CC BY
83УДК 622.33(470)
Угольная отрасль России: вызовы и современные тенденции развития
В В Саенко [0000-0003-0901-0371]
Институт народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (ИНП РАН), Москва, 117418, Россия
E-mail: vv [email protected]
Аннотация. Дана детальная оценка внутреннего и внешнего спроса на российский уголь. Проведен подробный анализ состояния угольной промышленности страны. Показана роль логистики в эффективности поставок твердого топлива на внутренний и внешний рынок. Разработан прогноз развития угольной промышленности до 2025 года. Предложены пути решения проблем, сдерживающих развитие отрасли.
Ключевые слова: угольная промышленность, анализ, прогнозирование, логистика, эффективность поставок, основные проблемы.
1 Введение
Угольная промышленность является одной из системообразующих в экономике России. В отрасли в настоящее время занято около 150 тысяч человек, а с членами семей - около 700 тысяч. Угольные предприятия являются градообразующими для 31 моногорода с суммарным населением 1,5 млн. человек.
В настоящее время угольная промышленность является рентабельной отраслью, полностью функционирующей в рыночной среде. В результате приватизации предприятий угольной промышленности практически вся добыча и обогащение осуществляется организациями с частной формой собственности. Исключение составляет государственное предприятие «Арктикуголь» добывающее уголь на острове Шпицберген (0,1% от добычи в России).
Фонд действующих угледобывающих предприятий по состоянию на 01.01.2018 г. насчитывал 180 предприятий (61 шахту и 119 разрезов); переработка угля осуществлялась на 65 обогатительных фабриках и установках.
Предприятия угольной промышленности можно разделить на 3 группы (угольные, угольно-металлургические и угольно-энергетические). В первую группу входят компании занимающиеся преимущественно только добычей и обогащением угля, крупнейшие из которых АО ХК «СДС-Уголь» и ОАО «Русский
Уголь». Предприятия, добывающие коксующиеся угли, встроены в систему металлургического бизнеса: ОАО «Мечел-Майнинг», «ЕВРАЗ», «Северсталь Ресурс», ООО «Холдинг Сибуглемет». К энергоугольным компаниям относятся АО «СУЭК», ООО «Компания Востсибуголь», которая входит в En+ Group.
Уголь занимает важное место в топливно-энергетическом балансе страны: на его долю приходится в настоящее время около 13% в суммарном производстве и потреблении ТЭР (11,7% и 16,2% соответственно в 2000 г.). [5]. Примерно 50% электроэнергии в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке вырабатывается на угольных электростанциях.
Уголь является грузом №1 для ОАО «РЖД», на его долю приходится более трети всего грузооборота страны.
Россия является одним из лидеров по запасам, добыче и экспорту угля в мире. На ее долю приходится треть мировых ресурсов и пятая часть разведанных запасов угля (более 190 млрд.т). Обеспеченность запасами текущей добычи угля в России составляет более 500 лет. По добыче угля Россия занимает шестое место в мире (5,4% мировой добычи), а по экспорту-3 место (13,9% мирового экспорта).
Исследования по анализу и прогнозированию угольной промышленности в стране ведутся в академических институтах (ИНЭИ РАН, ИСЭМ СО РАН, ИЭи-ОПП СО РАН, ИНП РАН), Минэнерго России (ЦНИИЭуголь), независимых аналитических центрах (ИНКРУ, Росинформуголь). Значительный вклад в разработку проблем анализа и перспектив развития угольной промышленности в последнее время посвящены работы Яновского А.Б. [1], Плакиткина Ю.А., Плаки-ткиной Л.С. [2], Ковальчука А.Б., Скрыля А.И. [3], Таразанова И.Г.[4].
Однако до сих пор не дана детальная оценка внутреннего и внешнего спроса на российский уголь. Отсутствует подробный анализ состояния угольной промышленности страны с оценкой роли логистики в эффективности поставок твердого топлива на внутренний и внешний рынок. Эти проблемы являются предметом исследования данной работы.
Выполненные исследования служат основой приведенного ниже прогноза развития угольной отрасли России до 2025 года и позволяют наметить пути решения проблем сдерживающих развитие отрасли.
2 Спрос на уголь
Развитие добычи угля в России было обусловлено в ретроспективном периоде особенностями внешнего и внутреннего спроса на твердое топливо. Причем драйвером роста был внешний спрос. Примерно с 2000 года внешний спрос на уголь начал расти очень высокими темпами и только в последние несколько лет он замедлился, а в 2014-2017 годах и не значительно сократился. Так, за период 2000-2015 гг. мировой спрос на уголь вырос на 64%, а доля угля в мировом потреблении выросла с 23 до 29%. Мировое потребление коксующихся углей выросло за период примерно в 2,25 раза, а энергетических (включая лигниты) на
57%. При этом абсолютное значение прироста энергетических углей было в 4,1 раза больше, чем коксующихся (табл. 1).
Таблица 1. Динамика мирового потребления угля, млн. т
2000 2005 2010 2015 2016 2017
Китай 1290 2307 3443 3788 3643 3654
Индия 357 464 683 886 902 943
США 966 1030 950 719 658 641
Германия 239 242 231 239 232 222
Япония 154 178 187 191 187 189
Россия 238 214 202 196 191 183
ЮАР 157 175 189 180 186 186
Польша 143 142 141 135 135 136
Ю. Корея 72 82 120 134 135 150
Австралия 128 140 134 117 117 118
Индонезия 23 42 60 90 95 101
Всего 4701 6038 7361 7709 7507 7586
в том числе:
энергетический уголь 4424 5377 6446 6659 6502 6588
коксующийся уголь 477 661 915 1050 1005 998
Источники:[5], [6].
Большую часть прироста потребления углей обеспечили в рассматриваемом периоде развивающиеся страны Азии. Крупнейшими потребителями угля в настоящее время являются Китай (около половины мирового потребления), Индия, США, Германия, Япония, Россия, Южная Африка, Республика Корея.
Но особенно динамично в рассматриваемом периоде росла торговля углем (в 2,2 раза), достигнув в 2017 году 1,4 млрд.т. Причем примерно 85% прироста обеспечили энергетические угли. На морской транспорт приходится около 88% всей мировой торговли углем в настоящее время. В результате доля торговли углем в его мировом потреблении возросло с 13,3% в 2000 году до 18,3% в 2017 г.
Крупнейшие импортеры угля находятся в Азии - это Китай, Индия, Япония и Республика Корея. На эти страны приходится около 59% суммарного импорта угля в 2017 г. (таблица 2).
Таблица 2. Динамика мирового импорта угля, млн. т
2000 2005 2010 2015 2016 2017
Китай 2 26 184 204 256 271
Индия 21 39 122 212 194 208
Япония 151 178 187 189 186 188
Ю. Корея 65 77 119 134 135 148
Тайвань 45 60 63 65 66 68
Германия 30 37 46 55 58 48
Всего 626 806 1096 1305 1318 1387
в том числе:
энергетическим углем 445 610 838 1044 1039 1093
коксующимся углем 181 196 258 261 279 294
Источник: [5].
Столь стремительный рост международной торговли углем объясняется следующими причинами:
-устойчивым ростом спроса на уголь стран АТР, в том числе не имеющих собственной развитой угольной базы (Японии, Республике Корея, Тайване, Малайзии и др.)
-сокращением добычи угля в европейских странах (Франции, Великобритании, Германии, Польше);
-решением ряда экологических проблем, связанных с добычей, переработкой и потреблением твердого топлива;
-формированием транснациональных угледобывающих компаний и концентрацией производства в регионах с благоприятными условиями и низкими затратами на добычу и транспортировку твердого топлива.
Крупнейшими экспортерами угля в настоящее время являются: Австралия, Индонезия и Россия. Эти три страны обеспечивали в 2017 году около 70% мирового экспорта угля. Если Индонезия вывозит практически только энергетические угли, то Австралия и Россия торгуют и энергетическими и коксующими углями, причем Австралия экспортирует больше коксующихся углей, а Россия - энергетических. Крупными экспортерами коксующихся углей являются также США и Канада (табл.3).
Таблица 3. Динамика мирового экспорта угля, млн. т
2000 2005 2010 2015 2016 2017
Австралия 187 232 293 392 389 379
Индонезия 57 129 265 368 373 391
Россия 44 80 117 156 171 190
США 53 45 74 67 55 88
Колумбия 35 54 68 73 83 86
ЮАР 70 71 67 76 70 71
Канада 32 28 32 31 30 31
Всего 624 819 1074 1305 1327 1370
в том числе
энергетический уголь 437 613 799 1000 1014 1043
коксующийся уголь 187 206 275 305 313 327
Источники: [5],[6].
Таблица 4. Динамика экспорта российского угля, млн. т
2000 2005 2010 2015 2016 2017
Всего 44 80 117 156 171 190
Для коксования 8 10 11 19 15 16
В Дальнее зарубежье 38 73 88 140 149 171
Доля России в мировой торговле углем,% 7 10 9 12 13 14
Доля России в 4 5 4 6 5 5
мировой торговле коксующимся углем, %
Источники: [5],[7].
Экспорт угля из России вырос за 2000-2017 гг. в 4,3 раза и достиг190 млн. т, в том числе коксующегося в 2 раза, что выше темпов роста мировой торговли твердым топливом. Таким образом, Россия увеличила свою долю на мировом угольном рынке на 7%, а по коксующимся углям на 1% (табл.4). Крупнейшими импортерами российского угля в настоящее время являются Корея, Великобритания, Китай и Япония.
Основным поставщиком угля на мировой рынок является Сибирский ФО (в 2017 году-89% экспорта), в том числе Кузбасс - 73%. В дальнее зарубежье поставлялось около 90% общего объема российского экспорта. Причем большая часть экспорта отгружалась через морские порты (около 68% в 2017 году), в том числе около 50% через восточные. Крупнейшими экспортерами угля являются АО «СУЭК», ОАО УК «Кузбассразрезуголь», АО ХК «СДС-Уголь» и ОАО «Ме-чел-Майнинг» (56% российского экспорта в 2017 году) - рис.1.
2017, млн. тонн
■ СУЭК
67,6 45,8 ■ Кузбассразрезуголь
ХК СДС-УГОЛЬ ■ Мечел-Майнинг
29,5 ■ Кузбасская ТК
6,7 8,5 9 9 22 ■ Распадская ТК ■ Прочие
Рис. 1. Крупнейшие экспортеры российского угля в 2017 году, источник: [7].
Столь впечатляющие успехи России на мировом рынке угля объясняются благоприятной его конъюнктурой. Цены мирового рынка на уголь начали стремительный рост в 2003 году и достигли максимума в 2011 году (229 $/т для коксующихся и 136 $/т для энергетических углей С1Р Япония), после чего снизились на 27% для энергетических и на 34% для коксующихся углей в 2017 году. Всего за рассматриваемый период цены С1Р северо-западная Европа выросли в 2,4 раза, С1Р Япония (энергетический уголь) в 2,8 раза и С1Р Япония (коксующийся уголь) в 3,8 раза. А на максимуме (в 2011 по сравнению с 2000 годом) соответственно в 3,4 ,3,9 и 5,7 раза (табл.5).
Таблица 5. Динамика мировых цен на уголь, $/ т
2000 2005 2011 2015 2016 2017
Цена угля в северозападной Европе (рыночная) 36 61 122 57 60 85
Цена импортируе- 35 63 136 80 73 99
мого энергетического угля CIF Япония
Цена импортируе- 40 89 229 94 89 150
мого коксующегося угля CIF Япо-
ния
Источник: [8].
Внутреннее потребление угля снижалось на протяжении всего рассматриваемого периода (за исключением короткого периода перед кризисом 2008-2009 гг.). В 2016 году оно было на 15% ниже уровня 2000 года и составило 127,1 млн.ту.т. Причем снижение внутреннего потребления угля отмечалось по всем направлениям использования, кроме конечного, но наиболее масштабно - на преобразование в другие виды энергии (на 19%) и в качестве сырья (на 15%). Конечное потребление увеличилось на 5% (табл.6), при этом большая его часть в настоящее время сконцентрировано в промышленности (около 70%).
Таблица 6. Динамика внутреннего потребления угля, млн.ту.т
2000 2005 2010 2015 2016
Потребление,млн.ту.т. 150, 3 134, 6 128, 9 131, 3 127, 1
в том числе:
на преобразование в другие виды энергии 101, 3 92,3 88 84,6 82,2
в качестве сырья
на переработку в другие виды топлива 32,6 31,5 26,8 27,4 27,7
2000 2005 2010 2015 2016
на производство нетопливной продукции 0.3 0.2 0.2 0.2 0,3
на нетопливные нужды 0.1 0.2 0 0.1 0,1
на конечное потребление 16 10,4 13,9 19 16,8
Источник: [6].
На российском рынке помимо отечественных потребляются казахстанские угли (экибастузские и карагандинские). Их доля в общем объеме поставок углей на российский рынок составила в 2017 голу около 12 %. Завоз углей из Казахстана, объясняется не дефицитом российских углей, а тем фактом, что работающие еще с советских времен ряд электростанций Урала и Западной Сибири имеют в качестве проектного топлива дешевый экибастузский уголь.
Анализ поставок углей на российский рынок показывает те же тенденции, которые характерны и в его потреблении. Так общий объем поставок углей за 20002017гг. снизился на 17% (российского на 18%). При этом завоз углей на электростанции снизился на 14%, а на коксохимзаводы на 24% (табл.7).
Таблица 7. Поставки угля на российский рынок, млн. т
2000 2005 2010 2015 2016 2017
Всего с учетом импорта 233, 1 213, 8 209, 7 197, 5 186, 5 193
электростанции-всего 127, 9 110 124, 8 114, 2 104, 8 109, 7
нужды коксования-всего 43,1 40,4 39,2 36 34 32,8
нужды населения, комбыт-всего 22,1 29 25,2 23,4 20,5 21,8
остальные потребители-всего 40 34,4 20,5 23,9 27,2 28,7
Источник: [7].
Почему так происходило? Что касается потребления углей в электро- и теплоэнергетике то основная причина здесь сложившаяся диспропорция в ценах на энергетический уголь и природный газ. В основе этой диспропорции лежит не рыночное соотношение регулируемых оптовых цен на природный газ и свободных цен на уголь. В настоящее время это соотношение составляет 1,7:1(в условном исчислении). Расчеты, выполненные в рамках Энергетической стратегии показали, что рыночное соотношение должно быть 1:2,5-3,0, то есть только в этом случае будет обеспечена конкурентоспособность угля с газом на электростанциях России. Снижение потребления коксующихся углей в черной металлургии объясняется двумя причинами. Первая-это расширение применения бездоменной технологии производства стали, а вторая-увеличение применения энергосберегающих технологий в металлургии, что привело к снижению удельных расходов энергоресурсов, том числе кокса.
3 Добыча и обогащение угля
В соответствии с проанализированным внутренним и внешним спросом формировалась и производственная структура отрасли. Благодаря благоприятной внешней конъюнктуре добыча угля выросла за 2000-2017 гг. на 59% и достигла 410,9 млн.т. Причем темпы роста добычи энергетических углей были существенно выше, чем коксующихся, что было обусловлено динамикой внешнего спроса. Поскольку развитие отрасли в рассматриваемый период было экспортно -ориентировано, весь прирост обеспечили высоко транспортабельные каменные угли (включая антрациты), в то время как объем добычи бурых углей снизился на 11,3 млн.т. (табл.8).
Таблица 8. Динамика годовой добычи угля в России, млн. т
2000 2005 2010 2015 2016 2017
Уголь, всего 258,2 298,3 321,8 371,6 386,5 410,9
Уголь каменный 172 223 245 298 313 336
в т.ч. коксующийся 62,3 68,7 66,9 82,9 83,8 86,2
в т.ч. антрацит 9,7 8,6 8,7 13,5 13,4 19,2
Уголь бурый 86,2 75,3 76,8 73,6 73,5 74,9
Источник: [7].
В связи с более благоприятной ценовой конъюнктурой на угольном рынке АТР и необходимостью повышения конкурентоспособности отрасли, в рассматриваемом периоде произошел существенный сдвиг добычи угля на Восток, при этом доля восточных районов (Сибирского и Дальневосточного округов) в общей добыче угля выросла за 2000-20017 гг. на 10% (с 86% до 96%). Основную часть
прироста добычи угля в стране обеспечил Кузнецкий бассейн (около 84%). Поскольку на востоке страны размещены запасы высокоэффективного угля, пригодного для отработки открытым способом, выросла и его доля в общей добыче с 65% до 74% (таблица 9).
Таблица 9. Динамика территориальной структуры добычи угля, млн.т
2000 2005 2010 2015 2016 2017
Печорский 18,4 13 13,6 14,6 10,7 9
Донецкий 9,7 7,7 4,7 5,2 4,2 5,8
Кузнецкий 113, 4 167, 1 185, 1 215, 227, 6 9 241, 1
Канско-Ачинский 40 36,5 40,9 38,3 37,4 38,4
Доля добычи открытым спосо- 64,8 бом % 65,1 68,5 72,2 73 74,2
Доля Востока % 85,9 91,2 93,4 94,2 96 96
Доля Кузбасса % 44 55,7 57,2 57,8 59 59
Источник: [7].
Крупнейшими компаниями по добыче угля в стране являются АО «СУЭК», ОАО «УК Кузбассразрезкголь», АО «СДС-Уголь»,ОАО «Мечел-Майнинг», ЕВРАЗ. На долю этих 5 компаний в 2017 году приходилось 55% общей добычи угля в стране (табл.10).
Таблица 10.. Динамика добычи угля по компаниям , млн. т
2005 2010 2015 2016 2017
АО СУЭК 83 86,8 97,8 105,4 107,8
ОАО УК Кузбассразрезуголь 42,8 49,7 44,5 45,3 47,2
АО ХК СДС-Уголь 9,2 15,7 30 28,6 27,6
ОАО Мечел-Майнинг 25,4 23,2 23,2 22,7 20,6
Евраз 26,7 18,5 20,6 21,7 22,4
Источник: [7].
В связи с тем, что качество добываемых углей в России не высоко, в рассматриваемом периоде переработка углей росла опережающими добычу темпами. В настоящее время на обогатительных фабриках перерабатывается 47% всех добываемых углей (более 190 млн. т), в том числе весь коксующийся и 30% энергетического угля (в 2000г. соответственно 33%, 95%, 14%). Значительно увеличился выпуск концентрата и сортовых углей (табл. 11).
Таблица 11. Динамика переработки угля на обогатительных фабриках России, млн. т
2000 2005 2010 2015 2016 2017
Переработка-всего 84,8 91,8 124,4 169,2 186,6 191,2
коксующийся уголь 57,9 64,2 66,8 87,8 93,7 91,9
энергетический уголь 26,9 27,6 57,6 81,4 92,9 99,3
Выпуск концентрата 49,5 56,4 71 97,6 104,4 108,6
для коксования 39,1 45,3 44,5 55,4 59,5 58,4
Выпуск углей крупных и средних классов 18,6 16 15,8 17,3 15,2 16,8
Источник: [7].
Увеличение охвата энергетических углей обогащением связано с необходимостью повышения их транспортабельности, прежде всего на экспорт. Темпы роста обогащения углей были максимальными в Кузнецком бассейне (табл.12).
Таблица 12. Динамика обогащения угля по основным бассейнам, млн. т
2000 2005 2010 2015 2016 2017
Печорский бассейн 14,8 12,3 14 13,4 10,1 7,8
в т.ч. для коксования 9,1 8,8 10,9 12 8,9 7,5
Донецкий бассейн 9,4 6,5 2,7 3,5 3,1 4,1
2000 2005 2010 2015 2016 2017
в т.ч. для коксования 0,9 0,5 0 0 0 0
Кузнецкий бассейн 43 59,5 84,3 110,2 125,5 129
в т.ч. для коксования 43 49,9 49,3 66,3 73,6 73,5
Источник: [7].
В 2000-2017 гг. угольная промышленность повысила свою эффективность: об этом свидетельствует динамика ее технико-экономических показателей. Так, производительность труда рабочего по добыче за рассматриваемый период выросла в 2,9 раза-до 322,4т/ месяц, среднесуточная добыча из действующего очистного забоя - в 4,5 раза. Концентрация производства и повышение его эффективности привели к тому, что средняя численность персонала по добыче и обогащению угля снизилась за рассматриваемый период в 2,6 раза-до 141 тыс. человек (табл.13). При этом среднемесячная зарплата одного работника угледобычи и переработки увеличилась в 14,5 раза, что меньше аналогичного показателя по стране в целом (17,6 раза).
Таблица 13. Динамика технико-экономических показателей угольной промышленности
России.
2000 2005 2010 2015 2016 2017
Производительность труда рабочего по добыче, т 110,3 142,5 193,8 289 303,6 322,4
Среднесуточная добыча угля из действующего очистного забоя, т 1070 1722 2641 4247 4594 4767
Средняя численность 370,3 246,1 168,8 148 139,4 140,9
персонала
по добыче и обогащению угля, тыс. чел.
Журнал «Окружающая среда и энерговедение» (ОСЭ) №3(2019)
2000 2005 2010 2015 2016 2017
Среднемесячная зарплата 3,6 13,6 27,3 44,4 48,2 52,2 одного работника угледобычи и переработки, тыс .руб.
Источник: [7].
Динамика финансово-экономических показателей угольной промышленности была обусловлена в рассматриваемом периоде, с одной стороны, складывавшейся конъюнктурой внутреннего и особенно внешнего рынков твердого топлива, а с другой динамикой затрат на продукцию и услуги отрасли и смежных отраслей, прежде всего транспорта. Затраты на добычу и обогащения угля выросла за 2000-2017 гг. в 11,1 раза и достигла 2268 руб./т (табл.14). В структуре себестоимости наибольший удельный вес занимают материальные затраты (сырье, материалы, топливо и энергия) и оплата труда. Стоит отметить существенный рост затрат на оплату услуг сторонних организаций - в 29 раз за 2000-2017 годы. В результате их доля в затратах на производство и продажу угля выросла с 16% в 2000 г. до 42% в 2017 г., что было обусловлено прежде всего ростом транспортных затрат. При этом рентабельность добычи и обогащения угля возросла с 3% в 2000 году до 34% в 2017 году.
Таблица 14. Динамика финансово-экономических показателей добычи и обогащения
угля, руб./ т
2000 2005 2010 2015 2016 2017
Выручка / Цена 209 604 1529 2139 2382 3033
реализации
Затраты на производство 205 491 1076 1835 1972 2268
и продажу
В том числе :
Материальные 98 253 618 1184 1311 1584
затраты
Оплата труда 46 106 166 218 219 227
Страховые взносы 20 26 41 72 72 74
в Пенсионный фонд,
ФСС, ФФОМС, ТФОМС
2000 2005 2010 2015 2016 2017
Амортизация основных средств 14 28 89 145 154 149
Прочие затраты 27 78 162 216 216 234
в том числе налоги, входящие в себестоимость 8 22 46 33 34 45
Из затрат на производство и продажу оплата услуг сторонних организаций 32 110 285 660 738 943
Источник: [9].
Что касается динамики инвестиций, то за 2005-2017 гг. они возросли в 3,2 раза, достигнув максимума в 2012 году-127 млрд. рублей. Доля собственных средств в структуре инвестиций выросла с 71% в 2005 году до 80% в 2017 году (табл.15). При этом инвестиции формировались примерно пополам из амортизации и прибыли.
Таблица 15. Динамика инвестиций в добычу и обогащение угля, млрд. руб.
2005 2010 2012 2014 2015 2016 2017
Инвестиции, всего 36,9 56.9 126,9 71,1 68,7 85,6 116,5
В том числе:
Собственные средства 26,2 45.5 96,8 56,4 55,2 65,4 93,7
Привлеченные средства 10,7 11,4 30,1 14,7 13,5 20,2 22,8
Источник: [10].
4 Транспорт угля и эффективность поставок твердого топлива на внутренний и внешний рынок
Транспорт угля - значимый сегмент, определяющий развитие, как инфраструктуры железнодорожного транспорта, так и угледобывающей отрасли. За 20002017 гг. объем перевозок каменного угля железнодорожным транспортом увеличился на 49% и достиг 361,5 млн.т.
Практически все субъекты Российской федерации потребляют уголь, но лишь 24 из них производят его. Это вызывает массовые перевозки угля. На него приходится более трети от всех перевозимых грузов в целом по железнодорожной системе страны, а по некоторым участкам Транссиба доходит до 70%.
При этом среди прочих сырьевых грузов уголь характеризуется высокой дальностью перевозок, которая может достигать 5500 км, что значительно превышает дальность грузовых железнодорожных перевозок в других странах. Средняя дальность перевозок угля составляет более 2200 км.
Логистика (железнодорожный транспорт и перевалка в порту) играет важную роль в угольном бизнесе, ее доля в конечной стоимости продукта порой доходит до 50 и более процентов при международных поставках. Для сравнения: в нефтяной отрасли затраты на транспорт составляют менее 10%, в алюминиевой — между 10 и 20%, в металлургии — чуть менее 20%.
Анализ показывает, что доля транспорта в цене приобретения энергетического угля составляла в 2017 году 23-42% и значительно меньше в конечной стоимости коксующегося угля - до 10% для потребителей внутреннего рынка (табл.16).
Таблица 16. Структура цен приобретения угля на внутреннем рынке (октябрь 2017 г.),
руб./т
Поставка Поставка По- Поставка Поставка
энергети- энергети- ставка коксую- коксую-
ческого ческого энерге- щегося щегося
угля в угля в тичес угля в За- угля в
Омск* Екатерин- ринск (Ал- Екате-
бург* тай)* * рин-
кого бург**
угля в
Тулу*
Цена приобретения 3335 3755 4430 11080 11885
угля
Ж/Д транспорт угля 755 1175 1850 400 1175
(с НДС)
НДС 430 430 430 1780 1780
Цена FCA Кузбасс 2150 2150 2150 8900 8900
(без НДС)
Поставка Поставка По- Поставка Поставка
энергети- энергети- ставка коксую- коксую-
ческого ческого энерге- щегося щегося
угля в угля в тичес угля в За- угля в
Омск* Екатерин- ринск (Ал- Екате-
бург* тай)* * рин-
кого бург**
угля в
Тулу*
Доля транспортных затрат 23% 31% 42% 4% 10%
в цене приобретения
*Уголь Тр калорийностью 6000 ккал/кг; ** Твердый концентрат марки Ж. Источники: расчеты автора на основе [11],[12].
Что касается внешнего рынка, то тут влияние логистики возрастает. Что касается экспорта энергетического угля, то затраты на логистику (железнодорожный транспорт и перевалку в порту) составляли в 2017 году до 53% цены FOB, в том числе на железнодорожный транспорт-38%. При экспорте коксующихся углей затраты на логистику были несколько меньше - 18% (табл. 17).
Таблица 17. Структура цен экспортируемого угля из России 2017 г.), руб./т
Экспорт Экспорт Экспорт кок-
энергетиче- энергетиче- сующегося
ского угля в ского угля в угля в Ев-
Европу* АТР* ропу**
Цена FOB Усть Луга// 5014 5678 10086
FOB Восточный
/DAF Украина
Перевалка в порту и 848 860 75
сопутствующие расходы
ЖД транспорт 1727 2134 1750
по России
Цена FCA Кузбасс 2439 2684 8261
Доля ЖД транспорта 34% 38% 17%
в цене FOB,%
Экспорт Экспорт Экспорт кок-
энергетиче- энергетиче- сующегося
ского угля в ского угля в угля в Ев-
Европу* АТР* ропу**
Доля перевалки 17% 15% 1%
в цене FOB,%
Доля затрат на логистику 51% 53% 18%
в цене FOB,%
5 *Уголь Тр калорийностью 6000 ккал/кг; ** Твердый концентрат марки Ж.
6 Источники: расчеты автора на основе [11],[12].
Высокие затраты на логистику снижают конкурентоспособность угля как на внутреннем (проигрывает природному газу в электроэнергетике), так и на внешнем рынке.
Определенный интерес представляет сравнение затрат на логистику в России и в других странах. Анализ структуры цены FOB основных экспортеров угля позволяет выделить три группы стран. Первая группа-это страны с низким удельным весом затрат на логистику. К ним относятся Колумбия и Индонезия (доля затрат на логистику 10-15%). При этом основная часть затрат FOB для этих стран приходится на добычу и обогащение угля (около 70%). Вторая группа-это страны со средними значениями затрат на логистику(20-30%) и относительно высокими затратами на добычу и обогащение угля (ЮАР и Австралия). И, наконец, третья группа, в которую входят Россия и США, характеризуется высокими затратами на логистику(45-55%) и средними значениями затрат на добычу и обогащение угля. Причем для России характерно экстремально высокое значение затрат на перевалку угля (до 21%) при средней величине в мире около 6% и очень низкая доля налогов (табл.18).
Таблица 18. Структура цены FOB у крупнейших экспортеров угля, %
Добыча Обогащение Налоги Ж/д транспорт Загрузка в порту Итого FOB
Индонезия 40 10 19 24 7 100
ЮАР (откр.) 57 11 0 26 6 100
Колумбия 67 6 15 6 6 100
ЮАР (подзем.) 64 10 0 21 5 100
Индонезия 60 8 21 5 6 100
Добыча Обогащение Налоги Ж/д транспорт Загрузка в порту Итого FOB
Австралия Квинсленд (откр.) 58 4 10 21 7 100
США NAPP (подзем.) 32 6 13 45 4 100
Австралия Н.Южн.Уэльс (подзем.) 64 8 9 15 4 100
США CAPP (подзем.) 38 5 13 41 3 100
Россия 31 11 3 33 22 100
Источник: [13].
Рассмотрим теперь эффективность поставок угля на внутренний и внешний рынок (табл. 16 и 17). Как показывают проведенные расчеты (2017 год), цена FCA Кузбасс при поставках на внешний рынок была выше, чем на внутренний для энергетических углей на 13-25%, а для коксующихся - ниже на 7%. Причина этого заключается в том, что на российском рынке наблюдается избыток энергетических углей, при том, что в этот период наблюдался дефицит ценных марок коксующихся углей. Эффективность экспорта энергетических углей на рынок АТР была выше, чем на европейский (примерно на 10%), что связано с резким ростом спроса на энергетические угли в АТР и снижением его потребления в Европе.
Несмотря на то, что себестоимость добычи угля на российских месторождениях сопоставима с себестоимостью добычи в других странах-экспортерах угля, FOB цена российского угля была весьма высокой. Как следует из анализа МЭА, российский энергетический уголь по своей FOB цене являлся в период высоких цен одним из самых дорогих, превосходя южноафриканский в 1,5 раза, а индонезийский в 2 раза. Положение резко изменилось в последние несколько лет. После падения курса рубля к доллару США, российский энергетический уголь в 20152017 гг. (по данным МЭА) по своей FOB цене был на уровне южноафриканского и индонезийского угля. Что касается российских коксующихся углей, то они были и остаются достаточно конкурентно способными, учитывая то обстоятельство, что маржинальная надбавка на коксующийся уголь выше, чем на энергетический.
7 Перспективы угольной промышленности
На основании выполненного анализа и произведенных расчетов на имитационной модели, было сформировано целевое видение развития угольной промышленности на среднесрочный период (до 2025 года).
При этом целями развития угольной промышленности являются:
1. надежное и эффективное удовлетворение внутреннего спроса на уголь и продукты его переработки;
2. сохранение и укрепление позиций отрасли на внешних рынках с переориентацией большей части объёма экспорта угля на азиатский рынок;
3. кардинальное повышение производительности труда и снижение издержек производства и обращения в отрасли при росте уровня безопасности добычи угля и снижении вредного воздействия угольной промышленности на окружающую среду.
Модель среднесрочного прогнозирования функционирования отраслей ТЭК России представляет собой имитационную модель, в рамках которой происходит взаимоувязанная оценка физических и финансовых показателей угольного, нефтяного, газового секторов, а также электроэнергетики и теплоснабжения. Основными экзогенными параметрами для модели являются:
— динамика и структура ВВП России;
— численность населения;
— цены реализации на внутреннем и внешнем рынках;
— курс доллара по отношению к рублю;
— индексы изменения цен (тарифов) на услуги инфраструктурных (естественных) монополий (для угольного сектора важным фактором является индексация железнодорожных тарифов);
— объем внешней торговли энергоресурсами;
— параметры налогообложения (налоговые сборы с угольного сектора относительно не велики, на долю НДПИ и налога на имущество приходится всего около 2% выручки отрасли);
— показатели эффективности использования топлив (например, удельный расход топлива в электроэнергетике).
Все экзогенные параметры модели соответствуют базовому варианту Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации.
В структуре физического баланса угля выделяется производство, импорт, экспорт, потери и изменение запасов, а также внутреннее потребление в разрезе основных секторов - энергетика, промышленность, население.
Перспективный внутренний спрос моделируется на основе анализа удельного энергопотребления с учетом указанных выше экзогенных параметров (динамика и структура ВВП, население, показатели эффективности использования топлив). Наш опыт прогнозирования спроса на энергоресурсы показывает, что для моделирования процессов удельного энергопотребления на прогнозном периоде целесообразно использовать регрессионные зависимости преимущественно логарифмического типа, которые характеризуются затухающей динамикой и хорошо подходят для описания логики развития рассматриваемых процессов. Так, в отношении показателей удельного потребления угля в России мы используем снижающиеся логарифмические кривые, которые воспроизводят ситуации повышения эффективности использования топлива; увеличения добавленной стоимости промышленности на тонну используемого топлива; сдвига потребительских
предпочтений в пользу другого топлива (ярким примером является замещение угля газом в электроэнергетике).
Производство угля определяется исходя из смоделированного внутреннего потребления и объема его экспорта. Такой подход выглядит рациональным, поскольку в России в кратко- и среднесрочной перспективе мы не видим ограничений со стороны ресурсного потенциала угольной промышленности.
Во взаимосвязи с физическим балансом рассчитывается финансовый баланс отрасли с выделением следующих основных показателей:
— производственные затраты;
— амортизационные отчисления;
— транспортные затраты;
— налоговые платежи;
— чистая операционная прибыль;
— цены реализации.
Результатом расчетов является анализ сгенерированного объема собственных средств (амортизационные отчисления и чистая операционная прибыль) и структуры их использования. В числе направлений использования собственных средств выделяются инвестиции (увязанные с производственными показателями отраслей из физического баланса), а также выплаты долгов и дивидендов. Оценка выплат долгов и дивидендов реализуется на основе финансовой отчетности отраслевых компаний. Однако следует подчеркнуть, что в отличие от нефтяной и газовой промышленности, в угольном секторе ситуация с финансовой отчетностью компаний очень плохая. Фактически в открытом доступе отчетность доступна только у нескольких компаний (например, АО «СУЭК», ПАО «Мечел»), в результате чего выделение расходов на выплату долгов и дивидендов является проблематичным. Поэтому в структуре использования собственных средств угольного сектора рассматривались только инвестиции.
7.1 Физический баланс
Физический баланс угля определяется тенденциями внутреннего и внешнего спроса на твердое топливо (рис.2).
млн. т 500
450 400 350 300 250 200 150 100 50 0
I Добыча угля
Поставка угля на внешний рынок
Поставка угля на внутренний рынок
Потери угля и остатки на складах
2010 2015 2017 2020 2025 годы
Рис. 2. Перспективный натуральный баланс угля. Источник: расчеты автора
7.2 Внутренний спрос
Внутренний спрос на энергетические угли на производство электроэнергии и тепла в среднесрочной перспективе будет формироваться с учетом масштабов модернизации угольных электростанций. Часть генерирующего оборудования на угле, будет выводиться из эксплуатации вследствие износа и снижения его эффективности, а также расширения системы децентрализованного электро - и теплоснабжения. Кроме того, в восточной части страны (прежде всего на Дальнем Востоке) продолжится газификация с переводом ТЭЦ и котельных в городах с угля на газ. В результате можно ожидать снижения спроса на уголь на производство электроэнергии и тепла.
Потребление энергетического угля в большинстве отраслей промышленности в рассматриваемом периоде будет снижаться. Исключение может составить только цементная промышленность, где можно ожидать некоторого роста спроса на твердое топливо. Потребление коксующих углей в металлургии останется стабильным на протяжении всего рассматриваемого периода ввиду постоянного технологического совершенствования металлургического производства в части сокращения удельного расхода кокса, применения пылеугольного вдувания и расширения применения производства стали с использованием лома черных металлов.
Растущим сектором потребления твердого топлива может стать глубокая переработка угля -углехимия. В период до 2025 г. предполагается осуществить несколько пилотных проектов в этой отрасли на базе канско-ачинских и кузнецких углей.
Потребление угля на нужды населения будет в основном определяться темпами газификации различных регионов России. В целом по стране потребление
угля для обеспечения населения будет снижаться максимальными темпами в следствии высокой эффективности замещения твердого топлива газом в этом секторе.
С учетом отмеченных тенденций суммарный внутренний спрос на твердое топливо снизится за 2017-2025 гг. на 10% до 150 млн. т.
По данным ведущих институтов и агентств вешний спрос на уголь в рассматриваемой перспективе будет расти умеренными темпами. Спрос на уголь на европейском рынке будет снижаться, а на азиатском расти. Причем драйвером роста будет не Китай, а Индия и страны юго-восточной Азии [14],[15].
С учетом динамики развития международной торговли углем и поддержания конкурентоспособности экспорта твердого топлива за счет дальнейшего ослабления курса рубля к доллару США, можно прогнозировать продолжение тенденции роста российского угольного экспорта. При этом атлантическое направление российского угольного экспорта будет подвержено большему влиянию возможных рисков и потребует более гибкой ценовой политики к основным потребителям для сохранения существующей ниши на этом рынке. Основной прирост потребности в российском угле на внешние рынки обеспечит рынок АТР. В целом внешний спрос на российские угли может возрасти за 2017-2025 годы на 26%.
В соответствии с приведенными оценками внутреннего и внешнего спроса, добыча угля в стране может возрасти к 2025 году на 9% до 450 млн.т. Основной объем добычи угля предусматривается в базовых бассейнах - Кузнецком и Кан-ско-Ачинском, значительное развитие получит добыча угля на новых месторождениях Восточной Сибири и Дальнего Востока (Ургальское, Эльгинское, Апсат-ское, Огоджинское). Весь прирост намечаемой добычи угля обеспечит его экспорт (240 млн. т в 2025 году). Причем доля АТР в экспорте угля возрастет к концу периода до 60%.
7.3 Финансовый баланс
Финансовый баланс угольной промышленности в рассматриваемом периоде будет профицитным (рис.3).
Собственные средства и инвестиции в секторе добычи и
млн.руб
500000
400000 300000 200000 100000 0
обогащения угля
■ ■ ■ _1 _1 _1 1 1
Г iVm 11 1 1 1 1
-100000
2010 20112012 2013 2014 2015 2016 2017 2020 20212022 2023 2024 2О05ды Профицит (+) / Дефицит (-) собственных средств Инвестиции в добычу и обогащение угля ^^—Собственные средства
Рис. 3. Перспективный финансовый баланс угля. Источник: расчеты автора
Что касается выручки от реализации угля, то 84% ее прироста в 2017-2025 годах обеспечит внешний рынок. При этом его доля возрастет с 71% в 2017 году до 75% в 2025 году. Издержки по добыче и обогащению угля увеличатся в рассматриваемом периоде на 41%, затраты на железнодорожный транспорт - на 58%, а валовая и чистая прибыль всего на 21% и 20% соответственно.
Собственные средства предприятий угольной промышленности (амортизация и чистая прибыль) возрастет за 2017-2025 годы на 25% и обеспечит в полном объеме необходимые отрасли капитальные вложения. Профицит собственных средств в рассматриваемом периоде будет стабильным.
8 Проблемы отрасли и пути их решения
Проведенный анализ функционирования угольной промышленности в двухтысячные годы показал, что перед отраслью стоит ряд серьезных вызовов, ограничивающих ее перспективное развитие. Первая группа проблем связана со стагнацией внутреннего рынка угля. Как было показано выше, главная проблема в этой сфере - отсутствие механизмов межтопливной конкуренции между углем и газом. Принятое Правительством Российской Федерации решение о сдерживании внутренних цен на газ в ближайшие годы, делает актуальным поиск альтернативных мер, которые бы стимулировали межтопливную конкуренцию. Первая мера-это снижение издержек по всей цепочке от добычи угля до его потребления. Что касается снижения издержек и цен на продукцию отрасли, то оно должно быть обеспечено за счет развития конкуренции и повышения прозрачности торговли углем. При этом предлагается:
-развитие биржевой торговли углем и формирование индексов цен на него по сделкам, регистрируемым на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. Хотя за углем закреплен статус биржевого товара, сделок с ним с 2010 года не проводилось. Для активизации этого процесса необходима стандартизация углей по маркам и сортам, что потребует разработки нескольких эталонных спецификаций. При этом цены на остальные марки и сорта углей рассчитывались бы как премии или дисконты к эталонным.
-переход от применяемых сегодня краткосрочных контрактов (сроком до одного года) на долгосрочные для внутренних потребителей угля, предусматривающих применение формулы перспективной цены на твердое топливо; сохранение при этом практики регистрации всех внебиржевых контрактов (для предприятий с добычей более 1 млн. т угля в год).
-мониторинг биржевых и контрактных цен на уголь и разработка на их основе ценового индикатора, который бы позволял антимонопольным органам препятствовать картельным сговорам крупных поставщиков на региональных угольных рынках, а в случае необходимости наказывать их.
-сдерживание тарифов на перевозку угля внутри России (рост не выше инфляции), что также будет способствовать повышению конкуренции угля с газом.
Вторая группа проблем связана с повышением качества угольной продукции. Доведение качества твердого топлива до мирового уровня и создание на его основе продуктов с высокой добавленной стоимостью будет стимулировать рост внутреннего потребления угля с одной стороны, и снизит транспортную составляющую в конечной цене угля, с другой. Внедрение технологий комплексной переработки позволит извлекать наибольшее количество полезных компонентов из угольной массы, обеспечивая максимальную добавочную стоимость. Промышленная реализация прогрессивных технологий, направленных на улучшение качественных параметров угольной продукции, создание товаров из углей с новыми потребительскими свойствами, утилизация отходов позволят расширить сферу их использования и привести к созданию новых рынков. Расширение направлений использования угля и продуктов его переработки, использование не только энергетического потенциала ископаемых углей, но и их пригодности для получения продуктов углехимии, углеродных и композитных материалов является насущной задачей настоящего времени (табл.19).
Таблица 19. Продукция и основные потребители комплексной переработки углей и утилизации отходов угольного производства.
Технологии Продукция Потребители продукции
1. Адаптивные технологии - повышение качества угольной продукции
Обогащение Концентрат КХ заводы
Термобрикетирование Окускованное топливо КБХ, население
Термическое обогащение Мелкозернистое топливо Электростанции
2. Диверсификационные технологии - производства продукции с новыми потребительскими свойствами
Коксование Кокс, газ, смола Черная металлургия
Технологии Продукция Потребители продукции
Гидрогенизация Жидкое топливо Все виды транспорта
Газификация Газообразное топливо Электростанции
3. Трансформирующие технологии - производства продукции нетопливного назначения, утилизация отходов
Производство горного воска Горный воск Отрасли промышленности (химическая, автомобильная, оборонная, авиационная)
Производство гуминовых удобрений Гуматы Сельское хозяйство
Производство адсорбентов Адсорбенты Отрасли промышленности (медицинская, пищевая), электростанции
Производство глинозема Глинозем Алюминиевая промышленность
Производство кирпича Кирпич Строительная промышленность
Производство аглопорита Аглопорит Строительная промышленность
Источник: [16].
Поэтому намечается формирование самостоятельных или взаимосвязанных производств на базе технологий комплексного использования ресурсов угольных месторождений предполагающее:
-расширение существующих и формирование новых кластеров по энерготехнологическому использованию угля в регионах страны, включающих шахты (разрезы), обогатительные фабрики, комплексы по производству полукокса и электростанции, работающие на угле или извлеченном из угольных пластов метане и горючем газе от производства полукокса (Караканский, Менчерепский и Серафимовский комплексы);
— завершение формирования угольного комплекса на Эльгинском месторождении;
— осуществление пилотных проектов по производству из угля синтетического жидкого топлива.
Кроме того намечается создание производств с использованием технологий термической переработки низкосортных углей, технологий и оборудования для безотходной переработки и использования угля.
Следующая группа проблем связана с сохранением позиций отрасли и диверсификацией поставок на внешние рынки угля. Главное в этой сфере - синхронизация мероприятий по развитию логистики (железнодорожной и портовой инфраструктуры) для обеспечения устойчивого экспорта угля. При этом необходимо создание условий для опережающего роста объемов экспорта угля на рынок АТР, где прогнозируется более высокие темпы роста потребления угля. Для этого
необходимо прежде всего обеспечить расширение БАМА, увеличить пропускную способность участка Комсомольск-на-Амуре - Советская Гавань, завершить создание железнодорожной инфраструктуры к Эльгинскому месторождению. Параллельно необходимо построить и расширить ряд угольных терминалов на Тихоокеанском побережье России (Посьет, Восточный, Ванино, Шахтерск и др.).
Еще одна важная мера в этой сфере - это увеличение в экспорте продуктов переработки угля, что обеспечит повышение его эффективности.
Литература
1. Яновский А.Б. Основные тенденции и перспективы развития угольной промышленности России. Журнал Уголь, 2017 год, №8, стр. 10-14.
2. Плакиткина Л.С., Плакиткин Ю.А. Угольная промышленность мира и России: анализ, тенденции и перспективы развития. Издательство Литтерра, 2017 год.
3. Краснянский Г.Л., Зейденварг В.Е., Ковальчук А.Б., Скрыль А.И. Уголь в экономике России. Издательство Экономика, 2010 год.
4. Таразанов И.Г. Итоги работы угольной промышленности России за январь-декабрь 2015 года. Журнал Уголь, 2016 год, №3, стр.58-72.
5. Coal Information: Overview 2018 // OECD/IEA.
6. Российский статистический ежегодник. Росстат, 2000-2018 гг.
7. Журнал Уголь. 2018 г., №3.
8. BP Energy Outlook 2018 edition // BP, 2018.
9. Росстат. Форма 1-Предприятие, 2000-2018 гг.
10. Росстат. Приложение П-2, 2000-2018 гг.
11. Аргус. Топливо и энергетика. Выпуск 9. №40.
12. УГМК. Обзоры основных рынков. Уголь, 2019 г.
13. ИНП РАН. Отчет о НИР. Анализ развития рынка угля в АТР и разработка предложений по развитию сотрудничества со странами АТР. М., 2012 г.
14. Макаров А.А., Григорьев Л.М., Митрова Т.А., Прогноз развития энергетики мира и России 2016 // ИНЭИ РАН-АЦ при Правительстве РФ. М., 2016.
15. Exxon Mobil 2018 Outlook for Energy: A View to 2040.
16. Кузьмина Т.И. Экономическая оценка инновационных технологий производства новых видов угольного топлива и эффективность его использования в энергетических установках. М. МГОУ. 2011.
Reference
1. Yanovsky A.B. The main trends and prospects for the development of the coal industry in Russia. Coal Magazine, 2017, No. 8, pp. 10-14.
2. Plakitkina L.S., Plakitkin Yu.A. Coal industry of the world and Russia: analysis, trends and development prospects. Litterra Publishing, 2017.
3. Krasnyansky G.L., Zeidenvarg V.E., Kovalchuk A.B., Skryl A.I. Coal in the Russian economy. Publishing House Economics, 2010.
4. Tarazanov I.G. The results of the coal industry in Russia in January-December 2015. Coal Magazine, 2016, No. 3, pp. 58-72.
5. Coal Information: Overview 2018 // OECD / IEA.
Журнал «Окружающая среда и энерговедение» (ОСЭ) №3(2019)
6. Russian statistical yearbook. Rosstat, 2000-2018
7. Coal Magazine. 2018, No. 3.
8. BP Energy Outlook 2018 edition // BP, 2018.
9. Rosstat. Form 1-Enterprise, 2000-2018
10. Rosstat. Appendix P-2, 2000-2018
11. Argus. Fuel and energy. Issue 9. No. 40.
12. UMMC. Surveys of the main markets. Coal, 2019.13
13. INP RAS. Research report. Analysis of the development of the coal market in the Asia-Pacific region and development of proposals for the development of cooperation with the Asia-Pacific countries M., 2012.14
14. Makarov A.A., Grigoryev L.M., Mitrova T.A., Forecast of the development of energy in the world and Russia 2016 // INEI RAS - AC under the Government of the Russian Federation. M., 2016.15
15. Exxon Mobil 2018 Outlook for Energy: A View to 2040.16
16. Kuzmina T.I. Economic evaluation of innovative technologies for the production of new types of coal fuel and the effectiveness of its use in power plants. M. MGOU. 2011.
The coal industry in Russia: challenges and current development trends
V.V. Saenko
Institute of Economic Forecasting of the Russian Academy of Sciences (IEF RAS), Moscow,
117418, Russia
E-mail: vv [email protected]
Abstract. A detailed assessment of internal and external demand for Russian coal is given. The analysis of situation in coal industry of the country is carried out. The logistics role in efficiency of supply of solid fuel is shown. The forecast of Russian coal industry till 2025 is given. Solutions of problems of the industry are offered.
Keywords: coal industry, analysis, forecasting, logistics, efficiency of supply, main problems.
