ТЕНДЕНЦИИ МИРОВОГО ЭКСПОРТА ПЛАСТИКА И ПОЛИМЕРНОЙ ПРОДУКЦИИ

С.И. Самоделкин; А.Н. Фомичев

EDN: SLGGHP

С.И. Самоделкин - аспирант кафедры предпринимательства и конкуренции, факультет бизнеса, Университет Синергия, Москва, Россия, [email protected],

S.I. Samodelkin - phd student, department of Entrepreneurship and Competition, Faculty of Business, Synergy University, Moscow, Russia;

А.Н. Фомичев - к.э.н., профессор кафедры организационного менеджмента, Университет Синергия, Москва, Россия, [email protected],

A.N. Fomichev - candidate of economics, professor of the organizational management, Synergy University, Moscow, Russia.

ТЕНДЕНЦИИ МИРОВОГО ЭКСПОРТА ПЛАСТИКА И ПОЛИМЕРНОЙ ПРОДУКЦИИ TRENDS IN GLOBAL EXPORTS OF PLASTIC AND POLYMER PRODUCTS

Аннотация. Нефтегазохимическая промышленность имеет большое значение для развития экономики и способна обеспечить переход от сырьевой модели к производству промышленной продукции с высокой добавленной стоимостью. Экспорт продукции нефтегазо-химической отрасли выступает важным фактором экономического роста, индустриального развития и укрепления международной позиции страны на мировом рынке. При этом стоит отметить, что в условиях высокого санкционного давления, особенно на нефтегазовый сектор, уязвимость нефтегазохимической отрасли к санкциям будет снижаться по мере того, как Россия будет двигаться в направлении актуализации переработки первичных ресурсов в конечные продукты с высокой добавленной стоимостью. В связи с этим Россия может минимизировать противодействие нефтегазовым санкциям, сделав ставку на экспорт полимерной продукции.

Целью данного исследования выступает оценка тенденций мирового экспорта пластика и полимерной продукции и определение места России в структуре мирового экспорта. В результате исследования определено, что рынок пластика и полимеров находится под влиянием таких факторов, как растущий спрос, давление экологических факторов на производство пластиковой продукции, технологические инновации, а также политические факторы. Оценка структуры и динамики мирового экспорта пластика и полимерной продукции показала, что ключевыми экспортерами пластика и полимерной продукции являются Китай и США, доля России в структуре мирового экспорта составляет менее 1%. Оценка экспортных потоков пластика и полимерной продукции России показала, что в условиях значительных санкционных ограничений, роста внутреннего производства основных экспортеров российского пластика необходима переориентации поставок с европейского на азиатские рынка.

Abstract. The petrochemical industry is of great importance for economic development and is capable of ensuring a transition from a raw material model to the production of industrial products with high added value. Export of products from the petrochemical industry is an important factor in economic growth, industrial development and strengthening the country's international position in the world market. It is worth noting that in conditions of high sanctions pressure, especially on the oil and gas sector, the vulnerability of the petrochemical industry to sanctions will decrease as Russia moves towards updating the processing of primary resources into final products with high added value. In this regard, Russia can minimize opposition to oil and gas sanctions by relying on the export of polymer products.

The purpose of this study is to assess trends in global exports of plastic and polymer products and determine Russia's place in the structure of world exports. As a result of the study, it was determined that the market for plastics and polymers is influenced by factors such as growing demand, pressure from environmental factors on the production of plastic products, technological innovation, and political factors. An assessment of the structure and dynamics of global exports of plastic and polymer products showed that the key exporters of plastic and polymer products are China and the USA, Russia's share in the structure of world exports is less than 1%. An assessment of the export flows of plastic and polymer products in Russia showed that in the context of significant sanctions restrictions and the growth of domestic production of the main exporters of Russian plastic, it is necessary to reorient supplies from the European to the Asian markets.

Ключевые слова: нефтегазохимический комплекс, пластик и полимерная продукция, экспорт.

Keywords: petrochemical complex, plastic and polymer products, export.

Введение

Производство пластика является одним из важнейших направлений нефтегазохимической промышленности, обусловленным его присутствием практически во всех сферах человеческой деятельности. С середины 20 века темпы роста производства пластика превышают темпы роста большинства промышленных и потребительских товаров. Универсальность пластика и полимерной продукции позволяет удовлетворять значительные требования производственных и потребительских потребностей. Использование пластика и полимерной продукции варьируются от упаковочных материалов, таких как полиэтилен или ПВХ, до узкоспециализированных и дорогих материалов используемых в фармацевтической и аэрокосмической отраслях промышленности

В отличие от других отраслей в постковидный период темпы роста нефтегазохимической промышленности показали устойчивый рост, обусловленный значительным потреблением полимерного пластика в медицинских целях, увеличения упаковочных материалов для потребительских товаров, продуктов питания и товаров электронной коммерции.

Необходимость развития нефтехимического комплекса особенно в условиях значительного роста мирового спроса на полимеры взывает значительный интерес в научной среде. Исследование направлений развития нефтехимеской отрасли широко обсуждается в работах таких авторов, как Шураков А. [1], Хазова Т.Н. [2], Бра-гиский О.Б. [3]. В работах указанных авторов в контексте развития нефтехимической отрасли отмечена необходимость корректировки перспектив развития нефтегазохимической промышленности России на перспективу до 2030 года в связи со значительным влиянием таких факторов, как замедление экономического роста, потребностью вторичной переработки отходов полимерных материалов, усилением роли Китая на рынке полимеров.

К числу негативных факторов развития отрасли Хазова Т.Н. [2] также добавила недостаток производственных мощностей. Шураков А. [1] отмечает, что к началу XXI века на территории России находилось примерно 2,3 % мировых мощностей по производству полиэтилена, но к 2018 году её доля уменьшилась до 2 % из-за ввода крупных предприятий в Китае, Саудовской Аравии, Иране и США. Только после запуска в конце 2019 года комплекса «Запсибнефтехим» (ПАО «Сибур Холдинг») установленная мощность российских производителей полиэтилена увеличилась и составила рекордные для нашей страны 3,5 % от мировой [4].

В качестве другого важного направления исследований развития нефтегазохимического комплекса авторами выделяется развитие экспорта полимерной продукции.

Так, Аксенов И. проводит анализ «экспортной корзины» предприятий нефиегазохимиии, в том числе перечня экспортируемых товаров, структуры экспортной корзины и т.д.[5]. Майрова К.А. в рамках разработки проекта запуска в 2024 году нового завода по производству полиэтилена предлагает направления экспансии Иркутского завода полимеров на отечественном рынке полимерного сырья через выполнение основных тактических задач [6].

Нуриева Э.Н. на примере ПАО «Нижнекамскнефтехим» провел исследование перечня мероприятий, направленных на повышение темпов роста полимерной продукции, уменьшение объёма импортного сырья и технологий [7].

Общие вопросы развития экспортного потенциала Российской Федерации подробным образом освещаются в публикациях таких специалистов, как Мигел А.А. [8] Шаурина О.С.[9] и Фомичев А.Н.[10].

Майорова К.А. [11], Гайнетдинова А.А. [12] детально исследуют объемы производства, потребления и чистого экспорта пластика. Авторы, отмечая высокую сырьевую зависимость российской экономики, разрабатывает предложения в сфере роста внутреннего потребления, инструментов государственной поддержки отрасли, направлений диверсификации экспорта. При этом в качестве основных направлений переориентации экспортных потоков пластика авторы выделяют страны Азии, Турцию, ряд стран Южной Америки и Африки [13], Ирана [14].

Основная часть

Нефтехимия сегодня становится ведущим драйвером мирового потребления нефти [15]. По данным Международного энергетического агентства, на отрасль будет приходиться более трети роста спроса на нефть к 2030 году и почти половина к 2050 году, опережая транспортный сектор [16].

В условиях существенного давления, вызванного изменением климата на использование нефти, как источника энергии [17], наряду с высокой рентабельностью нефтехимической продукции в ближайшие два десятилетия спрос на переработку нефти в рамках нефтегазохимической промышленности будет расти.

Согласно прогнозу RBC Capital Markets [18], опубликованному в апреле 2023 года, мировой чистый рост объемов нефтепереработки в 2024 году будет самым высоким с 1977 года. Нефтеперерабатывающие мощности расширяются значительными темпами, при этом одновременно происходит сдвиг в распределении доли мирового рынка полимеров.

Обостряется конкуренция между традиционными лидерами отрасли и новыми игроками. По данным Plastics Europe, доля Европы в мировом производстве полимеров по итогам 2021 года упала до 15 %, в то время как общее мировое производство выросло на 4 %, при этом Китай получил еще более значительную долю. В то же время Индия становится региональным лидером, который будет доминировать на азиатском рынке. Компания GlobalData, занимающаяся исследованиями рынка, прогнозирует, что в ближайшие пять лет на Индию будет приходиться 47 % новых проектов по строительству и расширению нефтеперерабатывающих заводов. Кроме того, с 2022 года Россия была заблокирована от прямого участия в глобальной цепочке создания стоимости полимеров, на ее экспорт нефти и газа были наложены ограничения. В своем недавнем отчете международная консалтинговая компания Roland Berger охарактеризовала эти изменения, как «седьмой сбой» мирового рынка полимеров, или очередной гонкой за технологическим превосходством [19].

В целом, за последнее десятилетие Китай стал крупнейшим нефтехимическим рынком благодаря своей политике самодостаточности нефтехимической промышленности, которой следуют также США. Поскольку рост нефтехимии в ЕС в течение нескольких лет был стагнирован в связи с необходимостью снижения высокого потребления пластика, сдвиг роста рынка произошел в регионах Азии и Ближнего Востока, приведший к развитию нефтехимических центров. Сочетание растущей экономики развивающихся стран, растущего населения, растущей базы квалифицированных кадров и технологического развития привело к увеличению производства пластика и полимерной продукции в указанных регионах.

На современном этапе, несмотря на то, что Россия является одной из крупнейших нефтедобывающих стран, ее доля в мировом объеме полимерной продукции крайне мала. Одна из стратегических задач российской экономики - развитие производства полимеров, которое невозможно без стимулирования их потребления. В середине 2023 года была утверждена актуализированная дорожная карта развития нефтегазохимического комплекса, которая предполагает рост производства крупнотоннажных полимеров с 7,3 млн т в 2023 году до 9,9 млн т в 2025-м. Рост производства, по мнению году Российский Союз переработчиков пластмасс (СПП) должен быть обеспечен ростом спроса потребляющих отраслей [20] .

Немаловажным факторов развития нефтегазохимического сектора и его влияния на экономическое развитие страны, особенно в условиях санкций имеет разработка направлений диверсификации экспорта пластиковых полимеров. Так, в целом объем мирового экспорта пластиковых полимеров показал значительный рост в 2021 году, в 2022 году темпы роста экспорта пластика снизились, сохранив при этом положительную динамику (рисунок 1).

Как видно на рисунке 2 в лидерах по экспорту пластика по состоянию на 2022 год выступает Китай, с общим объемом 143,53 млрд. долл.

Доля Китая в объеме мирового экспорта пластика в 2022 году занимает 17,43 %, США - 10,11 %, Германии - 9,1 %. Россия занимает в общем объёме экспорта пластика только 0,52 %

Рисунок 1 - Объем мирового экспорта пластика и полимерной продукции

(Источник: Trade Map - List of exporters for the selected product (Plastics and articles thereof)

Рисунок 2 - Распределение лидеров экспорта по объему экспорта пластика и полимерной продукции (Источник:

составлено авторами по Trade Map - List of exporters for the selected product (Plastics and articles thereof)

Рисунок 3 - Распределение стран по доле в общем объеме экспорта пластика и полимерной продукции