CC BY
83
Оригинальная статья
УДК 658.8:339.5:622.33 © И.В. Петров, К.В. Швандар, Д.В. Швандар, Т.Ф. Бурова, 2020
Трансформация мирового рынка угля: современные тенденции и векторы развития
Р0!: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2020-7-66-70 -
ПЕТРОВ И.В.
Доктор экон. наук, профессор,
декан факультета экономики и финансов ТЭК
Финансового университета
при Правительстве Российской Федерации,
125993, г. Москва, Россия,
e-mail: [email protected]
ШВАНДАР К.В.
Доктор экон. наук,
руководитель центра перспективного финансового планирования, макроэкономического анализа и статистики финансов ФГБУ НИФИ Министерства финансов Российской Федерации, 127006, г. Москва, Россия, e-mail: [email protected]
ШВАНДАР Д.В.
Канд. экон. наук, доцент
Финансового университета
при Правительстве Российской Федерации,
125993, г. Москва, Россия,
e-mail: [email protected]
БУРОВА Т.Ф.
Научный сотрудник аналитического центра финансовых исследований ФГБУ НИФИ Министерства финансов Российской Федерации, 127006, г. Москва, Россия, e-mail: [email protected]
Современные особенности развития мирового рынка энергоресурсов определяют перспективы увеличения добычи и экспорта российского угля. Социально-экономическая значимость угольного сектора для национальной экономики обосновывает актуальность ретроспективного и факторного анализа потребления, экспорта и ценообразования угля на внешних рынках для повышения ка чества разраба тываемых прогнозов и совершенствования мер комплексной государственной промышленной и внешнеторговой политики. Авторами научно обоснованы перспективы и векторы развития мирового угольного рынка, которые могут быть использованы при формировании конкурентной стратегии российских угольных компаний. Ключевые слова: мировой рынок угля, декарбонизация, экспорт угля, импорт угля, страны - внешнеторговые партнеры, экспортные цены поставок, конкурентоспособность экспорта, логистическая составляющая. Для цитирования: Петров И.В., Швандар К.В., Швандар Д.В., Бурова Т.Ф. Трансформация мирового рынка угля: современные тенденции и векторы развития // Уголь. 2020. № 7. С. 66-70. 00!: 10.18796/0041 -5790-2020-7-66-70.
ВВЕДЕНИЕ
Мировой рынок угля как часть общего рынка энергоресурсов является объектом аналитических исследований и прогнозов, так как является базисным для многих ценовых трендов. Научно-практические подходы к оценке перспектив развития и выработке мер по снижению влияния негативных внешнеэкономических и политических факторов способствуют выработке экономически обоснованных решений по формированию конкурентных преимуществ российских угольных компаний на внешних рынках.
НЕРАВНОМЕРНОСТЬ РАЗВИТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
СЕГМЕНТОВ РЫНКА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
Современные мировые тенденции на рынке энергоресурсов направлены на снижение доли угля в мировом энергетическом балансе, что связано с видовой реструктуризацией потребления угля и декарбонизацией энергетической политики как промышленно развитых, так и развивающихся стран. Вместе с тем доля угля в мировом энергетическом балансе пока остается стабильной и, согласно прогнозам, в среднесрочной перспективе изменится незначительно, в то время как конкурентная борьба на рынках угольного сырья усилится. В таких условиях исследование амплитуды колебаний мирового
потребления угля, емкости перспективных рынков, структуры и динамики экспортных цен на уголь по основным странам-партнерам, направлений и принципов усиления конкурентных позиций российских компаний в борьбе за рынки сбыта становится остроактуальным.
Потребительские сегменты мирового топливно-энергетического рынка развиваются неравномерно. Совокупное потребление угля в период 2016-2018 гг. выросло в основном за счет Китая, Индии, Индонезии [1]. Глобальный спрос на электроэнергию в Азии продолжает расти, и уголь по-прежнему остается крупнейшим источником вырабатываемой электроэнергии на азиатском рынке. Исключение составляет Китай, который планирует снизить долю угля в своем энергобалансе до 40% в 2040 г. и увеличить долю возобновляемых источников энергии, природного газа и электроэнергии [2]. Тем не менее текущий спрос китайской экономики на угольное сырье остается высоким и в долевом соотношении превышает спрос на другие виды энергетического сырья. Это подтверждает структура топливно-энергетического баланса Китая, доля угля в энергетическом обеспечении промышленности которого составила 55% в 2018 г. (для сравнения: в Индии - 43%, России - 23%, США - 7%, в странах ЕС - 2%) [3].
Промышленно развитые страны преимущественно проводят энергетическую политику по вытеснению угля из своего энергетического баланса [4] и замещению его природным газом (более конкурентоспособным по цене) и возобновляемыми источниками энергии (конкурентоспособными по экологическому законодательству). Так, согласно последнему ежегодному прогнозу Международного энергетического агентства, выработка электроэнергии с использованием солнца и ветра будет расти опережающими темпами и к 2050 г. (по сравнению с 2018 г.) увеличится до 8,3 трлн кВт-ч) [5], что составит более 70% общего производства возобновляемыми источниками энергии. Вместе с тем уголь останется наиболее используемым промышленным топливом в мире, особенно в странах, не входящих в ОЭСР, хотя его промышленное потребление сокращается (см. таблицу).
Из представленных в таблице данных видно, что наибольшую долю в мировом потреблении угля составляют Китай (50,5%) и Индия (12%). Ежегодный прирост потребления угля в Китае за период 2008-2018 гг. составил 1,8%, в Индии - 5,7%. Существенная доля в мировом потреблении угля в сочетании с тенденцией положительного прироста за период 2008-2018 гг. характерна также для Японии, Южной Кореи, Индонезии, Турции, Казахстана, Южной Африки. Это позволяет определить приоритет азиатского направления экономического сотрудничества и бизнес-партнерства для России на угольном рынке.
США, Германия и Польша входят в десятку лидеров по потреблению угля, однако прирост потребления за период 2008-2018 гг. отрицательный, что связано с декарбонизацией национальных энергетических стратегий. Отрицательный прирост потребления угля на Украине вызван геополитическим кризисом и, как следствие, промышленным спадом, вызвавшим снижение объемов потребления. Снижение потребления угля в России во многом связано с реструктуризацией энергетического баланса в пользу природного газа, атомной энергетики и возобновляемых источников энергии.
Промышленное потребление угля в странах Азии, не входящих в ОЭСР, будет расти. В Индии рост будет связан с интенсивным использованием угля в сталелитейном и цементном секторах и относительно низкими ценами на него. По прогнозу МЭА, цены на природный газ в Индии к 2050 г. почти в четыре раза превысят цены на уголь, что будет способствовать дальнейшему увеличению потребления угля [5]. Отметим, что в число основных торговых партнеров России Индия не входит (рис. 1). емкость рынка угля Индии, четвертой по объему производства угля в мире (после Китая, США и Индонезии), достаточно велика и имеет тенденцию к росту: физический объем производства угля за период 2008-2018 гг. вырос на 35% [6], физический объем импорта угля вырос почти в 4 раза, физический объем экспорта угля снизился на 40% [7]. Представляется целесообразным пересмотреть внешнеторговые отношения с данной страной по угольному направлению в сторону увеличения экспорта через инфраструктуру дальневосточных портов.
Мировое потребление угля в 2008-2018 гг., млн т нефтяного эквивалента
Страны 2008 г. 2017 г. 2018 г. Прирост 2017-2018 гг., % Прирост 2008-2018 гг., % Доля в мировом потреблении, %
Китай 1609,3 1890,4 1906,7 0,9 18,48 50,5
Индия 259,3 415,9 452,2 8,7 74,39 12,0
США 535,9 331,3 317,0 -4,3 -40,85 8,4
Япония 120,3 119,9 117,5 -2,1 -2,33 3,1
Южная Корея 66,1 86,2 88,2 2,4 33,43 2,3
Россия 100,7 83,9 88,0 4,9 -12,61 2,3
Южная Африка 93,3 84,3 86,0 2,0 -7,82 2,3
Германия 80,1 71,5 66,4 -7,2 -17,10 1,8
Индонезия 31,5 57,2 61,6 7,7 95,56 1,6
Польша 55,2 49,8 50,5 1,5 -8,51 1,3
Австралия 58,2 45,1 44,3 -1,8 -23,88 1,2
Казахстан 33,8 36,4 40,8 12,2 20,71 1,1
Турция 29,6 39,5 42,3 7,2 42,90 1,1
Украина 41,8 25,7 26,2 2,0 -37,32 0,7
Другие 10,3
Всего 100
Источник: рассчитано и ранжировано авторами по данным BP Statistical Review of World Energy 2019 [6].
16J0 »JO IIJO 10.0 з.о to j.о so o.o
I is
¡1
я
ил
6.9
6.6
.1 .1 ifj
10.4
ll «I li
К =
.s |
■20СЙ «201 я
Рис. 1. Доля объема экспорта угля по основным торговым партнерам
в общем экспорте угля России в 2008 и 2018 гг., %
Источник:рассчитано авторами по данным ФТС России [9]
Fig.1. Share of coal exports by major trading partners in total Russian coal exports in 2008,
2018, as a percentage
Рис. 2. Экспортные цены поставок угля Российской Федерации основным
странам-потребителям в 2008 и 2018 гг., дол. США за 1 т
Источник: составлено авторами по данным ФТС России [9]
Fig.2. Export prices of coal supplies from the Russian Federation to the main consumer
countries in 2008 and 2018, USD per ton
ЭКСПОРТНЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
УГОЛЬНОГО РЫНКА РОССИИ
Основными торговыми партнерами России на рынке угля являются Южная Корея, Китай и Япония в азиатском регионе; Украина, Германия и Польша в европейском регионе (см. рис. 1). На рисунке 1 представлено изменение направлений экспорта угля в общем объеме экспорта России по основным торговым партнерам за 10 лет. Наибольшая доля в экспорте угля в 2018 г. у Южной Кореи, Китая, Японии, Украины, Германии, Польши, Нидерландов, Турции, Тайваня, Великобритании. Существенно увеличилась за анализируемый период доля Китая - в 38 раз, Тайваня - в 8 раз, Германии - почти в 3 раза, Южной Кореи - в 2 раза. А вот доля Великобритании снизилась в 3 раза, Украины и Турции - почти в 2 раза. Приоритетным направлением экспорта угля в среднесрочной перспективе представляется Азиатский регион. В планах энергетических компаний Японии в предстоящие 10 лет построить 12,6 тыс. МВт новых угольных электростанций [8] из-за негативных техногенных последствий использования АЭС, а также аналогичные планы Вьетнама и Индии открывают новые возможности развития экспорта российского угля в эти страны.
Из анализа темпов роста экспорта угля в общем экспорте по основным партнерам России за 2008 - 2018 гг. установлено существенное увеличениеэкспорта в Китай - в 92 раза, Тайвань - в 16 раз, Германию - в 5 раз, Южную Корею -почти в 4 раза, Польшу - в 3 раза, Нидерланды - в 2,5 раза, Японию -в 2 раза. А вот темпы роста в Турцию увеличились только на 17%, на Украину - на 6%; снизились почти на 30% в Великобританию [9]. Темпы роста в 2018 г. демонстрируют широкую географическую диверсификацию российского экспорта угля и подчеркивают высокую степень влияния геополитических факторов, международного сотрудничества в рамках международных экономических соглашений на поставку угля, а также нестабильности мирового инвестиционного рынка.
Анализ российских экспортных цен по товарной группе «Уголь каменный; брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, полученные из каменного угля» (код классификатора «Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности» - 2701)также подтверждает значительную роль указанных факторов в формировании основных тенденций развития угольного рынка (рис. 2). Самые высокие российские экспортные цены на уголь как в 2008 г., так и в 2018 г. характерны для внешней торговли России с Украиной, причем цена за указанный период выросла лишь на 5 дол. США, в то время как с Южной Кореей - на 35 дол., Японией - на 21 дол., Тайванем -на 16 дол., Германией и Великобританией - на 15 дол., Китаем - на 11 дол. США. Высокие цены на российский экспорт угля на Украину вызваны влиянием логистического и протекционистского факторов [10, 11]. Значительный рост российских экспортных цен на уголь в Южную Корею, Японию, Китай, Тайвань связан, в том числе, с логистической составляющей формирования цены. Снижение экспортной цены на уголь в Турцию вызвано конъюнктурными, геополитическими и климатическими факторами: ужесточением экологического законодательства в стране и введением налога на использование углеводородного топлива, большей конкурентоспособностью азербайджанского природного газа и СПГ.
Уголь является основным грузом железных дорог, на него приходится 29% в погрузке и 44% в грузообороте ПАО «РЖД» (при доле в доходах около 20%) [12]. Поставщики угля стараются отправлять как можно больше на восток, поскольку конъюнктура этого направления лучше всего: Лена-Восточная - Таксимо (Запад-
ный БАМ), Иркутск - Слюдянка (Транссиб) и Комсомольск - Ванино (Восточный БАМ) [13]. Однако дефицит услуг по транспортировке сырья способствует систематическому росту доли логистической составляющей в российской экспортной цене на уголь. Например, доля железнодорожного тарифа в цене энергетического угля 6000 ккал/кг дальневосточных портов составляет: 33,2% - порт Восточный и Восточно-Уральский Терминал, 30,8% - порт Ванино, 33,2% - порты Астафьева и Находка. Доля расходов на перевалку угля и обслуживание груза в пути составляет: 14% - порт Астафьева, 13,7% - порт Восточный, 11,8% - Восточно-Уральский Терминал, 11,5% - порт Ванино, 11% - порт Находка [14]. Дисбаланс перевозок российского угля смещен в сторону восточного направления, южное и юго-западное направления РЖД считаются недогруженными, компенсация затрат на перевозку по этим направлениям идет за счет транспортных тарифов.
Одним из направлений развития взаимоотношений на угольном рынке является не только экспорт угля, но и совершенствование технологий его добычи и использования, в том числе с учетом минимизации негативного воздействия на окружающую среду [15,16].
Исследование мирового рынка угля за период 20082018 гг. позволяет сделать следующие выводы и дать некоторые рекомендации. Противоречивость конъюнктуры мирового рынка угля, связанная со снижением потребления угля в промышленно развитых, странах с одной стороны, и растущей емкостью азиатских рынков, с другой стороны, способствует реструктуризации экспорта российского угля. Анализ динамики потребления угля, ранжирование стран по объему производства и потребления, расчеты емкости перспективных рынков и экспортных цен по странам-партнерам, факторный анализ данных показателей позволили определить векторы развития на среднесрочную и долгосрочную перспективу: наращивание производства и экспорт российского угля по восточному направлению, в том числе перспективный форсированный выход на индийский рынок; развитие дальневосточной инфраструктуры экспорта угля.
Проведенный в работе анализ выявил достаточный запас конкурентной прочности у отечественных экспортеров угля - широкую географическую диверсификацию и гибкую ценовую политику. Усиление научного аппарата, способного комплексно оценить и спрогнозировать основные тренды в развитии мировой торговли углем, проблемы и перспективы внутреннего развития угольного сектора, особенно ценообразования при поставках на внешние рынки, также способно повысить конкурентоспособность российских экспортеров угля и способствовать укреплению промышленного потенциала российской экономики.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представленные научно-практические подходы к анализу мирового рынка угля и определению перспективных направлений развития могут стать базой обоснованного инструментария повышения конкурентоспособности российских угольных компаний и отрас-
ли в целом. Выработка стратегий развития угольной промышленности должна в будущем опираться на сценарно-прогнозный подход на основе научно обоснованных векторов развития с формированием новых логистических решений при совершенствовании действующей инфраструктуры с предсказуемой системой тарифообразования.
Сп исок литературы
1. World Energy Outlook 2019. Flagship report. November 2019. [Электронный ресурс]. URL: https://www.iea.org/ reports/world-energy-outlook-2019/coal#abstract (дата обращения: 15.05.2020).
2. World Energy Outlook 2017: China. Report. December 2019. [Электронный ресурс]. URL: https://www.iea.org/ weo/china/ (дата обращения: 15.05.2020).
3. Energy mix in industry in selected regions, 2018. Last updated 21 Nov 2019. [Электронный ресурс]. URL: https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/energy-mix-in-industry-in-selected-regions-2018 (дата обращения: 15.05.2020).
4. Швандар К.В., Бурова Т.Ф. Основные внешние риски для развития российской экономики в краткосрочной перспективе // Деньги и кредит. 2016. № 8. С. 74-76.
5. International Energy Outlook 2019 with projections to 2050. September 24, 2019. [Электронный ресурс]. URL: https://www.eia.gov/outlooks/ieo/pdf/ieo2019.pdf (дата обращения: 15.05.2020).
6. BP Statistical Review of World Energy June 2019. [Электронный ресурс]. URL: http://www.bp.com/statisticalreview (дата обращения: 15.05.2020).
7. UNCTAD 2018, 2008 UN Comtrade Database. [Электронный ресурс]. URL: https://comtrade.un.org/Data (дата обращения: 15.05.2020).
8. Лавренков И. Восточный вектор российского угля // Коммерсант. Приложение № 160 от 05.09.2019. С. 12. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4080739 (дата обращения: 15.05.2020).
9. ФТС России. Таможенная статистика внешней торговли. [Электронный ресурс]. URL: http://stat.customs.ru/ apex/f?p=201:7:3900656381194931::NO (дата обращения: 15.05.2020).
10. Харитонова Т.В., Швандар Д.В. Исследование подходов к управлению затратами и финансовыми результатами на предприятиях угольной промышленности в условиях трансформации мирового рынка угля // Уголь. 2019. № 4. С 30-34. DOI: 10.18796/0041-5790-2019-4-30-34.
11. Бурмистрова С. Единственный экспедитор завел экспорт в тупик // РБК Газета. № 206 от 18.12.2019. URL: https://www.rbc.ru/newspaper/2019/12/19/5df778d09a79 47024a79b501 (дата обращения: 15.05.2020).
12. Замкнутый многоугольник / Е. Зайнуллин, Н. Скор-лыгина, А. Веденеева, Н. Обелюнас // Комерсант. № 116 от 05.07.2019. С. 10. URL: https://www.kommersant.ru/ doc/4018264 (дата обращения: 15.05.2020).
13. Белоглазова Д. Дальневосточные порты почти восстановили грузооборот после кризиса // Ведомости 05.09.2017. URL: https://www.vedomosti.ru/business/ articles/2017/09/05/732442-dalnevostochnie-porti-vosstanovili-gruzooborot (дата обращения: 15.05.2020).
14. Argus Russian Coal. October 2017. [Электронный ресурс]. URL: https://www.argusmedia.com/ru/coal (дата обращения: 15.05.2020).
15. Новоселов А.Л., Петров И.В. Моделирование использования вторичных минеральных ресурсов // Горный журнал. 2019. № 7. С. 80-84.
16. Пешкова М.Х., Попов С.М., Стоянова И.А. Методические основы оценки емкости локальных рынков при организации производства продукции из горнопромышленных отходов // Горный журнал. 2017. № 4. С. 39-43.
COAL MARKET
Original Paper
UDC 658.8:339.5:622.33 © I.V. Petrov, K.V. Shvandar, D.V. Shvandar, T.F. Burova, 2020
ISSN 0041-5790 (Print) • ISSN 2412-8333 (Online) • Ugol' - Russian Coal Journal, 2020, № 7, pp. 66-70
DOI: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2020-7-66-70
Title
TRANSFORMATION OF THE wORLD COAL MARKET: CURRENT TRENDS AND DEVELOPMENT VECTORS Authors
Petrov I.V.', Shvandar K.V.2, Shvandar D.V.', Burova T.F.2
1 Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, 125993, Russian Federation
2 Scientific-research financial institute of the Ministry of Finance of the Russian Federation, Moscow, 127006, Russian Federation
Authors' Information
Petrov I.V., Doctor of Engineering Sciences, Professor,
Dean of the faculty of Economics and Finance of the fuel and energy complex,
e-mail: [email protected]
Shvandar K.V., Doctor of Engineering Sciences, Head of the Center
for Advanced financial planning, Macroeconomic analysis and
Financial statistics, e-mail: [email protected]
Shvandar D.V., PhD (Economic), Associate Professor of Logistics
and Marketing department, e-mail: [email protected]
Burova T.F., Research fellow at the Analytical Center for Financial research,
e-mail: [email protected]
Abstract
Modern features of the world energy market development determine the prospects for increasing the production and export of Russian coal. The socioeconomic significance of the coal sector for the national economy justifies the relevance of retrospective and factor analysis of coal consumption, export and pricing in foreign markets to improve the quality of forecasts developed and improve measures of integrated state industrial and foreign trade policy. The authors scientifically substantiate the prospects and vectors of development of the world coal market, which can be used in the formation of a competitive strategy of Russian coal companies.
Keywords
Global coal market, Decarbonization, Coal exports, Coal imports, Foreign trade partners, Export supply prices, Export competitiveness, Logistics component.
References
1. World Energy Outlook 2019. Flagship report, November 2019. [Electronic resource]. Available at: https://www.iea.org/reports/world-energy-out-look-2019/coal#abstract (accessed 15.05.2020).
2. World Energy Outlook 2017: China. Report, December 2019. [Electronic resource]. Available at: https://www.iea.org/weo/china/ (accessed 15.05.2020).
3. Energy mix in industry in selected regions, 2018. Last updated 21 November 2019. [Electronic resource]. Available at: https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/energy-mix-in-industry-in-selected-regions-2018 (accessed 15.05.2020).
4. Shvandar K.V. & Burova T.F. Osnovniye vneshniye riski dlya razvitiya ros-siyskoy ekonomiky v kratkosrochnoy perspective [Main external risks for the development of the Russian economy in the short term]. Money and credit, 2016, No. 8, pp. 74-76. (In Russ.).
5. International Energy Outlook 2019 with projections to 2050, September 24, 2019. [Electronic resource]. Available at: https://www.eia.gov/outlooks/ ieo/pdf/ieo2019.pdf (accessed 15.05.2020).
6. BP Statistical Review of World Energy June 2019. [Electronic resource]. Available at: http://www.bp.com/statisticalreview (accessed 15.05.2020).
7. UNCTAD 2018, 2008 UN Comtrade Database. [Electronic resource]. Available at: https://comtrade.un.org/Data (accessed 15.05.2020).
8. Lavrenkov I. Vostochny vector rossiyskogo uglya [The Eastern vector of Russian coal]. Kommersant, Addition No. 160 of 05.09.2019, pp. 12. Available at: https://www.kommersant.ru/doc/4080739 (accessed 15.05.2020). (In Russ.).
9. Federal customs service of Russia, Foreign trade statistics. [Electronic resource]. Available at: http://stat.customs.ru/apex/f?p=201:7:3900656381194931::N0 (accessed 15.05.2020). (In Russ.).
10. Haritonova T.V. & Shvandar D.V. Issledovaniye podhodov k upravleniyu za-tratami I finansovimi rezul'tatami na predpriyatiyah ugol'noy promishlenosty v usloviyah transformatsii mirovogo rinka uglya [Research approaches to the management of costs and financial results at the enterprises of the coal industry in the context of the transformation of the global coal market]. Ugol' -Russian Coal Journal, 2019, No. 4, pp. 30-33. (In Russ.). DOI: 10.18796/00415790-2019-4-30-34.
11. Burmistrova S. Edinstveny expeditor zavel v tupik [The Only forwarder brought exports to a standstill]. RBC Gazeta, 18.12.2019, No. 206. Available at: https://www.rbc.ru/newspaper/2019/12/19/5df778d09a7947024a79b501 (accessed 15.05.2020). (In Russ.).
12. Zaynullin E., Skorlygina N., Vedeneeva A. & Obelyunas N. Zamknuty mno-gougolnik [Closed polygon]. Kommersant, 05.07.2019, No. 116, pp. 10. Available at: https://www.kommersant.ru/doc/4018264 (accessed 15.05.2020). (in Russ.).
13. Beloglazova D. Dalnevostochnye porti pochty vosstanovily gruzooborot posle krisisa [Far Eastern ports almost restored cargo turnover after the crisis]. Vedomosti, 05.09.2017. Available at: https://www.vedomosti.ru/business/ articles/2017/09/05/732442-dalnevostochnie-porti-vosstanovili-gruzooborot (accessed 15.05.2020). (In Russ.).
14. Argus Russian Coal, October 2017. [Electronic resource]. Available at: https://www.argusmedia.com/ru/coal (accessed 15.05.2020).
15. Novoselov A.L. & Petrov I.V. Modelirovaniye ispolzovaniya vtorichnih min-eralnih resursov [Modeling the use of secondary mineral resources]. Gornyi Zhurnal - Mining Journal, 2019, No. 7, pp. 80-84. (In Russ.).
16. Peshkova M.Kh., Popov S.M. & Stoyanova I.A. Metodicheskie osnovy ocenki emkosti lokalnyh rynkov pri organizacii proizvodstva produkcii iz gornopro-myshlennyh othodov [Methodological bases for assessing the capacity of local markets in the organization of production from mining waste]. Gornyi Zhurnal - Mining Journal, No. 4, pp. 39-43. (In Russ.).
For citation
Petrov I.V., Shvandar K.V., Shvandar D.V., Burova T.F. Transformation of the world coal market: current trends and development vectors. Ugol'- Russian Coal Journal, 2020, No. 7, pp. 66-70. (In Russ.). DOI: 10.18796/0041-57902020-7-66-70.
Paper info
Received January 11,2020 Reviewed February 16,2020 Accepted March 23,2020
