Тенденции реального сектора экономики Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

47 (89) - 2011

Аналитический обзор

ТЕНДЕНЦИИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ*

В сентябре 2011г. наблюдалась коррекция динамики промышленного производства (индекс промышленного производства в сентябре 2011 г. составил 99,2 % к августу текущего года, в январе-сентябре 2011 г. - 105,2 %).

При этом с исключением сезонной и календарной составляющих объем промышленного производства в сентябре 2011 г. сократился на 0,3 %х по отношению к августу 2011 г. (табл. 1).

Сокращение объемов промышленного производства наблюдалось практически во всех сферах деятельности.

Индекс сферы деятельности «обрабатывающие производства» в сентябре 2011 г. с исключением сезонной и календарной составляющих сократился на 0,2х %.

Наибольшее сокращение зафиксировано по видам деятельности: «химическое производство» (-2,5 %), «производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов» (-1,6), «обработка древесины и производство изделий из дерева» (-1,3 %), «металлургическое производство и производство готовых металлических изделий» (-0,8 %).

При этом положительная динамика наблюдалась по видам деятельности: «производство транспортных средств и оборудования» (3,4 %), «производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования» (1,5 %), «производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» (1,5 %), «производство машин и оборудования» (1,1 %).

Ввиду достижения предела интенсивного роста за счет повышения уровня загрузки производствен-

* Публикуются данные Минэкономразвития России по итогам мониторинга социально-экономического развития РФ в январе -сентябре 2011 г. URL: http://www. economy. gov. ru/minec/ activity/sections/macro/momtormg/doc2011102.

1 Здесь и далее под сноской с таким номером приведены данные в соответствии с оценкой Минэкономразвития России.

ных мощностей по сравнению с уровнем 2009 и 2010 гг. (в настоящее время практически достигнуты предкризисные уровни загрузки мощностей), а также в связи с неопределенностью в отношении динамики потребительского спроса в среднесрочной перспективе динамика развития обрабатывающих секторов выглядит весьма неоднородно.

Перспективы дальнейшего роста обрабатывающих производств связаны с интенсивностью инвестиций в основной капитал, что потребует последовательных усилий органов государственной власти по диверсификации экономики и созданию благоприятной институциональной инфраструктуры для инвестиций в реальный сектор.

Индекс сферы деятельности «добыча полезных ископаемых» в сентябре 2011 г. с исключением сезонной и календарной составляющих сократился на 0,3 %1, при этом, несмотря на благоприятную ценовую конъюнктуру на внешних рынках, добыча по виду деятельности «добыча топливно-энергетических полезных ископаемых» впервые за текущий год сократилась на 0,1 %.

Индекс сферы деятельности «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» с исключением сезонной и календарной составляющих сократился на 0,7 %1, что связано с сокращением спроса на электроэнергию ввиду сокращения темпов роста промышленного производства.

В январе - сентябре 2011 г., по расчетам Минэкономразвития России, производство основных видов первичных топливно-энергетических ресурсов увеличилось по сравнению с соответствующим периодом 2010 г. на 2,7 %.

Индекс добычи топливно-энергетических полезных ископаемых в январе - сентябре 2011г. составил 101,2 % к соответствующему периоду 2010 г., в том числе в сентябре - 101,3 %. При этом с исключением сезонного и календарного факто-

Таблица 1

Динамика промышленного производства с исключением сезонного и календарного факторов в 2011 г. х, % к предыдущему месяцу

Показатель Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь

Производство, всего 0,8 0,0 0,7 0,3 0,5 0,7 -0,2 0,4 -0,3

Добыча полезных ископаемых 0,5 0,0 0,4 -0,6 0,5 -0,1 -0,1 0,0 -0,3

Обрабатывающие производства 1,5 -0,4 1,0 0,6 0,6 1,1 -0,4 0,5 -0,2

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды -0,6 1,1 0,2 0,3 0,2 0,1 0,4 0,3 -0,7

ров добыча топливно-энергетических полезных ископаемых в сентябре 2011 г. снизилась на 0,1 %х к уровню предыдущего месяца в основном за счет незначительного спада темпов добычи сырой нефти и обогащения каменного угля.

Объем добычи нефти, включая газовый конденсат (далее - нефть), в январе - сентябре 2011 г. вырос на 0,8 % относительно соответствующего периода 2010 г. и составил 380 млн т (в сентябре -41,9 млн т, на 0,5 % выше уровня сентября 2010 г.). В этот период сохраняется тенденция роста добычи нефти к соответствующему периоду прошлого года (рис. 1).

Однако следует отметить ослабление темпов роста добычи в 2011 г. (100,8 %) по сравнению с 2010 г. (102,1 %), что обусловлено недостатком ресурсных мощностей в новых регионах добычи.

Наибольший вклад в прирост объемов добычи нефти в январе - сентябре 2011 г. внесли ОАО «НК «Роснефть» (около 6 млн т против января - сентября 2010 г.), ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (более 1,5 млн т), ОАО «АНК «Башнефть» (около 1,5 млн т) и ОАО «Газпром» (около 1,3 млн т).

Увеличению добычи нефти в этот период способствовали наращивание добычи на Ванкорском месторождении и применение передовых методов и технологий в ОАО «НК «Роснефть», Уватской группе месторождений (ОАО «ТНК-ВР Холдинг»), а также на месторождениях ОАО «АНК «Башнефть» за счет проведения геолого-технических мероприятий, направленных на увеличение среднего дебитаэкс-плуатируемых скважин.

В январе - сентябре 2011 г. наибольшее снижение добычи нефти на 1,3 млн т против соответствующего периода 2 010г. наблюдалось у ОАО «НК «ЛУ-

105

100 -

95

90 -

85

КОЙЛ», что связано с естественной выработаннос-тью месторождений Западной Сибири.

По данным Минэнерго России, в январе - августе 2011 г. общий объем бурения вырос к уровню января - августа 2010 г. на 10,6 %, в том числе эксплуатационного бурения - на 11,4 %, а объем разведочного бурения сократился на 5,8 %. При этом в январе - августе 2011 г. прирост капитальных вложений в текущих ценах составил 22 %.

По оперативным данным Минэнерго России, общий экспорт нефти в январе - сентябре 2011 г. оценивается в объеме 181 млн т (96,9 % к 2010 г.). Недостаточный объем добычи при сохраняющемся стабильном росте внутреннего спроса стал одной из причин сокращения экспорта российской нефти. В страны дальнего зарубежья экспорт нефти составил 158,4 млн т (94,8 % к 2010 г.), а в страны СНГ - 22,6 млн т (114,5 % к 2010 г.).

Следует отметить, что экспортный потенциал России с вводом в эксплуатацию ответвления не-фтепроводной системы Восточная Сибирь - Тихий океан на Китай существенно возрос. Однако на фоне ухудшения финансовой ситуации в ряде европейских стран наблюдается некоторое сокращение потребления нефти в Европе. Рост экспорта нефти

я

©

2008 г.

а

с

<

я 2 К

ч 2 К

2009 г.

о

'2010 г.

а

ю «

я О

а

ю

а

ю «

о

к

а

ю §

2011 г.

Рис.1. Динамикаобъемадобычинефти,включаягазовыйконденсат (декабрь 2007 г - 100 %)

в страны ближнего зарубежья вызван в основном увеличением поставок нефти в Белоруссию.

В сентябре текущего года экспорт нефти составил 92,4 % (20,06 млн т) к сентябрю 2010 г., в том числе в страны дальнего зарубежья - 88,4 % (17,11 млн т), а в страны СНГ экспорт вырос на 25,5 % против сентября 2010 г. (2,95 млн т).

Прирост биржевых цен на нефть за январь -август 2011 г. составил 45,4 % к соответствующему периоду 2010 г., а экспортные контрактные цены на российскую нефть (по данным Росстата) выросли на 41 %. Следует отметить, что биржевые цены на нефть в рублевом эквиваленте повысились в сентябре 2011 г. к предыдущему месяцу на 9,3 %.

Средняя цена производителей на нефть в сентябре 2011 г. составила 8 709 руб./т, индекс цен производителей на нефть к декабрю 2010 г. - 121,8 % и к предыдущему месяцу - 93,8 %.

Тенденция роста добычи газа природного и попутного (далее - газа) в январе - сентябре 2011 г. сохранилась, и добыча газа составила 490 млрд м3 (104,6 % к соответствующему периоду 2010 г.). Некоторое замедление темпов роста добычи газа по сравнению с январем-августом 2011 г. связано с завершением сезонной закачки газа в хранилища (рис. 2).

Основными факторами роста по-прежнему остаются увеличивающиеся внутреннее потребление газа (103,8 % к аналогичному периоду 2010 г.) в электроэнергетике, металлургической промышленности, химическом комплексе и рост поставок газа на внешние рынки (113,4 %).

Прирост добычи газа в равной мере обеспечивали как предприятия группы «Газпром», так и независимые производители. По данным ОАО «Газпром», предприятия группы добыли 376,3 млрд

при этом их доля в общем объеме добычи снизилась на 1,3 %. Остальные производители добыли 113,7 млрд м3 газа (110,6 % к соответствующему периоду 2010 г.).

В сентябре 2011 г. наблюдалось замедление темпов добычи газа до 100,1 % к уровню сентября 2010 г. (в августе аналогичный показатель составил 105,6 %), что связано со снижением объемов закачки газа на подземное хранение по сравнению с августом текущего года. При этом добыча газа предприятиями группы «Газпром» снизилась на 4,1 % к аналогичному периоду 2010 г. до 35,6 млрд м3, а независимыми производителями и нефтяными компаниями - выросла на 14,1 % и составила 12,7 млрд м3.

ОАО «Газпром» ввел в эксплуатацию первый пусковой комплекс газотранспортной системы «Сахалин - Хабаровск - Владивосток», и начаты поставки газа в Приморский край.

Индекс цен производителей на природный газ в сентябре 2011 г. к декабрю 2010 г. составил 127,5 %.

По данным Росстата, в августе 2011 г. средние цены приобретения на газ по сравнению с декабрем 2010 г. выросли на 13,8 %. При этом цена приобретения в 4,3 раза превысила цену производителей. Экспортная цена на газ в августе 2011 г. выросла на 35,2 % по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, а по сравнению с декабрем 2010 г. -на 28,7 %, при этом средняя цена экспортируемого газа была выше цены его приобретения на внутреннем рынке в 3,1 раза.

По оперативным данным Минэнерго России, экспорт газа в январе - сентябре 2011 г. составил 140,2 млрд м3 (113,4 % к уровню января - сентября 2010 г.). Доля экспорта в общем объеме добычи газа в январе - сентябре 2011 г. составила 28,6 %

л л л

л л л

ю ю ю

« « <3

н и

и о к и «

2009 г.

2010 г.

.2011 год

Рис. 2. Динамика объема добычи газа природного и попутного (декабрь 2007 г. - 100 %)

и возросла к соответствующему периоду 2010 г. на 2,2 %. Рост экспорта был обеспечен наращиванием поставок как в страны дальнего зарубежья и Балтии до 83,8 млрд м3 (110,2 %), так и в страны СНГ до 56,4 млрд м3 (118,4 %). При этом в общем объеме поставок газа в страны СНГ доля экспорта газа на Украину составила 57,6 %, а объем экспорта вырос в 1,4 раза в основном за счет значительного увеличения поставок газа в первом квартале 2011 г. Однако с мая по сентябрь 2011 г. поставки газа на Украину снижались и в сентябре составили 80,0 % к уровню 2010 г.

В рамках проекта «Сахалин-2» в январе - сентябре 2011 г. произведено 7,8 млн т сжиженного природного газа (105,2 % к январю - сентябрю 2010 г.). По данным ФТС России, на экспорт в январе - августе 2011 г. было поставлено 6,65 млн т сжиженного природного газа, или 98,4 % к соответствующему периоду 2010 г.

Добыча угля в январе - сентябре 2011 г. составила 240 млн т, или 102,3 % к январю - сентябрю 2010 г., в том числе в сентябре 2011 г. - 28,9 млн т (106 % к сентябрю 2010 г.). Добыча каменного угля в январе - сентябре 2011 г. увеличилась на 3,6 %, бурого - уменьшилась на 1,7 %, угля для коксования -уменьшилась на 5,0 % по сравнению с январем -сентябрем 2010 г. (рис. 3).

Рост добычи угля в январе - сентябре 2011 г. связан как со спросом на внутреннем и внешнем рынках, так и увеличением запасов угля у поставщиков и потребителей для бесперебойного обеспечения топливом населения и отраслей экономики в осенне-зимний период 2011-2012 гг.

По данным Минэнерго России, в январе - сентябре 2011 г. добыча угля в Печорском угольном бассейне снизилась на 3,2 % по сравнению с январем -сентябрем 2010 г., в Канско-Ачинском - на 4,6 %, а в Кузнецком - выросла на 1,7 %,

2008 г. «¡^2009 г. — —2010 г. ^^^2011 г.

Рис.3. Динамикаобъема добычиугля (декабрь 2007 г. - 100 %)

На внутренний рынок в январе - сентябре 2011 г., по оперативной информации Минэнерго России, поставлено 142,3 млн т российского угля (98,2 % к январю - сентябрю 2010 г.), в том числе на электростанции - 68,3 млн т (96,2 %), на нужды коксования - 30,2 млн т (105,7 %), для обеспечения населения, коммунально-бытовых нужд и АПК -14,5 млн т (86,7 %).

В январе - августе 2011 г., по данным Росстата, на экспорт было поставлено 68,0 млн т угля (88,1 % к январю - августу 2010 г.), при этом темп роста экспортных поставок угля в страны дальнего зарубежья составил 90,7 %, а в ближнее зарубежье - 68,7 %.

Доля экспорта в общем объеме добычи угля за январь - август 2011 г. составила 32,2 % против 37,2 % в январе - августе предыдущего года. Темпы роста экспортной контрактной цены в январе -августе 2011 г. составили 127,4 % по отношению к январю - августу 2010 г.

Индекс цен производителей угля в сентябре 2011 г. составил 126,9 % к декабрю 2010 г., в том числе коксующегося - 142,6 % соответственно, а к предыдущему месяцу - 101,2 и 101,4 % соответственно.

По данным Росстата, запасы угля у потребителей на 1 октября 2011 г. составили 30,5 млн т, или 108,5 % к уровню на 1 октября 2010 г.

Запасы угля у поставщиков на 1 сентября 2011 г., по данным ЗАО «Росинформуголь», составили 13,6 млн т, или 110,6 % к соответствующей дате 2010 г.

Индекс добычи полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, в январе - сентябре 2011 г. составил 106,1 % к январю - сентябрю 2010 г., по сравнению с сентябрем 2010 г. - 106,1 %. С исключением сезонной и календарной составляющих сокращение добычи полезных ископаемых составило - 1,2 %х.

Производство концентрата железорудного в январе - сентябре 2011 г. составило 77,3 млн т, или 108,3 % к январю - сентябрю 2010 г. Производство окатышей железорудных в рассматриваемом периоде составило 28,8 млн т, или 103,1 % к соответствующему периоду прошлого года.

Практически все российские холдинги полностью обеспечены железорудным сырьем. Исключение составляют ОАО «Мечел» и ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат». При этом у последнего заключен долгосрочный контракт на поставку железорудного сырья с компанией ENRC (Евразийская корпорация природных ресурсов, основные активы находятся в Республике Казахстан).

Физический объем экспорта железной руды и концентратов в январе - августе 2011 г. составил 17,6 млн т (135,5 % к соответствующему периоду прошлого года). Поставки железной руды и концентратов преимущественно осуществлялись в страны дальнего зарубежья. Также необходимо отметить, что среднеконтрактная цена за январь -август 2011 г. составила 115,1 долл. США/т против 74,8 долл./т в январе - августе 2010 г. (темп роста составил 153,8 %).

Темп добычи материалов строительных нерудных в январе - сентябре 2011 г. составил 119,8 % по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем этого года - 101,2 %.

Темп производства песков природных в рассматриваемом периоде составил 111,9 % к соответствующему периоду прошлого года и 104,4 % -к предыдущему месяцу.

Темп производства гальки, гравия и щебня в рассматриваемом периоде составил 115,8 % к соответствующему периоду прошлого года и 99,4 % -к предыдущему месяцу.

В рассматриваемом периоде нерудные строительные материалы использовались в основном в качествеинертных наполнителей при производстве товарного бетона и железобетонных изделий. По мнению экспертов, потребление нерудных строительных матер налов могло быть больше, но в связи с недостаткомжелезнодорожных по^вагонов спр от потенцитльных потребителей не мог бытт удовлетворен в полной мере, что подтверждаетсясниже-нилмыемпов производства песка, используемого для бетонных растворов, сухих смесей и основы дорояаюгополотна.Этоподтверяздается знач итель-ными складскими запасами в отдельных регионах.

115 110 105 100 Н5 90 85

и

ч

ей &

т ©

с

<

2008 г.

и 2 К

ч 2 К

2009 г.

<

Рис. 4. Динамика объемов нефти, поступивших на переработку (декабрь2007 г -100%)

Так, запасы нерудных строительных материалов сопоставимы или превышают объем производства за январь - август 2011 г. в Брянской области в 1,5 раза, в Смоленской - в 1,8 раза, в Тверской - в 1,2 раза, в Новгородской - в 1,3 раза, в Тюменской - в 2,6 раза, в Республике Адыгея - в 1,7 раза.

Индекс производства нефтепродуктов в январе - сентябре 2011 г. по сравнению с соответствующим периодом 2010 г. составил 103,9 %, в том числе в сентябре 2011 г. по сравнению с сентябрем

2010 г. - 98,7 %.

В январе - сентябре 2011 г. на российские НПЗ поступило на первичную переработку нефти (рис. 4) 193,0 млн т нефтяного сырья (103,6 % к соответствующему периоду 2010 г.), в том числе в сентябре

2011 г. - 20,5 млн т (97,3 %). При этом необходимо отметить, что в сентябре впервые в этом году имело место снижение объемов переработки нефти по сравнению с соответствующими периодами прошлого года, что связано с выводами в ремонт установок по переработке нефти на ряде заводов (Рязанский, Пермский и др.).

Доля переработки нефти за этот период в объеме ее добычи возросла до 50,7 % против 49,3 % за соответствующий период прошлого года.

В январе - сентябре 2011г. произведено 27,4 млн т автомобильного бе20ина (102,7% к соответствующему периоду 2010г.), 53,3 млнтдизельного топлива (102,1 %) и 53,7 млн т топочного мазута (105,1 %). При этом в сентябре 2011 г.темп роста производства автомобильного б2030на сострвыл 98,2 % к сентябрю 2010г., дизельноготоплива - а3,3% итопочного мазута - 99,0 %. Неабх2димоотмнрить, что в сентябре теь^щего года имеет место заметное снижение темпов роста производства основных видов нефтепродуктов к соответствующему месяцу прошлого года за счет снижения объемов переработки нефти.

Глубина переработки нефтяного сырья в январе -сентябре 2011г. составила 71,1 % против 71,5 % в январе -сентябре 2010 г. Уменьшение глубины переработки нефти происходит за счет увеличения производства топочного мазута и недостаточного использования вторичных процессов.

Темпы роста объемов пе-ре00Ыотки нефти на НПЗ выше

н

и

^

а

2010 г.

о К

2011 г.

среднероссийского уровня имели место в ОАО «Газпром нефть» (109,5 %), ОАО «НК «ТНК-ВР» (107,4 %) и на Хабаровском НПЗ (111,7 %).

Лидерство по наибольшим объемам переработки нефти сохраняют ОАО «НК «Роснефть», ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» и ОАО «Газпром нефть» (37,8 млн т, 34,0 млн т и 23,7 млн т соответственно).

В структуре выпуска продолжает наблюдаться высокая доля мазута и дизельного топлива, предложения которых превышают спрос внутреннего рынка. В результате эти нефтепродукты экспортируются как топливо и сырье для дальнейшей переработки.

В январе - сентябре 2011 г., по данным Росстата, нефтеперерабатывающими предприятиями на внутренний рынок отгружено автомобильного бензина 24,0 млн т (90,4 % к январю - сентябрю 2010 г.), дизельного топлива - 26,8 млн т (99,3 %) и топочного мазута 12,3 млн т (89,4 %), в том числе в сентябре 2011 г. - 2,8 млн т автомобильного бензина (91,2 % к сентябрю 2010 г.), 2,9 млн т дизельного топлива (85,4 %) и 1,3 млн т топочного мазута (89,9 %).

При этом следует отметить, что поставки автобензина на внутренний рынок в сентябре, как и в мае - августе 2011 г., превышали прошлогодний уровень после их систематического отставания, начиная с февраля текущего года. Это связано с введением с мая повышенной вывозной таможенной пошлины на товарные автобензины в размере 90 % от вывозной таможенной пошлины на нефть (против ранее действующей в 67 %), что привело к увеличению поставок автобензина на внутренний рынок за счет снижения экспорта. Что касается поставок дизельного топлива на внутренний рынок, то впервые после марта текущего года они сократились против уровня прошлого года. Это связано как с уменьшением объемов переработки нефти на российских НПЗ в сентябре, так и с началом завершения уборочных сельскохозяйственных работ, а также с увеличением экспорта (по оперативным данным, экспорт дизтоплива в сентябре составил 106,8 % к соответствующему периоду 2010 г.).

По информации Минэнерго России, в январе -сентябре 2011 г. нефтяными компаниями по заключенным договорам основным потребителям поставлено:

• Минобороны России - автобензина 5,0 тыс. т (8,5 %), 140,6 тыс. т дизельного топлива (84,6 %) и 139,8 тыс. т мазута (35,7 % к объему поставок в январе - сентябре 2010 г.);

• ОАО «РЖД» - 1 500,3 тыс. т дизельного топлива (104,4 %) и 314,3 тыс. т мазута (85,4 %);

• предприятиям ЕЭС России - 1 378,4 тыс. т топочного мазута (70,3 %);

• сельхозпроизводителям - 122,9 тыс. т автомобильного бензина (84,2 %) и 1847,8 тыс. т дизельного топлива (171,0 %).

По данным Росстата, за январь - август 2011 г. экспортировано 84,8 млн т нефтепродуктов (98,7 % к соответствующему периоду 2010 г.), в том числе 2,4 млн т автомобильного бензина (105,5 %), 26,6 млн т дизельного топлива (94,1 %) и 45,2 млн т топлива жидкого (100,9 %).

В структуре экспорта нефтепродуктов преобладает жидкое топливо, и его доля в общем объеме экспорта нефтепродуктов возросла с 52,2 % в январе -августе 2010 г. до 53,3 % в январе - августе 2011 г.

За этот период темп роста средних экспортных цен по нефтепродуктам составил 136,4 % к соответствующему периоду 2010 г., в том числе по автомобильному бензину - 144,1 %, дизельному топливу -139,7 % и топливу жидкому - 134,6 %. В связи с ростом экспортных контрактных цен поступления валютных средств от экспорта нефтепродуктов в январе - августе 2011 г. увеличились до 134,6 % к соответствующему периоду 2010 г. При этом доля экспорта нефтепродуктов в общем объеме экспорта товаров увеличилась с 17,9 % в январе - августе

2010 г. до 18,4 % в январе - августе 2011 г.

По информации Минэнерго России, мировые цены на бензин автомобильный на 30 сентября

2011 г. по сравнению с декабрем 2010 г. выросли на 21,2 %, на дизельное топливо - на 22,3 % и на мазут топочный - на 32,0 %. При этом стоимость на внутреннем рынке составила на автомобильный бензин 56,9 % от цен мирового рынка (в одинаковых налоговых условиях), на дизельное топливо -64,6 %, на мазут топочный - 50,0 %.

С учетом вычитания вывозных экспортных пошлин в сентябре 2011 г. (по информации ООО ИАЦ «КОРТЕС») разница между средними ценами на автобензин и дизтопливо на внутреннем рынке и приведенными мировыми ценами показывала, что продажа этих нефтепродуктов на внутреннем рынке была прибыльнее их экспорта, а по мазуту - во второй половине месяца экспорт был рентабельнее продажи на внутреннем рынке.

В сентябре 2011 г. индекс цен производителей к предыдущему месяцу составил на автобензин всех марок - 100,8 %, на дизельное топливо - 101,4 % и

на мазут топочный - 101,6 %, а к декабрю 2010 г. -соответственно 115,8; 111,7 и 122,2 %. В сентябре 2011 г. наблюдалось заметное снижение темпов роста цен производителей по автобензину, дизтоп-ливу и топочному мазуту по сравнению с августом. Одной из причин такого снижения могло послужить значительное уменьшение цены на нефть в сентябре 2011 г. (93,8 % к предыдущему месяцу).

Цены приобретения по автобензину и дизельному топливу, по данным Росстата, в августе 2011 г. превышали уровень цен производителей на эти виды топлива более чем в 1,5 раза (цены приобретения включают в себя налоги (акцизы и НДС), транспортные издержки и снабженческо-сбытовые надбавки).

Индекс потребительских цен на автобензин и дизельное топливо в сентябре 2011 г. к декабрю 2010 г. составил 113,9 и 108,6 % соответственно при индексе потребительских цен на товары и услуги 104,7 %, а к предыдущему месяцу 2011 г. - соответственно 100,6 и 100,8 % при индексе потребительских цен на товары и услуги 100,0 %. При этом необходимо отметить, что в сентябре 2011 г. было снижение темпов роста потребительских цен на моторное топливо, в то время как в августе 2011 г. наблюдалось их увеличение на автобензин и дизтопливо против июля (101,9 и 101,7 % соответственно).

Индекс производства и распределения электроэнергии, газа и воды (рис. 5) в январе - сентябре 2011 г. к соответствующему периоду предыдущего года составил 100,6 %, в том числе в сентябре 2011 г. - 100,2 %.

С исключением сезонной и календарной составляющих рост производства и распределения электроэнергии, газа и воды в сентябре 2011 г.

— —2010 г. ^^^—2011 г.

Рис. 5. Динамика производства электроэнергии (декабрь 2007 г. - 100 %)

уменьшился на 0,7 %х к предыдущему месяцу в связи со снижением спроса из-за сокращения темпов роста промышленного производства.

За январь - сентябрь 2011 г. выработано 763,0 млрд кВт-ч электроэнергии, или 101,7 % к уровню соответствующего периода 2010 г., в том числе в сентябре 2011 г. - 79,2 млрд кВт-ч (101,2 % к сентябрю 2010 г.).

Потребление электроэнергии в январе - сентябре 2011 г. составило 747,6 млрд кВт-ч, что на 1,1 % больше соответствующего периода 2010 г., в том числе в сентябре 2011 г. - 77,4 млрд кВт-ч, или на 0,8 % больше сентября 2010 г.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в январе - сентябре 2011 г. несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка электроэнергии на них увеличилась на 3,1 % по сравнению с соответствующим периодом 2010 г. и составила 513 млрд кВт-ч. Выработка АЭС за тот же период увеличилась на 0,8 % и составила 124 млрд кВт-ч, а ГЭС - уменьшилась на 2,9 % и составила 126 млрд кВт-ч.

Уменьшение выработки электроэнергии на ГЭС связано с тем, что в бассейне Волжско-Камского каскада сложилась маловодная гидрологическая обстановка. Так, в январе-сентябре 2011 г. выработка электроэнергии на этом каскаде по сравнению с соответствующим периодом 2010 г. уменьшилась на 1,3 млрд кВт-ч (на 4,5 %). При этом на Ангаро-Енисейском каскаде в этот период выработка электроэнергии увеличилась на 1,6 млрд кВт-ч (на 2,5 %). Однако в сентябре 2011 г. выработка электроэнергии на этом каскаде по сравнению с сентябрем 2010 г. уменьшилась на 0,1 млрд кВт-ч (на 1,1 %).

В структуре выработки электроэнергии по видам генерации в январе - сентябре 2011 г. по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. произошли следующие изменения. Доля электроэнергии, произведенной тепловыми электростанциями, в общей выработке возросла с 66,3 % в январе - сентябре 2010 г. до 67,2 % в январе - сентябре 2011 г., произведенной гидроэлектростанциями - уменьшилась с 17,2 % до 16,4, атомными электростанциями - с 16,4 до 16,3 %.

Сальдо-переток экспортно-импортных поставок электроэнергии за январь - сентябрь 2011 г. оценивается в объеме 15,4 млрд кВт-ч, что на 30,0 % выше уровня соответствующего периода 2010 г. Это связано с увеличением экспорта в страны Балтии и Республику Беларусь.

Ввод новой мощности в январе - сентябре 2011 г., по данным ОАО «СО ЕЭС», составил 3 539,47 МВт, вывод из эксплуатации - 73,0 МВт.

В январе - сентябре 2011 г. индекс производства машин и оборудования (рис. 6) составил 112,0 % по отношению к январю - сентябрю 2010 г., что обусловлено увеличением объемов производства по всем товарным подклассам данной группы.

В указанный период наблюдался рост объемов производства машин и оборудования для сельского и лесного хозяйств на 35,3 %, что связано с сезонным увеличением спроса на соответствующую продукцию, а также с реализацией прямого и косвенного стимулирования спроса на продукцию российского производства (в том числе с использованием ресурсов ОАО «Россельхозбанк», ОАО «Росагролизинг») и достаточным уровнем конкурентоспособности продукции, производимой на сборочных предприятиях. В частности, производство тракторов увеличилось в 2,4 раза, комбайнов зерноуборочных - на 32,9 %, косилок тракторных (без косилок-измельчителей) - на 30,6 %.

В связи с увеличением платежеспособного спроса на технологическое оборудование со стороны отечественных машиностроительных предприятий, связанным в том числе с поддержкой реализации перспективных инвестиционных проектов, в январе -сентябре 2011 г. относительно соответствующего периода 2010 г. отмечалось увеличение объема производства станков на 21,9 %. Так, рост выпуска станков металлорежущих составил 30,1 %, машин кузнечно-прессовых - 19,7 %.

Рост потребительской активности в отношении инвестиционных товаров также способствовал увеличению производства механического оборудования, который составил 10,8 %. В частности, производство двигателей внутреннего сгорания

О 2008 г. О 2009 г. —□ —2010 г. А 2011 г.

Рис. 6. Динамика производства машин и оборудования (декабрь 2007 г. - 100 %)

поршневых с воспламенением от сжатия увеличилось на 26,8 %, турбин на водяном паре и паровых -на 0,3 %. Динамика производства механического оборудования в части энергетического машиностроения характеризуется значительными колебаниями, связанными со спецификой производственного цикла соответствующих товаров.

Улучшение условий потребительского кредитования, необходимость замены морально устаревшей бытовой техники, а также увеличение на 2,8 % ввода в эксплуатацию жилых помещений в январе - сентябре 2011 г. относительно соответствующего периода 2010 г. способствовали увеличению объемов производства бытовых приборов, не включенных в другие группировки, на 16,3 %. Так, выпуск холодильников и морозильников увеличился на 24,3 %, бытовых стиральных машин - на 20,6 %.

Следует отметить, что в сентябре 2011 г. индекс производства машин и оборудования составил 102,3 % по отношению к августу 2011 г. С исключением сезонной и календарной составляющих производство машин и оборудовании увеличилось на 1,1 %1, что связано в основном с увеличением производства бытовых приборов, не включенных в другие группировки.

Индекс производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования в январе - сентябре 2011 г. по отношению к январю -сентябрю 2010 г. составил 105,8 % (рис. 7).

В указанный период отмечено увеличение производства электронных компонентов, аппаратуры для радио, телевидения и связи (на 18,2 %), электрических машин и электрооборудования (на 11,0 %), офисного оборудования и вычислительной техники (на 1,5 %). Такая динамика обусловлена положитель-

2008 г. О 2009г. —□ —2010 г. Й 2011 г.

Рис. 7. Динамика производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования (декабрь 2007 г - 100 %)

ными тенденциями развития секторов - потребителей соответствующего оборудования, в том числе ростом платежеспособного спроса на комплектующие изделш!, необходимые для производства готовой высокогехнолопганойпродукции, а также увеличением реальных располагаемых доходов населения и развитием потребительского кредитования.

В сентябре 201 Ьг.ындекс производства элекгро-оборудования, электронного и оптического оборудования составил 109,8 % по сравнению с августом 2011г. С исключением сезоннойи календарной составляющих проьзводство электрсоборудования, электронного и оптического оборудования увел ичи -лоьь на 1,5 %1, что связано с увеличением обь емов щзкизводства по всем товарным подклассам данной грукпы, обусловленным указанными фактор ами.

Индекс производства транспортн ых средств и оборудования в январе - сентябре 2011 г. составил 12 9,6 % к уровню соответствующего периода 2010 г. (риз. 8).

Увеличение грузообор ота железнодо рожного транспорта на 5,4 % в январе - сентябре 2011 г. относительно коо тветствую щего пер иода 2010 г. способствовало увеличению объемов производс-твагрузовых (на 35,7 %), магистральных

тепловозов (на 24,0 %).

Производство легковых автомобилей в январе -сентябре 2011г.посравнению с январем - сентябрем 2010т. увеличилось на 54,0% (рис. 9).

Указанный рост в основном связан с реализацией программ стимулированияспроса на автомобильную технику (утилизация автотранспортных средств, субсидирование процентных ставок по кредитам физическим лицамнаприобретение новых легковых автомобилей), улучшением условий потребительского кредитования.

оьз

1(5

93

75 -

гз

45 -

03 -

2008 г.

2009 г.

■2313 г.

2011

Рис. 8. Динамика производства транспортных средств (декабрь 2007 г. - 100 %)

2008 г.

2009 г.

-2010 г.

2011г.

Рис.9. Объемвыпускалегковыхавтомобилей в месяц, тыс. шт.

По данным Росстата, экспорт легковых автомобилей за январь - август 2011 г. составил 39,1 тыс. шт. (за аналогичный пер иод 2010 г. экспорт составит 27,9тыт.шт.). Импортза данныйпериод2011 г. составил 678,1тыс.шт. (в 2010г. - 396,03тыс.шт.).

В январе - с ентя бре 2 011г. произв од ство грузовых автомобилей увеличилось на 45,1 % к уровню января - сентября 2010 г. (рис. 10), что свя зано с развитием механизмов их реализации, в том числе лизинга и кредитования, а также с низким уровнем производства в соответствующем периоде 2010 г.

По данным Росстата, экспорт грузовых автомобилей за январь - август 2011г. составил 8,2тыс. шт. (за аналогичный период 2010г.- 8,0тыс.шт.). Импорт за этот период2011 г. составил 65,2тыс. шт. (в 201 Ог-31,'70 тыс.шт.).

Следует отметить, что в сентябре 20111". индекс производства транс портных средств и оборудовать составил 112,1% по отношению к августу 2011г. С исключением сезонной и календарной составляю-щох производ9тво транспортных едедств и оборудования увеличилось на 3,4 %1.

Индекс металлургического производства и производства готовых металлических изделий (рис. 11) в январе - сентябре 2011 г. составил

110

1 ^

2 2

VO VO VO vo

ас 41 О

2008 г.

2009 г.

ш

2010 г

■2011 г.

Рис. 10. Динамика металлургического производства (декабрь2007 г -100%)

Рис. 11. Динамика месячного производства цветных металлов России (декабрь 2007 г. - 100 %)

102,9 % к январю - сентябрю 2010 г., в том числе металлургического производства - 105,0%,произ-водства готовых металлических изделий - 98,8%. С исключениемсезонной и календарнойсоставля-ющих сокращение производства металлургической продукции и готовых металлических изделий составило 0,8 %*.

В сентябре 2011г. индекс металлургического производства и пооизоодство готовых металлически изделий составил 98,9% по отношениюк августу 2011г.

Пооперативным данным компаний чечной се-тЕшлургии, е яноаре , сентябре 2011 г. по сравненйю сянварем -сентябрем 2010 г. реет производства готового проката черных металловнаблюдалея в ОАО «Северсталь» - Чесеповецкио металлурги-ческийкомбинат - 104,4% (7 877тыс. т);вООО «Евразхолдинг» - ОАО «ЕВРАЗ НТМК» -Ш,\% (2 942 тыс. т); в группе ММК- ОАО «Магнито-металлургический комбинат» - 102,8% ,8 026 тыс. т); в ОАО«НЛМК»- ОАО«Новоли-пецкий металлургический комбинат» - 101,0% (6 596тыс.т).

Вместе с тем противянваря - сентября про-шлогогода снизили объемы производства: ООО УК! «Металлоинвест» - ОАО «Оскольскпй ноктро-металломический комбинат» - 98,7 % (2 059 тыс. т); ООО «Евразхолдинг» - ОАО«ЕВРАЗ ЗСМК» ч 97,4% (5 218тыс. т); ОАО «Уральская сталь» -93,9% (1 бЗЗтыс.т) п ООО УК «Мечел»-Че-лябинский металлургический комбинат - 93,8 % (2 087 тыс. т).

По данным Росстата, физический объем экспорта проката в январе - августе 2011 г. составил 16,4 млн т (80,1 % к соответствующему периоду

прошлого года), в том числе листового проката -5,9 млн т (84,0 %), сортового (без полуфабрикатов) -2,0 млн т (76,8 %) и полуфабрикатов - 8,2 млн т (76,2 %). Поставки металлопроката преимущественно осуществлялись в страны дальнего зарубежья. В структуре экспорта проката поставки металла с низкой добавленной стоимостью (полуфабрикаты) составляют 50,3 %.

Импорт готового проката черных металлов в рассматриваемом периоде увеличился до 117,0 % и составил 3,9 млн т за счет увеличения импортных поставок сортового проката до 146,5 %, или 1,5 млн т при увеличении поставок листового проката до 103,6 % (2,3 млн т). Импорт проката превысил дооризпенеш уровень января - августа 2008 г. - 3,7 млн т (доля импортного металла во внутреннем потребленип в соответствующем периоде 2008 г. составляла 14,5%, в рассматриваемом периоде 2011г.- 13,5%).

Рост емкости внутреннего рынка металлопроката в январе - августе 2011 г. (расчетно, без учета складских запасов) составил 120,9 % против соответству ющего периода прошлого года, а объем производства готово го проката - 104,2 %. Причем рпешорение внутр еннего потребления листового проката составило 114,7 %, а сортового проката -129,1 %. В январе - августе 2011 г. доля российского металла во внутреннем потреблении составила 86,5 %, ини24,3 мло т.

Производство стальных труб в январе - сентябре 2011 г. составило 118,4 % к январю - сентябрю 2010г., или7 756 тыс. т (сентябрь 2011 г. к августу 2011г.-90,2%).

Поданным Росстата, импорт стальных труб в январе - сенчсте 2011 г. возрос в 1,8 раза к соот-четствующему оериоду прошлого года (составил 1 376,6тыс. т) за счет увеличения поставок из стран СНГ в 1,8 раза (746,0 тыс. т) и при увеличении поставок из стран дальнего зарубежья в 1,8 раза (630,6тыс. т). Следует отметить, что импорт труб из Уемеинызоачительно вырос - в 1,9 раза, или 641,1 тыс. т (доля украинских труб в импорте трубсоставляе т 46,6 %, в том числе из стран СНГ - 85,е%) и составляет 8,4 % во внутреннем потреблении. При этом доля импортных труб на внутреннем рынке в январе - августе 2011 г. составила 18,1 %, что выше среднегодового показателя за 2010 г. (15,3 %) и 2009 г. (10,8 %).

До 2008 г. доля импортных труб во внутреннем потреблении на протяжении ряда лет составляла

более 17 %. Нынешняя доля в 18,1 % объясняется значительными объемами закупок для строительства магистральных газо- и нефтепроводов в первом полугодии. Во втором полугодии наблюдается сокращение поставок стальных труб по импорту.

В январе - августе 2011 г. экспортные поставки стальных труб составили 102,9 % к соответствующему периоду 2010 г., или 701,1 тыс. т. На протяжении ряда лет основным рынком сбыта стальных труб были страны СНГ. В январе - августе 2011 г. темп роста поставок стальных труб в страны дальнего зарубежья составил 126,8 % к январю - августу 2010 г., или 411,6 тыс. т. Напротив, темп роста экспортных поставок в СНГ в январе - августе 2011 г. замедлился и составил 81,2 % к январю - августу 2010 г., или 289,5 тыс. т.

Необходимо отметить, что в январе - августе 2011 г. импортные поставки стальных труб на российский рынок в 2,0 раза превысили экспортные поставки российских труб. Доля экспорта в рассматриваемом периоде составляет 10,0 % от произведенной продукции.

На основании располагаемых оперативных данных (расчетно, без учета складских запасов) внутреннее потребление стальных труб в рассматриваемый период составляло 131,3 % к соответствующему периоду прошлого года.

Сохраняется рост объемов производства в цветной металлургии, в основном за счет роста производства продукции конечных переделов, с высокой добавленной стоимостью (рис. 12).

Индекс производства цветных металлов в январе - сентябре 2011 г. составил 109,8 % к январю -сентябрю прошлого года, в сентябре 2011 г. по отношению к августу 2011 г. - 95,6 %, к сентябрю 2010 г. -106,8 %. Темпы выпуска продукции с высокой

О 2008 г. —О—2009 г. -□ — 2010 г. Д 2011 г.

Рис. 12. Динамика месячного производства цветных металлов России (декабрь 2007 г - 100 %)

добавленной стоимостью, которая в основном используется на внутреннем рынке, по большинству позиций выросли против «низкой базы» прошлого года и составили в январе - сентябре 2011 г. 111,4 % (в среднем по группе), тогда как индекс производства основных цветных металлов составил 99,8 % против аналогичного периода прошлого года.

В третьем квартале благоприятная мировая конъюнктура изменилась на нейтральную, прекратился рост экспортных поставок цветных металлов, цены на них начали снижаться, что привело к ухудшению финансово-экономических показателей компаний и снижению эффективности производства.

Наблюдается оживление инвестиционных процессов в этой сфере. Уровень инвестиций по цветной металлургии за прошлый год составил 97,6 %, тогда как за первый квартал текущего - 211,1 % (в основном из-за низкой базы прошлого года). Выросли инвестиции и в добычу и обогащение руд цветных металлов до 149,4 % против 94,4 % за прошлый год.

Добыча руд цветных металлов на территории Российской Федерации в основном обеспечивала потребности металлургического комплекса. Так, за январь - сентябрь 2011 г. производство концентратов медных составило 96,5 % к январю - сентябрю прошлого года, добыча бокситов - 87,7 %, дефицит сырья для производства первичного алюминия был компенсирован запасами и ростом импортных поставок.

Производство первичного алюминия в январе -сентябре текущего года определялось уровнем спроса на российском и зарубежных рынках. Он составил в январе - сентябре 2011 г. 98,2 % к январю -сентябрю 2010 г.

Объемы производства на российских алюминиевых заводах были предопределены увеличением поставок алюминия и изделий из него на внешние рынки (102,4 %) и ростом производства сплавов на основе первичного алюминия (рост за девять месяцев текущего года составил 128,3 %). В январе -сентябре 2011 г. экспортные поставки алюминия необработанного выросли на 5,7 % до 2 595,5 тыс. т против 2 455,5 тыс. т за январь - сентябрь 2010 г.

Пониженные объемы производства наблюдаются, в первую очередь на неконкурентоспособных мощностях (Волховского, Надвоицкого, Волгоградского, Богословского, Уральского и Кандалакшского алюминиевых заводов), плановые издержки на 2011 г. которых с учетом уплаты процентов по кре-

дитам и займам превышают 2 500 долл./т при том, что среднемесячные мировые цены на первичный алюминий в январе - сентябре 2011 г. составили -2 501 долл./т. Средняя цена за сентябрь снизилась на 15 % до уровня 2 296,68 долл./т.

По оперативным данным, в январе - сентябре 2011 г. к январю - сентябрю 2010 г. производств она Уральском алюминиевом заводе состав ило 102,1 %; на Богословском - 99,8 %; на Волгоградском -108,5 %; на Красноярском - 102,3 %; на С ^ногорс-ком - 94,2 %; на Новокузнецком - 106,3 %.

Производство меди рафинированной в январе -сентябре 2011 г. составило 100,3 %против уровня января - сентября 2010 г.; выросло в сентябре 2011 г. против сентября 2010 г. на 1,7%, тогда как против августа 2011 г. наблюдается снижение на 6,5 %. Существенно выросло производство медной проволоки - на 157,5 % за девять месяцев 2011 т к аналогичному периоду прошлого года.

После введения экспортной пошлины на рафинированную медь ее экспортные поставки снизились в январе - сентябре 2011 г. до 103,7тыс.т против 353,2 тыс. т за январь - сентяВрб 2010г. При этом наблюдается рост вывоза продукции более высокой степени переработки - медной проволоки. За январь - сентябрь 2011 г. ее поставлено 281,6тыс. т против 145,6 тыс. т в январе - сентябре 2010г.

С июля прошлого года до февраля текущего наблюдался устойчивый рост мировыв цен на рафинированную медь. В июне тенденция изменилась -наблюдался рост цен до 9 045,43 долл./т. В августе 2011 г. тенденция изменилась - цены снизились почти на 600 долларов, в сентябре эта тенденция сохранилась, и цены снизились еще на 727 довларов и составили 8 314,84 долл./т.

На предприятиях ОАО «ГМК «Норильский никель» производство рафинированной меди составило в январе - сентябре 2011 г. 97,0 % к январю -сентябрю 2010 г., на предприятиях Уральской горнометаллургической компании - 102,2 %; на Новгородском заводе Русской медной компании - 109,5 % и Кыштымском медеэлектролитном заводе Русской медной компании - 101,6 % к аналогичному периоду прошлого года.

Производство необработанного никеля за январь - сентябрь 2011 г. составило 100,1 % к январю -сентябрю 2010 г., снизилось на 3,0 % по отношению к августу 2011 г. и выросло на 6,0 % против сентября 2010 г. При этом из-за неблагоприятной мировой конъюнктуры и ограничений по навигации

в мае - июне текущего года наблюдается снижение объемов экспортных поставок со 174,0 тыс. т за 9 месяцев 2010 г. до 116,5 тыс. т за январь - сентябрь 2011 г.

В августе 2011 г. на мировых рынках наметилась тевденция к снижению сгфоса и цен на никель, цена снизилась до 22 083,86 долл./т, в сентябре - до 20 392,05 долл./т. Общее снижение цен в сентябре 1С апрелю состав ило 23%.

Следует отметить етабильную р аботу ОАО «ГМК «Норильскийникель», выпускающего наиболее конкурентоспособную предукцию - 99,4 % I! январе - сентябре 2011г. На ОАО «Комбинат «Южуралникель» объемы производ4тва никеля за я нварь - сентябрь 2011 г. составили 100,8 % к январю - сен-тябрю 2010 г., на ОАО «Уфалейникель» -113,5%.

Ивдексхими чсско го производства (рис. 13) в

январе - сентябре2011 г. по сравнению с соответствую щим периодом 2010г.составил 106,6% в том числе в сентябре 2011 г. - 101,6 %. При исключении сезонного и календарного факторов в сентябре имело место падение химического «зоизводства на 2,5 %ю к «зедыдущему месящ', что связано с меньшим спросом на гфодукцию данного производства по сравнению с ожвдаемым сезонным эффектом.

В январе - сентябре 2011г. пс отношьнию к январю - сентябрю 2010 г. рост производства отмечался по полимерам стирола в первичных формах,полимерам пропилнна и прочих олефинов 13 первичных формах, синтетичееюим каучукан, синтетическим волокнам, минеральным удобрениям, полимерам этилена в первичных формах, а также отмсчьаось снижение производвтва ка«стической соды. В сентябре отмечено снижение объемов производства химической продукции по сравнению с августом 2011 г.

2008 г. -é-2009 r. -И~2010г. -Щ-2011 г.

Рис.13. Динамикахимического производства (декабрь2007 г - 100%)

В январе - сентябре 2011 г. производство химических удобрений (в пересчете на 100 % питательных веществ) составило 105,6 % к уровню января -сентября 2010 г., в том числе азотных - 107,6 %, фосфорных - 104,6 %, калийных - 103,9 %.

Ограничения по поставкам минеральных удобрений для сельского хозяйства отсутствуют. По оперативной информации Минсельхоза России, по состоянию на 10 октября 2011 г. накопленные ресурсы минеральных удобрений составляли 614 тыс. т при потребности для проведения комплекса осенних полевых работ 806,4 тыс. т.

По информации Росстата, экспорт удобрений в январе - августе 2011 г. составил 17,7 млн т (97,4 % к уровню января - августа 2010 г.), при этом темп роста вывоза удобрений в дальнее зарубежье составил 97,4 %, а в страны СНГ - 96,5 %.

В сентябре 2011 г. средневзвешенные цены отечественных производителей, включающие цены, отпущенные отечественным сельскохозяйственным потребителям, другим отечественным потребителям и экспортные (далее - средневзвешенные цены), в физических единицах на азотные удобрения составили 8 939 руб./т и выросли (в пересчете на 100 % питательных веществ) на 29,6 % по сравнению с декабрем 2010 г., на фосфорные - 11 487 руб./т (на 21,0 %), на калийные - 9 893 руб./т (на 39,1 %) и на удобрения, не включенные в другие группировки (далее - сложные), - 14 851 руб./т (на 18,3 %).

По сравнению с предыдущим месяцем в сентябре 2011 г. средневзвешенные цены на азотные, калийные и сложные удобрения выросли (в пересчете на 100 % питательных веществ) соответственно на 5,3; 7,6 и 7,2 %, продолжив начавшийся в июне 2011 г. рост. Средневзвешенные цены на фосфорные удобрения с августа 2011 г. не изменялись.

Рост средневзвешенных цен на азотные, калийные и сложные удобрения связан в основном с ростом цен отечественных производителей (далее - цены) на экспортную составляющую и незначительным ростом цен, отпущенным другим отечественным производителям. Так, цены при поставках на экспорт в сентябре 2011 г. выросли к уровню предыдущего месяца (в пересчете на 100 % питательных веществ) на азотные удобрения на 7,0 %, продолжив начавшийся в июне 2011 г. рост; на калийные - на 8,7 % после незначительного уменьшения в августе 2011 г.; на сложные -на 8,9 %, продолжив начавшийся в августе 2011 г. высокий рост. Увеличение цен на основные виды

минеральных удобрений при поставках на экспорт является реакцией отечественных производителей на изменение конъюнктуры цен на мировом рынке минеральных удобрений.

Цены для отечественных сельскохозяйственных потребителей в сентябре 2011 г. по большинству видов минеральных удобрений против предыдущего месяца изменились незначительно (в пересчете на 100 % питательных веществ) на азотные удобрения - 99,6 %, на фосфорные - 100,0 %, на сложные -100,3 %. На калийные удобрения цены снизились на 5,2 % к уровню августа 2011 г.

В соответствии с Соглашением по взаимодействию с целью удовлетворения потребностей сельхозтоваропроизводителей агропромышленного комплекса Российской Федерации в минеральных удобрениях на 2008-2012 годы, подписанным Российской ассоциацией производителей удобрений и Агропромышленным союзом России, производители минеральных удобрений обязались добровольно два раза в год (15 мая и 15 ноября) декларировать максимальный уровень цен поставки на внутренний рынок для отечественных сельхозтоваропроизводителей с учетом конъюнктуры рынка и указанием базиса поставки.

В сентябре 2011 г. цены при поставках минеральных удобрений сельскохозяйственным товаропроизводителям не превышали декларируемого максимального уровня цен на второе полугодие 2011 г., за исключением цены на карбамид, которая, по данным Росстата, в сентябре 2011 г. в СевероКавказском федеральном округе составила 10 781 руб./т в физических единицах (максимальная декларируемая цена составляет 9 800 руб./т).

В январе - сентябре 2011 г. выпуск кальцинированной соды вырос к уровню января - сентября 2010 г. на 3,7 %, серной кислоты и олеума - на 4,1 %. Производство каустической соды в январе -сентябре 2011 г. к уровню января - сентября 2010 г. снизилось на 4,7 %, что связано с уменьшением потребления хлора на ОАО «Каустик» (г. Стерли-тамак).

Выпуск аммиака безводного в январе - сентябре 2011 г. по сравнению с соответствующим периодом 2010 г. возрос на 7,1 %, что связано с ростом производства азотных удобрений.

Прирост производства пластмасс в первичных формах в январе - сентябре 2011 г. составил 8,1 % к уровню января - сентября 2010 г., в том числе производство полимеров этилена в первичных формах

возросло на 5,1 %; полимеров стирола в первичных формах - на 15,3 %; полимеров пропилена и прочих олефинов в первичных формах - на 11,8 %. Это связано с увеличением выпуска продукции ООО «Томскнефтехим», ОАО «Газпром нефтехим Сала-ват», ОАО «Уфаоргсинтез», ОАО «Нижнекамскне-фтехим», ООО «НПП «Нефтехимия», ООО «Став-ролен», ООО «Полистирол» из-за роста спроса со стороны производства пластмассовых изделий. Производство полимеров винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах в январе - сентябре 2011 г. восстановилось до 100,2 % к соответствующему периоду 2010 г.

Производство красок и лаков в январе - сентябре 2011 г.по сравнению с январем - сентябрем 2010 г-. возрослона 3,9 %. Выпуск синтеттеских каучуков возрос на 6,5 % по сравнению с соответствующим периодом 2010 г. в связи с увеличением потребления со стороны шинной промышленности.

Производство волокон синтетических в январе -

С50 -,

еза

вен

90

70 -

ч

50

а

«

и я

л ч н а л ч 3 я л ч « &

« Оч и « 0, сь с К 2 п ^ ю ^ к 5 *

е Р008 г. < Р009 г. < я и О Р0В0 Г.

а

ю в;

£ О

150

130

110

90

70

50

Рис.14. Динамикапроизводстварезиновых и пластмассовых изделий (декабрь 2007 г - 100 %)

я

ч «

а и

е

2008 г.

а

с

<

я 2 К

ч 2

н о

а

ю

2009 г.

О

2010 г.

а

ю еч

£ О

Рис.15. Динамикаобработкидревесиныипроизводстваизделий из дерева (декабрь 2007 г. - 100 %)

сентябре 2011 г. к уровню января-сентября 2010 г. возросло на 6,5 %, что связано с увеличением выпуска продукции ОАО «Сибур-Волжский» и ООО «Курскхимволокно» из-за роста спроса со стороны текстильной промышленности.

Индекс производства резиновых и пластмассовых изделий (рис. 14) в январе - сентябре 2011 г. по сравнению с соответствующим периодом 2010 г. составил 115,1 %, в том числе в сентябре 2011 г. -107,0 %. При исключении сезонного и календарного факторов в сентябре имело место падение производства на 0,7 % к предыдущему месяцу.

По состоянию на сентябрь 2011 г. наблюдалось снижение темпов роста объемов производства резиновых и властмеасоаых изделий по сравнению с аналогичным периадом 2010 г.

Выпуск шин, покрышек для легковых автомобилей в январе - сентябре 2011 г. по сравнению с январем - сентябрем 2010 г. составил 124,1 %; для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов -109,6 %, что связано с увеличением спроса со стороны производителей легковых и грузовых автомобилей.

По информации Росстата, экспорт продукции, относящейся к химическому комплексу, за январь - август 2011 г. по сравнению с январем - августом 2010 г. увеличился в стоимостном выражении до 128,5 %. Его доля в общем экспорте за этот период уменьшилась с 6,1 до °,0% по сравнению с соответствующим периодом 2010 г.

Импорт продукции химического комрнасса в еннере - августе 2011 г. к уровню января - августа 2010 г. увеличился в стоимостном выражении до 123,3 %. Его доля в общем объеме импорта за этот период уменьшилась в 17,4 до 15,0%, из которых на фармацевтическую продукцию приходится 4,6 %, на пластмассы и изделия из них -3,7%, на каучук, резину и изделия из них - 1,4 % за счет более высокого темпа роста (в стоимостном выражении) импорта машин, оборудсеания и транспортных средств.

Индекс производства по обработке древвссны и производству изделий из дерева (рис. 10») в январе - сентябре 2011г. составил 105,7 % к аналогичному

ю еч

О

X

а

ю я и

ч: расе г.

ю о

к

а

ю «

и

2011 г.

периоду прошлого года; по целлюлозно-бумажному производству; издательской и полиграфической деятельности - 100,1 %, в том числе по производству целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них - 104,7 %, издательской и полиграфической деятельности, тиражированию записанных носителей информации - 96,9 %, по виду деятельности «лесозаготовки» - 105,1 %.

В сентябре 2011 г. индекс производства по обработке древесины и производству изделий из дерева составил 96,1 % к предыдущему месяцу. С исключением сезонной и календарной составляющих производство деревообрабатывающей промышленности снизилось на 1,3 %.

Индекс производства целлюлозно-бумажной продукции; издательской и полиграфической деятельности в сентябре 2011 г. составил 94,9 % к предыдущему месяцу (рис. 16). С исключением сезонной и календарной составляющих производство целлюлозно-бумажной продукции, включая издательскую и полиграфическую деятельность, снизилось на 0,8 %.

В январе - сентябре 2011г. по сравнению с соответствующим периодом 2010 г. наблюдалось увеличение объемов производства отдельных видов продукции: древесно-стружечных плит (на 23 %), гранул топливных (на 17,4 %), фанеры (на 13 %), древесно-волокнистых плит (на 8,9 %), шпона лущеного (на 2,9 %).

Индекс производства по виду деятельности «распиловка и строгание древесины; пропитка древесины» в январе - августе 2011 г. составил 108 % к январю - сентябрю 2010 г., по виду деятельности «производство шпона, фанеры, плит, панелей» -113,8 %.

В январе - августе 2011 г. по сравнению с январем - августом 2010 г. объем экспорта древесины

110 100 90

©

а

с

<

2008 г. 2010 г.

а а

ю ю

« «

И

О

О

2009 г.

2011 г.

Рис. 16. Динамика целлюлозно-бумажного производства: издательскойиполиграфическойдеятельности (декабрь 2007 г. -100 %)

и целлюлозно-бумажных изделий в стоимостном выражении увеличился на 12,6 %, в физическом выражении - на 3,2 %. При этом темпы роста физического объема экспорта составили по пиломатериалам 110,7 %, по целлюлозе древесной 108,0 %, по фанере клееной 102,2 %.

В январе - августе 2011 г. по сравнению с январем - августом 2010 г. объем импорта древесины и целлюлозно-бумажных изделий в стоимостном выражении увеличился на 23,2 %, в физическом выражении - на 22,3 %.

Увеличение спроса на продукцию лесопромышленного комплекса внутри страны обусловлено ростом темпов строительства жилья, ремонта и реконструкции зданий и сооружений, доходов населения, а также спроса со стороны основных потребителей.

К настоящему времени в деревообработке достигнуты объемы производства докризисного уровня по ряду видов продукции. Наибольший прирост объемов достигнут в производстве тароупаковочной продукции.

Увеличение на 4,7 % производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них в январе - сентябре 2011 г. обусловлено прежде всего ростом производства бумаги и картона двуслойных гофрированных (на 12,1 %), мешков бумажных не-пропитанных (на 8,3 %), картона (на 3,7 %), ящиков из гофрированного картона (на 0,4 %).

При этом в издательской и полиграфической деятельности, тиражировании записанных носителей информации продолжается снижение объемов производства. Так, в январе - сентябре 2011 г. по сравнению с соответствующим периодом 2010 г. объем производства этого вида деятельности снизился на 3,1 %, что обусловлено снижением выпуска общих тетрадей (на 24,1 %), прочей печатной продукции (на 4,5 %), книг, брошюр, листовок и аналогичных печатных материалов (на 0,8 %).

Индекс производства прочих неметаллических минеральных продуктов (рис. 17) в январе - сентябре 2011 г. составил 110,2 % к аналогичному периоду прошлого года, а в сентябре 2011 г. -95,7 % к предыдущему периоду. С исключением сезонной и календарной составляющих снижение объемов про-изводствавиюле составило - 0,5 %х к предыдущему месяцу.

160 140 120 100 80 60 40 20 0

и

с

<

и 2 8

ч 2 8

о

ш

<

&

ю [2 и и О

и и

Рис. 17. Динамика производства прочих неметаллических минеральных продуктов (декабрь 2007 г. - 100 %)

В январе - сентябре 2011 г. сохранялась положительная динамика во многих видах деятельности, входящих в производство прочих неметаллических минеральныхпродуетов.Вместестем наблюдается снижение производства стеклалистового термически полированного исматовой или полированной поверхностью, но не обработанногодругим способом, на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Инде ас произв одствацемента, извести са в январе-сентябре 2011г. составил 112,2% к соответствующему периоду прошлого года (при темпе ¡зоста производства гидравлических цементов 112,3 %), вьтуска изделий из бнтона, гипса и цемента-110,2 %керамических плиток и плит-116,8%, прочей неметаллической минеральной продукции - 116,2 %, кирпича, черепицы и других cярoитeльныx изделий из обожженной глины -118,1%.

Однако следует отметить, что индекс производства прочих неметаллически минергтьных продуктов в сентябре2011г. по отнашению к августу 2011г. отставил 95,1%. Снижание темпов выпуска продукции наблюдается по всем позициям, кроме стекла яистоаого термически полированного и стеклалистового с матовой гаи полированной поверхностью, а также труб и муфтасбестоцементных. Такая яPпoмикa предположительно связана с ожидаемым снижением обым!в cаpритeньнью poHoт.

Емкость внутреннего рынка цемента в январе - сентябре 2011г. возросла на 19,5 % (44,2 тыс. т против

37,0 тыс. т в январе - сентябре 2010 г.), тогда как темп роста объемов производства цемента составил 112,3 % (43,0 млн т против 38,3 млн т в январе - сентябре

2010 г.).

В связи с более высокими темпами роста емкости внутреннего рынка по сравнению с темпами роста объемов производства произошло перераспределение поставок цемента с внешних рынков на внутренний (доля экспортных поставок в объеме производства в январе - сентябре

2011 г. составила 2,7 % против 7,0 % в январе - сентябре 2010 г.). Объем экспорта цемента составил 1 164,3 тыс. т в январе -сентябре 0б 11 а против 2 682,3 тыс. т в

январе - сентябре 2010 г.

Импортные поставки в рассматриваемом периоде увеличились на 70,0 % (2 328,бтыс. т в январе -августе 2011г. против 1 369,5тыс. т в 2010 г.), что гфи незначительном увеличении доли импортных по ставок во внутреннем потреблении (5,3 % в январе - сентябре 2011 г. по сравнению с 3,7 % в январе -сентябре 2010г.)позволянт сделать вывод о том, что увеличение объемов импорта, как и снижение объемов экспорта, гфоизошла в связи с увеличением емкости внутреннего рынка цемента, а также за счет изменения цен производителей в долларовом исчислении с 86 долл./т в 2010 г. до 96 долл./т в 2011г. при росте импортных цен с 70 долл./т в 2010 г. до 85 долл./т в 2011 г.

В январе - сентябре 2011 и ивдекс текстильного и швейного пpoиlвoдяmвa сосаавил 104,6 % к январю - сентябрю 2010 г. (рис. 18), производства кожи, изделийиз кожи и производства обуви -110,0% в том числев сентябре 2011 г. к сентябрю 20 Юг - 103,2% и 112,1%с 00тве тсавенно.

Рис. 18. Динамика текстильного и швейного производства (декабрь2007 г -100%)

С исключением сезонного и календарного факторов производство в сентябре 2011 г. к предыдущему месяцу возросло: по текстильному и швейному производству на 1,0 %1, по производству кожи, изделий из кожи и производству обуви - на 0,9х.

Ивдекс текстильного произведетва в январе -сентябре 2011 г. составил 96,8 % к январю - сентябрю 2010 г. Темп производства тканей составил 104,0%вследствие сохваняющюсся высокихтем-пов ростапроизводства нетканых материалов типа тканей (131,5%), который отчасти компенсировал пондсающуюся диввмикупроизводства тканей в целом.

Так, 1фодо.токается резкое падение гфоизводс-твахпопаааобумажныхтканей, индекс производства которых составил77,1%(77,9% в сентдбре 2011 г. к сентябрю 2010 г.). Основшм пргтаина негативной ситуации в этой сфере - сохраняющиеся высокие мировые цены на сырье - хлопок. Предприятия ед могут приобрести хлопок по действующим на мировом рынке ценам, которые превысили докризисный уровень I! 2,5 раза. За январь - август2011г. закуплено 34,6 тыс. т хлопка, что составило42,8% от соответствующего уровня 2010 г.

Снижение объемов производства шерстяных тканей (90,0%) приобрело хронический характер что свидетельствует о неразрешимых проблемах, вызванныхдефицитоми пдзким качеством отечественного сырья, а также отсутствием российского производства востребованных тканей нового поколен хв.

Устот ив;здтенденция снижениявыпуска тка-нейизсинттваческих а дскусственных волокон и нитей, включая штапельные (90,9 %), обусловлена высоким уровнем конкуренции со стороны импорта из Турции и стран Юго-Восточной Азии.

итт

11Т

итт ет от от от 5т

ч ч

Производство льняных тканей в январе - сентябре 2011 г. составило 88,6 % к январю - сентябрю 2010 т. (100,5% в сентябре 2011 г. по сравнению с сентябрем 2010 г.), что свидетельствует о некотором вырав ттиинии ситуации.

13 январе - сентябре 2011г. снизилось производство трикотажных изделий (95,4 %), обусловленное насыщением рынка аналогичными импортными товарами.

На росте индекса производства одежды, выделки и крашения меха (111,0 %) сказался в основном рост обьемовпроизводстварабоч ей одежды - комплектов и костюмов, курток производственных и профессиональных мужских (123,0 %), женских (106,7%), обусловленньш ростом промышленного производства (105,2%).

Улучшилась си^ация с реализацией розничной продукции, проявившаяся в росте производства платьев, сарафанов женских и для девочек (139,3 %), рубашек мужских идлямальчиков, кроме трикотажных (106,9 %).

Индекс производствткожи, изделий из кожи ипроизводства обуви (рис. 19) составил 110,0 %, в том числе в сентябре 2011 г. к сентябрю 2010 г. -112,1%.

Этот рост темпов производства в январе - сентябре 2011г. обусловлен ростом производства аксессуаров (чемоданов, сумок - 136,2 %), а также обуви (112,2 %), в том числе с верхом из текстильных материалов (117,1 %), и кожи(104,8 %).

Объемы импортатождной обуви за январь -авгуве 2011 г. составитд 71,2! млн пар, или 97,0 % к соответствующему периоду 2010 г. при росте цены на 6,1 %.

Стабилизация объемов импортной кожаной обуви свидетельствует как о насыщении данного рынка, так и о высокой конкурентоспособности отечественной обуви - объемы оте-.» - чественного производства обуви с

верхом из кожи составляют одну пятую от общего объема рынка кожаной обуви (16,5 млн пар за январь -сентябрь 2011 г.).

а й я

© ттто г.

а

С

<

о

ттте г.

а

ю

я ^

О ттвт г.

а

ю

а

ю £

а

ю §

-тти г.

Рис. 19. Динамика производства кожи, изделий из кожи и производства обуви (декабрь 2007 г. - 100 %)

Сельское хозяйство

Индекс производства продукции сельского хозяйства в январе -сентябре 2011 г. составил 115,9 % к соответствующему периоду преды-

115,9

115Н 109,6

105 95 85

100

1

87,0 I-1

2008 2009 2010 2011

Рис. 20. Индекс производства продукции сельского хозяйства за январь - сентябрь 2008-2011 гг, % к соответствующему периоду прошлого года

дущего года (рис. 20). Объем аграрной продукции в действующих ценах, по предварительным данным, составил в указанный период 2 465,6 млрд руб.

По данным Минсельхоза России, по состоянию на 10.10.2011 зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 39,4 млн га (89 % к площади сева). Намолочено 90,9 млн т зерна в бункерном весе (61,3 млн т и 93,0 млн т - на соответствующую дату в 2010 г. и 2009 г.). Урожайность (табл. 2) составляет 23,1 ц/га (в 2010 г. - 18,9 ц/га, в 2009 г. - 24 ц/га).

Минсельхозом России проведена организационная подготовка государственных закупочных интервенций зерна нового урожая. Однако на фоне положительных изменений конъюнктуры зернового рынка и наличия значительных объемов зерна в интервенционном фонде (6,6 млн т) решение о начале интервенций будет приниматься с учетом фактических объемов валового сбора зерна в различных регионах.

Для перевозки зерна из зерноизбыточных регионов приказом ФСТ России от 06.10.2011 N° 235-т/9 установлены льготные исключительные тарифы на

перевозки железнодорожным транспортом зерна и продукции мукомольно-крупяной промышленности на экспорт в виде понижающего коэффициента 0,5 за расстояние перевозки, превышающее 1 100 км, с железнодорожных станций, расположенных на территории Сибирского федерального округа и Курганской области, назначением в российские порты, пограничные передаточные станции Российской Федерации с КНДР, КНР, МНР (на период осуществления перевозок с 21 сентября 2011 г. по 30 июня 2012 г.) и Украиной (на период осуществления перевозок с 21 сентября 2011 г. по 31 декабря 2011 г. включительно).

По оперативной информации, на 10.10.2011 озимые культуры под урожай 2012 г. посеяны на площади 13,0 млн га, что составляет 72 % от прогнозируемой площади озимого сева. Сельскохозяйственные товаропроизводители обеспечены семенами для проведения озимого сева под урожай 2012 г. в полном объеме. Готовность сельскохозяйственной техники к сезонным полевым работам в текущем году выше прошлогодней.

В субъектах Российской Федерации продолжается заготовка кормов. По состоянию на конец сентября 2011 г. на сельскохозяйственных предприятиях скошено 13,9 млн га естественных и сеяных трав на сено, зеленый корм и сенаж, заготовлено 41,7 млн т грубых кормов и около 28 млн т сочных кормов. На одну условную голову крупного рогатого скота заготовлено 24,3 ц корм. ед. (в 2010 г. - 17,4 ц корм. ед.).

С начала года сельскохозяйственными товаропроизводителями приобретено 3 284,7 тыс. т дизельного топлива и 615,0 тыс. т автобензина (104,0 и 90,2 % к уровню прошлого года). Из указанного

Таблица 2

Ход уборки основных сельскохозяйственных культур на 10.10.2011

Культура Обмолочено, тыс. га % к площади уборки Намолочено, тыс. т Урожайность, ц/га

2011 г. 2010 г. 2009 г. 2011 г. 2010 г. 2009 г.

Зерновые и зернобобовые культуры 39 405,4 89,3 90 921,0 61 250,7 93 027,8 23,1 18,9 24,0

Пшеница 23 525,2 91,6 56 673,3 41 058,6 58 887,5 24,1 19,6 24,7

Ячмень 7 504,5 94,3 17 179,0 8 423,6 18 197,3 22,9 17,4 24,7

Кукуруза на зерно 540,6 31,0 2 399,5 2 134,1 1 044,2 44,4 28,3 35,0

Подсолнечник 1 995,4 26,3 3 431,7 3 675,9 3 296,5 17,2 10,5 13,5

Рапс 693,5 75,4 853,2 572,8 529,6 12,3 11,8 12,8

Сахарная свекла 503,8 39,0 18 785,9 10 402,2 12 041,0 372,9 223,9 296,4

Соя 597,4 49,0 939,2 564,4 185,5 15,7 12,0 13,3

Картофель1) 160,6 71,3 3 109,9 1 985,7 3 698,7 193,6 127,7 188,6

Овощи1) 53,3 51,5 932,9 883,8 1 099,8 174,9 151,4 191,7

) Сельхозорганизации.

ФИНАНСОВАЯ АНАЛИТИКА

проблемы и решения ' 73

Таблица 3

Производство основных видов животноводческой продукции в 2011 г. в хозяйствах всех категорий

2011 г.

Наименование продукции Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Январь -сентябрь 2011 г., % к январю -сентябрю 2010 г.

Скот и птица на убой 741 753 816 767 771 732 742 795 948 104,4

(в живом весе), тыс. т

Молоко, тыс. т 1 879 1 957 2 321 2 669 3 117 3 563 3 485 3 216 2 841 98,5

Яйца, млн шт. 3 283 2 914 3 368 3 430 3 750 3 823 3 701 3 621 3 395 100,8

объема горючего по льготным ценам в соответствии с постановлением Правительства РФ от 11.02.2011 № 66 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2010 г. № 129» приобретено 2 265,2 тыс. т льготного дизтоплива и 115,7 тыс. т автобензина.

По сравнению с началом года цена дизельного топлива выросла на 12,1 %, автобензина - на 25,9 %.

В результате реализации мер по развитию животноводства наблюдался рост производства основных видов животноводческой продукции. В январе -сентябре 2011 г. производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий выросло на 4,4 % по сравнению с январем - сентябрем 2010 г., в том числе в сельхозорганизациях - на 7,8 % благодаря устойчивому развитию свиноводства (на 9,5 %) и птицеводства (на 12,2 %).

По-прежнему в сельскохозяйственных организациях сохраняется тенденция сокращения производства крупного рогатого скота на убой (90 % к аналогичному периоду предыдущего года).

В январе - сентябре 2011 г. производство молока в хозяйствах всех категорий сократилось на 1,5 % и составило 25,0 млн т.

Производство яиц в хозяйствах всех категорий в январе - сентябре 2011 г. составило 31,3 млрд шт., или 100,8 % к соответствующему уровню 2010 г. (табл. 3).

На конец сентября 2011 г. поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчетам, составляло 20,8 млн голов (на 0,7 % меньше по сравнению с аналогичной датой предыдущего года), из него коров - 9,0 млн (на 0,6 % больше). Поголовье свиней в указанный период составило 18,8 млн голов (на 0,4 % больше), овец и коз - 24,0 млн голов (на 2,1 % больше).

На государственную поддержку сельскохозяйственного производства и социальное развитие села в

2011 г. предусмотрены субсидии в объеме 109 515,8 млн руб. По состоянию на 1 октября текущего года указанные субсидии профинансированы в объеме 80 322,8 млн руб. (73,3 %).

Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака (рис. 21, табл. 4) в сентябре 2011 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 100 %, в январе - сентябре 2011г. - 100,5 %. С исключением сезонной и календарной составляющих производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака в июле возросло на 1,5 %х.

По-прежнему сохраняется рост, выраженный в увеличении производства мяса и мясопродуктов (106,9 % за период январь - сентябрь 2011 г.), подкрепляемый устойчивой динамикой роста производства свинины (на 9,3 % больше, чем в январе -сентябре 2010 г.), охлажденных полуфабрикатов (122,3 %), охлажденных мясных изделий (110,3 %). Индекс, демонстрирующий положительный рост производства мяса и субпродуктов, обусловлен кумулятивным эффектом увеличения выработки продукции в предыдущие месяцы текущего года.

106 -, 105,3

104 -102 -% 100 -98 -96 -

94

97,8

1

100,5

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Рис. 21. Динамика производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака в январе - сентябре 20082011 гг, в % к соответствующему периоду прошлого года

Таблица 4

Производство основных видов пищевых продуктов, включая напитки, и табака в 2010-2011 гг. (тыс. т)

2011 г. Январь -

л Л л ь сентябрь 2011 г., %

Наименование продукции £ & 8 е Март ч е п Май Июнь Июль р к н н е и к январю -сентябрю 2010 г.

Масло подсолнечное нерафинированное 142 161 190 155 162 162 157 170 80,1

и его фракции

Мясо и субпродукты пищевые убойных 81,3 87 92,5 98 95,6 98,3 96,9 109 104,6

животных

Мясо и субпродукты пищевые домашней 239 230 258 242 252 237 233 242 108,3

птицы

Масло сливочное и пасты масляные 14,3 13,7 16,2 17,0 20,3 23,7 22,3 19,6 103,3

Сыр и творог 84,2 85,9 94,7 97,9 97,3 96,7 91,6 93,0 98,6

Рыба и продукты рыбные переработанные 272 346 402 296 192 214 346 306 107,6

и консервированные

Крупа, мука грубого помола и гранулы 68,2 77 78,9 68,8 54,7 62,5 56,1 93,2 82,0

из зерновых культур, не включенные в

другие группировки

Рост на 6 % переработки и консервирования рыбо- и морепродуктов в январе - сентябре 2011 г. обусловлен положительной динамикой роста вылова рыбы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Производство молочных продуктов за январь -сентябрь 2011г. по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. сократилось на 2 % в результате снижения выпуска жидкого обработанного молока (98,7 %), кефира (97 %), сыра и творога (98,6 %).

В связи с поступлением нового рекордного урожая сахарной свеклы на заводы объем переработки сырья увеличился. Производство белого сахара свекловичного в твердом состоянии в сентябре 2011 г. к сентябрю 2010 г. увеличилось на 71 %, за период январь - сентябрь 2011 г. - на 58,6 %. Высокое предложение сахара на рынке обусловливает формирование падающего ценового тренда, обеспечивая тем самым положительную динамику спроса.

По оперативным данным Росстата, в январе -августе 2011 г. в Российскую Федерацию ввезено продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на 28 106 млн долл., или на 26,7 % больше, чем за соответствующий период 2010 г.

По сравнению с 2010 г. возросли физические объемы импортных закупок мяса свежего и мороженого (на 9,3 %), мяса птицы (на 20 %), масла сливочного (на 12,5 %), цитрусовых (на 19,0 %), чая (на 5,7 %), изделий и консервов из мяса (на 53,2 %), масла подсолнечного (в 2,1 раза), сахара-сырца (на

21,5 %), какао-бобов (на 6,2 %), продуктов, содержащих какао (на 10,2 %), зерновых культур (в 2,3 раза), кофе (на 0,9 %).

Сократился ввоз рыбы свежей и мороженой (на 17,9 %), сахара белого (на 2,3 %), молока и сливок сгущенных (на 16,5 %), сигарет (на 40,1 %), напитков алкогольных и безалкогольных (на 0,5 %).

По некоторым позициям произошел рост средних контрактных цен. Наибольший рост отмечен на мясо свежее и мороженое (13,9 %), рыбу свежую и мороженую (на 38,9 %), молоко и сливки сгущенные (на 8,3 %), масло сливочное (на 18,1 %), цитрусовые (на 16,2 %), кофе (на 58,1 %), чай (на 5,7 %), масло подсолнечное (на 45,7 %) изделия и консервы из мяса (на 9,6 %), сахар-сырец (на 36,0 %), сахар белый (на 29,2 %), продукты, содержащие какао (на 22,7 %).

Экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в январе - августе 2011 г. составил 5 725 млн долл., на 13,0 % меньше, чем в 2010 г.

В январе - августе 2011 г. экспорт пшеницы сократился на 55,1 %, водки - увеличился на 1,8 % по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Транспорт

По предварительным данным Росстата, в январе -сентябре 2011 г. объем перевозок грузов организациями всех видов экономической деятельности (без трубопроводного и железнодорожного транспорта

Млн т 380,0

330,0

280,0

230,0

180,0

л л л л

Ос л л л

ю ю ю ю

« « « Й

и н о И

к И к и

и О О

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Рис. 22. Объем коммерческих перевозок грузов всеми видами транспорта

общего пользования

необщего пользования) составил 5 114,7 млн т (107,0 % к уровню аналогичного периода 2010 г.), а грузооборот - 1 843,6 млрд т-км (104,8%).

Объем коммерческих перевозок грузов, выполняемых всеми видами транспорта (без трубопроводного и железнодорожно го транспорт а необщего пользования - рис. 22), в январе - сентябре 2011г. составил 2 237,7 млнт(105 ,1 %к)<ровню аналогичного периода 2010 г.), а коммерчеашй грузооборот -1 761,1 млрд т-км (104,6 %).

Грузооборот морских портов России за девять месяцев 2011 г. увеличился на 1,4 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 399,0 млн т.

В отчетном периоде объем перевалки сухих грузов в российских портах вырос на 8,4 % и составил 171,8 млн т, в том числе: угля - 59,4 млн т (+16,1 %), грузов в контейнерах - 29,3 млн т (+22,2 %), руды -6,2 млн т (рост в 1,5 раза). Объем перевалки черных металлов сократился на 14,5 % до 18,4 млн т, лесных грузов - на 11,0 % до 4,6 млн т.

Объем перевалки наливных грузов сократился и составил 227,2 млн т (-3,4 %), в том числе нефти -146,2 млн т (-6,7 %), нефтепродуктов - 79,8 млн т (+3,2 %).

Снижение объемов перевозок грузов и грузооборота на морском транспорте на 6,9 % и 23,5 % соответственно в январе - сентябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года обусловлено снижением количества договоров на перевозку грузов судами под флагом Российской Федерации (рис. 23).

Объем перевозок грузов на внутреннем водном транспорте за январь - сентябрь текущего

года вырос на 24,3 % относительно аналогичного периода 2010 г., что обусловлено ранним открытием навигации.

В январе - сентябре текущего года относительно аналогичного периода 2010 г. наблюдалось увеличение объемов перевозок грузов на железнодорожном (+3,0 %), автомобильном (+5,8 %), внутреннем водном (+24,3 %) и воздушном (+4,9 %) транспорте.

Увеличение погрузки на железнодорожном транспорте в январе - сентябре 2011 г. относительно аналогичного периода 2010 г. наблюдается по всей номенклатуре грузов, за исключением лесных грузов (-2,6 %), руды цветной (-4,1 %),зерна и продуктов перемол а (-0,2%), а также нефти и нефтепродуктов (-0,7 %). Так, увеличились перевозки строительных ]фузов на10,1 % кокса ва в,6 % каменного угля на 2,4 %, черных металлов на 3,2 %, лома черных металлов на 18 % руды железной и марганцевой на 9,4 %, цемента на 4,7 %, химических и минеральных удобрений на 2,6 %. Погрузка импортных грузов составила 117,8%к уровню января - сентября 2010 г.

Вструкэдю общего о&>ема коммерческих перевозок грузов (рис. 24) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года доля железнодорожного транспорта снизилась на 0,9 %, доля морского транспорта - на 0,1 %; доля автомобильного транспорта увеличилась на 0,3 %, внутреннего водного -на 0,7 %.

Морско

эздуиныи

Вн>

во

Автомоби.

трению днын льный

гзнодорокныи

-ар -Л0 -40 -30 -20 -10 р 10 20 30 40 лр ар

■ Объем перевозок грузов □ Грузооборот

Рис. 23. Снижение (прирост) объема коммерческих перевозокгрузовигрузооборотаповидамтранспортав январе-сентябре2011 г., %к январю-сентябрю2010 г

ФИ НАНСОВ/М АНАЛИТИКА

проблемы и решения

% 100

60 40 20 0

1,3

1,2

13,8 52,8

4,5

42,0

4,5 53,2

41,2

2010 г. 2011 г.

Объем перевозок грузов

2,7 4,0

3,3

8,6

2,8 4,4

89,3

2010 г. 201

Грузооборот

1 г.

2009 г. 2011 г.

Рис. 25. Пассажирооборот транспорта общего пользования, млрд. пасс. -км

□ Железнодорожный □ Автомобильный

В Внутренний водный □ Морской

Рис. 24. Структура коммерческих грузоперевозок (январь - сентябрь)

В структуре коммерческого грузооборота преобладает железнодорожный транспорт, который за отчетный период увеличил свою долю на 0,7 % (к уровню января - сентября 2010 г.). Доля автомобильного транспорта увеличилась на 0,4 %, внутреннего водного - на 0,1 %, морского - снизилась на 1,2 %.

Пассажирооборот всеми видами транспорта общего пользования (рис. 25) за январь - сентябрь текущего года составил 338,2 млрд пасс.-км, или

103,8 % к уровню января - сентября 2010 г., в том числе на железнодорожном транспорте - 100,1 %, автомобильном транспорте -97,7 %, внутреннем водном транспорте -89,2 %, воздушном транспорте - 113,1 %.

Рост пассажирооборота на воздушном транспорте связан с проводимой гибкой тарифной политикой авиакомпаний (рис. 26).

В структуре пассажирооборота в январе - сентябре 2011 г. (рис. 27) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля воздушного транспорта увеличилась на 3,1 %, железнодорожного транспорта сократилась на 1,2 %, автомобильного транспорта сократилась на 1,9 %.

С учетом темпов роста промышленного производства и ВВП в 2011 г. объем коммерческих перевозок грузов всеми видами транспорта оценивается с ростом 5,4 %, коммерческий грузооборот - 4,8 %, пассажирооборот - 2,6 % к уровню 2010 г. соответственно. Следует отметить, что в 2011 г. коммерческий грузооборот достигнет уровня докризисного 2008 г., а вот по объему коммерческих перевозок грузов и пассажирообороту этот уровень пока ниже на 12 % и 2,2 % соответственно.

Связь

По предварительной оценке, за 9 мес. 2011 г. предприятиями всех видов деятельности оказано услуг связи (рис. 28) на сумму 1 077,8 млрд руб. (102,3 % к аналогичному периоду прошлого года в сопоставимых ценах).

На величину объема услуг повлияло дальнейшее развитие сетей связи, внедрение новых видов услуг, тарифная политика операторов, уровень доходов населения и корпоративная активность.

В структуре услуг связи, оказанных операторами-лицензиатами (по итогам I полугодия 2011 г.), сохраняется преобладание услуг телефонной связи.

:ннии водный I

Автомобильный

Железнодорожный

Воздушный

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20

Рис. 26. Снижение (прирост) пассажирооборота в январе - сентябре 2011 г, % к январю - сентябрю 2010 г

7х"

77

50

34,4 37,5

32,1 30,2

ИИ ИИ

0 Железнодорожный □Автомобильный □ Воздушный

Рис. 27. Структура пассажирооборота (январь - сентябрь 2011 г.)

110 п

105

100

□I

3 мес. 6 мес. 9 мес. 12 мес.

□2009 г. [02010 г. ■20111'.

Рис. 28. Темпы роста услуг связи, % в сопоставимых ценах

При этом 43,8 % приходится на подвижную связь, 6,9 % - на междугородную и международную телефонную связь, 11,2 %-на местную телефонную связьн услуги таксофонов. По сравнению с соответствующим периодом щюшлого года наблюдается снижение доли услуг меяздугородной и меруна-родной, местной телефонной связипри ростедоли подвижной,документальной и почтовой связи в общем объеме услуг.

Основной вклад в прирост темпа объема услуг связи (по итогам I полугодия 2011г.) вносит под -вижная связь (рис. 29).

Темп роста услуг подвижной связи (по итогам I полугодия) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 4 %. Темп роста числа

Подвижная

М естная

] Документальная

Междугородная и

международная

Почтовая

-я

Рис. 29. Вклад видов связи в темпы роста объема услуг связи, I полугодие 2011 г., %

абонентских устройств, подключенных к сетям подвижной связи, замедляется в результате наступившего насыщения рынка (104,6 % за 9 мес. 2011 г. против 106,8 %зааншюгичный период прошлого года). Число абонентских устройств, подключенных к сетям подвижной связи, достигло 243,5 млн, увеличившись с начала года на 5,7 млн, чему способствовало внедрение новых услуг, привлекающих потребителей; увеличение числа пользователей, обладающих несколькими sim-картами.

Объем услуг документальной связи увеличился на 7,2 % (по итогам I полугодия), показав наиболее высокие темпы, что связано с расширением спектра предоставляемых услуг и круга операторов, предоставляющих услуги.

Темп роста услуг почтовой связи составил 103,9 % (по итогам I полугодия) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этому способствовали:

• рост количества отправленной письменной корреспонденции более чем на 10 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и индексация тарифов на услуги общедоступной почтовой связи;

• рост количества отправленных посылок на 23 % иувеличен ие тарифов;

• увеличение количесяяа предоставленных экс-пресс-почтойуслугна 28 % . Сохракшется сокращение исходящего платного

обмена (по итогам I полугодия) печатных изданий (95,6 % к уровню аналогичного пер иода прошлого года) в результате широкого развития розничной торговли периодическими печатными изданиями.

Продолжается снижение популярности услуг телеграфной связи (92,4 % к уровню аналогичного периода прошлого года) в результате растущего спроса на услуги доступа к информационным ресурсам и развития услуг сети Интернет.

На величину трафика исходящих внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений сетей фиксированной связи (106,9 % к аналогичному периоду пошлого года) влияет активное развитие сетей операторов подвижной связи и расширение спектра предоставляемых ими услуг.

В рассматриваемый период были продолжены реконструкция аналоговых АТС, замена устаревших телефонных станций на новые современные программные устройства коммутации, строительство магистральных линий связи и цифровых сетей телерадиовещания.

0

с

2

3

и

43 000

42 000

41 000

40 000

I ш.

Пкв.

Шкв.

IV кв.

□2009 г. 02010 г. Щ2011 г.

Рис. 30. Количество основных телефонных аппаратов, тыс. шт.

При этом продолжается снижение количества основных телефонных аппаратов,что обусловлено отказом абонентов в ряде регионовотуслуг сети телефонной связи общего пользования в связи с мобильным замещением трафика- По гфедваритель-ной оценке, за 9 мес. 2011г. на сети связи общего пользованш! установлено 40 950тыс. шт. основных телефонных аппаратов, чтонижеуровос щэошлого годаболее чем на 746тыс. (рис. 30).

Финансы предприятий реального сектора экономики

За январь - август 2011 г. сальдированный финансовый резульь-ь деятельность организаций, по оперативным д--ным, превысиь значения показателя двух предыдущих лет исостави- 5 22Ь,6 млрд руб.,что на33,3 % выше, чем за аналогичный период предыдущего года. Однако в июле наблю-

далось резкое сокращение полученной прибыли, которая увеличилась всего на 3,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Этому способствовало замедление роста российской экономики на фоне ослабления динамики в экспортно ориентированных секторах, что негативно отразилось на темпах роста их производства.

Показатель рентабельности продаж в первом полугодии 2011г. увеличился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 0,4 п.п. и составил 10,4 %, однако докризисное значение еще не достигнуто (в первом полугодии 2008 г. -14,0 %). В промышленном производстве рентабельность продаж в I полугодии 2011г. снизилась по сравнению с докризисным значением (за январь -июнь 2008 г.) на 2,9 п.п. и составила 14,5 % (2010 г. -14,3 %, 2009 г. - 12,7 %). Доля убыточных предприятий в целом по экономике за январь - август 2011г. снизилась на 0,6 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. (доля убыточных предприятий по итогам января - августа 2011г. - 31,7%). При этом по сравнению с предыдущим месяцем доля убыточных предприятий сократилась на 1,4 п.п.

Постепенное восстановление и улучшение деятельности предприятий реального сектора отразилось и в динамике рентабельности активов (рис. 31). По итогам I полугодия 2011 г. показатель вырос по сравнению с I полугодием 2010 г. на 0,9 п.п. и составил 4,2 % (в I полугодии 2009 г. - 2,3 %). Так как данный показатель более точно отражает эффективность производства (в отличие от рентабельности продаж, отражающей величину торговой наценки и во многом зависимой от ценовой

Рост в 223 раза в 4,3 раза в 2,8 раза Й.

] Прирост прибыли Прирост физического объема Доля убыточных предприятий

Рис. 31. Прирост прибыли предприятий реального сектора экономики в 2007-2011 гг.

-142,1

конъюнктуры), можно отметить тенденцию к росту эффективности работы предприятий.

Ускоренный рост активов с темпами 30 % в год, наблюдавшийся в период кризиса (в 2007-2008 гг.), замедлился с конца 2008 г. По итогам 2010 г. рост внеоборотных активов составил 12,4 % по сравнению с 2009 г., оборотных - 24,3 %, во II квартале 2011 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 12,0 и 23,1 % соответственно.

В составе внеоборотных активов после сокращения доли основных средств (с 58,7 % в I квартале

2007 г. до 51,1 % в I квартале 2010 г.) произошла стабилизация показателя, и по итогам II квартала 2011 г. он составил 48,9 %.

Доля производственных запасов в составе оборотных активов перестала последовательно сокращаться с середины 2008 г. и в общем количестве оборотных активов в II квартале 2011 г. составила 6,5 % (в 2009 г. - 6,7 %, в 2008 г. - 7,6 %).

Доля дебиторской задолженности в составе оборотных средств стабилизировалась с марта

2008 г., и по данным за январь - март 2011 г. ее значение составило 44,5 %. За январь - август 2011 г. дебиторская задолженность составила 20,0 трлн руб., что на 19,4 % выше уровня за аналогичный период предыдущего года. Просроченная дебиторская задолженность составила в январе - августе 1,2 трлн руб., что всего на 8,9 % выше показателя за аналогичный период предыдущего года. Дебиторская задолженность на протяжении 2009-2010 гг. незначительно превышает кредиторскую, что свидетельствует об отвлечении средств от хозяйственного оборота. В дальнейшем это может привести к необходимости привлечения заемных средств для

обеспечения текущей финансово-хозяйственной деятельности предприятий.

По итогам января - августа 2011 г. суммарная задолженность организаций (рис. 32) составила 40,4 трлн руб., что на 14,5 % выше уровня соответствующего периода предыдущего года. Суммарная просроченная задолженность в январе - августе 2011 г. составила 1,3 трлн руб., что на 20,5 % выше уровня за аналогичный период 2010 г.

Кредиторская задолженность, увеличившись за январь - август 2011 г. на 16,7 % по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, составила 19,5 трлн руб., что говорит о восстановлении хозяйственной активности предприятий. В январе - августе 2011 г. просроченная кредиторская задолженность увеличилась на 21,8 % и составила 1 165,1 млрд руб.

С января по сентябрь 2011 г. продолжилась тенденция сокращения просроченной задолженности по заработной плате. По состоянию на 1 октября 2011 г. она составила 2,4 млрд руб., что на 25,4 % ниже показателя за аналогичный период 2010 г.

Анализ структуры пассивов предприятий показывает, что прирост активов происходил во многом за счет наращивания кредитного портфеля. Однако с наступлением кризиса предприятия уже не в таком объеме использовали заемные средства. Так, если в 2008 г. прирост задолженности по кредитам и займам составил 38 %, то с 2010 г. он сократился и составил 10 %, в первом полугодии 2011 г. - 11,2 %. Также следует отметить тенденцию роста просроченной задолженности по кредитам и займам в 2009 г. на 82 % (в 2010 г. - на 15,0 %, в I полугодии 2011 г. - на 16,6 %).

50 45 40 35 30 25

суммарная задолженность нарастающим итогом - левая шкала "просроченная задолженность - правая шкала

' 1

п п

У*

1,6 1,4 1,2 1,0 0,8

20 п 11 111111 11 | | | | | | | | | | | | | | | | 11 м | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,6 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

Рис. 32. Суммарная задолженность предприятий на конец периода, трлн руб.

С апреля 2010 г. наблюдался устойчивый рост объемов кредитования в связи со снижением процентных ставок с 13,8 %, зафиксированных в январе

2010 г., до 8,9 % в октябре, что соответствует докризисному уровню (максимум был зафиксирован в январе 2009 г.). Ужесточение денежно-кредитной политики в начале года сказалось на динамике процентных ставок по кредитам. В июне последние выросли до 8,6 %, однако уже в июле они снизились до рекордно низкого уровня - 7,9 %.

Высокий уровень заимствований отразился на показателях финансовой устойчивости предприятий. Коэффициент автономии (доля собственных средств в суммарной стоимости активов) за I полугодие 2011 г. составил 45,4 % (в 2010 г. - 45,3 %). Для справки: в 2005-2006 гг. всего по экономике он составлял 49-51,1 %. Лучше всего дела обстоят у предприятий, занятых в электроэнергетике (58,0 % за I полугодие 2011 г.), и в отраслях, занятых добычей топливно-энергетических полезных ископаемых (55,5 %). По сектору обрабатывающих производств этот показатель составляет 38,1 %. Наиболее зависимыми от внешних источников финансирования оказались строительство (12,3 %), обработка древесины и производство изделий из дерева (19,3 %), производство транспортных средств и оборудования (21,3 %).

Коэффициент покрытия (текущей ликвидности), характеризующий возможность погасить текущую задолженность за счет ликвидных активов, соответствует норме (200 %) у предприятий, занятых добычей полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических (212,9 % за I полугодие

2011 г.), производством нефтепродуктов (238,4 %), производством цветных металлов (223,5 %), до-

бычей металлических руд (228,2 %), в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды (204,6 %), на транспорте и в связи (392,8 %, увеличение на 39,4 п.п. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года).

При этом в производстве цветных металлов этот показатель немного ухудшился - снижение на 80,8 п.п. по сравнению с I полугодием 2010 г. Низкие показатели остаются в следующих отраслях: обработка древесины и производство изделий из дерева (150,9 %), текстильное и швейное производство (134,4 %), производство кожи, изделий из кожи и выпуск обуви (141,5 %), строительство (138,1 %), производство машин и оборудования (141,5 %), добыча каменного и бурого угля, торфа (143,8 %), производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака (148,5 %), резиновых и пластмассовых изделий (135,3 %), прочих неметаллических минеральных продуктов (140,7 %), транспортных средств и оборудования (143,4 %). Минимальный показатель коэффициента покрытия наблюдался по итогам I полугодия в производстве, передаче и распределении пара и горячей воды (тепловой энергии) - 109,0 %.

Спад производства и другие проявления кризиса в разных видах деятельности оказались неравнозначными, и в разных сферах деятельности восстановительные процессы имеют свою специфику (рис. 33).

Стабилизация конъюнктуры мирового рынка энергоносителей, сохранение высоких экспортных цен на газ позволили быстро восстановиться предприятиям, занятым добычей полезных ископаемых. Уверенный рост прибыли, продолжавшийся на протяжении всего 2010 г. (+51,7 %), сохранился и в

— — Добыча полезных ископаемых (С)

2011

Рис. 33. Финансовые результаты основных видов деятельности в 2008-2011 гг. (за период с начала года), млрд руб.

7х"

81

январе - августе 2011 г. По оперативным данным, финансовый результат составил 1 307,7 млрд руб. (+58,7 % к аналогичному периоду предыдущего года). Увеличению финансового результата способствовал рост цен на нефть при практически неизменном объеме производства (рост на 1,2 % за январь - август 2011 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года).

С января по август 2011 г. средняя цена нефти Urals составила 109,2 долл./барр., что на 44,3 % выше показателя за аналогичный период 2010 г. Цены на нефть Brent в августе 2011 г. стали снижаться и 9 августа оказались ниже отметки 100 долл./ барр. впервые с февраля 2011 г. Это было вызвано опасениями повторения глобальной экономической рецессии, которая привела к падению спроса на нефть и производные энергоносители.

У предприятий, занятых добычей угля, в начале 2011 г. наблюдается резкий рост финансового результата, который по итогам I полугодия 2011 г. составил 82,9 млрд руб., увеличившись в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. Однако уже в июле столь резкий рост замедлился. За январь - июль 2011 г. сальдированный финансовый результат составил 97,9 млрд руб., увеличившись на 7,1 % по отношению к соответствующему периоду предыдущего года. Замедлению роста полученной прибыли способствовало сокращение роста объемов производства. Так, за период январь - сентябрь 2011 г. производство увеличилось всего на 3,4 % против 8 % за аналогичный период предыдущего года при росте цен производителей на 27,2 % (за январь - сентябрь 2011 г.). Предприятия данной сферы деятельности при росте заработной платы на 20,2 % за январь - август 2011 г. сохранили прежнюю численность работников (за январь - август 2011 г. прирост численности составил 0,4 %, в 2010 г. - снижение на 4,9 %, в 2009 г. - снижение на 8,9 %).

Улучшение условий хозяйствования привело к росту рентабельности продаж (к выручке от продаж) с 2009 г., которая по итогам II квартала 2011 г. составила 27,3 %, увеличившись на 6,8 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. Однако предкризисный уровень рентабельности пока не достигнут (в I квартале 2008 г. - 29,3 %).

Сальдированный финансовый результат предприятий, занятых добычей прочих полезных ископаемых, после резкого роста во II квартале 2011 г. (в 8,5 раза) немного сократился, и за период с января по

июль показатель увеличился в 3,2 раза. Рентабельность продаж (к выручке от продаж) в этой сфере деятельности по итогам I полугодия 2011 г. превысила докризисный уровень и составила 26,7 %, что на 6,0 п.п. выше уровня за аналогичный период предыдущего года (в первом полугодии 2008 г. - 22,7 %).

Финансовый результат обрабатывающих производств в январе - августе 2011 г., по оперативным данным, составил 1 326,2 млрд руб., что на 30,4 % больше, чем за аналогичный период 2010 г.

В целом с января по сентябрь производство увеличилось на 7,2 %. При устойчивом росте производства сектора с середины 2010 г. периодически наблюдается спад в отдельных видах деятельности. В настоящее время практически достигнуты предкризисные уровни загрузки производственных мощностей в обрабатывающей сфере. Достижение предела интенсивного роста за счет повышения загрузки мощностей сопровождается быстрым импортом зарубежных товаров. Сочетание этих факторов приводит к волатильной динамике выпуска в обрабатывающих производствах.

У предприятий, торгующих товарами на внешних рынках, в связи с улучшением внешнеэкономической ситуации за январь - июль 2011 г. финансовый результат увеличился на 48,1 %. Этому также способствовало повышение биржевых цен на нефть, цветные и черные металлы, химическую продукцию.

В посткризисный период в производстве нефтепродуктов постепенно стали улучшаться финансовые показатели. По итогам января - июля 2011 г. финансовый результат составил 481,0 млрд руб., что на 44,9 % выше показателя за аналогичный период прошлого года. Как и во многих других видах деятельности, в июле 2011 г. наблюдался незначительный рост сальдированного финансового результата (на 6,2 %). Это связано с изменчивостью мировой конъюнктуры.

На предприятиях химического производства после кризиса наблюдается активное улучшение финансовых показателей. Так, по итогам 2010 г. финансовый результат составил 162,8 млрд руб., что на 68,1 % больше, чем в предыдущем году. За период с января по июль 2011 г. сальдированный финансовый результат предприятий данного вида деятельности составил 150,9 млрд руб., увеличившись на 91,7 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Этому также способствовали рост цен производителей (на 12,1 % за январь - сентябрь

2011 г.), а также увеличение объемов производства

на6,6%.

Предприятия данного вида деятельности в периодкризиса вынуяздены были сокращать издержки, в частностиза счетсокращен ия численности работников.Данная тенденция продолжилась и Ei 2010 г. Сокращение численности работаиков за период январь — август 2011 г. в данном виде деятельности составило 1,5%приросте заработной платы на 14,7 %. Однако болеесерьезнею щюблемы связаны с высо каб степенью износа обо-

рудования(52%); узким ассортиментом и низким качеством производимой отраслью гфодукции. Те-варная номенклатура импортируемой химической и нефтехимической продукции значительно шире поставляемой отечественными гфоизводителямипо экспорту и гфедставлена,главным образом, продукцией свысокойдобавленной стоимостью.

У предприятий, згншыхметаллургическим производством, сальдированный фенансовый результат за пере од январь-июль 2011г. составил 298,6 млрд руб., что на 19,5% выше уровня за аналогичный период предыдущего года. 13 июле в данном видедеятельности было зафиксировано падение фибансового результата на10,7%.Приэтом достаточно высокий уровень роста финансобоао результатазапериод с января по июль обусловлен базой предыдущих мекабев, когда егорост был значительным и стабильным.

Ожидается,чтовсвязис сокращением спросе наэкспортно офнентированнуюпродукцию финансовые показатели деятельнастн предприятий данноговидадеятельностибудутухудшаться.Так, по итогам января - сентября 2011г. )<ровень выпуска в металлургическом гфоизводстве и производстве готовых металлически изделий увеличился всего на2,9%против на 14,6% за аналогичный

период предыдущего года.

У предприятий, занятых производством цветных металлов, ситуация аналогичная. Финансовый результат за январь - июль 2011г.демонстр1фует рост на 14,2 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составляет 163 млрд руб. Как и в целом,вметаллургическом производстве в июле сальдированный финансовый результат сокрььился на 1,4% Рост объемов производства за янвврь - август 2011 г. увеличился на 10,1 % к соответствующему периоду прошлого ькда, несмотря на незнтчительный рост внутренних цен производителей (на 7,1 %запериод с января по август 2011г.).

Деятельность организаций, производящих не торгуемые навнешнихрынках товары (с исключением электроэнергетики), в большинствеявляется малоэффективной (рис.34).Следует отметить, что, несмотря на достаточно выраженный по сравнению с гфошлыми годами рост финансовогорезультата в сфграт деятельности, ориентированных на удовлетворение внутреннего инвестиционного спроса, положение этих видов деятельности по-гфежнему остается неблагополучным. При этом следует иметь ввиду, что часть видов де ятел ьностибыла мапоэ ф-фективной идокризиса. Финансовыйрезультат по итогам января - июля 2011г.увеличился на 18,6 % посравнениюсаналогичным периодом прошлого года.

Отдельноследует выделить такиесферы дел тельности:

- производство стройматериалов (прочих неметаллических минеральных продуктов). За январь - сентгбрь2011г. ивдекс производства щюч их неметаллических продуктов практически сохранился на уровне прошлого года и составил110,2%. Показатель рентабельности продаж (к выручке от гфодаж) в первом ии 2011г. составил 3,Т %,

увеличившись по сравнению с аналогичным пери-

1 800-, 1 600 1 400 1 200 1 000 8006004002000

I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII

2008 2009 2010 2011 г

□ Торгуемые товары на внешних рынках Е9 Неторгуемые товары (кроме электроэнергетики)

Рис.34. Финансовые результатыторгуемыхинеторгуемыхтоваров в 2008-2011 гг. (за периодсначалагода),

млрдруб.

ФИНАНСОВАЯАНАПИТИКА

проблемы и решения ' 83

одом прошлого года на 3,1 п.п., однако он до сих пор остается гораздо ниже предкризисного уровня (в I квартале 2008 г. - 18,9 %). Одна из причин неэффективности этой сферы деятельности - слабая инвестиционная активность, которая является следствием неопределенности перспектив развития экономики и высоких рисков долгосрочных инвестиций;

- производство транспортных средств и оборудования. В 2010 г. по сравнению с предыдущим годом в данном виде деятельности наблюдался резкий рост объемов производства (на 32,2 %), за январь - сентябрь 2011 г. - на 29,6 %. Это связано с увеличением выпуска легковых автомобилей, в том числе за счет роста спроса в рамках расширения программ льготного автокредитования и утилизации старых автомобилей. В частности, индекс производства автомобилей, прицепов и полуприцепов за январь - август 2011 г. составил 159,4 %. Рентабельность продаж почти вернулась на докризисный уровень и составила по итогам I полугодия 2011 г. 5,3 %, увеличившись на 2,1 п.п. против показателя за аналогичный период предыдущего года;

- текстильное и швейное производство (сальдированный финансовый результат в январе-июле 2011 г. составил 2,0 млрд руб., увеличившись в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). При этом уровень рентабельности в первом полугодии 2011 г. составил 4,6 %, оказавшись на предкризисном уровне (в первом полугодии 2008 г. - 4,8 %). Следует отметить, что в январе - августе 2011 г. в данном производстве наблюдалась минимальная среднемесячная заработная плата по сравнению с другими сферами деятельности - 10 619,0 руб.;

- обработка древесины и производство изделий из дерева. Объем производства в этой сфере за январь - август 2011 г. увеличился на 6,2 % к аналогичному периоду прошлого года. Однако рост был ниже на 6 п.п., чем в соответствующем периоде предыдущего года. Предприятия демонстрировали устойчивое восстановление с начала 2010 г. Численность работников за январь - август 2011 г. сократилась на 0,3 % при росте заработной платы на 15,2 %. Существенным фактором риска тут остается сильная зависимость сегмента от банковского кредитования. Доля собственных средств в пассивах

в первом полугодии 2011 г. составила 19,3 % при нормальном ограничении более 50 %.

В период кризиса в лучшем положении среди предприятий, занятых выпуском потребительских товаров, находилось производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака. Однако финансовый результат в январе - июле 2011 г. составил 72,2 млрд руб., что на 26,6 % ниже уровня за аналогичный период прошлого года при минимальном росте объема производства (за январь - сентябрь 2011 г. - рост на 0,5 %) и незначительном росте цен производителей (за январь - сентябрь 2011 г. - на 1,5 %).

В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды сальдированный финансовый результат за январь - август 2011 г. продемонстрировал рост (на 7,4 %) и составил 259,2 млрд руб. Производство выросло с января по сентябрь на 0,6 % после небольшого сокращения с начала года. Это может отражать продолжающееся восстановление спроса на продукцию данного сектора. При этом рентабельность продаж составила по итогам I полугодия 2011 г. 8,2 %, не изменившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако ее показатель превышает предкризисное значение (в первом полугодии 2008 г. - 5,3 %). В данной сфере наблюдается обратная динамика - в кризисный 2009 г. рентабельность продаж была выше - 8,8 % в I полугодии 2009 г.

Оборот розничной торговли в январе - сентябре 2011 г. увеличился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 6,2 %.

В строительстве объем работ в последние месяцы демонстрировал нестабильность. Рост объемов в сентябре 2011 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил 16,5 %, что можно объяснить завершением строительства первой нитки газопровода «Северный поток», а также введением в эксплуатацию газопровода во Владивостоке, строительство которого осуществлялось в рамках подготовки к саммиту АТЭС 2012 г. В сентябре 2011 г. отмечен также рост ввода в действие жилых домов на 21,7 % по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. По итогам января - сентября 2011 г. объем строительного производства увеличился на 7,9 % против соответствующего периода предыдущего года.

^ччТ ФИНАНСОВАЯ АНАЛИТИКА

84 ^ проблемы и решения