CC BY
1УДК 339.9
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ И ТЕНДЕНЦИИ ГЛОБАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ: ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
Риванов Г.С., Ададуров И.И., студенты
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия E-mail: [email protected], [email protected]
Научный руководитель - Шальнева М.С., кандидат экономических наук, доцент Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия
E-mail: [email protected]
Аннотация: цель исследования: проанализировать особенности влияния цифровых технологий на тенденции инвестиционных процессов в эпоху глобальной экономики; основными методами исследования являются анализ информационных, статистических, научно-исследовательских материалов, сравнение, классификация, обобщение на основе объективного и системного научного подходов; в статье проанализированы основные концепции глобальной экономики, выделены элементы, характеризующие трансформацию глобальной экономической системы на основе внедрения цифровых технологий; определены основные изменения в экономике, обусловленные цифровизацией производственной, управленческой и финансовой сфер; изучены основные тренды глобальных инвестиций и связанные с ними трансформации экономики: международный характер инвестиций, унифицированный характер технологий, гибкость и мобильность технологий, формирование промышленной специализации и др.: проанализированы объемы прямых иностранных инвестиций, сделаны выводы об изменениях структуры национальных экономик в связи с реализацией на территории страны международных инвестиционных процессов на основе иностранного инвестиционного капитала; рассмотрена трансформация политических и культурных особенностей на основе изменений в экономической системе и влияния цифровых технологий; сделан вывод о глобальном характере изменений экономики на основе прямых иностранных инвестиций в экономику развивающихся стран, синхронизации экономических циклов и экономических кризисов.
Ключевые слова: глобальная экономика, цифровые технологии, инвестиционный проект, инвестиции, прямые иностранные инвестиции, банковская сфера, искусственный интеллект, транснациональные корпорации
DIGITAL TRANSFORMATION AND GLOBAL INVESTMENT TRENDS: ASSESSING THE IMPACT OF DIGITALIZATION ON ECONOMIC
GROWTH
G. Rivanov, I. Adadurov, students
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia E-mail: [email protected], [email protected] Scientific supervisor - M.S. Shalneva, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia
E-mail: [email protected]
Abstract: the purpose of the study: to analyze the features of the influence of digital technologies on the trends of investment processes in the era of the global economy; the main research methods are the analysis of information, statistical, research materials, comparison, classification, generalization based on objective and systematic scientific approaches; the article analyzes the basic concepts of the global economy, highlights the elements characterizing the transformation of the global economy an economic system based on the introduction of digital technologies; the main changes in the economy caused by the digitalization of the production, management and financial spheres are identified; the main trends of global investments and related economic transformations are studied: the international nature of investments, the unified nature of technologies, the flexibility and mobility of technologies, the formation of industrial specialization, etc.: the volume of foreign direct investment is analyzed, conclusions are drawn about changes in the structure of national economies in connection with the implementation of international investment processes based on foreign investment capital in the country; The transformation of political and cultural characteristics based on changes in the economic system and the influence of digital technologies is considered; a conclusion is made about the global nature of economic changes based on foreign direct investment in the economies of developing countries, synchronization of economic cycles and economic crises.
Keywords: global economy, digital technologies, investment project, investments, foreign direct investment, banking, artificial intelligence, multinational corporations
1. ВВЕДЕНИЕ
Глобальная экономика диктует новые законы экономического взаимодействия между территориями, синхронизируются многие экономические процессы, формируется международный рынок труда, реализуются международные инвестиционные процессы мирового масштаба. Научный анализ трансформации инвестиционных процессов в условиях глобальной цифровой экономики представляется актуальной научной задачей. Интеграция мировой экономики на новом этапе единства и технологического развития являются важными аспектами формирования глобальной экономики. Этим также обусловлена актуальность исследования. Современный этап реализации инвестиционных процессов характеризуется тем, что технологии, являющие инновационными на начальном этапе внедрения в рамках инвестиционного проекта, зачастую становятся устаревшими на финальной стадии его реализации. Данный факт требует реализации такого процесса, при котором предусмотрена возможность трансформации технологий и их модернизации на всех этапах реализации при возникновении такой необходимости.
2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
В современной экономической науке разработано несколько концепций глобальной экономики, которые основаны на различных подходах к теории вопроса. Впервые в научную терминологию данный термин был введен в 1962 году как «global village» канадским ученым М.Маклуэном со значением «спрессовывания всех различий территорий в единое целое». Данный подход позволил оценить новые процессы, происходящие в экономике мира как важные и определяющие ее особенности и развитие во второй половине ХХ века [10]. Джон Кейс в своей экономической теории также рассматривал государство как основного инвестора в рамках глобальной экономики, которое должно определять спрос на продукцию, особенно в период экономических кризисов, что и было применено как способ выхода из Великой экономической депрессии. Основными тезисами в концепциях глобальных
экономических систем является модернизация (неоэволюция) как переход от традиционного общества к индустриальному. При этом изменения касаются не только экономики, но и социума, т.к. определяют внутренние перемены социального устройства [5].
По мнению М.Кастельса, основными характеристиками глобальной экономики как нового этапа развития капитализма являются знания и цифровые технологии, которые приобретают значение источников повышения производительности и формирования
конкурентных преимуществ на основе сетевой формы управления и производства [4]. В эпоху глобальной экономики формируется особый формат специализации территорий, которые становятся в зависимости от сосредоточенности на их территории видов бизнеса, носителями особого технологического уклада и формирования специализированного рынка труда. Особое значение в этом формировании принадлежит форме управления и производства, которая характерна для глобальной экономики -транснациональным корпорациям.
М.Портер и Э.Майкл разрабатывают теорию стадий роста и указывают, что «...глобализация производственно-инвестиционного сотрудничества как результат
интернационализации капитала и производства ни в коем случае не подрывает товарное производство». Социальный прогресс, по мнению исследователей, продолжается в рамках глобальной экономики как поступательное эволюционное движение от аграрного традиционного общества к технологично развитому обществу на основе рынка и свободной конкуренции [9]. Представленные на рис. 1 направления развития последовательно сменяют друг друга, и в основе перемен и перехода на новый уровень развития находятся новые технологии, причем инновации должны стать массово применяемые для производства основного капитала. Таким образом, инвестиционный процесс должен быть сконцентрирован на уровне развития тех технологий, которые являются определяющими стадии экономического роста (рис.1) [7]:
Рис. 1 - Теория стад По мнению Ф.Фукуямы, глобальная экономика неизбежно трансформирует мир на уровне всей цивилизации, способствует унификации
политических, экономических, культурных и социальных процессов, создает единую общественную систему, в основе которых находятся унифицированное потребление и информационные коммуникации [9].
3. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Основными методами исследования являются анализ информационных, статистических, научно-исследовательских материалов,
сравнение, классификация, обобщение на основе объективного и системного научного подходов. Материалами для исследования выступили материалы аналитических данных, докладов, научных докладов, нормативных документов по теме исследования, а также учебных пособий по теме исследования.
й экономического роста
4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ
Под инвестициями понимаются вложения в основной капитал, которые принесут доходы инвесторам. Это инструмент финансирования основного капитала, что позволяет расширить производственные линии, увеличить объемы производства, модернизировать оборудование и технологии. Инвестирование способствует привлечению дополнительных средств и позволяет увеличить капитализацию организации и повысить доходность. В результате на предприятии формируется более эффективное институциональное пространство.
Инвестиционные процессы в эпоху глобальной экономики приобретают определенную специфику. На рис.2 представлены основные особенности инвестиционных процессов на современном этапе глобальной цифровой экономики становятся следующие (рис.2):
Рис. 2 - Основные тренды инвестицио
Как следует из информации, представленной на рис.2., основными трендами инвестиционных процессов глобальной экономической системы являются следующие.
Международный характер инвестиционных проектов. Цифровой характер глобальной экономики способствует тому, что при реализации инвестиционных проектов государственные границы и различия мировых финансовых рынков не являются основополагающими. Транснациональные
корпорации реализуют инвестиционные проекты на территории различных государств и континентов.
Внедрение цифровых технологий. В условиях международных инвестиционных проектов фактор внедрения цифровых технологий в производство является базовым условием его конкурентности. В условиях автоматизации процесса производства появляется возможность быстрого обучения рабочей силы. Данный фактор позволяет быстро начать производство. В ином случае подготовка
высококвалифицированных сотрудников заняла бы длительное время и была бы также сосредоточена в районах с развитой промышленной традицией. Вместе с тем развитие цифровых технологий необходимо для дистанционного контроля за производством, что позволяют организовать технологии
искусственного интеллекта. Технологии ИИ позволяют автоматизировать управление бизнес-процессами, рационализировать менеджмент, финансовую сферу, производство. ИИ - это
ых процессов глобальной экономики информационная система, которая разработана по имитации человеческой деятельности. ИИ совмещает машинные и креативные навыки, что позволяет накапливать и анализировать информацию для достижения поставленной цели. По итогам 2023 года финансовые показатели от внедрения ИИ составили 400 млрд рублей, а к 2025 г. составит 1 трлн руб. [3].
Цифровые технологии необходимы для финансирования международных
инвестиционных проектов. Финансовые технологии на основе «цифры» дают возможность осуществлять онлайн-переводы, осуществлять биржевую торговлю, заключать сделки в онлайн-пространстве.
Гибкость и мобильность. В современной экономике происходит стремительное развитие цифровых технологий. В связи с этим начало инвестиционного проекта может предполагать технологию, которая устареет к финалу его реализации. Чтобы избежать финансовых потерь, связанных с устареванием технологий, необходимо, чтобы технологии могли быть модернизированы и улучшены на стадии реализации.
Унифицированный характер инвестиционных проектов. Цифровые технологии позволяют реализовать проекты, которые находятся над уровнем территориальной и государственной специфики. Международный бизнес приносит на территорию уже созданные технологии либо запускает их сразу на нескольких территориях. Производство может включать как полный цикл, так и его элементы.
Территориальная специализация.
Строительство новых производств организуется в зависимости от стоимости рабочей силы, наличия природных ресурсов, стоимости энергоресурсов, наличия логистических маршрутов и т.д. Так формируется промышленная специализация районов. Как правило, управляющий центр ТНК расположен в странах «золотого миллиарда», тогда как производство выводится на территории
развивающихся государств. Прямые
иностранные инвестиции в развивающиеся страны в 2022 году увеличились на 4% и составили 70% мировых инвестиционных средств (916 млрд долларов). Увеличилось и количество новых проектов на 37% [1].
Количество прямых иностранных инвестиций в экономику России представлено на рис. 3 [2, 8].
Уровень прямых иностранных инвестиций в российский капитал, млрд руб
80 70 60 55 50 40 30 20 10 0
70
53
32'5 28,6 32 30
¡1. ||. I. I
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
■ млрд руб
Рис. 3 - Уровень прямых иностранных инвестиций в российский капитал, млрд руб
Как следует из диаграммы на рис. 3, уровень прямых иностранных инвестиций в российский капитал стабильно повышается, тогда как мировые прямые иностранные инвестиции (ПИИ) сократились на 12 % в 2022 году до 1,3 трлн долларов [1].
В целом в 2023 году инвестиционная активность российской экономики выросла практически во всех отраслях, при этом лидером прироста вложений стала торговая недвижимость (рост объема транзакций - в шесть раз, 282 млрд рублей в абсолютных значениях) [6].
Прямые иностранные инвестиции в мировую экономику в 2023 году составили 1,37 трлн долларов (3% увеличение к показателю 2022 года) [1].
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Цифровизация оказывает серьезное влияние на экономический рост. Это технологическая
основа глобальной экономической системы. Внедрение цифровых технологий способствует повышению уровня объемов производства в связи с организацией труда на основе инновационных производственных технологий, цифровизации банковского сектора,
формированию новых промышленных районов. Интенсивное развитие и унификация технологий способствует формированию единого мирового экономического пространства, более активному торговому обороту, концентрации капитала. При этом синхронизируются экономические кризисы и экономические циклы, возникает взаимозависимость развития мировой и национальных экономических систем.
В рамках цифровой глобальной экономики реализуется кластерный подход, в котором создаются дополнительные возможности для свободной торговли, снятию торговых и
инвестиционных барьеров, повышение экономической активности территорий.
Вместе с тем необходимо отметить ассимметричный характер развития глобальных изменений, что приводит к различным последствиям. Районы с дешевой рабочей силой становятся узко специализированными хозяйственными районами, и экономика этих государств постепенно начинает определяться деятельностью и контролем международных корпораций. Так формируется неравное положение стран мирового центра и периферии: развивающиеся страны, на территории которых реализуется основная часть производственного цикла, создается основной капитал, получают в финансовом эквиваленте меньшие суммы, чем управляющая территория.
Список использованных источников
1. Доклад о мировых инвестициях 2023. ЮНКТАД// -URL: https://unctad.org/system/files/official-
document/wir2023_Key_Messages_and_Executive_S ummary_ru.pdf
2. Инвестиции в России// - URL: https://procenty-po-vkladam.ru/investitsii-v-rossii-2022-obem-inostrannykh-investitsiy-v-osnovnoy-kapital-v-rossii.html
3. Как ИИ меняет бизнес-модели компаний// - URL: https ://www.rbc.ru/opinions/technology_and_media/0 8/09/2023/
4. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура: Пер. с англ. под науч. ред. О.И. Шкаратана. - М.: ГУ ВШЭ, 2000 - 606 с.
5. Мартин Г.Б., Шуманн Х. Западня глобализации: атака на процветание и демократию / пер. с нем. Г.Р. Контарёва. - М.: Издательский дом «Альпина», 2001. - 335 с.
6. Объем прямых иностранных инвестиций в 2023 г.//
- URL: https://www.kommersant.ru/doc/6466210
7. Портер В., Майкл Э. Конкуренция. Перевод с англ.
- М.: Издательский дом «Уильяме», 2001. - 496 с.
8. Прямые иностранные инвестиции в Россию// - URL:
https://www.tadviser.ru/index.php/
9. Фукуяма Ф. Великий распад. - М.: Издательство Ast,
2004. - 474 с.
10. Эдвинссон Л. Корпоративная долгота. Навигация в экономике, основанной на знаниях: - Москва: ИНФРА-М, 2005 - 247 с.
V V
