вопрос, который ставили главы регионов и Минэнерго России - ускоренными темпами модернизировать восточный полигон для того, чтобы сейчас максимально улучшить ситуацию. Потому что к 2025 г. мы должны прийти к цифрам в 195 млн т на Восток, где можно сделать 195 млн т в 2025 г., а можно 190 млн т в 2024 г., а можем и 190 млн т сделать к 2022 г. Это все зависит именно от организации работы по техническому взаимодействию» [10].

Проблема невостребованности угля у потребителя заключается в тенденции отказа от использования угля и переходу на возобновляемые источники энергии. Экономически развитые страны Западной Европы, стремясь минимизировать экологические проблемы, принимают решения о прекращении использования угля в энергетике.

Ранее в статье обсуждалось Парижское соглашение по климату, в рамках его реализации Великобритания планирует в 2022 г. закрыть сразу 7 угольных электростанций, последняя прекратит работу в 2025 г. В том же году от угля откажется Италия. Франция обещала ускорить намеченное на 2023 г. закрытие и без того не имеющих для нее большого значения угольных электростанций и осуществить его уже в 2021 г. Нидерланды, самое позднее к 2030 годам, прекратят сжигать уголь для производства электроэнергии, первую из пяти угольных электростанций собираются отключить уже в 2021 г. Швеция намерена обходиться без угля с 2022 г., Австрия - самое позднее с 2025 г., Финляндия - с 2029 г.. [11].

В свою очередь, Россия продолжает следовать по пути развития угольно добывающей про-

мышленности, не ориентируясь на западный рынок ТЭК. Однако Российская Федерация в качестве угольного экспортера не имеет тех преимуществ, которыми обладают ее основные конкуренты — прежде всего это расстояние от угледобывающих регионов до ближайших угольных терминалов в морских портах. Такое положение приводит к значительному росту транспортной составляющей в цене российской угольной продукции. Кроме того, постоянный рост тарифов на железнодорожные перевозки экспортного угля существенно снижает его конкурентоспособность на мировом рынке, поскольку ни один мировой угольный экспортер не осуществляет железнодорожные перевозки угля на такие огромные расстояния, как Россия.

Несмотря на это одним из основных направлений развития угольно-добывающей промышленности становится Азиатско-Тихоокеанский регион. Основной рост добычи угля предполагается в Кузбассе - одном из крупнейших мировых центров угледобычи, в Хакасии, в Якутии, в Тыве, в Хабаровском крае, в Забайкальском крае, в Бурятии, в Иркутской, Новосибирской и Амурской областях, что в итоге должно привести к экспортным поставкам на восток до 195 млн т. Важнейшую роль в экспортной составляющей отрасли и ее динамике играет деятельность ОАО «РЖД». Перевозки грузов ТЭК занимают почти половину объёма погрузки РЖД и обеспечивают около 60% грузооборота. Прирост погрузки угля только в 2018 г. составил +4.5% к прошлому году [12].

В майском Указе Президента РФ поставлена задача увеличения провозной способности до 180 млн, однако на самом деле требуется гораздо больший объем перевозки, поэтому только на угольном направлении была согласована цифра 195 млн т. Общий объём инвестиций проекта модернизации БАМа и Транссиба до 2025 г. составляет 696 млрд руб. Инвестиционная программа РЖД до 2025 г. рассчитана на более чем 7 трлн руб., причем компания рассчитывает максимально использовать собственные средства и привлекать средства инвесторов. В случае отказа от данной программы, по словам О.В. Белозе-рова, могут оказаться недопоставленными 330 млн т. груза. Так же РЖД неоднократно приводило примеры, какой мультипликативный эффект для экономики вызывает строительство дорог и развитие инфраструктуры [13].

Стоит также обратить внимание на прогноз мировых цен на энергетический уголь. Решающими для рынка энергетического угля остаются фундаментальные факторы спроса и предложения, перекосы баланса рынка в ту или иную сторону. Так, основными географическими центрами

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 5 • 2020

угольного рынка являются Китай и Индия, да и в целом Азиатский регион. Если говорить о краткосрочной перспективе, то рынок угля и его цена будет довольно стабильной, но цена будет снижаться, поскольку с течением времени количество стран, отказавшихся от использования угля, могут увеличиться. Так, после 2018 г., где средняя цена на тонну угля составляла около 104$, снизилась до 95$ и продолжало уменьшаться в 1 квартале 2019 г. Министерство энергетики выступило с просьбой об уменьшении тарифов РЖД на грузоперевозки, а прогнозируют возврат цены на прежний уровень во 2 квартале. Об обратном говорят иностранные прогнозы, которые построены по «пессимистичному сценарию», т.е. постепенным понижением цен на уголь за счет уменьшения интереса со стороны потребителя.

Можно говорить о слабых ценовых предпосылках для энергетического угля в долгосрочной перспективе на фоне роста внутренних поставок топлива в Китае и Индии, увеличения доли атомной энергетики в Японии и Юной Корее, отказа развитых экономик от угольной генерации с целью снижения выбросов. Неопределённость сырьевым рынкам несет продолжающаяся торговая война между США и Китаем, взаимное введение новых ввозных пошлин на товары, неопределенность в отношении китайских портовых ограничений на импорт угля, а также ужесточение экологической политики.

Исходя из вышеперечисленного, следует вывод о том, что угледобывающая промышленность является одной из ключевых отраслей российской экономики. На протяжении длительного периода времени угольная промышленность выступала одной из приоритетных направлений развития российской экономики. Основной объём угледобывающей промышленности направлен на экспорт, что позволяет России обеспечивать конкурентоспособность на международном рынке ТЭК. Однако в последнее время стала прослеживаться мировая тенденция сокращения объемов добычи, что связано с переориентацией европейского рынка на альтернативные источники (возобновляемые), исходя из экологических соображений, что отрицательно сказывается на потребительском интересе, как следствие и на показателях добычи угля. Политические убеждения запада относительно угля, а также развитие на востоке атомной энергетики способствуют уменьшению ценности угля как первичного материала. Проблемы также и в транспортном секторе, для поставки угля необходимо преодолевать огромнейшие расстояния, а понижающаяся цена на уголь создает сложные тарифные условия угледобывающим компаниям.

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 5 • 2020

Список литературы:

[1] Александр Новак выступил с докладом о состоянии и перспективах развития угольной промышленности [Электронный ресурс]. URL: https:// minenergo.gov.ru/node/4883 (дата обращения: 23.09.2019).

[2] Архитектура деловой программы Восточного экономического форума - 2019 [Электронный ресурс]. URL: https://minvr.ru/press-center/ news/22919/?sphrase_id=1087615 (дата обращения: 23.09.2019).

[3] Угольная отрасль России [Электронный ресурс]. URL: https://wtcmoscow.ru/services/ intemational-partnership/analitycs/ugolnaya-otrasl-rossii/ (дата обращения: 23.09.2019).

[4] Таразанов И.Г. Итоги работы угольной промышленности России за январь-сентябрь 2018 года // Уголь. - 2018. - С. 60, 61.

[5] Распоряжение Правительства РФ от 28.08.2003 г. № 1234-р «Об Энергетической стратегии России на период до 2020 года» // СЗ РФ. -2003. - № 36. - Ст. 353.

[6] Распоряжение Правительства РФ от 13 ноября 2009 г. № 1715-р «Об Энергетической стратегии России на период до 2030 года» // СЗ РФ. - 2009. - № 48. - Ст. 5836.

[7] Губанов Д.А., Таразанов И.Г. Итоги работы угольной промышленности России за январь-июнь 2019 года // Уголь. - 2019. - С. 63-65.

[8] Перспективы развития угольной промышленности в России [Электронный ресурс]. URL: httpsY/dprom.online/chindustry/perspektivy-razvitiya-ugolnoj-promyshlennosti-v-rossii/ (дата обращения: 23.09.2019).

[9] Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года разработан Минэкономразвития России [Электронный ресурс]. URL: http:// www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_144190/ (дата обращения: 23.09.2019).

[10] Сергей Мочальников: «Для угольных компаний дальний восток - приоритет» [Электронный ресурс]. URL:https://minenergo.gov.ru/ node/15653 (дата обращения: 23.09.2019).

[11] Европа отказывается от угля, но Россия не верит в потерю рынка [Электронный ресурс]. URL: https://www.dw.com/ruru/европа-отказывает-ся-от-угля-но-россия-не-верит-в-потерю-рын-ка/а-50462504 (дата обращения: 23.09.2019).

[12] РЖД в цифрах [Электронный ресурс]. URL: http://www.rzd.ru/static/public/ ru?STRUCTURE_ID=5232 (дата обращения: 23.09.2019).

[13] Угольная отрасль России [Электронный ресурс]. URL: https://wtcmoscow.ru/services/ international-partnership/analitycs/ugolnaya-otrasl-rossii/ (дата обращения: 23.09.2019).

Spisok literatury:

[1] Aleksandr Novak vystupil s dokladom o sos-toyanii i perspektivah razvitiya ugol'noj promyshlen-nosti [Elektronnyj resurs]. URL: https://minenergo. gov.ru/node/4883 (data obrashcheniya: 23.09.2019).

[2] Arhitektura delovoj programmy Vostochnogo ekonomicheskogo foruma - 2019 [Elektronnyj resurs]. URL: https://minvr.ru/press-center/ news/22919/?sphrase_id=1087615 (data obrashcheniya: 23.09.2019).

[3] Ugol'naya otrasl' Rossii [Elektronnyj resurs]. URL: https://wtcmoscow.ru/services/internation-al-partnership/analitycs/ugolnaya-otrasl-rossii/ (data obrashcheniya: 23.09.2019).

[4] Tarazanov I.G. Itogi raboty ugol'noj promys-hlennosti Rossii za yanvar'-sentyabr' 2018 goda // Ugol'. - 2018. - S. 60, 61.

[5] Rasporyazhenie Pravitel'stva RF ot 28.08.2003 g. № 1234-r «Ob Energeticheskoj strate-gii Rossii na period do 2020 goda» // SZ RF. - 2003.

- № 36. - St. 353.

[6] Rasporyazhenie Pravitel'stva RF ot 13 noy-abrya 2009 g. № 1715-r «Ob Energeticheskoj strate-gii Rossii na period do 2030 goda» // SZ RF. - 2009.

- № 48. - St. 5836.

[7] Gubanov D.A., Tarazanov I.G. Itogi raboty ugol'noj promyshlennosti Rossii za yanvar'-iyun' 2019 goda // Ugol'. - 2019. - S. 63-65.

[8] Perspektivy razvitiya ugol'noj promyshlennosti v Rossii [Elektronnyj resurs]. URL: https:// dprom.online/chindustry/perspektivy-razvitiya-ugol-noj-promyshlennosti-v-rossii/ (data obrashcheniya: 23.09.2019).

[9] Prognoz dolgosrochnogo social'no-ekonom-icheskogo razvitiya Rossijskoj Federacii na period do 2030 goda razrabotan Minekonomrazvitiya Rossii [Elektronnyj resurs]. URL: http://www.consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_144190/ (data obrashcheniya: 23.09.2019).

[10] Sergej Mochal'nikov: «Dlya ugol'nyh kom-panij dal'nij vostok - prioritet» [Elektronnyj resurs]. URL:https://minenergo.gov.ru/node/15653 (data obrashcheniya: 23.09.2019).

[11] Evropa otkazyvaetsya ot uglya, no Rossiya ne verit v poteryu rynka [Elektronnyj resurs]. URL: https://www.dw.com/ruru/evropa-otkazyvaet-sya-ot-uglya-no-rossiya-ne-verit-v-poteryu-rynk-a/a-50462504 (data obrashcheniya: 23.09.2019).

[12] RZHD v cifrah [Elektronnyj resurs]. URL: http://www.rzd.ru/static/public/ru7STRUCTURE_ ID=5232 (data obrashcheniya: 23.09.2019).

[13] Ugol'naya otrasl' Rossii [Elektronnyj resurs]. URL: https://wtcmoscow.ru/services/interna-tional-partnership/analitycs/ugolnaya-otrasl-rossii/ (data obrashcheniya: 23.09.2019).

V

Юридическое издательство

«ЮРКОМ ПАН И»

Издание учебников, учебных и методических пособий, монографий, научных статей.

Профессионально.

В максимально короткие сроки.

Размещаем в РИНЦ, Е-ЫЬгагу.

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 5 • 2020