CC BY
80
ЭКОНОМИКА
ТЕХНИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ЛЕСНОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ
Н.А. БУРДИН, проф. каф. бух. учета, анализа и аудита предприятий МГУЛ, д-р экон. наук
[email protected], [email protected]
Лесопромышленный сектор занимает важное место в экономике Российской Федерации. На его долю приходится по данным за 2010 г. 1,3 валового внутреннего продукта, 2,4 % экспорта, 3,7 % отгруженной (проданной) продукции.
Все отрасли лесопромышленного сектора связаны между собой на основе воспроизводства лесов, заготовки древесины и ее механической и химической переработки. Воспроизводством лесов, заготовкой и переработкой древесины занимается более 60 тыс. крупных, средних и мелких предприятий, расположенных во всех регионах страны. На предприятиях и организациях сектора занято более 1,5 млн человек.
Своеобразие сектора состоит в его многофункциональном характере. Следует выделить три важнейших функции лесного сектора: экономическую, социальную и экологическую.
Продукция лесного сектора находит широкое применение в жилищном и промышленном строительстве, топливно-энергетическим комплексе, аграрном секторе, машиностроении, транспорте, полиграфии, торговле, здравоохранении и других сферах экономики страны. Структура и виды деятельности лесного сектора приведены на рис. 1.
Объемы производства и потребления бумаги, картона и мебели оказывают непосредственное влияние на социально-бытовое и культурное развитие общества.
Проведенный нами анализ развития отраслей лесопромышленного сектора Российской Федерации за период 1990-2010 гг. показал, в первую очередь, низкие темпы роста основных видов лесоматериалов (табл. 1). За период 1990-2010 гг. объемы вывозки древесины снизились почти в 4 раза.
Производство пиломатериалов сократилось в 4 раза, целлюлозы товарной - на 24,2 %.
Лесное
хозяйство
Воспроизводство
лесов
Охрана и защита лесов
I
Государственная
инвентаризация
лесов
I
Организация
использования
лесов
I
Развитие сети модельных лесов
I
Кадастровый учет лесных участков
Сохранение
биоразнообразия
лесов
Лесопромышленный сектор
Рисунок. Структура и виды деятельности лесного сектора Российской Федерации
50
ЛЕСНОЙ ВЕСТНИК 5/2012
ЭКОНОМИКА
Таблица 1
Объемы производства основных видов лесоматериалов в Российской Федерации за 1990-2010 гг.
1990 1995 2000 2005 2007 2009 2010 2010/1990, % 2010/2007, %
Вывозка древесины, млн м3 303,8 116,2 167,9 185,0 207,0 161,2 175,0 57,6 84,5
Пиломатериалы, млн м3 75,0 26,5 20,2 22,0 24,3 19,0 19,0 25,3 78,2
Фанеры, млн м3 1,6 0,9 1,5 2,6 2,8 2,1 2,7 168,7 96,4
Древесно-стружечные плиты, млн м3 5,6 2,2 2,3 3,9 5,5 4,6 5,5 98,2 100,0
Древесно-волокнистые плиты, млн м3 1,5 0,8 0,9 1,3 1,6 1,3 1,4 93,3 87,5
Целлюлоза товарная, тыс.т 2770 1801 2037 2429 2421 2014 2100 75,8 86,7
Бумага и картон, тыс.т 8325 4070 5140 7126 7591 7373 7590 91,2 99,9
Снижение объемов производства наблюдается и по другим видам лесоматериалов: фанере, древесно-стружечным и древесно-волокнистым плитам. Одной из основных причин снижения объемов лесопромышленного производства является низкий технический уровень, который во многом определяет эффективность экономики отрасли в целом и отдельных ее секторов. Существует прямая связь между техническим уровнем производства и конечным экономическим результатом его деятельности. Технический уровень любого производства в решающей мере определяет его конкурентоспособность на международных рынках.
Технический уровень лесопромышленного производства характеризуют следующие показатели:
- уровень механизации и автоматизации лесопромышленных производств: лесозаготовительного, деревообрабатывающего и целлюлозно-бумажного;
- уровень механизации и автоматизации труда;
- доля продаж инновационной лесной продукции;
- уровень износа основных производственных фондов;
- уровень глубокой химической переработки древесины;
- уровень производительности труда работающих.
Лесозаготовительная промышлен-
ность является ведущей отраслью лесного комплекса, которая обеспечивает сырьем деревообрабатывающую и целлюлозно-бумаж-
ную промышленность. К сожалению, следует констатировать тот факт, что в настоящее время лесозаготовительное производство является убыточным. Одна из основных причин этого состояния - низкий технический уровень производства.
Показатели производительности труда, механизации и машинизации труда в целом по лесозаготовительной промышленности за период рыночной экономики снизились.
Одним из негативных факторов, определяющим сложившуюся ситуацию, является резкая деконцентрация лесозаготовительного производства и снижение объемов лесозаготовок. По учтенному Росстатом кругу предприятий лесозаготовками занимается более 5000 организаций. Самой многочисленной группой предприятий является группа мелких предприятий с годовым объемом лесозаготовок до 50 тыс. м3. Доля этих мелких предприятий в общем количестве лесозаготовительных предприятий составляет 87,7 %. В составе этой группы значительная часть предприятий, 76 %, имеет годовой объем лесозаготовок менее 10 тыс. м3 . Техническое оснащение таких предприятий самое разнообразное. В преобладающем большинстве на валке деревьев, обрезке сучьев и раскряжевке хлыстов используются бензомоторные пилы, на трелевке - тракторы преимущественно сельскохозяйственного назначения и лишь в отдельных случаях трелевочные трактора с канато-чокерной оснасткой.
Часть предприятий с годовым объемом производства до 100,0 тыс. м3, расположенных в Республике Карелия, Республике Коми и в
ЛЕСНОЙ ВЕСТНИК 5/2012
51
ЭКОНОМИКА
Архангельской области, вошедших в интегрированные лесопромышленные структуры, применяют на лесосечных работах машинизированные комплексы импортной техники. Использование харвестеров (валочно-сучко-резно-раскряжевочных машин) в условиях отмеченных регионов обусловлено преобладанием в лесосырьевых базах мелкотоварных хвойных насаждений при ограниченном количестве выпиливаемых сортиментов в процессе раскряжевки хлыстов деревьев.
В районах Урала и Сибири самостоятельные лесозаготовительные предприятия с годовым объемом производства 100,0 тыс. м3 в преобладающем большинстве применяют традиционную для России технологию лесозаготовок, основанную на вывозке леса в хлыстах. Это обусловлено тем, что стационарное оборудование нижних складов изнашивается менее интенсивно, чем самоходные машины, работающие в условиях лесосеки. Оно простое в обслуживании и эксплуатации, не требует высокой квалификации операторов, так как рабочие операции узко специализированы. Техническое переоснащение таких предприятий в настоящем осуществляется в небольших объемах по наиболее узким местам производственного процесса. Такое положение является следствием недостатка инвестиций на техническое перевооружение.
Часть лесозаготовительных предприятий с годовым объемом производства свыше 100,1 тыс. м3 имеют высокий технический уровень производства. В преобладающем большинстве случаев такое положение на этих предприятиях сложилось еще в доперестроечный период, а в период рыночных преобразований удалось сохранить имевшийся потенциал. Примером таких предприятий могут быть ОАО «Пяозерский леспромхоз» Республики Карелия, ОАО «Луковецкий леспромхоз» Архангельской области, ОАО «Белозерский леспромхоз» Вологодской области. ЗАО «Майсклес» Кировской области.
Предприятия этой группы, как правило, сохраняют сложившуюся в Российской Федерации технологию лесозаготовок, основанную на вывозке леса в хлыстах. В технологических процессах лесосечных ра-
бот применяются валочно-пакетирующие машины как отечественного, так и импортного производства. На трелевке леса деревьями применяются отечественные гусеничные и колесные трелевочные машины с гидрозахватами, а также аналогичные импортные колесные машины. Обрезка сучьев осуществляется самоходными сучкорезными машинами, а погрузка хлыстов на лесовозный транспорт
- челюстными лесопогрузчиками.
Уровень машинизации основных производственных процессов на таких предприятиях составляет 70-80 %, а уровень машинизации труда на основных производственных операциях, с учетом трудозатрат на подготовительно-вспомогательных работах - 35-45 %.
Для этой группы предприятий, как и в целом для предприятий, основной вид деятельности которых лесозаготовка, важной проблемой является обновление парка рабочих машин и оборудования, так как имеющийся парк машин существенно изношен.
Например, в ОАО «Майклес» валоч-но-пакетирующие машины, находящиеся в эксплуатации, превысили нормативные сроки службы более чем в 2 раза, а 50 % кранового оборудования нижних складов имеют срок службы более 30 лет. Аналогичное положение имеет место в ОАО «Белозерский леспромхоз» и в других предприятиях.
Проводимые ОАО «НИПИЭИлес-пром» исследования показали, что в настоящее время в составе основных лесосечных машин преобладающее место занимает импортная техника. Так в составе харвестеров -1190 единиц, 100 % импортные, форвардеров
- 1809, 100 % импортные, валочно-пакетиру-ющие машины - 569, из них 22 % импортные. Приведенные цифры наглядно подтверждают необходимость развития отечественного лесного машиностроения. Создание концерна «Тракторные заводы» в определенной мере позволит решить часть проблем в сфере повышения потребительских показателей лесозаготовительных машин путем повышения уровней специализации и технологии машиностроительного производства.
Лесопильное производство в Российской Федерации не относится к разряду
52
ЛЕСНОЙ ВЕСТНИК 5/2012
ЭКОНОМИКА
наукоемких производств. На большинстве лесопильных заводов страны до сих пор применяется устаревшая морально и физически технология производства пиломатериалов: сортировка пиловочного сырья в открытых бассейнах, групповая распиловка бревен на лесопильных рамах на обрезные и необрезные пиломатериалы, обрезка и торцовка досок на обрезных и торцовочных станках, сортировка пиломатериалов на цепных конвейерах с ручной разработкой. На большинстве отечественных предприятий в качестве головного оборудования используются двухэтажные и одноэтажные рамы, а также частично отечественные фрезерно-брусующие установки по производству пиломатериалов и технологической щепы. Применяемая технология и отечественное оборудование характеризуется низким уровнем производительности и механизации труда и не соответствует требованиям и уровню производства, предъявляемым к уровню лесопильного производства за рубежом.
По оценке специалистов в настоящее время в общем парке лесопильного оборудования 60 % занимают лесопильные пилы, а на долю круглопильного и ленточнопильного оборудования приходится менее 10 %.
В Российской Федерации в лесопильной промышленности, несмотря на некоторый рост крупных лесопильных заводов, количество мелких лесопилок с годовым объемом до 5 тыс. м3 составляет 2000 единиц, на которых вырабатывается всего 2,0 млн м3 , т.е. 1 тыс. м3 в год.
По данным Росстата, в общем количестве лесопильных предприятий на долю мелких с годовым объемом производства 12,5 тыс. м3 и менее приходится 84,0 %. К недостаткам мелкого лесопиления следует отнести и отсутствие в стране надлежащего учета производства пиломатериалов. По нашей оценке, органами государственной статистики не учитывается до 10 млн м3 пиломатериалов, что, в свою очередь, связано с нелегальным оборотом древесины.
Системная проблема лесопиления в Российской Федерации состоит в том, что лесопильные заводы слабо занимаются глубо-
кой переработкой древесины. Производство столярно-строительных изделий развито, в основном, в крупных городах и вблизи них, где вырабатывается большие объемы такой продукции, в основном из покупных пиломатериалов. Мелкие лесопильные предприятия не имеют средств для организации деревообрабатывающих производств, тем более что высококачественную столярно-строительную продукцию, востребованную рынком, сегодня можно вырабатывать только на импортном оборудовании, потому что прогрессивного отечественного деревообрабатывающего оборудования сегодня в стране практически нет.
За рубежом пиломатериалы по функциональным признакам классифицируются на пять основных групп: конструкционные, отделочные, столярные, биозащищенные и пиломатериалы для поддонов и упаковки. Конструкционными называют пиломатериалы, выявленные в результате машинной сортировки по измеренному модулю упругости, плотности и/или другим параметрам; их применение позволяет значительно снизить древесиноемкость конструкций.
В странах Северной Америки, Западной Европы и Азии в сфере жилищного социально-бытового и промышленного строительства широкое применение нашли деревянные конструкционные материалы (КИД), в состав которых входят дощатоклеенные пиломатериалы, дощатые балки, двутавровые балки, клееные пиломатериалы из шпона (LVL).
Все крупнейшие ассоциации деревообрабатывающей промышленности в Северной Америке, а также научно-исследовательские организации и правительственные учреждения участвуют в осуществлении программы «Древесина себя оправдывает». Она представляет собой крупномасштабную информационно-пропагандистскую кампанию, направленную на расширение использования изделий из древесины в строительстве нежилых зданий, где традиционно применяется главным образом бетон и сталь. В основе производства КИД лежит метод инженерностоимостного анализа, позволяющий использовать меньший объем ресурсов для изготовления высококачественных конструкционных
ЛЕСНОИ ВЕСТНИК 5/2012
53
ЭКОНОМИКА
материалов, и это полностью соответствует требованиям экостроительства.
Технический уровень отечественного производства листовых древесных материалов также по многим техническим, технологическим и экономическим показателям ниже зарубежного. В Российской Федерации до настоящего времени не организовано производство древесных плит OSB .
Слабой стороной фанерного производства является то, что российские предприятия выпускают, в основном, продукцию нецелевого назначения. В практике развитых стран более 60 % - это фанера специального и специализированного назначения, выпускаемая, как правило, в облагороженном виде. Так, известные финские компании Finnforest и Shaumann Wood устойчиво работают на мировом рынке, поставляя наряду со стандартной фанерой готовые к установке детали - панели для наружной и внутренней отделки зданий. Такие панели поставляются с прозрачным или укрывистым лакокрасочным покрытием и имеют любые форматы, востребованные рынком.
В мире наиболее востребована клееная фанера форматов 2440 х 1220 мм, 3050 х 1525 мм, 3500 х 1500 мм и ряда других. Это так называемая «большеформатная» фанера. В Российской Федерации, в основном, вырабатывается фанера форматом 1525 х 1525 - «квадратная» фанера. Главным препятствием для широкого развития производства «большеформатной» фанеры в стране является отсутствие технологического оборудования для ее производства. Создание новых фанерных производств и переоснащение действующих на базе импортного оборудования является весьма капиталоемким. По этой причине расширенное воспроизводство в отрасли последние 10 лет, в основном, базировалось на установке технологического оборудования, бывшего в употреблении, что, безусловно, тормозит технический прогресс в фанерном производстве. Из-за высокой стоимости такого оборудования многие небольшие предприятия просто не имеют средств для переоснащения производств на выпуск «большеформатной» фанеры. Уровень кон-
центрации фанерного производства в Российской Федерации значительно ниже по сравнению с зарубежными странами. Так, если в Канаде средняя концентрация фанерного производства составляет 180 тыс. м3, в США - 177,6 тыс. м3, в Финляндии - 89,1 тыс. м3, то в Российской Федерации немногим более 50 тыс. м3.
Системной проблемой лесопромышленного сектора Российской Федерации остается низкий уровень глубокой химической переработки древесины. По объемам производства бумаги и картона Российская Федерация уступает большинству развитых лесопромышленных стран и занимает по данным за 2010 г. 13 место в мире. Душевое потреблении бумаги и картона в Российской Федерации составляет 44 кг, в то время как в США, Канаде, Финляндии, Германии, Италии этот показатель составляет 170-400 кг. Следует подчеркнуть и тот факт, что, по мнению международных организаций и экспертов, показатель душевого потребления бумаги и картона характеризует уровень социально-культурного развития общества.
В последние годы в целлюлозно-бумажной промышленности Российской Федерации были осуществлены инвестиционные программы по реконструкции и модернизации производства. В частности, на ОАО «Кондопога» введена в эксплуатацию новая бумагоделательная машина мощностью 180 тыс. т газетной бумаги. На ОАО «Соликамскбумпром» введены 2 линии по производству 200 тыс. т термомеханической массы. Здесь же организовано производство мелованной бумаги. В ОАО «Манди С ЛИК», Архангельском ЦБК, предприятиях группы «Илим» также проведены мероприятия по техническому совершенствованию целлюлозно-бумажного производства. Однако в целом технический уровень целлюлозно-бумажного производства значительно отстает от зарубежного. На отечественных целлюлозно-бумажных предприятиях практически не нашли применения такие технологические усовершенствования, широко используемые на зарубежных предприятиях, как варка целлюлозы с углубленной делигнификацией, «холодная» выдувка цел-
54
ЛЕСНОЙ ВЕСТНИК 5/2012
ЭКОНОМИКА
люлозы из варочных котлов периодической варки, промывка целлюлозы с использованием промывных прессов и столовых машин, сортирование при средней концентрации массы. В очень незначительном объеме производится отбелка механической массы, нет производства дефибрерной массы под давлением и щелочно-перекисной механической массы.
В целлюлозно-бумажном производстве зарубежных стран разработаны и внедрены новые процессы варки, промывки, сортировки и отбелки целлюлозы, направленные на углубление делигнификации древесины при ее варке; осуществлен широкий переход на бесхлорную отбелку; расширяется сфера использования макулатуры.
Основные факторы, обусловившие появление системной проблемы в развитии целлюлозно-бумажной промышленности, следующие:
1. Недостаток мощностей по глубокой переработке древесины (варка целлюлозы, производство химико-термомеханической и термомеханической массы), способных переработать в конкурентоспособную продукцию низкокачественную, лиственную и тонкомерную древесину, а также древесные отходы лесозаготовок и деревопереработки.
2. Недостаточная инвестиционная привлекательность, связанная с недостатком финансовых средств для развития таких капиталоемких производств по химической переработке древесины с высокими сроками окупаемости производства бумаги и картона. Источниками инвестиций всех инвестиционных программ, осуществленных в последние годы в целлюлозно-бумажной промышленности, были в основном собственные средства предприятий, которые у предприятий весьма ограничены.
3. Использование устаревших технологий, машин и оборудования. На целлюлознобумажных предприятиях около 80 % варочных установок непрерывного действия находятся в эксплуатации свыше 25 лет, половина варочных котлов периодического действия требует замены. Износ активной части основных фондов составляет 70 %. Технологическое
отставание от мирового уровня характеризуется отсутствием внедрения «прорывных» инновационных проектов, позволяющих снять структурные ограничения развития отрасли и выйти на производство совершенно новых (по потребительским свойствам) видов целлюлозно-бумажной продукции, востребованных на внешнем и внутреннем рынках (экологически безопасные волокнистые древесные полуфабрикаты, полученные без применения элементарного хлора), высококачественные виды бумаги и картона для печати и упаковки, современный ассортимент санитарно-гигиенических изделий, малотоннажных видов бумаги для промышленности.
4. Отсутствие резервов производственных мощностей по глубокой переработке древесины. К началу 2010 г. в целлюлозно-бумажной промышленности достигнут практически предельный уровень загрузки мощностей, который составляет практически 100 %.
5. Низкий уровень использования макулатуры в производстве бумаги и картона. В Российской Федерации степень использования макулатуры находится на уровне 20-23 % при среднемировом показателе более 50 %.
Повышение технического уровня лесопромышленного производства неразрывно связано с развитием научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ.
Отраслевые и зональные НИИ бывшего Минлеспрома СССР в период перехода к рыночной экономики были брошены на произвол рыночной судьбы и практически все разорились, в большинстве своем ликвидировались, а небольшая группа оставшихся акционировалась и влачит в настоящее время жалкое существование. Ярким примером в этом отношении является ЦНИИМЭ, центральный научно-исследовательский и проектно- конструкторский институт механизации и энергетики лесозаготовительной промышленности, который имел в составе четыре опытных леспромхоза, экспериментальный машиностроительный завод, специальное конструкторское бюро, испытательные станции. На базе ЦНИИМЭ проводились международные семинары. Практически все основные лесозаготовительные и лесотранс-
ЛЕСНОЙ ВЕСТНИК 5/2012
55
ЭКОНОМИКА
портные машины и оборудования были спроектированы, испытаны и внедрены научными работниками, конструкторами и технологами этого института. В настоящее время стендовый зал и здание конструкторского бюро снесены с лица земли и на их месте строится жилой дом. Прекрасное кирпичное здание, где размещались научные лаборатории, занято сотнями арендаторов. Доход от аренды имеют хозяева здания, не связанные с лесной наукой. Экспериментально-механический завод оккупирован гастарбайтерами и различными коммерческими фирмами, не имеющими никакого отношения к лесной науке. Аналогичная судьба постигла ЦНИИМОД и практически все зональные НИИ лесного профиля в Петрозаводске, Сыктывкаре, Тюмени, Екатеринбурге, Иркутске Красноярске, Хабаровске, Краснодаре и др.
Следует обратить внимание и на такой негативный фактор технического уровня лесопромышленного сектора Российской Федерации, как отсутствие достоверной информации о реальном состоянии его.
В бытность бывшего Минлеспрома СССР ежегодно головными НИИ составлялись и представлялись в министерство подробные доклады о техническом уровне во всех отраслях лесопромышленного производства. В докладах представлялась подробная и достоверная информация о наличии новой техники, ее надежности, производительности, уровне механизации и машинизации труда, состоянии и мощностях заводов лесного машиностроения. Приводились сравнительные технико-экономические показатели отечественных и зарубежных машин и оборудования. На основе материалов, представленных в докладах, министерствами принимались конкретные меры по развитию технического прогресса в лесных отраслях.
На начало 2012г. научно-исследовательская деятельность в лесопромышленном ГНЦлеспром, ВНИИБ и ЗАО «ВНИИдрев». В лесной науке практически не осталось высококвалифицированных конструкторов, проектировщиков, технологов. Полностью разрушена отраслевая научно-информационная деятельность.
Резко снизилось финансирование научных организаций за счет бюджетных средств. Бизнес практически не принимает участия в научно-исследовательской деятельности. Это, в конечном итоге, привело, с одной стороны, к распылению бюджетных средств на решение мелких и частных вопросов, не позволяющих решить проблемы стратегического характера, а с другой - к стагнации научноисследовательских и проектно-конструкторских организаций.
Следует подчеркнуть и факт, что технологическое отставание российского лесопромышленного сектора от мирового уровня характеризуется отсутствием внедрения «прорывных» инновационных проектов, позволяющих снять структурные ограничения развития лесопромышленных отраслей и выйти на производство совершенно новых (по потребительским свойствам) видов лесобумажной продукции, востребованных на внешнем и внутреннем рынках (конструкционные материалы на основе древесины, экологически безопасные листовые древесные материалы, волокнистые полуфабрикаты, полученные без применения элементарного хлора, высококачественные виды бумаги и картона для печати и упаковки, современный ассортимент санитарно-гигиенических изделий, малотоннажных видов бумаги для промышленности).
Слабо развита производственная и дорожно-транспортная инфраструктура сдерживает возможности более полного освоения эксплуатационных лесов и снижает экономическую доступность лесных ресурсов. Протяженность лесных дорог в Российской Федерации составляет 1,4 км на одну тыс. га лесных земель, а в странах Западной Европы и Северной Америки - 10-45 км.
Российское лесное машиностроение не отвечает задачам развития лесопромышленного комплекса. К настоящему времени многие заводы лесного машиностроения обанкротились. В результате резко снизились объемы выпуска лесозаготовительной техники и деревоперерабатывающего оборудования. Ведущие предприятия лесного машиностроения: ОАО «Онежский тракторный
56
ЛЕСНОЙ ВЕСТНИК 5/2012
