CC BY
257
тш 7
СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. РОССИИ
РЕАЛЬНОСТЬ И ПРОГНС
Г', тг " ■ ^
Щл . - #
АА Рожков, д-р экон. наук, профессор Института экономики и управления промышленными предприятиями НИТУ «МИСиС», председатель Совета директоров АО «Росинформуголь»_
Анализ импортозависимости российских угольных компаний в части закупок, наличия и использования зарубежного горно-шахтного и горнотранспортного оборудования показывает, что из года в год происходит усиление зависимости российских шахт и разрезов от использования импортного оборудования в основных технологических процессах добычи, транспортировки и переработки угля в целом по отрасли, и особенно по открытым горным работам. Средняя доля использования импортного оборудования на шахтах и разрезах с 2011 по 2016 г. выросла с 53,8 до 63,6% (в 1,18 раза), в том числе по открытым работам с 65,5 до 83,7% (в 1,28 раза) и по подземным - с 42 до 43,5% (в 1,04 раза).
Этим показателям соответствует долговременная тенденция роста объемов производства за счет более экономичного, производительного и безопасного открытого способа добычи угля и применения более производительного импортного оборудования (рис. 1).
За последние годы удельный вес открытого способа добычи вырос с 70% в 2011 г. до 73% в 2016 г., при одновременном снижении подземного способа добычи угля за этот период с 30 до 27 %.
400 350 300 250 250 200 100 50 0
359
374
385,7
236
250,1 250,9 253,7
270,3
281,1
100,7 104,8 101,1 105,3 103,7 104,6
2011 2012 2013 2014 2015 2016
«в Всего Открытым способом Подземным способом
Рис. 1 Динамика добычи угля за период 2011-2016 гг., млн т
Источник: АО «Росинформуголь»
Анализ соотношений используемого отечественного и импортного технологического оборудования при подземной добыче угля.
За период 2011-2016 гг. доля наличия основного импортного оборудования для ведения подземных горных работ незначительно (за исключением погрузочных машин), но выросла (рис. 2):
механизированных крепей - с 41,3 до 51,3% (в 1,24 раза); очистных комбайнов - с 74,6 до 81,4 % (в 1,1 раза); проходческих комбайнов - с 34,8 до 38,5 % (в 1,1 раза); погрузочных машин - с 15,5 до 51,8 % (в 3,34 раза).
50,7
51,8
150
100
15,5 20,8 31 л п 40
34,8 37,4 39,3 40,6 38,5
74,6 75,8 72,7 75,5 80,4 81,4
41,3
О 1-
2011
45,1
2012
47,7
2013
49,9
2014
53,5
2015
51,3
2016
■ Мехкрепи ■ Комбайны очистные ■ Проходческие комбайны ■ Погрузочные машины
Рис. 2 Доля наличия основного импортного технологического оборудования для подземных горных работ, %
Источник: АО «Росинформуголь»
На рис. 3 приведено ранжирование наличия основного технологического оборудования по странам-производителям на шахтах России в 2016 г.
Показатели импортозависимости по механизированным крепям относительно невысоки, почти половина оборудования (48,6%) производится в России. В 2016 г. наблюдалось общее снижение использования секций мехкрепей по сравнению с 2015 г. (с 10 680 до 9122 секций) при одновременном снижении коэффициента использования импортных механизированных крепей с 0,69 до 0,6. Но наиболее высокая степень их использования в 2016 г. относится к оборудованию из США, Китая и Чехии (0,62-0,67), наиболее низкая - из Украины (0,54).
Очистной комбайн является самым важным компонентом технологического процесса выемки угля длинными очистными забоями. Именно поэтому для высокопроизводительных операций выемки угля используются в основном импортные очистные комбайны нового технического уровня - максимально высокой производительности, доступности
250
200
50
Механизированные крепи (секции) - импорт 51,4 %
Комбайны для очистных работ - импорт 81,4 %
Россия США Китай Польша Чехия Украина Германия
10,2
т 9.8
9,5
9.2
7,9
™ 4,7
Польша Германия Россия США Чехия Украина Китай
■ 23.3 21,7
• 18.6 17,8
3,1
£
10
Проходческие комбайны -импорт 33,5 %
Погрузочные машины -импорт 51,8 %
Россия Украина США Швеция Германия Прочие...
1 22,3
■ 5,1
и 4,4
1 1,9
■ 4.3
Россия Германия Индия Украина Швеция США Чехия Прочие импорт.
■ 3,6
■ 2,2
■ 2,2
1 1,4
1 1,4
Ш 6,5
20
40
60
80
20
40
60
Скребковые конвейеры -импорт 5 %
Ленточные конвейеры -импорт 10,1%
Польша Унраина Чехия Германия США Китай Индия
Рис. 3
НШЯ 0,6 ^^^ЖЙ 0,6 0,4
Ш 0,2
■ 0,1
Украина Польша Германия Англия США Чехия Австралия
1,9
0,7
Ж 0.4
Ж 0,4
1 0,1
1 0,1
0,5
1,5
2,5
Ранжирование наличия основного технологического оборудования зарубежных стран-производителей на шахтах России в 2016 г., %
Источник: АО «Росинформуголь», угольные компании
обслуживания и надежности [1]. В этой связи импортозави-симость по комбайнам для очистных работ можно охарактеризовать как критическую. На долю импортных приходится 81,4%. Ведущие страны-импортеры данного вида оборудования - Польша (23,3%), Германия (21,7%) и США (17,8%). Можно также отметить относительно невысокий коэффициент использования комбайнов для очистных работ - в целом 45%, в том числе оборудования российского производства - 21%. Наибольшая степень использования относится к оборудованию из США - 61%.
Основной проблемой в характеристике очистных комбайнов отечественного производства является низкая максимальная рабочая скорость подачи (9,5 м/мин.), которая гораздо ниже аналогичного показателя импортных комбайнов.
Степень импортонезависимости в обеспечении проходческими комбайнами гораздо меньше, чем механизированными крепями и очистными комбайнами. По итогам 2016 г. доля поставок производимого в России оборудования данного вида составляет 61,5%. Наиболее крупным импортером является Украина - 22,8% в общем импорте проходческих комбайнов (38,5%). Доля остальных импортеров значительно ниже и данный факт определяет риск недополучения необходимого оборудования, комплектующих и запчастей в случае прекращения поставок с Украины по различным, в том числе политическим и экономическим причинам. Отмечается сравнительно высокая степень использования как российского, так и импортного оборудования в целом - 56-63%. Наибольшая степень использования относится к оборудованию из Китая (80%).
Доля российских погрузочных машин в 2015 г. составляла 49,3% и незначительно снизилась до 48,2% - в 2016 г. Среди стран-импортеров выделяется Германия с долей в 34,5%. Такая ситуация также может вызвать затруднения в поставках необходимых комплектующих и запасных частей в случае ослабления торгово-экономических связей с производителями горно-шахтного оборудования из Германии. Одним из путей решения проблемы импортоза-висимости по этому виду оборудования может быть повышение коэффициента использования российского оборудования, который в настоящее время составляет всего 0,39. Следует отметить, что такой путь возможен только при повышении качества исполнения и надежности российского оборудования.
Можно сделать вывод о независимости угольной отрасли от импорта скребковых и ленточных конвейеров, поскольку доля российского оборудования здесь составляет 95% по скребковым конвейерам и почти 90% по ленточным конвейерам. Доля импортных скребковых конвейеров составляет 5,4%, из которых 2,1% приходится на польские конвейеры. Доля импортных ленточных конвейеров - 10,1%, из которых 5,5% приходится на украинские конвейеры. Коэффициент использования конвейерного оборудования достаточно высок (0,71-0,75), при этом есть определенный резерв в его увеличении.
В настоящее время практически две трети электровозов, эксплуатируемых на угольных шахтах - импортные (70,6%), причем 100% импорта составляют украинские электровозы. Налицо необходимость принятия конкретных решений по устранению данной импортозависимости за счет увеличения выпуска российских аналогов.
Ситуацию по шахтным дизелевозам в настоящее время можно назвать неприемлемой, поскольку практически весь парк этих машин (99,7%) на угольных шахтах импортного производства. Для устранения 100-процентной импортоза-висимости по шахтным дизелевозам, необходимо в ближайшие годы налаживать их производство в России.
Наличие на шахтах угольных вагонеток и толкателей российского производства составляет в настоящее время 100%.
Наибольшими коэффициентами использования на шахтах технологического оборудования характеризуется конвейерный транспорт: 0,72-0,73 - ленточные конвейеры; 0,65-0,71 - скребковые. Менее эффективно используются комбайны для очистных работ - всего на 47-50%, несмотря на то, что доля импортных комбайнов составляет 81,4%.
Анализ соотношений используемого отечественного и импортного технологического оборудования при открытой добыче угля.
За период 2011-2016 гг. доля основных видов импортного технологического оборудования для ведения открытых горных работ росла следующим образом (рис. 4):
одноковшовые экскаваторы - с 28,7 до 44,3 % (в 1,54 раза);
72 74,5 76,1 76,5
66,3 69,1
54 9 53,6 59,1
36,9 44 48,3
83,4 83,8 88,7 91 93 93,6
28,7 33 35,7 35,8 40,5 44,3
2011 2012 2013 2014 2015 2016
■ Одноковшовые экскаваторы ■ Комбайны очистные
■ Буровые станки ■ Бульдозеры 25 тс и выше
Рис. 4 Доля основного импортного технологического оборудования для открытых горных работ, %
Источник: АО «Росинформуголь»
погрузчики - с 83,4 до 93,6 % (в 1,12 раза);
буровые станки - с 36,9 до 59,1 % (в 1,6 раза);
бульдозеры 25 тс и выше - с 66,3 до 76,5 % (в 1,15 раза).
На рис. 5 приведено ранжирование наличия основного технологического оборудования по странам-производителям на разрезах России в 2016 г.
Количество одноковшовых экскаваторов российского производства на угольных разрезах составляет более половины общего числа (55,7%). Основную долю импортных одноковшовых экскаваторов составляют машины японского производства фирм Hitachi и Komatsu (23%), значительно меньшие доли составляют машины производства Германии (6,5%), США (7,0%) и Швеции (4,6%).
Коэффициенты использования как отечественной (0,83), так и импортной техники (0,91) - достаточно высок.
Прирост импорта за пять лет с 2011 по 2016 г. составил 15,6%, причем рост импорта по различным странам-производителям в долевом выражении происходил приблизительно одними темпами, за исключением японских одноковшовых экскаваторов, доля которых увеличилась почти в два раза.
В настоящее время весь парк многоковшовых экскаваторов (100%) на угольных разрезах - импортного производства. Наибольшую долю (95,1%) составляют машины украинского производства. С большой вероятностью, импортозависимость по этому виду техники не является критичной, поскольку многоковшовые экскаваторы мало используются на российских угледобывающих предприятиях.
Практически весь парк одноковшовых погрузчиков на угольных разрезах - также импортного производства (93,6%). Основу парка составляют машины японского (25,5%), польского (18%), китайского (16,5%) и американского (12,1%) производства. Доля отечественных погрузчиков - всего 6,4 %.
Более половины парка буровых станков на угольных разрезах - импортные (59,1%). Наибольшая доля среди импортных буровых станков приходится на станки шведского производства компаний Sandvik Mining и
Atlas Copco (49,8%) с коэффициентом использования 91%.
Доля импортных буровых станков за период 2011-2016 гг. увеличилась на 22,2% за счет их приобретения у шведских производителей.
В настоящее время более двух третей парка мощных тяжелых бульдозеров (с тяговым усилием 25 тс и выше) на угольных разрезах - импортные (76,5%). Наибольшее количество среди импортных машин составляют бульдозеры американского (32,1%) и японского (23,8%) производства, соответственно компаний «Caterpillar» и «Komatsu».
Коэффициент использования российских и импортных машин составляет, соответственно 0,79 и 0,86, что говорит об интенсивном использовании бульдозеров на угольных разрезах России.
Среди технологических автомобилей грузоподъемностью до 30 т доля импортных машин на угольных разрезах высока (74,9%). При этом наибольшую долю импорта составляют машины белорусского (36,8%) и китайского (27,5%) производства. Поскольку Республика Беларусь является союзным с Россией государством, а отношения с КНР последние годы находятся на подъеме, импортозависимость в данном случае можно расценивать как одну из положительных составляющих в развитии экономического сотрудничества с этими странами.
Доля импортных автомобилей грузоподъемностью свыше 31 т на угольных разрезах составляет 100%. При этом наибольшую долю импорта составляют машины белорусского производства - от 31 до 50 т - 51,9%, от 51 до 110 т -74,7%, от 111 до 180 т и выше - 98,7%.
Механизированные крепи (секции) - импорт 51,4 %
Комбайны для очистных работ - импорт 81,4 %
Россия США Китай Польша Чехия Украина Германия
10,2
9,5
9,2
7,9
™ 4,7
Польша Германия Россия США Чехия Украина Китай
■ 23.3 21,7
■ 18.6 17,8
3,1
S
10
Проходческие комбайны -импорт 38,5 %
Погрузочные машины -импорт 51,8 %
Россия Украина США Швеция Германия Прочие...
1 22,3
■ 5,1
U 4,4
1 1,9
■ 4,3
Россия
Германия
Индия ■ 3,6
Украина ■ 2,2
Швеция ■ 2,2
США 1 1,4
Чехия 1 1,4
Прочие импорт. Ш 6,5
20
40
60
so
20
40
60
Скребковые конвейеры -импорт 5 %
Ленточные конвейеры -импорт 10,1%
Польша Украина Чехия Германия США Китай Индия
HШЯ 0,6 0,6 ^яm о,4
HI 0,2
■ 0,1
Украина Польша
1,9
Германия ^т од
Англия Ш 0.4
США Я 0,4
Чехия I 0,1
Австралия 1 0,1
0,5
1,5
2,5
Рис. 5 Ранжирование наличия основного технологического оборудования зарубежных стран-производителей на разрезах России в 2016 г., %
Источник: АО «Росинформуголь», угольные компании
300
250
200
150
100
50
0
Коэффициенты использования основного технологического оборудования для открытых горных работ в 20152016 гг. в целом значительно выше, чем аналогичные коэффициенты по некоторым типам оборудования для подземных горных работ.
Анализ соотношений используемого отечественного и импортного технологического оборудования за 2011-2016 гг. для подземных и открытых горных работ позволяет сделать следующие основные выводы.
Наиболее критичными в части зависимости от поставок импортного горного оборудования можно расценивать следующие позиции, для которых доля импортного оборудования составляет более 60% от общего количества в наличии в 2016 г.:
для подземных горных работ - очистные комбайны (81,4%), электровозы (70,6%), дизелевозы (99,7%), а также погрузочные машины, парк которых составляет 51,8%, но фактически в работе - 65,3%;
для открытых горных работ - погрузчики (93,6%), мощные бульдозеры 25 тс и выше (76,5%), а также буровые станки, доля которых составляла 59,1%, но фактически в работе - 63,3%.
Многоковшовые карьерные роторные экскаваторы - полностью импортные (ЭР-1250, Украина, 8Б.8(к) -4000, Германия и др.) - применяются в ограниченном количестве (всего 41 един.) и только на вскрышных работах на буроугольных разреза АО «СУЭК».
Основным и общепризнанным поставщиком технологических автомобилей для открытых горных работ является Республика Беларусь - от 36,8 до 98,7% импорта в зависимости от грузоподъемности. В данном случае импортозависи-мость можно расценивать как результат разделения труда между двумя странами в рамках Союзного Государства России и Белоруссии (СГРБ).
Умеренной можно считать импортозависимость по следующим видам горно-шахтного оборудования, доля импорта которого варьирует от 40 до 60% в общем парке эксплуатируемой техники и может быть снижена за счет увеличения загрузки мощностей российских машиностроительных заводов, а также увеличения коэффициента использования машины:
для подземных горных работ - механизированные крепи (51,4%), проходческие комбайны (38,5%) и погрузочные машины (51,8%);
для открытых горных работ - одноковшовые экскаваторы (44,3%).
Слабой импортозависимостью можно считать уровень с долей импортного оборудования 20-40%, и отсутствие зависимости - при доле менее 20%. К последней градации импор-тозависимости относятся позиции по скребковым конвейерам (5,0%) и ленточным конвейерам (10,1%), вагонеткам и толкателям для подземных горных работ.
Оценка достижения показателей по импортозаме-щению основного технологического оборудования в угольной промышленности.
Достижения показателей по импортозамещению в угольной промышленности должно рассматриваться в неразрывной связи с реализацией политики импортозамещения в тяжелом машиностроении, которая определяется целым рядом действующих в настоящее время нормативных документов [2, 3, 4]. Согласно [4] развитие тяжелого машиностроения до 2020 г. в целом и снижение импортозависимости для горного оборудования в том числе, предполагается по трем
Доля импортного горного оборудования, %
90% -800%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Инерционный сценарий Инновационный сценарий
Сценарий с ограниченной поддержкой инноваций
Рис. 6 Прогнозы Минпромторга России по снижению импортозависимости для горного оборудования
основным сценариям - инерционному, инновационному и с ограниченной поддержкой инноваций (рис. 6).
Инерционный сценарии развития тяжелого машиностроения не предполагает каких-либо специальных действий со стороны государства, и развитие этого сценария, очевидно, приведет к сохранению нынешних негативных тенденций, что может вызвать следующие негативные социально-экономические последствия:
- производственный потенциал российского тяжелого машиностроения будет сокращаться, а технологический -стагнировать или деградировать вплоть до полной утраты ключевых российских технологий;
- доля импорта на внутреннем рынке вырастет до 90% (в т.ч. горного оборудования до 85%) в течение ближайших лет, по отдельным подотраслям - вплоть до полного вытеснения российской продукции и опасной технологической зависимости от зарубежных поставщиков и сервисного обслуживания импортного оборудования;
- объемы производимой продукции будут падать, число занятых в отрасли сокращаться, что неизбежно приведет к росту безработицы и социального напряжения на горнопромышленных территориях России.
Инновационный сценарий подразумевает непрерывную поддержку производителей и спроса на российском рынке со стороны государства, проведение мероприятий по поддержке НИОКР, модернизации производственных мощностей, стимулированию иностранных производителей к передаче технологий в области тяжелого машиностроения, осуществление мер по повышению инвестиционной привлекательности отрасли. При этом мировой опыт и анализ его возможного применения в России показывает, что в интересах национальной экономики наиболее целесообразно создание совместных предприятий с ведущими мировыми производителями при условии передачи технологий и высокой степени локализации выпускаемой продукции. Такое развитие событий позволит в короткие сроки освоить производство высокотехнологичных комплектующих, повысить уровень выпускаемой продукции до мирового и успешно конкурировать с зарубежными производителями не только на внутреннем, но и на мировом рынках.
Сценарий с ограниченной поддержкой инноваций являлся целевым, т.е. отвечающим цели стратегии на первом этапе ее реализации, который должен был продлиться до 2015 г., и с последующим инерционным развитием отрасли до 2020 г. на базе созданного инновационного задела. По данному сценарию на втором этапе стратегии подразумевалась реализация общих поддерживающих мер - совершенствование различных институтов развития, таможенно-тарифное регулирование, государственная поддержка инвестиционных про-
ектов по импортозамещению и т.д. Однако в 2013-2015 гг. произошли кардинальные изменения в сфере функционирования отраслей топливно-энергетического комплекса, вызванные международными санкциями, ограничивающими ввоз в Российскую Федерацию высокотехнологичной продукции. Это существенно обострило всегда существовавшую проблему импортозамещения и вызвало необходимость пересмотра и корректировки ранее принятых программных документов, касающихся развития отрасли тяжелого машиностроения и импортозамещения горно-шахтного оборудования.
В настоящее время Минпромторг России разработал проект «Стратегии развития тяжелого машиностроения на период до 2020 г. и на перспективу до 2030 г.», который предполагается утвердить распоряжением Правительства РФ весной 2018 г. Это проект разработан в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», а также
другими действующими стратегическими и программными документами.
Целевыми индикаторами реализации проекта стратегии предусмотрено к 2030 г. снижение доли импортной продукции тяжелого машиностроения на внутреннем рынке до 27,9% и достижение уровня локализации производства на совместных предприятиях до 75%.
Необходимость развития сектора горнодобывающей техники для угольной промышленности, включая локализацию производства, неотложно ставит перед отечественными производителями задачи модернизации производственных мощностей. В настоящее время на территории России действуют 44 завода по производству горно-шахтного и горнотранспортного оборудования (табл. 1).
В производстве отечественного основного горно-шахтного оборудования для подземных горных работ в последние годы наметилась тенденция к его сокращению. Некоторые
Таблица 1 Территориальная дислокация основных российских заводов по производству горно-шахтного и горнотранспортного оборудования
№ Наименование предприятий Регион расположения, веб-сайт Основная номенклатура
Центральный ФО
1 ЗАО «Узловский машиностроительный завод» г. Узловая, Тульская обл. www.uzlmashzavod.ru Очистные механизированные комплексы для подземной добычи угля на пластах мощностью 0,85...5,2 м с углами падения до 30° (0КП70, КМ700/800, 1 КМ 144, КМ500, 2М138К, ЗМ138К и другие); ленточные конвейеры (УКЛС, КМД, магистральные)
2 ЗАО «Ясногорский насосный завод» г. Ясногорск, Тульская обл. www.yanzv.com/ Насосное оборудование, вагонетки, клети шахтные, коуши, конвейеры шахтные ленточные, лебедки, парашюты шахтные для клетей, редукторы, скипы, толкатели
3 ПАО «Агрегатный завод» г. Людиново, Калужская обл. www.iz-kartex.com Гидроцилиндры и гидродомкраты для механизированных крепей; стойки гидравлические призабойные и другие
4 ООО «Калужские конвейерные системы» г. Калуга www.kkskaluga.ru Ленточные конвейеры и комплектующие
5 ЗАО «Скопинский завод горно-шахтного оборудования» г. Скопин, Рязанская обл. www.skopinmash.ru Передвижные скребковые конвейеры серии СП202МС, 2СР70МС, СПЦ163, СПЦ274 и СП301, скребковые перегружатели ПТК-1У и ПТК-3У и запасные части к ним, в т. ч. секции става тяжелых конвейеров типа А-30 и А-34.
6 ООО «Завод ГШО» г. Москва www.zavodgsho.ru Ленточные конвейера и запчасти к ним, нестандартное оборудование
7 УПП «НИВА» (ООО «Белгидравлика») г. Белгород www.belgidravlika.ru Стойки призабойные, гидравлические, горные крепи, насосные станции высокого давления, проходческие комбайны, подземный автотранспорт, шахтное электрооборудование, гидроавтоматика, гидроцилиндры и другие
8 ОАО «Истринский опытный завод «Углемаш» г. Истра, Московская обл. www.uglemash-istra.ru Детали анкерного крепления шахт, обогатительные гидроциклоны, шламовые насосы
9 ОАО «Рудгормаш» г. Воронеж www.rudgormash.ru Буровое и обогатительное оборудование, вагоны шахтные; машины погрузочно-доставочные.
10 ООО «Машиностроительный завод «Тонар» д. Губино, Московской обл., Орехово-Зуевский р-н www.tonar.info Карьерные самосвалы (45 т), технологический транспорт, самосвальная техника и др.
Северо-Западный ФО
11 ООО «ИЗ-КАРТЭКС им. П.Г. Коробкова» (Группа ОМЗ) г. Санкт-Петербург www.iz-kartex.com Карьерные электрические экскаваторы (ЭКГ 12К, ЭКГ 18Р, ЭКГ 20К, ЭКГ 32Р, ЭКГ 35К, ЭКГ 50), буровые станки
12 АО «Петербургский тракторный завод» г. Санкт-Петербург www.kirovets-ptz.com Фронтальные колесные погрузчики, бульдозеры
Южный ФО
13 ЗАО «Шахтинский завод ГорноШахтного оборудования» г. Шахты, Ростовская обл. www.elektropusk.su Пускатели рудничные взрывозащищенные, агрегат пусковой шахтный, автоматический выключатель взрывозащищенный
14 ООО «Завод им. М.И. Калинина» г. Новочеркасск, Ростовская обл. www.zavodkalinin.ru Комбайны проходческие (П110, П220), подъемные машины, бадьи проходческие, проходческие лебедки (ЛПЭ, ЛПЭР), запчасти к шагающим экскаваторам ЭШ
Приволжский ФО
15 ОАО «Александровский машиностроительный завод» г. Александровск, Пермский край www.amz.perm.ru Конвейеры ленточные, машины погрузочные шахтные, электровозы контактные, дизелевозы рудничные, вагонетки шахтные грузовые, питатели пластинчатые и тарельчатые, редукторы, лебедки
16 ЗАО «Западно-Уральский машино-строительный концерн» («ЗУМК») г. Пермь www.zumk.opt.ru Вагонетки, опрокидыватели; оборудование проходческое; погрузочные машины; питатели качающиеся и вибрационные; лебедки; обогатительное оборудование; режущий инструмент
17 ООО «Аткарский машиностроительный завод «Ударник-Пром» (ООО АМЗ «Ударник-Пром») г. Аткарск, Саратовская обл. www.амз-ударник.рф Комплектующие для ГШО (установки насосные, приводы червячные рычажные и канатные)
18 АО «Завод Красный якорь» г. Нижний Новгород www.redanchor.ru Высокопрочные цепи для ГШО, скребки кованые
19 АО «Тяжмаш» г. Сызрань, Самарская обл. www.tyazhmash.com Конвейеры ленточные, мельницы, дробилки
20
21
22
_
23
24
25
26
_
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
_
44
г. Бузулук, Оренбургская обл. www.41032-ru.all.biz
Буровые станки
г Чебоксары, Чувашская Республика
www.promtractor.tplants.com
Бульдозеры ЧЕТРА (Т11, Т15, Т20, Т25, Т35, Т40), Колесный фронталь-ный погрузчик ЧЕТРА ПК60, гусенич-ный экскаватор ЧЕТРА ЭГП230._
г. Набережные Челны, Республика Татарстан, www.kamaz.ru
Самосвалы, седельные тягачи, спецтехника
Уральский ФО
г. Копейск, Челябинская обл. www.kopemash.ru
Комбайны проходческие, машины погрузочные, врубовые машины, бурильные установки, перегружатели проходческие модульные, ленточные конвейеры, редукторы для скребковых и ленточных конвейеров, обогатительное оборудование
г. Екатеринбург www.uralmash.ru
Дробильно-размольное оборудование (конусные дробилки крупного и редукционного дробления, конусные дробилки среднего и мелкого дробления, щековые дробилки); дробильно-перегрузочная установка ДПУ-1000; мельницы; экскаваторы (драглайны шагающие, карьерные гусеничные)___
г. Челябинск www.chtz-uraltrac.ru
Бульдозеры, фронтальные погрузчики и другая спецтехника
г. Артемовский, Свердловская обл.
www.ventprom.com
Вентиляторы главного проветривания шахт, рудников и технологических объектов промышленных предприятий
Сибирский ФО
г. Анжеро-Судженск, Кемеровская обл.www.angera.ru
Конвейеры скребковые, буровые станки, дробилки, конвейеры скребковые забойные, конвейеры ленточные, перегружатели скребковые передвижные_
г. Анжеро-Судженск, Кемеровская обл. www.ashs.ru
Конвейеры скребковые 2СР70-05, 2СР70-07 и комплектующие к ним
г. Юрга, Кемеровская обл. www.yumz.ru
Крепи механизированные, проходческие и очистные комбайны, конвейеры, перегружатели, дробилки, кабелеукладчики, гидромониторы, подъемники гидравлические, ковши для экскаваторов, гидростойки
г. Киселевск, Кемеровская обл. www.kzgo42.ru
Клети, комплексы перестановки вагонеток, коуши, комплексы бадьевые, прицепные устройства, скипы, толкатели устройства загрузочные и др.
г. Кемерово www.kmzoao.ru
Детали шахтного оборудования
г. Кемерово www.kzhm.ru
Платформы для карьерных автосамосвалов БелАЗ, машины смеси-тельно-зарядные (МСЗ16, МСЗ20, КТ20), штанги буровые
г. Киселевск, Кемеровская обл. www.gormash.com
Клети шахтные, лебедки проходческие, скипы шахтные, вагонетки и др.
г. Ленинк-Кузнецкий, Кемеровская обл. www/гдзко.рф
Телескопические ленточные конвейеры, ленточные перегружатели, барабаны ленточных конвейеров, ролики для ленточных конвейеров и перегружателей, анкеры, насосное оборудование и другие
г. Новокузнецк, Кемеровская обл. www.gidromash.ru
Арматура трубная, гидромониторы, дробильное оборудование, коронки проходческих комбайнов, дорога подвесная моноканатная, углесосы, форсунки___
г. Томск
www.temz.tomsk.ru
Пневмо- и гидроинструмент, шахтные вентиляторы, вентиляторы главного проветривания, гидравлические толкатели
г. Усолье-Сибирское, Иркутская обл. www.usolmash.ru
Вагонетки шахтные, клети шахтные, обогатительное оборудование (флотомашины, гидроциклоны, насосы и другие)
п.г.т. Дарасун, Забайкальский край
Погрузочные машины (ППН-1, ППН-3А), установки бурильные (УБШ-207, УБШ-221П, УБШ-101), перегружатели, вагонетки шахтные типа ВГ и с опрокидным кузовом типа В0-0,8, буровые коронки и др.
г. Бородино, Красноярский край http://rmzborodino.ru
Изготовление запасных частей к горнодобывающей технике, тепловозам, думпкарам, к ковшовым, роторным и шагающим экскаваторам; изготовление быстроизнашивающихся деталей ковшей экскаваторов зарубежного производства, шламовые насосы и другие_
г. Черногорск, Республика Хакасия
Ремонт горного, транспортного и другого технологического оборудования, машин и механизмов, электротехнических машин, электротехнического оборудования_'_
г. Новокузнецк, Кемеровская обл.
www.dzhoy-global-kuzbass.
pulscen.ru
Ремонт оборудования «Joy» и «P&H», производство самоходных электрических вагонов
г. Междуреченск, Кемеровская обл. www.trmz.ru
Ремонт ГШО, производство запасных частей для всех типов карьерных отечественных экскаваторов и буровых станков, импортной горной техники (P&H, Liebherr, Terex, Komatsu, Codco и другие)
Дальневосточный ФО
г. Нерюнгри, Республика Саха (Якутия)
Капитальные и текущие ремонты оборудования, изготовление, восстановление деталей и узлов горной техники и обогатительного оборудования, сборка новой техники
i
и, очистные комбайны по годы не производились, и тной техникой. Основной нных очистных комбайнов и технологической базы. В
этой связи по очистным комбайнам в ближайшие годы не следует ожидать быстрого импортозамещения.
По проходческим комбайнам отечественные производители на внутреннем рынке угольной отрасли занимают существенную долю - 61,5% в 2016 г., а по механизирован-
ным крепям (секциям) и по погрузочным машинам немного меньше 50% - соответственно 48,6% и 48,2%. По экспертным оценкам, по всем этим позициям у отечественных производителей имеется вполне достаточный потенциал к их импортозамещению в угольной промышленности России в долгосрочной перспективе до 2035 г.
Российский рынок скребковых и ленточных конвейеров практически на 100% уже представлен в угольной отрасли российскими производителями, у которых есть весь необходимый потенциал для удержания этих позиций в долгосрочной перспективе до 2035 г.
Стратегические ориентиры формирования российского
рынка основного технологического оборудования для подземной и открытой добычи угля при инновационном сценарии развития на период до 2035 г., полученные на основе условного модельного расчета с использованием фактических данных за 2011-2016 гг., приведены в табл. 2.
Необходимо отметить, что по оборудованию для открытых горных работ в таких сегментах как многоковшовые роторные экскаваторы и карьерные технологические самосвалы грузоподъемностью выше 31 т, российские производители не представлены совсем, а по таким позициям, как колесные фронтальные одноковшовые погрузчики и буровые станки, не имеют конкурентоспособной продукции.
Таблица 2 Стратегические ориентиры формирования российского рынка основного технологического оборудования для подземной и открытой добычи угля (инновационный сценарий)
Ориентировочные уровни импортозамещения, %
Механизированные крепи (секции)
Зарубежные фирмы - основные поставщики Отечественные производители и возможные оборудования на рынок РФ площадки локализации производства
Основное технологическое оборудование для подземной добычи угля
100%
50% 46,4 SO 65
0% S3.fi ко 35
2015 2020 2025
В
I ИМПОРТ ■ Россия
DBT (Германия), Gluckauf (Германия), Fazos (Польша), Glinik (Польша), OSTROJ (Чехия), TAGOR (Чехия), Bucyrus (США), CAT (США), Joy (США), CODCO (Китай), ZMJ (Китай)
ООО «Юргинский машиностроительный завод», ЗАО «Узловский машиностроительный завод», ООО «Копекс-Сибирь» (г. Новокузнецк)
Комбайны очистные
ИОН ЗОН он 19,7 80,3 25 75 35 65
2015 2020 2025
■ 50 ■
■ 50 1
Joy (США), Caterpillar (США), АО «Горловский машиностроитель» (Украина), T Machinery a.s. (Чехия), Eickoff (Германия), KOPEX GROUP (Польша)
ООО «Юргинский машиностроительный завод», ЗАО «Узловский машиностроительный завод», ООО «Копекс-Сибирь» (г. Новокузнецк)
■ Импорт вРс;;ия
Комбайны проходческие
ИОН 50Н 60 70 75 SO
0% 40 30 15 20
2015 2020 2025 203 0
Sandvik (Швеция), REMAG (Польша), DOSCO (Англия), DBT (Германия), Eickhoff (Германия), CAT (США), Joy (США), EBZ (Китай)
АО «Копейский машиностроительный завод»
> Импорт «Россия
Погрузочные машины
100Н son 49,3 50 60 70
он 50,7 50 40 3D
2015 2020 2025 2030
В
Deilmann-Haniel Mining Systems GmbH (Германия), Hazemag (Германия), Sandvic (Швеция), EIMCO ED-7 (Индия), Sigma (Италия)
АО «Копейский машиностроительный завод»
Скребковые конвейеры
ПАО «Харьковский машиностроительный завод «Свет шахтера» (Украина), Rybnik (Польша), Glinik (Польша), CZK (Чехия), Ostroj (Чехия), BUCYRUS DBT (Германия), JOY AFS (США) и др.
ОАО «Анжеромаш», ООО «Анжеро-шахтсервис»
Ленточные конвейеры
100% 50% »9,1 95
0% 10,9 5
2015 2020
ЧАО Макеевский завод «Лазер» (Украина), ООО «Шахтерский литейно-механический завод» (Украина), GWAREK (Польша), PIOMA (Польша), Eichoff (Германия), ALTA (Чехия), JOY B-1200 (США) и др.
ОАО «Александровский машиностроительный завод» (Пермский край)
■ Импорт ■ Россия
Основное технологическое оборудование для открытой добычи угля
Одноковшовые экскаваторы
100% 50% 59,5 60 G5 70 75
40,5 40 35 30 25
2015 2020 2025 2030 2035
■ Импорт «РОССИЯ
Liebherr (Германия), Terex (Германия), Volvo (Швеция), Caterpillar (США), P&H (США), Marion (США), Hitachi (Япония), Komatsu (Япония), Hyundai (Корея), Daewoo (Корея)(г. Екатеринбург)
ПАО «Уралмашзавод», ООО «ИЗ-КАРТЭКС им. П.Г.Коробкова» (С. Петербург)
Одноковшовые погрузчики
S,1 H 10 ■ 15 ■ 30 ■ 40
94,9 i 90 I BS i № I 60
2015 2020 2025 2030 ■ импорт epMCHft
Dressta (Польша), Liebherr (Германия), Caterpillar (США), Hitachi (Япония), Komatsu (Япония), Hyundai (Корея)
ОАО «Промтрактор» (г. Чебоксары), АО «Петербургский тракторный завод»
Буровые станки
БТС-150 (Украина), KV-14G (Германия), Sandvic (Швеция), Atlas Copco (Швеция)
ОАО «Рудгормаш» (г. Воронеж), ОАО «Бузулукский завод тяжелого машиностроения» (БЗТМ) г. Бузулук (Оренбургская область),
ОАО «Ижорские заводы» (С. Петербург)
Бульдозеры 25 тс и выше
23.9 ■ 30 1 35 I 40 ■ M
76,1 i 70 i es 1 60 i 50
БелАЗ (Беларусь), Huta Stalowa Wola, Dressta (Польша), Liebherr (Германия), Caterpillar (США), Komatsu (Япония)
ОАО «Промтрактор» (г. Чебоксары), ООО «Челябинский тракторный завод -УРАЛТРАК»
jois го2а lais гозо joäs
■ и.мгюр! ■ России
Технологические автомобили до 30 т
I 30 35 40 1 45
I 70 1 65 I 60 i 5!.
201S 2020 203 5 2 030 203 S ■ Импорт ■ Россия
БелАЗ (Беларусь), Минский автомобильный завод (Беларусь), Кременчугский автомобильный завод (Украина), MAN (Германия), Scania (Швеция), Volvo (Швеция), Caterpillar (США), Shaanxi (Китай), SHACMAN (Китай), ISUZU (Япония)
ПАО «КАМАЗ» (г. Набережные Челны), ООО МЗ «Тонар»
Доля отечественных производителей одноковшовых экскаваторов на разрезах в 2016 г. составляла 55,7%. В России имеются в основном два крупных производителя карьерных одноковшовых экскаваторов модельного ряда ЭКГ - ПАО «Уралмашзавод» и ООО «ИЗ-КАРТЭКС им. П.Г. Коробкова» (образовано на базе общемашиностроительного и экскаваторного направления деятельности ОАО «Ижорские заводы», входящие в группу ОМЗ-Объединенные машиностроительные заводы). Оба завода выпускают одноковшовые карьерные экскаваторы («прямые лопаты») семи базовых моделей и 16 их модификаций с ковшами от 5 до 20 (25) м3. Экскаваторы ЭКГ служат примером «вечной» советской техники. Со времени выпуска первой машины в 1965 г. в конструкции ЭКГ мало что изменилось. Все модификации, дошедшие до наших дней, сохранили свои эксплуатационные характеристики и почти первозданное конструктивное исполнение.
«Уралмаш» также предлагает заказчикам шагающие экскаваторы (драглайны) 14 моделей с ковшами от 11 до 100 м3 и стрелами от 75 до 130 м. Продукция этих заводов в основном удовлетворяет нужды отечественных горных предприятий в карьерных лопатах с ковшами вместимостью до 15 м3 и практически полностью в шагающих экскаваторах (драглайнах) модельного ряда ЭШ.
Запланированное на этих заводах производство гидравлических экскаваторов пяти типоразмеров с ковшами от 5,5 до 15 м3 не может закрыть потребности горных предприятий в такого рода оборудовании ни по номенклатуре, ни по качеству [5]. Медленное освоение серийного производства современных карьерных экскаваторов с вместимостью ковша выше 20 м3 привело к тому, что угольные компании России постоянно закупают мощные гидравлические экскаваторы у фирм «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHERR», «TEREX», «P&H», «CATERPILLAR» и др. для поддержания темпов развития угледобычи открытым способом.
Доля отечественных одноковшовых погрузчиков на разрезах России очень незначительна - 6,4% в 2016 г. Основными отечественными производителями ковшовых колесных погрузчиков являются ОАО «Промтрактор» (г. Чебоксары) и АО «Петербургский тракторный завод». Геометрическая вместимость ковшей отечественных машин не превышает 5,5 м3, тогда как зарубежные производители поставляют на карьеры широкий ассортимент колесных фронтальных погрузчиков с номинальной вместимостью ковшей до 20 м3 и более - «CATERPILLAR», «KOMATSU» и «LIEBHERR». По экспертным оценкам, для колесных погрузчиков в ближайшие годы не следует ожидать серьезного импортозамеще-ния.
Что касается бурового оборудования для открытых горных работ, доля которого составляла на разрезах 40,5% в 2016 г., то анализ отечественного парка тяжелых станков вращательного бурения шарошечными долотами показывает, что даже в лучших из них (СБШ-250МНА-32 и СБШ-270ИЗ) уровень технических решений, используемых в конструкции, соответствует уровню некоторых американских станков середины 1950-х г. Прототипы этих станков были сделаны в середине 1960-х гг. и в конце 1980-х гг. соответственно и в последующие годы претерпевали, в основном, несущественную модернизацию. Главными недостатками станка СБШ-250МНА-32 являются закрытая мачта, примитивный вращательно-подающий механизм, низкая энерговооруженность основных приводов, недостаточно производительный компрессор, плохая маневренность машины, низкий уровень механизации и т. д. [5]. Устаревшие технические идеи, изначально заложенные в проект станка СБШ-270ИЗ, не позволили заводу создать машину, отвечающую современному уровню. Станок проектировался для работы на рудных карьерах, а для успешного применения его на угольных разрезах нужно увеличивать длину штанги, диаметр бурения, применить сухое пылеулавливание, увели-
чить производительность компрессора, использовать гидропривод, в первую очередь для более полной механизации многих трудоемких операций, и др.
Поэтому буровое оборудование отечественных заводов (ОАО «Рудгормаш», ОАО «Бузулукский завод тяжелого машиностроения», ОАО «Ижорские заводы»), к сожалению, пользуется ограниченным спросом даже на внутреннем рынке, в силу его низкой конкурентоспособности по сравнению с современными образцами такой техники, выпускаемой передовыми зарубежными фирмами («Atlas Copco», «Висугш», «Sandvik-Tamrock-Driltech», «Наг^сЫ^ег Р&Н»), которыми созданы станки вращательного бурения вертикальных и наклонных скважин диаметром до 560 мм. Зарубежные фирмы предлагают заказчику, как правило, широкий диапазон диаметров бурения, длин и диаметров штанг, возможных глубин бурения (как с наращиванием, так и без наращивания става), мощностей первичного привода, производительностей компрессоров и т.д.
Единственно правильный путь совершенствования отечественной буровой техники, это решительный отказ от использования устаревших технических идей, изначально заложенных во все существующие сегодня отечественные станки, которые принципиально невозможно довести до современного требуемого уровня. Нужно создавать (самостоятельно или на принципах кооперации и локализации с зарубежной фирмой) гидрофицированный станок нового технического уровня на основе уже имеющихся отечественных научных разработок [5]. В этом заключается стратегия импортозамещения по этому сегменту оборудования.
Доля отечественных производителей бульдозеров (25 тс и выше) на разрезах России в 2016 г. составляла 23,5%. Гусеничные бульдозеры в России производят ОАО «Промтрактор» (г. Чебоксары) и ООО «Челябинский тракторный завод - УРАЛТРАК», которые выпускают ограниченную номенклатуру машин из 8 моделей с мощностью двигателей от 170 до 520 л.с. и с массой бульдозерно-рыхли-тельных агрегатов от 20 до 61,5 т, которые уступают по своим техническим данным, в частности, по удельной энерговооруженности и мощности, а также ассортименту отвалов, рыхлителей и ширин гусениц, зарубежным образцам многих фирм, в частности, наиболее передовым, таким как «CATERPILLAR» (США), «KOMATSU» (Япония) и «LIEBHERR» (Германия). Основным спросом на разрезах и карьерах пользуется бульдозерная техника в диапазоне мощностей от 200 до 550 л.с. Машины этого класса как раз и поставляют вышеперечисленные зарубежные фирмы, остро конкурируя между собой на российском рынке. По экспертным оценкам в этом сегменте оборудования также не следует ожидать сколько-нибудь существенного импортоза-мещения.
В сегменте технологических автомобилей грузоподъемностью до 30 т российские производители на разрезах России представлены только машинами ПАО «КАМАЗ» (КамАЗ 43106, КамАЗ 55111, КамАЗ 65115, КамАЗ 6520), доля которых в 2016 г. составила 25,1%. По экспертным оценкам, доля отечественных машин в этом сегменте может реально составить в 2035 г. порядка 45%.
В сегменте большегрузных карьерных автосамосвалов грузоподъемностью свыше 30 т доминирует исключительно импортная техника. Конкуренцию зарубежным производителям на российском рынке мощной карьерной техники составляет только белорусский холдинг БЕЛАЗ.
Следует отметить, что в 2013 г. крупнейший российский производитель прицепной и полуприцепной техники машиностроительный завод «Тонар» (Московская обл.) начал выпуск первых российских карьерных технологических самосвалов, грузоподъемностью 45 т с кузовами 27-37 м3 -«Тонар-45251», которые пока не нашли должного применения при проведении вскрышных работ и перевозке скальной породы на разрезах России - в настоящее время эксплуатируются только две машины на разрезе Пермяковский.
В целом оценка достижения показателей по импортозаме-щению в угольной промышленности по основной номенклатуре горно-шахтного и горнотранспортного оборудования позволяет сделать вывод о том, что реальное импортозаме-щение в угольной промышленности России может быть достигнуто только через механизм локализации производства отечественного горного машиностроения [6].
В целях привлечения современных технологий и лучшей мировой практики для развития отечественного горного машиностроения необходимо разработать унифицированные правила создания новых локализованных производств горного машиностроения зарубежными производителями на территории России аналогичной или взаимозаменяемой продукции, определить необходимость увеличения локализации выпуска импортируемой продукции - исключительно на базе существующих отечественных производителей с переносом новых компетенций и передачей технологий в максимально короткие сроки.
Преодоление технологического разрыва и сокращение уровня импортозависимости угольной промышленности возможно осуществить только путем реализации поэтапного импортзамещения и инновационного развития российского тяжелого машиностроения, отечественного горного машиностроения и угольной отрасли в целом. При этом поэтапное импортозамещение должно включать три этапа:
80
^^Цолд импортного горного обарудования
_г j il и пПчргпниныЛсп 11 i l -i : 11 : i i.li i,y|i i ! .1 п ч il
Рис. 7 Условные прогнозные ориентиры импортозамещения в угольной промышленности при инновационном сценарии технологического развития отечественного горного машиностроения
локализирующий этап, как базовую стратегию импортоза-мещения; импортозамещающий этап и развитие отечественного рынка горного оборудования; экспортоориентирован-ный этап для отечественного конкурентоспособного горного машиностроения (рис. 7).
Анализ реализации программ импортозамещения в российском тяжелом машиностроении и проведенная оценка возможного достижения показателей по импортозамещению в угольной промышленности по основной номенклатуре горно-шахтного и горнотранспортного оборудования, а также выполненная ранее АО «Росинформуголь» детальная оценка производственного потенциала российских заводов по производству горного оборудования позволяют сделать следующие ключевые выводы.
1. В условиях глобализации и международного разделения труда не удастся полностью избежать импортозависимости по многим видам горно-шахтного и горнотранспортного оборудования и комплектующим для их производства, в частности, по очистным и проходческим комбайнам, механизированным крепям, одноковшовым экскаваторам, погрузчикам для открытых горных работ, буровым станкам, мощным бульдозерам и большегрузным технологическим автомобилям.
2. Для перехода угольной отрасли на новый инновационный этап развития на основе рациональных соотношений используемого импортного и отечественного технологического оборудования при открытой и подземной добыче угля, а также его переработке, необходимо разработать научноо-боснованные и взаимоувязанные стратегии технологической реструктуризации и импорптозамещения в угольной отрасли на базе локализации отечественного горного машиностроения.
3. Проведенная прогнозная оценка достижения показателей по импортозамещению в угольной промышленности не претендует на всю полноту исследования феномена импортозамещения, а является всего лишь попыткой его структурного анализа на основе фактических статистических данных и с помощью графического модельного представления стратегических ориентиров формирования российского рынка технологического оборудования через последовательные этапы развития отечественного горного машиностроения.
4. Вышеизложенный анализ относится больше к технологическим аспектам импортозамещения в угольной промышленности и не раскрывает экономические и социальные проблемы создания конкурентоспособного отечественного горного машиностроения, позволяющего обеспечить технологическую независимость страны от внешних поставщиков по номенклатуре продукции, необходимой для обеспечения минимально допустимого уровня жизнедеятельности и безопасности в угольной отрасли топливно-энергетического комплекса.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ:_
1. Очистные комбайны для выемки угля длинными очистными забоями. - Режим до-ступа: https://www.zeppelin.ua/upload/pdf/longwall_shearers.pdf
2. Подпрограмма 8 «Тяжелоемашиностроение» Государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности на период до 2020 года». - Режим доступа:
http://incip.ru/wp-content/uploads/2014/06/gp_industry_15.04.2014.pdf
3. План мероприятий по импортозамещению в отрасли тяжелого машиностроения Рос-сийской Федерации (утв. приказом МинпромторгаРоссии от 31 марта 2015 г. № 654). - Режим доступа: http://base.garant.ru/70937978/
4. Стратегия развития тяжелого машиностроения на период до 2020 года (утв. приказом Минпромторга России от 09 декабря 2010 г. № 1150). - Режим доступа:
http://strategy2030.midural.ru/sites/default/fxles/^les/strategii_razvitiya_tyazhelogo.pdf
5. Зарубежная техника наступает на отечественные разрезы и карьеры. Горнопромышленный портал России. - Режим доступа: http://www.miningexpo.ru/articles/118
6. Рожков A.A., Карпенко С.М., Сукачев А.Б. Импортозависимость в угольной промышленности и перспективы импортозамещения горно-шахтного оборудования // Горная Промышленность. - 2017. - № 2 (132). - С. 66-70.
Ü
ВИСТ
ГРУПП
vistgroup.ru
^ Управление горнотранспортным комплексом, интеллектуальная оптимизация грузоперевозок
II
щ
Управление рисками и промышленной безопасностью Автономная и роботизированная горная техника
Геомеханический контроль на основе радарных систем
